База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Групи видимості

JT
Jenny Takahara, 5 березня 2025 р.

Керуючи командою, будуть випадки, коли ви захочете, щоб певні користувачі не бачили конкретну інформацію у вашому обліковому записі. Щоб дозволити вам категоризувати ваших користувачів і визначити, до яких елементів вони матимуть доступ, Pipedrive пропонує групи видимості.

Хоча набори дозволів у Pipedrive визначають, які дії можуть виконувати користувачі у вашому обліковому записі, групи видимості визначають, яку інформацію ваші користувачі можуть переглядати в Pipedrive.


```html

Налаштування груп видимості

Примітка: Ця дія доступна лише для користувачів з доступом до налаштувань облікового запису.

Щоб розпочати налаштування своїх груп видимості, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > груп видимості.

Кількість груп видимості, які ви маєте, залежить від підписки, на якій перебуває ваш обліковий запис компанії.

Примітка: Коли ви встановлюєте видимість користувача для будь-якої групи елементів, це правило діє також для їхніх звітів та панелей в Insights. Дізнайтеся більше про видимість в Insights у цій статті.

Основний та Розширений плани

Якщо ви на Основному або Розширеному плані, ви матимете групу за замовчуванням для всіх своїх користувачів.

Ви можете налаштувати видимість своїх лідів, угод, людей, організацій та продуктів на один з двох варіантів:

Власник елементаМоже переглядати та редагувати: власник, адміністратори програми, підписники, учасники групи видимості батьків.
Усі користувачіМоже переглядати та редагувати: всі в компанії.


Професійний, Потужний та Корпоративний плани

Якщо ви на Професійному, Потужному або Корпоративному плані, ви можете створювати додаткові групи видимості – та підгрупи, якщо потрібно – для більш детального розподілу видимості для користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive.

Власник елементаЕлемент може переглядатися та редагуватися лише власником, підписниками, адміністраторами програми та учасниками групи видимості батьків.
Група видимості власника елементаЕлемент може переглядатися будь-яким користувачем у групі видимості власника елемента, а також адміністраторами користувачів.
Група видимості власника елемента та підгрупиАдміністратори програми та будь-який користувач у тій же, вище або нижче групи видимості можуть бачити елементи, створені користувачами в цій групі.
Усі користувачіУсі користувачі в компанії Pipedrive можуть переглядати та редагувати створені елементи.

Щоб додати користувача до групи видимості, відкрийте налаштування групи видимості та знайдіть цього користувача в рядку пошуку. Користувач Pipedrive може бути асоційований лише з однією групою видимості одночасно.

Щоб видалити користувача з групи видимості, натисніть на "X" знак біля користувача всередині групи видимості. Тоді користувач буде перенесений до групи за замовчуванням.

Примітка: Користувачі, які мають доступ до адміністрування угод, матимуть повну видимість всіх угод та лідів незалежно від налаштування групи видимості. Крім того, користувачі з глобальним адміністративним доступом матимуть повну видимість усіх даних про особи, організації та продукти незалежно від варіанту групи видимості.

Видимість каналу

Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть редагувати налаштування видимості каналу для користувачів у групах видимості, знявши позначку з каналів, які кожна група не повинна мати можливість бачити. За замовчуванням усі групи видимості матимуть доступ до всіх каналів.

Групи видимості, які не мають доступу до певних каналів, не зможуть бачити жодних слідів каналу або угод всередині цього каналу в Pipedrive, оскільки канал буде повністю прихований від їхніх облікових записів.

Користувачі з дозволом на адміністрування угод завжди матимуть доступ до всіх каналів і угод, незалежно від налаштувань групи видимості. Дізнайтеся більше про видимість каналу в цій статті.

```
```html

Скільки груп видимості я можу мати?

Примітка: Ви можете придбати пакет для управління командою, щоб додати більше груп видимості, не оновлюючи свій тарифний план.

Кількість кастомізованих груп видимості, яку ви можете мати, залежить від вашої підписки.

План
Кількість груп
Основний
Розширений
Професійний
3
Потужний
15
Корпоративний
Безмежно
```

Налаштування видимості в Pipedrive

Налаштування видимості для елемента в Pipedrive – як угода, контакт, організація або продукт – визначають специфічну видимість цього елемента. Видимість елемента може відрізнятися від видимості, встановленої за допомогою прав власності групи видимості. Налаштування видимості можна редагувати в будь-якому детальному вигляді або в списковому вигляді.

Подібно до наведених вище відомостей, опції видимості такі ж, як і опції видимості, специфічні для вашого плану Pipedrive.

  • Детальний вигляд угоди або контактів:
  • Детальний вигляд лідів:
  • Списковий вигляд:

Власність

Власність визначає, хто володіє відповідним предметом. Якщо ви володієте предметом у Pipedrive, ви маєте право як бачити, так і редагувати його.

Кожен імпортований предмет буде позначено як такий, що належить користувачу, який його створив, якщо інакше не зазначено, що ним володіє інший користувач.

Якщо вам потрібно змінити налаштування власника, їх можна контролювати в детальному перегляді або в списковому перегляді, подібно до налаштування видимості, згаданого вище.

Примітка: У випадку угод, власник отримує кредит за виграш або програш угоди.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами