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Filtrado

Visibilidad del embudo

SR
Steven Reinartz, 10 de marzo de 2023

Puede ser difícil decidir cuáles usuarios deberían tener acceso a qué datos, por lo que puede ser útil seleccionar cuáles embudos pueden ver. Con la función de visibilidad del embudo, puedes hacer exactamente eso.


Configurar la visibilidad del embudo

Nota: Los usuarios con permisos de administradores de tratos o administradores de los ajustes de la cuenta aún tienen acceso a todos los embudos, independientemente de la restricción.

Ve a Ajustes > Administrar usuarios > Grupos de visibilidad y selecciona la cuadrícula debajo de Tratos.

Puedes elegir a qué embudos puede acceder tu grupo de visibilidad al marcar o desmarcar las casillas correspondientes y luego haces clic en "Guardar".

Si cuentas con el plan Básico o Avanzado, únicamente tienes un grupo de visibilidad predeterminado. Entonces estos cambios se aplicarán a cada uno de los usuarios sin los privilegios obligatorios del administrador.

Tras confirmar tu elección, verás una vista previa de los cambios:

Nota: Todos los usuarios deben tener al menos un embudo visible.

Si tienes limitada la visibilidad de tu embudo, los embudos bloqueados desaparecerán de tu vista desplegable.

No podrás acceder a los tratos desde estos embudos y no aparecerán en las vistas de lista ni en los resultados de la búsqueda y el filtro.


Filtrado

Aparecerá una nueva condición de filtro en la aplicación de tratos al usar la función de visibilidad del embudo. Esta condición mostrará si un usuario tiene un trato de su propiedad en un embudo al que ya no puede acceder.

Para ver estos tratos, selecciona Trato > Propietario > está restringido desde el embudo.

Nota: Este filtro no hará que estos tratos sean visibles para los usuarios que no tienen visibilidad del embudo.
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