Base de conocimiento

Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta. Para que puedas categorizar a los usuarios y dictar los elementos a los que se les permitirá el acceso para ver, Pipedrive te proporciona los grupos de visibilidad.

Mientras que los conjuntos de permisos en Pipedrive dictan las acciones que pueden hacer los usuarios en tu cuenta, los grupos de visibilidad dictan qué información pueden ver tus usuarios en Pipedrive.

Configuración de tus grupos de visibilidad

Para empezar a configurar tus grupos de visibilidad, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Grupos de visibilidad.

La cantidad de grupos de visibilidad que tienes depende del plan al que está suscrita tu cuenta empresarial.

Planes Básico y Avanzado

Si tienes el plan Básico o Avanzado, tendrás un grupo predeterminado para todos los usuarios. Puedes configurar la visibilidad de tus prospectos, tratos, personas, organizaciones y productos en una de las dos opciones:

• Propietario del elemento: Pueden ver y editar: el propietario, los administradores de la aplicación, los seguidores, los miembros del grupo de visibilidad principal
• Todos los usuarios: Pueden ver y editar: todos los miembros de la empresa

Planes Profesional y Corporativo

Si tienes el plan Profesional o Corporativo, tienes la capacidad de crear grupos de visibilidad adicionales, y subgrupos, si fuera necesario; y así obtener desgloses de visibilidad más detallados para los usuarios en la cuenta de tu empresa en Pipedrive.

Las cuentas Profesionales tienen un grupo predeterminado más 3 grupos adicionales (incluidos los subgrupos), y las cuentas Corporativas tienen grupos ilimitados.

• Propietario del elemento: Esta opción es la más estricta: únicamente el propietario, los seguidores, los administradores de la aplicación y los miembros del grupo de visibilidad principal pueden ver y editar al elemento
• Grupo de visibilidad del propietario del elemento: Para esta opción, Pipedrive proporciona visibilidad de los elementos creados por un usuario en este grupo a cualquier otro usuario en este mismo grupo de visibilidad, así como a cualquier usuario administrador en la cuenta y a los usuarios en cualquier grupo principal a este
• Grupo y subgrupos de visibilidad del propietario del elemento: En esta opción, los administradores de la aplicación y cualquier usuario en los mismos grupos de visibilidad, por encima o por debajo, podrán ver los elementos creados por los usuarios de este grupo
• Todos los usuarios: Todos los usuarios de la empresa en Pipedrive pueden ver y editar los elementos creados

Para añadir a un usuario a un grupo de visibilidad, abre la configuración del grupo de visibilidad y busca a ese usuario en la barra de búsqueda. Un usuario de Pipedrive únicamente puede estar asociado con un grupo de visibilidad a la vez.

Para eliminar a un usuario de un grupo de visibilidad, haz clic en la marca "X" junto al usuario dentro del grupo de visibilidad. Luego, el usuario será transferido al grupo predeterminado.

Visibilidad del embudo

Los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden editar la configuración de la visibilidad del embudo para los usuarios de los grupos de visibilidad al anular la selección del embudo que cada grupo no debería poder ver. De forma predeterminada, todos los grupos de visibilidad tendrán acceso a todos los embudos.

Los grupos de visibilidad que no tienen acceso a embudos específicos no podrán ver ningún rastro del embudo ni de los tratos dentro de ese embudo en Pipedrive, ya que el embudo estará completamente oculto de sus cuentas.

Los usuarios con el conjunto de permisos de administración de los tratos siempre tendrán acceso a todos los embudos y tratos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Obtén más información sobre la visibilidad del embudo en este artículo.

Ajustes de "visible para" en Pipedrive

La configuración de "visible para" para un elemento en Pipedrive, como un trato, prospecto, persona de contacto u organización, determina la visibilidad específica de ese elemento. La visibilidad de un elemento puede diferir de la visibilidad establecida por la propiedad del grupo de visibilidad. La configuración de "visible para" se puede editar en cualquier vista de detalles o en la vista de lista.

Similar a la información anterior, las opciones "visibles para" son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan de Pipedrive.

• Vista de detalles de los tratos o contactos:
  

• Vista de detalles de los prospectos:
  

• Vista de lista:
  

Propiedad

La propiedad establece quién es el propietario del trato o persona en cuestión y a quién se le atribuye la ganancia o pérdida del trato. Si eres propietario de un elemento en Pipedrive, tienes permiso para verlo y editarlo.

Cada trato, persona u organización creada o importada se marcará como propiedad del usuario que la creó, a menos que se marque como propiedad de otro usuario.

Si necesitas cambiar la configuración del propietario, se puede controlar desde la vista de detalles o la vista de lista, similar a la configuración de "visible para", mencionada con anterioridad.