Teadmusbaas

Teemad
Seade oma nähtavusgruppide konfigureerimiseks
Mitut nähtavuserühma saan omada?
Nähtavuse seaded Pipedrive'is
Omand

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Nähtavuse grupid

JT
Jenny Takahara, 1. märts 2024

Kui haldad meeskonda, esineb olukordi, kus soovid, et teatud kasutajad ei näeks teatud teavet oma kontol. Selleks, et saaksite kasutajaid kategooriatesse liigitada ja määrata, millistele elementidele neil on lubatud juurdepääs, pakub Pipedrive nähtavusgruppe.

Samal ajal kui lubaduskomplektid Pipedrive'is määravad, milliseid tegevusi teie konto kasutajad saavad teha, määravad nähtavusgrupid, milliseid andmeid teie kasutajad Pipedrive'is näha saavad.


Seade oma nähtavusgruppide konfigureerimiseks

Märkus: See toiming on saadaval ainult kasutajatele, kellel on juurdepääs kontotöötluse sätetele.

Alustamiseks, minge seade juurde Sätted > Halda kasutajaid > nähtavusgrupid.

Selle, mitu nähtavusgruppi teil on, määrab ära teie ettevõtte konto tellimuse plaani.

Märkus: Kui seadistate kasutaja nähtavuse ükskõik millisele positsioonide grupile, siis kohaldatakse seda reeglit nende aruannetes ja töölaudades ka Insights all. Saate rohkem teada nähtavuse kohta Insights-s selles artiklis.

Põhi- ja edasijõudnud plaanid

Kui te olete Põhi või edasijõudnud plaanil, siis teil on vaikegrupp kõigi oma kasutajate jaoks.

Saate konfigureerida oma kontaktide, tehingute, inimeste, organisatsioonide ja toodete nähtavust ühe kahe valiku vahel:

Üksuse omanikSaad vaadata ja muuta: omanik, rakenduse administraatorid, jälgijad, ülemise nähtavusgrupi liikmed.
Kõik kasutajadSaab vaadata ja muuta: kõik ettevõttes.


Professionaalsed, Power ja Enterprise plaanid

Kui te olete Professionaalne, Power või Enterprise plaanil, saate luua lisaks nähtavusgruppe - ja alamgruppe, kui vaja - detailsemate nähtavuskirjelduste jaoks oma Pipedrive ettevõtte konto kasutajatele.

Üksuse omanikÜksust saavad vaadata ja muuta ainult omanik, jälgijad, rakenduse administraatorid ja ülemise nähtavusgrupi liikmed.
Üksuse omaniku nähtavusgruppÜksust võib vaadata iga kasutaja üksuse omaniku nähtavusgrupis, samuti admin kasutajad.
Üksuse omaniku nähtavusgrupp ja alagrupidRakenduse administraatorid ja iga kasutaja samas, üleval või allpool asuvates nähtavusgruppides võivad näha üksusi, mida on loonud kasutajad sellest grupist.
Kõik kasutajadKõik Pipedrive ettevõtte kasutajad saavad vaadata ja muuta loodud üksusi

Kasutaja lisamiseks nähtavusgruppi avage nähtavusgrupi seaded ja otsige sellest kasutajat otsinguriba abil. Pipedrive kasutaja võib korraga kuuluda ainult ühte nähtavusgruppi.

Kasutaja eemaldamiseks nähtavusgrupist klõpsake nähtavusgrupi sees oleva kasutaja kõrval märgil "X". Seejärel viiakse kasutaja üle vaikimisi gruppi.

Märkus: Kasutajatel, kellel on tehingute administraatoriõigused, on nähtavusgrupi seadeist sõltumata täielik nähtavus kõikidele tehingutele ja kontaktidele. Lisaks on globaalse administraatoriõigusega kasutajatel nähtavusgrupi võimalusest sõltumata täielik nähtavus kõigile inimestele, organisatsioonidele ja toodete infole.

Müügijuhtme nähtavus

Kasutajad, kellel on konto sätetele juurdepääs, saavad muuta müügijuhtme nähtavussätteid nähtavusgruppide kasutajate jaoks, eemaldades müügitunnelid, mida igal grupil ei peaks nägema. Vaikimisi on kõikidel nähtavusgruppidel juurdepääs kõigile müügijuhtmetele.

Nähtavusgrupid, kellel pole juurdepääsu konkreetsetele müügijuhtmetele, ei näe Pipedrive-s müügijuhtme ega tehingute jälgeki, kuna see müügijuhtme on nende kontodelt täielikult peidetud.

Kasutajatel, kellel on tehingute administraatoriõigused, on alati juurdepääs kõigile müügijuhtmetele ja tehingutele, sõltumata nähtavusgrupi seadetest. Loe müügijuhtme nähtavuse kohta rohkem sellest artiklist.


Mitut nähtavuserühma saan omada?

Märkus: Saate osta meeskonna haldamise lisapaketi rohkemate nähtavuserühmade lisamiseks ilma oma plaani uuendamata.

Kohandatud nähtavuserühmade arv sõltub teie tellimusest.

Plaan
Rühmade arv
Põhiline
Täiustatud
Professionaalne
3
Power
15
Ettevõte
Piiramatu

Nähtavuse seaded Pipedrive'is

Artikli nähtavuse seaded Pipedrive'is - näiteks tehingu, juhtumi, kontaktisiku, organisatsiooni või toote puhul - määravad selle konkreetse nähtavuse. Artikli nähtavus võib erineda nähtavusest, mis on määratud nähtavuse grupi omanike poolt. Nähtavuse seadeid saab muuta igas detailvaates või loendi vaates.

Sarnaselt eelnevale teabele on nähtavuse valikud samad kui nähtavuse valikud teie Pipedrive'i plaanile.

  • Tehingu või kontaktide detailvaade:
  • Juhtumite detailvaade:
  • Loendi vaade:

Omand

Omand määratleb, kes omab vastavat eset. Kui teil on Pipedrive'is ese, on teil lubatud seda nii näha kui ka muuta.

Iga imporditud ese märgitakse kuuluvaks sellele kasutajale, kes selle loonud, kui pole märgitud teisiti kuuluvat teisele kasutajale.

Kui peate omaniku seadeid muutma, saab neid juhtida üksikasjaliku vaate või loendi vaate kaudu, sarnaselt ülalmainitud nähtavale seadistusele.

Märkus: Tehingute puhul saab tehingu võitmise või kaotamise eest tunnustust tehingu omanik.

Translate HTML to Estonian

Tõlgi HTML eesti keelde

Ära redigeeri HTML märgendeid, vaid tõlgi ainult tekst.

Kui miski pole tõlgitav või on eesti keeles sama, jäta see samaks.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust