Base de connaissances

Lorsque vous gérez une équipe, il arrivera que vous souhaitiez que certains utilisateurs ne puissent pas voir certaines informations spécifiques dans votre compte. Pour vous permettre de classer vos utilisateurs et de déterminer les éléments qu'ils peuvent voir, Pipedrive met à votre disposition des groupes de visibilité.

Si les ensembles d'autorisations de Pipedrive déterminent les types d'actions que les utilisateurs de votre compte peuvent effectuer, les groupes de visibilité déterminent les informations qu'ils sont capables de voir dans Pipedrive.

Configuration de vos groupes de visibilité

Pour configurer vos groupes de visivilité, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > groupes de visibilité.

Le nombre de groupes de visibilité dont vous disposez dépend du plan d'abonnement qui a été souscrit pour votre compte d'entreprise.

Abonnements Essentiel et Avancé

Si vous avez un abonnement Essentiel ou Avancé, vous disposez d'un groupe par défaut pour l'ensemble de vos utilisateurs. Vous pouvez configurer la visibilité de vos prospects, affaires, personnes, organisations et produits, avec deux options dans chaque cas :

• Propriétaire de l'élément : Peuvent voir et modifier : le propriétaire, les admins de l'appli, les abonnés et les membres des groupes de visibilité parents.
• Tous les utilisateurs : Peuvent voir et modifier : tout le monde dans l'entreprise.

Abonnements Professionnel et Entreprise

Si vous avez l'un des abonnements Professionnel et Entreprise, vous avez la possibilité de créer des groupes de visibilité supplémentaires, y compris des sous-groupes, si besoin est, pour gérer plus finement les options de visibilité pour les utilisateurs de votre compte d'entreprise.

Les comptes Professionnel disposent d'un groupe par défaut et de 3 groupes additionnels (y compris les sous-groupes), tandis que les comptes Entreprise ont un nombre illimité de groupes

• Propriétaire de l'élément : Cette option est la plus restrictive l'élément ne peut être vu et modifié que par le propriétaire, les abonnés, les admins de l'appli et les membres des groupes de visibilité parents
• Groupe de visibilité du propriétaire de l'élément : Avec cette option Pipedrive offre la visibilité sur les éléments créés par un utilisateur d'un groupe à tous les autres utilisateurs appartenant à ce même groupe de visibilité, ainsi qu'à un utilisateur admin de l'appli dans ce compte et aux utilisateurs appartenant à tout groupe parent de celui-ci
• Groupe de visibilité du propriétaire de l'élément et sous-groupes : Dans cette option, les utilisateurs admin de l'app et tout utilisateur appartenant au même groupe de visibilité ou à un groupe situé au-dessus ou au-dessous de celui-ci seront capables de voir les éléments créés par des utilisateurs appartenant à ce groupe
• Tous les utilisateurs : tous les utilisateurs du compte Pipedrive de l'entreprise peuvent voir et modifier les éléments créés.

Pour ajouter un utilisateur à un groupe de visibilité, ouvrir les paramètres de ce groupe de visibilité et chercher l'utilisateur en question dans la barre de recherche. Un utilisateur Pipedrive ne peut être associé qu'à un seul groupe de visibilité à la fois.

Pour supprimer un utilisateur d'un groupe de visibilité, cliquez sur la marque « X située à côté du nom de l'utilisateur dans le groupe de visibilité. L'utilisateur sera alors transféré dans le groupe par défaut.

Visibilité du pipeline

Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent modifier les paramètres de visibilité du pipeline pour les utilisateurs appartenant aux groupes de visibilité en décochant les pipelines que chaque groupe ne doit pas être autorisé à voir. Par défaut, tous les groupes de visibilité auront accès à tous les pipelines.

Les groupes de visibilité qui n'ont pas accès à des pipelines spécifiques ne pourront voir dans Pipedrive aucune trace de ces pipelines ni des affaires qu'ils contiennent, puisque les pipelines seront entièrement masqués pour leur compte.

Les utilisateurs disposant des permissions admin affaires auront toujours accès à tous les pipelines et à toutes les affaires, quel que soit le paramétrage des groupes de visibilité. Pour en savoir plus sur la visibilité des pipelines, veuillez consulter cet article.

Paramètres Visible par dans Pipedrive

Les paramètres Visible par pour un élément dans Pipedrive – comme une affaire, un prospect, un contact ou une organisation – définissent la visibilité spécifique de cet élément. La visibilité d'un élément peut différer de la visibilité déterminée par l'appartenance à un groupe de visibilité. Les paramètres visible par peuvent être modifiés dans n'importe quelle vue détaillée ou dans la vue en liste.

De même que ci-dessus, les options pour « visible par » sont les mêmes que les options de visibilité propres à votre abonnement Pipedrive.

• Vue détaillée d'une affaire ou d'un contact :
  

• Vue détaillée d'un prospect :
  

• Vue en liste :
  

Propriétaire

La propriété définit à qui appartient l'affaire ou le contact en question et qui est, par conséquent, tenu responsable du succès ou de la perte de l’affaire. Si vous êtes propriétaire d'un élément dans Pipedrive, vous êtes autorisé à voir et à modifier cet élément.

Chaque affaire, personne ou organisation créée ou importée sera marquée comme possédée par l'utilisateur qui l'aura créée, à moins d'une mention explicite en attribuant la propriété à un autre utilisateur.

Si vous avez besoin de changer les paramètres du propriétaire, ceux-ci peuvent être contrôlés dans la vue détaillée ou la vue en liste, comme pour le paramètre « visible par » évoqué plus haut.