Podczas zarządzania zespołem będą okazje, kiedy będziesz chciał, aby niektórzy użytkownicy nie widzieli określonych informacji w swoim koncie. Aby umożliwić kategoryzację użytkowników i ustalenie, jakie elementy będą mieli dostęp, aby zobaczyć, Pipedrive oferuje grupy widoczności.

Podczas gdy zestawy uprawnień w Pipedrive określają, jakie czynności mogą wykonywać użytkownicy w Twoim koncie, grupy widoczności określają, jakie informacje mogą zobaczyć Twoi użytkownicy w Pipedrive.

Konfigurowanie grup widoczności

Aby rozpocząć konfigurację swoich grup widoczności, przejdź do Ustawień > Zarządzanie użytkownikami > grupy widoczności.

Liczba grup widoczności zależy od planu abonamentowego dla konta firmowego.

Plany Essential i Advanced

Jeśli korzystasz z planu Essential lub Advanced masz dla wszystkich swoich użytkowników grupę domyślną.

Możesz skonfigurować widoczność swoich leadów, transakcji, osób, organizacji i produktów na jedną z dwóch opcji:

Plany Professional, Power i Enterprise

Jeśli korzystasz z planu Professional, Power lub Enterprise możesz tworzyć dodatkowe grupy widoczności - i podgrupy, jeśli to potrzebne - dla bardziej szczegółowych podziałów widoczności dla użytkowników na koncie firmowym Pipedrive.

Aby dodać użytkownika do grupy widoczności, otwórz ustawienia grupy widoczności i wyszukaj tego użytkownika w pasku wyszukiwania. Użytkownik Pipedrive może być przypisany tylko do jednej grupy widoczności na raz.

Aby usunąć użytkownika z grupy widoczności, kliknij na znacznik "X" obok użytkownika w grupie widoczności. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do grupy domyślnej.

Widoczność pipeline

Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności pipeline dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając pipeline, których każda grupa nie powinna widzieć. Domyślnie wszystkie grupy widoczności mają dostęp do wszystkich pipeline.

Grupy widoczności, które nie mają dostępu do konkretnych pipeline, nie będą widzieć żadnych śladów pipeline ani transakcji w tym pipeline w Pipedrive, ponieważ pipeline będzie całkowicie ukryty dla ich kont.

Użytkownicy z uprawnieniami do administracji ofertami zawsze mają dostęp do wszystkich pipeline i ofert, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Dowiedz się więcej o widoczności pipeline w tej instrukcji.

Ile grup widoczności mogę mieć?

Liczba niestandardowych grup widoczności, które możesz posiadać, zależy od twojej subskrypcji.

Ustawienia Widocznych Dla w Pipedrive

Ustawienia Widocznych Dla dla elementu w Pipedrive – takiego jak oferta, lead, osoba kontaktowa, organizacja czy produkt – określają konkretne widoczność tego elementu. Widoczność elementu może się różnić od widoczności ustawionej przez grupę właścicieli widoczności. Ustawienia widocznych dla można edytować w widoku szczegółów lub w widoku listy.

Podobnie jak informacje powyżej, opcje widocznych dla są takie same jak opcje widoczności przypisane do Twojego planu Pipedrive.

• Widok szczegółów oferty lub kontaktów:

• Widok szczegółów leadów:

• Widok listy:

Własność

Własność określa, kto jest właścicielem danego elementu. Jeśli posiadasz element w Pipedrive, masz uprawnienie do przeglądania i edycji.

Każdy zaimportowany element będzie oznaczony jako należący do użytkownika, który go utworzył, chyba że jest oznaczony jako własność innego użytkownika.

Jeśli musisz zmienić ustawienia właściciela, możesz kontrolować je w widoku szczegółowym lub widoku listy, podobnie jak ustawienie widzialności, o którym wspomniano powyżej.

Hello, world!

This is a paragraph.