При управлении командой часто возникают ситуации, когда вы не хотите, чтобы определенные пользователи видели определенную информацию в вашей учетной записи. Чтобы позволить вам классифицировать пользователей и указывать, к каким данным они имеют доступ, Pipedrive предлагает группы видимости.

В то время как наборы разрешений в Pipedrive определяют действия, которые пользователи в вашей учетной записи могут выполнять, группы видимости определяют, какую информацию они могут просматривать в Pipedrive.

Настройка групп видимости

Чтобы начать настройку групп видимости, перейдите в Настройки > Управление пользователями > группы видимости.

Количество групп видимости зависит от того, какой тарифный план использует ваша компания.

Базовый и Расширенный планы

Если вы используете Базовый или Расширенный план, у вас будет группа по умолчанию для всех ваших пользователей.

Вы можете настроить видимость своих сделок, людей, организаций и продуктов на один из двух вариантов:

Профессиональный, Премиум и Корпоративный планы

Если вы используете Профессиональный, Премиум или Корпоративный план, вы можете создавать дополнительные группы видимости - и подгруппы, если необходимо - для более детального разбиения видимости пользователей в вашей компании Pipedrive.

Чтобы добавить пользователя в группу видимости, откройте настройки группы видимости и поищите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может быть связан только с одной группой видимости за раз.

Чтобы удалить пользователя из группы видимости, нажмите на "X" рядом с пользователем внутри группы видимости. Затем пользователь будет переведен в группу по умолчанию.

Видимость сделок

Пользователи с доступом к настройкам учетной записи могут редактировать настройки видимости сделок для пользователей в группах видимости, сняв отметку с тех сделок, которые каждая группа не должна видеть. По умолчанию все группы видимости будут иметь доступ ко всем сделкам.

Группы видимости, которые не имеют доступа к определенным сделкам, не смогут видеть никаких следов этих сделок в Pipedrive, так как они будут полностью скрыты от их учетных записей.

Пользователи с правами администратора сделок всегда будут иметь доступ ко всем сделкам и пипелайнам, независимо от настроек группы видимости. Узнайте больше о видимости сделок в этой статье.

Сколько групп видимости я могу иметь?

Количество пользовательских групп видимости зависит от вашей подписки.

Настройки видимости в Pipedrive

Настройки Visible-to для элемента в Pipedrive - такого как сделка, потенциальный клиент, контактное лицо, организация или продукт - определяют конкретную видимость этого элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной для группы на основе прав доступа. Настройки visible-to могут быть изменены в любом подробном просмотре или в представлении списка.

Как и в приведенной выше информации, варианты видимости соответствуют вариантам видимости, специфическим для вашего плана Pipedrive.

• Подробный просмотр сделки или контакта:

• Подробный просмотр потенциального клиента:

• Представление списка:

Собственность

Собственность определяет, кто владеет данным предметом. Если вы владеете предметом в Pipedrive, у вас есть разрешение на его просмотр и редактирование.

Каждый импортированный предмет будет отмечен как принадлежащий пользователю, который его создал, если не указано иное.

Если вам нужно изменить настройки владельца, вы можете управлять ими в режиме детализации или списке, аналогично настройке видимости, отмеченной выше.

Welcome to my website

This website is about various topics such as travel, food, and technology.