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Wenn Sie ein Team leiten, kann es vorkommen, dass Sie nicht möchten, dass bestimmte Nutzer bestimmte Informationen in Ihrem Account sehen können. Um Ihre Nutzer kategorisieren und festlegen zu können, welche Elemente sie sehen dürfen, bietet Pipedrive Sichtbarkeitsgruppen.

Während Berechtigungssets in Pipedrive bestimmen, welche Aktionen die Nutzer in Ihrem Account ausführen dürfen, legen Sichtbarkeitsgruppen fest, welche Informationen Ihre Nutzer in Pipedrive sehen können.

Einrichtung Ihrer Sichtbarkeitsgruppen

Um mit der Einrichtung Ihrer Sichtbarkeitsgruppen zu beginnen, gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Sichtbarkeitsgruppen.

Die Anzahl der verfügbaren Sichtbarkeitsgruppen richtet sich nach dem abonnierten Plan Ihres Unternehmensaccounts.

Essential und Advanced Plan

Wenn Sie den Essential oder Advanced Plan nutzen, steht Ihnen für alle Ihre Nutzer eine Standardgruppe zur Verfügung. Sie können für die Sichtbarkeit Ihrer Leads, Geschäfte, Personen, Organisationen und Produkte eine von zwei Optionen wählen:

• Elementbesitzer: Kann anzeigen und bearbeiten: Besitzer, Admins der App, Follower, Nutzer in der übergeordneten Sichtbarkeitsgruppe.
• Alle Nutzer: Kann anzeigen und bearbeiten: Alle im Unternehmen.

Professional und Enterprise Plan

Wenn Sie den Professional oder Enterprise Plan abonniert haben, können Sie zusätzliche Sichtbarkeitsgruppen – und bei Bedarf Untergruppen – für detailliertere Sichtbarkeitsaufschlüsselungen für die Nutzer in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount erstellen.

Professional Plan Accounts steht eine Standardgruppe plus 3 zusätzliche Gruppen (einschließlich Untergruppen) zur Verfügung, Accounts mit dem Enterprise Plan können unbegrenzt viele Gruppen erstellen.

• Elementbesitzer: Diese Option hat die striktesten Bedingungen – das Element kann nur vom Besitzer, den Followern, den Admins der App und den Mitgliedern der übergeordneten Sichtbarkeitsgruppe angezeigt und bearbeitet werden.
• Sichtbarkeitsgruppe des Elementbesitzers: Bei dieser Option gewährt Pipedrive jedem anderen Nutzer in der gleichen Sichtbarkeitsgruppe sowie dem App-Administrator des Accounts und den Nutzern in allen übergeordneten Gruppen Einblick in die Elemente, die von einem Nutzer in dieser Gruppe erstellt wurden.
• Sichtbarkeitsgruppe und Untergruppen des Elementbesitzers: Bei dieser Option können App-Administratoren und alle Nutzer in den gleichen, übergeordneten oder untergeordneten Sichtbarkeitsgruppen Elemente sehen, die von den Nutzern in dieser Gruppe erstellt wurden.
• Alle Nutzer: Alle Nutzer im Pipedrive Unternehmensaccount dürfen erstellte Elemente anzeigen und bearbeiten.

Um einen Nutzer zu einer Sichtbarkeitsgruppe hinzuzufügen, öffnen Sie die Sichtbarkeitsgruppeneinstellungen und suchen in der Suchleiste nach dem gewünschten Nutzer. Ein Pipedrive-Nutzer kann jeweils nur einer Sichtbarkeitsgruppe zugeordnet werden.

Um einen Nutzer aus einer Sichtbarkeitsgruppe zu entfernen, klicken Sie in der Sichtbarkeitsgruppe auf das "X" neben dem Nutzer. Danach wird dieser Nutzer in die Standardgruppe verschoben.

Pipeline-Sichtbarkeit

Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können die Pipeline-Sichtbarkeitseinstellungen für Nutzer in den Sichtbarkeitsgruppen bearbeiten, indem sie die Auswahl der Pipelines aufheben, die für die jeweilige Gruppe nicht sichtbar sein sollen. Alle Sichtbarkeitsgruppen haben standardmäßig Zugriff auf alle Pipelines.

Sichtbarkeitsgruppen, die keinen Zugriff auf bestimmte Pipelines haben, können in Pipedrive weder die Pipeline noch die Deals in dieser Pipeline sehen, da die Pipeline für ihre Accounts komplett ausgeblendet wird.

Nutzer mit Deal-Admin-Berechtigung haben immer Zugriff auf alle Pipelines und Deals, unabhängig von den Sichtbarkeitsgruppeneinstellungen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über Pipeline-Sichtbarkeit.

'Sichtbar für'-Einstellungen in Pipedrive

Die Sichtbar für-Einstellungen für ein Element in Pipedrive – z. B. ein Deal, ein Lead, eine Kontaktperson oder eine Organisation – bestimmen die spezifische Sichtbarkeit dieses Elements. Die Sichtbarkeit eines Elements kann von der Sichtbarkeit, die durch den Besitz der Sichtbarkeitsgruppe festgelegt wurde, abweichen. Die Sichtbar für-Einstellungen können in jeder Detailansicht oder in der Listenansicht bearbeitet werden.

Ähnlich wie oben beschrieben, entsprechen die 'Sichtbar für'-Einstellungen den Sichtbarkeitseinstellungen des jeweiligen Pipedrive-Plans.

• Deal- oder Kontakt-Detailansicht:
  

• Lead-Detailansicht:
  

• Listenansicht:
  

Besitzer

Der Besitz legt fest, wem der betreffende Deal oder Kontakt gehört und wem ein gewonnener oder verlorener Deal zugeschrieben wird. Als Besitzer eines Elements in Pipedrive haben Sie sowohl die Berechtigung zur Ansicht als auch zur Bearbeitung.

Für jeden Deal, Kontakt oder jede Organisation wird der Nutzer, der sie erstellt oder importiert hat, als Besitzer ausgewiesen, es sei denn, ein anderer Nutzer wird als Besitzer ausgewählt.

Wenn Sie die Besitzereinstellungen ändern müssen, können Sie dies in der Detailansicht oder in der Listenansicht tun, ähnlich wie bei der oben erwähnten Sichtbar für-Einstellung.