Kunskapsbas

Ämnen
Konfigurera dina synlighetsgrupper
Hur många synlighetsgrupper kan jag ha?
Synlighetsinställningar i Pipedrive
Ägande
Om oss
Kontakt

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Synlighetsgrupper

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

När du hanterar ett team kommer det att finnas tillfällen när du vill att vissa användare inte ska se specifik information i ditt konto. För att låta dig kategorisera dina användare och bestämma vilka element de kommer att ha tillgång att se, erbjuder Pipedrive synlighetsgrupper.

Medan behörighetssatser i Pipedrive bestämmer vilka åtgärder användarna i ditt konto kan utföra, bestämmer synlighetsgrupper vilken information dina användare kan se i Pipedrive.


Konfigurera dina synlighetsgrupper

Obs: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.

För att börja konfigurera dina synlighetsgrupper, gå till Inställningar > Hantera användare > synlighetsgrupper.

Antalet synlighetsgrupper du har beror på vilket abonnemangsplan ditt företagskonto har.

Obs: När du ställer in en användares synlighet för någon objektgrupp gäller den regeln även deras rapporter och dashboards i Insights också. Lär dig mer om synlighet i Insights i denna artikel.

Grundläggande och avancerade planer

Om du har Grundläggande eller Avancerad plan, kommer du ha standardgruppen för alla dina användare.

Du kan konfigurera synligheten för dina leads, affärer, personer, organisationer och produkter till ett av två alternativ:

ObjektägareKan visa och redigera: ägare, admins av appen, följare, medlemmar i synlighetsgruppen ovan.
Alla användareKan visa och redigera: alla i företaget.


Professionella, Power och företagsplaner

Om du har Professionell, Power eller Företag plan, har du möjligheten att skapa ytterligare synlighetsgrupper – och undergrupper, om det behövs – för mer detaljerade synlighetsuppdelningar för användarna i ditt Pipedrive företagskonto.

ObjektägareDetta alternativ är det strängaste – objekt kan endast ses och redigeras av ägaren, följare, admins av appen och medlemmar i synlighetsgruppen ovan.
Objektägarens synlighetsgruppFör detta alternativ, ger Pipedrive synlighet för objekt som skapas av en användare i denna grupp till någon annan användare i samma synlighetsgrupp, såväl som app admin användare i kontot och användare i någon grupp ovanför denna.
Objektägarens synlighetsgrupp och undergrupperI det här alternativet kommer appadministratörer och varje användare i samma, ovanstående eller underliggande synlighetsgrupper att kunna se objekt som skapats av användare i den här gruppen.
Alla användareAlla användare i Pipedrive företaget får tillgång att visa och redigera objekt som skapas

För att lägga till en användare i en synlighetsgrupp, öppna inställningarna för synlighetsgrupp och sök efter den användaren i sökfältet. En Pipedrive-användare kan endast vara kopplad till en synlighetsgrupp åt gången.

För att ta bort en användare från en synlighetsgrupp, klicka på "X"-märket bredvid användaren inuti synlighetsgruppen. Sedan kommer användaren att överföras till standardgruppen.

Obs: Användare som har admin tillgång till affärer kommer att ha full synlighet av alla affärer och leads oavsett inställningen för synlighetsgrupp. Dessutom kommer användare med global admin-tillgång att ha full synlighet av all person-, organisations- och produktdata oavsett alternativet för synlighetsgrupp.

Pipeline synlighet

Användare med åtkomst till kontoinställningar kan redigera pipeline synlighetsinställningarna för användare i synlighetsgrupper genom att avmarkera pipelines som varje grupp inte ska kunna se. Som standard kommer alla synlighetsgrupper att ha tillgång till alla pipelines.

Synlighetsgrupper som inte har tillgång till specifika pipelines kommer inte att kunna se något spår av pipeline eller affärer inuti den pipeline i Pipedrive, eftersom pipeline kommer att vara helt dold från deras konton.

Användare som har adminbehörighet för affärer kommer alltid att ha tillgång till alla pipelines och affärer, oavsett inställningar för synlighetsgrupp. Lär dig mer om pipeline synlighet i denna artikel.


Hur många synlighetsgrupper kan jag ha?

Observera: Du kan köpa team management booster pack för att lägga till fler synlighetsgrupper utan att uppgradera ditt abonnemang.

Antalet anpassade synlighetsgrupper du kan ha beror på ditt abonnemang.

Abonnemang
Antal grupper
Essential
Advanced
Professional
3
Power
15
Enterprise
Obegränsat

Synlighetsinställningar i Pipedrive

Synlighetsinställningarna för en post i Pipedrive - som en affär, lead, kontakt eller organisation - styr den specifika synligheten för posten. En posts synlighet kan skilja sig från synligheten som satts av synlighetsgruppen. Synlighetsinställningarna kan redigeras i valfri detaljvy eller i listvy.

Liksom informationen ovan är synlighetsalternativen samma som synlighetsalternativen som är specifika för ditt Pipedrive-abonnemang.

  • Affärs- eller kontaktpersoners detaljvy:
  • Leads detaljvy:
  • Listvy:

Ägande

Ägande fastställer vem som äger föremålet ifråga. Om du äger ett föremål i Pipedrive har du tillstånd att både se och redigera det.

Varje importerat objekt markeras som ägt av användaren som skapade det, om det inte är markerat som ägt av en annan användare.

Om du behöver ändra ägarinställningar kan de styras i detaljvyn eller listvyn, på liknande sätt som den synliga inställningen ovan nämnd.

Observera: För affärer får ägaren erkännande för framgången eller misslyckandet av affären.

Min Hemsida

Välkommen till min hemsida!

Om oss

Vi är ett företag specialiserade på att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder.

Kontakt

Ni kan nå oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller genom att ringa oss på telefonnummer:

© 2022 Min Hemsida. Alla rättigheter förbehållna.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss