Kennisdatabase

Met de functie pijplijnzichtbaarheid kunt u beslissen welke pijpleidingen uw gebruikers kunnen zien en daardoor ook welke gegevens zij toegang tot hebben.

Pijplijnzichtbaarheid instellen

Ga naar Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen en selecteer het raster onder Deals.

U kunt kiezen welke pijplijnen uw zichtbaarheidsgroep kan openen door hun overeenkomstige vakjes aan of uit te vinken en vervolgens op “Opslaan” te klikken.

Nadat u uw keuze heeft bevestigd, ziet u een voorbeeld van de wijzigingen:

Als u uw zichtbaarheid van pijplijnen beperkt heeft, zullen de geblokkeerde pijplijnen verdwijnen uit de vervolgkeuzeweergave bij het bekijken van pijplijnen.

U kunt geen deals meer openen vanuit deze pijplijnen en ze verschijnen niet in lijstweergaven of zoek- en filterresultaten.

Filteren

Bij het gebruik van de functionaliteit voor pijplijnzichtbaarheid zal er een nieuwe filtervoorwaarde verschijnen in de deals-app, waarbij wordt aangegeven of een gebruiker een deal bezit in een pijplijn waar ze geen toegang meer toe hebben.

Om deze deals te zien, selecteer Deal > Eigenaar > is beperkt in pijplijn.