Tudástár

Egy csapat irányítása során előfordulhat, hogy bizonyos felhasználóknak nem szeretnéd, hogy fiókodban bizonyos információkat lássanak. Annak érdekében, hogy kategorizálhasd a felhasználókat és meghatározd, mely elemekhez férhetnek hozzá, a Pipedrive láthatósági csoportokat.

Míg az engedélykészletek a Pipedrive-ban meghatározzák, milyen műveleteket végezhetnek a fiókod felhasználói, a láthatósági csoportok pedig szabják meg, milyen információkat tekinthetnek meg a felhasználók a Pipedrive-ban.

Láthatósági csoportok beállítása

A láthatósági csoportok beállításának megkezdéséhez lépjen a Settings > Manage Users > Visibility groups menüponthoz.

A rendelkezésre álló láthatósági csoportok száma attól függ, hogy melyik előfizetési csomagon van a vállalati fiókja.

Lite and Growth plans

Ha a Lite vagy a Growth csomagon vannak, egy alapértelmezett csoport lesz minden felhasználójuk számára.

A leadek, ügyletek, személyek, szervezetek és termékek láthatóságát két opció egyikére állíthatja:

Premium, Ultimate and Enterprise plans

Ha a Premium, Ultimate vagy Enterprise csomagon vannak, további láthatósági csoportokat — és szükség esetén alcsoportokat — hozhatnak létre a Pipedrive vállalati fiók felhasználói számára részletesebb láthatósági bontásokhoz.

Láthatósági csoport hozzáadásához kattintson a képernyő jobb oldalán található ”+ Group” gombra.

Adja meg az egyedi láthatósági csoport nevét, leírását és esetleges szülőcsoportját. Ezután mentse a változtatásokat.

Felhasználó hozzáadásához a láthatósági csoporthoz nyissa meg a láthatósági csoport beállításait, és keresse meg a felhasználót a keresősávban. Egy Pipedrive-felhasználó egyszerre csak egy láthatósági csoporthoz tartozhat.

Felhasználó eltávolításához a láthatósági csoportból kattintson a felhasználó neve mellett lévő „X” jelre a láthatósági csoporton belül. Ezt követően a felhasználó átkerül az alapértelmezett csoportba.

Pipeline láthatóság

A fiókbeállításokhoz hozzáférő felhasználók szerkeszthetik a pipeline láthatósági beállításait az egyes láthatósági csoportok felhasználói számára úgy, hogy törlik a jelölést azon pipeline-oknál, amelyeket az adott csoportok nem láthatnak. Alapértelmezés szerint minden láthatósági csoport hozzáfér az összes pipeline-hoz.

Azok a láthatósági csoportok, amelyek nem rendelkeznek hozzáféréssel egy adott pipeline-hoz, a Pipedrive-ban semmilyen nyomát nem fogják látni annak a pipeline-nak, illetve az abban lévő ügyleteknek, mivel a pipeline teljesen el lesz rejtve a fiókjaikból.

Azok a felhasználók, akik ügyletekre vonatkozó adminisztrátori jogosultsággal rendelkeznek, mindig hozzáférnek az összes pipeline-hoz és ügylethez, függetlenül a láthatósági csoport beállításaitól. További információk a pipeline láthatóságról ebben a cikkben.

Hány láthatósági csoportom lehet?

Az egyéni láthatósági csoportok száma a csomagtól függ.

Visible-to beállítások a Pipedrive-ban

A Visible-to beállítások egy Pipedrive-ban található elemnél – például egy üzletnél, leadnél, kapcsolattartónál, szervezetnél vagy terméknél – meghatározzák az adott elem konkrét láthatóságát. Egy elem láthatósága eltérhet attól, amit a láthatósági csoport tulajdonlása beállít. A visible-to beállítások bármely részletes nézetben vagy a lista nézetben szerkeszthetők.

A fentiekhez hasonlóan a visible-to opciók megegyeznek a Pipedrive-csomagodhoz tartozó láthatósági opciókkal.

• Üzlet vagy kapcsolattartók részletes nézete:

• Leads részletes nézete:

• Lista nézet:

Tulajdon

A tulajdon meghatározza, hogy kié az adott elem. Ha egy elem a Pipedrive-ban a te tulajdonod, jogosultságod van azt megtekinteni és szerkeszteni.

Minden importált elemet alapértelmezés szerint annak a felhasználónak tulajdonosaként jelölnek meg, aki létrehozta, kivéve ha másként van megjelölve, hogy egy másik felhasználó a tulajdonosa.

Ha módosítani szeretnéd a tulajdonosi beállításokat, azok a részletes nézetben vagy lista nézetben kezelhetők, hasonlóan a fent említett láthatósági beállításhoz.