Керуючи командою, іноді вам потрібно буде забезпечити можливість певним користувачам не бачити конкретну інформацію у вашому обліковому записі. Щоб ви могли класифікувати своїх користувачів і визначати, яку інформацію вони можуть бачити, Pipedrive пропонує групи видимості.

У той час як набори дозволів у Pipedrive визначають, які дії можуть виконувати користувачі в обліковому записі, групи видимості визначають, яку інформацію ваші користувачі можуть переглядати у Pipedrive.

Налаштування груп видимості

Щоб почати налаштування груп видимості, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > групи видимості.

Кількість груп видимості, які ви маєте, залежить від тарифного плану, на якому знаходиться обліковий запис вашої компанії.

Плани Essential та Advanced

Якщо ви користуєтеся планами Essential або Advanced, у вас буде група за замовчуванням для всіх ваших користувачів.

Ви можете налаштувати видимість ваших лідів, угод, контактів, організацій та продуктів до одного з двох варіантів:

Плани Professional, Power та Enterprise

Якщо ви використовуєте план Professional, Power або Enterprise, ви можете створювати додаткові групи видимості - та підгрупи, якщо потрібно - для більш детальної відповідності видимості користувачів у вашому обліковому запису компанії Pipedrive.

Щоб додати користувача до групи видимості, відкрийте налаштування групи видимості та введіть ім'я цього користувача в рядок пошуку. Користувач Pipedrive може бути пов'язаний лише з одною групою видимості за раз.

Щоб видалити користувача з групи видимості, натисніть на "X" поруч з користувачем в межах групи видимості. Тоді користувач буде перенесений до групи за замовчуванням.

Видимість воронки

Користувачі з доступом до налаштування облікового запису можуть редагувати налаштування видимості воронки для користувачів у групах видимості, виключаючи воронки, які кожна група не повинна бачити. За замовчуванням усі групи видимості матимуть доступ до усіх воронок.

Групи видимості, які не мають доступу до конкретних воронок, не зможуть бачити жодних слідів воронки або угод у цій воронці в Pipedrive, оскільки воронка буде повністю прихована від їх облікових записів.

Користувачі з дозволами адміністрування угод завжди матимуть доступ до всіх воронок і угод, незалежно від налаштувань групи видимості. Дізнайтеся більше про видимість воронки в цій статті.

Скільки видимих груп я можу мати?

Кількість користувацьких видимих груп залежить від вашої підписки.

Установки "Видимо для" в Pipedrive

Установки "Видимо для" для элемента в Pipedrive - такого как сделка, лид, контактное лицо, организация или продукт - определяют конкретную видимость этого элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной владельцем группы видимости. Настройки "Видимо для" можно изменить в любом представлении деталей или в представлении списка.

Аналогично информации выше, параметры "Видимо для" такие же, как параметры видимости, специфичные для вашего плана Pipedrive.

• Представление деталей сделки или контактов:

• Представление деталей лидов:

• Представление списка:

Власність

Власність встановлює, хто є власником питаної речі. Якщо ви є власником елемента у Pipedrive, у вас є дозвіл його переглядати та редагувати.

Кожен імпортований елемент буде позначений як належний користувачеві, який його створив, якщо не вказано іншого користувача як власника.

Якщо вам потрібно змінити налаштування власника, це можна зробити у режимі перегляду деталей або перегляді списку, подібно до налаштування видимості, зазначеного вище.

Welcome to the Translation Example

This is an example of HTML translation.

Instructions:

1. Translate the inner HTML text.
2. Do not modify the HTML tags.
3. If something is not translatable, keep it as is.
4. Only respond with translated HTML.

Thank you for your participation!