Base de connaissances

La fonctionnalité de visibilité du pipeline vous permet de décider quels pipelines vos utilisateurs peuvent voir et, par conséquent, à quelles données ils ont accès.

Réglage de la visibilité du pipeline

Rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Groupes de visibilité et sélectionnez la grille sous Affaires.

Vous pouvez choisir à quels pipelines votre groupe de visibilité aura accès en cochant ou décochant les cases correspondantes, puis en cliquant sur « Enregistrer ».

Après avoir confirmé votre choix, un aperçu des modifications s'affichera.

Si un utilisateur a une visibilité limitée des pipelines, les pipelines bloqués n'apparaîtront pas sur son menu déroulant lorsqu'il affiche les pipelines.

Il n'aura pas accès aux affaires correspondant à ces pipelines, et celles-ci n'apparaîtront pas dans les vues en liste ni les résultats de recherche et de filtrage.

Filtrage

Une nouvelle condition de filtrage apparaîtra dans l'appli Affaires lorsque vous utilisez la fonctionnalité de visibilité des pipelines, pour déceler si un utilisateur est propriétaire d'un pipeline auquel il n'a plus accès.

Pour voir ces affaires, sélectionnez Affaire > Propriétaire > n'a pas accès au pipeline.