<p style="text-align: justify">Si un empleado dejó tu empresa o simplemente ya no necesita acceso, puedes desactivarlo y eliminarlo de la cuenta de tu empresa en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre cómo desactivar y reactivar en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2>¿Qué pasa con los datos de un usuario desactivado?<br><a name="qu-pasa-con-los-datos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando se desactiva un usuario, todos los tratos y contactos de su propiedad permanecen en la cuenta, y también seguirán siendo propiedad de ese usuario desactivado. Puedes filtrar la información que es propiedad del usuario desactivado en la vista de lista. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>Puedes obtener más información sobre los datos de un usuario desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo reasignar los datos de un usuario desactivado? <a name="c-mo-puedo-reasignar-los-datos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes reasignar los datos de un usuario antes o después de que sean desactivados con la funcionalidad <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/bulk-editing-and-filtering">edición en grupo</a> directamente desde la vista de lista o individualmente desde la <strong>vista de detalles</strong> del elemento.</p>
<p style="text-align: justify">Conoce más sobre cómo reasignar los datos de un usuario desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">este artículo</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué pasa con mi generación de informes? <a name="qu-pasa-con-mi-generaci-n-de-informes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De manera similar a la vista de lista, aún podrás filtrar los datos del usuario desactivado en tu tablero. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué pasa con los datos propiedad de un usuario desactivado?<a name="qu-pasa-con-los-datos-propiedad-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Todas las notas agregadas por usuarios desactivados permanecerán visibles en la <strong>vista de detalles</strong> de un trato o contacto a menos que las elimine un usuario administrador.</p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los datos de un usuario desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2>¿Qué pasa con los correos electrónicos vinculados a los tratos o contactos de un usuario desactivado?<a name="qu-pasa-con-los-correos-electr-nicos-vinculados-a-los-tratos-o-contactos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los correos electrónicos que no se compartan ni estén vinculados a ningún trato, prospecto, proyecto, organización o persona se eliminarán si el usuario está desactivado durante más de 30 días. </p><hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Los usuarios desactivados aún aparecen en Pipedrive? <a name="los-usuarios-desactivados-a-n-aparecen-en-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aún podrás ver los nombres de los usuarios desactivados cuando filtres o crees informes sobre datos que ya han sido creados. Sin embargo, no podrás asignar ningún elemento nuevo en Pipedrive a ningún usuario desactivado. </p><hr><h2 style="text-align: justify">¿Qué pasa con los datos si elimino permanentemente a un usuario?<a name="qu-pasa-con-los-datos-si-elimino-permanentemente-a-un-usuario"></a></h2>
<p style="text-align: justify">El nombre, el correo electrónico y la foto de perfil del usuario se quitan de la cuenta de la empresa. Se muestra como <code>usuario eliminado</code> o <code>usuario eliminado, IDxxxxxxxx</code>.</p>
<p style="text-align: justify">Los prospectos, tratos, contactos, productos, actividades, proyectos y tareas del proyecto permanecen asignados al usuario eliminado, a menos que la propiedad se transfiera antes de la eliminación del usuario.</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

qu-pasa-con-los-datos-de-un-usuario-desactivado

¿Qué pasa con los datos de un usuario desactivado?

c-mo-puedo-reasignar-los-datos-de-un-usuario-desactivado

¿Cómo puedo reasignar los datos de un usuario desactivado?

qu-pasa-con-mi-generaci-n-de-informes

¿Qué pasa con mi generación de informes?

qu-pasa-con-los-datos-propiedad-de-un-usuario-desactivado

¿Qué pasa con los datos propiedad de un usuario desactivado?

qu-pasa-con-los-correos-electr-nicos-vinculados-a-los-tratos-o-contactos-de-un-usuario-desactivado

¿Qué pasa con los correos electrónicos vinculados a los tratos o contactos de un usuario desactivado?

los-usuarios-desactivados-a-n-aparecen-en-pipedrive

¿Los usuarios desactivados aún aparecen en Pipedrive?

qu-pasa-con-los-datos-si-elimino-permanentemente-a-un-usuario

¿Qué pasa con los datos si elimino permanentemente a un usuario?

¿Qué sucede cuando un usuario es desactivado o eliminado?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La edición de grupos de visibilidad únicamente la pueden realizar los usuarios que tengan habilitados los <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajustes de la cuenta</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Los grupos de visibilidad te permiten categorizar a tus usuarios y dictar qué elementos podrán acceder para ver.</p>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive también es posible elegir qué grupos de usuarios pueden ver ciertos prospectos en su cuenta. Los usuarios de estos grupos deben tener habilitado el <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acceso a los tratos</a>. Aprende cómo funcionan los grupos de visibilidad en Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ajustes-de-la-empresa"></a>Ajustes de la empresa</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente los usuarios con los ajustes de la cuenta habilitados pueden editar grupos de visibilidad desde la página <strong>Administrar usuarios</strong>. La cantidad de grupos de visibilidad que tengas depende del plan que hayas contratado. </div>
<p style="text-align: justify">Puedes configurar la visibilidad predeterminada de tu prospecto en <strong>Administrar usuarios &gt; </strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>Grupos de visibilidad</strong></a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="editar-los-grupos-de-visibilidad-en-el-buz-n-de-prospectos"></a>Editar los grupos de visibilidad en el Buzón de prospectos</h2>
<p style="text-align: justify">Al administrar prospectos en el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">Buzón de prospectos</a>, puedes editar la visibilidad del prospecto al agregarlo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas cambiar la visibilidad de un prospecto, puedes hacerlo desde la <strong>vista de detalles del prospecto</strong> al hacer clic en el <strong>nombre del prospecto</strong> y luego en el <strong>ícono de visibilidad</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para editar la visibilidad <strong>en grupo</strong> de tus prospectos, puedes ir a tu <strong>Buzón de prospectos</strong>, seleccionar a los prospectos que deseas actualizar y cambiar su visibilidad en la barra lateral.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuraci-n-de-grupos-de-visibilidad-desde-el-chatbot-y-los-formularios-web"></a>Configuración de grupos de visibilidad desde el Chatbot y los Formularios web</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chatbot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tu equipo utiliza la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">función Chatbot</a>, puedes seleccionar a cuál visibilidad te gustaría que se agregue tu nuevo prospecto.</p>
<p style="text-align: justify">En el <strong>Editor de playbook</strong>, al añadir tu resultado final, la visibilidad se puede editar en <strong>Propietario</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formularios web</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si utilizas los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">Formularios web</a>, es posible que decidas a cuál visibilidad asignarás a tu prospecto una vez que lo hayas agregado.</p>
<p style="text-align: justify">Al elegir las <strong>Opciones de envío</strong><strong></strong> para tu formulario web, debes seleccionar tu visibilidad preferida para los prospectos añadidos dentro de <strong>Preferencias para guardar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure>

Visibility groups for leads

ajustes-de-la-empresa

Ajustes de la empresa

editar-los-grupos-de-visibilidad-en-el-buz-n-de-prospectos

Editar los grupos de visibilidad en el Buzón de prospectos

configuraci-n-de-grupos-de-visibilidad-desde-el-chatbot-y-los-formularios-web

Configuración de grupos de visibilidad desde el Chatbot y los Formularios web

Grupos de visibilidad para prospectos

<p dir="ltr" style="text-align: justify">En este artículo, aprenderás a cambiar la visibilidad de los <strong>tratos</strong>, <strong>personas</strong> y <strong>organizaciones</strong>. Si quieres saber cómo cambiar la visibilidad de los <strong>prospectos</strong>, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups-for-leads"> este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="grupos-de-visibilidad"></a>Grupos de visibilidad</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">este artículo</a> para obtener más información sobre los grupos de visibilidad. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Al administrar un equipo, es posible que desees restringir el acceso a cierta información específica en tu cuenta. Pipedrive ofrece grupos de visibilidad que te permiten categorizar a tus usuarios y definir qué elementos pueden ver.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidad</a>.</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se te dará la opción de seleccionar la <strong>visibilidad predeterminada </strong>para elementos añadidos al sistema. Puedes cambiarla en cualquier momento.<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La flexibilidad que tienes con tus grupos de visibilidad depende del plan de tu empresa. Los usuarios de los planes Básico y Avanzado están limitados a un grupo de visibilidad predeterminado para todos los usuarios. Los usuarios del plan Profesional tienen acceso a tres grupos, los usuarios del plan Power a quince y, los del plan Corporativo tienen grupos ilimitados. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vista-de-detalles"></a>Vista de detalles</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios administradores y para los usuarios normales con los permisos correctos habilitados.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La <strong>vista de detalles</strong> de un trato, persona u organización contiene toda la información relacionada con ese elemento. También puedes establecer la visibilidad de un elemento a nivel individual en la vista de detalles.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Haz clic en el ícono de visibilidad en la parte superior de la página y selecciona la visibilidad de ese elemento específico.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al igual que la información anterior, las funciones de asignación de visibilidad son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan de Pipedrive.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La visibilidad de un solo elemento <strong>anulará la configuración del grupo de visibilidad.</strong><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vista-de-lista"></a>Vista de lista</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios administradores y para los usuarios normales con los permisos correctos habilitados.<br> </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Según la cantidad de elementos que necesitas editar, hay dos maneras de cambiar la visibilidad de los elementos en la vista de lista.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si deseas cambiar la visibilidad de un solo elemento en la vista de lista, asegúrate de que tu columna "<strong>Visible para</strong>"<strong> </strong>esté<strong> </strong>visible. Pasa el cursor por encima del elemento para ver el ícono de lápiz, y haz clic para editar la configuración de visibilidad. <span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si deseas cambiar la visibilidad de varios elementos, puedes utilizar la opción de <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edición en grupo</a>. Puedes seleccionar elementos específicos o todos los elementos que aparecen en tu lista. Luego, puedes cambiar su visibilidad al seleccionar una opción diferente. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre la función de edición en grupo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="problemas-de-visibilidad"></a>Problemas de visibilidad<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si eres un usuario normal, es posible que encuentres problemas al intentar abrir determinadas personas, organizaciones o tratos.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cuando esto suceda, aparecerá el siguiente letrero:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que aparezca este letrero, te sugerimos que te comuniques con tu administrador para que pueda otorgarte visibilidad o cambie tu estado al de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/followers">seguidor</a>. Obtén más información al respecto en <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">este artículo</a>.<br></p>

How can I change the visibility of items?

grupos-de-visibilidad

Grupos de visibilidad

vista-de-detalles

Vista de detalles

vista-de-lista

Vista de lista

problemas-de-visibilidad

Problemas de visibilidad

¿Cómo cambiar la visibilidad de los elementos?

<p style="text-align: justify">El usuario administrador con acceso a los ajustes de la cuenta es el primer usuario que configuró la cuenta, y los usuarios que ellos asignaron como administradores desde entonces.</p>
<p style="text-align: justify">Si no estás seguro de quién es el usuario administrador de tu cuenta, por seguridad y para mantener la privacidad del usuario, nuestros agentes de asistencia no pueden responderte esta pregunta. Desafortunadamente, no hay manera de que nuestro equipo de asistencia comparta esta información contigo.</p>
<p style="text-align: justify">En este caso, una posibilidad sería que consultaras de qué usuario recibiste el correo de invitación a Pipedrive. En muchos casos, ese usuario es el usuario administrador.</p>
<p style="text-align: justify">De lo contrario, deberás comunicarte con tu gerente, supervisor, administrador de TI o colegas para averiguar quién es el usuario administrador de la cuenta.</p><div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Al creador original de la cuenta se le otorgará el estado de administrador de la configuración de la cuenta, sin embargo, este estado puede eliminarse o entregarse a otros usuarios. Puedes consultar <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener más información sobre la administración de usuarios. </div>

Who is the admin user of my account?

¿Quién es el usuario administrador de mi cuenta?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta actividad únicamente está disponible para usuarios que tienen acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Para acceder a la administración de usuarios, ve a <strong>Ajustes de la empresa &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrar usuarios</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tienes el permiso de los <strong>Ajustes de la cuenta</strong>, verás un <strong>"..." </strong>a la derecha de cada usuario, donde puedes hacer clic en <strong>editar derechos de acceso</strong>: </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Desde allí, se abrirá el panel de acceso de edición y podrás asignar acceso de administrador para <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, tratos y <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos globales</a> al hacer clic en los cuadros desplegables. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:265px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-17%20at%208.30.07%20AM.png" width="265" height="278" alt=""></figure>

How can I make a user into an admin user?

¿Cómo puedo convertir a un usuario en usuario administrador?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta página únicamente está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Al manejar a un equipo, hay ocasiones en las que deseas que ciertos usuarios no realicen determinadas tareas, ya sea por motivos de rendimiento, redundancia o simplemente para mantener a los miembros del equipo enfocados en objetivos específicos. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir cuáles usuarios pueden ejecutar qué tareas mediante los <strong>conjuntos de permisos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Mientras que los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups">grupos de visibilidad</a> en Pipedrive dictan lo que los usuarios de tu cuenta pueden <strong>ver</strong>, los conjuntos de permisos informan qué acciones <strong>sí pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive. </strong><strong><br></strong></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="d-nde-encontrarlos"></a>Dónde encontrarlos</h2>
<p style="text-align: justify">Para administrar los conjuntos de permisos, ve a<strong> Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permisos</a></strong>. Puedes ver los conjuntos de permisos y la cantidad de usuarios en cada conjunto en esta vista. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.50.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>“+ Conjunto de permisos” </strong>para crear un conjunto personalizado de permisos globales, de trato o de campaña. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.53.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Permisos de administrador, normales y personalizados<br><a name="permisos-de-administrador-normales-y-personalizados"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los proyectos no tienen un conjunto "normal", por lo que los usuarios pueden tener acceso total o nulo a esos permisos.<br></div>
<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, los conjuntos de permisos de nivel de administrador no se pueden cambiar, ya que incluyen todos los permisos disponibles en esa categoría (es decir, los administradores de los tratos tienen todos los permisos de los tratos). </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Los conjuntos de permisos de nivel normal se pueden editar al hacer clic en <strong>“...” &gt; Editar </strong>junto a un conjunto de permisos normales.</p>
<hr>
<h2>¿Cuántos conjuntos de permisos puedo crear?<br><a name="cu-ntos-conjuntos-de-permisos-puedo-crear"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La cantidad de conjuntos de permisos personalizados que puedes tener depende de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plan en Pipedrive</a>. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Suscripción</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Conjuntos de permisos personalizados</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Básico y Avanzado</div></td><td><div style="text-align: justify">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Profesional</div></td><td><div style="text-align: justify">2</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Power</div></td><td><div style="text-align: justify">10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Corporativo</div></td><td><div style="text-align: justify">Ilimitados</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes comprar conjuntos de permisos personalizados adicionales fuera de tu plan al ir a <strong>Ajustes &gt; Límites de uso </strong>y seleccionar <strong>“Comprar el complemento de límites incrementados”. </strong> <strong></strong>Para obtener más información sobre los límites de uso, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Editar los conjuntos de permisos<a name="editar-los-conjuntos-de-permisos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Selecciona un conjunto de permisos normal y haz clic en <strong>“...”&gt; “Editar” </strong>para abrir los permisos disponibles. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego haz clic en <strong>“Editar conjunto de permisos” </strong> para seleccionar o anular la selección de permisos y confirma los cambios con <strong>“Guardar”. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-06%20at%2013-59-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se abrirá una ventana emergente después de guardar y podrás hacer clic en <strong>“Administrar usuarios” </strong> para ir directamente a tus <strong>usuarios </strong>y acceder al menú. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden habilitar o deshabilitar los permisos de otros usuarios.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="permisos"></a>Permisos</h2>
<p style="text-align: justify">Hay cinco categorías de permisos en Pipedrive, y cada una viene con sus propios derechos y acceso que representan.<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicación Tratos</a></strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tratos</strong><ul><li>Cambiar al propietario de un trato</li><li>Eliminar tratos</li>
<li>Convertir tratos en prospectos</li>

<li>Fusionar tratos duplicados</li>

<li>Editar la fecha de los tratos ganados/perdidos</li></ul>
<p><strong>Prospectos</strong></p>
<ul>
<li>Cambiar al propietario de un prospecto</li>
<li>Fusionar prospectos duplicados</li>
</ul>
<p><strong>Visibilidad</strong></p>
<ul><li>Ver la cantidad de tratos y la suma del valor en los embudos y en las vistas de la lista de tratos</li></ul></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#projects-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicación Projects</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Añadir, editar y eliminar proyectos</li>
<li>Añadir, editar y eliminar plantillas</li>
<li>Añadir, editar y eliminar tableros y etapas de proyecto</li>
<li>Vincular un proyecto a un trato</li>
<li>Añadir, editar y eliminar actividades de proyecto</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#campaigns-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicación Campaigns</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Administrar la información del remitente y del dominio</li>
<li>Consultar los informes de campañas</li>
<li>Enviar campañas</li>
<li>Editar campañas y plantillas de correos electrónicos</li>
<li>Eliminar campañas y plantillas de correos electrónicos</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Permisos globales</a></strong></div></td><td><p><strong>Administración de datos</strong></p>
<ul>
<li>Configurar nuevos campos personalizados</li>
<li>Editar la configuración de campos personalizados</li>
<li>Eliminar campos personalizados de la configuración</li>
<li>Importar datos de hojas de cálculo</li>
<li>Configurar etiquetas</li>
<li>Editar elementos en grupo</li>
<li>Exportar datos de vistas de lista</li>
</ul>
<p><strong>Compartir dentro de la empresa</strong></p>
<ul>
<li>Compartir filtros con otros usuarios</li>
<li>Editar filtros compartidos de otros usuarios</li>
</ul>
<p><strong>Compartir externamente</strong></p>
<ul>
<li>Compartir tableros de Avances como enlaces públicos</li>
</ul>
<p><strong>Correos electrónicos</strong></p>
<ul>
<li>Utilizar rastreo de correo electrónico</li>
</ul>
<p><strong>Visibilidad</strong></p>
<ul>
<li>Ver las estadísticas de otros usuarios en Avances</li>
<li>Ver las estadísticas de la empresa en Avances</li>
<li>Ver los datos de otros usuarios</li>
<li>Seguir a otros usuarios para ver sus elementos</li>
<li>Ver los nombres de los elementos y usuarios a los que no pueden acceder</li>
<li>Cambiar la visibilidad de los elementos</li>
</ul>
<p><strong>Actividades</strong></p>
<ul>
<li>Eliminar actividades</li>
</ul>
<p><strong>Personas</strong></p>
<ul>
<li>Añadir personas</li><li>Editar a las personas propiedad de otros usuarios</li><li>Cambiar al propietario de una persona</li><li>Eliminar personas</li>
<li>Fusionar personas duplicadas</li>
</ul>
<p><strong>Organizaciones</strong></p>
<ul>
<li>Añadir organizaciones</li><li>Editar a las organizaciones propiedad de otros usuarios</li><li>Cambiar al propietario de una organización</li><li>Eliminar organizaciones</li>
<li>Fusionar organizaciones duplicadas</li>
</ul>
<p><strong>Productos</strong></p>
<ul>
<li>Cambiar al propietario de un producto</li><li>Añadir productos</li>
<li>Editar productos</li>
<li>Eliminar productos</li>
<li>Eliminar variaciones de precio del producto</li>
</ul>
<p><strong>Herramientas y configuración</strong></p>
<ul>
<li>Añade automatizaciones</li>
<li>Acceder a su propio token de API</li>
<li>Añadir e importar plantillas de <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a></li>
</ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Nota: </strong>Los permisos para la visibilidad en Avances se pueden encontrar en tus permisos de usuario globales en <strong>visibilidad.</strong></p>
<hr>
<h2>Permisos para añadir/editar nuevos elementos<a name="permisos-para-a-adir-editar-nuevos-elementos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los permisos que se analizan a continuación están disponibles en los planes Profesional y superiores. <br></div>
<p style="text-align: justify">Existen permisos específicos en Pipedrive que pueden impedir que otros usuarios creen o editen datos de la cuenta </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nombre del permiso</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Función</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Ubicación del permiso</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede o no crear nuevos tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar tratos propiedad de otro usuario</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar todos los tratos o solo los que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir prospectos</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede o no crear nuevos prospectos</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar prospectos propiedad de otro usuario</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar todos los prospectos o solo los que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir organizaciones</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede o no crear nuevas organizaciones</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar a las organizaciones propiedad de otros usuarios</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar todas las organizaciones o solo las que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir personas</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede crear o no nuevas personas</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar a las personas propiedad de otros usuarios</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar a todas las personas o solo a las que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los usuarios con el permiso "añadir prospectos" deshabilitado aún pueden crear nuevos prospectos con las herramientas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>.
</div>

Permission sets

d-nde-encontrarlos

Dónde encontrarlos

permisos-de-administrador-normales-y-personalizados

Permisos de administrador, normales y personalizados

cu-ntos-conjuntos-de-permisos-puedo-crear

¿Cuántos conjuntos de permisos puedo crear?

editar-los-conjuntos-de-permisos

Editar los conjuntos de permisos

permisos

Permisos

permisos-para-a-adir-editar-nuevos-elementos

Permisos para añadir/editar nuevos elementos

Conjuntos de permisos

<p style="text-align: justify">Saber qué información es exclusiva para ti y a qué información pueden acceder y editar los administradores de la cuenta es vital para saber dónde encajas en tu ecosistema de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Actualización de tu propia información de usuario<br><a name="actualizaci-n-de-tu-propia-informaci-n-de-usuario"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los usuarios <strong>únicamente</strong> pueden actualizar su propia información de usuario independientemente de los permisos.</div>
<p style="text-align: justify">Para actualizar tu información de usuario, ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aquí podrás actualizar la siguiente información:<br></p>
<ul><li>Imagen</li><li>Nombre </li>
<li>Iniciar sesión de correo electrónico</li>
<li>Huso horario (se actualiza automáticamente para coincidir con la zona horaria de tu computadora)</li>
<li>Formato de fecha/número</li>
<li>Idioma</li>
<li>Moneda predeterminada</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.17.18.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">También puedes cambiar tu contraseña en <strong>Contraseña &gt; <a href="/settings/password">Contraseña e inicio de sesión</a></strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actualizaci-n-de-la-informaci-n-de-otros-usuarios"></a>Actualización de la información de otros usuarios </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si deseas otorgarle a un usuario acceso a la configuración de la cuenta, por favor lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344895" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344895" target="_blank">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con acceso a los <strong> ajustes de cuenta </strong> pueden realizar las siguientes acciones para los usuarios normales y otros administradores.</p>
<ul><li>Editar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permisos</a>.</li><li>Editar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupos de visibilidad</a>.</li><li> Editar la información del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000246589-Teams" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000246589-Teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipo</a>. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Añadir</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivar</a> usuarios.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Puedes realizar estos cambios en <strong>Ajustes de la empresa &gt; <a href="/settings/users">Administrar usuarios</a> &gt; “…” &gt; Editar derechos de acceso.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure><h3>¿Puede un usuario administrador actualizar la información de inicio de sesión de otros usuarios?<a name="puede-un-usuario-administrador-actualizar-la-informaci-n-de-inicio-de-sesi-n-de-otros-usuarios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Por razones de seguridad y privacidad, un usuario administrador <strong>no</strong> puede actualizar el nombre, el correo electrónico de inicio de sesión o la contraseña de cualquier otro usuario, administrador o normal. </p>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, un usuario puede pertenecer a varias empresas con un conjunto de credenciales de inicio de sesión, por lo que queremos asegurarnos de que otros usuarios no puedan acceder ni cambiar esa información.<strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué pasa si quiero reemplazar a un usuario?<a name="qu-pasa-si-quiero-reemplazar-a-un-usuario"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La mejor manera de reemplazar un usuario en Pipedrive es <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805" title="https://support.pipedrive.com/hc/en /articles/115005422805" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivar</a> al usuario existente y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685" título="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregar uno nuevo</a> para el nuevo miembro del equipo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía sobre cómo transferir los elementos de propiedad anteriores a un nuevo usuario, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank">este artículo</a>.</div>

Updating user information

actualizaci-n-de-tu-propia-informaci-n-de-usuario

Actualización de tu propia información de usuario

actualizaci-n-de-la-informaci-n-de-otros-usuarios

puede-un-usuario-administrador-actualizar-la-informaci-n-de-inicio-de-sesi-n-de-otros-usuarios

¿Puede un usuario administrador actualizar la información de inicio de sesión de otros usuarios?

qu-pasa-si-quiero-reemplazar-a-un-usuario

¿Qué pasa si quiero reemplazar a un usuario?

Actualización de la información de otros usuarios

Actualización de la información de usuario

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<p style="text-align: justify"> Tu lista de usuarios de Pipedrive se puede encontrar en <strong>Ajustes de la empresa &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Usuarios y acceso.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Además de una lista de usuarios, esto también te mostrará:</p>
<ul><li>Los usuarios que tienen acceso a la <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuración de la cuenta.</a></li><li>Los conjuntos de permisos que se otorgan a los usuarios.</li><li>El grupo de visibilidad al que pertenecen los usuarios. Esto define la visibilidad de las entidades que crean.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-15%20at%2014%3A49%3A24.png" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>El primer usuario que inicia una nueva cuenta de prueba recibe automáticamente <strong>los derechos de usuario administrador con acceso a los ajustes de la cuenta</strong>. Cualquier usuario con acceso a los ajustes de la cuenta puede eliminar el permiso de usuario administrador del usuario inicial si es necesario.<br></div>
<p style="text-align: justify">En la sección <strong>Administrar usuarios</strong>, tendrás tres secciones: activo, invitado y desactivado.</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Activo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">El usuario está actualmente inscrito en la cuenta y tiene acceso.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Invitado</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Se envió una invitación a la dirección de correo electrónico, pero aún no se ha inscrito un nuevo usuario.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Desactivado</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">El usuario ha sido deshabilitado y ya no tiene acceso a la cuenta de la empresa.</div></td></tr></tbody></table>
<p>Si un usuario ha sido invitado a unirse a la cuenta pero no ha aceptado, puedes cancelar su enlace de invitación de Pipedrive en la pestaña de invitados.</p>
<p>Puedes obtener más información sobre cómo agregar nuevos usuarios en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>

Users

Usuarios

Learn how to deactivate, reactivate or delete a user from your Pipedrive account.

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Estas acciones únicamente están disponibles para los usuarios con acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Si un empleado ha dejado la empresa o simplemente ya no requiere más acceso, puede ser desactivado desde la cuenta de empresa de Pipedrive. Cuando se desactiva a un usuario, todos los tratos y contactos que posee permanecen en la cuenta, pero también siguen siendo propiedad de ese usuario desactivado. </p>
<p style="text-align: justify">Antes de desactivar a un usuario en tu cuenta de Pipedrive, te sugerimos primero ver si hay tratos o contactos actualmente propiedad de ese usuario.</p>
<p style="text-align: justify">Para hacerlo, filtra los elementos que pertenecen a ese usuario y utiliza nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de edición en grupo</a> para cambiar al <strong>propietario</strong> de esos elementos. Si ya has desactivado a un usuario, es posible que aún tenga elementos asignados a su cuenta de usuario.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes ver y reasignar la propiedad de esos elementos a otro usuario en tu cuenta como se muestra en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota</strong>: Los usuarios desactivados seguirán apareciendo en la pestaña <strong>Progreso</strong> de tu cuenta de Pipedrive.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="desactivar-a-un-usuario"></a>Desactivar a un usuario</h2>
<p style="text-align: justify">Para desactivar a un usuario de Pipedrive, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios y acceso</a>.</strong> Al lado derecho de cada usuario, verás un <strong>"...<strong>"</strong></strong>. Haz clic en la opción <strong>"</strong><strong>Desactivar<strong>"</strong></strong> para desactivar al usuario que deseas eliminar de tu cuenta en Pipedrive. </p>

<p style="text-align: justify">Cuando desactivas a un usuario, también verás los datos que actualmente posee ese usuario para que puedas reasignar los elementos si es necesario. También verás un recordatorio para eliminar los puestos no utilizados.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="eliminar-puestos-sin-usar"></a>Eliminar puestos sin usar</h2>
<p style="text-align: justify">Si optas por eliminar los puestos no utilizados durante la desactivación del usuario, deberás confirmar el cambio en el proceso de pago de la facturación.<br></p>
<p>Puedes conocer la diferencia entre un puesto facturado y un usuario de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.11.50.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Si eliminas este puesto sin usar</strong>, ya no tendrás un puesto activo al que agregar a un usuario. Se te facturará el importe reducido del puesto a partir de la próxima fecha de facturación. Puedes conocer la diferencia entre un puesto facturado y un usuario de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" title="https://support.pipedrive.com/en/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat">este artículo</a>.</li><li><strong>Si no eliminas este puesto no utilizado</strong>, ese puesto seguirá existiendo en tu cuenta y la facturación permanecerá sin cambios. Esto te permite añadir a otro usuario para reemplazar fácilmente al usuario desactivado anteriormente, sin tener que procesar varias transacciones de facturación.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La facturación de Pipedrive se basa en los puestos activos. Desactivar usuarios solo reduce los costos de tu suscripción a Pipedrive si el número de puestos disminuye. Puedes leer más sobre el proceso de facturación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005426009" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005426009" target="_blank">en este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="reactivar-a-un-usuario"></a>Reactivar a un usuario</h2>
<p style="text-align: justify">Cualquier usuario desactivado puede reactivarse en la pestaña <strong>Desactivado</strong> y luego haciendo clic en "<strong>Reactivar</strong>" junto al usuario objetivo. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Cambios en el recuento de puestos activos:</strong><br></p>
<ul><li>Si existe un puesto disponible, los usuarios reactivados lo llenan sin afectar la facturación.</li><li>Si al reactivar a un usuario se agrega un nuevo puesto a tu cuenta, el número de puestos facturados incrementará y se te facturará inmediatamente por ese nuevo puesto.</li></ul>
<p>Puedes leer más sobre este proceso de facturación en <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-to-my-billing-when-i-add-a-user-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2>Eliminar a un usuario<a name="eliminar-a-un-usuario"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si necesita quitar el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario desactivado, puedes eliminarlo permanentemente. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Una vez que se elimina a un usuario, no se puede reactivar.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para eliminar a un usuario, ve a la pestaña <strong>Desactivado</strong> y haz clic en "<strong>Eliminar usuario</strong>" junto al usuario objetivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Al eliminar a un usuario:</strong><br></p>
<ul><li>El nombre, el correo electrónico y la foto de perfil del usuario se eliminan por completo de la cuenta de tu empresa. En su lugar, verás el nombre del <code>usuario eliminado</code> o <code>usuario eliminado, IDxxxxxxxx</code>.</li><li>Todos los prospectos, tratos y contactos que posee el usuario eliminado permanecen en la cuenta de tu empresa y aún están asignados al usuario eliminado, a menos que la propiedad se transfiera durante la eliminación. </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Te recomendamos enérgicamente transferir la propiedad del elemento antes de eliminar al usuario, ya que ya no podrás seleccionar el usuario desactivado en los filtros. Como alternativa, puedes crear un filtro con condiciones donde el propietario <strong>no</strong> sea cualquiera de los demás usuarios.</div>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los otros elementos de los que el usuario eliminado podría formar parte en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

How can I deactivate, reactivate or delete a user?

desactivar-a-un-usuario

Desactivar a un usuario

eliminar-puestos-sin-usar

Eliminar puestos sin usar

reactivar-a-un-usuario

Reactivar a un usuario

eliminar-a-un-usuario

Eliminar a un usuario

¿Cómo puedo desactivar, reactivar o eliminar a un usuario?

Use teams to track shared goals and make team-based reporting easier.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores. Las cuentas en el plan Profesional se encuentran limitadas a tres equipos y los usuarios en el plan Corporativo tienen equipos ilimitados.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive rinde al máximo cuando se usa para organizar a los vendedores en equipos efectivos y consistentes. Además de eso, Pipedrive trabaja para ayudar a los jefes a mantener ese equipo enfocado hacia su objetivo final y dirigido hacia el éxito de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify">La función <strong>Equipos</strong> de Pipedrive le permite a los usuarios administradores vigilar el progreso de su equipo, lo que le permite al administrador observar el progreso de su equipo sin tener que interrumpirlos para recibir actualizaciones. </p>
<div class="support-note primary">Si recién comenzaste a usar Pipedrive, puedes consultar nuestro <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses /f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a></strong> <strong>“Haz que tu equipo participe”</strong>.
<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar un equipo<a name="agregar-un-equipo"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con permisos de administrador habilitados.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para crear un equipo en tu cuenta de Pipedrive, ve a <strong>Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Filtros de equipo</a></strong> y luego haz clic en el botón <strong>“+ Equipo”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Proporciona el nombre del equipo, designa un jefe de equipo, elige los miembros del equipo y proporciona una descripción del equipo. Una vez proporcionada esa información, haz clic en <strong>“Guardar”</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.21.28.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Una vez que se haya establecido un equipo en tu cuenta de Pipedrive, puedes utilizar la función <strong>Equipos</strong> para obtener informes más efectivos sobre la información dentro de tu cuenta de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Filtrado de equipos<a name="filtrado-de-equipos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para reportar información sobre un equipo específico, selecciona el menú desplegable del filtro en cualquier vista: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vista del embudo</strong></a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target=" _blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vista de lista</strong></a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207448395-The-Forecast -View-Revenue-Projection" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vista de pronóstico</strong></a>: para poder ver la información propiedad de los miembros de ese equipo específico.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.09.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si quieres obtener más información sobre el filtrado en tu cuenta de Pipedrive consulta este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener ">artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Equipos en Avances <a name="equipos-en-avances"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes utilizar la función <strong>Equipos</strong> cuando rastreas el progreso de tu equipo en <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights- característica" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> &gt; Informes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cuando se haya establecido un equipo en la cuenta de Pipedrive, podrás filtrar a tu equipo en la parte superior del informe en Avances.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.27.42.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los informes usando nuestra función Avances y sobre la información que puede rastrear de manera efectiva <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</p>

Teams

agregar-un-equipo

Agregar un equipo

filtrado-de-equipos

Filtrado de equipos

equipos-en-avances

Equipos en Avances

Equipos

<p style="text-align: justify">Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta. Para permitirte categorizar a tus usuarios y dictar cuáles elementos tendrán acceso para ver, Pipedrive te ofrece los <strong>grupos de visibilidad</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si bien los <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permisos</a> en Pipedrive dictan qué acciones pueden realizar los usuarios en tu cuenta, los grupos de visibilidad dictan qué información pueden ver tus usuarios en Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuraci-n-de-tus-grupos-de-visibilidad"></a>Configuración de tus grupos de visibilidad</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para comenzar a configurar los grupos de visibilidad, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupos de visibilidad</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La cantidad de grupos de visibilidad que tienes depende del plan al que está suscrita tu cuenta empresarial. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Cuando configuras la visibilidad de un usuario para cualquier grupo de elementos, esa regla también se aplica a tus informes y tableros en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>. Obtén más información sobre la visibilidad en Avances en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p><strong>Planes Básico y Avanzado</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tienes el plan <strong>Básico</strong> o <strong>Avanzado</strong>, tendrás el grupo predeterminado para todos tus usuarios. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes configurar la visibilidad de tus prospectos, tratos, personas, organizaciones y productos en una de las dos opciones:<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Propietario del elemento</strong></td><td>Pueden ver y editar: el propietario, los administradores de la aplicación, los seguidores, los miembros del grupo de visibilidad principal</td></tr><tr><td><strong>Todos los usuarios</strong></td><td>Pueden ver y editar: todos los miembros de la empresa</td></tr></tbody></table>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Planes Profesional; Power y Corporativo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tienes el plan <strong>Profesional, Power</strong> o <strong>Corporativo</strong>, puedes crear grupos de visibilidad adicionales (y subgrupos, si es necesario) para obtener desgloses de visibilidad más detallados para los usuarios en la cuenta de tu empresa en Pipedrive.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Propietario del elemento</strong></td><td>Únicamente el propietario, los seguidores, los administradores de la aplicación y los miembros del grupo de visibilidad principal pueden ver y editar el elemento.</td></tr><tr><td><strong>Grupo de visibilidad del propietario del elemento</strong></td><td>El elemento lo puede ver cualquier usuario del grupo de visibilidad del propietario del elemento, así como los usuarios administradores.</td></tr><tr><td><strong></strong><strong>Grupos y subgrupos de visibilidad del propietario del elemento</strong></td><td>Los administradores de aplicaciones y cualquier usuario en el mismo grupo de visibilidad, arriba o abajo, pueden ver los elementos creados por los usuarios de este grupo.</td></tr><tr><td><strong>Todos los usuarios</strong></td><td>Todos los usuarios de la empresa en Pipedrive pueden ver y editar los elementos creados.</td></tr></tbody></table>
<p>Para añadir a un usuario a un grupo de visibilidad, abre la configuración del grupo de visibilidad y busca a ese usuario en la barra de búsqueda. Un usuario de Pipedrive únicamente puede estar asociado con un grupo de visibilidad a la vez.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.02.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar a un usuario de un grupo de visibilidad, haz clic en la marca <strong>"</strong><strong>X"</strong> junto al usuario dentro del grupo de visibilidad. Luego, el usuario será transferido al grupo predeterminado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.04.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los usuarios que tienen acceso de administrador de tratos tendrán visibilidad completa de todos los tratos y prospectos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Además, los usuarios con acceso de administrador global tendrán visibilidad completa de todos los datos de las personas, organizaciones y productos, sin importar la opción del grupo de visibilidad.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilidad del embudo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden editar la configuración de la visibilidad del <strong>embudo</strong> para los usuarios de los grupos de visibilidad al anular la selección del embudo que cada grupo no debería poder ver. De forma predeterminada, todos los grupos de visibilidad tendrán acceso a todos los embudos.</p>
<p style="text-align: justify">Los grupos de visibilidad que no tienen acceso a embudos específicos no podrán ver ningún rastro del embudo ni de los tratos dentro de ese embudo en Pipedrive, ya que el embudo estará completamente oculto de sus cuentas. </p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con el conjunto de permisos de administración de los tratos siempre tendrán acceso a todos los embudos y tratos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Obtén más información sobre la visibilidad del embudo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2>¿Cuántos grupos de visibilidad puedo tener?<a name="cu-ntos-grupos-de-visibilidad-puedo-tener"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes comprar el <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paquete de refuerzo para la administración de equipos</a> para agregar más grupos de visibilidad sin actualizar tu plan.<br></div>
<p>La cantidad de grupos de visibilidad personalizados que puedes tener depende de tu suscripción. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Plan</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Número de grupos</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Básico</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Avanzado</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Profesional</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Corporativo</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuraciones-visibles-para-en-pipedrive"></a>Configuraciones "visibles para" en Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">La configuración de "<strong>Visible para</strong>" para un elemento en Pipedrive, como un trato, prospecto, persona de contacto, organización o producto, determina la visibilidad específica de ese elemento. La visibilidad de un elemento puede diferir de la visibilidad establecida por la propiedad del grupo de visibilidad. La configuración de "<strong>visible para</strong>" se puede editar en cualquier <strong>vista de detalles</strong> o en la <strong>vista de lista</strong>.<br><br>Similar a la información anterior, las opciones "visibles para" son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan en Pipedrive.<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>Vista de detalles de los tratos o contactos:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.00.24.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Vista de detalles de los prospectos:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.13.09.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Vista de lista:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.07.37.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="propiedad"></a>Propiedad</h2>
<p style="text-align: justify">La propiedad establece quién es el propietario del elemento en cuestión. Si eres propietario de un elemento en Pipedrive, tienes permiso para verlo y editarlo.</p>
<p style="text-align: justify">Cada elemento importado se marcará como propiedad del usuario que lo creó, a menos que se indique lo contrario como propiedad de otro usuario.</p>
<p style="text-align: justify">Si necesitas cambiar la configuración del propietario, se puede controlar desde la vista de detalles o la vista de lista, similar a la configuración de "visible para", mencionada con anterioridad.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.07.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> En el caso de los tratos, se acredita al propietario por ganar o perder el trato.</div>
<hr>

Visibility groups

configuraci-n-de-tus-grupos-de-visibilidad

Configuración de tus grupos de visibilidad

cu-ntos-grupos-de-visibilidad-puedo-tener

¿Cuántos grupos de visibilidad puedo tener?

configuraciones-visibles-para-en-pipedrive

Configuraciones "visibles para" en Pipedrive

propiedad

Propiedad

<div class="support-note primary">
<strong>Nota</strong><strong>:</strong><span> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong></span><span>.</span></div>
<p style="text-align: justify">Cuando un usuario de Pipedrive existente cambió a otro equipo o deja la empresa, puede que quieras sustituirlo por un nuevo usuario. </p>
<p style="text-align: justify">Por motivos de seguridad, la mejor manera de hacerlo sería <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivar al antiguo usuario</a> para que ya no tenga acceso y luego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregar a un nuevo usuario</a> a tu cuenta en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes hacer ambas cosas en<strong> <a href="/settings/users">Administrar usuarios</a></strong> y luego, después de hacer clic en <strong>“...” </strong>al lado del usuario que deseas desactivar, selecciona <strong>“</strong><strong>Desactivar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para agregar a un nuevo usuario, haz clic en <strong>“+”</strong> en el lado derecho para agregar a un nuevo usuario a tu cuenta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Qué pasa si quiero transferir los datos del usuario desactivado al nuevo usuario? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Una vez que desactivas a un usuario, es posible que descubras que este usuario tenía tratos o contactos propios que ahora deben reasignarse al nuevo usuario o a otro usuario activo. Puedes reasignar fácilmente los elementos al seguir las instrucciones de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. Transferir los datos de esta manera te permitirá elegir exactamente qué debe reasignarse y evitará que se comparta información confidencial. </p>

How can I replace users in my Pipedrive company account?

¿Cómo puedo reemplazar a los usuarios en mi cuenta de empresa de Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para ver la descripción general de otro usuario, debes tener habilitada la configuración de administrador global.</div>
<p>Si deseas ver la última vez que un usuario de tu empresa inició sesión en la cuenta de tu empresa en Pipedrive, puedes hacerlo en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">descripción general del usuario</a>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-26%20at%2014.44.01.png" alt=""></figure>

<p>Si buscas en el "<strong>Último inicio de sesión</strong>", podrás ver la última fecha y hora en que tus usuarios iniciaron sesión.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> También puedes acceder a los últimos datos de inicio de sesión en Ajustes &gt; Centro de seguridad &gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tablero</a> </strong>y comprobar el historial del dispositivo.</div>

Viewing last login time by user

Visualización del último registro de tiempo por Usuario

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<p style="text-align: justify">Si has empezado a utilizar Pipedrive y quieres que tus compañeros de trabajo también entren en acción, puedes invitarlos a trabajar en tu cuenta empresarial de Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás comenzando a utilizar Pipedrive, puedes consultar nuestro curso "<strong>Inspira a tu equipo</strong>" en la <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Academia Pipedrive</a></strong>.</div>
<hr>
<h2>Invitar a nuevos usuarios<a name="invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuarios</a></strong>.
Desde aquí, puedes agregar a otras personas a tu cuenta al hacer clic en el botón "<strong>+</strong>", que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Se abrirá el cuadro "<strong>Añadir usuarios</strong>", en donde puedes ingresar la dirección de correo electrónico de la persona que deseas agregar y hacer clic en "<strong>Vista previa</strong>". Para agregar varios usuarios, escribe las direcciones de correo electrónico separadas por comas.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas un usuario en la vista previa, verás el panel <strong>Editar acceso</strong>, en donde puedes elegir los permisos para el usuario potencial.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Después de invitar a nuevos usuarios<a name="despu-s-de-invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si el usuario invitado no ha aceptado la invitación, <strong> </strong>puedes<strong> cancelarla o volverla a enviar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en la pestaña <strong>Invitado</strong><strong>, </strong>selecciona las invitaciones pendientes y, a continuación, selecciona la opción de cancelación o reenvío. También puedes editar permisos para usuarios potenciales desde esta pantalla.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Si tus usuarios invitados: </p>
<ul><li><strong>No se han registrado en Pipedrive</strong>, recibirán un correo electrónico de invitación de Pipedrive. Este enlace de correo electrónico les permitirá establecer su propia contraseña y acceder a la cuenta empresarial de Pipedrive a la que los has invitado a unirse.</li><li><strong></strong><strong>Se han registrado en Pipedrive antes</strong> y aún son miembros de otra cuenta de Pipedrive, recibirán una notificación por correo electrónico de que han sido agregados a tu cuenta. Usarán las mismas credenciales de inicio de sesión que ya establecieron y pueden cambiar entre las empresas con la opción "<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Cambiar empresa</a>" en la esquina superior derecha de la aplicación.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Pipedrive se factura según el número de puestos activos en la cuenta empresarial de Pipedrive. Añadir un usuario aumenta el costo de tu suscripción a Pipedrive, si hacer eso aumenta el número de puestos activos en la cuenta.</div>

How can I add a user?

invitar-a-nuevos-usuarios

Invitar a nuevos usuarios

despu-s-de-invitar-a-nuevos-usuarios

Después de invitar a nuevos usuarios

¿Cómo añadir un usuario?

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Debes ser un administrador de ajustes de la cuenta para comprar y asignar puestos de Projects. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> es un complemento de paga que te ayuda a organizar y administrar tus tratos durante y después de ganarlos, en conjunto con otros tratos, actividades o tareas que deben completarse. Puedes crear tareas y subtareas, mover tus proyectos a través de un tablero de estilo kanban y vincular los contactos y actividades relevantes. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar más información sobre lo que ofrece la función Projects <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cuánto cuesta Projects?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Projects tiene un precio <strong>por puesto</strong>, lo que significa que cualquier usuario que quiera acceder a la función debe comprarla para sí mismo o que se le asigne después de que su empresa la compre.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>La función Projects cuesta $8/mes en una suscripción mensual u $80/año en una suscripción anual. </li><li>Este es un cargo recurrente junto con tu pago existente de Pipedrive.</li><li>Si compras varios puestos de Projects, se te cobrará [número de puestos] x $8 (o un cargo único anual de $80 por puesto). </li><li>Un usuario debe tener un <strong>puesto pagado en Tratos </strong> para que se le asigne un puesto en Projects.</li><li> Si no tienes permisos de la aplicación Projects, aún puedes ver los datos de proyectos vinculados a tratos y contactos accesibles. Los usuarios no necesitan un puesto de Projects para ver los datos del proyecto si está vinculado a otro elemento al que puedan acceder.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo pagar Projects?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota<strong>: </strong></strong>La función Projects se puede <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">comprar</a> como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Si Projects es nuevo para ti, puedes navegar a la función desde la barra de navegación, donde verás una opción para iniciar un período de prueba gratis. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El período de prueba gratis dura 14 días. Si la función no se cancela después de que finalice el período de prueba gratis, los pagos comenzarán el día 15.</div>
<p style="text-align: justify">Si eres un administrador de ajustes de la cuenta, puedes comprar puestos para otros usuarios en <strong>Ajustes</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Administrar usuarios</a>. </strong>Luego, haz clic en <strong>"..." </strong>junto al usuario al que deseas otorgarle acceso a Projects y haz clic en <strong>"Editar derechos de acceso". </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes seleccionar el recuadro de la <strong>aplicación</strong> <strong>Projects</strong>, que le otorgará al usuario seleccionado acceso a la función. Si no tienes puestos disponibles, se te cobrará un nuevo puesto después de que confirmes los cambios. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes ver cuántos puestos de Projects disponibles tienes en <strong>Usuarios y acceso</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes eliminar puestos de Projects en la sección <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>Facturación</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projects: facturación y suscripción

<p>Puede que te estés preguntando por qué tu página de Ajustes tiene un aspecto diferente al que se muestra en nuestros materiales de formación. La razón más probable es que no seas un usuario administrador en tu cuenta de Pipedrive.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> El usuario que crea la cuenta de Pipedrive es automáticamente un usuario administrador. Cualquier usuario administrador añadido más tarde puede degradar a ese usuario original de ser necesario. </div>

<p>Los usuarios administradores pueden hacer todo en la cuenta de empresa de Pipedrive, incluso:</p>
<ul>
<li>Actualizar la información de facturación para la cuenta</li>
<li>Agregar, quitar o editar usuarios en la cuenta</li>
<li>Cambiar el nombre de la cuenta de empresa de Pipedrive</li>
<li>Controlar los grupos de visibilidad y los conjuntos de permisos de la empresa</li>
<li>Crear objetivos para otros usuarios</li>
<li>Crear/editar campos personalizados</li>
<li>Crear o modificar los embudos y etapas</li>
<li>Controlar configuraciones VOIP</li>
<li>Crear y monitorizar Webhooks en toda la cuenta</li>
<li>Activar funciones en toda la cuenta</li>
<li>Tener una visibilidad completa de cada trato, persona u empresa en la cuenta de empresa de Pipedrive</li>
<li>Importar y exportar datos </li>
</ul>
<p><span>Si necesitas convertirte en un usuario administrador, cualquier usuario administrador existente en la cuenta de Pipedrive puede hacer clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344895">aquí</a> para aprender cómo hacerlo. </span></p>

Why are my settings different than in Pipedrive's articles and videos?

¿Por qué mis Ajustes son diferentes a los que se muestra en los artículos y vídeos de Pipedrive?

<p>Una de las reglas principales de Pipedrive consiste en que si un usuario no puede ver un elemento, el usuario no puede cambiar ese elemento. En ese sentido, es mejor tener visibilidad completa abierta a toda la empresa siempre que sea posible. <br>Sin embargo, como empresa grande que usa Pipedrive, lo más probable es que tengas algunos datos que solo deberían manejar ciertos usuarios.<br>Ahí es cuando los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> y los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">conjuntos de permisos</a> en Pipedrive cobran sentido.<br><br>Cuando se trabaja en equipos, una opción es tener usuarios que siguen a otros. De esa manera, cuando un elemento es propiedad de un usuario específico de tu cuenta, todos los usuarios que lo siguen también tienen acceso a ese elemento.<br><br>Como usuario administrador, si quieres asignar usuarios para seguir a otros usuarios en la cuenta de Pipedrive, ve a <strong>Más &gt; Descripción general de usuario</strong>, y haz clic en el nombre del usuario al que quieres añadir seguidores.<br>Una vez que estés en el <strong>perfil de usuario</strong> de ese usuario, haz clic en <strong>Añadir a alguien</strong> para añadir un seguidor.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/user_profile_following.png" alt="user_profile_following.png" width="601" height="220" data-image="cmy4l9i05rhp"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> No incluye correos electrónicos, ya que los correos solo son visibles en el Trato o Contacto al que están asociados si el correo ha sido marcado como <strong>Compartido</strong>.</div>
<p>Para que esto funcione con eficiencia, te sugerimos que este usuario tenga un conjunto de permisos que tenga habilitado "puede ver todos los elementos de otros usuarios a los que sigue" como permiso. Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">aquí</a>. <br><br>De esta forma, los equipos pueden seguirse unos a otros para compartir elementos, pero—como usuario administrador—, significa que puedes mantener toda la información relevante bajo tu control.</p>

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

¿Cómo puedo seguir los elementos que son propiedad de otros usuarios de Pipedrive?

<p>Quizás veas el término &quot;Usuario normal&quot; en Pipedrive, sobre todo en la página de <strong>Ajustes</strong>.</p>
<p>Un Usuario normal es el nombre por defecto para los usuarios que no son un Usuario administrador, o que no están en otro conjunto de permisos de Pipedrive. Según las opciones elegidas en ese conjunto de permisos, el usuario puede tener un acceso limitado para ver y cambiar ciertos elementos en la cuenta de Pipedrive.</p>

What is a "regular user"?

¿Qué es un "Usuario normal"?

Usuarios y permisos

Base de conocimiento

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