Base de connaissances

Dans Pipedrive, l'opération en cours que vous menez avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'affaire, qui est ensuite traitée à travers les étapes de votre pipeline jusqu'à ce qu'elle soit GAGNÉE ou PERDUE.

Pour mieux comprendre la relation entre vos contacts et vos affaires, n'hésitez pas à vous renseigner sur la manière dont Pipedrive organise les données en lisant cet article.

Lorsque vous cliquez sur une affaire, vous serez redirigé vers l'Aperçu détaillé de cette affaire, qui présente toutes les informations de contact pertinentes, ainsi que toutes les activités, e-mails, notes et actions concernant l'affaire.

• Les affaires peuvent être associées à une personne, à une organisation ou les deux à la fois !
• Les affaires assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu au cours de votre processus de vente.
• Dans la mesure où une affaire est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'affaire seront également associées au Contact/Organisation apparentés à cette affaire.
• Les affaires peuvent être importées d’un CRM précédent ou importées d'un fichier CSV ou XLS.
• La progression des affaires dans votre compte est suivie sous forme de Rapports dans votre compte.
  
  

Comment puis-je ajouter une affaire ?

Il existe différentes façons d'ajouter des affaires à votre compte Pipedrive, selon tous vos besoins.

• À partir de l'Affichage du pipeline, de la Vue en liste, ou de la Vue prévisionnelle de l'onglet de vos Affaires.
  Ceci vous permet de créer une affaire à la fois et de noter les détails spécifiques qui devrait être inclus dans cette affaire, comme par exemple le contact de la personne, la valeur de l'affaire et la date de conclusion prévue.
  
  

• À partir de l'Aperçu détaillé de n'importe quel contact d'une Personne ou Organisation.
  À partir de la Vue détaillée d'un de vos contacts, vous pouvez créer une nouvelle affaire associée à ce contact et ses données seront automatiquement retransmises.
  

• Depuis la chronologie des appels de l’onglet Contacts.
  Lorsque vous visualisez la chronologie des activités pour des contacts spécifiques dans votre compte Pipedrive, vous pouvez ajouter une nouvelle affaire pour ce contact et repartir sur les chapeaux de roue.
  

• À partir d'un e-mail dans l'onglet de vos E-mails.
  Lorsqu'un e-mail n'est pas associé à une affaire dans votre compte Pipedrive, vous pouvez soit le connecter à une affaire déjà existante, soit créer une nouvelle affaire à laquelle vous pourrez l'associer.
  

• À travers la mise en correspondance des champs de type Affaire dans le processus d'Importation de données.
  Lorsque les champs de type Affaire sont mis en correspondance, les affaires sont alors créées pour leurs contacts associés. Pour en savoir plus à propos du processus d'importation, cliquez ici.