Kennisdatabase

Met de functie pijplijnzichtbaarheid kunt u beslissen welke pijplijnen uw gebruikers kunnen zien en, bij uitbreiding, welke gegevens ze toegang hebben tot.

Instellen van pijplijnzichtbaarheid

Ga naar Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen en selecteer het raster onder Deals.

U kunt kiezen welke pipelines uw zichtbaarheidsgroep kan openen door hun overeenkomstige vakjes aan te vinken of uit te vinken en vervolgens op “Opslaan” te klikken.

Na het bevestigen van uw keuze ziet u een voorbeeld van de wijzigingen:

Als u uw pijplijnzichtbaarheid beperkt heeft, zullen de geblokkeerde pipelines verdwijnen uit de vervolgkeuzelijst bij het bekijken van pipelines.

U zult geen toegang hebben tot deals in deze pipelines, en ze zullen niet verschijnen in lijstweergaven of zoek- en filterresultaten.

Filteren

Een nieuwe filterconditie verschijnt in de deals-app bij het gebruik van de pijplijnzichtbaarheidsfunctie, waarbij wordt aangegeven of een gebruiker een deal heeft die ze bezitten in een pijplijn waar ze geen toegang meer toe hebben.

Om deze deals te zien, selecteer Deal > Eigenaar > is beperkt van pijplijn.