Kennisdatabase

Met de zichtbaarheid van de pijplijn functie, kunt u beslissen welke pijplijnen uw gebruikers kunnen zien en, bij uitbreiding, welke gegevens ze toegang hebben.

Pijplijnzichtbaarheid instellen

Ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen en selecteer het rooster onder Deals.

U kunt kiezen welke pijplijnen uw zichtbaarheidsgroep kan bekijken door hun overeenkomstige vakjes aan of uit te vinken en vervolgens op “Opslaan” te klikken.

Na bevestiging van uw keuze ziet u een voorbeeld van de wijzigingen:

Als u de zichtbaarheid van uw pijplijn beperkt, zullen de geblokkeerde pijplijnen verdwijnen uit het dropdown-menu bij het bekijken van pijplijnen.

U kunt geen deals bekijken vanuit deze pijplijnen en ze zullen niet verschijnen in lijstweergaven of zoek- en filterresultaten.

Filteren

Er zal een nieuwe filtervoorwaarde verschijnen in de deals app wanneer de pipeline zichtbaarheidsfunctie wordt gebruikt, waarbij wordt weergegeven of een gebruiker een deal heeft die hij niet langer kan openen in een pipeline.

Om deze deals te zien, selecteer Deal > Eigenaar > heeft beperkte toegang tot de pipeline.