Base di conoscenza

Con la funzionalità di visibilità del processo, puoi decidere quali processi possono vedere i tuoi utenti e, di conseguenza, a quali dati hanno accesso.

Configurazione della visibilità del pipeline

Vai a Gestisci utenti > Gruppi di visibilità e seleziona la griglia sotto Trattative.

Puoi scegliere a quali pipeline il tuo gruppo di visibilità può accedere spuntando o deselezionando le relative caselle, quindi cliccando su “Salva”.

Dopo aver confermato la tua scelta, vedrai un'anteprima delle modifiche:

Se hai limitato la visibilità del tuo pipeline, i pipeline bloccati scompariranno dalla vista a discesa durante la visualizzazione dei pipeline.

Non sarà possibile accedere alle trattative di questi pipeline e non appariranno nelle viste elenco o nei risultati di ricerca e filtro.

Filtraggio

Una nuova condizione di filtro apparirà nell'app delle offerte quando si utilizza la funzione di visibilità della pipeline, mostrando se un utente ha un'affare di sua proprietà in una pipeline a cui non può più accedere.

Per vedere queste offerte, seleziona Offerta > Proprietario > è limitato dalla pipeline.