Zināšanu bāze

Pārvaldot komandu, būs situācijas, kad vēlaties, lai daži lietotāji neredzētu konkrētu informāciju jūsu kontā. Lai ļautu jums kategorizēt lietotājus un noteikt, pie kādiem vienumiem tiem būs atļauts piekļūt, Pipedrive piedāvā redzamības grupas.

Kamēr atļauju komplekti Pipedrive nosaka, kādas darbības jūsu konta lietotāji var veikt, redzamības grupas nosaka, kādu informāciju jūsu lietotāji var skatīt Pipedrive.

Redzamības grupu konfigurēšana

Lai sāktu redzamības grupu konfigurēšanu, dodieties uz Iestatījumi > Lietotāju pārvaldība > Redzamības grupas.

Redzamības grupu skaits ir atkarīgs no jūsu uzņēmuma konta abonementa plāna.

Lite un Growth plāni

Ja jums ir Lite vai Growth plāns, visiem lietotājiem būs noklusējuma grupa.

Jūs varat iestatīt potenciālo klientu, darījumu, personu, organizāciju un produktu redzamību vienai no divām opcijām:

Premium, Ultimate un Enterprise plāni

Ja jums ir Premium, Ultimate vai Enterprise plāns, varat izveidot papildu redzamības grupas — un apakšgrupas, ja nepieciešams —, lai nodrošinātu detalizētāku redzamības sadalījumu jūsu Pipedrive uzņēmuma lietotājiem.

Lai pievienotu redzamības grupu, ekrāna labajā pusē noklikšķiniet uz ”+ Group”.

Pievienojiet pielāgotās redzamības grupas nosaukumu, aprakstu un, ja tāda ir, vecāku grupu. Pēc tam saglabājiet izmaiņas.

Lai pievienotu lietotāju redzamības grupai, atveriet redzamības grupas iestatījumus un meklēšanas joslā meklējiet attiecīgo lietotāju. Pipedrive lietotājs drīkst piederēt tikai vienai redzamības grupai vienlaicīgi.

Lai noņemtu lietotāju no redzamības grupas, noklikšķiniet uz “X” zīmes blakus lietotāja vārdam redzamības grupā. Pēc tam lietotājs tiks pārvietots uz noklusējuma grupu.

Cauruļvada redzamība

Lietotājiem ar piekļuvi konta iestatījumiem ir iespējams rediģēt cauruļvada redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, noņemot atzīmi no cauruļvadiem, kurus katrai grupai nevajadzētu redzēt. Pēc noklusējuma visām redzamības grupām ir piekļuve visiem cauruļvadiem.

Redzamības grupas, kurām nav piekļuves konkrētiem cauruļvadiem, neredzēs ne mazāko pazīmi par šo cauruļvadu, kā arī neredzēs darījumus tajā Pipedrive — cauruļvads būs pilnībā paslēpts no viņu kontiem.

Lietotājiem ar darījumu administratora tiesībām vienmēr būs piekļuve visiem cauruļvadiem un darījumiem, neatkarīgi no redzamības grupu iestatījumiem. Uzziniet vairāk par cauruļvadu redzamību šajā rakstā.

Cik daudz redzamības grupu es varu izveidot?

Pielāgoto redzamības grupu skaits ir atkarīgs no jūsu plāna.

Redzamības iestatījumi Pipedrive

Objekta Redzams kam iestatījumi Pipedrive – piemēram, darījumam, potenciālajam klientam, kontaktpersonai, organizācijai vai produktam – nosaka šī objekta konkrēto redzamību. Objekta redzamība var atšķirties no redzamības, kas iestatīta, pamatojoties uz redzamības grupas īpašumtiesībām. Redzams kam iestatījumus var rediģēt jebkurā detalizētajā skatā vai saraksta skatā.

Tāpat kā iepriekš minēts, Redzams kam opcijas atbilst redzamības opcijām, kas atbilst jūsu Pipedrive plānam.

• Darījuma vai kontaktpersonas detalizētais skats:

• Potenciālo klientu (leads) detalizētais skats:

• Saraksta skats:

Īpašumtiesības

Īpašumtiesības nosaka, kam pieder attiecīgais vienums. Ja jums pieder vienums Pipedrive, jums ir atļauja gan to skatīt, gan rediģēt.

Katrs importētais vienums tiks atzīmēts kā tā īpašums tam lietotājam, kurš to izveidoja, ja vien nav norādīts, ka tas pieder citam lietotājam.

Ja nepieciešams mainīt īpašnieka iestatījumus, tos var kontrolēt detaļu skatā vai saraksta skatā, līdzīgi kā iepriekš minētajam redzamības iestatījumam.