チームを管理する際には、アカウント内の特定の情報を特定のユーザーに表示させたくない場合があります。ユーザーをカテゴリ分けし、表示を許可するアイテムを制御するために、Pipedriveは表示グループを提供しています。

Pipedriveの許可設定は、アカウント内のユーザーが実行できるアクションを決定しますが、表示グループはPipedriveでユーザーが表示できる情報を制御します。

可視性グループの設定

可視性グループの設定を開始するには、設定 > ユーザーの管理 > 可視性グループに移動します。

保有している可視性グループの数は、会社のアカウントがどのサブスクリプションプランに依存します。

EssentialとAdvancedプラン

EssentialまたはAdvancedプランを利用している場合、全てのユーザーに対するデフォルトグループが提供されます。

リード、取引、人物、組織、製品の可視性を次の2つのオプションから設定できます:

Professional、Power、Enterpriseプラン

Professional, Power またはEnterpriseプランを利用している場合、さらに詳細な可視性を持つための追加の可視性グループ（およびサブグループが必要な場合）を作成できます。

ユーザーを可視性グループに追加するには、可視性グループの設定を開き、検索バーでそのユーザーを検索します。Pipedriveのユーザーは一度に1つの可視性グループにのみ関連付けられます。

ユーザーを可視性グループから削除するには、可視性グループ内のユーザーの隣の”X”マークをクリックします。その後、ユーザーはデフォルトグループに移動します。

パイプラインの可視性

アカウント設定アクセスを持つユーザーは、可視性グループ内のユーザーに対するパイプラインの可視性設定を編集できます。デフォルトでは、すべての可視性グループはすべてのパイプラインにアクセスできます。

特定のパイプラインへのアクセスがない可視性グループは、Pipedrive内のそのパイプラインあるいはそのパイプライン内の取引の痕跡を見ることができません。そのパイプラインは彼らのアカウントから完全に隠されます。

取引の管理権限が設定されたユーザーは、可視性グループの設定に関わらず、常にすべてのパイプラインと取引にアクセスできます。パイプラインの可視性についてはこちらの記事で詳しく学びましょう。

ビジビリティグループはいくつ持つことができますか？

カスタムのビジビリティグループの数は、あなたの契約に依存します。

Pipedriveにおける表示範囲の設定

Pipedriveのアイテム（ディール、リード、連絡先、組織、製品など）における表示範囲の設定は、そのアイテムの特定の可視性を規定します。アイテムの可視性は、可視性グループの所有権によって設定された可視性と異なる場合があります。表示範囲の設定は、詳細ビューまたはリストビューで編集することができます。

上記の情報と同様に、表示範囲のオプションは、お使いのPipedriveプランに固有の可視性オプションと同じです。

• ディールまたは連絡先の詳細ビュー：

• リードの詳細ビュー：

• リストビュー：

所有権

所有権は問題のアイテムを所有する人を確立します。Pipedriveでアイテムを所有している場合、それを見ることと編集することの両方の許可を持っています。

インポートされたすべてのアイテムは、他のユーザーに所有されている場合を除き、作成したユーザーによって所有されているとマークされます。

所有者の設定を変更する必要がある場合は、上記で指示された表示可能設定と同様に、詳細ビューまたはリストビューで制御できます。

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