Baza wiedzy

Tematy
Konfigurowanie grup widoczności
Ile grup widoczności mogę mieć?
Ustawienia widoczności w Pipedrive
Własność
O nas
Kontakt

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Grupy widoczności

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023

Podczas zarządzania zespołem będą okazje, kiedy zechcesz, aby pewni użytkownicy nie widzieli określonych informacji w Twoim koncie. Aby umożliwić kategoryzację użytkowników i określenie, jakie elementy będą mieli dozwolony dostęp, Pipedrive oferuje grupy widoczności.

Podczas gdy zestawy uprawnień w Pipedrive określają, jakie czynności użytkownicy w Twoim koncie są w stanie wykonać, grupy widoczności określają, jakie informacje mogą zobaczyć Twoi użytkownicy w Pipedrive.


Konfigurowanie grup widoczności

Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z dostępem do ustawień konta.

Aby zacząć konfigurować swoje grupy widoczności, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > grupy widoczności.

Liczba grup widoczności zależy od planu subskrypcji, na którym znajduje się konto Twojej firmy.

Uwaga: Kiedy ustawiasz widoczność użytkownika dla dowolnej grupy elementów, ta zasada ma zastosowanie do ich raportów i paneli w Insights. Dowiedz się więcej o widoczności w Insights w tym artykule.

Plany Podstawowy i Zaawansowany

Jeśli korzystasz z planu Podstawowego lub Zaawansowanego, będziesz mieć domyślną grupę dla wszystkich swoich użytkowników.

Możesz konfigurować widoczność swoich potencjalnych klientów, transakcji, osób, organizacji i produktów z rozwartością na jedną z dwóch opcji:

Właściciel elementuMoże przeglądać i edytować: właściciel, administratorzy aplikacji, obserwatorzy, członkowie nadrzędnej grupy widoczności.
Wszyscy użytkownicyMoże przeglądać i edytować: każdy w firmie.


Plany Professional, Power i Enterprise

Jeśli korzystasz z planu Professional, Power lub Enterprise, masz możliwość tworzenia dodatkowych grup widoczności - i podgrup, jeśli to konieczne - dla bardziej szczegółowych podziałów widoczności dla użytkowników w twoim firmowym koncie Pipedrive.

Właściciel elementuTa opcja jest najbardziej restrykcyjna - element może być przeglądany i edytowany tylko przez właściciela, obserwatorów, administratorów aplikacji i członków nadrzędnej grupy widoczności.
Grupa widoczności właściciela elementuDla tej opcji, Pipedrive udostępnia widoczność elementów stworzonych przez użytkownika w tej grupie każdemu innemu użytkownikowi w tej samej grupie widoczności, jak również użytkownikowi admina aplikacji na koncie i użytkownikom w dowolnej nadrzędnej grupie do tej.
Grupa widoczności właściciela elementu i podgrupyW tej opcji, administratorzy aplikacji i każdy użytkownik w tych samych, wyższych lub niższych grupach widoczności będą mogli zobaczyć elementy stworzone przez użytkowników w tej grupie.
Wszyscy użytkownicyWszyscy użytkownicy w firmie Pipedrive mają prawo do przeglądania i edycji elementów utworzonych

Aby dodać użytkownika do grupy widoczności, otwórz ustawienia grupy widoczności i wyszukaj tego użytkownika na pasku wyszukiwania. Użytkownik Pipedrive może być powiązany tylko z jedną grupą widoczności jednocześnie.

Aby usunąć użytkownika z grupy widoczności, kliknij na "X" obok użytkownika w grupie widoczności. Następnie, użytkownik zostanie przeniesiony do grupy domyślnej.

Uwaga: Użytkownicy, którzy mają dostęp do admina transakcji, będą mieć pełną widoczność wszystkich transakcji i potencjalnych klientów, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Ponadto, użytkownicy z globalnym dostępem admina będą mieć pełną widoczność wszystkich danych osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Widoczność Pipeline

Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności pipeline dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając pipeline'y, które każda grupa nie powinna widzieć. Domyślnie, wszystkie grupy widoczności będą miały dostęp do wszystkich pipeline'ów.

Grupy widoczności, które nie mają dostępu do określonych pipeline'ów, nie będą mogły zobaczyć żadnych śladów pipeline'a ani transakcji wewnątrz tego pipeline'a w Pipedrive, ponieważ pipeline będzie całkowicie ukryty dla ich kont.

Użytkownicy z ustawionymi uprawnieniami admina transakcji zawsze będą mieć dostęp do wszystkich pipeline'ów i transakcji, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Dowiedz się więcej o widoczności pipeline'a w tym artykule.


Ile grup widoczności mogę mieć?

Uwaga: Możesz zakupić pakiet team management booster, aby dodać więcej grup widoczności bez konieczności aktualizacji swojego planu.

Liczba niestandardowych grup widoczności, jakie możesz mieć, zależy od subskrypcji.

Plan
Liczba grup
Essential
Advanced
Professional
3
Power
15
Enterprise
Bez ograniczeń

Ustawienia widoczności w Pipedrive

Ustawienia Widoczność dla przedmiotu w Pipedrive - takiego jak oferta, potencjalny klient, osoba kontaktowa, organizacja lub produkt - określają konkretną widoczność tego przedmiotu. Widoczność przedmiotu może różnić się od widoczności ustawionej przez właściciela grupy widoczności. Ustawienia widoczności można edytować w dowolnym widoku szczegółów lub w widoku listy.

Podobnie jak informacje powyżej, opcje widoczności są takie same jak opcje widoczności specyficzne dla Twojego planu Pipedrive.

  • Widok szczegółów oferty lub kontaktów:
  • Widok szczegółów potencjalnych klientów:
  • Widok listy:

Własność

Własność określa, kto jest właścicielem danego przedmiotu. Jeśli jesteś właścicielem przedmiotu w Pipedrive, masz uprawnienie do jego przeglądania i edycji.

Każdy zaimportowany przedmiot będzie oznaczony jako należący do użytkownika, który go stworzył, chyba że zostanie oznaczony jako należący do innego użytkownika.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące właściciela, możesz je kontrolować w widoku szczegółowym lub widoku listy, podobnie jak ustawienie widoczności wymienione powyżej.

Uwaga: W przypadku transakcji, właściciel zostaje zaliczony jako osoba odpowiedzialna za wygranie lub przegranie transakcji.

Przykładowa strona internetowa

Witaj na naszej stronie!

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej! Jesteśmy firmą zajmującą się dostarczaniem produktów wysokiej jakości od wielu lat.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skontaktowania się z nami w razie pytań.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą poniższych informacji:

Telefon: 123-456-789
Adres e-mail: [email protected]
Adres: ul. Przykładowa 123, 00-000 Przykładowość

© 2022 Przykładowa Strona Internetowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami