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パイプラインの可視性
SR
強力なパイプライン表示機能を使用すると、ユーザーが表示できるパイプラインとそれに関連するデータにアクセスできるかどうかを決定できます。
パイプラインの表示設定
注意: ディール管理者またはアカウント設定管理者権限を持つユーザーは、制限に関係なくすべてのパイプラインにアクセスできます。
ユーザーの管理 > 表示グループに移動し、ディールの下のグリッドを選択します。
表示グループがアクセスできるパイプラインを選択することができます。対応するボックスをチェックまたはチェックを外し、その後「保存」をクリックしてください。
注意: エッセンシャルプランまたはアドバンストプランの場合、デフォルトの表示グループが1つだけあるため、これらの変更は管理者以外のすべてのユーザーに適用されます。
選択を確認した後、変更のプレビューが表示されます:
パイプラインの表示が制限されている場合、ブロックされたパイプラインはパイプラインを表示する際にドロップダウン表示から消えます。
これらのパイプラインのディールにアクセスすることができず、リストビューや検索結果に表示されません。
注意: すべてのユーザーは少なくとも1つのパイプラインを表示する必要があります。
フィルタリング
取引アプリでパイプライン可視性機能を使用している場合、新しいフィルター条件が表示され、ユーザーがアクセスできなくなったパイプラインに取引を所有しているかどうかを示します。
これらの取引を表示するには、取引＞オーナー＞パイプラインから制限されているものを選択します。
注意: このフィルターは、パイプライン可視性がないユーザーにこれらの取引を表示させません。
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