Base de connaissancesParamètres du compteUtilisateurs et autorisationsGroupes de visibilité
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.
Lorsque vous gérez une équipe, il arrivera que vous souhaitiez que certains utilisateurs ne puissent pas voir certaines informations spécifiques dans votre compte. Pour vous permettre de classer vos utilisateurs et de déterminer les éléments qu'ils peuvent voir, Pipedrive met à votre disposition les Groupes de visibilité.
Si les ensembles d'autorisations de Pipedrive déterminent les types d'actions que les utilisateurs de votre compte peuvent effectuer, les groupes de visibilité déterminent les informations qu'ils peuvent voir apparaître dans Pipedrive.
Pour paramétrer vos ensembles d'autorisations, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Groupes de visibilité.
Pour ajouter un utilisateur à un groupe de visibilité, cherchez cet utilisateur dans la barre de recherche. Un utilisateur Pipedrive ne peut être associé qu'à un seul groupe de visibilité à la fois.
Pour changer un utilisateur de groupe de visibilité, cliquez sur le menu déroulant « Déplacer un utilisateur depuis un autre groupe », et sélectionnez le nom de l'utilisateur que vous voulez faire passer dans ce groupe.
Le niveau de flexibilité dont vous disposez avec vos groupes de visibilité dépend du type d'abonnement Pipedrive auquel votre entreprise a souscrit.
Si vous disposez de l'abonnement Essentiel ou Avancé, vous êtes limité à un seul groupe de visibilité par défaut pour tous les utilisateurs. Vous pouvez l'ajuster en choisissant la visibilité pour toute l'entreprise, ou seulement pour les propriétaires et les abonnés de catégories spécifiques d'éléments dans Pipedrive.
Avec les abonnements Professionnel et Entreprise de Pipedrive, vous avez la possibilité de créer des groupes de visibilité supplémentaires, y compris des sous-groupes, pour gérer plus finement les options de visibilité pour les utilisateurs de votre compte d'entreprise.
Paramètres Visible par dans Pipedrive
Les paramètres Visible par pour un élément dans Pipedrive – comme une offre, un contrat ou une organisation – définissent la visibilité spécifique de cet élément. La visibilité d'un élément peut différer de la visibilité déterminée par l'appartenance à un groupe de visibilité. Les paramètres Visible par peuvent être modifiés dans n'importe quelle Vue détaillée ou dans la Vue en liste.
De même que l'information ci-dessus, les options pour « Visible par » sont les mêmes que les options de visibilité propres à votre abonnement Pipedrive.
propriétaire
La propriété définit à qui appartient l'offre ou le contact en question et qui est, par conséquent, tenu responsable du succès ou de la perte de l’offre. Si vous êtes propriétaire d’un élément dans Pipedrive, vous êtes autorisé à le voir et à le modifier.
Chaque offre, contact ou organisation créé ou importé sera marqué comme étant la propriété de l’utilisateur qui l’a créé, à moins qu’il soit marqué comme appartenant à un autre utilisateur.
Si vous avez besoin de changer les paramètres du propriétaire, ceux-ci peuvent être contrôlés dans la vue détaillée ou la vue en liste, comme pour le paramètre Visible par évoqué plus haut.
Oui
Non