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Pipeline visibilità
Con la funzione di visibilità del flusso di lavoro, puoi decidere quali flussi di lavoro i tuoi utenti possono vedere e, di conseguenza, a quali dati hanno accesso.
Impostazione della visibilità del pipeline
Vai su Gestisci utenti > Gruppi di visibilità e seleziona la griglia sotto Trattative.
Puoi scegliere a quali pipeline il tuo gruppo di visibilità può accedere spuntando o deselezionando le caselle corrispondenti, quindi cliccando su “Salva”.
Dopo aver confermato la tua scelta, vedrai un'anteprima dei cambiamenti:
Se hai limitato la visibilità del tuo pipeline, i pipeline bloccati scompariranno dalla vista a discesa durante la visualizzazione dei pipeline.
Non potrai accedere alle trattative di questi pipeline, e non appariranno nelle viste a elenco o nei risultati di ricerca e filtro.
Filtraggio
Una nuova condizione di filtro apparirà nell'app delle offerte quando si utilizza la funzione di visibilità del pipeline, mostrando se un utente ha un'offerta di cui è proprietario in un pipeline a cui non può più accedere.
Per vedere queste offerte, selezionare Offerta > Proprietario > è limitato dal pipeline.
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