知識庫

在管理團隊時，您有時會希望某些使用者無法查看您帳號中的特定資訊。 在管理團隊時，會有一些情況你會希望某些使用者無法看到你帳戶中的特定資訊。為了讓你可以將使用者分類並決定他們被允許查看的項目，Pipedrive 提供了可見群組.

雖然權限集在 Pipedrive 中決定帳戶中的使用者可以執行哪些操作，但可見群組則決定使用者可以在 Pipedrive 中查看哪些資訊。

設定可見性群組

要開始設定可見性群組，請前往 設定 > 管理使用者 > 可見性群組。

您擁有的可見性群組數量取決於您的公司帳戶所屬的訂閱計劃。

Lite 和 Growth 方案

如果您使用的是 Lite 或 Growth 方案，系統將只提供一個預設群組給所有使用者。

您可以將潛在客戶、交易、聯絡人、組織與產品的可見性設定為以下兩種選項之一：

Premium、Ultimate 與 Enterprise 方案

如果您使用的是 Premium、Ultimate 或 Enterprise 方案，您可以建立額外的可見性群組 —— 以及必要時的子群組 —— 以針對 Pipedrive 公司帳戶中的使用者做更細緻的可見性劃分。

要新增可見性群組，請點選畫面右側的 「+ 群組」。

新增自訂查看權限群組的名稱、說明，以及（如有）父群組。 然後儲存變更。

若要將使用者加入查看權限群組，請開啟查看權限群組設定並在搜尋欄中搜尋該使用者。 要將用戶添加到可見性群組，請開啟可見性群組設定並在搜索欄中搜索該用戶。一個 Pipedrive 用戶一次只能與一個可見性群組相關聯。

要將使用者從可見性群組中移除，請在該群組內點選使用者名稱旁的「X」符號。然後，該使用者將被轉移至預設群組。 然後，該使用者將被轉移到預設群組。

管道可見性

具有帳戶設定存取權的使用者可以編輯可見性群組中使用者的 管道 可見性設定，方法是取消勾選每個群組不應看到的管道。預設情況下，所有可見性群組皆可存取所有管道。 預設情況下，所有查看權限群組都可以存取所有銷售流程。

沒有權限存取特定管道的可見性群組，將無法在 Pipedrive 中看到該管道的任何痕跡，也無法看到該管道內的交易，因為該管道會對他們的帳戶完全隱藏。

具有交易管理员权限的用户将始终可以访问所有管道和交易，无论可见性组设置如何。在 这篇文章中了解更多关于管道可见性。 進一步了解銷售流程查看權限，請參閱這篇文章。

我可以擁有多少個可見度群組？

您可擁有的自訂查看權限群組數量取決於您的方案。

Pipedrive 中的 Visible-to 設定

Pipedrive中項目的可見性設定——如交易、潛在客戶、聯絡人、組織或產品——決定該項目的具體可見性。項目的可見性可能與可見性群組擁有權所設定的可見性不同。可見性設定可以在任何詳細視圖或列表視圖中編輯。

與上述信息類似，可見性選項與您Pipedrive計劃的可見性選項相同。 項目的查看權限可能與查看權限群組擁有人設定的權限不同。 Visible-to设置是指Pipedrive中项目（如交易、潜在客户、联系人、组织或产品）的具体可见性。项目的可见性可以与可见性组所有权设置的可见性不同。可见性设置可以在任何详细视图或列表视图中进行编辑。

与上述信息类似，可见性选项与您的Pipedrive计划的可见性选项相同。

• 交易或聯絡人詳細檢視：

• 線索詳細視圖：

• 清單檢視：

擁有權

擁有人決定該項目的擁有者是誰。 擁有權決定誰擁有該項目。若您在 Pipedrive 中擁有某項目，您即有權查看與編輯該項目。

每个导入的物品将被标记为由创建它的用户所拥有，除非另有标记为由其他用户所拥有。

若需變更擁有者設定，可在詳細檢視或清單檢視中進行，類似先前提到的可見範圍設定。