<p style="text-align: justify">潛在客戶和交易密切相關，了解每個都是獲得Pipedrive帳戶最大效益的關鍵。在<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於潛在客戶管理的資訊。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="線索"></a>線索</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>線索不受<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>的影響。<br></div>
<p style="text-align: justify">在線索生成過程的早期階段，您可能會發現您的管道早期有一些<strong>潛在的交易</strong>。它們還沒準備好通過銷售過程向前推進，也不夠冷漠以致於被遺失或刪除。<br></p>

<p style="text-align: justify">這就是為什麼我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">線索收件匣</a>是一個單獨的收件匣，用於存放您的預先確認線索，直到它們成為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。<br></p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">線索管理</a></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您決定哪些線索應該被確定資格，您可以輕鬆將它們轉換為交易並直接添加到您的管道中，開始您的銷售流程。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>以下是關於線索需要牢記的一些事項: </div><ul>
<li>線索可以連結到一個人、一個組織或兩者。</li>
<li>在將線索移至銷售管道之前，可以用線索來組織您的潛在客戶。</li>
<li>線索可以<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入到您的帳戶中。</a></li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="優惠"></a>優惠</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以擁有的<strong>未完成交易</strong>數量取決於您所選的方案，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中瞭解更多詳細信息。</div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您與個人或組織正在進行的正在進行的交易被跟蹤為一筆交易，並通過您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">流程管道</a>的階段進行處理，直到最終被標記為<strong>贏得</strong>或<strong>失敗</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>點擊一筆交易會打開詳細信息檢視，在那裡您可以查看任何關聯的聯絡人、產品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a>或活動。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>您還可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">定期收入</a>信息，<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文檔</a>，文件和與關聯聯絡人交換的<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件</a>。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>欲瞭解更多有關交易的信息，請查看這篇詳盡的<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</div>

<p>瞭解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">交易管理</a></p>
<div><hr></div>
<h2>潛在客戶 vs. 交易<a name="vs"></a></h2>
<p>了解潛在客戶和交易之間的區別對於了解如何最好地服務銷售流程至關重要。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>功能</strong></td><td><strong>潛在客戶</strong></td><td><strong>交易</strong></td></tr><tr><td><strong>鏈接到項目和產品</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>創建文檔並上傳文件</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>可通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a>工具創建</strong></td><td>是</td><td>否</td></tr><tr><td><strong>可以存檔</strong></td><td>是</td><td>否</td></tr><tr><td><strong>開具發票</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>公式字段</strong></a></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a></strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>進入管道/階段</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>更改日誌</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 交易可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網絡表單</a>創建，這是Leadbooster套餐的一部分。</div><hr><h2 style="text-align: justify">轉換潛在客戶為交易<br><a name="轉換潛在客戶為交易"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>從潛在客戶獲得的任何個人和組織信息都將轉移到交易中，包括註釋、提及、評論和活動。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">當您有合格的潛在客戶準備在管道中進行交易時，在列表視圖中選擇它們，然後點擊<strong>“轉換為交易”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">點擊“<strong>轉換</strong>”以確認您的選擇，然後潛在客戶將被刪除並在指定的管道中替換為交易。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果Pipedrive識別到潛在重複聯絡人，則將提示您審查並選擇現有聯絡人（如果適用）。<br></div>
<p><strong>詳細視圖</strong></p>
<p>您可以通過單擊底部左側的<strong>“轉換為交易”</strong>按鈕，從其詳細視圖中轉換單個潛在客戶。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

線索

優惠

潛在客戶 vs. 交易

轉換潛在客戶為交易

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在Pipedrive中了解有關<strong>使用限制</strong>的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您帳戶中的開放式交易數量取決於您的計劃。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的開放式交易限制已達到，通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>和LeadBooster（<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天機器人</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a>）創建的交易將不再添加到您的連鎖反應中，而是發送到您的<strong>交易等待名單</strong>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">查看等待名單<a name="查看等待名單"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要查看等待名單，請進入 <strong>設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用情况</a> &gt; 交易等待名單</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以查看每個項目的交易名稱、來源和創建日期。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" alt=""></figure><h3>等待名單上可以有多少筆交易？<a name="等待名單上可以有多少筆交易？"></a></h3>
<p>您可以在等待名單中具有的交易數取決於您所選的方案。</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>方案</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>等待名單上的交易</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>基本</strong></div></td><td><p style="text-align: center">750</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>進階</strong></div></td><td><div style="text-align: center">2,500</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>專業版</strong></div></td><td><p style="text-align: center">25,000</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>企業</strong></div></td><td><div style="text-align: center">50,000</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>企業</strong></p></td><td><div style="text-align: center">無限</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">在候補名單上我可以做什麼？<a name="在候補名單上我可以做什麼？"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">排序<a name="排序"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以按照交易的創建時間對候補名單中的交易進行排序。最新的交易將出現在列表的頂部，但如果您需要改變列表中交易的順序，請點擊“創建”。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">篩選<a name="篩選"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在默認情況下，候補名單顯示所有的交易；但是，可以根據其來源對其進行篩選。例如 API、自動化、聊天機器人和 Web 表單等。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量選擇<a name="批量選擇"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此選項允許您直接從候補名單中選擇並添加項目到您的管道中。添加到管道按鈕將顯示您能夠從候補名單中添加的交易數量，此數量將根據您的管道中可用的空間數量進行調整。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您選擇並嘗試添加超出您的管道可容納空間的交易，系統將只允許您添加候補名單中最老的交易數量。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不希望添加最老的交易，您將看到選擇“選擇特定交易”的選項。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">批量選擇功能還允許您刪除您不再需要或不想添加到您的管道中的交易。選擇要刪除的項目，然後單擊垃圾箱按鈕。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>使用“添加到管道”按鈕成功添加到管道的交易將自動從候補名單中刪除。</div>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>在候補名單上等待一年的交易將被自動刪除。</div>
<h3 style="text-align: justify">匯出<a name="匯出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此功能將候補名單中的所有交易匯出到單個 CSV 文件中。然後您可以在釋放空間後將其導入並添加到您的帳戶中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果達到交易上限，導入將完全或部分失敗。了解更多關於在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中的導入。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果在導入時達到您的開放交易限制，那麼多餘的交易將被添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跳過文件</a>中，並帶有消息：““已達到開放交易限制。無法添加該交易”。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">自動化交易<a name="自動化交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您達到開放式交易限制時，任何設置為創建新的開放式交易或將潛在客戶轉換為開放式交易的<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自動化</a>將在該步驟失敗。</p>
<p style="text-align: justify">在這兩種情況下，新交易將不會被創建，而在後者中，潛在客戶將保持未轉換為您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶<strong></strong>收件匣</a>。取而代之的是，未創建的新交易將被發送到您的<strong>交易等候清單</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">如果您設置了自動化程序將已關閉的交易轉換為開放式交易，則該自動化程序也將在該步驟失敗，但不會將交易發送到您的<strong>交易等候清單</strong>，因為自動化程序正在更新舊交易而不是創建新交易。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您達到交易限制，與工作流自動化創建新交易相關聯的自動化活動、郵件、備註和其他項目將不會觸發，交易將被發送到等候清單。例如，您已經設置了一個自動化程序來創建一個交易和一個活動以創建聯繫人。如果您達到交易限制，則交易將被發送到等候清單，活動將不被創建。</div><hr><h2 style="text-align: justify">來自 LeadBooster 的交易<a name="lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您達到開放交易的限制時，任何 LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天機器人</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a>設置來創建一筆新的開放交易將失敗。然而，仍將創建一個新聯絡人，並附註聊天機器人對話或網頁表單提交內容。</p>
<p style="text-align: justify">如果與您的聊天機器人或網頁表單互動的個人或組織已存在於您的聯絡人中，則將更新該現有聯絡人的註記。在這兩種情況下，未創建的新交易將被發送到您的<strong>交易等待清單</strong>中。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">手機應用程式的交易訊息<a name="手機應用程式的交易訊息"></a></h2>
<p style="text-align: justify">交易等待名單目前僅在網路應用程式上提供；但是，當您超過開放交易上限時，您將無法通過手機應用程式添加任何新的交易。</p>
<p style="text-align: justify">如果發生這種情況，您將收到有關超過開放交易上限的警告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 脫機時添加交易，這些交易將保存在手機交易清單中，並在您上線時同步至 Pipedrive 網路。</p>
<p style="text-align: justify">如果已達到使用上限，則離線狀態下在手機應用程式上添加的新交易將無法在上線時同步，並將在您釋放空間後添加。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 如果您在存在未同步交易時刪除手機應用程式，然後重新安裝應用程式，則在刪除應用程式時未同步的交易將被刪除並且無法恢復。</div>

Deals waitlist

查看等待名單

等待名單上可以有多少筆交易？

在候補名單上我可以做什麼？

排序

篩選

批量選擇

匯出

自動化交易

lead-booster

來自 LeadBooster 的交易

手機應用程式的交易訊息

特價等候清單

<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong> 在Pipedrive中用來反映銷售和完成銷售過程。但是企業所採取的售後行動，包括內部、售前和售後操作呢？</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a> 來反映這些過程，例如完成銷售後發貨產品或與客戶跟進重複銷售機會。有了<strong> 項目，</strong> 您就不需要再複製您的交易或建立不同的管道。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">專案 </h2>
<p style="text-align: justify">在整理您的Pipedrive數據時，您可能會發現一些持續進行的專案，這些專案不適合交易或潛在客戶類別。這些可能包括長期的努力，涉及多個活動和階段，例如在銷售流程之前或之中規劃演示文稿，或監控售後行動，如運送。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a> 是滿足這些需求的完美工具。</p>
<p style="text-align: justify">您可以: </p>
<ul><li>將交易或聯絡人連結到您的專案 </li><li>在不同階段添加活動</li><li>監控您專案的進展</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>專案可以幫助用戶更好地組織<strong>專案管理</strong>活動，這樣就不會與<strong>銷售</strong>活動混淆（這些活動通常會與您在流程中找到的潛在客戶交易相關聯），從而使其流程運行更加順暢。</p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRM專案管理</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">優惠<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以擁有的開放交易數量取決於您的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中瞭解更多關於使用限制的信息。項目不受使用限制影響。</div>
<p style="text-align: justify">交易代表了您Pipedrive帳戶內的銷售或其他持續交易。交易和項目之間的關係類似於交易和聯繫人之間的關係。</p>
<p style="text-align: justify">交易可以與項目關聯，反之亦然。然而，使項目和交易獨特的是您可以將想要的交易鏈結到項目中，反之亦然：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊項目的關聯交易或與交易關聯的項目，並在它們之間切換：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有關項目功能的更多信息，請前往我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目常見問題</a>。 </div>

Projects vs. deals

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 此操作僅適用於啟用了<strong>交易管理員</strong>權限的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">交易標記為<strong>贏得</strong>，當它已經結束並且銷售已成交，或者達到了預期的營銷目標。如果您過早地將一筆交易標記為已贏，您可能想稍後更改該交易的<strong>贏得時間</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中有兩個位置可以更改交易的贏得時間。</p><hr><h2 style="text-align: justify">交易詳情</h2>
<p style="text-align: justify">要在詳細檢視中編輯交易的獲勝時間，請點擊詳細資料下方<strong>贏</strong><strong>到時間</strong>旁邊的<strong>鉛筆</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這將會打開日曆檢視，您可以選擇所需日期，然後點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">交易清單視圖</h2>
<p style="text-align: justify">要在清單視圖中更改交易的成功時間，首先<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">編輯您的列</a>以包含<strong>成功時間</strong>。<br> <br>添加成功時間列後，通過點擊成功時間值旁邊的<strong>鉛筆</strong>圖標來編輯日期。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從日曆視圖中選擇您想要的日期，然後點擊<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

如何編輯贏得交易的時間？

<div class="support-note primary">
<strong>提示： </strong>此操作僅適用於管理員使用者。您可以開啟的即時交易數取決於您所選擇的方案。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解更多有關使用限制的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">若要還原已刪除的交易，請進入該交易的<strong>詳細檢視</strong>，並點擊位於右上角「<strong>重新開啟</strong>」按鈕。</p>
<p style="text-align: justify">這將會在該交易被標記為「<strong>已刪除</strong>」時，以相同階段重新開啟該交易。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>已刪除的交易可在刪除後的30天內重新開啟。30天後，交易將被永久刪除，無法存取或重新開啟。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>批量還原交易</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您想還原多個已刪除的交易，我們建議首先<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360011053478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾</a>以查找您Pipedrive帳戶中的已刪除交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.41.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成後，使用<strong>批量編輯</strong>功能來選擇您想還原的所有交易。在出現的批量編輯面板中，找到“<strong>狀態</strong>”欄位，選擇“<strong>編輯當前值...</strong>”，然後選擇<strong> </strong>“<strong>開放</strong>”。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.45.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊“<strong>編輯交易</strong>”按鈕來保存這些狀態更改。</p>

How can I restore deleted deals?

如何恢復刪除的交易？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>總值以您的默認貨幣顯示，與不同貨幣的交易將自動轉換並反映在總值中。</div>
<p style="text-align: justify">了解您的交易價值對於決定如何最好利用您的時間至關重要。在Pipedrive中，您可以按階段和管道查看您的交易總值。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="按階段查看總價值"></a>按階段查看總價值</h2>
<p style="text-align: justify">要查看管道階段的總價值，將光標懸停在該階段的名稱上即可。您將看到包含總價值以及每種貨幣的細分的框。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br> 如果您已設置<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段概率</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易概率</a>，您將看到您交易的加權總值與未加權總值的比較。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="按管道查看總值"></a>按管道查看總值</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在管道視圖的頂部看到管道的總值，以及加權值和交易筆數。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點擊該顯示以按貨幣打開數據的詳細資訊。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="在列表視圖中查看總值"></a>在列表視圖中查看總值</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>您可以創建<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>來自定義列表視圖中的總值報告。</div>
<p style="text-align: justify">您還可以在列表視圖的頂部查看總值、加權值和交易數量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些數值代表列表視圖中篩選結果中的每筆交易。 <br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

按階段查看總價值

按管道查看總值

在列表視圖中查看總值

如何查詢我交易的總值，依階段或管道？

學習如何將多個人與交易關聯並改進您的工作流程

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，交易僅可與一位聯絡人建立關聯。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果需要，其他人可以作為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>連結到交易。 參與者可以從<strong>詳細視圖</strong>的<strong>參與者</strong>側邊欄部分添加到交易中。</p>

Can multiple people be linked to a deal?

多人可以與交易相關聯嗎？

<p style="text-align: justify">了解您的交易狀態對於優先考慮您的時間和優化您的努力非常重要。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道檢視</a>和交易<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a>中篩選您贏得、失去或刪除的交易。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在預設檢視中篩選<a name="在預設檢視中篩選"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>預設篩選器</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過在右上角點擊<strong>篩選下拉選單</strong>並選擇所需的篩選器來選擇贏取、失敗或已刪除交易的預設篩選器。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果找不到這些篩選器，您可以使用相同條件創建新的。</p>
<p><strong>新增篩選器</strong></p>
<p style="text-align: justify">要創建篩選器，請前往篩選下拉選單並選擇<strong>“新增篩選器”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用這些條件來查看您贏取、失敗和已刪除的所有交易：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者您可以一次篩選其中一個條件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在列表視圖中過濾<a name="在列表視圖中過濾"></a></h2>
<p style="text-align: justify">由於管道視圖和列表視圖之間共享篩選器，因此您在管道視圖中使用的相同預定義和自定義篩選器也可在列表視圖中使用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您希望在列表視圖中看到與管道視圖相同的結果，請指定您要查看數據的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解如何使用篩選器達到更多目標，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

在預設檢視中篩選

在列表視圖中過濾

為我的贏利、失敗或已刪除的交易進行篩選

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>详细了解交易和如何最好地管理它们。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 中有三个位置，可以将交易移动到另一个管道。</p>
<ul><li>管道视图</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-24-39.gif" alt=""></figure>
<ul><li>清单视图（通过选择至少一笔交易，然后使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量编辑</a>工具。）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move%20deal%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>详细视图</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-40-50.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>当您将交易移到另一个管道时，它将不再出现在之前管道的报告中。 </div>

How can I move a deal to another pipeline?

我如何將交易移到另一條管道？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以開啟的交易數量取決於您的計劃。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解有關使用限制的更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中工作時，您可能需要兩份相同的交易副本，但不想花時間從頭開始製作第二份版本。</p>
<p style="text-align: justify">有了複製功能，您可以節省時間和精力，快速複製您的交易。 </p><hr><h2>如何複製交易</h2>
<p style="text-align: justify">要複製一筆交易，請前往其<strong>詳細資訊視圖</strong>，點擊“<strong>...</strong>”，然後選擇<strong>“複製”</strong>。<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認後，您將被重新導向到複製交易的詳細資訊視圖，並在標題中加入了<strong>副本</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>重複資料有哪些資訊？</h2>
<p style="text-align: justify">這裡提供一個視覺化圖表，顯示複製交易時會複製哪些資料，哪些資料不會被複製。</p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>資料類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在複製品中？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">關聯的人員、組織、產品和專案</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">標籤</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易價值和機率</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">階段和管道</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活動</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">發送和接收的電子郵件</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">備註</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@提到或評論</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">檔案和文件</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">訂閱或重複付款</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您需要將兩筆現有交易或聯絡資料合併為一筆，您可以查閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>了解如何進行。</div>

How can I duplicate a deal?

我如何可以複製一個交易？

<p style="text-align: justify">如果您需要更改與交易相關聯的聯絡人或組織，您有幾個選擇。您可以：</p>
<ul><li>新增聯絡人</li><li>將現有聯絡人切換為帳戶中的另一個聯絡人</li><li>重新命名現有聯絡人</li></ul><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">添加新聯絡人<a name="添加新聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在詳細視圖<strong>摘要</strong>中，點擊連結的聯絡人右側的<strong>鉛筆</strong>圖示，然後刪除現有聯絡人，並輸入新聯絡人的名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">如果該聯絡人在您的帳戶中不存在，您將看到選項<strong>“將[new contact name]添加為新聯絡人。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">之後，點擊<strong>“保存”</strong>，將打開一個窗口，您可以填寫新聯絡人的基本信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您在聯絡人創建者中點擊<strong>“保存”</strong>時，新聯絡人將與您的交易關聯。</p>
<p><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">從您的交易列表視圖中，您可以通過將鼠標懸停在上面並點擊<strong>鉛筆</strong>圖示，更改連結的聯絡人<strong>。</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後刪除現有聯絡人，並輸入新聯絡人的名稱。如果不存在，您可以將其添加為新聯絡人。</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇新聯絡人後，點擊<strong>“保存。”</strong><strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">切換到另一個聯絡人<a name="切換到另一個聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">點擊您已連結聯絡人旁邊的<strong>鉛筆</strong>圖標，刪除現有聯絡人並輸入所需的聯絡人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從兩個字母開始，您將看到與您輸入的內容最相符的選項下拉。當您看到想要的聯絡人時，請點擊該聯絡人然後點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">從您的交易清單視圖中，您可以通過將鼠標懸停在其上然後點擊<strong>鉛筆</strong>圖標，來更改聯絡人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後輸入您首選聯絡人的名稱，如果該聯絡人已存在於 Pipedrive 中，您可以從下拉選擇它。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇您的新聯絡人後，點擊<strong>“儲存”。</strong></p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">重新命名聯絡人<a name="重新命名聯絡人"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要重新命名聯絡人，您需要在<strong>個人</strong>或<strong>組織</strong>側邊欄部分進行編輯，而不是摘要部分。<br></div>
<p style="text-align: justify">要重新命名一個已連結的聯絡人，將游標懸停在聯絡人上，然後點擊<strong>鉛筆</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">然後輸入您想要的更改，並選擇<strong>“重新命名”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

添加新聯絡人

切換到另一個聯絡人

重新命名聯絡人

編輯與交易相關聯的聯絡人

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>要編輯<strong>建立的交易</strong>欄位，該列必須在您的清單視圖中可見。要了解如何自訂清單視圖列，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">要編輯交易的建立日期: </p><ul><li>前往您的交易列表視圖</li><li>將光標懸停於您的<strong>建立的交易</strong>欄位中所需的交易上 </li><li>點擊<strong>鉛筆</strong>圖示</li><li>選擇您偏好的日期 </li><li>點擊<strong>“儲存”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯交易建立日期的日期部分，但無法編輯時間。因此，經編輯建立日期的交易將始終顯示上午12:00 建立的時間。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>更改交易的建立日期將影響交易在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights報告</a>中的反映。 </div>

How can I edit the "Deal created" date?

我如何編輯「交易創建」日期？

<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>成交標籤</strong>功能將允許您的團隊為每個成交添加色碼標籤，以幫助您組織數據並加快銷售流程。這將在查看管道、詳細信息和列表視圖時，為您提供更好的成交視覺呈現。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想將您的聯絡人分類，而不是您的成交，我們也擁有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>聯絡標籤</strong></a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="如何指定和創建交易標籤"></a>如何指定和創建交易標籤</h2>
<p style="text-align: justify">在添加交易時，您可以通過點擊下拉菜單並選擇您現有的標籤之一來指定交易的標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在使標籤列可見之後，您還可以直接從<strong>列表視圖</strong>分配交易標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者在左側的交易摘要中點擊標籤選項，從<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a><strong> </strong>中直接分配交易標籤</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您最多可以將100個標籤分配給交易。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>如何添加新的交易標籤？</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>此操作僅適用於具有相應權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">您可以從<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a>中添加新標籤。在左側的交易摘要中，單擊標籤以顯示下拉菜單，您可以在那裡編輯您的標籤。選擇<strong>"</strong><strong>+ 添加新標籤"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從您的交易列表視圖中添加新標籤，請單擊交易標籤的<strong>鉛筆圖標</strong>並選擇<strong>"</strong><strong>+ 添加標籤"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="編輯或刪除交易標籤"></a>編輯或刪除交易標籤<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">您可以從交易詳細信息視圖或清單視圖中點擊要編輯的標籤，來編輯您的交易標籤。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在編輯名稱和顏色後，點擊綠色按鈕以保存更改。您還可以通過點擊<strong>垃圾桶圖標</strong>刪除所選標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看交易標籤"></a>查看交易標籤</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在標籤列下的<strong>清單視圖</strong>中查看您的交易標籤。要使標籤列可見，請點擊<strong>齒輪</strong>圖示，選擇要顯示的<strong>"標籤"</strong>欄位，然後點擊<strong>"儲存"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>交易</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>,</strong>您可以在螢幕左側的<strong>摘要</strong>中查看分配的標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您將標籤分配給交易，您將在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a>中的交易卡上看到對應的標籤顏色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

如何指定和創建交易標籤

編輯或刪除交易標籤

查看交易標籤

交易標籤

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以打开的交易数取决于您所在的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中了解更多关于使用限制的信息。</div>
<p>將交易批量添加到Pipedrive有兩種方法，而且都是通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a>。<strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><strong>如果您的公司帳戶尚未添加聯繫人或組織：</strong></p>
<p style="text-align: justify">請使用試算表導入它們，盡可能添加所有詳細信息，如聯繫人或組織、交易價值、後續活動等。<br></p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">此頁面</a>找到我們的導入試算表範本。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>交易必須與聯繫人或組織相關聯。</div><hr><p style="text-align: justify"><strong>如果您已將聯繫人或組織添加到公司帳戶並希望批量新增交易：</strong></p>

<p style="text-align: justify">我們建議在導入試算表時使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 系統 ID 功能</a>。</p>
<p style="text-align: justify">為了取得包含必要的人員或組織 ID 的試算表，請前往<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">列表視圖</a>並使用齒輪圖示使適當的<strong>Pipedrive 系統 ID</strong>欄位可見。</p>
<p style="text-align: justify">在該欄位可見後，<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出</a>過濾結果至試算表，提供必要的交易信息並<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>該試算表回到您的 Pipedrive 帳戶中。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>從列表視圖導出僅適用於管理員使用者和擁有權限的普通使用者。</div>

Adding deals in bulk

大量添加交易

<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>您可以開啟的交易數量取決於您所選的計畫。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中瞭解更多關於使用限制的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您與個人或組織進行中的交易將被追蹤為一筆交易，並通過您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a>階段進行處理，直到最後要麼是<strong>贏得</strong>要麼是<strong>失去</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">欲瞭解您的聯絡人和交易之間的關係，請查看有關Pipedrive數據組織的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">交易詳細資訊檢視<a name="交易詳細資訊檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊交易可打開其詳細資訊檢視，您可以查看任何關聯的聯絡人、產品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>或活動。</p>
<p style="text-align: justify">您還可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">循環收入</a>信息，<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>、檔案和與關聯聯絡人交換的<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下是有關交易的一些注意事項： <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>可轉換為交易，而交易可以被<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為潛在客戶</a>。</li><li>交易可以與人、組織或專案關聯。對關聯項目所做的任何更改也會反映在交易中。</li><li>活動和產品都可以與交易關聯。</li>
<li>交易跟蹤在您的銷售流程中發生的所有活動和變動。</li>
<li>交易可以從先前的CRM中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>或從CSV或XLS檔案中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>。</li>
<li>您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察報告</a>追蹤您交易的進展。<br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">一次添加一個交易<a name="一次添加一個交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以使用多種方式將新交易添加到您的Pipedrive帳戶中。</p>
<p><strong>“+ 交易”按鈕</strong></p>

<p style="text-align: justify">此按鈕可在您的管道檢視、預測檢視和交易清單檢視中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>您也可以在您的專案詳細檢視中找到它。 <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“+” 按鈕</strong></p>

<p style="text-align: justify">此選項位於您的人員或組織詳細檢視下的<strong>交易</strong>部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>提示: </strong>要以此方式添加交易，交易側邊欄部分必須可見。要了解如何管理側邊欄部分，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div></div>
<p style="text-align: justify">您也可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人時間軸</a>中找到它。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“新增交易”按鈕</strong><br></p>

<p style="text-align: justify">此選項可在您的人員或組織詳細檢視中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>它也可以在您的電子郵件標籤中找到。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您有現有的交易要與電子郵件關聯，請選擇<strong>“與現有交易關聯”。</strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">批量添加交易<a name="批量添加交易"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解如何将数据导入您的Pipedrive帐户，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这份详尽指南</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用导入过程同时添加多个交易。</p>
<p style="text-align: justify">首先，请前往<strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入数据</a>。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">确保您在要导入的电子表格中有一个<strong>交易标题</strong>列，并将其映射到Pipedrive中同名字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我们提供带有可用于练习导入过程的数据的示例电子表格，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>找到。</div>

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