<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的開啟交易數量取決於您所屬的計劃。 <strong>注意：</strong> 您可以擁有的未完成交易數量取決於您所使用的計劃。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a> 中了解更多有關使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您與某人或組織進行的持續交易被視為一個交易，並通過您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程</a> 的各個階段進行處理，直到它被標記為 <strong>贏得</strong> 或 <strong>失敗</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要了解您的聯絡人與交易之間關係的絕佳示例，請查看有關 Pipedrive 數據組織的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">交易詳細視圖<a name="交易詳細視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊交易會打開其詳細視圖，您可以查看任何相關聯的聯絡人、產品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>或活動。 </p>
<p style="text-align: justify">您也可以查看與已連結聯絡人往來的<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>、檔案和<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下是關於交易的一些注意事項：<br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>可以轉換為交易，而交易也可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為潛在客戶</a>。 </li><li>交易<strong>必須</strong>連結至人員、組織或專案。 對已連結項目所做的任何變更，也會反映在該交易中。</li><li>活動和產品都可以與交易相關聯。</li>
<li>交易跟蹤您銷售過程中發生的所有事件和動作。</li>
<li>交易可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從之前的 CRM 匯入</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從 CSV 或 XLS 檔案匯入</a>。</li>
<li>您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察報告</a>來跟蹤交易的進展。<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">一次添加一個交易<a name="一次添加一個交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有多種方式可以將新交易添加到您的 Pipedrive 帳戶中。</p>
<p><strong>“+ 交易”按鈕</strong></p>
<p style="text-align: justify">此按鈕位於您的管道視圖、預測視圖和交易列表視圖中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>您也可以在您的項目詳細視圖中找到它。 <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“+”按鈕</strong></p>
<p style="text-align: justify">此選項位於您的人員或組織詳細視圖中的<strong>交易</strong>部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意：</strong>要以此方式添加交易，交易側邊欄部分必須可見。要了解如何管理您的側邊欄部分，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 如需瞭解如何管理側邊欄區段，請參考<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div></div>
<p style="text-align: justify">您也可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人時間軸</a>中找到它。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“添加新交易”按鈕</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">此選項可以在您的人員或組織詳細視圖中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>它也可以在您的電子郵件標籤中找到。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您有一個現有的交易想要鏈接到電子郵件，請選擇<strong>“鏈接到現有。”</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">批量添加交易<a name="批量添加交易"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解如何將數據導入您的 Pipedrive 帳戶，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這份詳細指南</a>。 <br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用導入過程同時添加多個交易。 </p>
<p style="text-align: justify">首先，前往 <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a>。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請確保您在要導入的電子表格中有一列 <strong>交易標題</strong>，並將其映射到 Pipedrive 中同名的字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們提供了包含可用於練習導入過程的數據的示例電子表格，您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個頁面</a> 找到它們。 </div>

Deals: what they are and how to add them

交易詳細視圖

一次添加一個交易

批量添加交易

交易：它們是什麼以及如何添加它們

<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>成交標籤</strong>功能將允許您的團隊為每個成交添加色碼標籤，以幫助您組織數據並加快銷售流程。這將在查看管道、詳細信息和列表視圖時，為您提供更好的成交視覺呈現。 這將讓您在銷售流程、詳細資料和清單查看/畫面中檢視交易時，獲得更佳的視覺呈現。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想將您的聯絡人分類，而不是您的成交，我們也擁有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>聯絡標籤</strong></a>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="如何指定和創建交易標籤"></a>如何指定和創建交易標籤</h2>
<p style="text-align: justify">添加交易时，您可以通过单击下拉菜单并选择其中一个现有标签来分配交易标签。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在使標籤列可見之後，您還可以直接從<strong>列表視圖</strong>分配交易標籤。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者在左側的交易摘要中點擊標籤選項，從<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a><strong> </strong>中直接分配交易標籤</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您最多可以將100個標籤分配給交易。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>如何添加新的交易標籤？</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>此操作僅適用於具有相應權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">您可以从<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易详细信息视图</a>中添加新标签。在交易摘要的左侧，单击标签以显示下拉菜单，在其中可以编辑您的标签。选择<strong>"</strong><strong>+ 添加新标签"</strong>。 選擇<strong>「</strong><strong>+ 新增標籤」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從您的交易列表視圖中添加新標籤，請單擊交易標籤的<strong>鉛筆圖標</strong>並選擇<strong>"</strong><strong>+ 添加標籤"</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="编辑或删除交易标签"></a>编辑或删除交易标签<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">您可以从交易详细视图或列表视图中点击要编辑的标签来编辑您的交易标签。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">编辑名称和颜色后，点击绿色按钮以<strong>保存</strong>更改。您还可以通过单击<strong>垃圾桶图标</strong>来删除所选的标签。 您也可以點擊<strong>垃圾桶圖示</strong>來刪除所選標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看交易標籤"></a>查看交易標籤</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在標籤列下的<strong>清單視圖</strong>中查看您的交易標籤。要使標籤列可見，請點擊<strong>齒輪</strong>圖示，選擇要顯示的<strong>"標籤"</strong>欄位，然後點擊<strong>"儲存"</strong>。 若要顯示標籤欄，請點擊<strong>齒輪</strong>圖示，勾選要顯示的<strong>「標籤」</strong>欄位，然後點擊<strong>「儲存」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>交易</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>,</strong>您可以在螢幕左側的<strong>摘要</strong>中查看分配的標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您將標籤分配給交易，您將在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a>中的交易卡上看到對應的標籤顏色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

如何指定和創建交易標籤

编辑或删除交易标签

查看交易標籤

交易標籤

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的開啟交易數量取決於您所屬的計劃。 <strong>注意：</strong>您可以打开的交易数取决于您所在的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中了解更多关于使用限制的信息。</div>
<p>將交易批量添加到Pipedrive有兩種方法，而且都是通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a>。<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>如果您的公司帳戶尚未添加聯繫人或組織：</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用电子表格导入它们，尽可能添加所有细节，例如联系人或组织、交易价值、后续活动等。<br></p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">此頁面</a>找到我們的導入試算表範本。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>交易必須與聯繫人或組織相關聯。</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>如果您已將聯繫人或組織添加到公司帳戶並希望批量新增交易：</strong></p>

<p style="text-align: justify">我們建議在導入試算表時使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 系統 ID 功能</a>。</p>
<p style="text-align: justify">為了取得包含必要的人員或組織 ID 的試算表，請前往<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">列表視圖</a>並使用齒輪圖示使適當的<strong>Pipedrive 系統 ID</strong>欄位可見。</p>
<p style="text-align: justify">在該欄位可見後，<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出</a>過濾結果至試算表，提供必要的交易信息並<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>該試算表回到您的 Pipedrive 帳戶中。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>從列表視圖導出僅適用於管理員使用者和擁有權限的普通使用者。</div>

Adding deals in bulk

大量添加交易

<p style="text-align: justify">如果您需要更改與交易相關聯的聯絡人或組織，您有幾個選擇。您可以： 您可以： </p>
<ul><li>新增聯絡人</li><li>將現有聯絡人切換為帳戶中的另一個聯絡人</li><li>重新命名現有聯絡人</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">添加新聯絡人<a name="添加新聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在詳細視圖<strong>摘要</strong>中，點擊連結的聯絡人右側的<strong>鉛筆</strong>圖示，然後刪除現有聯絡人，並輸入新聯絡人的名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">如果該聯絡人在您的帳戶中不存在，您將看到選項<strong>“將[new contact name]添加為新聯絡人。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">之後，點擊<strong>“保存”</strong>，將打開一個窗口，您可以填寫新聯絡人的基本信息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您在聯絡人創建者中點擊<strong>“保存”</strong>時，新聯絡人將與您的交易關聯。</p>
<p><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">從您的交易列表視圖中，您可以通過將鼠標懸停在上面並點擊<strong>鉛筆</strong>圖示，更改連結的聯絡人<strong>。</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後刪除現有聯絡人，並輸入新聯絡人的名稱。如果不存在，您可以將其添加為新聯絡人。 如果不存在，您可以將其新增為聯絡人。</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇新聯絡人後，點擊<strong>“保存。”</strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">切換到另一個聯絡人<a name="切換到另一個聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">点击您的关联联系人旁边的<strong>铅笔</strong>图标，删除现有联系人并输入所需联系人。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當輸入達到兩個字母時，會顯示與您輸入內容最相符的下拉選單選項。 從兩個字母開始，您將看到與您輸入的內容最相符的選項下拉。當您看到想要的聯絡人時，請點擊該聯絡人然後點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">從您的交易清單視圖中，您可以通過將鼠標懸停在其上然後點擊<strong>鉛筆</strong>圖標，來更改聯絡人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後輸入您首選聯絡人的名稱，如果該聯絡人已存在於 Pipedrive 中，您可以從下拉選擇它。 </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇您的新聯絡人後，點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">重新命名聯絡人 <a name="重新命名聯絡人"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要重新命名聯絡人，您需要在<strong>個人</strong>或<strong>組織</strong>側邊欄部分進行編輯，而不是摘要部分。<br></div>
<p style="text-align: justify">要重命名关联的联系人，请将光标悬停在联系人上，然后单击<strong>铅笔</strong>图标。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">然後輸入您想要的更改，並選擇<strong>“重新命名”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

添加新聯絡人

切換到另一個聯絡人

重新命名聯絡人

编辑与交易相关联的联系人

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>若要编辑<strong>创建的交易</strong>字段，该列必须在列表视图中可见。要了解如何自定义列表视图列，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 <strong>注意: </strong>要編輯<strong>建立的交易</strong>欄位，該列必須在您的清單視圖中可見。要了解如何自訂清單視圖列，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 <br></div>
<p style="text-align: justify">要編輯交易的建立日期: </p><ul><li>前往您的交易列表視圖</li><li>將光標懸停於您的<strong>建立的交易</strong>欄位中所需的交易上 </li><li>點擊<strong>鉛筆</strong>圖示</li><li>選擇您偏好的日期 </li><li>點擊<strong>“儲存”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以编辑交易创建的日期，但无法编辑时间。因此，被编辑创建日期的交易将始终显示为凌晨12:00的创建时间。 因此，被編輯過建立日期的交易，其建立時間將一律顯示為上午 12:00。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>更改交易的建立日期將影響交易在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights報告</a>中的反映。 </div>

How can I edit the "Deal created" date?

我如何編輯「交易創建」日期？

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 此操作僅適用於啟用了<strong>交易管理員</strong>權限的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">交易在結束且完成銷售，或達到預期行銷目標時，會被標記為 <strong>已贏得</strong>。 交易標記為<strong>贏得</strong>，當它已經結束並且銷售已成交，或者達到了預期的營銷目標。如果您過早地將一筆交易標記為已贏，您可能想稍後更改該交易的<strong>贏得時間</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中有兩個位置可以更改交易的贏得時間。</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">交易詳情</h2>
<p style="text-align: justify">要在詳細檢視中編輯交易的獲勝時間，請點擊詳細資料下方<strong>贏</strong><strong>到時間</strong>旁邊的<strong>鉛筆</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這將會打開日曆檢視，您可以選擇所需日期，然後點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">交易列表视图</h2>
<p style="text-align: justify">要在清單視圖中更改交易的成功時間，首先<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">編輯您的列</a>以包含<strong>成功時間</strong>。<br> <br>添加成功時間列後，通過點擊成功時間值旁邊的<strong>鉛筆</strong>圖標來編輯日期。 <br> <br>在您新增「已贏得時間」欄位後，請點擊「已贏得時間」數值旁的 <strong>鉛筆</strong> 圖示以編輯日期。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從日曆視圖中選擇您想要的日期，然後點擊<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

如何編輯贏得交易的時間？

<p style="text-align: justify">您可以隨時將<strong>交易</strong>移至不同的<strong>銷售流程</strong>和<strong>階段</strong>，以配合您現有的銷售過程。 </p>
<p style="text-align: justify">如果您經常在銷售流程之間移動交易，請檢查您的銷售流程結構以確保其能反映您的團隊運作方式。 有關如何設置銷售過程的指導，請參考我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程設計文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將交易移至另一個銷售流程會影響<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">洞察分析</a>中的報告。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">交易進度報告</a>僅反映當前銷售流程中的移動情況。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">將交易移到另一個銷售流程<a name="將交易移到另一個銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 裡有三種方式可將交易移動到另一個銷售流程，取決於您的工作偏好。</p>
<h3 style="text-align: justify">管道視圖<a name="管道視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>銷售流程畫面</strong>，您可以通過拖放迅速移動交易。 </p>
<p style="text-align: justify">將交易卡片拖至 <strong>“移至”</strong> 選項，然後選擇您想要的銷售流程和階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">交易列表檢視 <a name="交易列表檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易列表檢視</strong> 中，您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批次編輯</a> 工具一次更新一個或多個交易。 </p>
<p style="text-align: justify">選擇您要移動的交易，然後更新銷售流程和階段。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">交易詳細檢視<a name="交易詳細檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易詳細檢視</strong> 中，您可以直接從其頁面移動單個交易。 </p>
<p style="text-align: justify">在交易進度條下，點擊 <strong>當前的銷售流程和階段</strong>。 然後使用 <strong>下拉選單</strong> 選擇不同的銷售流程和階段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

將交易移到另一個銷售流程

管道視圖

交易列表檢視

交易詳細檢視

我該如何將交易移到另一個銷售流程？

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的開啟交易數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong>您可以開啟的交易數量取決於您的計劃。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解有關使用限制的更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中工作時，您可能需要兩份相同的交易副本，但不想花時間從頭開始製作第二份版本。 </p>
<p style="text-align: justify">有了複製功能，您可以節省時間和精力，快速複製您的交易。 </p>
<hr>
<h2>如何複製交易</h2>
<p style="text-align: justify">要複製一筆交易，請前往其<strong>詳細資訊視圖</strong>，點擊“<strong>...</strong>”，然後選擇<strong>“複製”</strong>。<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認後，您將被重新導向到複製交易的詳細資訊視圖，並在標題中加入了<strong>副本</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>重複資料有哪些資訊？</h2>
<p style="text-align: justify">这是一个图示，展示了哪些数据被复制到重复的交易中，哪些不会。 </p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>資料類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在複製品中？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">关联的人员、组织、产品和项目</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">標籤</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易價值和機率 </div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">階段和管道</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活動 </div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">發送和接收的電子郵件 </div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">筆記</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@提到或評論</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">檔案和文件</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">訂閱或重複付款</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您需要將兩筆現有交易或聯絡資料合併為一筆，您可以查閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>了解如何進行。</div>

How can I duplicate a deal?

我如何可以複製一個交易？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅限管理員使用。 您可以擁有的開啟交易數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong>此操作僅供管理員使用。您可以打開的交易數取決於您所在計畫。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解更多關於使用限制的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">要恢復已刪除的交易，請進入該交易的 <strong>詳細視圖</strong>，然後點擊位於右上角的 <strong>“恢復”</strong> 按鈕。</p>
<p style="text-align: justify">這將把該交易恢復至被刪除時所處的相同階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 已刪除的交易可在刪除後 30 天內恢復。 超過 30 天後，這些交易將被永久刪除，無法存取或恢復。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">批量恢復交易<a name="批量恢復交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您想恢復多筆已刪除的交易，請先前往 <strong>帳號選單 &gt; 工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復資料</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>，您會看到最近刪除交易的清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>恢復資料</strong> 頁面，您可以勾選希望恢復到原本銷售流程及階段的交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後，點擊 <strong>「還原交易」</strong> 以開始恢復流程。</p>
<p style="text-align: justify">之後，將會出現一個確認對話方塊，提示您點擊 <strong>「還原」</strong> 以確認。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">底部會顯示通知，讓您知道流程已完成。</p>

How can I restore deleted deals?

批量恢復交易

我該如何恢復已刪除的交易

<p style="text-align: justify">了解<strong>您的交易總值</strong>能幫助您更有效地優先處理工作和預測收入。 </p>
<p style="text-align: justify">與<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a>中顯示的個別交易值不同，Pipedrive 允許您查看<strong>銷售流程畫面</strong>和<strong>清單畫面</strong>中的彙總總值。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選條件</a>來自訂哪些交易被包括在您的總值中。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">可用的交易值資訊<a name="可用的交易值資訊"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論您在哪裡查看您的交易，摘要框同樣提供關鍵資訊：</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">欄位</div></th><th><div style="text-align: center">描述</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">總值</div></td><td><div style="text-align: center">所有包含交易的合併總值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">交易數量</div></td><td><div style="text-align: center">包含於查看範圍中的交易總數</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">按貨幣計算的價值</div></td><td><div style="text-align: center">按貨幣分類的交易值細分</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">加權總值</div></td><td><div style="text-align: center">根據<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段機率</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易機率</a>調整後的值</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何查看交易總值 <a name="如何查看交易總值"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">依據階段查看<a name="依據階段查看"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在<strong>銷售流程畫面</strong>中的階段名稱上，以查看該階段的總值。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">按銷售流程查看<a name="按銷售流程查看"></a></h3>
<p style="text-align: justify">按一下銷售流程選擇下拉選單旁的<strong>「i」</strong>圖示，以查看整個銷售流程的概況。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">在清單視圖中查看<a name="在清單視圖中查看"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>清單視圖</strong>中，單擊<strong>「i」</strong>圖示，開啟與銷售流程視圖相同的總結。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">顯示的值反映出您目前在篩選結果中看到的所有交易。<br></p>

How can I see the total value of my deals?

可用的交易值資訊

如何查看交易總值

依據階段查看

按銷售流程查看

在清單視圖中查看

我要如何查看我的交易總值？

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中的交易只能有一個聯繫人。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果需要，其他人可以作為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>連結到交易。 參與者可以從<strong>詳細視圖</strong>的<strong>參與者</strong>側邊欄部分添加到交易中。 您可以從<strong>詳細查看</strong>的側邊欄<strong>參與者</strong>區塊中將參與者新增至交易。</p>

Can multiple people be linked to a deal?

多人可以與交易相關聯嗎？

<p style="text-align: justify">了解交易的狀態對於優先安排時間與提升工作效率非常重要。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a> 與交易 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單視圖</a> 中篩選已成交、已流失或已刪除的交易。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在管道檢視中篩選<a name="在管道檢視中篩選"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">預先定義的篩選器},{<a name="預先定義的篩選器},{"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以在右上角點擊 <strong>篩選下拉選單</strong>，為已成交、已失敗或已刪除的交易選擇預設篩選器。},{</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果找不到這些篩選器，您可以使用相同條件建立新的篩選器。</p>
<h3><strong><strong>新增篩選器</strong></strong><a name="新增篩選器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要建立篩選器，請前往 <strong>篩選下拉選單</strong>，然後選擇 <strong>「新增篩選器」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>「符合下列任何條件」</strong> 下，加入以下條件以同時查看所有已贏、已失及已刪除的交易：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者，您也可以在 <strong>「符合下列所有條件」</strong> 下，選擇一次只篩選其中一種條件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在列表視圖中過濾<a name="在列表視圖中過濾"></a></h2>
<p style="text-align: justify">由於篩選器在銷售流程畫面與清單畫面之間共用，您在銷售流程畫面中使用的相同預設與自訂篩選器也會在清單畫面中可用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您希望在清單檢視中看到與管道檢視相同的結果，請指定要查看資料的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>想進一步了解篩選功能可以完成的操作，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

在管道檢視中篩選

預先定義的篩選器},{

新增篩選器

在列表視圖中過濾

篩選我的已贏, 已輸, 或已刪除的交易

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在Pipedrive中了解有關<strong>使用限制</strong>的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您帳戶中的開放式交易數量取決於您的計劃。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的開放式交易限制已達到，通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>和LeadBooster（<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天機器人</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a>）創建的交易將不再添加到您的連鎖反應中，而是發送到您的<strong>交易等待名單</strong>。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">查看等待名單<a name="查看等待名單"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要查看等待名單，請前往 <strong>設置 &gt; 使用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易等待名單</a></strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">在此，您可以查看每個項目的交易名稱、來源與建立日期。  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">在候補名單上我可以做什麼？<a name="在候補名單上我可以做什麼？"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">排序<a name="排序"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以按创建时间对等待列表中的交易进行排序。最新的交易将显示在列表的顶部，但如果您需要更改交易的顺序，请点击<strong>“创建时间”</strong>。 最新的交易會顯示在清單頂端；若要變更清單中交易的排序，請點選 <strong>「建立時間」</strong>。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">筛选<a name="筛选"></a></h3>
<p style="text-align: justify">預設情況下，等待名單會顯示所有交易；不過您可以根據來源來篩選它們。  例如：API、自動化、聊天機器人和網站表格。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量選擇<a name="批量選擇"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此選項讓您可以直接從等待名單選取項目並將其加入您的銷售流程。  <strong>加入銷售流程</strong> 按鈕會顯示您可從等待名單中加入的交易數量，該數量會根據您的銷售流程可用空位而調整。  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您選擇並嘗試添加超出您的管道可容納空間的交易，系統將只允許您添加候補名單中最老的交易數量。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不希望添加最老的交易，您將看到選擇“選擇特定交易”的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">批次選取功能也讓您刪除不再需要或不想加入到銷售流程的交易。  選取您想刪除的項目，然後按一下垃圾桶按鈕。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>使用“添加到管道”按鈕成功添加到管道的交易將自動從候補名單中刪除。</div>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>在候補名單上等待一年的交易將被自動刪除。</div>
<h3 style="text-align: justify">导出<a name="导出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此功能将等候名单中的所有交易导出为单个CSV文件。然后，您可以在空闲空间被释放后导入并添加到您的账户中。 當釋出空間後，您就可以匯入並將它們新增到您的帳號。  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若達到交易上限，匯入將會全部或部分失敗。  如果達到交易上限，導入將完全或部分失敗。了解更多關於在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中的導入。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您在匯入時達到您的開放交易上限，多餘的交易將會被加入到您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跳過文件</a>，並帶有訊息：<strong>「</strong><strong>已達到開放交易上限. 無法新增該交易」。</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自動化交易<a name="自動化交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您達到開放交易上限時，任何設定為建立新的開放交易或將潛在客戶轉換為開放交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自動化</a> 都會在該步驟失敗。 </p>
<p style="text-align: justify">在這兩種情況下，新交易將不會被創建，而在後者中，潛在客戶將保持未轉換為您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶<strong></strong>收件匣</a>。取而代之的是，未創建的新交易將被發送到您的<strong>交易等候清單</strong>。 未建立的新交易將會被送到您的 <strong>交易等待名單</strong>。  </p>
<p style="text-align: justify">如果您設置了自動化程序將已關閉的交易轉換為開放式交易，則該自動化程序也將在該步驟失敗，但不會將交易發送到您的<strong>交易等候清單</strong>，因為自動化程序正在更新舊交易而不是創建新交易。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>若您已達到交易上限，與工作流自動化建立新交易相關的自動化活動、電子郵件、註記及其他項目將不會被觸發，且該交易會被送到等待名單。  例如，您設定了在建立聯絡人時，同時建立一筆交易與一個活動的自動化。  若您已達到交易上限，該交易將被送至等待名單，活動將不會被建立。  </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">來自 LeadBooster 的交易 <a name="lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您達到開放交易上限時，任何設定為建立新的開放交易的 LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天機器人</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網站表格</a> 都會失敗。  不過，仍會建立新的聯絡人，並附上聊天機器人對話或網站表格提交內容的註記。 </p>
<p style="text-align: justify">如果与您的聊天机器人或网页表单进行互动的人或组织已存在于您的联系人中，则该现有联系人将被更新并添加一条附注。在两种情况下，未创建的新交易将被发送到您的<strong>交易等待列表</strong>中。 在這兩種情況下，未建立的新交易將會被送到您的 <strong>交易等待名單</strong>。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">手機應用程式上的優惠<a name="手機應用程式上的優惠"></a></h2>
<p style="text-align: justify">交易等待名單目前僅在網頁版應用程式中提供；但是，當您超過開放交易上限時，您將無法透過行動應用程式新增任何新交易。 </p>
<p style="text-align: justify">如果發生這種情況，您將收到有關超過開放交易上限的警告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 離線時新增交易，這些交易會儲存在行動裝置的交易清單中，並在您上線時同步到 Pipedrive 網頁版。 </p>
<p style="text-align: justify">如果已達到使用上限，則離線狀態下在手機應用程式上添加的新交易將無法在上線時同步，並將在您釋放空間後添加。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：如果您在尚有未同步交易時刪除行動應用程式，然後重新安裝，刪除應用程式時那時未同步的交易將會遺失且無法恢復。 </div>

Deals waitlist

查看等待名單

在候補名單上我可以做什麼？

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批量選擇

导出

自動化交易

lead-booster

來自 LeadBooster 的交易

手機應用程式上的優惠

特價等候清單

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> 已包含在 Premium 及更高方案中。 在 Growth 及以下方案中，可作為按使用者計費的付費附加元件使用。 了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects 計費</a> 的資訊。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a></strong>和<strong>專案</strong>可協助您在 Pipedrive 中管理客戶旅程的不同階段。 </p>
<p style="text-align: justify">交易可協助您追蹤並贏得銷售機會。 無論是在銷售前、銷售期間或銷售後，專案都能協助您整理與客戶相關的工作。 您可以單獨使用專案，也可以將專案連結至交易，讓銷售與交付資訊保持連通。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">了解交易與專案<a name="了解交易與專案"></a></h2>
<table><thead><tr><th>如果您需要…</th><th>使用交易</th><th>使用專案</th></tr></thead><tbody><tr><td>管理銷售機會並追蹤潛在收入</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>管理成交後的客戶上手、交付或導入工作</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您不必在兩者之間擇一。 許多團隊會將交易和專案連結在一起，讓銷售與交付資訊保持串連。 請在下方了解如何<a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用</a><a href="#use-deals-and-projects-together">交易和專案搭配運作</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">優惠<a name="優惠"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您可擁有的開啟交易數量取決於您的方案。 了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a> 的資訊。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong>代表一個銷售商機，涵蓋從首次對話到成交或失敗結果的整個過程。 </p>
<p style="text-align: justify">交易會在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>銷售流程畫面</strong></a>中推進各個階段。 這可協助您在同一處整理每個商機的後續追蹤、會議、提案和協商。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">项目<a name="项目"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>專案</strong>可協助您整理與客戶相關的工作，例如入職導入、實施或交付。 </p>
<p style="text-align: justify">專案會在<strong>專案看板</strong>中推進各個階段，您可以在其中追蹤任務、活動和里程碑。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">專案具備彈性。 您可以在銷售完成前、交易成交後建立專案，也可以完全不將專案連結到交易。 將專案連結到交易並非必要，但這樣做能讓您同時使用這兩項功能時發揮最大價值。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">同時搭配使用交易與專案<a name="同時搭配使用交易與專案"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您將專案連結到交易時，您和團隊可以從這兩個項目存取銷售與交付資訊，而不會失去脈絡。 </p>
<h3 style="text-align: justify">在專案或交易詳細資料畫面檢閱連結資訊<a name="在專案或交易詳細資料畫面檢閱連結資訊"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>專案詳細資料畫面</strong>中，您可以開啟<strong>檔案</strong>、<strong>註記</strong>和<strong>電子郵件</strong>分頁，檢閱與專案連結的資訊。 每個分頁都可讓您篩選顯示內容：僅顯示交易相關資訊、僅顯示專案相關資訊，或兩者皆顯示。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>交易詳細資料畫面</strong>中，您也可以查看連結到此交易的任何專案，並在銷售後監控交付進度。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">產生 AI 交易交接摘要<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>此功能需要先接受 <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta program</a> 的條款與條件。 只有具備<strong>帳號設定</strong>權限的使用者才能啟用此功能。 了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">全域使用者管理</a> 的資訊。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增專案</a>並將其連結到交易時，您可以開啟<strong>「使用 AI 從交易資料產生專案摘要」</strong>，自動建立已連結交易的摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您最多可以摘要五筆交易。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您在新增專案時未開啟此切換開關，之後仍可產生相同的摘要。 開啟<strong>專案詳細資料畫面</strong>，前往<strong>總覽</strong>分頁，並從該處建立交易總覽摘要。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">產生的摘要可協助您的交付團隊快速了解已售出的內容、客戶身分，以及在銷售過程中做出的任何重要承諾。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">摘要也會根據您的交易資訊，為專案欄位建議適合的值。 您可以逐一接受、編輯或拒絕每項建議的欄位更新。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

了解交易與專案

優惠

项目

同時搭配使用交易與專案

在專案或交易詳細資料畫面檢閱連結資訊

產生 AI 交易交接摘要

交易 vs. 專案：何時該使用哪一個

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <strong>啟用</strong> <strong>（未封存）</strong>潛在客戶和交易的數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong> 活躍的 <strong>（未封存）</strong> 潛在客戶與交易數量取決於您的方案。您可以了解更多關於 <strong>使用量限制</strong> 的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">隨著您的銷售資料成長，保持工作區整潔且高效率變得越來越重要。</p>
<p style="text-align: justify">封存可讓您將不活躍的潛在客戶與交易從活躍視圖中移除而不遺失歷史資料，幫助您保持專注、提升系統效能，並維持在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶與交易數量上限</a> 之下。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">何時將潛在客戶與交易存檔<a name="何時將潛在客戶與交易存檔"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將任何不再積極管理的交易或潛在客戶存檔。以下是常見情況： 以下是常見情境：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. 長期不活躍</strong></p>
<ul>
<li>過去 6–12 個月內沒有活動或更新</li>
<li>沒有即將到來的任務或預期的後續跟進</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. 已結束或停滯</strong></p>
<ul>
<li>已流失的交易或不會再回訪的冷潛在客戶</li>
<li>已成交並已交付完成的交易</li>
<li>未符合資格的潛在客戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. 低優先度或低價值</strong></p>
<ul>
<li>來自過去活動、實驗或探索性工作的交易或潛在客戶</li>
<li>不符合當前業務目標</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. 供記錄保存</strong></p>
<ul>
<li>為了合規、稽核或報告而保留的項目，但不需要在主工作區中顯示</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何存檔潛在客戶和交易<a name="如何存檔潛在客戶和交易"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">個別封存<a name="個別封存"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在交易或潛在客戶的詳細檢視中，於 <strong>“...”</strong> 選單（交易）或按鈕（潛在客戶）中點選 <strong>封存</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在清單檢視（僅限交易）中，點選 <strong>”...”</strong> 按鈕，接著點選 <strong>”封存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量存檔<a name="批量存檔"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在潛在客戶或交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 中，選取多個項目後點選 <strong>封存</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或透過批次編輯側欄更新 <strong>封存狀態</strong> 欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>封存後：</strong></p>
<ul>
<li>交易保留其先前狀態（開放、獲勝或失敗）</li>
<li><strong>封存狀態</strong> 會被設為 <strong>「已封存」</strong> 並加入時間戳記</li>
<li>基於記錄變更的自動化和Webhook可能會被觸發</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">自動化<a name="自動化"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>Automations</strong> 功能僅適用於 Advanced 及以上方案。</div>
<p style="text-align: justify">封存狀態可於自動化流程中作為條件或動作使用。</p>
<p style="text-align: justify">範例：</p>
<ul>
<li><strong>當項目被封存或恢復封存時觸發自動化</strong> – 使用「封存狀態」欄位的變更來觸發後續動作（例如，通知使用者或記錄變更）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>自動封存長時間未更新的交易或潛在客戶</strong> – 設定自動化，在一段未活動期間後自動封存項目（例如，90 天內無更新的已成交或已流失交易）<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">檢視已封存項目<a name="檢視已封存項目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">已封存的潛在客戶與交易可在 Pipedrive 各處存取，並以 <strong>「已封存」</strong> 指示標示。</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易清單檢視</strong> 中，打開 <strong>封存</strong> 分頁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以及在聯絡人、組織、活動、專案、銷售收件匣、產品與懸停卡片中以聯結項目顯示。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">導出<a name="導出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>潛在客戶清單檢視</strong> 中，打開 <strong>封存</strong> 分頁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">並會以連結項目的形式出現在「人員詳細檢視」、「活動詳細檢視」及「銷售收件箱」。</p>
<h3 style="text-align: justify">單獨封存<a name="單獨封存"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在詳細檢視中，點選 <strong>”取消封存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量取消存檔<a name="批量取消存檔"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在已封存項目的列表視圖中，選取多個項目並點選 <strong>「取消封存」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 若交易所屬的管道或階段已不存在，該交易在分配管道與階段之前不會顯示在任何管道中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">已封存項目有哪些操作受到限制？<a name="已封存項目有哪些操作受到限制？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">為維護資料完整性與效能，已封存項目會限制下列操作：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編輯</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">無法變更標題、數值、階段、擁有者或自訂欄位</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>連結</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">無法連結新的活動、通話或聯絡人</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>轉換</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">潛在客戶無法轉換為交易；交易無法合併</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>檢視</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">在大多數列表檢視與銷售管道檢視中隱藏</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>應用程式介面(API)</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">不會在標準列表端點中回傳。可使用新的端點 新端點已可用</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">對已封存項目可以執行哪些操作？<a name="對已封存項目可以執行哪些操作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您仍可以透過下列方式管理已封存的項目：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>新增/編輯註記</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">包含評論與提及</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>發送/連結電子郵件</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">群發或單封郵件</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>支援密件副本（BCC）</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>匯出</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">從列表檢視</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>複製</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">建立已封存項目的副本</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編輯資料</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">可見性群組、追蹤者（交易）、參與者、<strong>「已查看」</strong>狀態（潛在客戶）</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>搜尋結果</strong></div></td><td>已封存的項目會顯示在搜尋結果中</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>過濾器</strong></div></td><td>支援於列表檢視及跨實體（例如：根據連結的已封存交易來篩選組織）</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>洞察</strong></div></td><td>支援使用像 <strong>「封存狀態」</strong> 與 <strong>「封存於」</strong> 等欄位進行報表</td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">已封存項目的使用者權限<a name="已封存項目的使用者權限"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>所需權限</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>存檔/取消存檔自己的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">始終允許</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>封存他人的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">需要「編輯他人擁有的交易」權限</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>查看已封存的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">遵循標準可見性規則</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

何時將潛在客戶與交易存檔

如何存檔潛在客戶和交易

個別封存

批量存檔

自動化

檢視已封存項目

交易

導出

單獨封存

批量取消存檔

已封存項目有哪些操作受到限制？

對已封存項目可以執行哪些操作？

已封存項目的使用者權限

封存交易和潛在客戶

<h2>如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？<a name="如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？"></a></h2>
<p>該交易將保持封存狀態。 您需要手動取消封存。</p>
<hr>
<h2>我可以搜尋已存檔的項目嗎？<a name="我可以搜尋已存檔的項目嗎？"></a></h2>
<p>可以，但它們在結果中顯示較低。</p>
<hr>
<h2>如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？<a name="如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？"></a></h2>
<p>在分配階段和管道之前，該交易不會顯示在任何管道中。</p>
<hr>
<h2>存檔項目是否計入我的使用限制？<a name="存檔項目是否計入我的使用限制？"></a></h2>
<p>它們計入<strong>存檔項目</strong>限制，而不是活躍使用。</p>
<hr>
<h2>我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？<a name="我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？"></a></h2>
<p>是的，電子郵件和備註是允許的。新的活動則不可以。 新活動則不會。</p>
<hr>
<h2>封存的潛在客戶有什麼變化？<a name="封存的潛在客戶有什麼變化？"></a></h2>
<p>潛在客戶現在可以：</p>
<ul>
<li>
<p>完全禁止編輯或連結</p>
</li>
<li>
<p>從過濾器和標準 API 端點中隱藏 </p>
</li>
<li>
<p>計入 300,000 個已存檔項目的限制</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？

我可以搜尋已存檔的項目嗎？

如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？

存檔項目是否計入我的使用限制？

我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？

封存的潛在客戶有什麼變化？

封存交易和潛在客戶常見問題解答

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新計劃的最新信息。</div>
<p style="text-align: justify">了解<strong>潛在客戶</strong>和<strong>交易</strong>之間的區別可以幫助您更有效地構建銷售流程。</p>
<p style="text-align: justify">雖然兩者都代表潛在收入的階段，但它們在您的銷售周期中扮演著不同的角色。了解更多有關潛在客戶管理的信息，請參閱 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">潛在客戶<a name="潛在客戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">潛在客戶代表一個<strong>潛在銷售機會</strong>，與尚未被確認的聯絡人或組織相關聯。當您尚未準備好在管道中主動追蹤這些機會時，它們非常適合初步接觸。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件箱</a>是一個專門的空間，用於組織和處理您的預先資格潛在客戶，直到它們成為<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。以下是關於潛在客戶的一些要點：</p>
<ul>
<li>您<strong>必須</strong>將潛在客戶與<strong>聯絡人</strong>或<strong>組織</strong>，或兩者都連結</li>
<li>您可以使用潛在客戶來組織潛在客戶，並將其轉換為交易</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關潛在客戶管理的資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您點擊<strong>“...”</strong>時，您可以：<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>在刪除後的前30天內，在<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復數據</a></strong>頁面上找到任何已刪除的潛在客戶</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>導出</strong></a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>導入</strong></a>潛在客戶，並擁有正確的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a>訪問</li>
<li>使用交易管理員權限訪問<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據清理</strong></a>頁面</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">交易代表 <strong>合格的銷售機會</strong>，與您正在積極處理的個人或組織相關。它們會在您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a> 中經過不同階段，直到被標記為 <strong>贏得</strong> 或 <strong>失敗</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊交易會打開其詳細視圖，您可以查看任何相關的聯絡人、產品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>和活動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>您還可以查看有關 <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">定期產品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>、檔案和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件</a> 的信息，這些都是與相關聯絡人交換的。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關交易的更多信息，請查看這篇深入的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解更多有關交易管理的信息。</p>
<div><hr></div>
<h2>潛在客戶與交易<a name="潛在客戶與交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將潛在客戶視為起點，而將交易視為當您確信該機會值得追求時的下一步。</p>
<p style="text-align: justify">下表顯示了潛在客戶和交易之間的主要區別，幫助您了解每個如何最佳服務於您的銷售過程。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>特徵</strong></td>
<td><strong>潛在客戶</strong></td>
<td><strong>交易</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>與項目和產品的連結</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>創建文件和上傳檔案</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>可以通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> 工具創建</strong></td>
<td>是</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>可以歸檔</strong></td>
<td>是</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>開票</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>公式欄位</strong></a></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a></strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>進入管道/階段</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>變更記錄</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 您可以通過使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">聊天機器人</a> 功能來創建交易，這些功能是 Leadbooster 套件的一部分。</div><hr><h2 style="text-align: justify">將潛在客戶轉換為交易<a name="將潛在客戶轉換為交易"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當您將潛在客戶轉換為交易時，Pipedrive 會將相關的人員和組織詳細信息，以及任何潛在客戶的備註、提及、評論和活動轉移到新的交易中。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦您決定哪些潛在客戶應該被資格認定，您可以輕鬆地將突出顯示的選擇轉換為交易，並直接將它們添加到您的銷售流程中。 在列表視圖中選擇它們，然後點擊<strong>“轉換為交易。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要確認您的選擇，點擊<strong>”轉換潛在客戶”</strong>，潛在客戶將被刪除並在指定的銷售流程中替換為交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果 Pipedrive 檢測到潛在的重複聯絡人，您將被提示檢查並選擇現有的聯絡人（如適用）。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊左下角的<strong>“轉換為交易”</strong>按鈕，從其詳細視圖轉換單個潛在客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

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