База знаний

При управлении командой будут случаи, когда вы захотите, чтобы определенные пользователи не видели конкретную информацию в вашем аккаунте. Чтобы позволить вам классифицировать ваших пользователей и определить, к каким элементам они будут иметь доступ, Pipedrive предлагает группы видимости.

В то время как наборы разрешений в Pipedrive определяют, какие действия могут выполнять пользователи в вашем аккаунте, группы видимости определяют, какую информацию ваши пользователи могут просматривать в Pipedrive.

Настройка групп видимости

Чтобы начать настройку групп видимости, перейдите в Настройки > Управление пользователями > группы видимости.

Количество групп видимости зависит от того, на каком тарифном плане находится ваш аккаунт компании.

Тарифные планы Essential и Advanced

Если вы находитесь на тарифном плане Essential или Advanced, у вас будет группа по умолчанию для всех ваших пользователей.

Вы можете настроить видимость ваших лидов, сделок, людей, организаций и продуктов на один из двух вариантов:

Тарифные планы Professional, Power и Enterprise

Если вы находитесь на тарифном плане Professional, Power или Enterprise, вы можете создавать дополнительные группы видимости – и подгруппы, если необходимо – для более детального распределения видимости для пользователей в вашем аккаунте Pipedrive.

Чтобы добавить пользователя в группу видимости, откройте настройки группы видимости и найдите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может быть связан только с одной группой видимости одновременно.

Чтобы удалить пользователя из группы видимости, нажмите на "X" рядом с пользователем внутри группы видимости. Затем пользователь будет переведен в группу по умолчанию.

Видимость воронки

Пользователи с доступом к настройкам аккаунта могут редактировать настройки видимости воронки для пользователей в группах видимости, снимая выбор воронок, которые каждая группа не должна видеть. По умолчанию все группы видимости будут иметь доступ ко всем воронкам.

Группы видимости, которые не имеют доступа к определенным воронкам, не смогут видеть ни одного следа воронки или сделок внутри этой воронки в Pipedrive, так как воронка будет полностью скрыта от их аккаунтов.

Пользователи с разрешением на администрирование сделок всегда будут иметь доступ ко всем воронкам и сделкам, независимо от настроек группы видимости. Узнайте больше о видимости воронки в этой статье.

Сколько групп видимости я могу иметь?

Количество пользовательских групп видимости, которые вы можете иметь, зависит от вашей подписки.

Настройки видимости в Pipedrive

Настройки видимости для элемента в Pipedrive – такого как сделка, лид, контактное лицо, организация или продукт – определяют конкретную видимость этого элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной правами группы видимости. Настройки видимости можно редактировать в любом представлении деталей или в списочном представлении.

Как и в вышеуказанной информации, параметры видимости такие же, как и параметры видимости, специфичные для вашего плана Pipedrive.

• Представление деталей сделки или контактов:

• Представление деталей лидов:

• Списочное представление:

Владение

Владение устанавливает, кто является владельцем рассматриваемого предмета. Если вы владеете предметом в Pipedrive, у вас есть разрешение как видеть, так и редактировать его.

Каждый импортированный предмет будет отмечен как принадлежащий пользователю, который его создал, если не указано иное, что он принадлежит другому пользователю.

Если вам нужно изменить настройки владельца, их можно контролировать в детальном или списочном представлении, аналогично настройке видимости, упомянутой выше.