Kunnskapsbase

Emner
Konfigurering av dine synlighetsgrupper
Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?
Synlighet for innstillinger i Pipedrive
Eierskap
About Me
My Work
Contact

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Synlighetsgrupper

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023

Når du administrerer et team, vil det være anledninger der du ønsker at visse brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen din. For å kunne kategorisere brukerne dine og bestemme hva slags informasjon de vil ha tilgang til å se, tilbyr Pipedrive synlighetsgrupper.

Mens tillatelsessett i Pipedrive bestemmer hvilke handlinger brukerne i kontoen din kan utføre, bestemmer synlighetsgrupper hvilken informasjon brukerne dine kan se i Pipedrive.


Konfigurering av dine synlighetsgrupper

Merk: Denne handlingen er bare tilgjengelig for brukere med tilgang til kontoinnstillinger.

For å begynne å konfigurere dine synlighetsgrupper, gå til Instillinger > Administrer brukere > synlighetsgrupper.

Antallet synlighetsgrupper du har avhenger av hvilken abonnementsplan bedriftskontoen din er på.

Merk: Når du setter en brukers synlighet for en hvilken som helst elementgruppe, gjelder den regelen for deres rapporter og dashboards i Innsikt også. Lær mer om synlighet i Innsikt i denne artikkelen.

Grunnleggende og avanserte planer

Hvis du er på det grunnleggende eller avanserte planen, vil du ha standard gruppen for alle brukerne dine.

Du kan konfigurere synligheten til ledene dine, avtaler, personer, organisasjoner og produkter til ett av to alternativer:

Element eierKan se og redigere: eier, admins av appen, følgere, medlemmer av overordnet synlighetsgruppe.
Alle brukereKan se og redigere: alle i selskapet.


Profesjonell, kraftfull og bedriftsplaner

Hvis du er på den profesjonelle, kraftige eller bedriftsplanen, har du muligheten til å opprette flere synlighetsgrupper – og undergrupper, hvis nødvendig - for mer detaljerte synlighetsoppdelinger for brukerne i din Pipedrive-bedriftskonto.

Element eierDette alternativet er det strengeste - elementet kan kun sees og redigeres av eieren, følgerne, admins av appen og medlemmene i overordnet synlighetsgruppe.
Eiers synlighetsgruppeFor dette alternativet gir Pipedrive synligheten til elementer opprettet av en bruker i denne gruppen til enhver annen bruker i denne samme synlighetsgruppen, så vel som app administrerende bruker i kontoen og brukere i noen overordnet gruppe til denne.
Eiers synlighetsgruppe og undergrupperI dette alternativet, vil app admins og brukere i samme, over eller under synlighetsgrupper kunne se elementer opprettet av brukere i denne gruppen.
Alle brukereAlle brukere i Pipedrive-selskapet har lov til å se og redigere elementer som er opprettet

For å legge en bruker til en synlighetsgruppe, åpne innstillingene for synlighetsgruppen og søk etter den brukeren i søkefeltet. En Pipedrive-bruker kan bare være assosiert med en synlighetsgruppe om gangen.

For å fjerne en bruker fra en synlighetsgruppe, klikk på "X" markeringen ved siden av brukeren innenfor synlighetsgruppen. Deretter vil brukeren bli overført til standardgruppen.

Merk: Brukere som har admin tilgang til avtaler vil ha full synlighet av alle avtaler og leads uansett synlighetsgruppeinnstillingen. I tillegg vil brukere med global admin tilgang ha full synlighet av alle person-, organisasjon- og produktdatabasene uansett synlighetsgruppealternativ.

Pipeline synlighet

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere pipeline synlighetsinnstillinger for brukerne i synlighetsgruppene ved å fjerne merket for de pipelinsene som hver gruppe ikke skal kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle pipelines.

Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til spesifikke pipelines vil ikke kunne se noe spor av pipelinen eller avtaler inne i den pipelinen i Pipedrive, da pipelinen vil være helt skjult fra deres kontoer.

Brukere med admin tillatelse til avtaler vil alltid ha tilgang til alle pipelines og avtaler, uavhengig av synlighetsgruppeinnstillingene. Lær mer om pipeline synlighet i denne artikkelen.


Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?

Merk: Du kan kjøpe booster pack for teamhåndtering for å legge til flere synlighetsgrupper uten å oppgradere abonnementet ditt.

Antallet tilpassede synlighetsgrupper du kan ha, avhenger av abonnementet ditt.

Abonnement
Antall grupper
Essential
Advanced
Professional
3
Power
15
Enterprise
Ubegrenset

Synlighet for innstillinger i Pipedrive

Synlighetsinnstillingene for en enhet i Pipedrive - som for eksempel en avtale, et lead, en kontaktperson, organisasjon eller produkt - avgjør denne enhetens spesifikke synlighet. En enhets synlighet kan være forskjellig fra synligheten satt av synlighetsgruppe-eierskap. Synlighetsinnstillingene kan redigeres i hvilken som helst detaljvisning eller i listevisningen.

På samme måte som informasjonen ovenfor, er synlighetsalternativene de samme som synlighetsalternativene som er spesifikke for din Pipedrive-plan.

  • Avtale- eller kontaktdetaljvisning:
  • Lead-detaljvisning:
  • Listevisning:

Eierskap

Eierskapet etablerer hvem som eier gjenstanden det er snakk om. Hvis du eier en gjenstand i Pipedrive, har du tillatelse til både å se og redigere den.

Hver importert gjenstand vil bli merket som eid av brukeren som opprettet den, med mindre den er merket som eid av en annen bruker.

Hvis du trenger å endre eierinnstillinger, kan de kontrolleres i detaljvisning eller listevisning, på samme måte som den synlige-for-innstillingen nevnt ovenfor.

Merk: For avtaler blir eieren kreditert for seier eller tap av avtalen.

My Website

Welcome to My Website

This is the homepage of my website.

Please explore the different sections to learn more about me and my work.

About Me

I am a web developer with a passion for creating user-friendly websites.

My Work

Check out some of my recent projects below.

  • Project 1
  • Project 2
  • Project 3

Contact

Feel free to reach out to me if you have any questions or inquiries.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss