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Gruppi di visibilità
Quando gestisci un team, ci saranno occasioni in cui vorrai che alcuni utenti non vedano informazioni specifiche nel tuo account. Per permetterti di categorizzare i tuoi utenti e stabilire quali elementi potranno visualizzare, Pipedrive offre gruppi di visibilità.
Mentre i set di autorizzazione in Pipedrive stabiliscono quali azioni gli utenti nel tuo account possono eseguire, i gruppi di visibilità stabiliscono quali informazioni i tuoi utenti possono visualizzare in Pipedrive.
Configurazione dei gruppi di visibilità
Per iniziare a configurare i tuoi gruppi di visibilità, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > gruppi di visibilità.
Il numero di gruppi di visibilità che hai dipende dal piano di abbonamento del tuo account aziendale.
Piani Essenziale e Avanzato
Se sei sul piano Essenziale o Avanzato, avrai il gruppo predefinito per tutti i tuoi utenti.
Puoi configurare la visibilità dei tuoi lead, affari, persone, organizzazioni e prodotti in una delle due opzioni:
| Proprietario dell'elemento | Può visualizzare e modificare: proprietario, amministratori dell'app, follower, membri del gruppo di visibilità principale. |
| Tutti gli utenti | Può visualizzare e modificare: tutti nella azienda. |
Piani Professionale, Power e Enterprise
Se sei sul piano Professionale, Power o Enterprise, puoi creare gruppi di visibilità aggiuntivi – e sottogruppi, se necessario – per una suddivisione della visibilità più dettagliata per gli utenti nel tuo account aziendale Pipedrive.
| Proprietario dell'elemento | L'elemento può essere visualizzato e modificato solo dal proprietario, follower, amministratori dell'app e membri del gruppo di visibilità principale. |
| Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento | L'elemento può essere visualizzato da qualsiasi utente nel gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, così come dagli utenti amministratori. |
| Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi | Gli amministratori dell'app e qualsiasi utente negli stessi gruppi di visibilità, sopra o sotto, possono vedere gli elementi creati dagli utenti in questo gruppo. |
| Tutti gli utenti | Tutti gli utenti nella azienda Pipedrive possono visualizzare e modificare gli elementi creati |
Per aggiungere un utente a un gruppo di visibilità, apri le impostazioni del gruppo di visibilità e cerca quell'utente nella barra di ricerca. Un utente Pipedrive può essere associato solo a un gruppo di visibilità alla volta.
Per rimuovere un utente da un gruppo di visibilità, fai clic sul "X" accanto all'utente all'interno del gruppo di visibilità. Poi, l'utente sarà trasferito al gruppo predefinito.
Visibilità del Pipeline
Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità del pipeline per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i pipeline che ciascun gruppo non dovrebbe essere in grado di vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i pipeline.
I gruppi di visibilità che non hanno accesso a specifici pipeline non saranno in grado di vedere alcuna traccia del pipeline né affari all'interno di quel pipeline in Pipedrive, poiché il pipeline sarà completamente nascosto dai loro account.
Gli utenti con permesso di amministratore degli affari avranno sempre accesso a tutti i pipeline e affari, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Scopri di più sulla visibilità del pipeline in questo articolo.
Quanti gruppi di visibilità posso avere?
Il numero di gruppi di visibilità personalizzati che puoi avere dipende dal tuo abbonamento.
Piano | Numero di gruppi |
Essenziale | – |
Avanzato | – |
Professionale | 3 |
Power | 15 |
Enterprise | Illimitato |
Impostazioni di visibilità in Pipedrive
Le impostazioni Visible-to per un elemento in Pipedrive – come un affare, un lead, una persona di contatto, un'organizzazione o un prodotto – determinano la specifica visibilità di quell'elemento. La visibilità di un elemento può differire dalla visibilità impostata dalla proprietà del gruppo di visibilità. Le impostazioni visible-to possono essere modificate in qualsiasi vista dettagliata o nella vista elenco.
Simile alle informazioni sopra, le opzioni di visibilità sono le stesse delle opzioni di visibilità specifiche per il tuo piano Pipedrive.
- Vista dettagliata di affari o contatti:
- Vista dettagliata dei lead:
- Vista elenco:
Proprietà
La proprietà stabilisce chi possiede l'oggetto in questione. Se possiedi un oggetto in Pipedrive, hai il permesso di vederlo e modificarlo.
Ogni oggetto importato sarà contrassegnato come di proprietà dell'utente che lo ha creato, a meno che non sia diversamente contrassegnato come di proprietà di un altro utente.
Se hai bisogno di cambiare le impostazioni del proprietario, possono essere controllate nella vista dettagli o nella vista elenco, simile all'impostazione visibile di cui sopra.
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