Znalostní báze

Při řízení týmu nastanou situace, kdy budete chtít, aby někteří uživatelé neviděli určité informace ve vašem účtu. Aby vám umožnil kategorizovat uživatele a určit, k jakým položkám budou mít přístup, nabízí Pipedrive skupiny viditelnosti.

Zatímco sady oprávnění v Pipedrive určují, jaké akce mohou uživatelé ve vašem účtu provádět, skupiny viditelnosti určují, jaké informace mohou uživatelé v Pipedrive zobrazit.

Konfigurace vašich skupin viditelnosti

Chcete-li začít konfigurovat své skupiny viditelnosti, přejděte do Nastavení > Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti.

Počet skupin viditelnosti závisí na tom, na jakém předplatném je váš firemní účet.

Plány Lite a Growth

Pokud máte plán Lite nebo Growth, budete mít pro všechny uživatele výchozí skupinu.

Viditelnost vašich leadů, obchodů, lidí, organizací a produktů můžete nastavit na jednu ze dvou možností:

Plány Premium, Ultimate a Enterprise

Pokud máte plán Premium, Ultimate nebo Enterprise, můžete vytvořit další skupiny viditelnosti – a v případě potřeby i podskupiny – pro podrobnější rozdělení viditelnosti uživatelů ve vašem firemním účtu Pipedrive.

Chcete-li přidat skupinu viditelnosti, klikněte vpravo na obrazovce na „+ Skupina”.

Zadejte název vlastní skupiny viditelnosti, popis a nadřazenou skupinu, pokud existuje. Poté změny uložte.

Chcete-li přidat uživatele do skupiny viditelnosti, otevřete nastavení skupiny viditelnosti a vyhledejte daného uživatele ve vyhledávacím poli. Uživatel Pipedrive může být současně přiřazen pouze do jedné skupiny viditelnosti.

Chcete-li odebrat uživatele ze skupiny viditelnosti, klikněte na značku „X” vedle jména uživatele ve skupině viditelnosti. Uživatel bude poté převeden do výchozí skupiny.

Viditelnost pipeline

Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravovat nastavení viditelnosti pipeline pro uživatele ve skupinách viditelnosti tak, že zruší zaškrtnutí pipeline, které každá skupina nemá mít viditelné. Ve výchozím nastavení budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup ke všem pipeline.

Skupiny viditelnosti, které nemají přístup ke konkrétním pipeline, nebudou v Pipedrive vidět žádnou stopu těchto pipeline ani obchodů v nich – pipeline bude z jejich účtů zcela skrytá.

Uživatelé s oprávněním správce obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipeline a obchodům, bez ohledu na nastavení skupin viditelnosti. Další informace o viditelnosti pipeline najdete v tomto článku.

Kolik skupin viditelnosti mohu mít?

Počet vlastních skupin viditelnosti, které můžete mít, závisí na vašem plánu.

Nastavení "Viditelné pro" v Pipedrive

Nastavení Viditelné pro pro položku v Pipedrive – například obchod, lead, kontaktní osoba, organizace nebo produkt – určují konkrétní viditelnost té položky. Viditelnost položky se může lišit od viditelnosti nastavené vlastnictvím skupiny viditelnosti. Nastavení Viditelné pro lze upravit v kterémkoli detailním zobrazení nebo v zobrazení seznamu.

Podobně jako v předchozím textu jsou možnosti Viditelné pro stejné jako možnosti viditelnosti specifické pro váš plán Pipedrive.

• Detailní zobrazení obchodu nebo kontaktu:

• Detailní zobrazení leadů:

• Zobrazení seznamu:

Vlastnictví

Vlastnictví určuje, kdo je vlastníkem dané položky. Pokud jste vlastníkem položky v Pipedrive, máte oprávnění ji jak zobrazit, tak upravovat.

Každá importovaná položka bude označena jako vlastněná uživatelem, který ji vytvořil, pokud není výslovně označena jako vlastněná jiným uživatelem.

Pokud potřebujete změnit nastavení vlastníka, lze je upravit v detailním zobrazení nebo v zobrazení seznamu, podobně jako výše zmíněné nastavení viditelnosti.