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パイプラインの可視化
SR
パイプラインの可視化機能を使用すると、ユーザーが見ることができるパイプライン、つまりアクセスできるデータを制御することができます。
パイプラインの表示設定
注意: ディールの管理者権限またはアカウント設定の管理者権限を持つユーザーは、制限に関係なくすべてのパイプラインにアクセスできます。
ユーザーの管理 ＞ 表示グループ に移動し、ディールの下にあるグリッドを選択します。
対象の表示グループがアクセスできるパイプラインを、対応するチェックボックスをオンまたはオフにして選択し、「保存」をクリックして選択します。
注意: エッセンシャルプランまたはアドバンスドプランの場合、デフォルトの表示グループは1つしかありませんので、これらの変更はすべての非管理者ユーザーに適用されます。
選択が確定した後、変更のプレビューが表示されます:
パイプラインの表示が制限されている場合、表示ビューでブロックされたパイプラインはドロップダウンビューから消えます。
これらのパイプラインからディールにアクセスすることはできず、リストビューや検索結果にも表示されません。
注意: すべてのユーザーは少なくとも1つのパイプラインを表示する必要があります。
フィルタリング
パイプラインの可視性機能を使用していると、ディールアプリに新しいフィルタ条件が表示されます。このフィルタ条件により、ユーザーがアクセスできなくなったパイプラインに所有しているディールがあるかが表示されます。
これらのディールを表示するには、ディール > オーナー > パイプラインから制限を選択します。
注意: このフィルタは、パイプラインの可視性がないユーザーにはこれらのディールが表示されません。
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