Podczas zarządzania zespołem będą okazje, kiedy zechcesz, aby pewni użytkownicy nie widzieli określonych informacji w Twoim koncie. Aby umożliwić kategoryzację użytkowników i określenie, jakie elementy będą mieli dozwolony dostęp, Pipedrive oferuje grupy widoczności.

Podczas gdy zestawy uprawnień w Pipedrive określają, jakie czynności użytkownicy w Twoim koncie są w stanie wykonać, grupy widoczności określają, jakie informacje mogą zobaczyć Twoi użytkownicy w Pipedrive.

Konfigurowanie grup widoczności

Aby zacząć konfigurować swoje grupy widoczności, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > grupy widoczności.

Liczba grup widoczności zależy od planu subskrypcji, na którym znajduje się konto Twojej firmy.

Plany Podstawowy i Zaawansowany

Jeśli korzystasz z planu Podstawowego lub Zaawansowanego, będziesz mieć domyślną grupę dla wszystkich swoich użytkowników.

Możesz konfigurować widoczność swoich potencjalnych klientów, transakcji, osób, organizacji i produktów z rozwartością na jedną z dwóch opcji:

Plany Professional, Power i Enterprise

Jeśli korzystasz z planu Professional, Power lub Enterprise, masz możliwość tworzenia dodatkowych grup widoczności - i podgrup, jeśli to konieczne - dla bardziej szczegółowych podziałów widoczności dla użytkowników w twoim firmowym koncie Pipedrive.

Aby dodać użytkownika do grupy widoczności, otwórz ustawienia grupy widoczności i wyszukaj tego użytkownika na pasku wyszukiwania. Użytkownik Pipedrive może być powiązany tylko z jedną grupą widoczności jednocześnie.

Aby usunąć użytkownika z grupy widoczności, kliknij na "X" obok użytkownika w grupie widoczności. Następnie, użytkownik zostanie przeniesiony do grupy domyślnej.

Widoczność Pipeline

Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności pipeline dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając pipeline'y, które każda grupa nie powinna widzieć. Domyślnie, wszystkie grupy widoczności będą miały dostęp do wszystkich pipeline'ów.

Grupy widoczności, które nie mają dostępu do określonych pipeline'ów, nie będą mogły zobaczyć żadnych śladów pipeline'a ani transakcji wewnątrz tego pipeline'a w Pipedrive, ponieważ pipeline będzie całkowicie ukryty dla ich kont.

Użytkownicy z ustawionymi uprawnieniami admina transakcji zawsze będą mieć dostęp do wszystkich pipeline'ów i transakcji, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Dowiedz się więcej o widoczności pipeline'a w tym artykule.

Ile grup widoczności mogę mieć?

Liczba niestandardowych grup widoczności, jakie możesz mieć, zależy od subskrypcji.

Ustawienia widoczności w Pipedrive

Ustawienia Widoczność dla przedmiotu w Pipedrive - takiego jak oferta, potencjalny klient, osoba kontaktowa, organizacja lub produkt - określają konkretną widoczność tego przedmiotu. Widoczność przedmiotu może różnić się od widoczności ustawionej przez właściciela grupy widoczności. Ustawienia widoczności można edytować w dowolnym widoku szczegółów lub w widoku listy.

Podobnie jak informacje powyżej, opcje widoczności są takie same jak opcje widoczności specyficzne dla Twojego planu Pipedrive.

• Widok szczegółów oferty lub kontaktów:

• Widok szczegółów potencjalnych klientów:

• Widok listy:

Własność

Własność określa, kto jest właścicielem danego przedmiotu. Jeśli jesteś właścicielem przedmiotu w Pipedrive, masz uprawnienie do jego przeglądania i edycji.

Każdy zaimportowany przedmiot będzie oznaczony jako należący do użytkownika, który go stworzył, chyba że zostanie oznaczony jako należący do innego użytkownika.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące właściciela, możesz je kontrolować w widoku szczegółowym lub widoku listy, podobnie jak ustawienie widoczności wymienione powyżej.