Podczas zarządzania zespołem będą sytuacje, gdy będziesz chciał, aby niektórzy użytkownicy nie widzieli określonych informacji w Twoim koncie. Aby pozwolić Ci kategoryzować użytkowników i określać, do jakich elementów będą mieli dostęp, Pipedrive oferuje grupy widoczności.

Podczas gdy zestawy uprawnień w Pipedrive określają, jakie czynności użytkownicy w Twoim koncie mogą wykonywać, grupy widoczności określają, jakie informacje użytkownicy mogą przeglądać w Pipedrive.

Konfigurowanie grup widoczności

Aby rozpocząć konfigurowanie swoich grup widoczności, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > grupy widoczności.

Liczba grup widoczności zależy od planu subskrypcji, na którym znajduje się konto Twojej firmy.

Plany Essential i Advanced

Jeśli korzystasz z planu Essential lub Advanced, będziesz miał domyślną grupę dla wszystkich swoich użytkowników.

Możesz konfigurować widoczność swoich potencjalnych klientów, ofert, osób, organizacji i produktów na jedną z dwóch opcji:

Plany Professional, Power i Enterprise

Jeśli korzystasz z planu Professional, Power lub Enterprise, możesz tworzyć dodatkowe grupy widoczności – i podgrupy, jeśli to konieczne – dla bardziej szczegółowych podziałów widoczności dla użytkowników w swoim koncie firmowym Pipedrive.

Aby dodać użytkownika do grupy widoczności, otwórz ustawienia grupy widoczności i wyszukaj tego użytkownika na pasku wyszukiwania. Użytkownik Pipedrive może być przypisany tylko do jednej grupy widoczności naraz.

Aby usunąć użytkownika z grupy widoczności, kliknij na "X" obok użytkownika w grupie widoczności. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do grupy domyślnej.

Widoczność w lejku sprzedaży

Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności lejka sprzedaży dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając lejki sprzedaży, których każda grupa nie powinna widzieć. Domyślnie wszystkie grupy widoczności będą miały dostęp do wszystkich lejków sprzedaży.

Grupy widoczności, które nie mają dostępu do konkretnych lejków sprzedaży, nie będą mogły zobaczyć żadnych śladów lejka sprzedaży, ani ofert w tym lejku sprzedaży w Pipedrive, ponieważ lejek sprzedaży będzie całkowicie ukryty dla ich kont.

Użytkownicy z zezwoleniem na admina ofert zawsze będą mieli dostęp do wszystkich lejków sprzedaży i ofert, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Dowiedz się więcej na temat widoczności lejka sprzedaży w tym artykule.

Ile grup widoczności mogę mieć?

Liczba niestandardowych grup widoczności zależy od twojej subskrypcji.

Ustawienia widoczności w Pipedrive

Ustawienia Widoczności dla pozycji w Pipedrive - takiej jak transakcja, lead, osoba kontaktowa, organizacja lub produkt - określają konkretną widoczność tej pozycji. Widoczność danej pozycji może się różnić od widoczności ustalonej przez właściciela grupy widoczności. Ustawienia widoczności można edytować w dowolnym widoku szczegółów lub w widoku listy.

Podobnie jak informacje powyżej, opcje widoczności są takie same jak opcje widoczności określone dla Twojego planu Pipedrive.

• Widok szczegółów transakcji lub kontaktów:

• Widok szczegółowy prowadzi:

• Widok listy:

Własność

Własność określa, kto jest właścicielem danego przedmiotu. Jeśli posiadasz element w Pipedrive, masz uprawnienie do jego zobaczenia i edycji.

Każdy zaimportowany element będzie oznaczony jako należący do użytkownika, który go utworzył, chyba że inaczej oznaczony jako właściciel przez innego użytkownika.

Jeśli musisz zmienić ustawienia właściciela, można nimi zarządzać w widoku szczegółowym lub widoku listy, podobnie jak w przypadku ustawienia widoczności, o którym mowa powyżej.

Witaj na naszej stronie głównej

Witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się nasza treść.