База знань

У Pipedrive поточна угода, яку ви ведете з особою або організацією, відстежується як угода і проходить через етапи вашого конвеєра до тих пір, поки вона не буде ВИГРАНА або ПРОГРАНА.

Для чудової ілюстрації зв'язку між вашими контактами та угодами ознайомтеся з цією статтею про організацію даних Pipedrive.

Перегляд деталей угоди

Натискання на угоду відкриває її детальний перегляд, де ви можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проєкти або активності.

Ви також можете переглядати документи, файли та електронні листи, якими обмінювалися з пов’язаним контактом.

Ось кілька речей, які слід пам'ятати про угоди:

• Ліди можуть бути перетворені в угоди, а угоди можуть бути перетворені в ліди.
• Угоди мають бути пов’язані з контактною особою, організацією або проєктом. Будь-які зміни, внесені до пов’язаного елемента, також відображаються в угоді.
• Активності та продукти можуть бути пов'язані з угодою.
• Угоди відстежують всі події та рухи, які відбуваються протягом вашого процесу продажу.
• Угоди можуть бути імпортовані з попередньої CRM або імпортовані з файлу CSV або XLS.
• Ви можете відстежувати прогрес ваших угод, використовуючи звіти Insights.
  

Додавання однієї угоди за раз

Існує кілька способів додати нову угоду до вашого облікового запису Pipedrive.

Кнопка “+ Угода”

Цю кнопку можна знайти у вашому вигляді трубопроводу, прогнозу та списку угод.

Кнопка "+"

Цей варіант розташований у вашому вигляді деталей особи або організації в розділі угоди.

Ви також можете знайти її в хронології контактів.

Кнопка “Додати нову угоду”

Цей варіант можна знайти у вашому вигляді деталей особи або організації.

Якщо у вас є існуюча угода, яку ви хочете зв’язати з електронною поштою, виберіть “Зв’язати з існуючою.”

Додавання угод оптом

Ви можете додати кілька угод одночасно, використовуючи процес імпорту.

Почніть з переходу до “...”> Імпорт даних.

Переконайтеся, що у вас є стовпець для назви угоди у таблиці, яку ви імпортуєте, і зв'яжіть його з полем з такою ж назвою в Pipedrive.