```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅對具有帳戶設置訪問權限的用戶可用。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已開始使用 Pipedrive 並希望讓同事參與其中，您可以邀請他們進入您的 Pipedrive 公司帳戶。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>.</strong></div>
```<hr>```html
<h2>邀請新用戶<a name="邀請新用戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶</a>.</strong>
在這裡，您可以通過單擊螢幕右側的<strong>“+”</strong>按鈕來添加其他人到您的帳戶中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>然後會打開“<strong>添加用戶</strong>”框，您可以輸入您希望添加的人的電子郵件地址，然後點擊“<strong>預覽</strong>。”要添加多個用戶，請提交以逗號分隔的電子郵件地址。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在預覽中選擇了一個用戶，您將看到<strong>編輯訪問權限</strong>面板，在這裡您可以為您的潛在用戶選擇權限。<br></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">邀請新用戶後<a name="邀請新用戶後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您邀請的用戶尚未接受您的邀請，它<strong> </strong>可以<strong> 取消或重新發送</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>已邀請 </strong>選項卡<strong>，</strong>選擇任何未處理的邀請，然後選擇取消或重新發送選項。您還可以從此畫面編輯潛在用戶的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>如果您邀請的用戶： </p>
<ul><li><strong>之前沒有</strong><strong> 註冊 Pipedrive</strong>，他們將收到來自 Pipedrive 的邀請電子郵件。這封電子郵件中的鏈接將允許他們設置密碼並登錄到您邀請他們加入的公司 Pipedrive 帳戶。</li><li><strong>之前已經註冊過 Pipedrive</strong> 並且仍然是另一個 Pipedrive 帳戶的成員，他們將收到電子郵件通知，告知他們已被添加到您的帳戶中。他們將使用已設置的相同登錄憑據，並可以使用應用程序右上角的“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切換公司</a>”選項在公司之間切換。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Pipedrive 根據公司 Pipedrive 帳戶中的活躍席位數量進行計費。如果添加用戶會增加帳戶中的席位數量，則將增加您的 Pipedrive 訂閱費用。</div>
```

How can I add a user?

邀請新用戶

邀請新用戶後

我該如何添加一個用戶

```html
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 您必須是帳戶設置管理員才能購買和分配項目席位。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>項目</strong> 是一個付費附加功能，可以幫助您在贏得交易期間及之後，與其他交易、活動或需要完成的任務一起組織和管理您的交易。</p>
<p style="text-align: justify">您可以創建任務和子任務，通過看板樣式的面板移動您的項目，並鏈接相關的聯繫人和活動。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a> 獲得更多有關項目功能的信息。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">項目成本是多少?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>項目功能的收費是<strong>按名額計算</strong>，這意味著任何想要訪問該功能的用戶必須自己購買，或在公司購買之後分配給他們。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>項目功能的價格為每月$8，月度訂閱或每年$80，年度訂閱。</li><li>這是一個定期收費，與您現有的Pipedrive付款一起進行</li><li>如果您購買多個項目名額，將按[number of seats] x $8收費（或每個名額每年一次性$80收費）。</li><li>用戶必須擁有<strong>付費的交易名額</strong>才能被分配一個項目名額</li><li>如果您沒有項目應用權限，您仍然可以查看與可訪問的交易和聯絡人相關的項目數據。如果數據與他們可以訪問的其他項目相關聯，則用戶無需項目名額即可查看項目數據。</li></ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">我該如何為專案付款？</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意<strong>: </strong></strong>專案功能可以作為專業帳戶或以下帳戶的附加功能進行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購買</a>，但在高級和企業方案中則是標準配置。</div>
<p style="text-align: justify">如果你是專案的新手，您可以從導航欄導航到該功能，您會看到開始免費試用的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>免費試用期為14天。如果該功能在免費試用期結束後未被取消，則將在第15天開始付款。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是帳戶設定的管理員，您可以通過導航到<strong>公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用戶</a>.</strong> 為其他用戶購買名額。</p>
<p style="text-align: justify">然後，點擊您想授予專案訪問權的用戶旁邊的<strong>“...” </strong>，然後點擊<strong>編輯訪問權限。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>您可以選擇<strong>專案</strong> <strong>應用程式</strong>方框，這將授予選定用戶訪問該功能的權限。如果您沒有可用名額，確認更改後將收取新名額的費用。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您還可以在<strong>用戶和訪問</strong>中查看您有多少可用的專案名額。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>帳單</strong></a>部分移除專案名額。</div>
```

Projects: billing and subscription

專案：billing and subscription

<p style="text-align: justify">在管理團隊時，您會遇到某些情況，您希望某些用戶無法看到您帳戶中的特定資訊。為了讓您能夠對用戶進行分類並指示他們可以訪問哪些項目，Pipedrive 提供了 <strong>可見性群組</strong><strong>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">雖然 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a> 在 Pipedrive 中指示您的帳戶中的用戶可以執行哪些操作，但可見性群組則指示您的用戶可以在 Pipedrive 中查看哪些資訊。</p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="配置您的可見性群組"></a>配置您的可見性群組</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅對擁有帳戶設定訪問權限的用戶可用。<br></div>
<p style="text-align: justify">要開始配置您的可見性群組，請轉到 <strong>設定 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">您擁有的可見性群組數量取決於您公司帳戶所屬的訂閱計劃。 <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>當您為任何項目群組設定用戶的可見性時，該規則同樣適用於他們在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> 中的報告和控制面板。了解有關 Insights 中可見性的更多信息，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p><strong>基本計劃和進階計劃</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您訂閱了 <strong>基本</strong> 或 <strong>進階</strong> 計劃，您將擁有所有用戶的預設群組。</p>
<p style="text-align: justify">您可以將潛在客戶、交易、人員、組織和產品的可見性配置為兩個選項之一：<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>項目擁有者</strong></td><td>可以查看和編輯：擁有者、應用程序管理員、關注者、父級可見性群組成員。</td></tr><tr><td><strong>所有用戶</strong></td><td>可以查看和編輯：公司中的每一位成員。</td></tr></tbody></table>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>專業計劃、高級計劃和企業計劃</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您訂閱了 <strong>專業計劃、高級計劃</strong> 或 <strong>企業計劃</strong>，您可以為您的 Pipedrive 公司帳戶創建額外的可見性群組——如果需要，還可以創建子群組——以獲得更詳細的用戶可見性劃分。<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>項目擁有者</strong></td><td>項目只能由擁有者、關注者、應用程序管理員和父級可見性群組成員查看和編輯。</td></tr><tr><td><strong>項目擁有者的可見性群組</strong></td><td>項目可以被項目擁有者可見性群組中的任何用戶查看，以及管理員用戶。</td></tr><tr><td><strong>項目擁有者的可見性群組和子群組</strong></td><td>應用程序管理員和任何在同一、上方或下方可見性群組的用戶可以查看由該群組中的用戶創建的項目。</td></tr><tr><td><strong>所有用戶</strong></td><td>Pipedrive 公司中的所有用戶都可以查看和編輯所創建的項目</td></tr></tbody></table>
<p>要將用戶添加到可見性群組，請打開可見性群組設置並在搜索欄中搜索該用戶。Pipedrive 用戶一次只能與一個可見性群組相關聯。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.02.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要將用戶從可見性群組中移除，請點擊可見性群組內該用戶旁邊的 <strong>"</strong><strong>X"</strong> 標記。然後，該用戶將被轉移到預設群組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.04.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>擁有交易管理員訪問權限的用戶將能夠完全查看所有交易和潛在客戶，而不會受到可見性群組設定的影響。此外，擁有全域管理員訪問權限的用戶將能夠完全查看所有人員、組織和產品數據，而不論可見性群組選項。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>管道可見性</strong></p>
<p style="text-align: justify">擁有帳戶設定訪問權限的用戶可以編輯可見性群組中用戶的 <strong>管道</strong> 可見性設定，通過取消選擇每個群組不應能看到的管道。默認情況下，所有可見性群組將可訪問所有管道。</p>
<p style="text-align: justify">沒有訪問特定管道的可見性群組將無法在 Pipedrive 中查看該管道或該管道內的交易的任何痕跡，因為該管道將在他們的帳戶中完全隱藏。</p>
<p style="text-align: justify">擁有交易管理員許可權的用戶將始終能夠訪問所有管道和交易，而不受可見性群組設定的影響。了解有關管道可見性的更多信息，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
```<hr>```html
<h2>我可以擁有多少個可見性群組？<a name="我可以擁有多少個可見性群組？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以購買 <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊管理增強包</a> 以在不升級計劃的情況下添加更多可見性群組。<br></div>
<p>您可以擁有的自定義可見性群組的數量取決於您的訂閱。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>計劃</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>群組數量</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">基本版</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">進階版</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">專業版</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">強力版</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">企業版</div></td><td><div style="text-align: center">無限</div></td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Pipedrive中的可見性設定</h2>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，項目的<strong>可見性設定</strong>——如交易、潛在客戶、聯絡人、組織或產品——決定該項目的具體可見性。某項目的可見性可能與可見性群組所有權設定的可見性不同。您可以在任何<strong>詳細檢視</strong>或<strong>列表檢視</strong>中編輯<strong>可見性</strong>設定。<br><br>與上述資訊類似，可見性選項與您Pipedrive計劃的可見性選項相同。<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>交易或聯絡人詳細檢視：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.00.24.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>潛在客戶詳細檢視：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.13.09.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>列表檢視：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.07.37.png" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="所有權"></a>所有權</h2>
<p style="text-align: justify">所有權確定了誰擁有該項目。如果您在 Pipedrive 中擁有一個項目，則您有權查看和編輯它。</p>
<p style="text-align: justify">每個導入的項目將被標記為由創建它的用戶擁有，除非另行標記為由其他用戶擁有。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要更改擁有者設定，可以在詳細視圖或列表視圖中控制，類似於上面提到的可見性設定。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.07.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>對於交易，擁有者將因交易的勝負而獲得相應的信譽。</div>

Visibility groups

配置您的可見性群組

我可以擁有多少個可見性群組？

pipedrive

Pipedrive中的可見性設定

所有權

可見性群組

<p style="text-align: justify">如果員工離開了您的公司，或者只是不再需要訪問權限，他們可以從Pipedrive公司帳戶中被停用和刪除。</p>
<p style="text-align: justify">詳細了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">此文章</a>中停用和重新激活。</p><hr><h2>停用使用者的數據會發生什麼？<br><a name="停用使用者的數據會發生什麼？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當使用者被停用時，他們擁有的所有交易和聯絡人將保留在帳戶中，同時仍由該停用使用者擁有。您仍然可以在清單視圖中篩選由停用使用者擁有的數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中瞭解更多有關停用使用者數據的資訊。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何重新分配停用用戶的數據？<a name="如何重新分配停用用戶的數據？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過直接從列表視圖進行<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/bulk-editing-and-filtering">批量編輯</a>或單獨從項目的<strong>詳細視圖</strong>中重新分配用戶的數據，無論在他們被停用前還是之後。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">這篇文章</a>中了解更多有關如何重新分配已停用用戶數據的信息。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">我的報告會怎麼樣？<a name="我的報告會怎麼樣？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">與列表檢視類似，您仍然可以在儀表板中過濾停用用戶數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">被停用用戶擁有的數據會發生什麼情況？<a name="被停用用戶擁有的數據會發生什麼情況？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除非被管理員用戶刪除，否則被停用用戶添加的所有備註將保持在交易或聯繫人的<strong>詳細視圖</strong>中可見。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關被停用用戶的數據。<strong><br></strong></p><hr><h2>與停用用戶相關聯的郵件將發生什麼事？<a name="與停用用戶相關聯的郵件將發生什麼事？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果用戶停用超過30天並且郵件沒有與任何交易、線索、項目、組織或個人共享或關聯，則會被刪除。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">停用用戶在Pipedrive中還會顯示嗎？<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在篩選或創建已經創建的數據報告時，您仍將能夠看到停用用戶的姓名。但是，您將無法將任何新項目分配給已停用的用戶。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如果我永久刪除用戶，數據會發生什麼情況？<a name="如果我永久刪除用戶，數據會發生什麼情況？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">用戶的姓名、電子郵件和個人資料圖片將從公司帳戶中刪除。顯示為<code>已刪除用戶</code>或<code>已刪除用戶，ID編號xxxxxxxx</code>。</p>
<p style="text-align: justify">潛在潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務將繼續保留，仍然分配給已刪除的用戶，除非在用戶刪除之前轉移所有權。</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

停用使用者的數據會發生什麼？

如何重新分配停用用戶的數據？

我的報告會怎麼樣？

被停用用戶擁有的數據會發生什麼情況？

與停用用戶相關聯的郵件將發生什麼事？

停用用戶在Pipedrive中還會顯示嗎？

如果我永久刪除用戶，數據會發生什麼情況？

當使用者被停用或刪除時會發生什麼事情？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>僅開通<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶設置</a>的用戶才能編輯可見性群組。<br></div>
<p style="text-align: justify">可見性群組允許您對用戶進行分類，並指定他們可以訪問的項目。</p>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，還可以選擇哪些用戶組可以查看其帳戶中的某些潛在客戶。這些用戶組的用戶必須開通<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易訪問</a>。了解 Pipedrive 中可見性群組的工作原理，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="公司設置"></a>公司設置</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有啟用帳戶設置的使用者才能從<strong>管理使用者</strong>頁面編輯可見群組。您擁有的可見群組數量將取決於您所在的計劃。</div>
<p style="text-align: justify">您可以前往<strong>管理使用者 &gt; </strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>可見群組</strong></a> 來設置您的主要客戶（lead）的默認可見度。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="在線索收件匣中編輯可見性群組"></a>在線索收件匣中編輯可見性群組</h2>
<p style="text-align: justify">在管理您的線索的時候，在您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">線索收件匣</a>中，您可以在添加時編輯您的線索的可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想為某個線索更改可見性，可以從<strong>線索詳細資訊</strong>視圖中點擊<strong>線索名稱</strong>，然後再點擊<strong>可見性圖示</strong>進行操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了批量編輯您的線索的可見性，您可以前往您的<strong>線索收件匣</strong>，選擇您想要更新的任何線索並在側邊欄中更改它們的可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="從聊天機器人和網頁表單設置可見性群組"></a>從聊天機器人和網頁表單設置可見性群組</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>聊天機器人</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您的團隊使用 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">聊天機器人功能</a>，您可以選擇新線索添加到哪個可見性。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>Playbook 編輯器</strong>下，在添加最終結果時，可在<strong>擁有者</strong>下編輯可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>網頁表單</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您使用 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">網頁表單</a>，您可以決定添加後將線索分配到哪個可見性。</p>
<p style="text-align: justify">在為您的網頁表單選擇<strong>提交選項</strong>時，您應該在<strong>儲存偏好設定</strong>中選擇您喜歡的線索可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure>

Visibility groups for leads

公司設置

在線索收件匣中編輯可見性群組

從聊天機器人和網頁表單設置可見性群組

Visibility groups for leads

線索的可見性群組

<p dir="ltr" style="text-align: justify">在這篇文章中，您將學習如何更改<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>和<strong>組織</strong>的可見性。如果您想了解如何更改<strong>潛在客戶</strong>的可見性，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups-for-leads">這篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="可見性群組"></a>可見性群組</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註</strong><strong>：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">本文章</a>以了解更多關於可見性群組的資訊。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在管理團隊時，您可能希望限制帳戶中特定信息的存取。Pipedrive提供可見性群組，讓您將使用者進行分類並定義他們可以看到哪些項目。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>要開始配置您的默認可見性，請前往 <strong>設置 &gt; 管理使用者 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">可見性群組</a>。</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您將有選擇將系統中添加的項目的 <strong>默認可見性 </strong>。您可以隨時更改此選項。<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>您對可見性群組的靈活性取決於您公司的方案。基本和進階使用者僅限於給所有使用者一個默認可見性群組。專業方案用戶可以使用三個群組，Power 使用者可以使用十五個，企業方案用戶則可以擁有無限個。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="詳細視圖"></a>詳細視圖</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 這個操作僅適用於具有正確權限的管理員用戶和普通用戶。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">詳細視圖是關於單個交易、人或組織的視圖，包含與該項目相關的所有信息。您也可以在詳細視圖中設置單個項目的可見性級別。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">點擊頁面頂部的可見性圖標，選擇該特定項目的可見性。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">與上面的信息相似，可見選項是特定於您的Pipedrive計劃的相同可見性選項。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 單個項目的可見性<strong>將覆蓋可見性群組設置。</strong><br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="列表視圖"></a>列表視圖</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅適用於具有啟用正確權限的管理員用戶和普通用戶。<br> </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">根據您需要編輯的項目數量，更改列表視圖中項目的可見性有兩種方法。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您想要更改列表視圖中單個項目的可見性，請確保您的"<strong>可見對象</strong>" <strong> </strong>列是<strong> </strong>可見的。然後，將游標移到項目上以查看編輯的鉛筆圖標，並點擊它以編輯其可見性設置。<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您希望更改多個項目的可見性，您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量編輯</a> 選項。您可以選擇特定項目或列表中顯示的所有項目。然後，您可以通過選擇不同選項來更改它們的可見性。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">本文章</a>了解更多關於批量編輯功能。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="可見性問題"></a>可見性問題<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您是常規用戶，當您試圖打開某些人、組織或交易時，可能會遇到問題。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當發生這種情況時，將出現以下橫幅：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦橫幅出現，我們建議您聯繫您的管理員，以便他們可為您授予可見性或將您的狀態更改為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/followers">跟隨者</a>。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">這篇文章</a>中了解更多。 <br></p>

How can I change the visibility of items?

詳細視圖

列表視圖

可見性問題

我如何更改項目的可見性？

使用團隊追踪共同目標並使基於團隊的報告變得更容易。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>此功能僅適用於專業及更高級別的方案。專業方案帳戶限制為三個團隊，Power 方案限制為十五個團隊，企業方案用戶擁有無限團隊。<br></div>
<p style="text-align: justify">當 Pipedrive 用於幫助將銷售人員組織成一個高效且一致的團隊時，效果最佳。此外，Pipedrive 旨在幫助經理將團隊指向他們的最終目標，並使之致力於公司的成功。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>團隊</strong> 功能允許管理員用戶監視其團隊的進展，讓管理員能夠觀察其團隊的進展，而無需打擾他們進行更新。</p>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的 <strong>“讓您的團隊上車”</strong> <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a></strong>。
<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">新增團隊<a name="新增團隊"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註:</strong> 此操作僅適用於擁有<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶設置訪問權限</a>的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">要在您的Pipedrive帳戶中創建團隊，請前往<strong>管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊篩選</a></strong>，然後點擊<strong>“+ 團隊”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供團隊名稱，指定團隊經理，選擇團隊成員並提供團隊描述。提供了這些信息後，點擊<strong>“儲存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.21.28.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦在您的Pipedrive帳戶中建立了一個團隊，您可以利用<strong>團隊</strong>功能來更有效地報告Pipedrive帳戶內的信息。</p><hr><h2>團隊篩選<a name="團隊篩選"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要報告特定團隊的信息，請在任何視圖中選擇篩選下拉菜單 - <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>管道視圖</strong></a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>列表視圖</strong></a>，或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207448395-The-Forecast-View-Revenue-Projection" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>預測視圖</strong></a> - 以查看由該特定團隊成員擁有的信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.09.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想了解有關在Pipedrive帳戶中進行篩選的更多信息，請查看這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Insights 中的團隊<a name="insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在追蹤您團隊在 <strong>Insights &gt; Reports</strong> 中的進展時，您也可以使用 <strong>Teams</strong> 功能。</p>
<p style="text-align: justify">當在 Pipedrive 帳戶中建立了一個團隊後，您就可以在 Insights 報告的頂端篩選您的團隊。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.27.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">更多關於使用我們的 Insights 功能進行報告和有效追蹤信息的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</p>

Teams

新增團隊

團隊篩選

insights

Insights 中的團隊

隊伍

<div class="support-note success primary"><strong>註意: </strong>此操作僅適用於具有<strong>帳戶設定</strong>訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">若要訪問使用者管理，請轉到<strong>公司設定 &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理使用者</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您具有<strong>帳戶設定</strong>權限，您將看到每個使用者右側的<strong>“...”</strong>，您可以點擊<strong>編輯訪問權限</strong>: </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">然後，編輯訪問面板將打開，您將能夠透過點擊其下拉框為<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、成交和<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全球權限</a>指定管理員訪問權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:265px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-17%20at%208.30.07%20AM.png" width="265" height="278" alt=""></figure>

How can I make a user into an admin user?

如何將一個用戶設置為管理員用戶？

<div class="support-note primary">
<strong>提示： </strong>此頁面僅供具有帳戶設置訪問權限的使用者使用。<br></div>
<p style="text-align: justify">在管理團隊時，有時您希望某些使用者不執行某些任務，無論是因為效能、冗余，還是只是讓團隊成員專注於特定目標。</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>權限集</strong>來選擇哪些使用者可以執行哪些任務。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups">可見性群組</a>指示您帳戶中的使用者可以<strong>看到</strong>什麼，而權限集則指示您帳戶中的使用者可以<strong>做什麼。</strong><strong><br></strong></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="在哪裡找到"></a>在哪裡找到</h2>
<p style="text-align: justify">要管理您的權限集，請轉到<strong> 管理使用者 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a></strong>。您可以在此視圖中查看權限集以及每組下面的用戶數。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.50.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“+ 權限集” </strong>以創建一組自訂的全域、交易或活動權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.53.39.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">管理員、常規和自定義權限<br><a name="管理員、常規和自定義權限"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>項目沒有“常規”設定，因此用戶只能對這些權限有全面的訪問權限或無權限。<br></div>
<p style="text-align: justify">默認情況下，管理員級別的權限設定無法更改，因為它們包含該類別中的每個可用權限（即成交管理員擁有每個成交權限。）</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%204.jpg" alt=""></figure>
<p>默認級別的權限設定可以通過點擊<strong>“…” &gt; 編輯</strong>來進行編輯。</p><hr><h2>我可以創建多少自定義權限集？<br><a name="我可以創建多少自定義權限集？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以擁有的自定義權限集數量取決於您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive方案</a>。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>訂閱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>自定義權限集</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Essential和Advanced</div></td><td><div style="text-align: justify">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">專業版</div></td><td><div style="text-align: justify">2</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Power版</div></td><td><div style="text-align: justify">10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">企業版</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以透過前往<strong>設置 &gt; 使用限制</strong>並選擇<strong>“購買增加的限制附加功能”</strong>在方案之外購買額外的自定義權限集。<strong> </strong>有關使用限制的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">編輯權限集<a name="編輯權限集"></a></h2>
<p style="text-align: justify">選擇普通權限集，然後點擊<strong>“...”&gt; “編輯”</strong>以開啟可用權限。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後點擊<strong>“編輯權限集”</strong>以選擇或取消選取權限，並確認更改按下<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-06%20at%2013-59-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存後將彈出一個視窗，您可以點擊<strong>“管理用戶”</strong>直接轉到您的<strong>用戶和訪問</strong>菜單。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為其他用戶啟用或禁用權限。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="權限"></a>權限</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的權限分為五個類別，每種都有其代表的權利和訪問權限。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易應用程式</a></strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>交易</strong><ul><li>更改交易的所有者</li><li>刪除交易</li>
<li>將交易轉換為潛在客戶</li>

<li>合併重複的交易</li>

<li>編輯贏得/失去的交易日期</li></ul>
<p><strong>潛在客戶</strong></p>
<ul>
<li>更改潛在客戶的所有者</li>
<li>合併重複的潛在客戶</li>
</ul>
<p><strong>可視性</strong></p>
<ul><li>查看管道和交易列表視圖中的交易數量和價值總和</li></ul></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#projects-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案應用程式</a></strong></div></td><td><ul>
<li>新增、編輯和刪除專案</li>
<li>新增、編輯和刪除模板</li>
<li>新增、編輯和刪除專案看板和階段</li>
<li>將專案與交易鏈接</li>
<li>新增、編輯和刪除專案活動</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#campaigns-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">廣告活動應用程式</a></strong></div></td><td><ul>
<li>管理發件人和域信息</li>
<li>查看廣告活動報告</li>
<li>發送廣告活動</li>
<li>編輯廣告活動和電子郵件模板</li>
<li>刪除廣告活動和電子郵件模板</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a></strong></div></td><td><p><strong>數據管理</strong></p>
<ul>
<li>設定新的自定義欄位</li>
<li>編輯自定義欄位設定</li>
<li>從設定中刪除自定義欄位</li>
<li>從試算表導入數據</li>
<li>設定標籤</li>
<li>批量編輯項目</li>
<li>從列表視圖導出數據</li>
</ul>
<p><strong>公司內的共享</strong></p>
<ul>
<li>與其他用戶共享過濾器</li>
<li>編輯其他用戶的共享過濾器</li>
</ul>
<p><strong>對外共享</strong></p>
<ul>
<li>將Insights儀表板作為公共鏈接分享</li>
</ul>
<p><strong>電子郵件</strong></p>
<ul>
<li>使用電子郵件追蹤</li>
</ul>
<p><strong>可視性</strong></p>
<ul>
<li>在Insights中查看其他用戶的統計數據</li>
<li>在Insights中查看公司的統計數據</li>
<li>查看其他用戶的數據</li>
<li>追蹤其他用戶以查看他們的項目</li>
<li>查看他們無法訪問的項目和用戶的名稱</li>
<li>更改項目的可見性</li>
</ul>
<p><strong>活動</strong></p>
<ul>
<li>刪除活動</li>
</ul>
<p><strong>人員</strong></p>
<ul>
<li>新增人員</li><li>編輯其他用戶持有的人員</li><li>更改人員的所有者</li><li>刪除人員</li>
<li>合併重複的人員</li>
</ul>
<p><strong>組織</strong></p>
<ul>
<li>新增組織</li><li>編輯其他用戶持有的組織</li><li>更改組織的所有者</li><li>刪除組織</li>
<li>合併重複的組織</li>
</ul>
<p><strong>產品</strong></p>
<ul>
<li>更改產品的所有者</li><li>新增產品</li>
<li>編輯產品</li>
<li>刪除產品</li>
<li>刪除產品價格變動</li>
</ul>
<p><strong>工具和設定</strong></p>
<ul>
<li>新增自動化</li>
<li>訪問他們自己的API令牌</li>
<li>新增並導入<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a>模板</li>
</ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>注意：</strong>Insights可視性的權限可以在您的全域用戶權限下的<strong>可視性</strong>中找到。</p><hr><h2>新增/編輯項目的權限<a name="新增/編輯項目的權限"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>下面討論的權限適用於專業計劃及以上。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 中有特定的權限可以阻止其他用戶創建或編輯帳戶數據。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>權限名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>功能</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>權限位置</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增成交</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新成交</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的成交</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有成交，還是只能編輯自己擁有的成交</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有銷售機會，還是只能編輯自己擁有的銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增組織</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新組織</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的組織</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有組織，還是只能編輯自己擁有的組織</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增人員</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新人員</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的人員</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有人員，還是只能編輯自己擁有的人員</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>已禁用“新增銷售機會”權限的用戶仍可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a> 工具創建新的銷售機會。</div>

Permission sets

在哪裡找到

管理員、常規和自定義權限

我可以創建多少自定義權限集？

編輯權限集

權限

新增/編輯項目的權限

權限集

<p style="text-align: justify">知道哪些信息只属于您，哪些信息可以被帳號管理員存取和編輯，對於了解您在您的 Pipedrive 生態系統中的位置至關重要。</p><hr><h2 style="text-align: justify">更新您的用戶資訊<br><a name="更新您的用戶資訊"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 用戶只能更新自己的用戶資訊，而不受權限限制。</div>
<p style="text-align: justify">要更新您的用戶資訊，請前往 <strong>個人偏好設置 &gt; <a href="/settings/profile">帳戶</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以更新以下資訊: <br></p>
<ul><li>圖片</li><li>名字</li>
<li>登錄郵箱</li>
<li>時區 (這將自動更新以匹配您的電腦時區)</li>
<li>日期/數字格式</li>
<li>語言</li>
<li>默認貨幣</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.17.18.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您也可以通過前往 <strong>密碼 &gt; <a href="/settings/password">密碼和登錄</a></strong> 來更改您的密碼。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="更新其他使用者的資訊"></a>更新其他使用者的資訊 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您要給予使用者帳戶設定訪問權限，請閱讀 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344895" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344895" target="_blank">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">具有<strong>帳戶設定</strong>訪問權限的使用者可以針對常規使用者和其他管理員執行以下操作。</p>
<ul><li>編輯 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設置</a></li><li>編輯 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a></li><li> 編輯 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000246589-Teams" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000246589-Teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a>資訊 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用</a>使用者</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往<strong>公司設置 &gt; <a href="/settings/users">管理使用者</a> &gt; “...” &gt; 編輯訪問權限</strong>進行這些更改。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure><h3>管理員使用者能否更新其他使用者的登入資訊？<a name="管理員使用者能否更新其他使用者的登入資訊？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">出於安全和隱私考慮，管理員使用者<strong>無法</strong>更新任何其他使用者（管理員或常規使用者）的姓名、登入電子郵件或密碼。 </p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，一個使用者可以屬於多個公司並具有一組登入憑據，因此我們希望確保其他使用者無法訪問或更改該信息。<strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">如果我想替換一位使用者怎麼辦？<a name="如果我想替換一位使用者怎麼辦？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中替換使用者的最佳方式是 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005422805" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005422805" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用</a>現有使用者並為新的團隊成員<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">添加</a>一位新的使用者。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>欲了解有關將先前擁有的物品轉移給新使用者的指南，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank">此文章</a>。</div>

Updating user information

更新您的用戶資訊

更新其他使用者的資訊

管理員使用者能否更新其他使用者的登入資訊？

如果我想替換一位使用者怎麼辦？

更新使用者資訊

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">您的Pipedrive用戶列表位於<strong>公司設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶和訪問權限。</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">除了用戶列表外，這還會顯示：</p>
<ul><li>具有對<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶設置</a>訪問權限的用戶</li><li>用戶被授予的權限集</li><li>用戶所屬的可見性組。這定義了他們創建實體的可見性。</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-15%20at%2014%3A49%3A24.png" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong>：第一個開設試用帳戶的用戶將自動獲得<strong>帶有帳戶設置訪問權限的管理員用戶權限</strong>。如有需要，具有帳戶設置訪問權限的任何用戶都可以取消初始用戶的管理員用戶權限。<br></div>
<p style="text-align: justify">在<strong>管理用戶</strong>部分，您將看到三個部分：活動、被邀請和停用。</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">用戶目前已註冊並有帳戶訪問權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>被邀請</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">已向電子郵件地址發送邀請，但新用戶尚未註冊。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>已停用</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">用戶已被禁用，不再具有對公司帳戶的訪問權限。</div></td></tr></tbody></table>
<p>如果用戶已獲邀加入帳戶但尚未接受，您可以在被邀請標籤下取消他們的Pipedrive邀請連結。</p>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於添加新用戶的信息。<br></p>

Users

使用者

學習如何在您的 Pipedrive 帳戶中停用、重新啟用或刪除使用者。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>這些操作僅適用於具有<strong>帳戶設置</strong>訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">如果一名員工離開您的公司或不再需要訪問權限，可以從Pipedrive公司帳戶中停用他們。當使用者被停用時，他們擁有的所有交易和聯絡人都會保留在帳戶中，但仍然歸屬於該被停用的使用者。</p>
<p style="text-align: justify">在您的Pipedrive帳戶中停用使用者之前，我們建議先查看該使用者目前擁有的任何交易或聯絡人。</p>
<p style="text-align: justify">要這樣做，請篩選該使用者擁有的項目，並使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量編輯功能</a>來更改這些項目的<strong>所有者</strong>。如果您已經停用了仍然可能有項目分配給他們帳戶的使用者。</p>
<p style="text-align: justify">您可以查看並重新分配這些項目的所有权給您帳戶中的另一使用者，如<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006418457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>所示。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong>：停用的使用者仍會出現在您的Pipedrive帳戶的<strong>進度</strong>標籤中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="停用使用者"></a>停用使用者</h2>
<p style="text-align: justify">要從 Pipedrive 停用使用者，請前往<strong> 設定 &gt; 管理使用者 &gt; <a href="/settings/users">使用者和權限</a>。</strong>在每個使用者右側，您將看到一個<strong>“...”</strong>。點擊<strong>“停用”</strong>選項以停用您想要從 Pipedrive 帳戶中刪除的使用者。</p>

<p style="text-align: justify">當您停用使用者時，您還將看到目前由該使用者擁有的資料，以便在必要時重新分配項目。您也將看到提醒去除任何未使用的座位。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="移除未使用的座位"></a>移除未使用的座位</h2>
<p style="text-align: justify">如果您選擇在用戶停用期間刪除未使用的座位，則需要在結帳時確認更改。<br></p>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解計費座位和Pipedrive用戶之間的區別。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.11.50.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>如果您移除這個未使用的座位</strong>，您將不再擁有可添加用戶的活動座位。您將從下一次發票日期開始支付減少的座位費用。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" title="https://support.pipedrive.com/en/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat">這篇文章</a>中了解計費座位和Pipedrive用戶之間的區別。</li><li><strong>如果您不移除這個未使用的座位</strong>，則該座位仍存在於您的帳戶中，帳單保持不變。這樣您可以輕鬆地添加另一個用戶來取代停用的用戶，而無需處理多筆帳單交易。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>提示</strong>: Pipedrive的計費基於活動座位。如果座位數量減少，則停用用戶只會降低您的Pipedrive訂閱成本。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005426009" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005426009" target="_blank">這篇文章</a>中更多了解計費流程。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重新啟動使用者"></a>重新啟動使用者</h2>
<p style="text-align: justify">任何停用的使用者都可以通過前往<strong>停用</strong>選項卡並點擊目標使用者旁邊的“<strong>重新啟動</strong>”來重新啟動。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>活動座位計數的更改：</strong><br></p>
<ul><li>如果有空閒座位，重新啟動的使用者將填滿該座位，而不影響計費</li><li>如果重新啟動使用者為您的帳戶增加一個新座位，您的計費座位數將增加，立即為該新座位收費</li></ul>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-to-my-billing-when-i-add-a-user-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中閱讀更多有關此計費流程的信息。</p><hr><h2>刪除使用者<a name="刪除使用者"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您需要刪除停用使用者的姓名和電子郵件地址，您可以永久刪除它。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除使用者後，將無法重新啟用。<br></div>
<p style="text-align: justify">要刪除使用者，請進入<strong>停用</strong>標籤，並點擊目標使用者旁邊的“<strong>刪除使用者</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>刪除使用者後：</strong><br></p>
<ul><li>使用者的姓名、電子郵件和個人資料照片將從您公司帳戶完全刪除。取而代之的將是姓名<code>（已刪除的使用者）</code>或<code>（已刪除的使用者，IDxxxxxxxx）</code>。</li><li>已刪除使用者擁有的所有潛在客戶、交易和聯絡人仍留在您的公司帳戶中，仍然分配給已刪除的使用者，除非在刪除期間轉移所有權。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們強烈建議在刪除使用者之前轉移物品所有權，因為您將無法再在篩選器中選擇停用使用者。作為替代方案，您可以創建一個條件過濾器，其中擁有者不是其他使用者中的任何人。</div>
<p style="text-align: justify">了解被刪除使用者可能參與的其他項目，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>

How can I deactivate, reactivate or delete a user?

停用使用者

移除未使用的座位

重新啟動使用者

刪除使用者

如何停用、重新啟用或刪除使用者？

<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong><strong>：</strong><span>此操作僅適用於具有<strong>帳戶設置</strong>訪問權限的使用者</span><span>。</span></div>
<p style="text-align: justify">當現有的Pipedrive使用者轉移到另一個團隊或離開公司時，您可能希望用新使用者替換他們。</p>
<p style="text-align: justify">出於安全考慮，最好的方法是<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用舊使用者</a>，使其無法再訪問，然後<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">將新使用者添加</a>到您的Pipedrive帳戶。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通過進入<strong> <a href="/settings/users">管理使用者</a></strong>，然後點擊您要停用的使用者旁邊的<strong>“...” </strong>，選擇<strong>“</strong><strong>停用”</strong>來完成上述操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要添加新使用者，請在右側點擊<strong>“+”</strong>以將新使用者添加到您的帳戶中。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>如果我想將停用使用者的數據轉移到新使用者身上怎麼辦？ </strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦您停用使用者，您可能發現該使用者擁有的交易或聯絡人現在需要重新分配給新使用者或其他活躍使用者。您可以通過閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>輕鬆重新分配這些項目。這樣轉移數據的方式將讓您可以精確選擇需要重新分配的項目，並防止共享任何機密信息。</p>

How can I replace users in my Pipedrive company account?

如何在我的Pipedrive公司帳戶中替換用戶？

<p style="text-align: justify">當導航至<strong>管理使用者</strong>頁面時，您可能會注意到您的權限已設置為regular。</p>
<p style="text-align: justify">在交易和全域權限中擁有<strong>regular</strong>存取權限的使用者，在被邀請進入其Pipedrive公司帳戶時，已獲得了賦予他們的權限。</p>
<p style="text-align: justify">基於該權限設置中所選擇的選項，使用者可能只能有限地查看和更改Pipedrive帳戶中的某些項目。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2018.11.45.png" alt=""></figure>

What is a "regular user"?

什麼是“regular user”？

<p style="text-align: justify">具有帳戶設定訪問權限的管理員用戶是設置帳戶的第一個用戶，以及那時候分配了管理員身份的其他用戶。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不確定您帳戶上的管理員使用者是誰，基於安全原因和維護使用者隱私，我們的支援代理人無法回答這個問題。很遺憾，我們的支援團隊無法與您分享這些信息。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，您可以查看您邀請郵件來自哪位使用者。在許多情況下，這個使用者仍然是管理員使用者。</p>
<p style="text-align: justify">否則，您需要聯繫您的經理、主管、IT管理員或同事，找出在該帳戶上是管理員使用者。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 帳戶的原始創建者將被賦予帳戶設置管理員的身份，但這個身份可以被移除或轉交給其他使用者。您可以查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 以獲取更多有關使用者管理的信息。 </div>

Who is the admin user of my account?

誰是我的帳戶的管理員用戶？

<p>作為全局權限管理員，如果您想要分配用戶跟隨其他用戶在您的 Pipedrive 帳戶中，請前往您的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶總覽</a></strong> 並點擊右上角的跟隨者下拉框：<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202022-10-11%20at%2010.05.58.png" alt=""></figure>

<p>您可以將現有用戶添加為跟隨者，也可以自己開始關注該用戶。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有全局權限管理員才能為其他用戶添加跟隨者。常規用戶仍然可以關注其他用戶，但他們不能分配跟隨者。<br><br></div>
<p>一旦用戶被跟隨，他們所做的更新將出現在您的用戶概覽的 <strong>更新</strong> 標籤下。</p>

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

如何追蹤其他Pipedrive使用者擁有的項目？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>要查看另一位用戶的概覽，您必須啟用全局管理設置。</div>
<p>如果您想查看您公司中的用戶最後一次登錄您的Pipedrive公司帳戶的時間，您可以通過前往他們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶概覽</a>來查看。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-26%20at%2014.44.01.png" alt=""></figure>

<p>如果您查看“<strong>最後登錄</strong>”，您將能夠看到用戶最後一次登錄的日期和時間。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您也可以通過前往設置&gt;安全中心&gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a> </strong>來檢查設備歷史記錄。</div>

知識庫

使用者和權限

有任何疑問嗎？