Når du administrerer et team, vil det være anledninger når du vil at bestemte brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen din. For å tillate deg å kategorisere brukerne dine og bestemme hvilke elementer de vil ha tilgang til å se, tilbyr Pipedrive synlighetsgrupper.

Mens tillatelsessett i Pipedrive bestemmer hvilke handlinger brukerne i kontoen din kan utføre, bestemmer synlighetsgrupper hvilken informasjon brukerne dine kan se i Pipedrive.

Konfigurering av dine synlighetsgrupper

For å begynne å konfigurere synlighetsgruppene dine, gå til Instillinger > Behandle Brukere > synlighetsgrupper.

Antall synlighetsgrupper du har avhenger av hvilken abonnementsplan bedriftskontoen din har.

Nødvendige og Avanserte planer

Hvis du er på Nødvendige eller Avanserte planen, vil du ha standardgruppen for alle brukerne dine.

Du kan konfigurere synligheten av dine prospekter, avtaler, mennesker, organisasjoner og produkter til en av to alternativer:

Profesjonelle, Power og Enterprise planer

Hvis du er på Profesjonelle, Power eller Enterprise planen, kan du lage ekstra synlighetsgrupper - og undergrupper, hvis nødvendig - for mer detaljerte synlighetsnedbrytninger for brukerne i din Pipedrive bedriftskonto.

For å legge til en bruker i en synlighetsgruppe, åpne innstillingene for synlighetsgruppe og søk etter den brukeren i søkefeltet. En Pipedrive-bruker kan bare være assosiert med en synlighetsgruppe om gangen.

For å fjerne en bruker fra en synlighetsgruppe, klikk på "X"-merket ved siden av brukeren inne i synlighetsgruppen. Deretter vil brukeren bli overført til standardgruppen.

Rørledningsvisibilitet

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere rørledning synlighetsinnstillingene for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne markeringen for rørledningene som hver gruppe ikke skulle kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle rørledninger.

Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til bestemte rørledninger vil ikke kunne se noen spor av rørledningen eller avtalene inne i den rørledningen i Pipedrive, da rørledningen vil være fullstendig skjult fra deres kontoer.

Brukere med avtaleadmin-tillatelsen satt vil alltid ha tilgang til alle rørledninger og avtaler, uavhengig av innstillingene for synlighetsgruppe. Lær mer om rørledningsvisibilitet i denne artikkelen.

Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?

Antallet tilpassede synlighetsgrupper du kan ha avhenger av abonnementet ditt.

Visible-to-innstillinger i Pipedrive

De Visible-to-innstillingene for et element i Pipedrive - som en avtale, leder, kontaktperson, organisasjon eller produkt - bestemmer elementets spesifikke synlighet. Et elements synlighet kan være annerledes enn synligheten som er satt av synlighetsgruppe-eierskap. Visible-to-innstillingene kan redigeres i hvilken som helst detaljvisning eller i listevisningen.

På samme måte som informasjonen ovenfor er de synlig-for-alternativene de samme som synlighetsalternativene som er spesifikke for din Pipedrive-plan.

• Avtale- eller kontaktdetalj-visning:

• Lederdetalj-visning:

• Listevisning:

Eierskap

Eierskap fastsetter hvem som eier gjenstanden det er snakk om. Hvis du eier en gjenstand i Pipedrive, har du tillatelse til å både se og redigere den.

Hver importert gjenstand vil bli markert som eid av brukeren som opprettet den, med mindre noe annet er merket som eid av en annen bruker.

Hvis du trenger å endre eierinnstillingene, kan de kontrolleres i detaljvisningen eller listen visningen, på samme måte som den synlig-for-innstillingen nevnt ovenfor.

Velkommen til nettsiden min

Dette er en testside for språkoversettelse.

Du kan navigere til om oss siden for mer informasjon.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål.