Base di conoscenza

Quando gestisci un team, ci saranno occasioni in cui vorrai che certi utenti non vedano informazioni specifiche nel tuo account. Per consentirti di categorizzare i tuoi utenti e di dettare quali elementi saranno autorizzati a vedere, Pipedrive offre gruppi di visibilità.

Mentre insiemi di permessi in Pipedrive determinano quali azioni gli utenti nel tuo account sono in grado di eseguire, i gruppi di visibilità determinano quali informazioni i tuoi utenti sono in grado di visualizzare in Pipedrive.

Configurazione dei tuoi gruppi di visibilità

Per iniziare a configurare i tuoi gruppi di visibilità, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > gruppi di visibilità.

Il numero dei tuoi gruppi di visibilità dipende dal piano di abbonamento del tuo account aziendale.

Piani Essential e Advanced

Se hai il piano Essential o Advanced, avrai il gruppo predefinito per tutti i tuoi utenti.

Puoi configurare la visibilità dei tuoi leads, affari, persone, organizzazioni e prodotti in una delle due opzioni:

Piani Professional, Power e Enterprise

Se hai il piano Professional, Power o Enterprise, puoi creare ulteriori gruppi di visibilità - e sottogruppi, se necessario - per dettagliate suddivisioni della visibilità per gli utenti nel tuo account aziendale di Pipedrive.

Per aggiungere un utente a un gruppo di visibilità, apri le impostazioni del gruppo di visibilità e cerca quell'utente nella barra di ricerca. Un utente Pipedrive può essere associato a un solo gruppo di visibilità alla volta.

Per rimuovere un utente da un gruppo di visibilità, clicca sul "X" accanto all'utente all'interno del gruppo di visibilità. Poi, l'utente sarà trasferito al gruppo predefinito.

Visibilità del flusso di lavoro

Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità del flusso di lavoro per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i flussi di lavoro a cui ciascun gruppo non dovrebbe avere accesso. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i flussi di lavoro.

I gruppi di visibilità che non hanno accesso a specifici flussi di lavoro non saranno in grado di vedere nessuna traccia del flusso di lavoro né affari all'interno di quel flusso di lavoro in Pipedrive, poiché il flusso di lavoro sarà completamente nascosto dai loro account.

Gli utenti con il permesso di amministratore degli affari avranno sempre accesso a tutti i flussi di lavoro e affari, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Scopri di più sulla visibilità del flusso di lavoro in questo articolo.

Quanti gruppi di visibilità posso avere?

Il numero di gruppi di visibilità personalizzati che puoi avere dipende dalla tua sottoscrizione.

Impostazioni di visibilità in Pipedrive

Le impostazioni di visibilità per un elemento in Pipedrive - come un affare, un lead, una persona di contatto, un'organizzazione o un prodotto - ne determinano la visibilità specifica. La visibilità di un elemento può differire da quella impostata dal possesso del gruppo di visibilità. Le impostazioni di visibilità possono essere modificate in qualsiasi vista dettagliata o nella vista elenco.

Similmente alle informazioni sopra, le opzioni di visibilità sono le stesse delle opzioni di visibilità specifiche del tuo piano Pipedrive.

• Vista dettagli affare o contatti:

• Vista dettagli lead:

• Vista elenco:

Proprietà

La proprietà stabilisce chi possiede l'oggetto in questione. Se possiedi un oggetto in Pipedrive, hai il permesso di vederlo e modificarlo.

Ogni oggetto importato verrà contrassegnato come di proprietà dell'utente che lo ha creato a meno che non sia contrassegnato come di proprietà di un altro utente.

Se hai bisogno di cambiare le impostazioni del proprietario, queste possono essere controllate nella vista dettagliata o nella vista elenco, simile alla impostazione visibile sopra citata.