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Réglage de la visibilité du pipeline
Filtrage

Visibilité du pipeline

SR
Steven Reinartz, 10 mars 2023

Il peut être difficile de décider quels utilisateurs devraient avoir accès à quelles données, aussi peut-il être utile de sélectionner les pipelines qu'ils sont autorisés à voir. C'est exactement ce que vous pouvez faire avec la fonctionnalité visibilité du pipeline.


Réglage de la visibilité du pipeline

Remarque : Les utilisateurs disposant des autorisations admin pour les affaires ou pour les paramètres du compte auront toujours accès à tous les pipelines, quelles que soient les restrictions que vous mettez en place.

Rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Groupes de visibilité et sélectionnez la grille sous Affaires.

Vous pouvez choisir à quels pipelines votre groupe de visibilité aura accès en cochant ou décochant les cases correspondantes, puis en cliquant sur « Enregistrer ».

Si vous disposez d'un abonnement Essentiel ou Avancé, vous n'avez qu'un seul groupe de visibilité par défaut. Ces changements s'appliqueront donc à tous les utilisateurs ne disposant pas des autorisations admin nécessaires.

Après avoir confirmé votre choix, un aperçu des modifications s'affichera.

Remarque : Tous les utilisateurs doivent disposer de la visibilité sur au moins un pipeline.

Si un utilisateur a une visibilité limitée des pipelines, les pipelines bloqués n'apparaîtront pas sur son menu déroulant.

Il n'aura pas accès aux affaires correspondant à ces pipelines, et celles-ci n'apparaîtront pas dans les vues en liste ni les résultats de recherche et de filtrage.


Filtrage

Une nouvelle condition de filtre apparaîtra dans l'appli des offres lorsque vous utilisez la fonctionnalité de visibilité des pipelines. Cette condition indiquera si un utilisateur possède une affaire située dans un pipeline auquel il n'a plus accès.

Pour voir ces affaires, sélectionnez Affaire > Propriétaire > n'a pas accès au pipeline.

Remarque : Ce filtre ne rendra pas ces affaires visibles par les utilisateurs ne disposant pas de la visibilité sur le pipeline correspondant.
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