ฐานความรู้

เมื่อคุณบริหารทีม อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้บางคนไม่เห็นข้อมูลบางอย่างในบัญชีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจำแนกผู้ใช้และกำหนดว่าสิ่งใดที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเพื่อดู Pipedrive จึงมี กลุ่มการมองเห็น.

ในขณะที่ ชุดสิทธิ์ ใน Pipedrive เป็นตัวกำหนดการกระทำที่ผู้ใช้ในบัญชีของคุณสามารถทำได้ กลุ่มการมองเห็นจะเป็นผู้กำหนดว่าข้อมูลใดที่ผู้ใช้ของคุณสามารถดูได้ใน Pipedrive.

การกำหนดค่ากลุ่มการมองเห็นของคุณ

เริ่มการกำหนดค่ากลุ่มการมองเห็นโดยไปที่ การตั้งค่า > จัดการผู้ใช้ > กลุ่มการมองเห็น.

จำนวนกลุ่มการมองเห็นที่คุณมีขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกที่บัญชีบริษัทของคุณใช้งานอยู่

แผน Lite และ Growth

หากคุณอยู่บนแผน Lite หรือ Growth คุณจะมีกลุ่มเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถกำหนดการมองเห็นของลีด รายการ (deals) ผู้ติดต่อ องค์กร และผลิตภัณฑ์ ให้เป็นหนึ่งในสองตัวเลือกได้:

แผน Premium, Ultimate และ Enterprise

หากคุณอยู่บนแผน Premium, Ultimate หรือ Enterprise คุณสามารถสร้างกลุ่มการมองเห็นเพิ่มเติม — รวมถึงกลุ่มย่อย หากจำเป็น — เพื่อแจกแจงการมองเห็นอย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ในบัญชีบริษัท Pipedrive ของคุณ.

ในการเพิ่มกลุ่มการมองเห็น ให้คลิก ”+ กลุ่ม” ที่ด้านขวาของหน้าจอ.

เพิ่มชื่อของกลุ่มการมองเห็นที่กำหนดเอง คำอธิบาย และกลุ่มหลัก (ถ้ามี) จากนั้นให้ บันทึก การเปลี่ยนแปลง.

ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่กลุ่มการมองเห็น ให้เปิดการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นและค้นหาผู้ใช้นั้นในแถบค้นหา ผู้ใช้ Pipedrive สามารถถูกผูกอยู่กับกลุ่มการมองเห็นได้เพียงกลุ่มเดียวในแต่ละครั้ง.

ในการลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มการมองเห็น ให้คลิกเครื่องหมาย “X” ถัดจากชื่อผู้ใช้ภายในกลุ่มการมองเห็น จากนั้นผู้ใช้จะถูกย้ายไปยังกลุ่มเริ่มต้น.

การมองเห็นของ Pipeline

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าบัญชีสามารถแก้ไขการตั้งค่าการมองเห็นของ pipeline สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มการมองเห็นได้โดยการยกเลิกการเลือก pipeline ที่แต่ละกลุ่มไม่ควรเห็น โดยค่าเริ่มต้น กลุ่มการมองเห็นทั้งหมดจะสามารถเข้าถึง pipeline ทั้งหมดได้.

กลุ่มการมองเห็นที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง pipeline เฉพาะจะไม่สามารถเห็นร่องรอยใด ๆ ของ pipeline นั้นหรือดีลภายใน pipeline นั้นใน Pipedrive ได้เลย เนื่องจาก pipeline จะถูกซ่อนจากบัญชีของพวกเขาอย่างสมบูรณ์.

ผู้ใช้ที่ตั้งค่าสิทธิ์เป็นผู้ดูแลดีลจะสามารถเข้าถึง pipeline และดีลทั้งหมดได้เสมอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมองเห็นของ pipeline ได้จาก บทความนี้.

ฉันสามารถมีกลุ่มการมองเห็นได้กี่กลุ่ม?

จำนวนกลุ่มการมองเห็นแบบกำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณใช้งาน

การตั้งค่า Visible-to ใน Pipedrive

การตั้งค่า Visible-to สำหรับรายการใน Pipedrive – เช่น ข้อตกลง (deal), ลูกค้าเป้าหมาย (lead), บุคคลติดต่อ, องค์กร หรือสินค้า – จะกำหนดการมองเห็นเฉพาะของรายการนั้น การมองเห็นของรายการอาจแตกต่างจากการมองเห็นที่ถูกตั้งโดยการเป็นเจ้าของกลุ่มการมองเห็น การตั้งค่า visible-to สามารถแก้ไขได้ในทุก มุมมองรายละเอียด (detail view) หรือใน มุมมองรายการ (list view).

เช่นเดียวกับข้อมูลด้านบน ตัวเลือก visible-to จะเหมือนกับตัวเลือกการมองเห็นที่เป็นไปตามแผน Pipedrive ของคุณ

• มุมมองรายละเอียดของดีลหรือผู้ติดต่อ:

• มุมมองรายละเอียดของลูกค้าเป้าหมาย:

• มุมมองรายการ:

ความเป็นเจ้าของ

ความเป็นเจ้าของจะระบุว่าใครเป็นเจ้าของรายการนั้น หากคุณเป็นเจ้าของรายการใน Pipedrive คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งในการดูและแก้ไขรายการดังกล่าว

รายการที่นำเข้าทุกชิ้นจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นของผู้ใช้ที่สร้างรายการนั้น เว้นแต่จะมีการระบุว่าเป็นของผู้ใช้คนอื่น

หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเจ้าของ สามารถควบคุมได้จากมุมมองรายละเอียดหรือมุมมองรายการ คล้ายกับการตั้งค่า visible-to ที่กล่าวไว้ข้างต้น.