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Wenn Sie ein Team leiten, kann es vorkommen, dass Sie nicht möchten, dass bestimmte Nutzer bestimmte Informationen in Ihrem Account sehen können. Damit Sie Ihre Nutzer kategorisieren und festlegen können, welche Elemente sie sehen dürfen, gibt es in Pipedrive Sichtbarkeitsgruppen.

Während Berechtigungssets in Pipedrive festlegen, welche Aktionen die Nutzer Ihres Accounts ausführen können, bestimmen Sichtbarkeitsgruppen, welche Informationen Ihre Nutzer in Pipedrive sehen können.

Einrichtung Ihrer Sichtbarkeitsgruppen

Um mit der Einrichtung Ihrer Sichtbarkeitsgruppen zu beginnen, gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Sichtbarkeitsgruppen.

Die Anzahl der verfügbaren Sichtbarkeitsgruppen richtet sich nach dem abonnierten Plan Ihres Unternehmensaccounts.

Essential und Advanced Plan

Wenn Sie den Essential oder Advanced Plan nutzen, steht Ihnen für alle Ihre Nutzer eine Standardgruppe zur Verfügung. Sie können für die Sichtbarkeit Ihrer Leads, Deals, Personen, Organisationen und Produkte eine von zwei Optionen wählen:

Professional und Enterprise Plan

Wenn Sie den Professional oder Enterprise Plan abonniert haben, können Sie zusätzliche Sichtbarkeitsgruppen – und bei Bedarf Untergruppen – für detailliertere Sichtbarkeitsaufschlüsselungen für die Nutzer in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount erstellen.

Professional Plan Accounts steht eine Standardgruppe plus 3 zusätzliche Gruppen (einschließlich Untergruppen) zur Verfügung, Accounts mit dem Enterprise Plan können unbegrenzt viele Gruppen erstellen.

Um einen Nutzer zu einer Sichtbarkeitsgruppe hinzuzufügen, öffnen Sie die Sichtbarkeitsgruppeneinstellungen und suchen in der Suchleiste nach dem gewünschten Nutzer. Ein Pipedrive-Nutzer kann jeweils nur einer Sichtbarkeitsgruppe zugeordnet werden.

Um einen Nutzer aus einer Sichtbarkeitsgruppe zu entfernen, klicken Sie in der Sichtbarkeitsgruppe auf das "X" neben dem Nutzer. Danach wird dieser Nutzer in die Standardgruppe verschoben.

Pipeline-Sichtbarkeit

Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können die Pipeline-Sichtbarkeitseinstellungen für Nutzer in den Sichtbarkeitsgruppen bearbeiten, indem sie die Auswahl der Pipelines aufheben, die für die jeweilige Gruppe nicht sichtbar sein sollen. Alle Sichtbarkeitsgruppen haben standardmäßig Zugriff auf alle Pipelines.

Sichtbarkeitsgruppen, die keinen Zugriff auf bestimmte Pipelines haben, können in Pipedrive weder die Pipeline noch die Deals in dieser Pipeline sehen, da die Pipeline für ihre Accounts komplett ausgeblendet wird.

Nutzer mit Deal-Admin-Berechtigung haben immer Zugriff auf alle Pipelines und Deals, unabhängig von den Sichtbarkeitsgruppeneinstellungen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über Pipeline-Sichtbarkeit.

'Sichtbar für'-Einstellungen in Pipedrive

Die Sichtbar für-Einstellungen für ein Element in Pipedrive – z. B. ein Deal, ein Lead, eine Kontaktperson, eine Organisation oder ein Produkt – bestimmen die spezifische Sichtbarkeit dieses Elements. Die Sichtbarkeit eines Elements kann von der Sichtbarkeit, die durch den Besitz der Sichtbarkeitsgruppe festgelegt wurde, abweichen. Die Sichtbar für-Einstellungen können in jeder Detailansicht oder in der Listenansicht bearbeitet werden.

Ähnlich wie oben beschrieben, entsprechen die „Sichtbar für“-Einstellungen den Sichtbarkeitseinstellungen des jeweiligen Pipedrive-Plans.

• Deal- oder Kontakt-Detailansicht:

• Lead-Detailansicht:

• Listenansicht:

Besitzer

Der Besitzer bestimmt, wem das betreffende Element gehört. Als Besitzer eines Elements in Pipedrive haben Sie sowohl die Berechtigung zur Ansicht als auch zur Bearbeitung.

Für jedes importierte Element wird der Nutzer, der es erstellt hat, als Besitzer bestimmt, es sei denn, es ist ein anderer Nutzer als Besitzer eingetragen.

Wenn Sie die Besitzereinstellungen ändern müssen, können Sie dies in der Detailansicht oder in der Listenansicht tun, ähnlich wie bei der oben erwähnten Sichtbar für-Einstellung.