Zināšanu bāze

Tēmas
Konfigurējot savas redzamības grupas
Cik daudz redzamību grupu es varu izveidot?
Redzamais uzstādījumi Pipedrive
Īpašums

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Redzamības grupas

JT
Jenny Takahara, 2024. gada 1. marts

Veidojot komandu, būs gadījumi, kad vēlēsieties, lai noteiktie lietotāji neredz konkrētu informāciju jūsu kontā. Lai jums ļautu kategorizēt lietotājus un nosacītu, uz kādām lietām viņi varēs piekļūt redzēt, Pipedrive piedāvā redzamības grupas.

Kamēr atļauju komplekti Pipedrive nosaka, kādas darbības lietotāji jūsu kontā var veikt, redzamības grupas nosaka, kādu informāciju jūsu lietotāji var redzēt Pipedrive sistēmā.


Konfigurējot savas redzamības grupas

Piezīme: Šī iespēja ir pieejama tikai lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi.

Lai sāktu konfigurēt savas redzamības grupas, ejiet uz Iestatījumi > Pārvaldīt lietotājus > redzamības grupas.

Redzamības grupu skaits ir atkarīgs no tā, kāda abonēšanas plāna ietvaros ir jūsu uzņēmuma konts.

Piezīme: Kad jūs iestatāt lietotāja redzamību jebkurā preču grupā, šis noteikums attiecas arī uz viņa ziņojumiem un informācijas panelīm Insights. Uzziniet vairāk par redzamību Insights šajā rakstā.

Essential un Advanced plāni

Ja jūs izmantojat Essential vai Advanced plānu, jums būs noklusējuma grupa visiem saviem lietotājiem.

Jūs varat konfigurēt savu potenciālo klientu, darījumu, cilvēku, organizāciju un produktu redzamību vienā no divām opcijām:

Preces īpašnieksVar skatīt un rediģēt: īpašnieks, lietojumprogrammas administratori, sekotāji, vecāku redzamības grupas locekļi.
Visi lietotājiVar skatīt un rediģēt: visi uzņēmumā.


Professional, Power and Enterprise plāni

Ja jūs esat Professional, Power vai Enterprise plānā, jūs varat izveidot papildu redzamības grupas – un, ja nepieciešams, arī apakšgrupas – lietotāju detalizētākai redzamības sadalīšanai savā Pipedrive uzņēmuma kontā.

Preces īpašnieksPreci var apskatīt un rediģēt tikai īpašnieks, sekotāji, lietojumprogrammas administratori un vecāku redzamības grupas locekļi.
Preces īpašnieka redzamības grupaPreci var apskatīt jebkurš lietotājs preces īpašnieka redzamības grupā, kā arī administratora lietotāji.
Item owner’s visibility group and sub-groupsLietojumprogrammu administratori un jebkurš lietotājs tajā pašā, augstāk vai tālāk esošās redzamības grupās var redzēt preces, kuras ir izveidojuši lietotāji šajā grupā.
Visi lietotājiVisi Pipedrive uzņēmuma lietotāji var skatīt un rediģēt izveidotos vienums.

Lai pievienotu lietotāju redzamības grupai, atveriet redzamības grupas iestatījumus un meklējiet šo lietotāju meklēšanas joslā. Pipedrive lietotājs var būt saistīts tikai ar vienu redzamības grupu vienā laikā.

Lai noņemtu lietotāju no redzamības grupas, noklikšķiniet uz "X" zīmes blakus lietotājam redzamības grupā. Pēc tam lietotājs tiks pārsūtīts uz noklusējuma grupu.

Piezīme: Lietotājiem, kuriem ir darījumu administrēšanas pieeja, būs pilna piekļuve visiem darījumiem un potenciālajiem klientiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Turklāt lietotājiem ar globālu administratora piekļuvi būs pilna piekļuve visiem personu, organizāciju un produktu datiem, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Pipeline Redzamība

Lietotājiem ar konta iestatījumu piekļuvi var rediģēt pipeline redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, neizvēloties pipeline, kuras katrā grupā nevajadzētu redzēt. Pēc noklusējuma visām redzamības grupām būs piekļuve visām pipeline.

Redzamības grupas, kurām nav pieejas konkrētām pipeline, šīs pipeline un tajā esošos darījumus Pipedrive neredzēs, jo pipeline tiks pilnībā paslēpta no viņu kontiem.

Lietotājiem, kuriem ir darījumu administrēšanas piekļuves iestatījums, vienmēr būs piekļuve visām pipeline un darījumiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Uzziniet vairāk par pipeline redzamību šajā rakstā.


Cik daudz redzamību grupu es varu izveidot?

Piezīme: Jūs varat iegādāties komandas vadības pastiprinājuma paketi, lai pievienotu vairāk redzamības grupu, nevis paaugstinot savu plānu.

Pasūtījuma uz abonēšanas paketi atkarīgs, cik pielāgotas redzamības grupas jūs varat izveidot.

Plāns
Grupu skaits
Būtisks
Progresīvs
Profesionāls
3
Spēks
15
Uzņēmums
Neierobežots

Redzamais uzstādījumi Pipedrive

Ieraksta redzamības Redzamais uzstādījumi Pipedrive – piemēram, darījuma, izredzes, kontaktpersonas, organizācijas vai produkta – nosaka konkrētā ieraksta redzamību. Ieraksta redzamība var atšķirties no redzamības, ko noteikusi redzamības grupas īpašnieki. Redzamās uzstādījumus var rediģēt jebkurā detaļu skatā vai saraksta skatā.

Līdzīgi kā iepriekš norādītais, redzamās uzstādījumu opcijas ir tādas pašas kā redzamības opcijas, kas ir specifiskas Jūsu Pipedrive plānam.

  • Darījuma vai kontaktpersonas detalizēts skats:
  • Izredzes detalizēts skats:
  • Saraksta skats:

Īpašums

Īpašums nosaka, kam pieder attiecīgais priekšmets. Ja jums pieder kāds priekšmets Pipedrive, jums ir atļauja gan apskatīt, gan rediģēt to.

Katrs importētais priekšmets tiks atzīmēts kā piederīgs lietotājam, kurš to izveidoja, ja nav norādīts citādi, ka tas pieder citam lietotājam.

Ja jums ir nepieciešams mainīt īpašnieka iestatījumus, tos var kontrolēt detalizētā skatā vai saraksta skatā, līdzīgi kā iepriekš minētais redzamības iestatījums.

Piezīme: Darījumu gadījumā īpašnieks tiek kreditēts par darījuma uzvarēšanu vai zaudēšanu.

Sveiki, pasaule!

Šis ir paraagrāfs tulkojumam.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums