Kennisdatabase

Met de pipelineweergave functie kunt u beslissen welke pipelines uw gebruikers kunnen zien en, bij uitbreiding, welke gegevens ze toegang hebben.

Instellen van pijplijn zichtbaarheid

Ga naar Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen en selecteer het raster onder Deals.

U kunt kiezen welke pijplijnen uw zichtbaarheidsgroep kan openen door hun bijbehorende vakjes aan te vinken of uit te vinken, en vervolgens op “Opslaan” te klikken.

Na het bevestigen van uw keuze ziet u een voorbeeld van de wijzigingen:

Als uw pijplijnzichtbaarheid beperkt is, zullen de geblokkeerde pijplijnen verdwijnen uit de vervolgkeuzelijst bij het bekijken van pijplijnen.

U kunt geen deals bereiken vanuit deze pijplijnen en ze zullen niet verschijnen in lijstweergaven, zoek- en filterresultaten.

Filteren

Een nieuwe filtervoorwaarde zal verschijnen in de deals-app bij het gebruik van de pijplijn zichtbaarheidsfunctie, waarbij wordt aangegeven of een gebruiker een deal heeft die ze bezitten in een pijplijn waar ze geen toegang meer toe hebben.

Om deze deals te bekijken, selecteer Deal > Eigenaar > is beperkt van pijplijn.