<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Antalet öppna affärer du kan ha beror på vilket abonnemang du har. Du kan läsa mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">I Pipedrive spåras den pågående transaktionen du förföljer med en person eller organisation som en affär, och bearbetas genom stegen i din <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> tills den antingen är <strong>VINNAD</strong> eller <strong>FÖRLORAD</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">För en bra illustration av relationen mellan dina kontakter och affärer, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a> om Pipedrives dataorganisation. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Detaljvyn för affären<a name="detaljvyn-f-r-aff-ren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på en affär öppnas dess detaljvy, där du kan se eventuella kopplade kontakter, produkter, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> eller aktiviteter. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan också se <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokument</a>, filer och <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmeddelanden</a> som har utbytts med den länkade kontakten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Här är några saker att tänka på angående affärer: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads</a> kan omvandlas till affärer, och affärer kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">omvandlas till leads</a>. </li><li>Affärer <strong>måste</strong> vara länkade till en person, organisation eller ett projekt. Alla ändringar som görs i ett länkat objekt återspeglas också i affären.</li><li>Aktiviteter och produkter kan båda kopplas till en affär.</li>
<li>Affärer spårar alla händelser och rörelser som sker under din försäljningsprocess.</li>
<li>Affärer kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från ett tidigare CRM</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importeras från en CSV- eller XLS-fil</a>.</li>
<li>Du kan följa utvecklingen av dina affärer med hjälp av <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">insiktsrapporter</a>.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lägga till ett erbjudande i taget<a name="l-gga-till-ett-erbjudande-i-taget"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns olika sätt att lägga till ett nytt erbjudande i ditt Pipedrive-konto.</p>
<p><strong>“+ Erbjudande” knappen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Denna knapp finns i din pipelinevy, prognosvy och lista över erbjudanden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Du kan också hitta den i din projektdetaljvy. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“+” knappen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Detta alternativ finns i din person- eller organisationsdetaljvy under <strong>erbjudanden</strong> sektionen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Anteckning: </strong>För att lägga till en affär på detta sätt måste sidopanelsektionen för affärer vara synlig. För att lära dig hur du hanterar dina sidopanelsektioner, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Du kan också hitta det i <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktens tidslinje</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“Lägg till nytt erbjudande” knappen</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Detta alternativ kan hittas i din person- eller organisationsdetaljvy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>Det kan också hittas i din e-postflik. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Om du har ett befintligt erbjudande som du vill länka till e-posten, välj <strong>“Länka till befintligt.”</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lägga till affärer i bulk<a name="l-gga-till-aff-rer-i-bulk"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För att lära dig om att importera data till ditt Pipedrive-konto, titta på <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna djupgående guide</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till flera affärer samtidigt genom att använda importprocessen. </p>
<p style="text-align: justify">Börja med att gå till <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se till att du har en kolumn för <strong>affärstitel</strong> i kalkylbladet du importerar, och koppla den till fältet med samma namn i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Vi erbjuder exempel på kalkylblad med data som du kan använda för att öva på importprocessen, som du kan hitta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">på denna sida</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

detaljvyn-f-r-aff-ren

Detaljvyn för affären

l-gga-till-ett-erbjudande-i-taget

Lägga till ett erbjudande i taget

l-gga-till-aff-rer-i-bulk

Lägga till affärer i bulk

Erbjudanden: vad de är och hur man lägger till dem

<p style="text-align: justify">Pipedrives funktion för <strong>affärsetiketter</strong> gör det möjligt för ditt team att lägga till färgkodade etiketter till varje affär för att hjälpa dig att organisera dina data och påskynda din försäljningsprocess. Detta ger dig en bättre visuell representation av dina affärer när du visar dem i pipeline-, detalj- och listvy.</p>
<p style="text-align: justify">Om du vill segmentera dina kontakter istället för dina affärer har vi också <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kontaktetiketter</strong></a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="hur-man-tilldelar-och-skapar-aff-rsetiketter"></a>Hur man tilldelar och skapar affärsetiketter</h2>
<p style="text-align: justify">När du lägger till en affär kan du tilldela etiketter till din affär genom att klicka på rullgardinsmenyn och välja en av dina befintliga etiketter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också tilldela affärsetiketter direkt från <strong>listvyn</strong> genom att göra etikettkolumnen synlig. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Eller från <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärens detaljvy</a> genom att klicka på etikettalternativet i affärssammanfattningen på vänster sida.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan tilldela upp till 100 etiketter till en affär.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Hur kan jag lägga till nya affärsetiketter?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Obs:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med rätt behörigheter.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till nya etiketter från <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärens detaljvy.</a> I affärssammanfattningen till vänster klickar du på etiketten för att visa rullgardinsmenyn där du kan redigera dina etiketter. Välj <strong>"</strong><strong>+ Lägg till ny etikett"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att lägga till en ny etikett från din affärslistvy, klicka på <strong>pennsymbolen</strong> för dina affärsetiketter och välj <strong>"+ Lägg till etikett"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="redigera-eller-ta-bort-erbjudandeetiketter"></a>Redigera eller ta bort erbjudandeetiketter<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera dina erbjudandeetiketter antingen från visningen av erbjudandeinformation eller listvisningen genom att klicka på den etikett du vill redigera. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När namn och färg har redigerats, klicka på den gröna knappen för att <strong>spara</strong> ändringarna. Du kan även ta bort denna valda etikett genom att klicka på <strong>papperskorgssymbolen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visning-av-erbjudandeetiketter"></a>Visning av erbjudandeetiketter</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan visa dina affärsetiketter i <strong>listvy</strong> under etikettkolumnen. För att göra etikettkolumnen synlig, klicka på <strong>kugghjulsikonen</strong>, välj fältet <strong>"Etikett"</strong> för att visa det och klicka på <strong>"Spara"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>affär</strong></a> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvy</a></strong> kan du se den tilldelade etiketten i <strong>Sammanfattning</strong> på vänster sida av skärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har tilldelat en etikett till en affär visas motsvarande etikettfärg på ditt affärskort i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipelinvyn.</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

hur-man-tilldelar-och-skapar-aff-rsetiketter

Hur man tilldelar och skapar affärsetiketter

redigera-eller-ta-bort-erbjudandeetiketter

Redigera eller ta bort erbjudandeetiketter

visning-av-erbjudandeetiketter

Visning av erbjudandeetiketter

Deal etiketter.

<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Antalet öppna affärer du kan ha beror på vilket abonnemang du har. Du kan läsa mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">denna artikel</a>.</div>
<p>Det finns två sätt att lägga till affärer i bulk i Pipedrive och båda är genom <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Om du inte har kontaktpersoner eller organisationer tillagda till ditt företagskonto:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Importera dem med en kalkylblad, och lägg till alla detaljer såsom kontaktperson eller organisation, affärsvärde, uppföljningsaktiviteter, etc.<br></p>
<p style="text-align: justify">Du kan hitta våra exempel på importkalkylblad på <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">den här sidan</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Affärer måste ha antingen en kontaktperson eller en länkad organisation.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Om du redan har kontaktpersoner eller organisationer tillagda till ditt företagskonto och vill lägga till affärer för dem i bulk:</strong></p>

<p style="text-align: justify">Vi föreslår att du använder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive System ID-funktionen vid import av en kalkylblad</a>.</p>
<p style="text-align: justify">För att få ett kalkylblad som innehåller de nödvändiga ID:erna för person eller organisation, gå till <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">listvyn</a> och använd kugghjulsikonen för att göra <strong>Pipedrive System ID</strong>-fältet synligt.</p>
<p style="text-align: justify">När det fältet är synligt, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportera</a> filterresultaten till en kalkylblad, ange nödvändig affärsinformation och <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera</a> det kalkylbladet tillbaka till ditt Pipedrive-konto.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Exportering från listvyn är endast tillgänglig för admin-användare och vanliga användare med behörighet.</div>

Adding deals in bulk

Lägger till avtal i bulk

<p style="text-align: justify">Om du behöver ändra kontaktpersonen eller organisationen som är kopplad till en affär har du några alternativ. Du kan: </p>
<ul><li>Lägga till en ny kontakt</li><li>Byta kontakten till en annan i ditt konto</li><li>Byta namn på den befintliga kontakten</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Lägga till en ny kontakt<a name="l-gga-till-en-ny-kontakt"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Detaljvy</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>penna</strong>ikonen till höger om din länkade kontakt i detaljvisningen <strong>sammanfattning</strong>, ta sedan bort den befintliga kontakten och skriv in namnet på den nya.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Om den kontakten inte finns i ditt konto kommer du att se alternativet att<strong> "Lägg till [nytt kontaktnamn] som ny kontakt."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter det, klicka på <strong>“Spara” </strong>och en fönster öppnas där du kan fylla i den nya kontaktpersonens grundläggande information. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>“Spara” </strong>i kontakt skaparen kommer den nya kontakten att kopplas till ditt affärsmöjlighet.</p>
<p><strong>Listvy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Från din vy över affärsmöjligheter kan du ändra en länkad kontakt genom att hovra över den och klicka på <strong>penna</strong>ikonen<strong>.</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Radera sedan den befintliga kontakten och skriv in namnet på den nya. Om den inte finns kan du lägga till den som en ny kontakt.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du har valt din nya kontakt, klicka på <strong>“Spara.”</strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Att byta till en annan kontakt<a name="att-byta-till-en-annan-kontakt"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Detaljvy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>pennan</strong> bredvid din länkade kontakt, ta bort den befintliga kontakten och skriv in den önskade. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har skrivit in två bokstäver visas en nedrullningsmeny med alternativ som bäst matchar det du har skrivit in. När du ser kontakten du vill ha, klicka på den och <strong>”Spara.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Listvy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Från din deal-listvy kan du ändra en länkad kontakt genom att hovra över den och klicka på <strong>pennan</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Skriv sedan namnet på din föredragna kontakt, och om den redan finns i Pipedrive kan du välja den från nedrullningslistan. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har valt din nya kontakt, klicka på <strong>”Spara”</strong>.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Byta namn på en kontakt <a name="byta-namn-p-en-kontakt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För att byta namn på en kontakt måste du redigera under <strong>person-</strong> eller <strong>organisation</strong>-sidosektionerna, inte sammanfattningssektionen.<br></div>
<p style="text-align: justify">För att byta namn på en länkad kontakt, håll muspekaren över kontakten och klicka på <strong>pennan</strong>-ikonen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Skriv sedan in önskade ändringar och välj <strong>”Byt namn.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

l-gga-till-en-ny-kontakt

Lägga till en ny kontakt

att-byta-till-en-annan-kontakt

Att byta till en annan kontakt

byta-namn-p-en-kontakt

Byta namn på en kontakt

Redigera kontakten kopplad till en affär.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med behörigheter för <strong>affärsadministratörer</strong> aktiverade.<br></div>
<p style="text-align: justify">En affär markeras som <strong>VUNNEN</strong> när den är avslutad och en försäljning har gjorts eller det avsedda marknadsföringsmålet har uppnåtts. Om du märker en affär som vunnen för tidigt kan du senare ändra <strong>vunnen tid</strong> för den affären.</p>
<p style="text-align: justify">Det finns två platser i Pipedrive där du kan ändra en affärs vunna tid.</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deal detalj vy</h2>
<p style="text-align: justify">För att redigera en affärs vunna tid i detaljvyn, klicka på <strong>penn</strong>ikon bredvid <strong>vunna tid</strong> under detaljer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Det kommer att öppna en kalendervy där du väljer önskat datum, sedan klicka på <strong>"Spara".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lista över affärer</h2>
<p style="text-align: justify">För att ändra en affärs vunna tid i listvyn, börja med att <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redigera dina kolumner</a> så att de inkluderar <strong>vunnetid</strong>. <br> <br>När du har lagt till kolumnen vunnetid redigerar du datumet genom att klicka på <strong>pennikonen</strong> bredvid vunnetid-värdet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj det önskade datumet från kalendervyn, klicka sedan på <strong>”Spara”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Hur kan jag redigera avtalet vunnen tid?

<p style="text-align: justify">Du kan flytta <strong>affärer</strong> till en annan <strong>pipeline</strong> och <strong>fas</strong> när som helst för att anpassa till den aktuella säljprocessen. </p>
<p style="text-align: justify">Om du ofta flyttar affärer mellan pipelines, bör du se över din pipelinestruktur för att säkerställa att den speglar hur ditt team arbetar. För vägledning om hur du ställer in din säljprocess, se vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel om pipeline-design</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Att flytta en affär till en annan pipeline påverkar rapporteringen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">Insikter</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">Rapporter om affärsframsteg</a> visar endast rörelser inom den nuvarande pipelinen.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Flytta affärer till en annan pipeline<a name="flytta-aff-rer-till-en-annan-pipeline"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det finns tre sätt i Pipedrive att flytta affärer till en annan pipeline, beroende på hur du föredrar att arbeta.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pipelinovy<a name="pipelinovy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>pipeline-vyn</strong> kan du snabbt flytta en affär genom att dra och släppa. </p>
<p style="text-align: justify">Dra affärskortet till <strong>“Flytta till”</strong> alternativet, välj sedan den pipeline och fas du önskar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Affärslistvy <a name="aff-rslistvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>affärslistvyn</strong> kan du uppdatera en eller flera affärer samtidigt med hjälp av verktyget för <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">massuppdatering</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Välj de affärer du vill flytta och uppdatera sedan pipeline och fas. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Affärsdetaljvy<a name="aff-rsdetaljvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>affärsdetaljvyn</strong> kan du flytta en enskild affär direkt från dess sida. </p>
<p style="text-align: justify">Under affärens progressfält, klicka på den <strong>aktuella pipeline och fas</strong>. Använd sedan <strong>rullgardinsmenyn</strong> för att välja en annan pipeline och fas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

flytta-aff-rer-till-en-annan-pipeline

pipelinovy

Pipelinovy

aff-rslistvy

Affärslistvy

aff-rsdetaljvy

Affärsdetaljvy

Flytta affärer till en annan pipeline

Hur kan jag flytta affärer till en annan pipeline?

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Antalet öppna affärer du kan ha beror på ditt abonnemang. Du kan läsa mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">denna artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du arbetar i Pipedrive kan du behöva två kopior av samma affär, men vill inte lägga tid på att skapa en andra version från början. </p>
<p style="text-align: justify">Med dupliceringsfunktionen kan du spara tid och energi och få din affär kopierad snabbt. </p>
<hr>
<h2>Hur man dubblar en affär</h2>
<p style="text-align: justify">För att duplicera en affär, gå till dess <strong>detaljvy</strong>, klicka på "<strong>...</strong>" och välj <strong>“</strong><strong>Duplicera</strong>.<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du bekräftar, blir du omdirigerad till detaljvyn av din dubbla affär, med <strong>kopia</strong> tillagt i dess titel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Vilka data har en duplicering?</h2>
<p style="text-align: justify">Här är en bild för att visa vilka data som kopieras till en duplicerad affär, och vilka som inte gör det. </p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Data typ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>I dupliceringen?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Länkade personer, organisationer, produkter och projekt</div></td><td><div style="text-align: justify">Ja</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Etiketter</div></td><td><div style="text-align: justify">Ja</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Affärsvärde och sannolikhet </div></td><td><div style="text-align: justify">Ja</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Steg och pipeline</div></td><td><div style="text-align: justify">Ja</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Aktiviteter </div></td><td><div style="text-align: justify">Nej</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Skickade och mottagna e-postmeddelanden </div></td><td><div style="text-align: justify">Nej</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Anteckningar</div></td><td><div style="text-align: justify">Nej</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@-nämnder eller kommentarer</div></td><td><div style="text-align: justify">Nej</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Filer och dokument</div></td><td><div style="text-align: justify">Nej</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Prenumerationer eller återkommande betalningar</div></td><td><div style="text-align: justify">Nej</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Om du behöver sammanfoga två befintliga affärer eller kontakter till en, kan du lära dig hur i <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

Hur kan jag duplicera en affär?

<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för adminanvändare. Antalet öppna affärer du kan ha beror på ditt abonnemang. Du kan läsa mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">För att återställa en raderad affär, gå till affärens <strong>detaljvy</strong> och klicka på knappen <strong>”Återställ”</strong> uppe i det högra hörnet.</p>
<p style="text-align: justify">Detta kommer att återöppna affären i samma steg som den befann sig i när den raderades.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Raderade affärer kan återställas inom 30 dagar efter radering. Efter 30 dagar raderas affärerna permanent och kan varken nås eller återställas.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Återställa flera affärer samtidigt<a name="terst-lla-flera-aff-rer-samtidigt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du vill återställa flera borttagna affärer, gå först till din <strong>kontomeny &gt; Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Återställ data</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, så kommer du att se en lista över nyligen borttagna affärer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">På sidan <strong>Återställ data</strong> kan du markera de affärer du vill återställa till deras ursprungliga pipelines och steg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka slutligen på <strong>“Återställ affärer”</strong> för att starta återställningsprocessen.</p>
<p style="text-align: justify">Därefter visas en bekräftelsedialog som uppmanar dig att klicka på <strong>“Återställ”</strong> för att bekräfta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En avisering längst ned meddelar dig när processen är klar.</p>

How can I restore deleted deals?

terst-lla-flera-aff-rer-samtidigt

Återställa flera affärer samtidigt

Hur kan jag återställa raderade affärer?

<p style="text-align: justify">Att förstå <strong>det totala värdet av dina affärer</strong> hjälper dig att prioritera arbete och prognostisera intäkter mer effektivt. </p>
<p style="text-align: justify">Till skillnad från enskilda affärsvärden som visas i <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn för affärer</a>, låter Pipedrive dig se aggregerade totaler i din <strong>pipeline-vy</strong> och <strong>listvy</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Applicera <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> för att anpassa vilka affärer som inkluderas i dina totaler.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vilken information om affärsvärde är tillgänglig<a name="vilken-information-om-aff-rsv-rde-r-tillg-nglig"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Var du än visar dina affärer, ger en sammanfattningsruta samma nyckelinformation:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Fält</div></th><th><div style="text-align: center">Beskrivning</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Totalt värde</div></td><td><div style="text-align: center">Kombinerat värde av alla inkluderade affärer</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Antal affärer</div></td><td><div style="text-align: center">Totalt antal affärer som ingår i vyn</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Värde per valuta</div></td><td><div style="text-align: center">Uppdelning av affärsvärden per valuta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Viktat totalvärde</div></td><td><div style="text-align: center">Justerat värde baserat på <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fassannolikhet</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärssannolikhet</a> (om aktiverad)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur du visar totala affärsvärden <a name="hur-du-visar-totala-aff-rsv-rden"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Visa per fas<a name="visa-per-fas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Hovra över ett fasnamn i <strong>pipeline-vyn</strong> för att se totala värdet för den fasen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visa per pipeline<a name="visa-per-pipeline"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på ikonen <strong>“i”</strong> bredvid pipeline-valet för att se en översikt av hela din pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visa i listvy<a name="visa-i-listvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>listvyn</strong>, klicka på ikonen <strong>“i”</strong> bredvid <strong>sync</strong> för att öppna samma översikt som i pipeline-vyn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De visade värdena speglar alla affärer som för närvarande visas i dina filtrerade resultat.<br></p>

How can I see the total value of my deals?

vilken-information-om-aff-rsv-rde-r-tillg-nglig

Vilken information om affärsvärde är tillgänglig

hur-du-visar-totala-aff-rsv-rden

visa-per-fas

Visa per fas

visa-per-pipeline

Visa per pipeline

visa-i-listvy

Visa i listvy

Hur du visar totala affärsvärden

Hur kan jag se det totala värdet på mina affärer?

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">En affär i Pipedrive kan bara ha en ansluten kontaktperson.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vid behov kan andra personer länkas till en affär som <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deltagare</a>. Deltagare kan läggas till en affär från avsnittet <strong>Deltagare</strong> i sidofältet i <strong>detaljvyn</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Kan flera personer länkas till en affär?

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Läs mer om <strong>användningsgränser i Pipedrive</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>
<p style="text-align: justify">I Pipedrive beror antalet öppna affärer i ditt konto på din plan.</p>
<p style="text-align: justify">Om din gräns för öppna affärer är uppnådd, kommer affärer skapade av <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a> och LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>) inte längre läggas till i din pipeline utan istället skickas till din <strong>affärers väntelista</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visa väntelistan<a name="visa-v-ntelistan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att se väntelistan, gå till <strong>Inställningar &gt; Användning &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Väntelista för affärer</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Här kan du se affärsnamn, källa och skapelsedatum för varje artikel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vad kan jag göra på väntelistan?<a name="vad-kan-jag-g-ra-p-v-ntelistan"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Sortering<a name="sortering"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan sortera affärerna i väntelistan efter när de skapades. De nyaste affärerna visas högst upp i listan, men om du behöver ändra ordningen på affärerna i listan, klicka på <strong>“</strong><strong>Skapad”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtrering<a name="filtrering"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Som standard visar väntelistan alla affärer; det går dock att filtrera dem efter källa. T.ex., API, automationer, Chatbot och webbformulär.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Massval<a name="massval"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Detta alternativ låter dig välja och lägga till objekt direkt från väntelistan till din pipeline. Knappen <strong>Lägg till i pipeline</strong> visar hur många affärer du kommer kunna lägga till från väntelistan, och detta antal justeras efter hur många platser som finns tillgängliga i din pipeline. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du väljer och försöker lägga till fler erbjudanden än vad utrymmet i din pipeline tillåter, kommer systemet att tillåta dig att lägga till endast antalet äldsta erbjudanden på väntelistan.</p>
<p style="text-align: justify">Om du inte vill lägga till de äldsta erbjudandena, kommer du att se möjligheten att <strong>välja specifika erbjudanden</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funktionen för massmarkering låter dig också ta bort affärer som du inte längre behöver eller vill lägga till i din pipeline. Välj de objekt du vill ta bort och klicka på papperskorgsknappen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> De erbjudanden som framgångsrikt lagts till i pipeline genom att använda knappen <strong>Lägg till i pipeline</strong> kommer automatiskt att raderas från väntelistan.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Observera:</strong> Erbjudanden som har varit på väntelistan i ett år kommer automatiskt att raderas.</div>
<h3 style="text-align: justify">Exportera<a name="exportera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Denna funktion exporterar alla affärer i väntelistan till en enda CSV-fil. Du kan sedan importera och lägga till dem i ditt konto när det finns ledigt utrymme. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om gränsen för antalet affärer nås kommer importen att misslyckas helt eller delvis. Läs mer om import i <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du når gränsen för öppna affärer under importen kommer de extra affärerna att läggas till i din <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skipfil</a> med meddelandet: <strong>“</strong><strong>Gränsen för öppna affärer har nåtts.</strong> Kunde inte lägga till affären”.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deals från automatiseringar<a name="deals-fr-n-automatiseringar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du nått din gräns för öppna affärer kommer alla <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automationer</a> som är inställda för att skapa en ny öppen affär eller konvertera en lead till en öppen affär att misslyckas vid det steget.</p>
<p style="text-align: justify">I båda fallen kommer ingen ny affär att skapas, och i det senare fallet kommer leaden att förbli okonverterad i din <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads<strong> </strong>inkorg</a>. Istället kommer den nya affären som inte skapades att skickas till din <strong>väntelista för affärer</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Om du har en automatisering inställd för att konvertera en stängd affär till en öppen affär, kommer även den automatiseringen att misslyckas vid det steget, men ingen affär kommer att skickas till din <strong>affärer kölista</strong> eftersom automatiseringen uppdaterade en gammal affär och inte skapade en ny.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du har nått din gräns för affärer kommer automatiska aktiviteter, e-postmeddelanden, anteckningar och andra objekt som är kopplade till skapandet av en ny affär genom arbetsflödesautomatiseringen inte att utlösas och affären kommer att skickas till väntelistan. Till exempel har du en automation inställd för att skapa en affär och en aktivitet när du skapar en kontaktperson. Om du har nått din gräns för affärer kommer affären att skickas till väntelistan och aktiviteten kommer inte att skapas. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Erj erbjudanden från LeadBooster <a name="erj-erbjudanden-fr-n-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du nått din gräns för öppna affärer kommer alla LeadBooster-<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webbformulär</a> som är inställda för att skapa en ny öppen affär att misslyckas. En ny kontakt kommer dock fortfarande att skapas med en bifogad anteckning om Chatbot-konversationen eller webbformulärets inskickning.</p>
<p style="text-align: justify">Om personen eller organisationen som interagerade med din Chatbot eller ditt webbformulär redan fanns i dina kontakter, skulle den befintliga kontakten uppdateras med en anteckning. I båda fallen kommer den nya affären som inte skapades istället att skickas till din <strong>väntelista för affärer</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Erbjudanden från mobilappen<a name="erbjudanden-fr-n-mobilappen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Väntelistan för affärer är för närvarande endast tillgänglig i webbappen. Men när du överskrider gränsen för öppna affärer kommer du inte att kunna lägga till några nya affärer via mobilappen.</p>
<p style="text-align: justify">Om detta inträffar kommer du att se en varning om att gränsen för öppna erbjudanden har överskridits.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du lägger till affärer medan Pipedrive är offline kommer dessa affärer att sparas i den mobila affärslistan och synkroniseras med Pipedrive webb när du är online.</p>
<p style="text-align: justify">Om användningsgränsen har nåtts kommer de nya erbjudanden som läggs till i mobilappen medan den är offline att misslyckas med att synkronisera när du går online och kommer att läggas till efter att du har frigjort utrymme.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Om du tar bort mobilappen medan det finns osynkade affärer och sedan installerar om appen, kommer de affärer som var osynkade vid tidpunkten då appen togs bort att gå förlorade och kan inte återställas.</div>

Deals waitlist

visa-v-ntelistan

Visa väntelistan

vad-kan-jag-g-ra-p-v-ntelistan

sortering

Sortering

filtrering

Filtrering

massval

Massval

exportera

Exportera

Vad kan jag göra på väntelistan?

deals-fr-n-automatiseringar

Deals från automatiseringar

erj-erbjudanden-fr-n-lead-booster

Erj erbjudanden från LeadBooster

erbjudanden-fr-n-mobilappen

Erbjudanden från mobilappen

Deals väntelista

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> ingår i abonnemang från Premium och uppåt. På Growth och lägre abonnemang är det tillgängligt som ett betalt tillägg per användare. Läs mer om <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">fakturering för Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Affärer</a></strong> och <strong>projekt</strong> hjälper dig att hantera olika delar av kundresan i Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Affärer hjälper dig att spåra och stänga säljmöjligheter. Projekt hjälper dig att organisera arbetet som är kopplat till en kund, oavsett om det sker före, under eller efter en försäljning. Du kan använda projekt separat eller länka dem till affärer för att hålla sälj- och leveransinformation sammankopplad.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Förstå affärer och projekt<a name="f-rst-aff-rer-och-projekt"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Om du behöver ...</th><th>Använd affärer</th><th>Använd projekt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hantera säljmöjligheter och spåra potentiella intäkter</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Hantera onboarding-, leverans- eller implementeringsarbete efter en försäljning</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Du behöver inte välja det ena framför det andra. Många team länkar affärer och projekt för att hålla ihop information om försäljning och leverans. Läs mer om hur du <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">använder</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> affärer och projekt tillsammans</a> nedan.</p>
<h3 style="text-align: justify">Affärer<a name="aff-rer"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Antalet öppna affärer du kan ha beror på ditt abonnemang. Läs mer om <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användningsgränser</a>. </div>
<p style="text-align: justify">En <strong>affär</strong> representerar en säljmöjlighet, från det första samtalet till ett vunnet eller förlorat resultat. </p>
<p style="text-align: justify">Affärer går igenom faser i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pipeline-vyn</strong></a>. Det hjälper dig att samla uppföljningar, möten, offerter och förhandlingar för varje möjlighet på ett ställe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projekt<a name="projekt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ett <strong>projekt</strong> hjälper dig att organisera arbetet som är kopplat till en kund, till exempel onboarding, implementering eller leverans. </p>
<p style="text-align: justify">Projekt går igenom faser på en <strong>projekttavla</strong>, där du kan spåra uppgifter, aktiviteter och milstolpar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projekt är flexibla. Du kan skapa ett innan en försäljning avslutas, efter att en affär har vunnits eller utan att länka det till en affär alls. Det är valfritt att länka ett projekt till en affär, men det är då du får ut mest värde av att använda båda funktionerna tillsammans.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Använd affärer och projekt tillsammans<a name="anv-nd-aff-rer-och-projekt-tillsammans"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du länkar ett projekt till en affär kan du och ditt team komma åt försäljnings- och leveransinformation från båda posterna utan att tappa sammanhanget. </p>
<h3 style="text-align: justify">Granska länkad information från projektets eller affärens detaljvy<a name="granska-l-nkad-information-fr-n-projektets-eller-aff-rens-detaljvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Från <strong>projektets detaljvy</strong> kan du öppna flikarna <strong>filer</strong>, <strong>anteckningar</strong> och <strong>e-post</strong> för att granska information som är kopplad till projektet. På varje flik kan du filtrera vad du ser: endast affärsrelaterad information, endast projektrelaterad information eller båda. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I <strong>affärens detaljvy</strong> kan du också se alla projekt som är länkade till den här affären och följa leveransens framsteg efter försäljningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skapa en AI-sammanfattning inför affärsöverlämning<a name="skapa-en-ai-sammanfattning-inf-r-aff-rs-verl-mning"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Den här funktionen kräver att du godkänner villkoren för <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">betaprogrammet</a>. Endast användare med <strong>kontoinställningar</strong> kan aktivera den. Läs mer om <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">global användarhantering</a>.</div>
<p style="text-align: justify">När du <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lägger till ett nytt projekt</a> och länkar det till en affär kan du aktivera <strong>”Generera en projektsammanfattning från affärsdata med AI”</strong> för att automatiskt skapa en sammanfattning av den länkade affären. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan sammanfatta upp till fem affärer. </div>
<p style="text-align: justify">Om du inte aktiverar den här reglaget när du lägger till projektet kan du fortfarande generera samma sammanfattning senare. Öppna <strong>projektets detaljvy</strong>, gå till fliken <strong>översikt</strong> och skapa sammanfattningen av affärsöversikten därifrån.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Den genererade sammanfattningen hjälper ditt leveransteam att snabbt förstå vad som såldes, vem kunden är och vilka viktiga åtaganden som gjordes under säljprocessen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sammanfattningen föreslår också värden för projektfält baserat på informationen i din affär. Du kan godkänna, redigera eller avvisa varje föreslagen fältuppdatering individuellt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

f-rst-aff-rer-och-projekt

aff-rer

Affärer

projekt

Projekt

Förstå affärer och projekt

anv-nd-aff-rer-och-projekt-tillsammans

granska-l-nkad-information-fr-n-projektets-eller-aff-rens-detaljvy

Granska länkad information från projektets eller affärens detaljvy

skapa-en-ai-sammanfattning-inf-r-aff-rs-verl-mning

Skapa en AI-sammanfattning inför affärsöverlämning

Använd affärer och projekt tillsammans

Affärer vs. projekt: när du ska använda vad

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Antalet <strong>aktiva</strong> <strong>(icke-arkiverade)</strong> leads och affärer beror på ditt abonnemang. Du kan läsa mer om <strong>användningsbegränsningar</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">När dina försäljningsdata växer blir det viktigare att hålla din arbetsyta ren och effektiv.</p>
<p style="text-align: justify">Arkivering gör att du kan ta bort inaktiva leads och affärer från din aktiva vy utan att förlora historisk data, vilket hjälper dig att hålla fokus, förbättra systemets prestanda och hålla dig under <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gränsen för antalet leads och affärer</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">När man ska arkivera leads och affärer<a name="n-r-man-ska-arkivera-leads-och-aff-rer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan arkivera vilken affär eller lead som helst som inte längre hanteras aktivt. Här är vanliga scenarier:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Inaktiv under lång tid</strong></p>
<ul>
<li>Ingen aktivitet eller uppdateringar de senaste 6–12 månaderna</li>
<li>Inga kommande uppgifter eller förväntade uppföljningar</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Stängd eller gammal</strong></p>
<ul>
<li>Förlorade affärer eller kalla leads som inte kommer att tas upp igen</li>
<li>Vunna affärer som har levererats och slutförts</li>
<li>Diskvalificerade leads</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Lågprioriterad eller lågvärdig</strong></p>
<ul>
<li>Affärer eller leads från tidigare kampanjer, experiment eller utforskande arbete</li>
<li>Inte i linje med nuvarande affärsmål</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. För dokumentation</strong></p>
<ul>
<li>Poster som sparas för efterlevnad, revision eller rapportering och som inte behöver vara synliga i din huvudarbetsyta</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur du arkiverar leads och affärer<a name="hur-du-arkiverar-leads-och-aff-rer"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Arkivera individuellt<a name="arkivera-individuellt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I detaljvyn för en affär eller ett lead, klicka på <strong>Arkivera</strong> i <strong>“...”</strong>-menyn (för affärer) eller på knappen (för leads).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I listvyn (endast för affärer) klicka på <strong>”...”</strong>-knappen följt av <strong>”Arkivera”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Arkivera flera<a name="arkivera-flera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I leads- eller affärslistvyn, markera flera objekt och klicka på <strong>Arkivera</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Eller uppdatera fältet <strong>Arkiveringsstatus</strong> via panelen för massredigering.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>När objektet är arkiverat:</strong></p>
<ul>
<li>Affärer behåller sin föregående status (Öppen, Vunnen eller Förlorad)</li>
<li>Fältet <strong>arkiveringsstatus</strong> ställs in på <strong>“Arkiverad”</strong> och en tidsstämpel läggs till</li>
<li>Automatiseringar och webhooks som är beroende av ändringar i poster kan utlösas</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatiseringar<a name="automatiseringar"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Funktionen <strong>Automatiseringar</strong> finns endast på Advanced- och högre planer.</div>
<p style="text-align: justify">Arkiveringsstatus kan användas i automatiseringar antingen som ett villkor eller en åtgärd.</p>
<p style="text-align: justify">Exempel:</p>
<ul>
<li><strong>Utlös automatiseringar när objekt arkiveras eller avarkiveras</strong> – Använd ändringar i fältet “Arkiverad status” för att utlösa uppföljningsåtgärder (t.ex. notifiera en användare eller logga ändringen)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Arkivera automatiskt gamla affärer eller leads</strong> – Skapa automatiseringar för att arkivera objekt efter en period av inaktivitet (t.ex. vunna eller förlorade affärer utan uppdateringar på 90 dagar)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Visa arkiverade objekt<a name="visa-arkiverade-objekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Arkiverade leads och affärer är åtkomliga i hela Pipedrive och markerade med indikatorn <strong>“Arkiverad”</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Affärer<a name="aff-rer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>affärslistvyn</strong>, öppna fliken <strong>Arkiv</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Och som länkade objekt i person-, organisations- och aktivitetsvyer, projekt, försäljningsinkorgen, produkter och förhandsvisningskort.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Potentiella kunder<a name="potentiella-kunder"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I <strong>leads-listvyn</strong>, öppna fliken <strong>Arkiv</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Och som länkade objekt i personens detaljvy, aktivitetsdetaljvyn och försäljningsinkorgen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Återställ individuellt<a name="terst-ll-individuellt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I detaljvyn, klicka på <strong>”Återställ”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Återställ flera<a name="terst-ll-flera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I listvyn för arkiverade objekt, markera flera objekt och klicka på <strong>”Återställ”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om en affärs pipeline eller steg inte längre finns kvar kommer affären inte att visas i någon pipeline förrän en pipeline och ett steg har tilldelats.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Vilka åtgärder är begränsade för arkiverade objekt?<a name="vilka-tg-rder-r-begr-nsade-f-r-arkiverade-objekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att upprätthålla dataintegritet och prestanda är följande åtgärder begränsade för arkiverade objekt:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Redigering</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Kan inte ändra titel, värde, steg, ägare eller anpassade fält</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Länkning</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Kan inte länka nya aktiviteter, samtal eller kontakter</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Konvertering</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Leads kan inte konverteras till affärer; affärer kan inte slås ihop</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Visning</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Döljs i de flesta listvyer och pipeline-vyer</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Returneras inte i standardlista-endpunkter. Nya endpunkter är tillgängliga</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vilka åtgärder är tillåtna på arkiverade objekt?<a name="vilka-tg-rder-r-till-tna-p-arkiverade-objekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan fortfarande hantera arkiverade objekt på följande sätt:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Lägg till/redigera anteckningar</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Inklusive kommentarer och omnämnanden</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Skicka/länka e-post</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Grupp- eller enskilda e-postmeddelanden</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> BCC stöds</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Exportera</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Från listvyer</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Duplicera</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Skapa kopior av arkiverade objekt</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Redigera data</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Synlighetsgrupp, följare (affärer), deltagare, <strong>“Sedd”</strong>-status (leads)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Sökresultat</strong></div></td><td>Arkiverade objekt kommer att visas i sökresultaten</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Filter</strong></div></td><td>Stöds i listvyer och mellan enheter (t.ex. filtrering av organisationer baserat på länkade arkiverade affärer)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Insikter</strong></div></td><td>Rapportering stöds med fält som <strong>“Arkivstatus”</strong> och <strong>“Arkiverad den”</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Användarbehörigheter för arkiverade objekt<a name="anv-ndarbeh-righeter-f-r-arkiverade-objekt"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Åtgärd</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Krävd behörighet</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Arkivera/återställ egna objekt</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Alltid tillåtet</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Arkivera andras objekt</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Kräver behörigheten "Redigera affärer som ägs av andra"</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Visa arkiverade objekt</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Följer standardregler för synlighet</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

n-r-man-ska-arkivera-leads-och-aff-rer

När man ska arkivera leads och affärer

hur-du-arkiverar-leads-och-aff-rer

arkivera-individuellt

Arkivera individuellt

arkivera-flera

Arkivera flera

automatiseringar

Automatiseringar

Hur du arkiverar leads och affärer

visa-arkiverade-objekt

potentiella-kunder

Potentiella kunder

terst-ll-individuellt

Återställ individuellt

terst-ll-flera

Återställ flera

Visa arkiverade objekt

vilka-tg-rder-r-begr-nsade-f-r-arkiverade-objekt

Vilka åtgärder är begränsade för arkiverade objekt?

vilka-tg-rder-r-till-tna-p-arkiverade-objekt

Vilka åtgärder är tillåtna på arkiverade objekt?

anv-ndarbeh-righeter-f-r-arkiverade-objekt

Användarbehörigheter för arkiverade objekt

Arkivera affärer och leads

<h2>Vad händer om jag återställer en mjukt raderad arkiverad affär?<a name="vad-h-nder-om-jag-terst-ller-en-mjukt-raderad-arkiverad-aff-r"></a></h2>
<p>Affären förblir arkiverad. Du måste avarkivera den manuellt.</p>
<hr>
<h2>Kan jag söka efter arkiverade objekt?<a name="kan-jag-s-ka-efter-arkiverade-objekt"></a></h2>
<p>Ja, men de visas längre ner i resultaten.</p>
<hr>
<h2>Vad händer om en pipeline eller ett steg saknas när jag avarkiverar en affär?<a name="vad-h-nder-om-en-pipeline-eller-ett-steg-saknas-n-r-jag-avarkiverar-en-aff-r"></a></h2>
<p>Affären visas inte i någon pipeline förrän ett steg och en pipeline har tilldelats.</p>
<hr>
<h2>Räknas arkiverade objekt mot mina användningsgränser?<a name="r-knas-arkiverade-objekt-mot-mina-anv-ndningsgr-nser"></a></h2>
<p>De räknas mot <strong>arkiverade objekt</strong> gränsen, inte aktiv användning.</p>
<hr>
<h2>Kan jag fortfarande skicka e-post eller lägga till anteckningar?<a name="kan-jag-fortfarande-skicka-e-post-eller-l-gga-till-anteckningar"></a></h2>
<p>Ja, e-post och anteckningar är tillåtna. Nya aktiviteter är det inte.</p>
<hr>
<h2>Vad har förändrats för arkiverade leads?<a name="vad-har-f-r-ndrats-f-r-arkiverade-leads"></a></h2>
<p>Leads kan nu:</p>
<ul>
<li>
<p>Helt begränsas från att redigera eller länka</p>
</li>
<li>
<p>Gömmas från filter och standard API-slutpunkter </p>
</li>
<li>
<p>Räknas mot gränsen på 300 000 arkiverade objekt</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

vad-h-nder-om-jag-terst-ller-en-mjukt-raderad-arkiverad-aff-r

Vad händer om jag återställer en mjukt raderad arkiverad affär?

kan-jag-s-ka-efter-arkiverade-objekt

Kan jag söka efter arkiverade objekt?

vad-h-nder-om-en-pipeline-eller-ett-steg-saknas-n-r-jag-avarkiverar-en-aff-r

Vad händer om en pipeline eller ett steg saknas när jag avarkiverar en affär?

r-knas-arkiverade-objekt-mot-mina-anv-ndningsgr-nser

Räknas arkiverade objekt mot mina användningsgränser?

kan-jag-fortfarande-skicka-e-post-eller-l-gga-till-anteckningar

Kan jag fortfarande skicka e-post eller lägga till anteckningar?

vad-har-f-r-ndrats-f-r-arkiverade-leads

Vad har förändrats för arkiverade leads?

Arkivera affärer och leads FAQ

<p style="text-align: justify">Att känna till statusen för dina affärer är viktigt för att prioritera din tid och optimera dina insatser.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan filtrera efter dina vunna, förlorade eller borttagna affärer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipelinevyn</a> och i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärslistvyn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrering i pipeline-vyn<a name="filtrering-i-pipeline-vyn"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Fördefinierade filter<a name="f-rdefinierade-filter"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan välja ett fördefinierat filter för vunna, förlorade eller raderade affärer genom att klicka på <strong>filter-menyn</strong> uppe i högra hörnet och välja önskat filter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du inte kan hitta dessa filter kan du skapa nya med samma villkor.</p>
<h3><strong><strong>Lägga till ett nytt filter</strong></strong><a name="l-gga-till-ett-nytt-filter"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett filter, gå till <strong>filter-menyn</strong> och välj <strong>”Lägg till nytt filter.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Under <strong>”matcha NÅGOT av dessa villkor,”</strong> lägg till följande villkor för att se alla dina vunna, förlorade och raderade affärer tillsammans:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Eller så kan du välja att filtrera efter ett av dessa villkor åt gången under <strong>”matcha ALLA dessa villkor:”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrering i listvyn<a name="filtrering-i-listvyn"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Eftersom filter delas mellan pipeline- och listvyerna är samma fördefinierade och anpassade filter från din pipelinevy tillgängliga i listvyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du vill ha samma resultat i listvyn som du såg i pipelinevyn, ange den pipeline vars data du vill se.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För att lära dig mer om vad du kan åstadkomma med filtrering, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

filtrering-i-pipeline-vyn

f-rdefinierade-filter

Fördefinierade filter

l-gga-till-ett-nytt-filter

Lägga till ett nytt filter

Filtrering i pipeline-vyn

filtrering-i-listvyn

Filtrering i listvyn

Filtrering efter mina vunna, förlorade, eller raderade affärer

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Vi har nyligen lanserat nya plan nivåer, namn och gränser. Du kan hitta den senaste informationen om nya planer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Att förstå skillnaden mellan <strong>leads</strong> och <strong>deals</strong> kan hjälpa dig att strukturera din försäljningsprocess mer effektivt. </p>
<p style="text-align: justify">Även om båda representerar stadier av potentiella intäkter, tjänar de olika syften i din försäljningscykel. Lär dig mer om leadhantering i <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta inlägg</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Leads<a name="leads"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ett lead representerar en <strong>potentiell försäljningsmöjlighet</strong> kopplad till en kontaktperson eller organisation som ännu inte har kvalificerats. De är perfekta för initial kontakt när du inte är redo att aktivt spåra dessa möjligheter i din pipeline.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a> är ett dedikerat utrymme för att organisera och arbeta med dina förkvalificerade leads innan de blir <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>. Här är några saker att tänka på angående leads:</p>
<ul>
<li>Du <strong>måste</strong> koppla ett lead till antingen en <strong>kontaktperson</strong> eller <strong>organisation</strong>, eller båda</li>
<li>Du kan använda leads för att organisera potentiella kunder, och omvandla dem till affärer</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Du kan läsa mer om leadhantering i <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta inlägg</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>“...”</strong>, kan du: <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>Hitta vilket raderat lead som helst på sidan <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">återställ data</a></strong> inom de första 30 dagarna efter radering</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Exportera</strong></a> och <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>importera</strong></a> leads, med korrekt <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala behörigheter</a> åtkomst</li>
<li>Få tillgång till sidan <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>data cleanup</strong></a> med affärsadministratörsbehörighet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Affärer<a name="aff-rer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Affärer representerar <strong>kvalificerade försäljningsmöjligheter</strong> kopplade till en person eller organisation som du aktivt arbetar med. De rör sig genom stegen i din <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> tills de antingen är <strong>vunna</strong> eller <strong>förlorade</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på en affär öppnas dess detaljvy, där du kan se eventuella kopplade kontakter, produkter, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> och aktiviteter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Du kan också se information om <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">återkommande produkter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokument</a>, filer och <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-post</a> som utbytts med den kopplade kontakten.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För mer information om affärer, kolla in denna djupgående <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig mer om affärshantering i <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta inlägg</a>.</p>
<div><hr></div>
<h2>Leads vs. affärer<a name="leads-vs-aff-rer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan tänka på en lead som en utgångspunkt och en affär som nästa steg när du är säker på att möjligheten är värd att följa upp.</p>
<p style="text-align: justify">Tabellen nedan visar de viktigaste skillnaderna mellan leads och affärer, vilket hjälper till att förstå hur var och en bäst kan tjäna din försäljningsprocess.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Egenskap</strong></td>
<td><strong>Leads</strong></td>
<td><strong>Affärer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Länk till projekt och produkter</strong></td>
<td>Nej</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Skapa dokument och ladda upp filer</strong></td>
<td>Nej</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kan skapas genom <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> verktyg</strong></td>
<td>Ja</td>
<td>Nej</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kan arkiveras</strong></td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fakturering</strong></td>
<td>Nej</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Formelfält</strong></a></td>
<td>Nej</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deltagare</a></strong></td>
<td>Nej</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Går in i en pipeline/steg</strong></td>
<td>Nej</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ändringslogg</strong></td>
<td>Nej</td>
<td>Ja</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera</strong>: Du kan skapa affärer genom att använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webbformulär</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">chatbot</a> funktioner, som är en del av Leadbooster-paketet.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Konvertera leads till affärer<a name="konvertera-leads-till-aff-rer"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>När du konverterar en lead till en affär, överför Pipedrive de länkade person- och organisationsuppgifterna, tillsammans med eventuella lead-noteringar, omnämnanden, kommentarer och aktiviteter till den nya affären.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Listvy</strong></p>
<p style="text-align: justify">När du har bestämt vilka leads som ska kvalificeras kan du enkelt konvertera det markerade urvalet till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline för att påbörja din försäljningsprocess. Välj dem i listvyn och klicka på <strong>“Konvertera till affärer.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> För att bekräfta ditt val, tryck på <strong>”Konvertera leads”</strong> så kommer leads att raderas och ersättas av affärer i den angivna pipelinen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om Pipedrive känner igen en potentiell duplicerad kontakt, kommer du att uppmanas att granska och välja en befintlig kontakt om tillämpligt.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Detaljvy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Du kan konvertera en enskild lead från dess detaljvy genom att klicka på <strong>“Konvertera till affär”</strong> knappen i det nedre vänstra hörnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Leads vs. deals

leads

Leads

leads-vs-aff-rer

Leads vs. affärer

konvertera-leads-till-aff-rer

Konvertera leads till affärer

<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För att redigera fältet <strong>skapat affär</strong> måste den kolumnen vara synlig i din listvy. Om du vill lära dig hur du anpassar kolumnerna i din listvy kan du kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">För att redigera skapelsedatum för en affär: </p><ul><li>Gå till din lista med affärer</li><li>Hovra över den önskade affären i din <strong>skapat affär</strong> kolumn </li><li>Klicka på pennikonen</li><li>Välj ditt önskade datum </li><li>Klicka på <strong>”Spara”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera dagen då en affär skapades, men du kan inte redigera tiden. Så en affär vars skapelsedatum redigerades kommer alltid visa en skapelse tidpunkt på 12:00 AM. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Att ändra en affärs skapelsedatum kommer påverka hur affären visas i dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights-rapporter</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Hur kan jag redigera "Deal created" datumet?

Erbjudanden

Kunskapsbas

Erbjudanden

Frågor?