Visibilité du pipeline
Il peut être difficile de décider quels utilisateurs devraient avoir accès à quelles données, aussi peut-il être utile de sélectionner les pipelines qu'ils sont autorisés à voir. C'est exactement ce que vous pouvez faire avec la fonctionnalité visibilité du pipeline.
Réglage de la visibilité du pipeline
Rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Groupes de visibilité et sélectionnez la grille sous Affaires.
Vous pouvez choisir à quels pipelines votre groupe de visibilité aura accès en cochant ou décochant les cases correspondantes, puis en cliquant sur « Enregistrer ».
Si vous disposez d'un abonnement Essentiel ou Avancé, vous n'avez qu'un seul groupe de visibilité par défaut. Ces changements s'appliqueront donc à tous les utilisateurs ne disposant pas des autorisations admin nécessaires.
Après avoir confirmé votre choix, un aperçu des modifications s'affichera.
Si un utilisateur a une visibilité limitée des pipelines, les pipelines bloqués n'apparaîtront pas sur son menu déroulant.
Il n'aura pas accès aux affaires correspondant à ces pipelines, et celles-ci n'apparaîtront pas dans les vues en liste ni les résultats de recherche et de filtrage.
Filtrage
Une nouvelle condition de filtre apparaîtra dans l'appli des offres lorsque vous utilisez la fonctionnalité de visibilité des pipelines. Cette condition indiquera si un utilisateur possède une affaire située dans un pipeline auquel il n'a plus accès.
Pour voir ces affaires, sélectionnez Affaire > Propriétaire > n'a pas accès au pipeline.
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