知識庫

在管理團隊時，您會遇到某些情況，您希望某些用戶無法看到您帳戶中的特定資訊。為了讓您能夠對用戶進行分類並指示他們可以訪問哪些項目，Pipedrive 提供了 可見性群組。

雖然 權限集 在 Pipedrive 中指示您的帳戶中的用戶可以執行哪些操作，但可見性群組則指示您的用戶可以在 Pipedrive 中查看哪些資訊。

配置您的可見性群組

要開始配置您的可見性群組，請轉到 設定 > 管理用戶 > 可見性群組。

您擁有的可見性群組數量取決於您公司帳戶所屬的訂閱計劃。

基本計劃和進階計劃

如果您訂閱了 基本 或 進階 計劃，您將擁有所有用戶的預設群組。

您可以將潛在客戶、交易、人員、組織和產品的可見性配置為兩個選項之一：

專業計劃、高級計劃和企業計劃

如果您訂閱了 專業計劃、高級計劃 或 企業計劃，您可以為您的 Pipedrive 公司帳戶創建額外的可見性群組——如果需要，還可以創建子群組——以獲得更詳細的用戶可見性劃分。

要將用戶添加到可見性群組，請打開可見性群組設置並在搜索欄中搜索該用戶。Pipedrive 用戶一次只能與一個可見性群組相關聯。

要將用戶從可見性群組中移除，請點擊可見性群組內該用戶旁邊的 "X" 標記。然後，該用戶將被轉移到預設群組。

管道可見性

擁有帳戶設定訪問權限的用戶可以編輯可見性群組中用戶的 管道 可見性設定，通過取消選擇每個群組不應能看到的管道。默認情況下，所有可見性群組將可訪問所有管道。

沒有訪問特定管道的可見性群組將無法在 Pipedrive 中查看該管道或該管道內的交易的任何痕跡，因為該管道將在他們的帳戶中完全隱藏。

擁有交易管理員許可權的用戶將始終能夠訪問所有管道和交易，而不受可見性群組設定的影響。了解有關管道可見性的更多信息，請參閱 這篇文章。

我可以擁有多少個可見性群組？

您可以擁有的自定義可見性群組的數量取決於您的訂閱。

Pipedrive中的可見性設定

在Pipedrive中，項目的可見性設定——如交易、潛在客戶、聯絡人、組織或產品——決定該項目的具體可見性。某項目的可見性可能與可見性群組所有權設定的可見性不同。您可以在任何詳細檢視或列表檢視中編輯可見性設定。

與上述資訊類似，可見性選項與您Pipedrive計劃的可見性選項相同。

• 交易或聯絡人詳細檢視：

• 潛在客戶詳細檢視：

• 列表檢視：

所有權

所有權確定了誰擁有該項目。如果您在 Pipedrive 中擁有一個項目，則您有權查看和編輯它。

每個導入的項目將被標記為由創建它的用戶擁有，除非另行標記為由其他用戶擁有。

如果您需要更改擁有者設定，可以在詳細視圖或列表視圖中控制，類似於上面提到的可見性設定。