База знаний

База знаний/Приступаем/Трубопроводы/Видимость трубопровода

Темы
Настройка видимости конвейера
Фильтрация

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Видимость трубопровода

SR
Steven Reinartz, 1 ноября 2023 г.

С помощью функции видимости конвейера вы можете решить, какие конвейеры могут видеть ваши пользователи и, следовательно, к каким данным у них есть доступ.


Настройка видимости конвейера

Примечание: Пользователям с правами администратора сделок или администратора настройки учетной записи по-прежнему доступны все конвейеры, независимо от ограничений.

Перейдите к разделу Настройки > Управление пользователями > Группы видимости и выберите сетку под пунктом Сделки.

Вы можете выбрать, к каким конвейерам будет иметь доступ ваша группа видимости, установив или сняв отметку в соответствующих полях, а затем нажав на кнопку «Сохранить».

Примечание: Если у вас есть базовый или расширенный тарифный план, у вас есть только одна группа видимости по умолчанию, поэтому эти изменения будут распространяться на всех неадминистративных пользователей.

Подтвердив свой выбор, вы увидите предварительный просмотр изменений:

Если вы ограничили видимость своего конвейера, заблокированные конвейеры исчезнут из выпадающего списка при просмотре конвейеров.

Вы не сможете получить доступ к сделкам из этих конвейеров, и они не будут отображаться в представлениях списков или результатов поиска и фильтрации.

Примечание: Все пользователи должны иметь видимый хотя бы один конвейер.

Фильтрация

При использовании функции видимости воронок в приложении "Deals" появится новое условие фильтрации, показывающее, имеет ли пользователь сделку, которую он владеет, в воронке, к которой он больше не имеет доступа.

Чтобы увидеть эти сделки, выберите Deal > Owner > ограниченный доступ к воронке.

Примечание: Этот фильтр не сделает эти сделки видимыми для пользователей без видимости воронок.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами