Meeskonna juhtimisel on olukordi, kus soovite, et teatud kasutajad ei näeks teie kontol teatud teavet. Et saaksite kasutajaid kategooriseerida ning dikteerida, millisele teabele neil on juurdepääs, pakub Pipedrive nähtavusgruppe.

Samal ajal kui loatasted Pipedrive'is dikteerivad, milliseid tegevusi teie konto kasutajad saavad teha, dikteerivad nähtavusgrupid, millist teavet teie kasutajad Pipedrive'is näevad.

Seadistage oma nähtavusgrupid

Alustamiseks oma nähtavusgruppide seadistamisega minge menüüsse Settings > Manage Users > nähtavusgrupid.

Teie nähtavusgruppide arv sõltub teie ettevõtte konto tellimusplaanist.

Essential ja Advanced plaanid

Kui olete Essential või Advanced plaanil, on teil kõigi oma kasutajate jaoks vaikerühm.

Saate seadistada oma müügivihjete, tehingute, inimeste, organisatsioonide ja toodete nähtavuse ühele kahest valikust:

Professional, Power ja Enterprise plaanid

Kui olete Professional, Power või Enterprise plaanil, on teil võimalus luua täiendavaid nähtavusgruppe - ja allgruppe, kui vaja - kasutajate detailsemaks nähtavuse jagamiseks teie Pipedrive'i ettevõtte kontol.

Kasutaja lisamiseks nähtavusgruppi avage nähtavusgrupi seaded ja otsige kasutajat otsinguribalt. Pipedrive'i kasutaja saab olla seotud korraga ainult ühe nähtavusgrupiga.

Kasutaja eemaldamiseks nähtavusgrupist klõpsake kasutaja kõrval nähtavusgrupis olevat märki "X". Seejärel viiakse kasutaja vaikerühma.

Pipeline'i nähtavus

Kontoseadetele juurdepääsuga kasutajad saavad redigeerida pipeline'i nähtavusseadeid nähtavusgruppide kasutajatele, tühistades pipeline'id, mida iga grupp ei peaks nägema. Vaikimisi pääsevad kõik nähtavusgrupid ligi kõigile pipeline'idele.

Nähtavusgrupid, kellel pole juurdepääsu kindlatele pipeline'idele, ei näe Pipedrive'is mingit pipeline'i ega seal olevaid tehinguid, kuna pipeline on nende kontodel täielikult peidetud.

Tehingute administraatoriõigustega kasutajatel on alati juurdepääs kõigile pipeline'idele ja tehingutele, olenemata nähtavusgrupi seadetest. Lisateavet pipeline'i nähtavuse kohta leiad sellest artiklist.

Mitu nähtavusrühma mul olla võib?

Teie tellimusest sõltub kui palju kohandatud nähtavusrühmi saate omada.

Nähtav-to seaded Pipedrives

Nähtav-to seaded Pipedrive'i üksuses - nagu tehing, juht, kontaktisik, organisatsioon või toode - määravad selle konkreetse üksuse nähtavuse. Üksuse nähtavus võib erineda nähtavuse grupi omaniku määratud nähtavusest. Nähtav-to seadeid saab muuta mis tahes detailvaates või loendivaates.

Sarnaselt ülaltoodule on nähtavuse valikud samad kui teie Pipedrive'i plaanis olevad nähtavuse valikud.

• Tehingu või kontakti detailvaade:

• Juhtide detailvaade:

• Loendivaade:

Omand

Omand määrab, kellele kuulub antud ese. Kui teil on ese Pipedrive'is, on teil luba seda nii näha kui ka muuta.

Kõik importitud esemed märgitakse selle kasutaja nimele, kes selle loonud, välja arvatud juhul, kui see on märgitud teise kasutaja nimele.

Kui peate omaniku seadeid muutma, saate neid kontrollida üksikasjalikus vaates või loendivaates, sarnaselt ülalmainitud nähtavuse seadega.

Welcome to our website!