Zināšanu bāze

Pārvaldot komandu, gadījumos būs nepieciešamība, lai daži lietotāji neredzētu noteiktu informāciju jūsu kontā. Lai ļautu jums kategorizēt savus lietotājus un noteikt, kuriem vienumiem tiem būs piekļuve skatīšanai, Pipedrive piedāvā redzamības grupas.

Kamēr atļauju komplekti Pipedrive nosaka, kādas darbības jūsu konta lietotāji var veikt, redzamības grupas nosaka, kādu informāciju jūsu lietotāji var skatīt Pipedrive.

Redzamības grupu konfigurēšana

Lai sāktu redzamības grupu konfigurēšanu, dodieties uz Iestatījumi > Lietotāju pārvaldība > Redzamības grupas.

Redzamības grupu skaits ir atkarīgs no jūsu uzņēmuma konta abonementa plāna.

Lite un Growth plāni

Ja jums ir Lite vai Growth plāns, visiem lietotājiem būs noklusējuma grupa.

Jūs varat iestatīt potenciālo klientu, darījumu, personu, organizāciju un produktu redzamību vienai no divām opcijām:

Premium, Ultimate un Enterprise plāni

Ja jums ir Premium, Ultimate vai Enterprise plāns, varat izveidot papildu redzamības grupas — un apakšgrupas, ja nepieciešams —, lai nodrošinātu detalizētāku redzamības sadalījumu jūsu Pipedrive uzņēmuma lietotājiem.

Lai pievienotu redzamības grupu, ekrāna labajā pusē noklikšķiniet uz ”+ Group”.

Pievienojiet pielāgotas redzamības grupas nosaukumu, aprakstu un vecāku grupu, ja tāda ir. Tad saglabājiet izmaiņas.

Lai pievienotu lietotāju redzamības grupai, atveriet redzamības grupas iestatījumus un meklēšanas joslā atrodiet konkrēto lietotāju. Pipedrive lietotāju var sasaistīt tikai ar vienu redzamības grupu vienlaikus.

Lai izņemtu lietotāju no redzamības grupas, noklikšķiniet uz "X" ikonas blakus lietotāja vārdam šajā redzamības grupā. Pēc tam lietotājs tiks pārvietots uz noklusējuma grupu.

Cauruļvada redzamība

Lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem var rediģēt konveijera redzamības iestatījumus lietotājiem redzamības grupās, atņemot piekļuvi tiem konveijeriem, kuriem konkrētai grupai nevajadzētu būt redzamiem. Pēc noklusējuma visām redzamības grupām būs piekļuve visiem konveijeriem.

Redzamības grupas, kurām nav piekļuves konkrētiem cauruļvadiem, neredzēs ne mazāko pazīmi par šo cauruļvadu, kā arī neredzēs darījumus tajā Pipedrive — cauruļvads būs pilnībā paslēpts no viņu kontiem.

Lietotājiem ar darījumu administratora atļaujām vienmēr būs piekļuve visiem konveijeriem un darījumiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Uzziniet vairāk par konveijera redzamību šajā rakstā.

Cik daudz redzamības grupu es varu izveidot?

Pielāgoto redzamības grupu skaits ir atkarīgs no jūsu plāna.

Redzamības iestatījumi Pipedrive

Redzamības iestatījumi vienumam Pipedrive, piemēram, darījumam, potenciālajam klientam, kontaktpersonai, organizācijai vai produktam, nosaka šī vienuma specifisko redzamību. Vienuma redzamība var atšķirties no redzamības, kas noteikta ar redzamības grupu īpašumtiesībām. Redzamības iestatījumus var rediģēt jebkurā detalizētā skatā vai saraksta skatā.

Līdzīgi iepriekš minētajai informācijai, redzamības opcijas ir tādas pašas kā jūsu Pipedrive plānam specifiskās redzamības opcijas.

• Darījuma vai kontaktpersonas detalizētais skats:

• Potenciālo klientu (leads) detalizētais skats:

• Saraksta skats:

Īpašumtiesības

Īpašumtiesības nosaka, kam konkrētais vienums pieder. Ja jums Pipedrive pieder kāds vienums, jums ir atļauja to gan skatīt, gan rediģēt.

Katrs importētais vienums tiks atzīmēts kā tā īpašums tam lietotājam, kurš to izveidoja, ja vien nav norādīts, ka tas pieder citam lietotājam.

Ja nepieciešams mainīt īpašnieka iestatījumus, tos var kontrolēt detaļu skatā vai saraksta skatā, līdzīgi kā iepriekš minētajam redzamības iestatījumam.