기술 자료

팀을 관리할 때 특정 사용자가 귀하의 계정에서 특정 정보를 보지 못하게 하고 싶은 경우가 있습니다. 사용자를 분류하고 어떤 항목을 볼 수 있는지 지정할 수 있도록 Pipedrive는 가시성 그룹을 제공합니다.

Pipedrive의 권한 세트는 계정 내 사용자가 수행할 수 있는 작업을 결정하는 반면, 가시성 그룹은 사용자가 Pipedrive에서 볼 수 있는 정보를 결정합니다.

가시성 그룹 구성

가시성 그룹 구성을 시작하려면 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하세요.

가시성 그룹 수는 회사 계정의 구독 플랜에 따라 다릅니다.

Lite 및 Growth 요금제

귀사가 Lite 또는 Growth 요금제를 사용 중인 경우, 모든 사용자에 대해 기본 그룹이 제공됩니다.

리드, 거래, 사람, 조직 및 제품의 가시성을 다음 두 가지 중 하나로 설정할 수 있습니다:

Premium, Ultimate 및 Enterprise 요금제

귀사가 Premium, Ultimate 또는 Enterprise 요금제를 사용 중인 경우, Pipedrive 회사 계정의 사용자에 대해 보다 세분화된 가시성 구분을 위해 추가 가시성 그룹(및 필요시 하위 그룹)을 생성할 수 있습니다.

가시성 그룹을 추가하려면 화면 오른쪽에서 ”+ Group”을 클릭하세요.

사용자 지정 가시성 그룹의 이름, 설명 및 상위 그룹(있을 경우)을 추가한 다음 변경사항을 저장하세요.

사용자를 가시성 그룹에 추가하려면 가시성 그룹 설정을 열고 검색창에서 해당 사용자를 검색하세요. Pipedrive 사용자는 한 번에 하나의 가시성 그룹에만 속할 수 있습니다.

가시성 그룹에서 사용자를 제거하려면 가시성 그룹 내에서 사용자 이름 옆의 “X” 표시를 클릭하세요. 그러면 사용자는 기본 그룹으로 이동됩니다.

파이프라인 가시성

계정 설정 접근 권한이 있는 사용자는 각 가시성 그룹이 보지 못하도록 할 파이프라인의 선택을 해제하여 가시성 그룹에 속한 사용자의 파이프라인 가시성 설정을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 모든 가시성 그룹은 모든 파이프라인에 접근할 수 있습니다.

특정 파이프라인에 대한 접근 권한이 없는 가시성 그룹은 해당 파이프라인이나 그 안의 거래를 Pipedrive에서 전혀 볼 수 없습니다. 파이프라인이 해당 계정에서 완전히 숨겨지기 때문입니다.

거래 관리자 권한이 설정된 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 항상 모든 파이프라인 및 거래에 접근할 수 있습니다. 파이프라인 가시성에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참고하세요.

가시성 그룹을 몇 개까지 생성할 수 있나요?

사용자 지정 가시성 그룹의 수는 가입한 요금제에 따라 다릅니다.

Pipedrive에서의 Visible-to 설정

Pipedrive의 거래, 리드, 연락처, 조직 또는 제품과 같은 항목에 대한 Visible-to 설정은 해당 항목의 구체적인 가시성을 결정합니다. 항목의 가시성은 가시성 그룹 소유권으로 설정된 가시성과 다를 수 있습니다. visible-to 설정은 모든 상세 보기 또는 목록 보기에서 편집할 수 있습니다.

위의 정보와 마찬가지로, visible-to 옵션은 귀하의 Pipedrive 요금제에 따라 제공되는 가시성 옵션과 동일합니다.

• 거래 또는 연락처 상세 보기:

• 리드 상세 보기:

• 목록 보기:

소유권

소유권은 해당 항목의 소유자가 누구인지 설정합니다. Pipedrive에서 항목을 소유하고 있으면 해당 항목을 보고 편집할 수 있는 권한이 부여됩니다.

모든 가져온 항목은 다른 사용자에게 소유자로 지정되지 않는 한 생성한 사용자가 소유한 것으로 표시됩니다.

소유자 설정을 변경해야 하는 경우, 위에서 언급한 visible-to 설정과 유사하게 상세 보기나 목록 보기에서 제어할 수 있습니다.