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Gruppi di visibilità
Quando si gestisce un team, ci saranno occasioni in cui si vorrà che determinati utenti non vedano informazioni specifiche nel proprio account. Per consentire di categorizzare gli utenti e determinare quali elementi saranno autorizzati a visualizzare, Pipedrive offre gruppi di visibilità.
Mentre insieme di autorizzazioni in Pipedrive determina le azioni che gli utenti nel proprio account sono in grado di eseguire, i gruppi di visibilità determinano quali informazioni gli utenti possono visualizzare in Pipedrive.
Configurazione dei gruppi di visibilità
Per iniziare la configurazione dei gruppi di visibilità, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > gruppi di visibilità.
Il numero dei gruppi di visibilità dipende dal piano di abbonamento del tuo account aziendale.
Piani Essential e Advanced
Se hai un piano Essential o Advanced, avrai il gruppo predefinito per tutti gli utenti.
Puoi configurare la visibilità dei tuoi contatti potenziali, offerte, persone, organizzazioni e prodotti in una delle due opzioni:
| Proprietario dell'elemento | Può visualizzare e modificare: proprietario, amministratori dell'app, follower, membri dei gruppi di visibilità principali. |
| Tutti gli utenti | Può visualizzare e modificare: tutti gli utenti dell'azienda. |
Piani Professional, Power ed Enterprise
Se hai un piano Professional, Power o Enterprise, hai la possibilità di creare gruppi di visibilità aggiuntivi e sottogruppi, se necessario, per una suddivisione più dettagliata della visibilità degli utenti nel tuo account aziendale di Pipedrive.
| Proprietario dell'elemento | Questa opzione è la più restrittiva: l'elemento può essere visualizzato e modificato solo dal proprietario, dai follower, dagli amministratori dell'app e dai membri dei gruppi di visibilità principali. |
| Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento | Per questa opzione, Pipedrive fornisce visibilità agli elementi creati da un utente in questo gruppo a qualsiasi altro utente in questo stesso gruppo di visibilità, nonché all'amministratore dell'app e agli utenti in qualsiasi gruppo superiore a questo. |
| Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi | In questa opzione, gli amministratori dell'app e gli utenti in gruppi di visibilità uguali, superiori o inferiore possono vedere gli elementi creati dagli utenti in questo gruppo. |
| Tutti gli utenti | Tutti gli utenti dell'azienda di Pipedrive possono visualizzare e modificare gli elementi creati |
Per aggiungere un utente a un gruppo di visibilità, apri le impostazioni del gruppo di visibilità e cerca quell'utente nella barra di ricerca. Un utente di Pipedrive può essere associato solo a un gruppo di visibilità alla volta.
Per rimuovere un utente da un gruppo di visibilità, fai clic sul segno "X" accanto all'utente all'interno del gruppo di visibilità. Quindi, l'utente verrà trasferito al gruppo predefinito.
Visibilità dei Pipeline
Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità del pipeline per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i pipelin che ciascun gruppo non dovrebbe poter vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i pipeline.
I gruppi di visibilità che non hanno accesso a pipeline specifici non saranno in grado di vedere alcuna traccia del pipeline né le offerte all'interno di quel pipeline in Pipedrive, poiché il pipeline sarà completamente nascosto dai loro account.
Gli utenti con autorizzazione all'amministrazione delle offerte avranno sempre accesso a tutti i pipeline e alle offerte, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Per saperne di più sulla visibilità dei pipeline, consulta questo articolo.
Quanti gruppi di visibilità posso avere?
Il numero dei gruppi di visibilità personalizzati che puoi avere dipende dalla tua sottoscrizione.
Piano | Numero di gruppi |
Essenziale | – |
Avanzato | – |
Professionale | 3 |
Potenziato | 15 |
Enterprise | Illimitato |
Impostazioni di visibilità in Pipedrive
Le impostazioni Visible-to per un elemento in Pipedrive - come un affare, un potenziale cliente, una persona di contatto, un'organizzazione o un prodotto - determinano la visibilità specifica di quell'elemento. La visibilità di un elemento può differire dalla visibilità impostata dal gruppo di visibilità di appartenenza. Le impostazioni visible-to possono essere modificate in qualsiasi vista dettaglio o nella vista elenco.
Similmente alle informazioni sopra riportate, le opzioni di visibilità sono le stesse delle opzioni di visibilità specifiche del tuo piano Pipedrive.
- Vista dettaglio di Affari o Contatti:
- Vista dettaglio dei Potenziali clienti:
- Vista elenco:
Proprietà
La proprietà stabilisce chi possiede l'oggetto in questione. Se possiedi un oggetto in Pipedrive, hai il permesso di vederlo e modificarlo.
Ogni elemento importato sarà contrassegnato come di proprietà dell'utente che lo ha creato, a meno che non sia contrassegnato come di proprietà di un altro utente.
Se hai bisogno di modificare le impostazioni del proprietario, puoi controllarle nella visualizzazione dettagliata o nella visualizzazione a elenco, simile all'impostazione "visibile a" indicata sopra.
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