<p style="text-align: justify">Leads e negócios são muito próximos e compreender cada um deles é vital para você conseguir tirar máximo proveito da sua conta do Pipedrive. Saiba mais sobre o gerenciamento de leads <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste post</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os leads não são afetados pelos <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limites de uso</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Nas etapas iniciais do seu processo de captação de leads, você pode se deparar com <strong>negócios em potencial</strong> estagnados nas etapas iniciais do seu funil. Isso acontece quando eles não estão prontos para avançarem no processo de vendas e nem frios o suficiente para serem dados como perdidos ou excluídos. <br></p>

<p style="text-align: justify">É por isso que temos uma <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">caixa de entrada</a> separada para manter seus leads pré-qualificados antes de se tornarem <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a>. </p>
<p>Saiba mais sobre o <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">gerenciamento de leads</a></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após decidir quais leads devem ser qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los ao seu funil para dar início ao processo de vendas.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Lembre-se que os leads podem: </div><ul>
<li>Estar vinculados a uma pessoa, organização ou ambas.</li>
<li>Os leds podem ser utilizados para organizar seus clientes em potencial antes de movê-los para as próximas etapas do seu funil de vendas.</li>
<li>Ser <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importados para sua conta</a>.</li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="neg-cios"></a>Negócios</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de <strong>negócios abertos</strong> que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre isso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, as transações em andamento com pessoas ou organizações se chamam negócios e são processadas ao longo dos estágios do seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funil</a> até serem <strong>GANHAS</strong> ou <strong>PERDIDAS</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Ao clicar em um negócio, sua visualização de detalhes é aberta, onde se pode ver todos os contatos, produtos, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projetos</a> ou atividades vinculados. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Você também pode ver informações de <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">receita recorrente</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentos</a>, arquivos e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mails</a> trocados com o contato vinculado.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre negócios, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a>.</div>

<p>Saiba mais sobre o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">gerenciamento de negócios</a>.</p>
<div>
<hr></div>
<h2>Leads vs. negócios<a name="leads-vs-neg-cios"></a></h2>
<p>Entender as diferenças entre leads e negócios é muito importante para o seu processo de vendas. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Recurso</strong></td><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Negócios</strong></td></tr><tr><td><strong>Podem ser vinculados a projetos e produtos</strong></td><td>Não</td><td>Sim</td></tr><tr><td><strong>Permitem criar documentos e enviar arquivos</strong></td><td>Não</td><td>Sim</td></tr><tr><td><strong>Podem ser criados por ferramentas do <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></strong></td><td>Sim</td><td>Não</td></tr><tr><td><strong>Podem ser arquivados</strong></td><td>Sim</td><td>Não</td></tr><tr><td><strong>Faturamento</strong></td><td>Não</td><td>Sim</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Campos de fórmula</strong></a></td><td>Não</td><td>Sim</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Participantes</a></strong></td><td>Não</td><td>Sim</td></tr><tr><td><strong>Podem ser adicionados a um funil ou etapa</strong></td><td>Não</td><td>Sim</td></tr><tr><td><strong>Registro de alterações</strong></td><td>Não</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> negócios podem ser criados com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formulários digitais</a>, que faz parte do pacote do LeadBooster.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Convertendo leads em negócios<br><a name="convertendo-leads-em-neg-cios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> no processo de conversão, todas as informações pessoais e da organização do lead são transferidas para o negócio, bem como anotações, menções, comentários e atividades. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de lista</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Após qualificar os leads prontos para se tornarem negócios no seu funil, selecione-os na visualização de lista e clique em <strong>“Converter em negócios”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">Clique em “<strong>Converter</strong>” para confirmar sua escolha. Os leads serão excluídos e substituídos por negócios no funil específico.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o Pipedrive reconhecer um possível contato duplicado, você receberá uma solicitação para revisar e selecionar um contato existente, se aplicável.<br></div>
<p><strong>Visualização de detalhes</strong></p>
<p>Você pode converter um único lead na visualização de detalhes. Clique no botão <strong>“Converter negócio”</strong> no canto inferior esquerdo. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

leads

Leads

neg-cios

Negócios

leads-vs-neg-cios

Leads vs. negócios

convertendo-leads-em-neg-cios

Convertendo leads em negócios

<p style="text-align: justify">Há algumas opções para alterar uma pessoa de contato ou organização vinculada a um negócio. Você pode: </p>
<ul><li>Adicionar um novo contato</li><li>Trocar um contato da sua conta por outro</li><li>Renomear o contato existente</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Adicionando um novo contato<a name="adicionando-um-novo-contato"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de detalhes</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Clique no <strong>lápis</strong> à direita do seu contato vinculado, no <strong>resumo</strong> da visualização de detalhes, exclua os contatos existentes e digite o nome do novo contato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Caso o contato não exista na sua conta, você verá a opção <strong>“Adicionar [nome do novo contato] como um novo contato”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, clique em <strong>“Salvar”</strong> e preencha os dados do novo contato na janela que se abriu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após clicar em <strong>“Salvar” </strong> no editor, o novo contato será vinculado ao seu negócio.</p>
<p><strong>Visualização em lista</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista do seu negócio, você pode alterar um contato vinculado passando o mouse sobre seu nome e clicando no <strong>lápis</strong><strong></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, exclua o contato existente e digite o nome do novo. Caso ele não exista, você pode adicioná-lo como um novo contato.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois de escolher seu novo contato, clique em <strong>“Salvar”</strong>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Trocando por um contato diferente<a name="trocando-por-um-contato-diferente"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de detalhes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Clique no <strong>lápis</strong> próximo do seu contato vinculado, exclua o contato existente e digite o nome do desejado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A partir de duas letras, você verá um menu suspenso com as opções que melhor correspondem ao que você digitou.  Ao identificar o contato desejado, clique nele e em <strong>“Salvar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de lista</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista do seu negócio, você pode alterar um contato vinculado passando o mouse sobre seu nome e clicando no <strong>lápis</strong><strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, digite o nome do contato desejado e, caso ele já exista no Pipedrive, selecione-o no menu suspenso.  </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após escolher seu novo contato, clique em <strong>“Salvar”</strong>.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Renomeando um contato <a name="renomeando-um-contato"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para renomear um contato, você precisa editá-lo nas seções <strong>Pessoa</strong> ou <strong>Organização</strong> da barra lateral, e não em Resumo.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para renomear um contato vinculado, passe o mouse sobre ele e clique no <strong>lápis</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Depois, digite as alterações desejadas e selecione <strong>“Renomear”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

adicionando-um-novo-contato

Adicionando um novo contato

trocando-por-um-contato-diferente

Trocando por um contato diferente

renomeando-um-contato

Renomeando um contato

Editando o contato vinculado a um negócio

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, as transações em andamento com pessoas ou organizações se chamam negócios e são processadas ao longo dos estágios do seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank">funil</a> até serem <strong>GANHAS</strong> ou <strong>PERDIDAS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Para ver uma ilustração da relação entre seus contatos e negócios, confira <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">este artigo</a> sobre a organização de dados no Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de detalhes de negócios<a name="visualiza-o-de-detalhes-de-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando você clica em um negócio, abre a visualização de detalhes dele, onde é possível ver todos os contatos, produtos, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">projetos</a> ou atividades vinculados. </p>
<p style="text-align: justify">Você também pode ver informações sobre <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank">receita recorrente</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">documentos</a>, arquivos e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank">e-mails</a> trocados com o contato associado. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" data-image="38400"></figure>
<p style="text-align: justify">Algumas coisas que você deve ter em mente sobre os negócios:<br></p>
<ul>
<li>Os <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank">leads</a> podem ser convertidos em negócios, que, por sua vez, podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank">convertidos em leads</a>. </li><li>Os negócios podem ser vinculados a pessoas, organizações ou projetos. Qualquer alteração feita a um item vinculado também é refletida no negócio.</li><li>Tanto atividades quanto produtos podem ser vinculados a negócios.</li>
<li>Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.</li>
<li>Os negócios podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importados de outros CRMs</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">de arquivos em formato CSV ou XLS</a>.</li>
<li>Você pode acompanhar o progresso dos seus negócios usando os <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank">relatórios de insights</a>.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adicionando um negócio por vez<a name="adicionando-um-neg-cio-por-vez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Há várias formas de adicionar novos negócios à sua conta do Pipedrive.</p>
<p><strong>O botão “+ Negócio”</strong></p>
<ul>

</ul>
<p style="text-align: justify">Pode ser encontrado nas visualizações de detalhes, previsão e lista de negócios. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" data-image="38401"></figure>
<div>Você também pode encontrá-lo na sua visualização de detalhes de projetos. <br></div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" data-image="38405"></figure>
<p><strong>O botão "+"</strong></p>
<ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">Esta opção fica localizada na visualização de detalhes de pessoas ou organizações, na seção <strong>negócios</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" data-image="38403"></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Observação:</strong> para adicionar um negócio desta forma, a barra lateral de negócios precisa estar visível. Para saber como gerenciar as seções da sua barra lateral, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank">este artigo</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Você também encontra o botão na <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank">linha do tempo de contatos</a>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" data-image="38407"></figure>
<p><strong>O botão “Adicionar novo negócio”</strong><br></p>
<ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">Esta opção pode ser encontrada na visualização de detalhes de pessoas ou organizações.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" data-image="38406"></figure>
<div>Ela também pode ser encontrada na aba Correio. </div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" data-image="38408"></figure>
<p>Se você tem um negócio existente que deseja vincular ao e-mail, selecione <strong>“Vincular a existente”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adicionando negócios em massa<a name="adicionando-neg-cios-em-massa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para saber mais sobre como importar dados para sua conta do Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este guia detalhado</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar vários negócios ao mesmo tempo utilizando o processo de importação. </p>
<p style="text-align: justify">Comece indo em  <strong>“...” &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank">Importar dados</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" data-image="38409"></figure>
<p style="text-align: justify">Verifique se há uma coluna de <strong>título do negócio</strong> na planilha que você importará e mapeie-o para o campo com o mesmo nome no Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" data-image="38410"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> disponibilizamos modelos de planilhas com dados que você pode usar para praticar o processo de imporçtação. Acesse-os <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank">nesta página</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

visualiza-o-de-detalhes-de-neg-cios

Visualização de detalhes de negócios

adicionando-um-neg-cio-por-vez

Adicionando um negócio por vez

adicionando-neg-cios-em-massa

Adicionando negócios em massa

Negócios: o que são e como adicioná-los

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para editar o campo <strong>negócio criado</strong>, essa coluna precisa estar visível na sua visualização de lista. Para saber como personalizar as colunas da sua visualização de lista, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank">este artigo</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Para editar a data de criação de um negócio: </p><ul><li>Acesse a sua visualização de lista de negócios;</li><li>Passe o mouse sobre o negócio desejado na sua coluna <strong>negócio criado</strong>; </li><li>Clique no ícone do <strong>lápis</strong>;</li><li>Selecione a data desejada; </li><li>Clique em <strong>“Salvar”</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" data-image="38362"></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode editar o dia em que um negócio foi criado, mas não a hora. Ou seja, um negócio cuja data de criação foi editada, sempre terá a hora de criação 12:00 AM. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> alterar a data de criação de um negócio afetará como ele aparecerá no <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank">relatórios de insights</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Como edito a data de criação de um negócio?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ao trabalhar no Pipedrive, pode ser que você precise de duas cópias do mesmo negócio, mas que não queira perder tempo criando uma segunda versão do zero. </p>
<p style="text-align: justify">Com o recurso de duplicação, você pode economizar tempo e energia, e copiar seu negócio rapidamente. </p>
<hr>
<h2>Como duplicar um negócio</h2>
<p style="text-align: justify">Para duplicar um negócio, vá na <strong>visualização de detalhes</strong> dele, clique em “<strong>...</strong>” e selecione <strong>“</strong><strong>Duplicar</strong><strong>”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" data-image="38338"></figure>
<p style="text-align: justify">Após confirmar, você será redirecionado para a visualização de detalhes do seu negócio duplicado, com a palavra <strong>cópia</strong> adicionada ao seu título. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" data-image="38339"></figure>
<hr>
<h2>Quais dados uma duplicata tem?</h2>
<p style="text-align: justify">A seguir, veja quais dados são copiados para um negócio duplicado e quais não são. </p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p><table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Tipo de dado</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Na duplicata?</strong></div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Pessoas vinculadas, organizações, produtos e projetos</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sim</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiquetas</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sim</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Valor e probabilidade do negócio </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sim</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Estágio e funil</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sim</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Atividades </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Não</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">E-mails enviados e recebidos </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Não</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Não</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">@menções ou comentários</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Não</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Arquivos e documentos</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Não</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Assinaturas ou pagamentos recorrentes</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Não</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você precisar combinar dois negócios ou contatos existentes, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">este artigo</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

Como faço para duplicar um negócio?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os valores totais são exibidos na sua moeda padrão, e negócios com uma moeda diferente são automaticamente convertidos e contabilizados no valor total.</div>
<p style="text-align: justify">Entender o valor dos seus negócios é de extrema importância para decidir como otimizar seu tempo. No Pipedrive, você pode ver o valor total dos seus negócios tanto por etapa quanto por funil. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-ver-o-valor-total-por-etapa"></a>Como ver o valor total por etapa </h2>
<p style="text-align: justify">Para ver o valor total de uma etapa de funil, passe o mouse sobre o nome dela. Você verá uma caixa contendo o valor total, bem como um resumo de cada moeda. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" data-image="38340"></figure>
<p style="text-align: justify"><br> Caso tenha definido uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650549">probabilidade de etapa</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650709">probabilidade de negócio</a>, você verá uma comparação do valor total ponderado de suas negociações com o total não ponderado. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" data-image="38341"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizando-o-valor-total-por-funil"></a>Visualizando o valor total por funil</h2>
<p style="text-align: justify">Você pode ver o valor total na parte superior da sua visualização de funil, bem como o valor ponderado e o número de negócios.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" data-image="38342"></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode clicar nessa exibição para abrir um resumo dos dados por moeda. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-ver-o-valor-total-na-visualiza-o-de-lista"></a>Como ver o valor total na visualização de lista</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>você pode criar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> para personalizar seus relatórios de valor total na visualização de lista.</div>
<p style="text-align: justify">Você também pode ver os valores total e ponderado, e o número de negócios na parte superior da sua visualização de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" data-image="38343"></figure>
<p style="text-align: justify">Esses valores representam cada negócio nos resultados do filtro da sua visualização de lista. <br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

como-ver-o-valor-total-por-etapa

Como ver o valor total por etapa

visualizando-o-valor-total-por-funil

Visualizando o valor total por funil

como-ver-o-valor-total-na-visualiza-o-de-lista

Como ver o valor total na visualização de lista

Como posso ver o valor total de meus negócios por etapa ou funil?

<p style="text-align: justify">Saber o status dos seus negócios é importante para priorizar seu tempo e otimizar seus esforços. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode filtrar negócios ganhos, perdidos ou excluídos na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">visualização de funil</a> e na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000146149" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">visualização de lista</a> dos negócios.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como filtrar na visualização de funil<a name="como-filtrar-na-visualiza-o-de-funil"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtros predefinidos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode selecionar um filtro predefinido para negócios ganhos, perdidos ou excluídos clicando no <strong>menu suspenso</strong> no canto superior direito e selecionando o filtro desejado.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" data-image="38373"></figure>
<p style="text-align: justify">Caso não consiga encontrar esses filtros, você pode criá-los com as mesmas condições. </p>
<p><strong>Como criar filtros</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para fazer isso, vá no menu suspenso de filtros e selecione <strong>“Adicionar novo filtro”</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" data-image="38375"></figure>
<p style="text-align: justify">Use essas condições para ver todos os seus negócios ganhos, perdidos e excluídos: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" data-image="38376"></figure>
<p style="text-align: justify">Ou você pode filtrar por uma das seguintes condições ao mesmo tempo: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" data-image="38377"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como filtrar na visualização de lista<a name="como-filtrar-na-visualiza-o-de-lista"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Uma vez que os filtros são compartilhados entre as visualizações de funil e de lista, os mesmos filtros predefinidos e personalizados da sua visualização de funil estão disponíveis na visualização de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" data-image="38378"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você quiser os mesmos resultados da visualização de funil na sua visualização de lista, especifique o funil cujos dados você deseja ver. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" data-image="38379"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>para saber mais sobre os usos dos filtros, confira <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">este artigo</a>. </div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

como-filtrar-na-visualiza-o-de-funil

Como filtrar na visualização de funil

como-filtrar-na-visualiza-o-de-lista

Como filtrar na visualização de lista

Como filtrar meus negócios ganhos, perdidos ou deletados

<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: um negócio é marcado como GANHO quando ele é fechado e a venda é concluída, ou quando a meta de marketing pretendida é alcançada.<br></div>
<p style="text-align: justify">Se você marcar um negócio como ganho prematuramente, pode ser que precise alterar a <strong>hora em que ele foi ganho</strong> depois. </p>
<p style="text-align: justify">Há dois locais no Pipedrive onde você pode fazer isso.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de detalhes do negócio</h2>
<p style="text-align: justify">Para editar a data em que um negócio foi fechado na visualização de detalhes, clique no <strong>lápis</strong> ao lado da <strong>data de ganho</strong> em detalhes.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" data-image="38317"></figure>
<p style="text-align: justify">Isso abrirá um calendário, onde você poderá selecionar a data desejada. Depois, clique em <strong>“Salvar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" data-image="38318"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de lista do negócio</h2>
<p style="text-align: justify">Para alterar a data de ganho na visualização de lista, comece <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank">editando suas colunas</a> para incluir a <strong>data de ganho</strong>. <br> <br>Após adicionar a coluna da data de ganho, você pode editá-la clicando no <strong>lápis</strong> dentro da célula.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" data-image="38319"></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione a data desejada no calendário e clique em <strong>“Salvar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" data-image="38320"></figure>

How can I edit the deal won time?

Como edito a quantidade de tempo até ganhar um negócio?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba mais sobre negócios e a melhor maneira de gerenciá-los <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Há três locais no Pipedrive em que um negócio pode ser movido para outro funil. </p>
<ul><li>Visualização de funil</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-24-39.gif" data-image="38277"></figure>
<ul><li>Visualização de lista (selecionando pelo menos um negócio e usando a ferramenta de <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank">edição em massa</a>). </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move%20deal%201.jpg" data-image="38278"></figure>
<ul><li>Visualização de detalhes</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-40-50.gif" data-image="38279"></figure>
<div class="support-note primary"><strong>Observação:</strong> quando você move um negócio para outro funil, ele deixa de aparecer nos relatórios do funil anterior. </div>

How can I move a deal to another pipeline?

Como eu movo um negócio para outro funil?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba mais sobre <strong>limites de uso no Pipedrive</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, o número de negócios abertos que você pode ter na sua conta depende do plano que a sua empresa assina. Se você atingir o limite de negócios abertos, os negócios criados pelas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">automatizações</a> e LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank">Chatbot</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank">Formulários da web</a>) serão enviados à sua <strong>lista de espera</strong>, em vez do seu funil.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como visualizar a lista de espera<a name="como-visualizar-a-lista-de-espera"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para ver a lista de espera, vá para <strong>Configurações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" rel="noopener" target="_blank">Uso</a> &gt; Lista de espera de negócios</strong>. Aqui, você pode ver o nome do negócio, fonte e data de criação de cada item. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" data-image="24307"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que posso fazer na lista de espera?<a name="o-que-posso-fazer-na-lista-de-espera"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Classificação</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode classificar os negócios na lista de espera pelo tempo de criação deles. Os negócios mais recentes aparecerão no topo da lista, porém, se você precisar alterar a ordem, clique em <strong>"</strong><strong>Criados"</strong>.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" data-image="27464"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtros</strong></p>
<p style="text-align: justify">Por padrão, a lista de espera mostra todos os negócios. No entanto, é possível filtrá-los por fonte. Por ex., API, automatizações, Chatbot e Formulários da Web.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" data-image="27465"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Seleção em massa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esta opção permite selecionar e adicionar itens diretamente da lista de espera ao seu funil. O botão <strong>Adicionar ao funil</strong> indicará quantos negócios você poderá adicionar da lista de espera, e este número será ajustado ao número de espaços disponíveis no seu funil. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" data-image="27466"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você selecionar e tentar adicionar um número maior de negócios do que o número de espaços no seu funil, o sistema pedirá para adicionar apenas o número compatível de negócios mais antigos na lista de espera. Se você não quiser adicionar os negócios mais antigos, terá a opção de <strong>selecionar negócios específicos</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" data-image="27468"></figure>
<p style="text-align: justify">O recurso de seleção em massa também permite excluir negócios de que você não precisa mais ou que deseja adicionar ao seu funil. Selecione os itens que você deseja excluir e clique no botão da lata de lixo.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" data-image="27470"></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os negócios que foram adicionados ao seu funil com o botão <strong>Adicionar a funil</strong> serão automaticamente excluídos da lista de espera.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Exportando</strong></p>
<p style="text-align: justify">Este recurso exporta todos os negócios na lista de espera para um único arquivo CSV. Depois, você pode importar e adicioná-los à sua conta quando houver espaço. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" data-image="27472"></figure>
<p style="text-align: justify">Se o limite de negócios for atingido, a importação falhará completa ou parcialmente. Confira <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este artigo</a> para saber mais sobre importação. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você atingir o limite de negócios abertos durante uma importação, os negócios extras serão adicionados ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">skip file</a> com a seguinte mensagem: <strong>"</strong><strong>Limite de negócios abertos alcançado. Não foi possível adicionar o negócio".</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Negócios a partir de automatizações<a name="neg-cios-a-partir-de-automatiza-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao atingir seu limite de negócios abertos, qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">automatização</a> configurada para abrir um novo negócio ou converter um lead em negócio aberto falhará nessa etapa. Em ambos os casos, o negócio não será criado e, na segunda situação mencionada, o lead não será convertido na <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" rel="noopener" target="_blank">Caixa de Entrada<strong></strong></a>. Em vez disso, o negócio não criado será enviado à <strong>lista de espera</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Se você tiver uma automatização configurada para converter um negócio fechado em um negócio aberto, a automatização também falhará naquela etapa, mas nenhum negócio será enviado à sua <strong>lista de espera</strong>, já que a automatização estava atualizando um negócio antigo, e não criando outro.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o seu limite de negócios já tiver sido atingido, as atividades automatizadas, e-mails, notas e outros itens vinculados à criação de novos negócios por meio da automatização do fluxo de trabalho não serão gerados, e o negócio será enviado para a lista de espera. Por exemplo, suponha que você configurou uma automatização para criar um negócio e uma atividade ao criar uma pessoa de contato. Se o seu limite de negócios já tiver sido atingido, o negócio será enviado à lista de espera, e a atividade não será criada. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Negócios do LeadBooster <a name="neg-cios-do-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao atingir o seu limite de negócios abertos, todos os <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" rel="noopener" target="_blank">Chatbots</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" rel="noopener" target="_blank">Formulários Web</a> do LeadBooster configurados para abrir novos negócios falharão. No entanto, um novo contato ainda será criado com uma nota anexada da conversa do Chatbot ou envio do Formulário da Web.</p>
<p style="text-align: justify">Se a pessoa ou organização que interagiu com seu Chatbot ou Formulário Web já estivesse nos seus contatos, o contato existente seria atualizado com uma nota. Em ambos os casos, o negócio que não foi criado será enviado à <strong>lista de espera</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Negócios do aplicativo móvel<a name="neg-cios-do-aplicativo-m-vel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A lista de espera de negócios está disponível apenas na versão web do aplicativo. No entanto, se você exceder o limite de negócios abertos, não conseguirá adicionar novos negócios pelo aplicativo móvel. Se isso acontecer, você verá um alerta sobre o limite de negócios abertos.  </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" data-image="27474"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você adicionar negócios enquanto o Pipedrive estiver offline, eles ficarão salvos na lista de negócios móveis e serão sincronizados com o CRM assim que você se conectar. Se o limite de uso for alcançado, a sincronização dos negócios adicionados pelo aplicativo móvel no modo offline falhará quando você ficar online, e eles só serão adicionados depois que você liberar espaço.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: se o aplicativo móvel for excluído enquanto houver negócios não sincronizados e reinstalado depois, os negócios que ainda não haviam sido sincronizados quando a exclusão ocorreu serão perdidos e não poderão ser recuperados.</div>

Deals waitlist

como-visualizar-a-lista-de-espera

Como visualizar a lista de espera

o-que-posso-fazer-na-lista-de-espera

O que posso fazer na lista de espera?

neg-cios-a-partir-de-automatiza-es

Negócios a partir de automatizações

neg-cios-do-lead-booster

Negócios do LeadBooster

neg-cios-do-aplicativo-m-vel

Negócios do aplicativo móvel

Lista de espera de negócios

<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>esta ação está disponível apenas para administradores. O número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para restaurar um negócio deletado, vá para a <strong>Visualização de detalhes</strong> do mesmo e clique no botão <strong>Reabrir</strong>, encontrado no canto superior direito.</p>
<p style="text-align: justify">Isso fará com que o negócio seja reaberto na mesma etapa em que estava quando foi <strong>Deletado</strong>".<br> </p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.37.57.png" data-image="34956"></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os negócios excluídos poderão ser reabertos por até 30 dias após a exclusão. Após 30 dias, os negócios serão permanentemente excluídos e não poderão ser acessados ou reabertos.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Restaurando leads em massa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para restaurar mais de um negócio deletado, sugerimos antes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011053478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011053478">filtrar</a> para encontrar negócios deletados na sua conta do Pipedrive.</p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.41.57.png" data-image="34957"></figure>

<p style="text-align: justify">Ao terminar, use a funcionalidade <strong>Edição em massa</strong> para selecionar todos os negócios que você deseja restaurar. No painel de edição em massa que aparecerá, encontre o campo "<strong>Status</strong>", selecione "<strong>Editar valor atual...</strong>" e, depois,<strong> </strong>"<strong>Abertos</strong>".<br></p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.45.14.png" data-image="34958"></figure>

<p style="text-align: justify">Clique no botão "<strong>Editar negócios</strong>" para salvar essas alterações de status.</p>

How can I restore deleted deals?

Como faço para restaurar negócios excluídos?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p>Há duas formas de adicionar negócios em massa ao Pipedrive, e ambas são por <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">importação</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Se você ainda não tiver adicionado pessoas de contato ou organizações à conta da sua empresa:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Importe de uma planilha, adicionando o maior número de detalhes possível, tais como pessoa de contato ou organização, valor do negócio, atividades de follow up, etc.<br></p>
<p style="text-align: justify">Acesse nossas amostras de planilhas de importação <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">aqui</a>.</p>
<ul></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os negócios devem estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Se você já adicionou pessoas de contato ou organizações à sua conta e deseja adicionar negócios em massa para elas: </strong></p>
<ul></ul>
<p style="text-align: justify">Sugerimos utilizar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">função ID de Sistema do Pipedrive ao importar uma planilha</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Para adquirir uma planilha contendo os IDs necessários da pessoa ou organização, sugerimos ir até a <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">Visualização de lista</a> e usar o ícone da engrenagem para tornar o campo <strong>ID de Sistema do Pipedrive</strong> visível.</p>
<p style="text-align: justify">Depois que o campo estiver visível, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank">exporte</a> os resultados do filtro para uma planilha, forneça as informações necessárias do negócio e <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">reimporte</a> a planilha para a sua conta do Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a exportação a partir da Visualização de lista está disponível apenas para administradores e usuários comuns com as devidas permissões.</div>

Adding deals in bulk

<p style="text-align: justify"><strong>N</strong><strong>egócios</strong> são utilizados no Pipedrive para refletir as vendas e os processos utilizados para fechá-las. E quanto às ações que as empresas realizam, incluindo operações internas e de pré e pós-vendas? </p>
<p style="text-align: justify">Você pode usar o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> para refletir processos como o envio de um produto após a conclusão da venda ou o follow up sobre oportunidades de novas vendas para os mesmos clientes. Com o <strong>Projects</strong>, você não precisa mais duplicar seus negócios ou criar funis diferentes. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects </h2>
<p style="text-align: justify">Ao organizar seus dados do Pipedrive, você pode se deparar com iniciativas em andamento que não se enquadram nas categorias do negócio ou lead. Isso pode incluir iniciativas de longo prazo, com várias atividades e etapas, tais como planejar uma apresentação antes ou durante processos de vendas ou monitorar ações de pós-vendas, como o envio de produtos.</p>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, a ferramenta <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> é perfeita para suprir essas necessidades.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode: </p>
<ul><li>Vincular negócios ou contatos aos seus projetos; </li><li>Adicionar atividades em fases diferentes;</li><li>Monitorar o progresso dos seus projetos.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" data-image="32517"></figure>
<p>O Projects ajuda os usuários a organizar melhor suas atividades de <strong>gestão de projetos</strong>, para que elas não se misturem com as de <strong>vendas</strong> (como as que normalmente são vinculadas aos negócios do seu funil), fazendo com que os processos aconteçam de forma muito mais tranquila.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Negócios<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Para saber mais sobre limites de uso, consulte este <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">este artigo</a>. Os projetos não são afetados pelos limites.</div>
<p style="text-align: justify">Os negócios representam vendas ou outras transações em andamento na sua conta do Pipedrive. A relação entre negócios e projetos é parecida com a dos negócios e contatos. </p>
<p style="text-align: justify">Um negócio pode ser vinculado a um projeto e vice-versa. Entretanto, o que torna os projetos e negócios únicos é que você pode vincular quantos negócios quiser a um projeto e vice-versa: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" data-image="32518"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" data-image="32519"></figure>
<p style="text-align: justify">Clique no negócio vinculado a um projeto ou no projeto vinculado a um negócio e alterne entre eles: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" data-image="32520"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre o recurso Projects, consulte a seção de <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank">perguntas frequentes</a>. </div>

Projects vs. deals

Projects vs. negócios

<p>Cada negócio só pode ser associado a uma pessoa de contato no Pipedrive. <br>Se necessário, outras pessoas podem ser adicionadas como <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/participants" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a>. Para fazer isso, clique na barra lateral dos participantes na <strong>visualização detalhada</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Posso associar várias pessoas a um negócio?

<p>O recurso de <strong>Etiquetas de negócios</strong> do Pipedrive permite que sua equipe adicione etiquetas com códigos de cor a cada operação para ajudar a organizar os dados e acelerar o processo de vendas. Dessa forma, você terá uma melhor representação dos seus negócios ao vê-los nas visualizações de funil, detalhes e lista. <br>Para segmentar seus contatos, em vez dos seus negócios, você pode usar as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038"><strong>Etiquetas de contato</strong></a>.</p>
<hr>
<h2> <a name="atribuindo-e-criando-etiquetas-de-neg-cios"></a>Atribuindo e criando etiquetas de negócios</h2>
<p>Ao adicionar um negócio, você pode atribuir uma etiqueta a ele clicando no menu suspenso e selecionando uma das suas etiquetas existentes.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" width="967" height="648" data-image="dr6y43zr3c57"></figure>
<p>Você pode atribuir etiquetas de negócios diretamente da <strong>Visualização de lista </strong>depois de tornar a coluna de etiquetas visível, ou da <strong>Visualização de detalhes </strong>, clicando na opção de etiqueta ao lado do título do negócio.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" alt="Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" width="599" height="286" data-image="atkw9m8ad2fi"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="598" height="294" data-image="jzwvg0zuu6r7"></figure>
<p><strong><br>Como faço para adicionar novas etiquetas?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
<p><br>Você também pode adicionar novas etiquetas a partir da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249"><strong>Visualização de detalhes</strong></a>. Ao lado do título do negócio no topo da página, clique em uma das etiquetas para exibir o menu suspenso onde elas poderão ser editadas. Selecione <strong>+ Adicionar etiqueta</strong> para criar uma nova etiqueta.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" width="500" height="354" data-image="meu0avcuxe4r"></figure>
<p>Para adicionar uma nova etiqueta a partir da sua visualização da lista de negócios, clique no <strong>ícone do lápis</strong> das suas etiquetas e selecione <strong> + Adicionar etiqueta</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" width="600" height="393" data-image="i2mlcryfdbxf"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="editando-ou-deletando-etiquetas-de-neg-cios"></a>Editando ou deletando etiquetas de negócios<br>
</h2>
<p>É possível editar suas etiquetas de negócios na sua visualização de lista, clicando no <strong>í</strong><strong>cone do lápis</strong>, após passar o mouse sobre a etiqueta que você deseja editar. Você também pode deletar a etiqueta selecionada clicando no <strong>ícone da lata de lixo</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" width="598" height="366" data-image="gmtpsguycns0"></figure>
<p>Também é possível editar suas etiquetas clicando nos <strong>í</strong><strong>cones do lápis</strong> na visualização de detalhes.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" alt="Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" width="599" height="296" data-image="76vuc4ql8lyi"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="visualizando-etiquetas-de-neg-cios"></a>Visualizando etiquetas de negócios</h2>
<p>Você pode ver suas etiquetas de negócios na <strong>Visualização de Lista</strong>, na coluna Etiqueta. Para torná-la visível, clique no <strong>íco</strong><strong>ne</strong> da engrenagem<strong>, </strong> selecione o campo "Etiqueta" a ser exibido e clique em <strong>Salvar</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" width="599" height="332" data-image="gy58i8ty8e7m"></figure>

<p>Na <strong>Visualização de detalhes</strong> de um negócio, você pode visualizar a etiqueta atribuída no topo da página, ao lado do título do mesmo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled10.png" alt="Untitled10.png" width="595" height="102" data-image="m0ucg53ou578"></figure>
<p><br><br>Depois de atribuir uma etiqueta a um negócio, você verá a cor correspondente da etiqueta no título do seu negócio, na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229"><strong>Visualização de funil</strong>.</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" width="600" height="240" data-image="jbyflwog169n"></figure>

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