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可见度群组
当管理一个团队时,会有一些时候你希望某些用户在你的帐户中看不到特定信息。为了让你能够对用户进行分类,并决定他们能够访问和查看哪些项目,Pipedrive提供了可见性组。
虽然权限设置中的Pipedrive会指示你的帐户中的用户能够执行哪些操作,但可见性组会指示你的用户能够在Pipedrive中查看哪些信息。
设置您的可见性组
开始配置您的可见性组,请转到设置 > 管理用户 > 可见性组。
您拥有的可见性组数量取决于您的公司账户所在的订阅计划。
基本和高级计划
如果您正在使用 基本 或 高级 计划,所有用户将有默认组。
您可以将您的潜在客户、交易、人员、组织和产品的可见性配置为以下两个选项之一:
项目所有者 | 可以查看和编辑:所有者、应用管理员、关注者、上级可见性组成员。 |
所有用户 | 可以查看和编辑:公司内的所有人。 |
专业、高级和企业计划
如果您使用的是专业、高级或企业计划,您可以创建额外的可见性组 - 如果需要,还可以创建子组,以便于在您的 Pipedrive 公司账户中为用户提供更详细的可见性划分。
项目所有者 | 项目只能由所有者、关注者、应用管理员和上级可见性组成员查看和编辑。 |
项目所有者的可见性组 | 项目可以被项目所有者的可见性组内的任何用户以及管理员用户查看。 |
项目所有者的可见性组和子组 | 应用管理员和在同一、上级或下级可见性组中的任何用户都可以查看由该组用户创建的项目。 |
所有用户 | Pipedrive公司的所有用户都可以查看和编辑创建的项目 |
要将用户添加到可见性组,请打开可见性组设置并在搜索栏中搜索该用户。每个 Pipedrive 用户一次只能与一个可见性组相关联。
要从可见性组中删除用户,只需点击可见性组内用户旁边的"X"标志。接着,该用户将被转移到默认组。
管道可见性
对于拥有账户设置访问权限的用户可以编辑旗下可见性组用户的 管道 可见性设置,通过取消选择各组不应该看到的管道。默认情况下,所有可见性组都将能够查看所有管道。
如果没有对特定管道的访问权限,可见性组将无法看到 Pipedrive 中的任何关于该流程或该管道内的交易的任何痕迹,因为该管道将被完全隐藏在他们的账户中。
具有交易管理员权限的用户将始终可以访问所有管道和交易,无论可见性组设置如何。在 这篇文章中了解更多关于管道可见性。
我可以有多少可见性群组?
您可以拥有的自定义可见性群组数量取决于您的订阅。
计划 | 群组数量 |
基本版 | – |
高级版 | – |
专业版 | 3 |
高级专业版 | 15 |
企业版 | 无限 |
Pipedrive中的可见性设置
Visible-to设置是指Pipedrive中项目(如交易、潜在客户、联系人、组织或产品)的具体可见性。项目的可见性可以与可见性组所有权设置的可见性不同。可见性设置可以在任何详细视图或列表视图中进行编辑。
与上述信息类似,可见性选项与您的Pipedrive计划的可见性选项相同。
- 交易或联系人详细视图:
- 潜在客户详细视图:
- 列表视图:
所有权
所有权确定了谁拥有相关物品。如果您在Pipedrive拥有某个物品,您有权查看和编辑。
每个导入的物品将被标记为由创建它的用户所拥有,除非另有标记为由其他用户所拥有。
如果您需要更改所有者设置,可以在详细视图或列表视图中进行控制,类似于上面提到的可见设置。
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