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Visibilità del pipeline

SR
Steven Reinartz, 16 giugno 2023

Con la funzionalità di visibilità del flusso di lavoro, puoi decidere quali flussi di lavoro i tuoi utenti possono vedere e, di conseguenza, a quali dati hanno accesso.


Configurazione della visibilità del pipeline

Nota: Gli utenti con i permessi di amministratore delle trattative o di amministrazione delle impostazioni dell'account hanno comunque accesso a tutti i pipeline, indipendentemente dalle restrizioni.

Vai su Impostazioni > Gestisci utenti >Gruppi di visibilità e seleziona la griglia sotto Trattative.

Puoi scegliere a quali pipeline il tuo gruppo di visibilità può accedere spuntando o deselezionando le relative caselle e poi cliccando su "Salva".

Nota: Se hai un piano essenziale o avanzato, hai solo un gruppo di visibilità predefinito e quindi le modifiche si applicheranno a tutti gli utenti non amministratori.

Dopo aver confermato la tua scelta, vedrai una anteprima delle modifiche:

Se hai limitato la visibilità del tuo pipeline, i pipeline bloccati scompariranno dalla vista a discesa durante la visualizzazione dei pipeline.

Non sarai in grado di accedere alle trattative di questi pipeline e non appariranno nei risultati delle viste elenco o nelle ricerche e nei filtri.

Nota: Tutti gli utenti devono avere almeno un pipeline visibile.

Filtraggio

Una nuova condizione di filtro apparirà nell'app delle offerte quando si utilizza la funzione di visibilità del pipeline, mostrando se un utente ha un'offerta di sua proprietà in un pipeline a cui non può più accedere.

Per vedere queste offerte, seleziona Offerta > Proprietario > è limitato dal pipeline.

Nota: Questo filtro non renderà queste offerte visibili agli utenti senza visibilità del pipeline.
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