Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Группы видимости
При управлении командой будут случаи, когда вы захотите, чтобы определенные пользователи не видели определенную информацию в вашей учетной записи. Чтобы позволить вам классифицировать ваших пользователей и указывать, какие элементы им разрешено просматривать, Pipedrive предлагает группы видимости.
В то время как наборы разрешений в Pipedrive определяют, какие действия пользователи в вашей учетной записи могут выполнять, группы видимости определяют, какую информацию пользователи могут видеть в Pipedrive.
Настройка ваших групп видимости
Чтобы начать настройку групп видимости, перейдите в Настройки > Управление пользователями > группы видимости.
Количество групп видимости, которые у вас есть, зависит от того, на каком плане подписки ваша компания.
Тарифные планы Essential и Advanced
Если вы используете план Essential или Advanced, у вас будет группа по умолчанию для всех ваших пользователей.
Вы можете настроить видимость ваших лидов, сделок, контактов, организаций и продуктов для одного из двух вариантов:
| Владелец элемента | Могут просмотреть и редактировать: владелец, администраторы приложения, подписчики, члены группы видимости по умолчанию. |
| Все пользователи | Могут просмотреть и редактировать: все в компании. |
Тарифные планы Professional, Power и Enterprise
Если вы используете план Professional, Power или Enterprise, у вас есть возможность создавать дополнительные группы видимости - и подгруппы, если это необходимо - для более подробного разбиения видимости для пользователей вашего аккаунта Pipedrive.
| Владелец элемента | Этот вариант самый строгий - элемент может быть просмотрен и отредактирован только владельцем, подписчиками, администраторами приложения и членами группы видимости верхнего уровня. |
| Группа видимости владельца элемента | Для этого варианта Pipedrive предоставляет видимость элементов, созданных пользователем в этой группе, любому другому пользователю в этой же группе видимости, а также администратору приложения в аккаунте и пользователям в любой группе верхнего уровня к этой. |
| Группа видимости владельца элемента и подгруппы | В этом варианте администраторы приложения и любой пользователь в тех же, выше или ниже группах видимости смогут видеть элементы, созданные пользователями в этой группе. |
| Все пользователи | Всем пользователям Pipedrive разрешено просматривать и редактировать созданные элементы |
Чтобы добавить пользователя в группу видимости, откройте настройки группы видимости и найдите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может быть связан с одной группой видимости за раз.
Чтобы удалить пользователя из группы видимости, нажмите на знак "X", расположенный рядом с пользователем в группе видимости. Затем пользователь будет переведен в группу по умолчанию.
Видимость Pipeline
Пользователи с доступом к настройкам аккаунта могут редактировать настройки видимости pipeline для пользователей в группах видимости, отключая pipeline, которые каждая группа не должна видеть. По умолчанию все группы видимости будут иметь доступ к всем pipeline.
Группы видимости, которые не имеют доступ к определенным pipeline, не смогут видеть никаких следов pipeline или сделок внутри этой pipeline в Pipedrive, поскольку pipeline будет полностью скрыта для их аккаунтов.
У пользователей с разрешением на управление сделками всегда будет доступ ко всем pipeline и сделкам, независимо от настроек группы видимости. Узнайте больше о видимости pipeline в этой статье.
Сколько видимых групп я могу иметь?
Количество пользовательских видимых групп зависит от вашей подписки.
План | Количество групп |
Essential | – |
Advanced | – |
Professional | 3 |
Power | 15 |
Enterprise | Неограничено |
Настройки видимости в Pipedrive
Настройки Visible-to для элемента в Pipedrive - такого как сделка, лид, контактное лицо, организация или продукт - определяют конкретность видимости этого элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной владельцем группы видимости. Настройки visible-to можно изменить в любом подробном представлении или в представлении списка.
Подобно информации выше, варианты видимости являются такими же, как варианты видимости, характерные для вашего плана Pipedrive.
- Подробное представление сделки или контакта:
- Подробное представление лида:
- Представление списка:
Собственность
Собственность устанавливает, кому принадлежит предмет вопроса. Если вы являетесь владельцем элемента в Pipedrive, у вас есть разрешение как на просмотр, так и на редактирование.
Каждый импортированный элемент будет отмечен как принадлежащий пользователю, который его создал, если иное не указано в качестве владельца другим пользователем.
Если вам необходимо изменить настройки владельца, их можно управлять в режиме просмотра деталей или в режиме просмотра списка, аналогично настройкам видимости, указанным выше.
Translate the following HTML from English to Russian
Do not update nor edit the HTML tags themselves, only translate the inner html text.
If something is not translatable or is the same in Russian keep it as is.
Only respond with translated HTML.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет