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파이프라인 가시성
SR
파이프라인 가시성 기능을 사용하면 사용자가 볼 수 있는 파이프라인과 이에 대한 데이터에 접근할 수 있는지 여부를 결정할 수 있습니다.
파이프라인 가시성 설정
참고: 거래 관리자 또는 계정 설정 관리자 권한을 가진 사용자는 제한과 관계없이 모든 파이프라인에 액세스할 수 있습니다.
사용자 관리로 이동하십시오> > 가시성 그룹을 선택한 다음 거래 아래의 그리드를 선택하세요.
가시성 그룹이 액세스할 수 있는 파이프라인을 선택하려면 해당하는 상자를 선택 또는 선택 취소한 후 "저장"을 클릭하세요.
참고: 기본 비즈니스 또는 고급 요금제를 사용하는 경우 하나의 기본 가시성 그룹만 사용할 수 있으므로 이러한 변경 사항은 모든 비관리자 사용자에 적용됩니다.
선택을 확인한 후 변경 내용 미리보기가 표시됩니다:
파이프라인 가시성이 제한되어 있는 경우 해당 파이프라인은 파이프라인을 볼 때 드롭다운 보기에서 사라집니다.
이러한 파이프라인에서 거래에 액세스할 수 없으며 목록 보기 또는 검색 및 필터 결과에 표시되지 않습니다.
참고: 모든 사용자는 최소한 하나의 파이프라인을 볼 수 있어야 합니다.
필터링
파이프라인 가시성 기능을 사용할 때 거래 앱에서 새로운 필터 조건이 나타납니다. 이 조건은 사용자가 더 이상 액세스할 수 없는 파이프라인에 소유한 거래를 가지고 있는지 여부를 보여줍니다.
이러한 거래를 보려면 거래 > 소유자 > 파이프라인에 제한됨을 선택하세요.
참고: 이 필터는 파이프라인 가시성이 없는 사용자에게는 거래를 표시하지 않습니다.
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