Kunskapsbas

Ämnen
Ställa in pipelineseende
Filtrering

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipeline synlighet

SR
Steven Reinartz, 4 juni 2024

Med funktionen för pipeline-synlighet kan du bestämma vilka pipeliner dina användare kan se och, följaktligen, vilka data de har tillgång till.


Ställa in pipelineseende

Notera: Användare med deals admin eller account settings admin behörigheter har fortfarande åtkomst till alla pipelines, oavsett begränsning.

Gå till Hantera användare > Synlighetsgrupper och välj rutnätet under Deals.

Du kan välja vilka pipelines din synlighetsgrupp kan nå genom att bocka i eller ur deras motsvarande rutor, och sedan klicka på “Spara”.

Notera: Om du har ett essentiellt eller avancerat abonnemang har du bara en standard synlighetsgrupp, så dessa ändringar kommer att gälla för varje icke-administratör.

Efter att ha bekräftat ditt val kommer du att se en förhandsgranskning av ändringarna:

Om du har begränsad pipelineseende kommer de blockerade pipelines att försvinna från nedrullningsvyn när du visar pipelines.

Du kommer inte att kunna komma åt deals från dessa pipelines, och de kommer inte att visas i listvyn eller sök- och filterresultaten.

Notera: Alla användare måste ha åtminstone en synlig pipeline.

Filtrering

En ny filtervillkor kommer att visas i affärer-appen när du använder funktionen för pipeline-synlighet, vilket visar om en användare har en affär de äger i en pipeline de inte längre har åtkomst till.

För att se dessa affärer, välj Affär > Ägare > är begränsad från pipeline.

Observera: Denna filter kommer inte att göra dessa affärer synliga för användare utan pipeline-synlighet.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss