Base de connaissances

Lorsque vous gérez une équipe, il arrivera que vous souhaitiez que certains utilisateurs ne puissent pas voir certaines informations spécifiques dans votre compte. Pour vous permettre de classer vos utilisateurs et de déterminer les éléments qu'ils peuvent voir, Pipedrive met à votre disposition les Groupes de visibilité.

Si les ensembles d'autorisations de Pipedrive déterminent les types d'actions que les utilisateurs de votre compte peuvent effectuer, les groupes de visibilité déterminent les informations qu'ils sont capables de voir dans Pipedrive.

Configuration de vos groupes de visibilité

Pour configurer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Groupes de visibilité. Le nombre de groupes de visibilité dont vous disposez dépend du plan d'abonnement qui a été souscrit pour votre compte d'entreprise.

Abonnements Essentiel et Avancé

Si vous avez un abonnement Essentiel ou Avancé, vous disposez d'un groupe par défaut pour l'ensemble de vos utilisateurs. Vous pouvez configurer la visibilité de vos prospects, affaires, personnes, organisations et produits, avec deux options dans chaque cas.

• Propriétaire et Abonnés – Seuls le propriétaire et les abonnés de cet élément peuvent l'afficher et le modifier.
• Toute l'entreprise – Tous les utilisateurs du compte d'entreprise Pipedrive peuvent afficher et modifier l'élément.

Abonnements Professionnel et Entreprise

Si vous avez l'un des abonnements Professionnel et Entreprise, vous avez la possibilité de créer des groupes de visibilité supplémentaires, y compris des sous-groupes, pour gérer plus finement les options de visibilité pour les utilisateurs de votre compte d'entreprise.

Les comptes avec l'abonnement Professionnel disposent de 3 groupes (en comptant les sous-groupes), et les comptes avec l'abonnement Entreprise n'ont pas de limitation sur le nombre de groupes.

• Propriétaire seulement : Cette option est la plus stricte – en dehors des utilisateurs administrateurs et des utilisateurs appartenant à un groupe parent, le seul utilisateur habilité à voir ou à modifier des détails relatifs à un élément ayant cette visibilité est le propriétaire de l'élément.
• Groupe de visibilité du propriétaire : Avec cette option, Pipedrive assure la visibilité de tout élément créé par un utilisateur d'un groupe de visibilité à tout autre utilisateur appartenant au même groupe, ainsi qu'à tout utilisateur administrateurs du compte et aux utilisateurs appartenant à des groupes parents de celui-ci.
• Groupe de visibilité du propriétaire et sous-groupes : Dans cette option, la visibilité est accordée à presque tout autre utilisateur dans l'entreprise, à l'exception des utilisateurs qui n'ont pas été assignés à un groupe de visibilité dans Pipedrive. Tout utilisateur administrateur et tout utilisateur dans le même groupe de visibilité, ou dans un groupe au-dessus ou au-dessous de celui-ci, pourront voir les éléments créés par un utilisateur dans ce groupe.
• Toute l'entreprise : Tous les utilisateurs dans le compte d'entreprise Pipedrive peuvent voir et modifier les détails relatifs aux éléments ayant ce paramètre de visibilité.

Pour ajouter un utilisateur à un groupe de visibilité, cherchez cet utilisateur dans la barre de recherche. Un utilisateur Pipedrive ne peut être associé qu'à un seul groupe de visibilité à la fois.

Pour changer un utilisateur de groupe de visibilité, cliquez sur le menu déroulant Déplacer un utilisateur depuis un autre groupe et sélectionnez le nom de l'utilisateur que vous souhaitez adjoindre à ce groupe de visibilité.

Paramètres Visible par dans Pipedrive

Les paramètres Visible par pour un élément dans Pipedrive – comme une affaire, un prospect, un contact ou une organisation – définissent la visibilité spécifique de cet élément. La visibilité d'un élément peut différer de la visibilité déterminée par l'appartenance à un groupe de visibilité. Les paramètres Visible par peuvent être modifiés dans n'importe quelle vue détaillée ou dans la vue en liste.

Semblables aux données ci-dessus, les options pour « Visible par » sont les mêmes que les options de visibilité propres à votre abonnement Pipedrive.

• Vue détaillée d'une affaire ou d'un contact :

• Vue détaillée d'un prospect :

• Vue en liste :

Propriétaire

La propriété définit à qui appartient l'affaire ou le contact en question et qui est, par conséquent, tenu responsable du succès ou de la perte de l’affaire. Si vous êtes propriétaire d'un élément dans Pipedrive, vous êtes autorisé à voir et à modifier cet élément.

Chaque affaire, personne ou organisation créée ou importée sera marquée comme possédée par l'utilisateur qui l'aura créée, à moins d'une mention explicite en attribuant la propriété à un autre utilisateur.

Si vous avez besoin de changer les paramètres du propriétaire, ceux-ci peuvent être contrôlés dans la vue détaillée ou la vue en liste, comme pour le paramètre Visible par évoqué plus haut.