База знань

Керуючи командою, бувають випадки, коли ви не захочете, щоб певні користувачі бачили конкретну інформацію у вашому обліковому записі. Щоб дати вам змогу категоризувати користувачів та визначати, до яких елементів вони матимуть доступ для перегляду, Pipedrive пропонує групи видимості.

Хоча набори дозволів в Pipedrive визначають, які дії можуть виконувати користувачі у вашому обліковому записі, групи видимості визначають, яку інформацію ваші користувачі можуть переглядати в Pipedrive.

Налаштування ваших груп видимості

Щоб почати налаштовувати ваші групи видимості, перейдіть до Settings > Manage Users > Visibility groups.

Кількість груп видимості залежить від того, на якому тарифному плані знаходиться обліковий запис вашої компанії.

Плани Lite і Growth

Якщо ви на плані Lite або Growth, у вас буде група за замовчуванням для всіх користувачів.

Ви можете налаштувати видимість ваших лідів, угод, контактів, організацій та продуктів на одну з двох опцій:

Плани Premium, Ultimate та Enterprise

Якщо ви на плані Premium, Ultimate або Enterprise, ви можете створювати додаткові групи видимості — і підгрупи за потреби — для більш детального розподілу видимості для користувачів у вашому обліковому записі компанії Pipedrive.

Щоб додати групу видимості, натисніть »+ Група» на правій стороні екрана.

Додайте назву користувацької групи видимості, опис та батьківську групу, якщо така є. Потім збережіть зміни.

Щоб додати користувача до групи видимості, відкрийте налаштування групи видимості та знайдіть цього користувача у рядку пошуку. Користувач Pipedrive може бути асоційований лише з однією групою видимості одночасно.

Щоб видалити користувача з групи видимості, натисніть позначку «X» поруч із ім’ям користувача всередині групи видимості. Потім користувача буде переміщено до групи за замовчуванням.

Видимість воронки

Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть редагувати налаштування видимості воронки для користувачів у групах видимості, знімаючи позначки з воронок, які кожна група не повинна бачити. За замовчуванням усі групи видимості матимуть доступ до всіх воронок.

Групи видимості, які не мають доступу до певних воронок, не зможуть бачити жодних ознак цих воронок або угод у цих воронках у Pipedrive, оскільки воронки будуть повністю приховані у їхніх облікових записах.

Користувачі з правами адміністратора по угодах завжди матимуть доступ до всіх воронок і угод, незалежно від налаштувань груп видимості. Дізнайтесь більше про видимість воронок у цій статті.

Скільки груп видимості я можу мати?

Кількість користувацьких груп видимості, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану.

Налаштування Visible-to у Pipedrive

Налаштування Visible-to для елемента в Pipedrive — наприклад, угоди, ліда, контактної особи, організації або продукту — визначають конкретну видимість цього елемента. Видимість елемента може відрізнятися від видимості, встановленої через належність до групи видимості. Налаштування visible-to можна редагувати в будь-якому детальному перегляді або в перегляді списку.

Як і зазначено вище, параметри visible-to відповідають параметрам видимості, специфічним для вашого тарифного плану Pipedrive.

• Детальний перегляд угоди або контактів:

• Детальний перегляд лідів:

• Перегляд списку:

Власність

Власність визначає, хто є власником відповідного елемента. Якщо ви є власником елемента в Pipedrive, ви маєте права як переглядати, так і редагувати його.

Кожен імпортований елемент буде позначений як такий, що належить користувачу, який його створив, якщо не вказано іншого власника.

Якщо потрібно змінити налаштування власника, їх можна змінити в детальному перегляді або у вигляді списку, аналогічно налаштуванню видимості, зазначеному вище.