기술 자료

팀을 관리할 때 특정 사용자에게 귀하의 계정에서 특정 정보를 보지 못하게 하고 싶을 때가 있습니다. 사용자를 분류하고 어떤 항목에 접근할 수 있는지를 결정할 수 있도록 Pipedrive는 가시성 그룹을 제공합니다.

Pipedrive의 권한 세트는 귀하의 계정에 있는 사용자가 수행할 수 있는 작업을 결정하는 반면, 가시성 그룹은 귀하의 사용자가 Pipedrive에서 볼 수 있는 정보를 결정합니다.

가시성 그룹 구성하기

가시성 그룹 구성을 시작하려면 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하세요.

가시성 그룹의 수는 귀사의 계정이 어떤 구독 계획에 있는지에 따라 다릅니다.

기본 및 고급 계획

귀하가 기본 또는 고급 계획에 있는 경우, 모든 사용자에 대한 기본 그룹이 제공됩니다.

리드, 거래, 사람, 조직 및 제품의 가시성을 두 가지 옵션 중 하나로 구성할 수 있습니다:

전문가, 파워 및 엔터프라이즈 계획

귀하가 전문가, 파워 또는 엔터프라이즈 계획에 있는 경우, Pipedrive 회사 계정의 사용자에 대한 보다 세부적인 가시성 분류를 위해 추가 가시성 그룹 및 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.

사용자를 가시성 그룹에 추가하려면 가시성 그룹 설정을 열고 검색창에서 해당 사용자를 검색하세요. Pipedrive 사용자는 한 번에 하나의 가시성 그룹에만 연결될 수 있습니다.

사용자를 가시성 그룹에서 제거하려면 가시성 그룹 내에서 사용자 옆의 "X" 마크를 클릭하세요. 그러면 사용자는 기본 그룹으로 이동됩니다.

파이프라인 가시성

계정 설정 접근 권한이 있는 사용자는 각 그룹이 볼 수 없는 파이프라인을 선택 해제하여 가시성 그룹 내 사용자에 대한 파이프라인 가시성 설정을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 모든 가시성 그룹은 모든 파이프라인에 접근할 수 있습니다.

특정 파이프라인에 대한 접근 권한이 없는 가시성 그룹은 Pipedrive에서 해당 파이프라인이나 그 안의 거래를 전혀 볼 수 없으며, 파이프라인은 그들의 계정에서 완전히 숨겨집니다.

거래 관리자 권한이 설정된 사용자는 가시성 그룹 설정에 관계없이 항상 모든 파이프라인 및 거래에 접근할 수 있습니다. 파이프라인 가시성에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

나는 몇 개의 가시성 그룹을 가질 수 있나요?

사용자가 가질 수 있는 맞춤형 가시성 그룹의 수는 구독에 따라 다릅니다.

Pipedrive의 가시성 설정

Pipedrive에서 항목에 대한 가시성 설정 - 거래, 리드, 연락처, 조직 또는 제품과 같은 - 은 해당 항목의 특정 가시성을 결정합니다. 항목의 가시성은 가시성 그룹 소유권에 의해 설정된 가시성과 다를 수 있습니다. 가시성 설정은 상세 보기 또는 목록 보기에서 편집할 수 있습니다.

위의 정보와 유사하게, 가시성 옵션은 귀하의 Pipedrive 계획에 특정한 가시성 옵션과 동일합니다.

• 거래 또는 연락처 상세 보기:

• 리드 상세 보기:

• 목록 보기:

소유권

소유권은 해당 항목의 소유자를 설정합니다. Pipedrive에서 항목을 소유하고 있다면, 이를 보고 수정할 수 있는 권한이 있습니다.

가져온 모든 항목은 다른 사용자가 소유하고 있다고 표시되지 않는 한, 이를 생성한 사용자에 의해 소유된 것으로 표시됩니다.

소유자 설정을 변경해야 하는 경우, 위에 언급된 가시성 설정과 유사하게 세부 보기 또는 목록 보기에서 제어할 수 있습니다.