ฐานความรู้

เมื่อจัดการทีม จะมีบางโอกาสที่คุณจะต้องการให้ผู้ใช้บางคนไม่เห็นข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดกลุ่มผู้ใช้และกำหนดสิ่งที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ Pipedrive จึงมี กลุ่มการมองเห็น.

ในขณะที่ ชุดสิทธิ์ ใน Pipedrive กำหนดว่าผู้ใช้ในบัญชีของคุณสามารถดำเนินการอะไรได้ กลุ่มการมองเห็นจะกำหนดว่าข้อมูลใดที่ผู้ใช้ของคุณสามารถดูใน Pipedrive.

การกำหนดกลุ่มการมองเห็นของคุณ

เพื่อเริ่มการกำหนดกลุ่มการมองเห็นของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > จัดการผู้ใช้ > กลุ่มการมองเห็น.

จำนวนกลุ่มการมองเห็นที่คุณมีขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกที่บัญชีบริษัทของคุณใช้.

แผนพื้นฐานและแผนขั้นสูง

หากคุณอยู่ในแผน พื้นฐาน หรือ ขั้นสูง คุณจะมีกลุ่มเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ.

คุณสามารถกำหนดการมองเห็นของลีด, ข้อตกลง, ผู้คน, องค์กร และผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นหนึ่งในสองตัวเลือก:

แผนมืออาชีพ, แผนพลังงาน และแผนองค์กร

หากคุณอยู่ในแผน มืออาชีพ, พลังงาน หรือ องค์กร คุณสามารถสร้างกลุ่มการมองเห็นเพิ่มเติม – และกลุ่มย่อย หากจำเป็น – เพื่อการแบ่งปันการมองเห็นที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ในบัญชีบริษัท Pipedrive ของคุณ.

เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มการมองเห็น ให้เปิดการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นและค้นหาผู้ใช้คนนั้นในแถบค้นหา. ผู้ใช้ Pipedrive สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มการมองเห็นได้เพียงกลุ่มเดียวในเวลาเดียวกัน.

เพื่อเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มการมองเห็น ให้คลิกที่ "X" ที่อยู่ถัดจากผู้ใช้ภายในกลุ่มการมองเห็น. จากนั้น ผู้ใช้จะถูกย้ายไปยังกลุ่มเริ่มต้น.

การมองเห็นของ Pipeline

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีสามารถแก้ไขการตั้งค่าการมองเห็น pipeline สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มการมองเห็นโดยการไม่เลือก pipeline ที่แต่ละกลุ่มไม่ควรเห็น. โดยค่าเริ่มต้น กลุ่มการมองเห็นทั้งหมดจะมีสิทธิ์เข้าถึง pipeline ทั้งหมด.

กลุ่มการมองเห็นที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง pipeline เฉพาะจะไม่สามารถเห็นร่องรอยใด ๆ ของ pipeline หรือข้อตกลงภายใน pipeline นั้นใน Pipedrive เนื่องจาก pipeline จะถูกซ่อนจากบัญชีของพวกเขาโดยสิ้นเชิง.

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการข้อตกลงจะมีสิทธิ์เข้าถึง pipeline และข้อตกลงทั้งหมดเสมอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมองเห็นของ pipeline ใน บทความนี้.

ฉันสามารถมีกลุ่มการมองเห็นได้กี่กลุ่ม?

จำนวนกลุ่มการมองเห็นที่กำหนดเองที่คุณสามารถมีขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ.

การตั้งค่า Visible-to ใน Pipedrive

การตั้งค่า Visible-to สำหรับรายการใน Pipedrive – เช่น ข้อตกลง, โอกาส, บุคคลติดต่อ, องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ – กำหนดความสามารถในการมองเห็นเฉพาะของรายการนั้น ความสามารถในการมองเห็นของรายการอาจแตกต่างจากความสามารถในการมองเห็นที่ตั้งโดยการเป็นเจ้าของกลุ่มความสามารถในการมองเห็น การตั้งค่า visible-to สามารถแก้ไขได้ใน detail view หรือใน list view.

คล้ายกับข้อมูลข้างต้น ตัวเลือก visible-to จะเหมือนกับตัวเลือกความสามารถในการมองเห็นที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแผน Pipedrive ของคุณ.

• มุมมองรายละเอียดข้อตกลงหรือผู้ติดต่อ:

• มุมมองรายละเอียดโอกาส:

• มุมมองรายการ:

การเป็นเจ้าของ

การเป็นเจ้าของกำหนดว่าใครเป็นเจ้าของรายการที่เกี่ยวข้อง หากคุณเป็นเจ้าของรายการใน Pipedrive คุณมีสิทธิ์ในการดูและแก้ไขรายการนั้น

รายการที่นำเข้าทุกชิ้นจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นของผู้ใช้ที่สร้างมัน เว้นแต่จะมีการทำเครื่องหมายว่าเป็นของผู้ใช้อื่น

หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเจ้าของ คุณสามารถควบคุมได้ในมุมมองรายละเอียดหรือมุมมองรายการ ซึ่งคล้ายกับการตั้งค่า visible-to ที่กล่าวถึงข้างต้น