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Visibilità del pipeline
Con la funzionalità di visibilità del flusso di lavoro, puoi decidere quali flussi di lavoro i tuoi utenti possono vedere e, di conseguenza, a quali dati hanno accesso.
Configurazione della visibilità del pipeline
Vai su Impostazioni > Gestisci utenti >Gruppi di visibilità e seleziona la griglia sotto Trattative.
Puoi scegliere a quali pipeline il tuo gruppo di visibilità può accedere spuntando o deselezionando le relative caselle e poi cliccando su "Salva".
Dopo aver confermato la tua scelta, vedrai una anteprima delle modifiche:
Se hai limitato la visibilità del tuo pipeline, i pipeline bloccati scompariranno dalla vista a discesa durante la visualizzazione dei pipeline.
Non sarai in grado di accedere alle trattative di questi pipeline e non appariranno nei risultati delle viste elenco o nelle ricerche e nei filtri.
Filtraggio
Una nuova condizione di filtro apparirà nell'app delle offerte quando si utilizza la funzione di visibilità del pipeline, mostrando se un utente ha un'offerta di sua proprietà in un pipeline a cui non può più accedere.
Per vedere queste offerte, seleziona Offerta > Proprietario > è limitato dal pipeline.
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