<p style="text-align: justify">Prospects et affaires sont étroitement liés, et comprendre chacun de ces deux concepts est vital pour tirer le meilleur parti possible de votre compte Pipedrive. <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ce post</a> vous permet d'en savoir plus sur la gestion des prospects.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospects"></a>Prospects</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les prospects ne sont soumis à aucune <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limite d'utilisation</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Au début de votre processus de génération de prospects, vous pourriez vous retrouver avec des <strong>affaires potentielles</strong> stagnant dans les premières étapes de votre pipeline. Ces affaires ne sont pas encore prêtes à avancer dans le processus, mais pas assez froides pour être perdues ou supprimées <br></p>

<p style="text-align: justify">C'est la raison pour laquelle notre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boîte des prospects</a> est une boîte séparée, dans laquelle vous pouvez stocker vos prospects préqualifiés avant qu'ils deviennent des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affaires</a>. </p>
<p>Savoir plus sur la <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">gestion des prospects</a></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez décidé quels prospects doivent être confirmés, vous pouvez facilement les convertir en affaires et les ajouter directement à votre pipeline pour démarrer votre processus de vente.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Voici quelques éléments à garder à l'esprit à propos des prospects&nbsp;: </div><ul>
<li>Les prospects peuvent être liés à une personne, à une organisation ou aux deux à la fois.</li>
<li>Les prospects peuvent servir à organiser vos clients potentiels avant de les déplacer dans votre pipeline de ventes.</li>
<li>Les prospects peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importés dans votre compte</a>.</li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="affaires"></a>Affaires</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le nombre d'<strong>affaires en cours</strong> que vous pouvez avoir dépend du niveau de votre abonnement&nbsp;; pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, la transaction que vous cherchez à avoir avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'affaire et passe par les divers stades de votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> jusqu'à ce qu'elle soit <strong>GAGNÉE</strong> ou <strong>PERDUE</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Lorsque vous cliquez sur une affaire, la vue de détail de celle-ci s'ouvre, et vous pouvez y retrouver l'ensemble des contacts, produits, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projets</a> ou activités liés à cette affaire. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Vous pouvez également voir les informations sur le <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">revenu récurrent</a>, les <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documents</a>, fichiers et <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mails</a> échangés avec le contact lié.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur les offres, consultez cet <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a> approfondi.</div>

<p>Savoir plus sur la <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">gestion des affaires</a></p>
<div>
<hr></div>
<h2>Prospects et affaires<a name="prospects-et-affaires"></a></h2>
<p>Les différences entre prospects et affaires sont importantes pour comprendre comment chacune de ces deux notions peut être utilisée au mieux dans votre processus de vente. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Fonctionnalité</strong></td><td><strong>Prospects</strong></td><td><strong>Affaires</strong></td></tr><tr><td><strong>Liens avec des projets et des produits</strong></td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td><strong>Création de documents et téléversement de fichiers</strong></td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td><strong>Peut être créé au moyen des outils <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></strong></td><td>Oui</td><td>Non</td></tr><tr><td><strong>Peuvent être archivés</strong></td><td>Oui</td><td>Non</td></tr><tr><td><strong>Facturation</strong></td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Champs calculables</strong></a></td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Participants</a></strong></td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td><strong>Prend place dans un pipeline/à une étape</strong></td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td><strong>Journal des modifications</strong></td><td>Non</td><td>Oui</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les affaires peuvent être créées en utilisant les <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formulaires Web</a>, qui font partie de l'ensemble LeadBooster.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Conversion des prospects en affaires<br><a name="conversion-des-prospects-en-affaires"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong>Toutes les informations sur les personnes ou les organisations liées au prospect seront transférées vers l'affaire, de même que les notes, mentions, commentaires et activités. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vue en liste</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous avez des prospects confirmés qui sont prêts à être traités comme affaires dans votre pipeline, sélectionnez-les dans la vue en liste et cliquez sur <strong>«&nbsp;Convertir en affaires&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;Convertir&nbsp;»</strong> pour confirmer votre choix. Les prospects sont alors supprimés et remplacés par des affaires dans le pipeline spécifié.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si Pipedrive reconnaît un potentiel doublon de contact, vous serez amené à vérifier et à choisir un contact existant le cas échéant.<br></div>
<p><strong>Vue détaillée</strong></p>
<p>Vous pouvez convertir individuellement un prospect depuis sa vue détaillée en cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;Convertir en affaire&nbsp;»</strong> situé dans le coin inférieur gauche. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

prospects

Prospects

affaires

Affaires

prospects-et-affaires

Prospects et affaires

conversion-des-prospects-en-affaires

Conversion des prospects en affaires

<p style="text-align: justify">Si vous devez changer la personne ou l'organisation de contact liée à une affaire, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez&nbsp;: </p>
<ul><li>Ajouter un nouveau contact</li><li>Échanger le contact pour un autre déjà présent dans votre compte </li><li>Renommer le contact existant</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter un nouveau contact<a name="ajouter-un-nouveau-contact"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Vue détaillée</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'icône <strong>crayon</strong> située à droite de votre contact lié dans le <strong>résumé</strong> de la vue détaillée, puis supprimez le contact existant et tapez le nom de votre nouveau contact.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Si ce contact n'existe pas dans votre compte, vous verrez l'option d'<strong>«&nbsp;Ajouter [nom du nouveau contact] en tant que nouveau contact&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ensuite, cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>, et une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez saisir les informations essentielles de votre nouveau contact. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous aurez cliqué sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong> dans l'outil de création de contact, ce nouveau contact sera lié à votre affaire.</p>
<p><strong>Vue en liste</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste des affaires, vous pouvez changer un contact lié en passant le curseur sur celui-ci et en cliquant sur l'icône <strong>crayon</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Supprimez alors le contact existant et tapez le nom du nouveau contact. Si celui-ci n'existe pas encore, vous pouvez l'ajouter comme nouveau contact.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez choisi votre nouveau contact, cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Associer à un autre contact existant<a name="associer-un-autre-contact-existant"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Vue détaillée</strong></p>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'icône <strong>crayon</strong> située à côté de votre contact lié, supprimez le contacte existant et tapez le nom de celui par lequel vous voulez le remplacer. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">À partir de la deuxième lettre, vous verrez se dérouler une liste des options correspondant le mieux à ce que vous avez déjà tapé. Dès que vous voyez le contact que vous recherchez, cliquez dessus, puis sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vue en liste</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste des affaires, vous pouvez changer un contact lié en passant le curseur sur celui-ci et en cliquant sur l'icône <strong>crayon</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tapez le nom du contact désiré&nbsp;; si celui-ci existe déjà dans Pipedrive, vous pourrez le sélectionner dans le menu déroulant. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez choisi le nouveau contact, cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Renommer un contact <a name="renommer-un-contact"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour renommer un contact, vous devez le modifier sous une des sections <strong>personne</strong> ou <strong>organisation</strong> de la barre latérale, et non pas dans la section résumé.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pour renommer une personne liée, passez le curseur sur le contact et cliquez sur l'icône <strong>crayon</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Entrez ensuite les changements désirés, puis sélectionnez <strong>«&nbsp;Renommer&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

ajouter-un-nouveau-contact

Ajouter un nouveau contact

associer-un-autre-contact-existant

Associer à un autre contact existant

renommer-un-contact

Renommer un contact

Modifier le contact lié à une affaire

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le nombre maximal d'affaires en cours que vous pouvez avoir dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, la transaction que vous cherchez à avoir avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'affaire et passe par les divers stades de votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank">pipeline</a> jusqu'à ce qu'elle soit <strong>GAGNÉE</strong> ou <strong>PERDUE</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez une excellente illustration de la relation entre vos contacts et vos offres dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">cet article</a>, consacré à l'organisation des données dans Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue détaillée d'une affaire<a name="vue-d-taill-e-d-une-affaire"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous cliquez sur une affaire, la vue de détail de celle-ci s'ouvre, et vous pouvez y retrouver l'ensemble des contacts, produits, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">projets</a> ou activités liés à cette affaire. </p>
<p style="text-align: justify">Vous y découvrez également l'information sur les <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank">revenus récurrents</a>, les fichiers et les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank">e-mails</a> échangés avec le contact associé à cette affaire. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" data-image="38400"></figure>
<p style="text-align: justify">Voici quelques éléments à garder à l'esprit à propos des affaires&nbsp;: <br></p>
<ul>
<li>Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank">prospects</a> peuvent être convertis en affaires, et les affaires peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank">converties en prospects</a>. </li><li>Les affaires peuvent être liées à une personne, à une organisation ou aux deux à la fois. Tous les changements affectant un élément lié seront répercutés dans l'affaire.</li><li>Les activités et les produits peuvent être liés à des affaires.</li>
<li>Les affaires assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu au cours de votre processus de vente.</li>
<li>Les affaires peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importées d’un CRM précédent</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importées d'un fichier CSV ou XLS</a>.</li>
<li>Vous pouvez suivre la progression de vos affaires en utilisant les <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank">rapports de Stats</a>.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter une seule offre<a name="ajouter-une-seule-offre"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe différentes façons d'ajouter une nouvelle affaire dans votre compte Pipedrive.</p>
<p><strong>Le bouton «&nbsp;+ Affaire&nbsp;»</strong></p>
<ul>

</ul>
<p style="text-align: justify">Ce bouton se trouve dans la vue du pipeline, la vue prévisionnelle et la vue en liste des affaires. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" data-image="38401"></figure>
<div>Vous le trouverez également dans la vue détaillée d'un projet.&nbsp;<br></div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" data-image="38405"></figure>
<p><strong>Le bouton «&nbsp;+&nbsp;»</strong></p>
<ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">Cette option figure dans vos vues détaillées des personnes ou des organisations, sous la section <strong>affaires</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" data-image="38403"></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour ajouter une affaire de cette façon, la section affaires de la barre latérale doit être visible. Pour apprendre comment gérer les sections de votre barre latérale, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank">cet article</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Vous le trouverez également dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank">chronologie des contacts</a>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" data-image="38407"></figure>
<p><strong>Le bouton «&nbsp;Ajouter une nouvelle affaire&nbsp;»</strong><br></p>
<ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">Cette option est présente dans vos vues des personnes ou des organisations.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" data-image="38406"></figure>
<div>Elle figure également dans votre onglet e-mail. </div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" data-image="38408"></figure>
<p>Si vous disposez d'une affaire existante que vous souhaitez lier à un e-mail, sélectionner <strong>«&nbsp;Lier à un élément existant&nbsp;»</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter plusieurs affaires à la fois<a name="ajouter-plusieurs-affaires-la-fois"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour apprendre à importer des données dans votre compte Pipedrive, consultez ce <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">guide approfondi</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter plusieurs affaires à la fois en utilisant le processus d'importation. </p>
<p style="text-align: justify">Commencez par vous rendre dans <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank">Importer des données</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" data-image="38409"></figure>
<p style="text-align: justify">Assurez-vous que vous disposiez d'une colonne pour le <strong>titre de l'affaire</strong> dans la feuille de calcul que vous importez, et mettez-la en correspondance avec le champ du même nom dans Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" data-image="38410"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Nous mettons à votre disposition des échantillons de feuilles de calcul, avec des données que vous pouvez utiliser pour vous entraîner au processus d'importation. Vous les trouverez <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank">sur cette page</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

vue-d-taill-e-d-une-affaire

Vue détaillée d'une affaire

ajouter-une-seule-offre

Ajouter une seule offre

ajouter-plusieurs-affaires-la-fois

Ajouter plusieurs affaires à la fois

Affaires : de quoi s'agit-il et comment les ajouter

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Pour pouvoir modifier le champ <strong>date de création</strong>, il est nécessaire que cette colonne soit visible dans votre vue en liste. Pour apprendre comment personnaliser les colonnes de votre vue en liste, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank">cet article</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pour modifier la date de création d'une affaire : </p><ul><li>Allez dans la vue en liste des affaires</li><li>Faites passer le curseur sur l'affaire désirée dans votre colonne <strong>date de création</strong> </li><li>Cliquez sur l'icône <strong>crayon</strong></li><li>Sélectionnez la date que vous voulez voir figurer </li><li>Cliquez sur <strong>« Enregistrer »</strong></li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" data-image="38362"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier la date à laquelle l'affaire a été créée, mais pas l'heure. En fait, une affaire dont la date de création a été modifiée affichera toujours 12 h 00 comme heure de création. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si vous modifiez la date de création d'une affaire, cela aura une incidence sur la façon dont cette affaire apparaîtra dans vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank">rapports de Stats</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Comment puis-je modifier la « date de création » d'une affaire ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Le nombre maximal d'affaires en cours que vous pouvez avoir dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous travaillez dans Pipedrive, il peut arriver que vous ayez besoin de deux copies de la même affaire, mais que vous ne vouliez pas prendre le temps de réaliser la seconde copie à partir de zéro. </p>
<p style="text-align: justify">Avec la fonctionnalité de duplication, vous pouvez gagner du temps et de l'énergie et obtenir votre duplicata très rapidement. </p>
<hr>
<h2>Comment dupliquer une affaire </h2>
<p style="text-align: justify">Pour dupliquer une affaire, rendez-vous dans sa <strong>vue détaillée</strong>, cliquez sur <strong>« … »</strong> et sélectionnez <strong>« Dupliquer »</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" data-image="38338"></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous aurez confirmé, vous serez dirigé vers la vue détaillée de votre affaire dupliquée, avec le mot <strong>copie</strong> ajouté à son titre. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" data-image="38339"></figure>
<hr>
<h2>Quelles données figurent dans un duplicata ?</h2>
<p style="text-align: justify">Voici un récapitulatif des données qui sont recopiées dans l'affaire dupliquée et de celles qui ne le sont pas. </p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p><table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Type de donnée</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Dans la copie ?</strong></div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Personnes, organisations, produits et projets liés</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Oui</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Étiquettes</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Oui</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Valeur et probabilité de l'affaire </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Oui</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Étape et pipeline</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Oui</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Activités </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Non</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">E-mails envoyés et reçus </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Non</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notes</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Non</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">@mentions ou commentaires</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Non</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fichiers et documents</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Non</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Abonnement ou paiements récurrents</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Non</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Si vous avez besoin de fusionner deux affaires ou contacts existants en un seul, vous trouverez la manière de procéder dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">cet article</a>. </div>

How can I duplicate a deal?

Comment dupliquer une affaire ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les montants totaux sont affichés dans votre devise par défaut, et les affaires exprimées dans une autre devise sont automatiquement converties et incluses dans le montant total.</div>
<p style="text-align: justify">Connaître la valeur de vos affaires est un élément crucial pour décider du meilleur emploi de votre temps. Dans Pipedrive, vous pouvez voir le montant total de vos affaires pour une étape donnée ou pour un pipeline donné. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="montant-total-par-tape"></a>Montant total par étape </h2>
<p style="text-align: justify">Pour voir le montant total d'une étape d'un pipeline, faites glisser le curseur sur le nom de cette étape. Vous verrez s'afficher une boîte contenant le montant total ainsi que les sous-totaux pour les différentes devises. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" data-image="38340"></figure>
<p style="text-align: justify"><br> Si vous avez défini une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650549">probabilité d'étape</a> ou une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650709">probabilité d'affaire</a>, vous verrez le montant total pondéré de vos affaires en regard du montant total brut. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" data-image="38341"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="voir-le-montant-total-par-pipeline"></a>Voir le montant total par pipeline</h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir la valeur totale de votre pipeline en haut de la vue du pipeline, avec la valeur pondérée et le nombre d'affaires.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" data-image="38342"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur ces renseignements, vous verrez la répartition devise par devise. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="voir-le-montant-total-dans-la-vue-en-liste"></a>Voir le montant total dans la vue en liste</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez créer des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtres</a> pour personnaliser vos rapports de valeur totale dans la vue en liste.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi voir le montant total, sa valeur pondérée et le nombre d'affaires en tête de votre vue en liste. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" data-image="38343"></figure>
<p style="text-align: justify">Ces valeurs représentent l'ensembler des affaires présentes dans le résultat du filtrage de votre vue en liste.<br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

montant-total-par-tape

Montant total par étape

voir-le-montant-total-par-pipeline

Voir le montant total par pipeline

voir-le-montant-total-dans-la-vue-en-liste

Voir le montant total dans la vue en liste

Comment voir le montant total de mes affaires par étape ou pipeline ?

<p style="text-align: justify">La connaissance du statut de vos affaires est importante pour prioriser votre temps et optimiser vos efforts. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez filtrer pour vos affaires gagnées, perdues ou supprimées dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">vue du pipeline</a> et dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste</a> des affaires.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrer dans la vue du pipeline<a name="filtrer-dans-la-vue-du-pipeline"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtres prédéfinis</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez sélectionner un filtre prédéfini pour les affaires gagnées, perdues ou supprimées en cliquant sur le <strong>menu déroulant des filtres</strong> dans le coin supérieur droit et en sélectionnant le filtre désiré.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" data-image="38373"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous ne trouvez pas ces filtres, vous pouvez en créer de nouveaux avec ces mêmes conditions. </p>
<p><strong>Ajouter un nouveau filtre</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pour créer un filtre, passez dans le menu déroulant des filtres et sélectionnez <strong>«&nbsp;Ajouter un nouveau filtre&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" data-image="38375"></figure>
<p style="text-align: justify">Utilisez ces conditions pour voir l'ensemble de vos affaires gagnées, perdues ou supprimées&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" data-image="38376"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi filtrer pour une seule de ces conditions à la fois&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" data-image="38377"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrer dans la vue en liste<a name="filtrer-dans-la-vue-en-liste"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du fait que les filtres sont partagés entre la vue du pipeline et la vue en liste, les mêmes filtres, prédéfinis ou personnalisés, sont disponibles dans la vue du pipeline et dans la vue en liste. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" data-image="38378"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez voir dans la vue en liste les mêmes résultats que dans votre vue du pipeline, spécifiez le pipeline pour lequel vous voulez voir les données. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" data-image="38379"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour découvrir tout ce que vous pouvez faire à l'aide du filtrage, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">cet article</a>. </div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

filtrer-dans-la-vue-du-pipeline

Filtrer dans la vue du pipeline

filtrer-dans-la-vue-en-liste

Filtrer dans la vue en liste

Filtrer mes affaires gagnées, perdues ou supprimées

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Une affaire est marquée comme GAGNÉE lorsqu'elle est conclue et qu'une vente a été réalisée, ou lorsque l'objectif marketing visé a été atteint.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si vous inscrivez trop tôt une affaire comme gagnée, vous pouvez par la suite désirer modifier la <strong>date de conclusion</strong> de cette affaire. </p>
<p style="text-align: justify">Il existe deux endroits dans Pipedrive où vous pouvez modifier la date de conclusion d'une affaire.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue détaillée d'une affaire</h2>
<p style="text-align: justify">Pour modifier la date de conclusion d'une affaire dans sa vue détaillée, cliquez sur l'icône <strong>crayon</strong> située à côté de la <strong>date de succès</strong> dans les détails.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" data-image="38317"></figure>
<p style="text-align: justify">Un calendrier s'ouvrira alors pour vous permettre de sélectionner la date désirée, après quoi vous devrez cliquer sur <strong>« Enregistrer »</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" data-image="38318"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue en liste des opérations</h2>
<p style="text-align: justify">Pour changer la date de gain d'une affaire dans la vue en liste, commencez par <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank">modifier vos colonnes</a> pour y inclure la <strong>date de gain</strong>. <br><br>Une fois la colonne « date de gain » ajoutée, modifiez la date en cliquant sur l'icône <strong>crayon</strong> située à côté de la date existante.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" data-image="38319"></figure>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez la date voulue dans le calendrier qui s'affiche alors, puis cliquez sur <strong>« Enregistrer »</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" data-image="38320"></figure>

How can I edit the deal won time?

Comment puis-je modifier la date de conclusion d'une affaire ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Pour en savoir plus sur les affaires et la meilleure façon de les gérer, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Il y a dans Pipedrive trois emplacements où une affaire peut être transférée dans un autre pipeline. </p>
<ul><li>Affichage pipeline</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-24-39.gif" data-image="38277"></figure>
<ul><li>Vue en liste (en sélectionnant au moins une affaire, puis en utilisant l'outil de <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank">modification en groupe</a>). </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move%20deal%201.jpg" data-image="38278"></figure>
<ul><li>Vue détaillée</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-40-50.gif" data-image="38279"></figure>
<div class="support-note primary"><strong>Remarque :</strong> Lorsque vous transférez une affaire dans un autre pipeline, elle ne s'affiche plus dans les rapports du pipeline initial. </div>

How can I move a deal to another pipeline?

Comment transférer une affaire dans un autre pipeline ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pourrez en savoir plus sur les <strong>limites d'utilisation dans Pipedrive</strong> en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">cet article</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Chez Pipedrive, le nombre d'affaires en cours que vous pouvez avoir dans votre compte dépend de votre plan d'abonnement. Si votre limite d'affaires en cours est atteinte, les affaires créées par les <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">automatisations de flux de travail</a> ou par LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank">Chatbot</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank">formulaires Web</a>) ne seront plus ajoutées à votre pipeline, mais envoyées dans votre <strong>liste d'attente des affaires</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affichage de la liste d'attente<a name="affichage-de-la-liste-d-attente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour afficher la liste d'attente, rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" rel="noopener" target="_blank">Utilisation</a> &gt; Liste d'attente des affaires</strong>. Là, vous pouvez voir pour chaque élément le nom de l'affaire, sa source et sa date de création. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" data-image="24307"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qu'est-il possible de faire dans la liste d'attente&nbsp;?<a name="qu-est-il-possible-de-faire-dans-la-liste-d-attente"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Trier</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez trier les affaires dans la liste d'attente par date de création. Les affaires les plus récentes apparaîtront en tête de liste, mais si vous souhaitez changer l'ordre des affaires dans la liste, cliquez sur <strong>«&nbsp;Créée&nbsp;»</strong>.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" data-image="27464"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtrer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Par défaut, la liste d'attente affiche toutes les affaires&nbsp;; cependant, il est possible de les filtrer suivant leur source. Par exemple API, automatisations de flux de travail, Chatbot et formulaires Web.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" data-image="27465"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Sélectionner en bloc</strong></p>
<p style="text-align: justify">Cette option vous permet de sélectionner et des éléments de les ajouter directement de la liste d'attente dans votre pipeline. Le bouton <strong>Ajouter au pipeline</strong> vous indiquera combien d'affaires vous avez la possibilité de transférer depuis la liste d'attente, et ce nombre s'ajustera en fonction du nombre d'espaces libres dont vous disposez dans votre pipeline. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" data-image="27466"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous sélectionnez et essayez d'ajouter des affaires en nombre supérieur au nombre de places dont vous disposez dans le pipeline, le système vous proposera d'en ajouter seulement la quantité autorisée, en commençant avec les affaires les plus anciennes de la liste d'attente. Si vous ne souhaitez pas ajouter les affaires les plus anciennes, vous aurez la possibilité de <strong>choisir des affaires spécifiques</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" data-image="27468"></figure>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité de sélection en bloc vous permet également de supprimer les affaires dont vous n'avez plus besoin, ou que vous ne souhaitez plus transférer dans votre pipeline. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton corbeille.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" data-image="27470"></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les affaires qui ont été ajoutées avec succès dans le pipeline au moyen du bouton <strong>Ajouter au pipeline</strong> seront automatiquement supprimées de la liste d'attente.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Exporter</strong></p>
<p style="text-align: justify">Cette fonctionnalité exporte toutes les affaires de la liste d'attente dans un unique fichier CSV. Vous pouvez ensuite les importer et les ajouter à votre compte une fois que de l'espace a été libéré. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" data-image="27472"></figure>
<p style="text-align: justify">Si la limite sur les affaires est atteinte, l'importation échouera, totalement ou en partie. Vous pouvez en savoir plus sur l'importation en lisant <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">cet article</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Si vous atteignez votre limite d'affaires ouvertes au cours d'une importation, les affaires en surnombre seront ajoutées à votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">fichier skip</a>, avec le message&nbsp;: <strong>«&nbsp;Limite d'affaires en cours atteinte. L'affaire n'a pas pu être ajoutée.&nbsp;»</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affaires créées par des automatisations<a name="affaires-cr-es-par-des-automatisations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous avez atteint votre limite d'affaires en cours, toute <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">automatisation de flux de travail</a> configurée pour ajouter une nouvelle affaire ouverte ou convertir un prospect en affaire ouverte enregistrera un échec à cette étape. Dans un cas comme dans l'autre, une nouvelle affaire ne sera pas créée&nbsp;; dans le deuxième cas, le prospect demeurera non converti et restera dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" rel="noopener" target="_blank"><strong>boîte des prospects</strong></a>. Au lieu de cela, la nouvelle affaire non créée sera envoyée dans votre <strong>liste d'attente des affaires</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez une automatisation configurée pour rouvrir une affaire close, cette automatisation échouera également à cette étape, mais aucune affaire ne sera envoyée dans votre <strong>liste d'attente des affaires</strong>, puisque l'automatisation visait à mettre à jour une affaire ancienne et non à en créer une nouvelle.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous avez atteint votre limite d'affaires, les activités, e-mails, notes et autres éléments automatiquement liés à la création d'une nouvelle affaire par l'automatisation de flux de travail ne seront pas déclenchés, et l'affaire sera envoyée dans la liste d'attente. Par exemple, supposons que vous ayez une automatisation réglée pour créer une affaire et une activité lors de la création d'un contact. Si vous avez atteint votre limite d'affaires, l'affaire créée sera envoyée dans la liste d'attente, et l'activité ne sera pas créée. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affaires provenant de LeadBooster <a name="affaires-provenant-de-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous êtes à votre limite d'affaires en cours, toute action du <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" rel="noopener" target="_blank">chatbot</a> ou d'un <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" rel="noopener" target="_blank">formulaire web</a> de LeadBooster visant à créer une nouvelle affaire ouverte se soldera par un échec. Cependant, un nouveau contact sera créé, avec une note attachée contenant la conversation du chatbot ou le formulaire web soumis.</p>
<p style="text-align: justify">Si la personne ou l'organisation à l'origine de cette interaction avec votre chatbot ou votre formulaire web figurait déjà parmi vos contacts, le contact existant sera mis à jour avec une note. Dans les deux cas, la nouvelle affaire, non créée, sera envoyée dans votre <strong>liste d'attente des affaires</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affaires provenant de l'appli mobile<a name="affaires-provenant-de-l-appli-mobile"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La liste d'attente des affaires n'est actuellement disponible que sur l'appli web&nbsp;; cependant, si vous avez dépassé votre limite d'affaires en cours, vous ne pourrez plus ajouter de nouvelles affaires via l'appli mobile. Si le cas se présente, vous verrez s'afficher une alerte au sujet de votre limite d'affaires en cours dépassée.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" data-image="27474"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous ajoutez des affaires pendant que votre compte Pipedrive est hors ligne, ces affaires seront sauvegardées dans la liste des affaires de l'appli mobile et synchronisées avec l'appli web Pipedrive une fois votre compte connecté. Si la limite d'utilisation a été atteinte, les nouvelles affaires ajoutées sur l'appli mobile ne pourront pas être synchronisées à la connexion, et elles ne seront ajoutées qu'une fois que vous aurez libéré de l'espace.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous supprimez l'appli mobile alors qu'elle contient des affaires non synchronisées et que vous la réinstallez plus tard, les affaires non synchronisées au moment où l'appli a été supprimée seront irrémédiablement perdues.</div>

Deals waitlist

affichage-de-la-liste-d-attente

Affichage de la liste d'attente

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Qu'est-il possible de faire dans la liste d'attente ?

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Affaires créées par des automatisations

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Affaires provenant de LeadBooster

affaires-provenant-de-l-appli-mobile

Affaires provenant de l'appli mobile

Liste d'attente des affaires

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque : </strong>Cette action n’est disponible que pour les administrateurs. Le nombre maximal d'affaires en cours que vous pouvez avoir dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pour récupérer une affaire supprimée, rendez-vous dans la <strong>vue détaillée</strong> de cette affaire, puis cliquez sur le bouton <strong>Rouvrir</strong> situé vers le coin supérieur droit.</p>
<p style="text-align: justify">L'affaire sera rouverte à la même étape que lorsqu'elle a été marquée comme étant « <strong>supprimée</strong> ».<br> </p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.37.57.png" data-image="34956"></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Les affaires supprimées peuvent être rouvertes jusqu'à 30 jours après leur suppression. Une fois passé ce délai de 30 jours, ces affaires sont définitivement supprimées et il n'est plus possible d'y accéder ni de les rouvrir.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Restauration d'affaires en bloc</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous souhaitez restaurer plus d'une affaire supprimée à la fois, nous vous conseillons d'abord de les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011053478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011053478">filtrer</a> pour retrouver les affaires supprimées de votre compte Pipedrive.</p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.41.57.png" data-image="34957"></figure>

<p style="text-align: justify">Une fois terminé, utilisez la fonctionnalité <strong>Modifier en bloc</strong> pour sélectionner toutes les affaires que vous souhaitez récupérer. Dans le panneau de modification en bloc qui apparaît, trouvez le champ « <strong>Statut</strong> », sélectionnez « <strong>Modifier la valeur actuelle…</strong> », puis « <strong>En cours</strong> ».<br></p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.45.14.png" data-image="34958"></figure>

<p style="text-align: justify">Cliquez sur le bouton de « <strong>Modifier les affaires</strong> » pour enregistrer ces changements de statut.</p>

How can I restore deleted deals?

Comment rétablir des affaires supprimées ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Le nombre maximal d'affaires en cours que vous pouvez avoir dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
<p>Il existe deux méthodes pour ajouter plusieurs affaires à la fois dans Pipedrive, et elles passent toutes les deux par une <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">importation</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Si les personnes ou organisations de contact ne figurent pas déjà dans votre compte d'entreprise :</strong></p>
<p style="text-align: justify">Importez vos offres au moyen d'une feuille de calcul, en ajoutant autant de détails que possible, comme la personne ou l'organisation de contact, la valeur de l'affaire, les activités de suivi, etc.<br></p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez nos feuilles de calcul types pour l'importation sur <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">cette page</a>.</p>
<ul></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Chacune de vos affaires doit avoir une personne ou une organisation de contact liée.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Si les personnes ou organisations de contact figurent déjà dans votre compte d'entreprise et que vous souhaitez ajouter plusieurs offres à la fois pour ces contacts :</strong></p>
<ul></ul>
<p style="text-align: justify">Nous vous suggérons d'utiliser la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">fonction ID Système de Pipedrive en important une feuille de calcul</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pour disposer d'une feuille de calcul contenant les identifiants nécessaires pour les personnes ou organisations, rendez-vous sur la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">vue en liste</a> et utilisez l'icône engrenage pour afficher le champ <strong>ID</strong> approprié.</p>
<p style="text-align: justify">Une fois ce champ affiché, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank">exportez</a> les résultats du filtre dans une feuille de calcul, indiquez les informations nécessaires sur les offres et <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">importez</a> cette feuille de calcul dans votre compte Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> L'exportation depuis la vue en liste ne peut être faite que par des utilisateurs administrateurs ou des utilisateurs standard titulaires des autorisations adéquates.</div>

Adding deals in bulk

<p style="text-align: justify">Les <strong>affaires</strong> sont utilisées dans Pipedrive pour refléter les ventes et le processus utilisé pour les amener à leur conclusion. Mais qu'en est-il des actions d'après-vente que les entreprises effectuent, et qui comprennent des opérations internes, de pré-vente et d'après-vente ? </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez utiliser <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> pour refléter ces processus – par exemple l'envoi d'un produit une fois la vente conclue ou les relances auprès des clients pour créer des possibilités de ventes répétées. Avec <strong>Projects</strong>, vous n'avez plus besoin de dupliquer vos affaires ou de créer différents pipelines. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects </h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous organisez vos données Pipedrive, vous pouvez tomber sur des initiatives en cours qui n'entrent pas dans les catégories affaire ou prospect. Ces activités peuvent être par exemple des efforts de longue haleine comprenant un grand nombre d'activités et de phases, comme la planification d'une présentation avant ou pendant votre processus de vente, ou le suivi de vos actions d'après-vente comme l'envoi.</p>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> est l'outil parfait pour répondre à ces besoins.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez : </p>
<ul><li>Lier des affaires ou des contacts à vos projets </li><li>Ajouter des activités à différentes étapes</li><li>Suivre la progression de vos projets</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" data-image="32517"></figure>
<p>Projects aide les utilisateurs à mieux organiser leurs activités de <strong>gestion de projets</strong>, afin que celles-ci ne se mélangent pas avec les activités de <strong>vente</strong> (comme celles qui seraient normalement liées à vos affaires dans le pipeline), et leur permet de faire fonctionner leurs processus de manière plus fluide.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affaires<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Le nombre maximal d'affaires en cours que vous pouvez avoir dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">cet article</a>. Les projets ne sont pas soumis à des limites d'utilisation.</div>
<p style="text-align: justify">Les affaires représentent des ventes ou autres transactions en cours dans votre compte Pipedrive. La relation entre affaires et projets est comparable à celle qui existe entre affaires et contacts. </p>
<p style="text-align: justify">Une affaire peut être liée à un projet, et vice-versa. Cependant, ce qui rend particulier le lien entre projets et affaires est que vous pouvez liez autant d'affaires que vous voulez à un projet, et vice-versa. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" data-image="32518"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" data-image="32519"></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur une affaire liée à un projet ou sur un projet lié à une affaire et naviguez entre les deux : </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" data-image="32520"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Projects, consultez notre page <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank">Projects – FAQ</a>. </div>

Projects vs. deals

Projects et affaires

<p>Les <strong>étiquettes d'affaires</strong> de Pipedrive vous permettent d'ajouter des étiquettes de couleur à vos affaires pour vous aider à organiser vos données et à optimiser votre processus de vente. Vous aurez ainsi une meilleure représentation visuelle de vos affaires lorsque vous les afficherez dans le pipeline, dans la vue détaillée ou la vue en liste. <br> Si vous souhaitez classer vos contacts au lieu de vos affaires, nous offrons également des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038"><strong>étiquettes de contact</strong></a>.</p>
<hr>
<h2> <a name="attribuer-et-cr-er-des-tiquettes-d-affaire"></a>Attribuer et créer des étiquettes d'affaire</h2>
<p>Lorsque vous ajoutez une affaire, vous pouvez attribuer une étiquette à votre affaire en cliquant sur le menu déroulant, puis en sélectionnant une des étiquettes existantes.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" width="967" height="648" data-image="dr6y43zr3c57"></figure>
<p>Vous pouvez attribuer des étiquettes d'affaire directement depuis la <strong>vue en liste</strong> après avoir affiché la colonne des étiquettes, ou depuis la <strong>vue détaillée</strong> en cliquant sur l'option étiquette à côté du titre de l'affaire.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" alt="Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" width="599" height="286" data-image="atkw9m8ad2fi"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="598" height="294" data-image="jzwvg0zuu6r7"></figure>
<p><strong><br>Comment ajouter de nouvelles étiquettes&nbsp;?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque</strong>: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
<p><br>Vous pouvez ajouter de nouvelles étiquettes depuis la<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249"><strong>vue détaillée</strong></a>. Près du titre de l'affaire, en haut de la page, vous pouvez cliquer sur l'étiquette pour afficher le menu déroulant dans lequel vous pouvez modifier vos étiquettes. Sélectionnez <strong>+ Ajouter étiquette</strong> pour créer une nouvelle étiquette.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" width="500" height="354" data-image="meu0avcuxe4r"></figure>
<p>Pour ajouter une nouvelle étiquette depuis la liste de vos affaires, cliquez sur l'<strong>icône crayon</strong> sur l'une de vos affaires, puis sélectionnez <strong> + ajouter une étiquette</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" width="600" height="393" data-image="i2mlcryfdbxf"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="modifier-ou-supprimer-des-tiquettes-d-affaires"></a>Modifier ou supprimer des étiquettes d'affaires<br>
</h2>
<p>Vous pouvez modifier vos étiquettes d'affaire depuis votre vue en liste. En cliquant sur l'<strong>icône crayon</strong> dans la vue en liste, et une deuxième fois après avoir passé la souris sur l'étiquette que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également supprimer l'étiquette sélectionnée en cliquant sur <strong>l'icône corbeille</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" width="598" height="366" data-image="gmtpsguycns0"></figure>
<p>Il est également possible de modifier vos étiquettes en cliquant sur les <strong></strong><strong>icônes crayon</strong> dans la vue détaillée.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" alt="Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" width="599" height="296" data-image="76vuc4ql8lyi"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="visualiser-les-tiquettes-d-affaires"></a>Visualiser les étiquettes d'affaires</h2>
<p>Vous pouvez voir vos étiquettes d'affaire dans la <b>vue en liste</b> sous la colonne Étiquette. Pour afficher la colonne des étiquettes, cliquez sur l'<strong> icône engrenage</strong><strong></strong><strong>,</strong> sélectionnez&nbsp;le champ «Étiquette», puis cliquez sur&nbsp;<strong>Enregistrer</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" width="599" height="332" data-image="gy58i8ty8e7m"></figure>
<p>Dans la <strong>vue détaillée</strong> de l'affaire, vous pouvez voir l'étiquette attribuée en haut de la page à côté du titre de l'affaire.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled10.png" alt="Untitled10.png" width="595" height="102" data-image="m0ucg53ou578"></figure>
<p><br><br>Après avoir attribué une étiquette à une affaire, vous verrez la couleur correspondante s'afficher sur votre affaire dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229"></a>vue du pipeline.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" width="600" height="240" data-image="jbyflwog169n"></figure>

Deal labels

attribuer-et-cr-er-des-tiquettes-d-affaire

Attribuer et créer des étiquettes d'affaire

modifier-ou-supprimer-des-tiquettes-d-affaires

Modifier ou supprimer des étiquettes d'affaires

visualiser-les-tiquettes-d-affaires

Visualiser les étiquettes d'affaires

Étiquettes d'affaires

<p>Une affaire dans Pipedrive ne peut avoir qu'une seule personne de contact associée.<br>Au besoin, d'autres personnes peuvent être liées à l'affaire en tant que <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/participants" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">Participants</a>. Ces derniers peuvent être ajoutés à une affaire à partir de la section latérale Participants située dans l'<strong>aperçu détaillé</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Est-il possible de lier plusieurs personnes à une affaire ?

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Affaires

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