База знаний

Темы
Настройка видимости воронок
Фильтрация

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Pipeline visibility

SR
Steven Reinartz, 13 ноября 2024 г.

С функцией видимость трубопровода вы можете решить, какие трубопроводы могут видеть ваши пользователи и, следовательно, к каким данным у них есть доступ.


Настройка видимости воронок

Примечание: Пользователи с разрешениями администратора сделок или администратора настроек учетной записи все равно имеют доступ ко всем воронкам, независимо от ограничений.

Перейдите к Управление пользователями > Группы видимости и выберите сетку под Сделки.

Вы можете выбрать, к каким воронкам ваша группа видимости может получить доступ, установив или сняв флажки напротив соответствующих опций, затем нажав «Сохранить».

Примечание: Если у вас учетная запись находится на базовом или расширенном тарифном плане, у вас есть только одна группа видимости по умолчанию, поэтому эти изменения будут применяться ко всем пользователям, кроме администраторов.

После подтверждения вашего выбора вы увидите предварительный просмотр изменений:

Если у вас ограничена видимость вашей воронки, заблокированные воронки исчезнут из выпадающего вида при просмотре воронок.

Вы не сможете получить доступ к сделкам из этих воронок, и они не будут отображаться в списковых представлениях или результатах поиска и фильтрации.

Примечание: У всех пользователей должна быть хотя бы одна видимая воронка.

Фильтрация

Новое условие фильтра появится в приложении сделок при использовании функции видимости воронки, показывая, есть ли у пользователя сделка, которую он владеет в воронке, к которой он больше не имеет доступа.

Чтобы увидеть эти сделки, выберите Сделка > Владелец > ограничен доступ к воронке.

Примечание: Этот фильтр не сделает эти сделки видимыми для пользователей без видимости воронки.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами