Bir ekip yönetirken, hesabınızdaki belirli bilgileri belirli kullanıcıların görmemesini istediğiniz durumlar olacaktır. Kullanıcılarınızı kategorize edip hangi öğelere erişim izni vereceklerini belirlemek için Pipedrive, görünürlük grupları sunmaktadır.

Pipedrive'daki izin setleri, hesabınızdaki kullanıcıların hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirlerken, görünürlük grupları kullanıcılarınızın Pipedrive'da hangi bilgilere erişebileceklerini belirler.

Görünürlük gruplarınızı yapılandırma

Görünürlük gruplarınızı yapılandırmaya başlamak için Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > görünürlük gruplarına gidin.

Sahip olduğunuz görünürlük gruplarının sayısı, şirket hesabınızın hangi abonelik planında olduğuna bağlıdır.

Essential ve Advanced planlar

Essential veya Advanced planında iseniz, tüm kullanıcılarınız için varsayılan bir grup sahibi olacaksınız.

Potansiyel müşterilerinizin, fırsatlarınızın, kişilerinizin, organizasyonların ve ürünlerin görünürlüğünü iki seçenekten birine ayarlayabilirsiniz:

Professional, Power ve Enterprise planlar

Professional, Power veya Enterprise planında iseniz, kullanıcılarınız için daha detaylı görünürlük ayrımları için ek görünürlük grupları - ve gerekirse alt gruplar - oluşturabilirsiniz.

Bir kullanıcıyı bir görünürlük grubuna eklemek için, görünürlük grubu ayarlarını açın ve o kullanıcıyı arama çubuğunda arayın. Bir Pipedrive kullanıcısı aynı anda yalnızca bir görünürlük grubuna bağlı olabilir.

Bir kullanıcıyı bir görünürlük grubundan çıkarmak için, görünürlük grubu içindeki kullanıcının yanındaki "X" işaretine tıklayın. Daha sonra, kullanıcı varsayılan gruba aktarılacaktır.

Pipeline Görünürlüğü

Hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar, görünürlük gruplarındaki kullanıcılar için pipeline görünürlük ayarlarını düzenleyebilir ve her grubun görmemesi gereken pipeline'ları kaldırabilir. Varsayılan olarak, tüm görünürlük grupları tüm pipeline'lara erişim sahibi olacaktır.

Belirli pipeline'lara erişimi olmayan görünürlük grupları, Pipedrive'da o pipeline'ın ne de o pipeline'daki fırsatların izini göremez, çünkü pipeline tamamen onların hesaplarından gizlenmiştir.

Fırsatlar yönetici izni ayarlanmış kullanıcılar, görünürlük grup ayarlarından bağımsız olarak her zaman tüm pipeline'lara ve fırsatlara erişim sahibi olacaklardır. Pipeline görünürlüğü hakkında daha fazla bilgi almak için bu makaleye bakın.

Kaç tane görünürlük grubum olabilir?

Özel görünürlük gruplarının sayısı aboneliğinize bağlıdır.

Pipedrive'da Görünür Ayarları

Pipedrive'daki bir öğenin - bir anlaşma, potansiyel müşteri, kişi, kuruluş veya ürün gibi - görünür ayarları, o öğenin belirli görünürlüğünü belirler. Bir öğenin görünürlüğü, görünürlük grubuna ait görünürlük ayarından farklı olabilir. Görünür ayarlar, herhangi bir detay görünümünde veya listeleme görünümünde düzenlenebilir.

Yukarıdaki bilgilere benzer şekilde, görünür seçenekleri, Pipedrive planınıza özgü görünürlük seçenekleriyle aynıdır.

• Anlaşma veya kişiler detay görünümü:

• Potansiyel müşteriler detay görünümü:

• Listeleme görünümü:

Sahiplik

Sahiplik, söz konusu öğenin kime ait olduğunu belirler. Pipedrive'da bir öğenin sahibiyseniz, hem görmeye hem de düzenlemeye izniniz vardır.

İçe aktarılan her öğe, başka bir kullanıcıya ait olması belirtilmedikçe, yaratıcısı tarafından sahiplenildiği şeklinde işaretlenir.

Sahip ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa, bunlar detay görünümünde veya liste görünümünde, yukarıda belirtilen görünür olan ayarına benzer şekilde kontrol edilebilir.

Welcome to our website!

This is a sample paragraph.

• Home
• About
• Contact

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.