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パイプラインの表示機能を使用すると、ユーザーが見ることができるパイプライン、そしてそれに伴ってアクセスできるデータを決定することができます。

パイプラインの可視性の設定

ユーザーを管理する＞ 可視性グループに移動し、ディールのグリッドを選択します。

可視性グループがアクセスできるパイプラインを選択するには、対応するボックスをチェックまたはチェックを外し、その後「保存」をクリックします。

選択を確認した後、変更のプレビューが表示されます：

パイプラインの可視性が制限されている場合、表示中のパイプラインを見るときにドロップダウンビューからブロックされたパイプラインが消えます。

これらのパイプラインからはディールにアクセスできず、リストビューや検索、フィルタ結果には表示されません。

フィルタリング

パイプラインの可視性機能を使用している場合、ディールアプリに新しいフィルタ条件が表示され、ユーザーがアクセスできなくなったパイプラインに所有しているディールがあるかどうかを示します。

これらのディールを表示するには、ディール＞所有者＞パイプラインから制限を選択してください。