Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Memulai/Pipelines/Visibilitas pipeline

Topik
Mengatur visibilitas pipa
Penyaringan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Visibilitas pipeline

SR
Steven Reinartz, 13 November 2024

Dengan fitur visibilitas pipa, Anda dapat memutuskan pipa mana yang dapat dilihat pengguna Anda dan, secara luas, data mana yang dapat mereka akses.


Mengatur visibilitas pipa

Catatan: Pengguna dengan izin admin deal atau admin pengaturan akun masih memiliki akses ke semua pipa, terlepas dari batasan.

Pergi ke Kelola pengguna > Grup visibilitas dan pilih grid di bawah Deal.

Anda dapat memilih pipa mana yang dapat diakses oleh grup visibilitas Anda dengan memeriksa atau tidak memeriksa kotak-kotak yang sesuai, kemudian mengklik “Simpan.”

Catatan: Jika Anda menggunakan paket dasar atau lanjutan, Anda hanya memiliki satu grup visibilitas default, jadi perubahan ini akan berlaku untuk setiap pengguna non-admin.

Setelah mengonfirmasi pilihan Anda, Anda akan melihat pratinjau perubahan:

Jika visibilitas pipa Anda terbatas, pipa-pipa yang diblokir akan menghilang dari tampilan dropdown saat melihat pipa.

Anda tidak akan dapat mengakses deal dari pipa-pipa tersebut, dan mereka tidak akan muncul dalam tampilan daftar atau hasil pencarian dan penyaringan.

Catatan: Semua pengguna harus memiliki setidaknya satu pipa yang terlihat.

Penyaringan

Sebuah kondisi filter baru akan muncul dalam aplikasi penawaran saat menggunakan fitur visibilitas pipeline, menunjukkan apakah seorang pengguna memiliki penawaran yang mereka miliki dalam pipeline yang tidak lagi dapat diakses.

Untuk melihat penawaran ini, pilih Penawaran > Pemilik > dibatasi dari pipeline.

Catatan: Filter ini tidak akan membuat penawaran ini terlihat bagi pengguna tanpa visibilitas pipeline.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami