Basis Pengetahuan

Saat mengelola tim, akan ada saat-saat ketika Anda ingin pengguna tertentu tidak melihat informasi tertentu di akun Anda. Untuk memungkinkan Anda mengkategorikan pengguna dan menentukan item apa yang boleh mereka lihat, Pipedrive menawarkan grup visibilitas.

Sementara set izin di Pipedrive menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan pengguna di akun Anda, grup visibilitas menentukan informasi apa yang dapat dilihat pengguna Anda di Pipedrive.

Mengonfigurasi grup visibilitas Anda

Untuk mulai mengonfigurasi grup visibilitas Anda, buka Pengaturan > Kelola Pengguna > Grup visibilitas.

Jumlah grup visibilitas yang Anda miliki bergantung pada paket langganan yang digunakan akun perusahaan Anda.

Paket Lite dan Growth

Jika Anda menggunakan paket Lite atau Growth, Anda akan memiliki grup default untuk semua pengguna Anda.

Anda dapat mengonfigurasi visibilitas prospek, penawaran, orang, organisasi, dan produk ke salah satu dari dua opsi berikut:

Paket Premium, Ultimate dan Enterprise

Jika Anda menggunakan paket Premium, Ultimate atau Enterprise, Anda dapat membuat grup visibilitas tambahan – dan sub-grup, jika diperlukan – untuk rincian visibilitas yang lebih mendetail bagi pengguna di akun perusahaan Pipedrive Anda.

Untuk menambahkan grup visibilitas, klik "+ Grup" di sisi kanan layar.

Tambahkan nama grup visibilitas kustom, deskripsi, dan grup induk jika ada. Kemudian simpan perubahan.

Untuk menambahkan pengguna ke grup visibilitas, buka pengaturan grup visibilitas dan cari pengguna tersebut di bilah pencarian. Seorang pengguna Pipedrive hanya dapat terkait dengan satu grup visibilitas pada satu waktu.

Untuk menghapus pengguna dari grup visibilitas, klik tanda "X" di samping nama pengguna dalam grup visibilitas. Setelah itu, pengguna akan dipindahkan ke grup default.

Visibilitas Pipeline

Pengguna yang memiliki akses pengaturan akun dapat mengedit pengaturan visibilitas pipeline untuk pengguna dalam grup visibilitas dengan menghapus centang pipeline yang tidak boleh dilihat setiap grup. Secara default, semua grup visibilitas akan memiliki akses ke semua pipeline.

Grup visibilitas yang tidak memiliki akses ke pipeline tertentu tidak akan bisa melihat jejak pipeline maupun penawaran di dalam pipeline tersebut di Pipedrive, karena pipeline akan sepenuhnya disembunyikan dari akun mereka.

Pengguna yang memiliki izin admin penawaran akan selalu memiliki akses ke semua pipeline dan penawaran, terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Pelajari lebih lanjut tentang visibilitas pipeline dalam artikel ini.

Berapa banyak grup visibilitas yang dapat saya miliki?

Jumlah grup visibilitas kustom yang dapat Anda miliki bergantung pada paket Anda.

Pengaturan Visible-to di Pipedrive

Pengaturan Visible-to untuk sebuah item di Pipedrive – seperti kesepakatan (deal), lead, kontak, organisasi, atau produk – menentukan visibilitas spesifik item tersebut. Visibilitas sebuah item dapat berbeda dari visibilitas yang ditetapkan oleh kepemilikan grup visibilitas. Pengaturan visible-to dapat diedit di mana saja pada tampilan detail atau pada tampilan daftar.

Serupa dengan informasi di atas, opsi visible-to sama dengan opsi visibilitas yang spesifik untuk paket Pipedrive Anda.

• Tampilan detail deal atau kontak:

• Tampilan detail leads:

• Tampilan daftar:

Kepemilikan

Kepemilikan menetapkan siapa yang memiliki item yang dimaksud. Jika Anda memiliki sebuah item di Pipedrive, Anda memiliki izin untuk melihat dan mengeditnya.

Setiap item yang diimpor akan ditandai sebagai dimiliki oleh pengguna yang membuatnya, kecuali jika ditandai sebagai dimiliki oleh pengguna lain.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan pemilik, pengaturan tersebut dapat dikendalikan di tampilan detail atau tampilan daftar, serupa dengan pengaturan visible-to yang disebutkan di atas.