База знаний

База знаний/Приступаем/Трубопроводы/Прозрачность трубопро...

Темы
Настройка видимости воронок
Фильтрация

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Прозрачность трубопровода

SR
Steven Reinartz, 4 июня 2024 г.

С помощью функции видимости конвейера вы можете решить, какие конвейеры могут видеть ваши пользователи и, следовательно, к каким данным они имеют доступ.


Настройка видимости воронок

Примечание: Пользователи с правами администратора сделок или администратора настроек учетной записи все равно имеют доступ ко всем воронкам, независимо от ограничения.

Перейдите к Управлению пользователями > Группам видимости и выберите сетку под Сделки.

Вы можете выбрать, к каким воронкам ваша группа видимости может получить доступ, установив флажки в соответствующих полях и затем нажав "Сохранить".

Примечание: Если у вас установлен план базового или продвинутого уровня, у вас есть только одна группа видимости по умолчанию, поэтому эти изменения применятся ко всем пользователям, кроме администраторов.

Подтвердив свой выбор, вы увидите предварительный просмотр изменений:

Если ограничена видимость вашей воронки, заблокированные воронки исчезнут из выпадающего списка при просмотре воронок.

Вы не сможете получить доступ к сделкам из этих воронок, и они не будут отображаться в списках или результаты поиска и фильтрации.

Примечание: Все пользователи должны иметь хотя бы одну видимую воронку.

Фильтрация

Новое условие фильтрации появится в приложении сделок при использовании функции видимости воронки, показывая, есть ли у пользователя сделка, которую он владеет в воронке, к которой он больше не имеет доступа.

Чтобы увидеть эти сделки, выберите Сделка > Владелец > ограничен доступ к воронке.

Примечание: Этот фильтр не позволит пользователям без видимости воронки увидеть эти сделки.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами