База знаний

При управлении командой иногда бывает необходимо, чтобы некоторые пользователи не видели определённую информацию в вашей учетной записи. Чтобы вы могли распределять пользователей по категориям и задавать, к каким элементам они будут иметь доступ для просмотра, в Pipedrive предусмотрены группы видимости.

В то время как наборы разрешений в Pipedrive определяют, какие действия пользователи вашей учётной записи могут выполнять, группы видимости определяют, какую информацию ваши пользователи могут просматривать в Pipedrive.

Настройка групп видимости

Чтобы начать настройку групп видимости, перейдите в Настройки > Управление пользователями > Группы видимости.

Количество групп видимости зависит от тарифного плана, по которому оформлен аккаунт вашей компании.

Планы Lite и Growth

Если у вас тариф Lite или Growth, у всех пользователей будет группа по умолчанию.

Вы можете настроить видимость для лидов, сделок, людей, организаций и продуктов одним из двух вариантов:

Планы Premium, Ultimate и Enterprise

Если у вас тариф Premium, Ultimate или Enterprise, вы можете создавать дополнительные группы видимости — и подгруппы, при необходимости — для более детального распределения видимости для пользователей аккаунта вашей компании в Pipedrive.

Чтобы добавить группу видимости, нажмите «+ Группа» в правой части экрана.

Добавьте название пользовательской группы видимости, описание и родительскую группу, если она есть. Затем сохраните изменения.

Чтобы добавить пользователя в группу видимости, откройте настройки группы видимости и найдите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может одновременно состоять только в одной группе видимости.

Чтобы удалить пользователя из группы видимости, нажмите на отметку «X» рядом с именем пользователя в группе видимости. После этого пользователь будет перенесён в группу по умолчанию.

Видимость воронок

Пользователи с доступом к настройкам аккаунта могут изменять настройки видимости воронок для пользователей в группах видимости, снимая выделение с тех воронок, которые каждая группа не должна видеть. По умолчанию все группы видимости имеют доступ ко всем воронкам.

Группы видимости, у которых нет доступа к определённым воронкам, не смогут видеть ни саму воронку, ни сделки внутри неё в Pipedrive, так как воронка будет полностью скрыта в их аккаунтах.

Пользователи с правами администратора по сделкам всегда будут иметь доступ ко всем воронкам и сделкам, независимо от настроек групп видимости. Узнайте больше о видимости воронок в этой статье.

Сколько групп видимости я могу иметь?

Количество настраиваемых групп видимости зависит от вашего тарифного плана.

Настройки «Visible-to» в Pipedrive

Настройки «Visible-to» для элемента в Pipedrive — например сделки, лида, контактного лица, организации или продукта — определяют конкретную видимость этого элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной для группы видимости. Настройки «Visible-to» можно изменить в любом детальном представлении или в представлении списка.

Как указано выше, параметры «Visible-to» совпадают с опциями видимости, доступными в соответствии с вашим тарифным планом Pipedrive.

• Детальное представление сделки или контакта:

• Детальное представление лидов:

• Представление списка:

Право собственности

Право собственности определяет, кто является владельцем данного элемента. Если вы владеете элементом в Pipedrive, у вас есть права как на просмотр, так и на редактирование его.

Каждый импортированный элемент будет помечен как принадлежащий пользователю, который его создал, если только не указано иное — то есть что он принадлежит другому пользователю.

Если нужно изменить настройки владельца, это можно сделать в режиме просмотра деталей или в виде списка, аналогично вышеупомянутой настройке visible-to.