Basis Pengetahuan

Topik
Mengkonfigurasi kelompok visibilitas Anda
Berapa banyak grup visibilitas yang bisa saya miliki?
Pengaturan Visible-to di Pipedrive
Kepemilikan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Kelompok-kelompok visibilitas

JT
Jenny Takahara, 1 Maret 2024

Ketika mengelola sebuah tim, akan ada saat-saat ketika Anda ingin agar pengguna tertentu tidak melihat informasi tertentu dalam akun Anda. Untuk memungkinkan Anda mengategorikan pengguna Anda dan menentukan item apa yang mereka diperbolehkan untuk melihat, Pipedrive menawarkan kelompok visibilitas.

Sementara kumpulan izin di Pipedrive menentukan tindakan yang dapat dilakukan pengguna dalam akun Anda, kelompok visibilitas menentukan informasi apa yang dapat dilihat pengguna Anda di Pipedrive.


Mengkonfigurasi kelompok visibilitas Anda

Catatan: Tindakan ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses pengaturan akun.

Untuk mulai mengkonfigurasi kelompok visibilitas Anda, pergi ke Pengaturan > Kelola Pengguna > kelompok visibilitas.

Jumlah kelompok visibilitas yang Anda miliki tergantung pada rencana langganan apa akun perusahaan Anda berada.

Catatan: Ketika Anda mengatur visibilitas pengguna untuk setiap grup item, aturan itu berlaku untuk laporan dan dasbor mereka di Insights juga. Pelajari lebih lanjut tentang visibilitas dalam Insights dalam artikel ini.

Rencana Dasar dan Tingkat Lanjut

Jika Anda berada pada rencana Dasar atau Tingkat Lanjut, Anda akan memiliki grup default untuk semua pengguna Anda.

Anda dapat mengatur visibilitas prospek, kesepakatan, orang, organisasi dan produk Anda ke salah satu dari dua opsi:

Pemilik itemDapat melihat dan mengedit: pemilik, admin aplikasi, pengikut, anggota grup visibilitas utama.
Semua penggunaDapat melihat dan mengedit: setiap orang di perusahaan.


Rencana Profesional, Daya dan Perusahaan

Jika Anda berada pada rencana Profesional, Daya atau Perusahaan, Anda dapat membuat grup visibilitas tambahan – dan sub-grup, jika diperlukan – untuk lebih detail penjabaran visibilitas untuk pengguna di akun perusahaan Pipedrive Anda.

Pemilik itemItem dapat dilihat dan diedit hanya oleh pemilik, pengikut, admin aplikasi dan anggota grup visibilitas utama.
Grup visibilitas pemilik itemItem dapat dilihat oleh pengguna mana pun di grup visibilitas pemilik item, serta pengguna admin.
Grup visibilitas pemilik item dan sub-grupAdmin aplikasi dan pengguna mana pun di grup visibilitas yang sama, di atas, atau di bawah dapat melihat item yang dibuat oleh pengguna dalam grup ini.
Semua penggunaSemua pengguna di perusahaan Pipedrive dapat melihat dan mengedit item yang dibuat

Untuk menambahkan pengguna ke grup visibilitas, buka pengaturan grup visibilitas dan cari pengguna tersebut di bilah pencarian. Pengguna Pipedrive hanya bisa terasosiasi dengan satu grup visibilitas pada satu waktu.

Untuk menghapus pengguna dari grup visibilitas, klik tanda "X" di samping pengguna dalam grup visibilitas. Kemudian, pengguna akan dipindahkan ke grup default.

Catatan: Pengguna yang memiliki akses admin kesepakatan akan memiliki visibilitas penuh dari semua kesepakatan dan prospek, terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Selain itu, pengguna dengan akses admin global akan memiliki visibilitas penuh dari semua data orang, organisasi, dan produk, terlepas dari opsi grup visibilitas.

Visibilitas Pipeline

Pengguna dengan akses pengaturan akun dapat mengedit pengaturan visibilitas pipeline untuk pengguna dalam kelompok visibilitas dengan memilih pipa yang tidak harus dapat dilihat oleh setiap kelompok. Secara default, semua grup visibilitas akan memiliki akses ke semua pipeline.

Kelompok visibilitas yang tidak memiliki akses ke pipa spesifik tidak akan dapat melihat jejak apapun dari pipa atau kesepakatan di dalam pipa itu di Pipedrive, karena pipa itu akan sepenuhnya disembunyikan dari akun mereka.

Pengguna dengan perizinan admin kesepakatan akan selalu memiliki akses ke semua pipeline dan kesepakatan, terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Pelajari lebih lanjut tentang visibilitas pipa dalam artikel ini.


Berapa banyak grup visibilitas yang bisa saya miliki?

Catatan: Anda dapat membeli booster pack manajemen tim untuk menambahkan lebih banyak grup visibilitas tanpa harus meng-upgrade rencana Anda.

Jumlah grup visibilitas kustom yang dapat Anda miliki bergantung pada langganan Anda.

Rencana
Jumlah grup
Essential
Advanced
Professional
3
Power
15
Enterprise
Tak terbatas

Pengaturan Visible-to di Pipedrive

Pengaturan Visible-to untuk sebuah item di Pipedrive - seperti deal, lead, kontak, organisasi, atau produk - menentukan visibilitas spesifik dari item tersebut. Visibilitas sebuah item dapat berbeda dari visibilitas yang ditetapkan oleh kepemilikan kelompok visibilitas. Pengaturan visible-to dapat diubah dalam tampilan rincian atau dalam tampilan daftar.

Seperti informasi di atas, pilihan visible-to sama dengan pilihan visibilitas yang spesifik untuk rencana Pipedrive Anda.

  • Tampilan rincian Deal atau kontak:
  • Tampilan rincian Leads:
  • Tampilan daftar:

Kepemilikan

Kepemilikan menentukan siapa yang memiliki barang yang dimaksud. Jika Anda memiliki barang di Pipedrive, Anda memiliki izin untuk melihat dan mengeditnya.

Setiap barang yang diimpor akan ditandai sebagai dimiliki oleh pengguna yang membuatnya kecuali ditandai sebagai dimiliki oleh pengguna lain.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan kepemilikan, dapat dikontrol dalam tampilan detail atau tampilan daftar, mirip dengan pengaturan yang terlihat seperti yang disebutkan di atas.

Catatan: Untuk kesepakatan, pemilik diberi kredit untuk kemenangan atau kekalahan kesepakatan.

Welcome Page

Selamat Datang

Selamat datang di halaman kami!

Silakan jelajahi situs web kami untuk informasi lebih lanjut.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami