Znalostní báze

Témata
Konfigurace vašich skupin viditelnosti
Kolik může mít skupin viditelnosti?
Nastavení viditelnosti v Pipedrive
Vlastnictví
About Us
Contact Us

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Viditelnostní skupiny

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023

Při správě týmu se budou vyskytovat příležitosti, kdy budete chtít, aby určití uživatelé neviděli určité informace ve vašem účtu. Abyste mohli svým uživatelem přiřadit kategorie a určit, které položky budou mít přístup k zobrazení, Pipedrive nabízí skupiny viditelnosti.

Zatímco sadzby oprávnění v Pipedrive určují, jaké akce mohou uživatelé ve vašem účtu provádět, skupiny viditelnosti určují, jaké informace mohou uživatelé zobrazovat v Pipedrive.


Konfigurace vašich skupin viditelnosti

Poznámka: Tato akce je dostupná pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.

Chcete-li začít konfigurovat své skupiny viditelnosti, přejděte na Nastavení > Spravovat uživatele > skupiny viditelnosti.

Počet skupin viditelnosti, které máte, závisí na tom, který předplatný plán má váš firemní účet.

Poznámka: Když nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoliv skupinu položek, toto pravidlo se vztahuje i na jejich zprávy a nástěnky v Insights. Dozvědět se více o viditelnosti v Insights můžete v tomto článku.

Plány Essential a Advanced

Pokud máte plán Essential nebo Advanced, budete mít výchozí skupinu pro všechny své uživatele.

Můžete konfigurovat viditelnost vašich leadů, obchodů, kontaktů, organizací a produktů na jednu ze dvou možností:

Vlastník položkyMohou prohlížet a upravovat: vlastník, správci aplikace, sledující, členové nadřazené skupiny viditelnosti.
Všichni uživateléMohou prohlížet a upravovat: všechny osoby ve vaší společnosti.


Plány Professional, Power a Enterprise

Pokud máte plán Professional, Power nebo Enterprise, máte možnost vytvářet další skupiny viditelnosti – a pokud je třeba, také podskupiny – pro podrobnější dělení viditelnosti pro uživatele ve vašem firemním účtu Pipedrive.

Vlastník položkyTato možnost je nejpřísnější – položku mohou vidět a upravovat pouze její vlastník, sledující, správci aplikace a členové nadřazené skupiny viditelnosti.
Viditelná skupina vlastníka položkyPři této možnosti poskytuje Pipedrive viditelnost položek vytvořených uživatelem v této skupině nějakému jinému uživateli v téže skupině viditelnosti, stejně jako správci aplikace na účtu a uživatelům v jakékoliv nadřazené skupině této.
Viditelná skupina vlastníka položky a podskupinyPři této možnosti budou správci aplikace a jakýkoliv uživatel ve stejné, vyšší nebo nižší skupině viditelnosti schopni vidět položky vytvořené uživateli v této skupině.
Všichni uživateléVšem uživatelům ve firemním účtu Pipedrive je dovoleno vidět a upravovat vytvořené položky

Chcete-li přidat uživatele do skupiny viditelnosti, otevřete nastavení skupiny viditelnosti a vyhledejte tohoto uživatele v vyhledávacím poli. Uživatel Pipedrive může být součástí pouze jedné skupiny viditelnosti.

Chcete-li odstranit uživatele ze skupiny viditelnosti, klepněte na značku "X" vedle uživatele uvnitř skupiny viditelnosti. Pak bude uživatel převeden do výchozí skupiny.

Poznámka: Uživatelé, kteří mají administrátorský přístup k obchodům, budou mít plnou viditelnost všech obchodů a leadů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Navíc, uživatelé s globálním administrátorským přístupem budou mít plnou viditelnost všech dat osob, organizací a produktů bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Viditelnost pipeline

Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravit nastavení viditelnosti pipeline pro uživatele ve skupinách viditelnosti zrušením zaškrtnutí pipeline, které by každá skupina neměla moci vidět. Ve výchozím nastavení budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem pipeline.

Skupiny viditelnosti, které nemají přístup k určitým pipeline, nebudou moci v Pipedrive vidět žádné stopy po pipeline ani obchodů uvnitř této pipeline, protože pipeline bude pro jejich účty zcela skrytá.

Uživatelé s nastaveným oprávněním administrátora obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipeline a obchodům, bez ohledu na nastavení skupin viditelnosti. Dozvědět se více o viditelnosti pipeline můžete v tomto článku.


Kolik může mít skupin viditelnosti?

Poznámka: Můžete si zakoupit zvýšení správy týmu a přidat více skupin viditelnosti bez nutnosti vylepšování plánu.

Počet vlastních skupin viditelnosti, které můžete mít, závisí na vašem předplatném.

Plán
Počet skupin
Essential
Advanced
Professional
3
Power
15
Enterprise
Neomezeně

Nastavení viditelnosti v Pipedrive

Nastavení Viditelnosti pro položku v Pipedrive - jako je obchod, potenciální zákazník, kontaktní osoba, organizace nebo produkt - určuje konkrétní viditelnost této položky. Viditelnost položky se může lišit od viditelnosti nastavené vlastnickou skupinou viditelností. Nastavení viditelnosti pro všechny položky můžete upravovat v libovolném detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení.

Podobně jako výše uvedené informace jsou volby pro viditelnost stejné jako volby viditelnosti specifické pro váš plán Pipedrive.

  • Zobrazení obchodu nebo kontaktů:
  • Zobrazení potenciálních zákazníků:
  • Seznamové zobrazení:

Vlastnictví

Vlastnictví stanovuje, kdo vlastní dotyčnou položku. Pokud vlastníte položku v Pipedrive, máte povolení jak ji vidět, tak ji upravovat.

Každá importovaná položka bude označena jako vlastnictví uživatele, který ji vytvořil, pokud není jinak označena jako vlastnictví jiného uživatele.

Pokud potřebujete změnit nastavení vlastníka, můžete je ovládat v detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení, podobně jako nastavení viditelnosti uvedené výše.

Poznámka: V případě obchodů je vlastník připsán za výhru nebo prohru obchodu.

Welcome

Welcome to our website

Thank you for visiting our website. We hope you find the information you're looking for.

About Us

We are a company dedicated to providing high-quality products and services.

Contact Us

If you have any questions or concerns, don't hesitate to reach out to us.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás