Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Viditelnost skupin
Při správě týmu se může stát, že budete chtít, aby určití uživatelé neviděli konkrétní informace ve vašem účtu. Abyste mohli kategorizovat své uživatele a určit, ke kterým položkám budou mít přístup, nabízí Pipedrive skupiny viditelnosti.
Zatímco sady oprávnění v Pipedrive určují, jaké akce mohou uživatelé ve vašem účtu provádět, skupiny viditelnosti určují, jaké informace mohou uživatelé zobrazovat v Pipedrive.
Konfigurace vašich skupin viditelnosti
Pro nastavení vašich skupin viditelnosti přejděte na Nastavení > Správa uživatelů > skupiny viditelnosti.
Počet vašich skupin viditelnosti závisí na tom, jaký předplatný plán má váš firemní účet.
Plány Essential a Advanced
Pokud máte plán Essential nebo Advanced, budete mít výchozí skupinu pro všechny vaše uživatele.
Můžete nastavit viditelnost vašich vedoucích pracovníků, obchodů, lidí, organizací a produktů na jednu ze dvou možností:
| Majitel položky | Mohou zobrazit a upravit: majitel, administrátoři aplikace, sledující, členové nadřazené skupiny viditelnosti. |
| Všichni uživatelé | Mohou zobrazit a upravit: všichni ve firmě. |
Profesionální, Power a Enterprise plány
Pokud máte plán Professional, Power nebo Enterprise, můžete vytvořit další skupiny viditelnosti - a pokud je potřeba, i podskupiny - pro detailnější rozložení viditelnosti pro uživatele ve vašem firemním účtu Pipedrive.
| Majitel položky | Položku mohou zobrazit a upravit pouze majitel, sledující, administrátoři aplikace a členové nadřazené skupiny viditelnosti. |
| Skupina viditelnosti vlastníka položky | Položka může být zobrazena jakýmkoli uživatelem ve skupině viditelnosti vlastníka položky, stejně jako administrativními uživateli. |
| Skupina viditelnosti vlastníka položky a podskupiny | Admini aplikace a jakýkoli uživatel ve stejné, vyšší, nebo nižší skupině viditelnosti mohou vidět položky vytvořené uživateli v této skupině. |
| Všichni uživatelé | Všichni uživatelé ve firmě Pipedrive mohou zobrazit a upravit vytvořené položky |
Chcete-li přidat uživatele do skupiny viditelnosti, otevřete nastavení skupiny viditelnosti a vyhledejte tohoto uživatele v vyhledávacím panelu. Uživatel Pipedrive může být součástí pouze jedné skupiny viditelnosti současně.
Chcete-li odstranit uživatele ze skupiny viditelnosti, klikněte na "X" vedle uživatele uvnitř skupiny viditelnosti. Poté bude uživatel přesunut do výchozí skupiny.
Viditelnost pipeline
Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravit nastavení viditelnosti pipeline pro uživatele ve skupinách viditelnosti tím, že odznačí pipeline, které by skupina neměla moci vidět. Ve výchozím nastavení budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem pipelinám.
Skupiny viditelnosti, které nemají přístup k určitým pipelinám, nebudou moci vidět žádnou stopu po pipeline ani obchodech uvnitř této pipeline v Pipedrive, protože pipeline bude pro jejich účty úplně skrytá.
Uživatelé s nastaveným oprávněním pro administraci obchodů budou vždy mít přístup ke všem pipelinám a obchodům, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Dozvědět se více o viditelnosti pipeline v tomto článku.
Kolik můžu mít skupin viditelnosti?
Počet vlastních skupin viditelnosti závisí na vašem předplatném.
Plán | Počet skupin |
Základní | – |
Pokročilý | – |
Profesionál | 3 |
Power | 15 |
Podnikový | Neomezený |
Viditelné nastavení v Pipedrive
Nastavení Viditelného pro položku v Pipedrive - jako je obchod, příležitost, kontaktní osoba, organizace nebo produkt - určuje konkrétní viditelnost této položky. Viditelnost položky se může lišit od viditelnosti stanovené vlastnictvím skupiny viditelnosti. Nastavení Viditelné pro lze upravit v libovolné detailní nebo v seznamové nabídce.
Podobně jako informace výše, možnosti viditelné pro jsou stejné jako možnosti viditelnosti specifické pro váš plán Pipedrive.
- Detailní zobrazení obchodu nebo kontaktů:
- Detailní zobrazení příležitostí:
- Seznamové zobrazení:
Vlastnictví
Vlastnictví určuje, kdo vlastní danou položku. Pokud vlastníte položku v Pipedrive, máte oprávnění k jejímu prohlížení a úpravě.
Každá importovaná položka bude označena jako vlastněná uživatelem, který ji vytvořil, pokud není jinak označeno jako vlastněné jiným uživatelem.
Pokud potřebujete změnit nastavení vlastníka, může být ovládáno v zobrazení podrobností nebo seznamu, podobně jako nastavení viditelné pro nastavení uvedené výše.
Vítejte na mé webové stránce
Toto je příklad překladu HTML do češtiny.
DomůByl tento článek užitečný?
Ano
Ne