Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Avtaler: hva de er og hvordan du legger dem til
I Pipedrive blir den pågående transaksjonen du følger opp med en person eller organisasjon sporet som en avtale og behandlet gjennom fasene i pipelinen din til den enten blir VUNNET eller TAPT.
For en god illustrasjon av forholdet mellom kontaktene dine og avtalene, sjekk ut denne artikkelen om Pipedrive's dataorganisering.
Visning av avtaleinformasjon
Når du klikker på en avtale åpnes visningen av avtaleinformasjonen, der du kan se eventuelle tilknyttede kontakter, produkter, prosjekter eller aktiviteter.
Du kan også se informasjon om gjentakende inntekter, dokumenter, filer, og e-poster utvekslet med den tilknyttede kontakten.
Her er noen ting du bør huske om avtaler:
- Leads kan konverteres til avtaler, og avtaler kan konverteres til leads.
- Avtaler kan være knyttet til en person, organisasjon eller et prosjekt. Eventuelle endringer som gjøres på et tilknyttet element vil også vises i avtalen.
- Aktiviteter og produkter kan begge være knyttet til en avtale.
- Avtaler registrerer alle hendelser og bevegelser som skjer gjennom hele salgsprosessen.
- Avtaler kan importeres fra et tidligere CRM-system eller importeres fra en CSV- eller XLS-fil.
- Du kan spore fremgangen for dine avtaler ved hjelp av Insights-rapporter.
Legg til én avtale om gangen
Det er forskjellige måter du kan legge til en ny avtale på i Pipedrive-kontoen din.
“+ Avtale”-knappen
Denne knappen finner du i rørledningsvisningen, prognosevisningen og avtalelisten.
“+”-knappen
Denne muligheten finner du i person- eller organisasjonsdetaljvisningen under avtaler-seksjonen.
Du finner den også i kontakttidslinjen.
“Legg til ny avtale”-knappen
Denne muligheten finner du i person- eller organisasjonsdetaljvisningen.
Hvis du har en eksisterende avtale du vil knytte til e-posten, velger du “Knytt til eksisterende.”
Legge til avtaler i bulk
Du kan legge til flere avtaler samtidig ved å bruke importprosessen.
Start med å gå til “...”> Importer data.
Sørg for å ha en kolonne for avtaleoverskrift i regnearket du importerer, og tilordne den til feltet med samme navn i Pipedrive.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei