При управлінні командою час від часу виникають випадки, коли ви хочете, щоб певні користувачі не бачили певної інформації у вашому обліковому записі. Щоб ви могли віднести своїх користувачів до категорій і вказати, яку інформацію їм буде дозволено переглядати, Pipedrive пропонує групи видимості.

Хоча набори дозволів в Pipedrive вказують, які дії можуть виконувати користувачі в вашому обліковому записі, групи видимості вказують, яку інформацію ваші користувачі можуть переглядати в Pipedrive.

Налаштування ваших груп видимості

Щоб розпочати налаштування ваших груп видимості, перейдіть до Налаштування > Управління користувачами > групи видимості.

Кількість груп видимості, яка у вас є, залежить від того, на якому плані підписки знаходиться обліковий запис вашої компанії.

Плани Essential та Advanced

Якщо ви на Essential або Advanced плані, ви будете мати групу за замовчуванням для всіх ваших користувачів.

Ви можете налаштувати видимість ваших потенційних клієнтів, угод, людей, організацій та продуктів на одну з двох опцій:

Професійні, Power та плани Enterprise

Якщо ви на Професійному, Power або Плані Enterprise, ви можете створити додаткові групи видимості - і підгрупи, якщо це необхідно - для більш детального розподілу видимості для користувачів у вашому обліковому запису компанії Pipedrive.

Щоб додати користувача в групу видимості, відкрийте налаштування групи видимості та знайдіть цього користувача на панелі пошуку. Користувач Pipedrive може бути пов'язаний лише з однією групою видимості за раз.

Щоб видалити користувача з групи видимості, натисніть на "X" поряд з користувачем у групі видимості. Потім користувач буде перенесений до групи за замовчуванням.

Видимість Pipeline

Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть редагувати налаштування видимості pipeline для користувачів у групах видимості, знявши позначки з pipeline, які кожна група не повинна бачити. За замовчуванням, всі групи видимості будуть мати доступ до всіх pipeline.

Групи видимості, які не мають доступу до конкретних pipeline, не зможуть бачити жодного сліду pipeline або угод всередині цього pipeline в Pipedrive, оскільки pipeline буде повністю приховано від їхніх облікових записів.

Користувачі з встановленими дозволами адміністрування угод завжди матимуть доступ до всіх pipeline та угод, незалежно від налаштувань групи видимості. Дізнайтеся більше про видимість pipeline в цій статті.

Скільки груп видимості я можу мати?

Кількість користувацьких груп видимості, які ви можете мати, залежить від вашої підписки.

Настройки "Видимость для" в Pipedrive

Настройки "Видимость для" для элемента в Pipedrive - такого как сделка, лид, контактна особа, організація або продукт - визначають конкретну видимість цього елемента. Видимість елемента може відрізнятися від видимості, встановленої власником групи видимості. Налаштування "видимість для" можна змінити в будь-якому перегляді деталей або в перегляді списку.
Подібно до інформації вище, параметри "видимість для" такі самі, як параметри видимості, властиві вашому плану Pipedrive.

• Перегляд деталей угод або контактів:

• Перегляд деталей лідів:

• Перегляд списку:

Власність

Власність встановлює, кому належить річ. Якщо у вас є річ у Pipedrive, у вас є дозвіл як її бачити, так і редагувати.

Кожну імпортовану річ буде позначено як власність користувача, який її створив, якщо інше не буде вказано як власність іншого користувача.

Якщо вам потрібно змінити налаштування власника, їх можна контролювати в режимі перегляду деталей або списку, аналогічно налаштуванням видимості, вказаним вище.

Вітаємо!

Це приклад перекладу HTML з англійської на українську мову.