Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Групи видимості
Керуючи командою, будуть випадки, коли ви захочете, щоб певні користувачі не бачили конкретну інформацію у вашому обліковому записі. Щоб дозволити вам категоризувати ваших користувачів і визначити, до яких елементів вони матимуть доступ, Pipedrive пропонує групи видимості.
Хоча набори дозволів у Pipedrive визначають, які дії можуть виконувати користувачі у вашому обліковому записі, групи видимості визначають, яку інформацію ваші користувачі можуть переглядати в Pipedrive.
```html
Налаштування груп видимості
Щоб розпочати налаштування своїх груп видимості, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > груп видимості.
Кількість груп видимості, які ви маєте, залежить від підписки, на якій перебуває ваш обліковий запис компанії.
Основний та Розширений плани
Якщо ви на Основному або Розширеному плані, ви матимете групу за замовчуванням для всіх своїх користувачів.
Ви можете налаштувати видимість своїх лідів, угод, людей, організацій та продуктів на один з двох варіантів:
| Власник елемента | Може переглядати та редагувати: власник, адміністратори програми, підписники, учасники групи видимості батьків. |
| Усі користувачі | Може переглядати та редагувати: всі в компанії. |
Професійний, Потужний та Корпоративний плани
Якщо ви на Професійному, Потужному або Корпоративному плані, ви можете створювати додаткові групи видимості – та підгрупи, якщо потрібно – для більш детального розподілу видимості для користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive.
| Власник елемента | Елемент може переглядатися та редагуватися лише власником, підписниками, адміністраторами програми та учасниками групи видимості батьків. |
| Група видимості власника елемента | Елемент може переглядатися будь-яким користувачем у групі видимості власника елемента, а також адміністраторами користувачів. |
| Група видимості власника елемента та підгрупи | Адміністратори програми та будь-який користувач у тій же, вище або нижче групи видимості можуть бачити елементи, створені користувачами в цій групі. |
| Усі користувачі | Усі користувачі в компанії Pipedrive можуть переглядати та редагувати створені елементи. |
Щоб додати користувача до групи видимості, відкрийте налаштування групи видимості та знайдіть цього користувача в рядку пошуку. Користувач Pipedrive може бути асоційований лише з однією групою видимості одночасно.
Щоб видалити користувача з групи видимості, натисніть на "X" знак біля користувача всередині групи видимості. Тоді користувач буде перенесений до групи за замовчуванням.
Видимість каналу
Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть редагувати налаштування видимості каналу для користувачів у групах видимості, знявши позначку з каналів, які кожна група не повинна мати можливість бачити. За замовчуванням усі групи видимості матимуть доступ до всіх каналів.
Групи видимості, які не мають доступу до певних каналів, не зможуть бачити жодних слідів каналу або угод всередині цього каналу в Pipedrive, оскільки канал буде повністю прихований від їхніх облікових записів.
Користувачі з дозволом на адміністрування угод завжди матимуть доступ до всіх каналів і угод, незалежно від налаштувань групи видимості. Дізнайтеся більше про видимість каналу в цій статті.
``````html
Скільки груп видимості я можу мати?
Кількість кастомізованих груп видимості, яку ви можете мати, залежить від вашої підписки.
План | Кількість груп |
Основний | – |
Розширений | – |
Професійний | 3 |
Потужний | 15 |
Корпоративний | Безмежно |
Налаштування видимості в Pipedrive
Налаштування видимості для елемента в Pipedrive – як угода, контакт, організація або продукт – визначають специфічну видимість цього елемента. Видимість елемента може відрізнятися від видимості, встановленої за допомогою прав власності групи видимості. Налаштування видимості можна редагувати в будь-якому детальному вигляді або в списковому вигляді.
Подібно до наведених вище відомостей, опції видимості такі ж, як і опції видимості, специфічні для вашого плану Pipedrive.
- Детальний вигляд угоди або контактів:
- Детальний вигляд лідів:
- Списковий вигляд:
Власність
Власність визначає, хто володіє відповідним предметом. Якщо ви володієте предметом у Pipedrive, ви маєте право як бачити, так і редагувати його.
Кожен імпортований предмет буде позначено як такий, що належить користувачу, який його створив, якщо інакше не зазначено, що ним володіє інший користувач.
Якщо вам потрібно змінити налаштування власника, їх можна контролювати в детальному перегляді або в списковому перегляді, подібно до налаштування видимості, згаданого вище.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні