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Mit der Funktion Pipeline-Sichtbarkeit können Sie entscheiden, welche Pipelines Ihre Nutzer sehen können und folglich auch, auf welche Daten sie Zugriff haben.

Einrichtung der Pipeline-Sichtbarkeit

Gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Sichtbarkeitsgruppen und wählen Sie das Raster unter Deals.

Sie können durch das Aktivieren oder Deaktivieren der jeweiligen Kontrollkästchen bestimmen, auf welche Pipelines Ihre Sichtbarkeitsgruppe zugreifen kann und die Auswahl mit „Speichern“ bestätigen.

Nach der Bestätigung Ihrer Auswahl sehen Sie eine Vorschau der Änderungen:

Wenn Sie die Sichtbarkeit Ihrer Pipelines eingeschränkt haben, werden die blockierten Pipelines bei deren Anzeige aus der Dropdown-Ansicht ausgeblendet.

Sie können nicht auf Deals in diesen Pipelines zugreifen und sie werden nicht in Listenansichten oder Such- und Filterergebnissen angezeigt.

Filtern

Wenn Sie die Pipeline-Sichtbarkeitsfunktion verwenden, erscheint in der Deals-App eine neue Filterbedingung, die anzeigt, ob ein Nutzer einen Deal in einer Pipeline besitzt, auf die er nicht mehr zugreifen kann.

Um diese Deals zu sehen, wählen Sie Deal > Besitzer > ist von der Pipeline ausgeschlossen.