Base de conocimientosAjustes de la cuentaUsuarios y permisosGrupos de visibilidad
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta. Para que puedas categorizar los usuarios y establecer los elementos a los que se les permitirá acceder, Pipedrive proporciona Grupos de visibilidad.
Mientras que los conjuntos de permisos en Pipedrive establecen las acciones que pueden hacer los usuarios en tu cuenta, los grupos de visibilidad establecen qué información pueden ver tus usuarios en Pipedrive.
Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Grupos de visibilidad.
Para añadir un usuario a un grupo de visibilidad, busca ese usuario en la barra de búsqueda. Un usuario de Pipedrive solo puede estar asociado a un grupo una visibilidad al mismo tiempo.
Para cambiar el grupo de visibilidad de un usuario, haz clic en el menú desplegable "Mover usuario desde otro grupo" y selecciona el nombre del usuario que desees incluir en ese grupo de visibilidad.
El nivel de flexibilidad que tienes con tus grupos de visibilidad depende del plan de suscripción que utilice tu cuenta de empresa en Pipedrive.
Si estás suscrito al plan Esencial o Avanzado de Pipedrive, estás limitado a un grupo de visibilidad predeterminado para todos los usuarios, cuya visibilidad puede ajustarse para toda la empresa o para los propietarios & y seguidores de categorías específicas de los elementos en Pipedrive.
En los planes Profesional o Corporativo de Pipedrive tienes la capacidad de crear grupos (y subgrupos, si es necesario) de visibilidad adicionales para un desglose de visibilidad más detallado para los usuarios en tu cuenta de empresa de Pipedrive.
Ajustes "visible para" en Pipedrive
Los ajustes visible para de un elemento en Pipedrive — como un trato, contacto u empresa — establecen la visibilidad específica de ese elemento. La visibilidad de un elemento puede diferir de la visibilidad establecida por la propiedad del grupo de visibilidad. El ajuste Visible para se puede editar en cualquier Vista de detalle o en la Vista de lista.
De forma similar a la información más arriba, las opciones de "Visible para" son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan de Pipedrive.
Propietario
La propiedad establece quién es el propietario del Negocio o Persona en cuestión y a quién se atribuye la ganancia o pérdida del negocio. Si eres propietario de un elemento en Pipedrive, tienes permiso para verlo y editarlo.
Todo Trato, Persona o Empresa creados o importados vendrán marcados como propiedad del usuario que los creó a menos que venga marcado de otra forma como propiedad de otro usuario.
Si necesitas cambiar los ajustes de Propietario, se pueden controlar desde la Vista de detalles o la Vista de lista, igual que el ajuste "Visible para" que se trató anteriormente.
Sí
No