När du hanterar ett team kommer det att finnas tillfällen då du vill att vissa användare inte ska kunna se specifik information i ditt konto. För att ge dig möjlighet att kategorisera dina användare och bestämma vilka objekt de kommer att ha tillgång att se, erbjuder Pipedrive synlighetsgrupper.

Medan tillståndsgrupper i Pipedrive bestämmer vilka åtgärder användarna i ditt konto kan utföra, bestämmer synlighetsgrupper vilken information dina användare kan se i Pipedrive.

Konfigurera dina synlighetsgrupper

För att börja konfigurera dina synlighetsgrupper, gå till Inställningar > Hantera användare > synlighetsgrupper.

Antalet synlighetsgrupper du har beror på vilket abonnemangsplan ditt företagskonto är på.

Grundläggande och avancerade planer

Om du är på Grundläggande eller Avancerad plan, kommer du att ha gruppen som standard för alla dina användare.

Du kan konfigurera synligheten för dina leads, erbjudanden, personer, organisationer och produkter till ett av två alternativ:

Professionella, kraftfulla och företagsplaner

Om du är på Professionella, Kraftfulla eller Företags plan, kan du skapa ytterligare synlighetsgrupper - och undergrupper, om det behövs - för mer detaljerade synlighetsuppdelningar för användarna i ditt Pipedrive företagskonto.

För att lägga till en användare i en synlighetsgrupp, öppna inställningarna för synlighetsgruppen och sök efter den användaren i sökfältet. En Pipedrive-användare kan bara vara associerad med en synlighetsgrupp åt gången.

För att ta bort en användare från en synlighetsgrupp, klicka på "X" markeringen bredvid användaren inom synlighetsgruppen. Därefter kommer användaren att överföras till standardgruppen.

Pipelinsynlighet

Användare med åtkomst till kontoinställningar kan redigera synlighetsinställningarna för pipeline för användare i synlighetsgrupper genom att avmarkera pipeline som varje grupp inte ska kunna se. Som standard kommer alla synlighetsgrupper att ha tillgång till alla pipelines.

Synlighetsgrupper som inte har tillgång till specifika pipelines kommer inte att kunna se några spår av pipelinen eller erbjudanden inne i denna pipeline i Pipedrive, då pipelinen kommer att vara helt dold från deras konton.

Användare med uppsatta adminrättigheter för affärer kommer alltid att ha tillgång till alla pipelines och affärer, oavsett inställningarna för synlighetsgruppen. Lär dig mer om pipeline-synlighet i denna artikel.

Hur många synlighetsgrupper kan jag ha?

Antalet anpassade synlighetsgrupper du kan ha beror på ditt prenumeration.

Synlighetinställningar i Pipedrive

Synlighetinställningarna för en post i Pipedrive - som en affär, lead, kontaktperson, organisation eller produkt - dikterar den specifika synligheten för posten. En posts synlighet kan skilja sig från synligheten som satts av synlighetsgruppens ägande. Synlighetinställningarna kan redigeras i vilken som helst detaljvy eller i listvyn.

Liksom informationen ovan är synlighetsalternativen samma som synlighetsalternativen för ditt Pipedrive-abonnemang.

• Affär- eller kontaktpersons detaljvy:

• Leads detaljvy:

• Listvy:

Ägande

Ägande avgör vem som äger den aktuella saken. Om du äger en sak i Pipedrive har du tillåtelse att både se och redigera den.

Varje importerad sak kommer att markeras som ägd av användaren som skapade den om den inte markeras som ägd av en annan användare.

Om du behöver ändra ägarinställningar kan de styras i detaljvyn eller listvyn, liknande den synliga-inställning som nämns ovan.

Welcome to our website

This is the homepage of our website. Here you will find all the latest news and updates.

Feel free to browse through our gallery and check out our services page.

Contact Us

If you have any questions or inquiries, don't hesitate to contact us. Our team is ready to assist you.