Kunskapsbas

När du hanterar ett team finns det tillfällen då du inte vill att vissa användare ska få se viss information i ditt konto. För att göra det möjligt att kategorisera dina användare och bestämma vilka objekt de får åtkomst till erbjuder Pipedrive visibility groups.

Medan permission sets i Pipedrive avgör vilka åtgärder användare i ditt konto kan utföra, bestämmer visibility groups vilken information dina användare kan se i Pipedrive.

Konfigurera dina synlighetsgrupper

För att börja konfigurera dina synlighetsgrupper, gå till Inställningar > Hantera användare > Synlighetsgrupper.

Antalet synlighetsgrupper beror på vilket abonnemangsplan ditt företagskonto har.

Lite- och Growth-planer

Om du har Lite- eller Growth-planen kommer du att ha standardgruppen för alla dina användare.

Du kan konfigurera synligheten för dina leads, affärer, personer, organisationer och produkter till ett av två alternativ:

Premium-, Ultimate- och Enterprise-planer

Om du har Premium, Ultimate eller Enterprise-planen kan du skapa ytterligare synlighetsgrupper – och undergrupper vid behov – för mer detaljerade synlighetsuppdelningar för användarna i ditt Pipedrive-företagskonto.

För att lägga till en synlighetsgrupp klickar du på ”+ Group” på höger sida av skärmen.

Lägg till namnet på den anpassade synlighetsgruppen, beskrivningen och överordnad grupp, om det finns någon. Klicka sedan på Spara.

För att lägga till en användare i en synlighetsgrupp, öppna inställningarna för synlighetsgruppen och sök efter användaren i sökfältet. En Pipedrive-användare kan endast tillhöra en synlighetsgrupp åt gången.

För att ta bort en användare från en synlighetsgrupp klickar du på “X” bredvid användarens namn i synlighetsgruppen. Användaren kommer då att flyttas till standardgruppen.

Pipeline-synlighet

Användare som har åtkomst till kontoinställningar kan redigera pipeline-synlighetsinställningarna för användare i synlighetsgrupperna genom att avmarkera de pipelines som varje grupp inte bör kunna se. Som standard har alla synlighetsgrupper åtkomst till alla pipelines.

Synlighetsgrupper som inte har åtkomst till specifika pipelines kommer inte att kunna se några spår av pipelinen eller affärer i den pipelinen i Pipedrive, eftersom pipelinen kommer att vara helt dold från deras konton.

Användare som har behörigheten 'deals admin' kommer alltid att ha åtkomst till alla pipelines och affärer, oavsett synlighetsgruppsinställningarna. Läs mer om pipelinesynlighet i denna artikel.

Hur många synlighetsgrupper kan jag ha?

Antalet anpassade synlighetsgrupper du kan ha beror på vilken plan du har.

Inställningar för Synlig‑för i Pipedrive

Inställningarna Synlig‑för för en post i Pipedrive – som en affär, lead, kontaktperson, organisation eller produkt – bestämmer postens specifika synlighet. En posts synlighet kan skilja sig från den synlighet som satts via ägarskap i en synlighetsgrupp. Synlig‑för-inställningarna kan redigeras i en detaljvy eller i en listvy.

Likt informationen ovan är alternativen för Synlig‑för desamma som de synlighetsalternativ som gäller för din Pipedrive-plan.

• Detaljvy för affärer eller kontakter:

• Detaljvy för leads:

• Listvy:

Ägarskap

Ägarskap fastställer vem som äger den aktuella posten. Om du äger en post i Pipedrive har du behörighet att både se och redigera den.

Varje importerad post kommer att markeras som ägd av den användare som skapade den, om den inte uttryckligen markeras som ägd av en annan användare.

Om du behöver ändra ägarinställningar kan de styras i detaljvyn eller listvyn, på samma sätt som synlighetsinställningen som nämns ovan.