Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Láthatósági csoportok
Amikor egy csapatot irányít, lesznek alkalmak, amikor bizonyos felhasználók számára nem szeretné, hogy konkrét információkat lássanak a fiókjában. Annak érdekében, hogy kategorizálhassa felhasználóit és meghatározhassa, hogy milyen elemekhez férhetnek hozzá, a Pipedrive láthatósági csoportokat kínál.
Míg a engedélykészletek a Pipedrive-ban meghatározzák, hogy a fiókjában lévő felhasználók milyen műveleteket végezhetnek, a láthatósági csoportok meghatározzák, hogy a felhasználói milyen információkat láthatnak a Pipedrive-ban.
A láthatósági csoportok konfigurálása
A láthatósági csoportok konfigurálásának megkezdéséhez lépjen a Beállítások > Felhasználók kezelése > láthatósági csoportok menüpontba.
A láthatósági csoportok száma attól függ, hogy melyik előfizetési csomagon van a vállalati fiókja.
Alap és Haladó csomagok
Ha az Alap vagy Haladó csomagon van, akkor az összes felhasználó számára alapértelmezett csoportja lesz.
A potenciális ügyfelek, üzletek, emberek, szervezetek és termékek láthatóságát az alábbi két lehetőség egyikére állíthatja be:
| Elem tulajdonosa | Megtekintheti és szerkesztheti: tulajdonos, az alkalmazás adminisztrátorai, követők, szülő láthatósági csoport tagjai. |
| Minden felhasználó | Megtekintheti és szerkesztheti: mindenki a cégnél. |
Professzionális, Power és Vállalati csomagok
Ha a Professzionális, Power vagy Vállalati csomagon van, további láthatósági csoportokat – és szükség esetén alkategóriákat – hozhat létre a felhasználók részletesebb láthatósági bontásához a Pipedrive vállalati fiókjában.
| Elem tulajdonosa | Az elemet csak a tulajdonos, a követők, az alkalmazás adminisztrátorai és a szülő láthatósági csoport tagjai tekinthetik meg és szerkeszthetik. |
| Elem tulajdonosának láthatósági csoportja | Az elemet bármely felhasználó megtekintheti, aki az elem tulajdonosának láthatósági csoportjában van, valamint az adminisztrátor felhasználók is. |
| Elem tulajdonosának láthatósági csoportja és alkategóriái | Az alkalmazás adminisztrátorai és bármely felhasználó, aki ugyanabban, felette vagy alatta lévő láthatósági csoportban van, láthatja az ebben a csoportban létrehozott elemeket. |
| Minden felhasználó | A Pipedrive cégnél minden felhasználó megtekintheti és szerkesztheti a létrehozott elemeket. |
Felhasználó hozzáadásához egy láthatósági csoporthoz nyissa meg a láthatósági csoport beállításait, és keresse meg azt a felhasználót a keresősávban. Egy Pipedrive felhasználó csak egy láthatósági csoporthoz társítható egyszerre.
Felhasználó eltávolításához egy láthatósági csoportból kattintson a láthatósági csoporton belül a felhasználó melletti "X" jelölésre. Ekkor a felhasználó átkerül az alapértelmezett csoportba.
Pipeline láthatóság
A fiókbeállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók szerkeszthetik a pipeline láthatósági beállításait a láthatósági csoportok felhasználói számára azáltal, hogy eltávolítják azokat a pipeline-okat, amelyeket az egyes csoportok nem láthatnak. Alapértelmezés szerint minden láthatósági csoport hozzáféréssel rendelkezik az összes pipeline-hoz.
Azok a láthatósági csoportok, amelyek nem férnek hozzá bizonyos pipeline-okhoz, nem láthatják a pipeline-okat, sem az abban lévő üzleteket a Pipedrive-ban, mivel a pipeline teljesen el lesz rejtve a fiókjukból.
Azok a felhasználók, akiknek üzleteik adminisztrátori engedélyük van, mindig hozzáférhetnek az összes pipeline-hoz és üzlethez, függetlenül a láthatósági csoport beállításaitól. További információt a pipeline láthatóságáról ebben a cikkben talál.
Hány láthatósági csoportom lehet?
A rendelkezésre álló egyedi láthatósági csoportok száma az előfizetésétől függ.
Terv | Csoportok száma |
Alap | – |
Haladó | – |
Professzionális | 3 |
Power | 15 |
Vállalati | Korlátlan |
láthatósági beállítások a Pipedrive-ban
A láthatósági beállítások egy elemhez a Pipedrive-ban – mint például egy üzlet, lead, kapcsolattartó, szervezet vagy termék – meghatározzák az elem konkrét láthatóságát. Egy elem láthatósága eltérhet a láthatósági csoport tulajdonlása által beállított láthatóságtól. A látható beállítások bármely részletes nézetben vagy a listanézetben szerkeszthetők.
Hasonlóan a fenti információhoz, a láthatósági lehetőségek megegyeznek a Pipedrive tervére vonatkozó láthatósági lehetőségekkel.
- Üzlet vagy kapcsolatok részletes nézete:
- Leads részletes nézete:
- Listanézet:
Tulajdonjog
A tulajdonjog meghatározza, hogy ki birtokolja a kérdéses elemet. Ha egy elemet birtokolsz a Pipedrive-ban, jogosultságod van arra, hogy láthasd és szerkeszthesd azt.
Minden importált elem a létrehozó felhasználó tulajdonában lévőként lesz megjelölve, hacsak más felhasználó tulajdonaként nem van megjelölve.
Ha meg kell változtatnod a tulajdonosi beállításokat, azokat a részletes nézetben vagy a lista nézetben lehet vezérelni, hasonlóan a fent említett láthatósági beállításhoz.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem