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Gruppi di visibilità
Quando gestisci un team, ci saranno occasioni in cui vorrai che determinati utenti non vedano informazioni specifiche nel tuo account. Per consentirti di categorizzare gli utenti e determinare a quali elementi avranno accesso, Pipedrive offre gruppi di visibilità.
Mentre i set di permessi in Pipedrive determinano quali azioni gli utenti del tuo account possono eseguire, i gruppi di visibilità determinano quali informazioni gli utenti possono visualizzare in Pipedrive.
Configurazione dei tuoi gruppi di visibilità
Per iniziare a configurare i tuoi gruppi di visibilità, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > gruppi di visibilità.
Il numero di gruppi di visibilità dipende dal piano di sottoscrizione del tuo account aziendale.
Piani Essential e Advanced
Se hai il piano Essential o Advanced, avrai un gruppo predefinito per tutti i tuoi utenti. Puoi configurare la visibilità dei tuoi lead, delle offerte, delle persone, delle organizzazioni e dei prodotti in una delle due opzioni:
| Proprietario dell'elemento | Può vedere e modificare: proprietario, amministratori dell'app, follower, membri del gruppo di visibilità principale. |
| Tutti gli utenti | Può vedere e modificare: tutti gli utenti dell'azienda. |
Piani Professional e Enterprise
Se hai il piano Professional o Enterprise, hai la possibilità di creare gruppi di visibilità aggiuntivi - e sottogruppi, se necessario - per una suddivisione più dettagliata della visibilità per gli utenti nel tuo account aziendale di Pipedrive.
Gli account Professional hanno un gruppo predefinito più 3 gruppi aggiuntivi (inclusi i sottogruppi), mentre gli account Enterprise hanno gruppi illimitati.
| Proprietario dell'elemento | Questa opzione è la più restrittiva: l'elemento può essere visualizzato e modificato solo dal proprietario, dai follower, dagli amministratori dell'app e dai membri del gruppo di visibilità principale. |
| Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento | In questa opzione, Pipedrive fornisce visibilità agli elementi creati da un utente in questo gruppo a qualsiasi altro utente in questo stesso gruppo di visibilità, nonché all'utente amministratore dell'app nel account e agli utenti in qualsiasi gruppo genitore di questo. |
| Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sottogruppi | In questa opzione, gli amministratori dell'app e gli utenti in gruppi di visibilità superiori, inferiori o dello stesso livello saranno in grado di vedere gli elementi creati dagli utenti in questo gruppo. |
| Tutti gli utenti | Tutti gli utenti dell'azienda Pipedrive possono visualizzare e modificare gli elementi creati |
Per aggiungere un utente a un gruppo di visibilità, apri le impostazioni del gruppo di visibilità e cerca quell'utente nella barra di ricerca. Un utente di Pipedrive può essere associato a un solo gruppo di visibilità alla volta.
Per rimuovere un utente da un gruppo di visibilità, fai clic sul segno "X" accanto all'utente all'interno del gruppo di visibilità. L'utente verrà quindi trasferito al gruppo predefinito.
Visibilità del pipeline
Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità del pipeline per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i pipeline che ogni gruppo non dovrebbe essere in grado di vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i pipeline.
Gruppi di visibilità che non hanno accesso a pipeline specifici non saranno in grado di vedere alcuna traccia del pipeline né le offerte all'interno di quel pipeline in Pipedrive, poiché il pipeline sarà completamente nascosto dai loro account.
Gli utenti con autorizzazione amministrativa alle offerte avranno sempre accesso a tutti i pipeline e le offerte, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Scopri di più sulla visibilità del pipeline in questo articolo.
Impostazioni "Visible-to" in Pipedrive
Le impostazioni Visible-to per un elemento in Pipedrive - come un affare, un lead, una persona di contatto, un'organizzazione o un prodotto - determinano la visibilità specifica di quell'elemento. La visibilità di un elemento può differire dalla visibilità impostata dal gruppo di visibilità di proprietà. Le impostazioni visible-to possono essere modificate in qualsiasi vista dettagliata o nella vista elenco.
Similmente alle informazioni sopra, le opzioni di visibilità sono le stesse delle opzioni di visibilità specifiche del tuo piano Pipedrive.
- Vista dettagli affari o contatti:
- Vista dettagli lead:
- Vista elenco:
Proprietà
La proprietà stabilisce chi possiede l'oggetto in questione. Se possiedi un elemento in Pipedrive, hai il permesso sia di visualizzarlo che di modificarlo.
Ogni elemento importato verrà contrassegnato come di proprietà dell'utente che lo ha creato a meno che non venga contrassegnato come di proprietà di un altro utente.
Se hai bisogno di modificare le impostazioni del proprietario, puoi controllarle nella vista dettaglio o nella vista elenco, simile all'impostazione di visibilità sopra indicata.
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