Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Memulai/Pipelines/Pipeline visibility

Topik
Mengatur visibilitas pipeline
Filtering

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Pipeline visibility

SR
Steven Reinartz, 4 Juni 2024

Dengan fitur visibilitas pipeline, Anda dapat memutuskan pipeline mana yang bisa dilihat oleh pengguna Anda dan, oleh karena itu, data mana yang bisa mereka akses.


Mengatur visibilitas pipeline

Catatan: Pengguna dengan izin admin deals atau admin pengaturan akun masih memiliki akses ke semua pipeline, terlepas dari batasan.

Pergi ke Kelola pengguna > Grup visibilitas dan pilih grid di bawah Deals.

Anda dapat memilih pipeline mana yang dapat diakses grup visibilitas Anda dengan mencentang atau tidak mencentang kotak yang sesuai, lalu klik “Simpan.”

Catatan: Jika Anda berlangganan paket essential atau advanced, Anda hanya memiliki satu grup visibilitas default, sehingga perubahan ini akan berlaku untuk setiap pengguna non-admin.

Setelah Anda mengonfirmasi pilihan Anda, Anda akan melihat pratinjau perubahan:

Jika visibilitas pipeline Anda terbatas, pipeline yang diblokir akan menghilang dari tampilan drop-down saat melihat pipeline.

Anda tidak akan dapat mengakses deals dari pipeline ini, dan mereka tidak akan muncul dalam tampilan daftar atau hasil pencarian dan filter.

Catatan: Semua pengguna harus memiliki setidaknya satu pipeline yang terlihat.

Filtering

Sebuah kondisi filter baru akan muncul di aplikasi deals saat menggunakan fitur visibilitas pipeline, menunjukkan apakah seorang pengguna memiliki deal yang mereka miliki dalam pipeline yang tidak dapat mereka akses lagi.

Untuk melihat deals ini, pilih Deal > Pemilik > dibatasi dari pipeline.

Catatan: Filter ini tidak akan membuat deals ini terlihat oleh pengguna tanpa visibilitas pipeline.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami