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配置您的可見性群組
我可以有多少可見度群組?
在Pipedrive中的可見設置
物業所有權

本文章以機器翻譯產生。

可見性組别

JT
Jenny Takahara, 2024年3月1日

當管理團隊時,有時您會希望某些用戶不看到您帳戶中的特定信息。為了讓您能夠將用戶分類並指定他們將被允許訪問的項目,Pipedrive 提供可見性組

而在 Pipedrive 中,權限集指示該帳戶中用戶能執行的操作,而可見性組則指示用戶能在 Pipedrive 中查看的信息。


配置您的可見性群組

注意:此操作只對具有帳戶設定權限的用戶可用。

要開始配置您的可見性群組,請前往設置 > 管理使用者 > 可見性群組

您擁有的可見性群組數量取決於您的公司帳戶所在的訂閱計劃。

注意:當您為任何項目群組設置用戶的可見性時,該規則也適用於他們在洞悉視圖中的報告和儀表板。在這篇文章中了解更多關於洞悉視圖中的可見性。

基本和進階計劃

如果您在基本進階計劃上,您所有的用戶將有預設群組。

您可以將您的潛在客戶、交易、人員、組織和產品的可見性配置為兩種選擇之一:

項目擁有者可以查看和編輯:擁有者,應用程序的管理員,關注者,父可見性群組成員。
所有用戶可以查看和編輯:公司中的所有人。


專業、高效和企業計劃

如果您在專業、高效企業計劃上,您可以創建額外的可見性群組 - 並在需要的情況下創建子組,以實現用戶在您的Pipedrive公司帳戶中的更詳細的可見性劃分。

項目擁有者該項目只能由擁有者、關注者、應用的管理員和父可見性群組成員查看和編輯。
項目擁有者的可見性範圍該項目可以由項目擁有者的可見性群組中的任何用戶以及管理員用戶查看。
I項目擁有者的可見性範圍和子群組應用管理員和與這一群組在相同、上方或下方的可見性群組中的任何用戶,都可以看見由此群組的用戶所創建的項目。
所有用戶Pipedrive公司中的所有用戶都可以查看和編輯所創建的項目

要將用戶添加到可見性群組,請打開可見性群組設置並在搜索欄中搜索該用戶。一個Pipedrive用戶一次只能與一個可見性群組相關聯。

要將用戶從可見性群組中移除,請點擊可見性群組內用戶旁的"X"標記,然後用戶將被轉移到預設群組。

注意:具有交易管理訪問權限的用戶將無視可見性群組設置,對所有交易和潛在客戶擁有全面的可見性。此外,具有全球管理訪問權限的用戶將無視可見性群組選項,對所有人員、組織和產品數據擁有全面的可見性。

銷售流程可見性

具有帳戶設置訪問權限的用戶可以編輯用戶在可見性群組中的銷售流程設置,以取消選擇每個群組不應該能看到的流程。預設情況下,所有可見性群組都能訪問所有銷售流程。

沒有訪問特定流程的可見性群組將無法在Pipedrive中看到流程或該流程中的交易的任何痕跡,因為該流程將完全被其帳戶隱藏。

擁有交易管理權限設置的用戶無論可見性群組設置如何,都將始終能夠訪問所有流程和交易。在這篇文章中了解更多關於流程可見性。


我可以有多少可見度群組?

提示: 您可以購買團隊管理增強包,以增加更多可見度群組,而無需升級您的方案。

您可以擁有的自訂可見度群組數取決於您的訂閱。

方案
群組數
基本版
進階版
專業版
3
尊貴版
15
企業版
無限

在Pipedrive中的可見設置

在Pipedrive中,像交易、潛在客戶、聯繫人、組織或產品等項目的可見設置決定該項目的特定可見度。一個項目的可見度可能不同於可見度組擁有權所設置的可見度。 可見設置可以在任何詳細檢視列表檢視中編輯。

與上面提到的信息類似,可見選項與您的Pipedrive計劃特定的可見選項相同。

  • 交易或聯絡人詳細檢視:
  • 潛在客戶詳細檢視:
  • 列表檢視:

物業所有權

所有權確定了物品的所有者。如果您在Pipedrive擁有一個物品,則您有權查看和編輯它。

每個導入的物品都將被標記為由創建它的用戶擁有,除非另有標記為由另一個用戶擁有。

如果您需要更改所有者設置,可以在詳細檢視或列表檢視中進行控制,類似於上述可見設置。

注意:對於交易,所有者將獲得交易勝利或失敗的榮譽。

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