<p style="text-align: justify">リードと取引は密接に関連しており、それぞれを理解することは、Pipedriveアカウントを最大限に活用するために不可欠です。 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この投稿</a>でリード管理について詳しく学びましょう。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リード"></a>リード</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードは<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用制限</a>の影響を受けません。<br></div>
<p style="text-align: justify">リード生成プロセスの初期段階では、パイプラインの初期段階にいる<strong>潜在的な取引</strong>を見つけるかもしれません。彼らはセールスプロセスを進める準備ができておらず、失われたり削除されるには十分冷たくありません。<br></p>
<p style="text-align: justify">だから私たちの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードインボックス</a>は、ディールになる前のリードを保管するための別のインボックスです。</p>
<p>リード管理について<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">詳細を見る</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">適格なリードを決定したら、簡単にディールに変換して、セールスプロセスを開始するために直接パイプラインに追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>リードについて覚えておくべきこと：</div>
<ul>
<li>リードは人物、組織、またはその両方とリンクすることができます。</li>
<li>リードは、セールスパイプラインに移動する前に潜在的な顧客を整理するために使用できます。</li>
<li>リードは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アカウントにインポート</a>できます。</li>
</ul>
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ディール"></a>ディール</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>お持ちいただける<strong>オープンディール</strong>の数は、ご利用プランによって異なります。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、人や組織と追求している進行中の取引は、ディールとして追跡され、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>のステージを経て、<strong>WON</strong>または<strong>LOST</strong>となります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>ディールをクリックして詳細ビューを開くと、リンクされた連絡先、製品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>、またはアクティビティを見ることができます。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>リンクされた連絡先とのやり取りで表示される<strong>繰り返し収益</strong>情報、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ドキュメント</a>、ファイル、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子メール</a>も確認できます。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ディールの詳細については、この<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>をご覧ください。</div>

<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">ディール管理</a>について詳しく学ぶ</p>
<div><hr></div>
<h2>リードと取引の違い<a name="リードと取引の違い"></a></h2>
<p>リードと取引の違いは、それぞれがセールスプロセスに最も適している方法を理解するために重要です。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>特徴</strong></td><td><strong>リード</strong></td><td><strong>取引</strong></td></tr><tr><td><strong>プロジェクトや製品へのリンク</strong></td><td>No</td><td>Yes</td></tr><tr><td><strong>文書の作成とファイルのアップロード</strong></td><td>No</td><td>Yes</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a>ツールを介して作成できる</strong></td><td>Yes</td><td>No</td></tr><tr><td><strong>アーカイブできる</strong></td><td>Yes</td><td>No</td></tr><tr><td><strong>請求書</strong></td><td>No</td><td>Yes</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>式フィールド</strong></a></td><td>No</td><td>Yes</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参加者</a></strong></td><td>No</td><td>Yes</td></tr><tr><td><strong>パイプライン/ステージに入る</strong></td><td>No</td><td>Yes</td></tr><tr><td><strong>変更履歴</strong></td><td>No</td><td>Yes</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 取引は、Leadboosterパッケージの一部である<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webフォーム</a>を使用して作成できます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">リードを取引に変換する<br><a name="リードを取引に変換する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>リードからの個人情報や組織情報はディールに転送されます。また、メモ、メンション、コメント、アクティビティも同様です。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>リスト表示</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">パイプラインでディールに追求される準備が整ったリードがある場合、リスト表示で選択し、「<strong>ディールに変換」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">「<strong>変換</strong>」を選択して選択を確認し、リードは削除され、指定されたパイプラインでディールに置き換えられます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Pipedriveが潜在的な重複連絡先を認識した場合、該当する場合は既存の連絡先を確認および選択するように促されます。<br></div>
<p><strong>詳細表示</strong></p>
<p>詳細表示から単一のリードを「ディールに変換」ボタンをクリックして変換することができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

リード

ディール

リードと取引の違い

リードを取引に変換する

リード対取引

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>Pipedriveの使用制限</strong>についてもっと詳しく知るには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、アカウント内のオープンディールの数はお客様のプランによって異なります。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>やLeadBooster（<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チャットボット</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webフォーム</a>）によって作成されたディールは、オープンディール制限に達した場合、パイプラインに追加されず、代わりに<strong>ディールのウェイトリスト</strong>に送信されます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">ウェイトリストの表示<a name="ウェイトリストの表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ウェイトリストを表示するには、<strong>設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用状況</a> &gt; 取引ウェイトリスト</strong>に移動してください。</p>
<p style="text-align: justify">ここでは、各アイテムの取引名、ソース、作成日を表示することができます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" alt=""></figure><h3>ウェイトリストに何件の取引を追加できますか？<a name="ウェイトリストに何件の取引を追加できますか？"></a></h3>
<p>ウェイトリストに追加できる取引は、あなたの現在のプランに依存します。</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>プラン</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>ウェイトリストの取引数</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>エッセンシャル</strong></div></td><td><p style="text-align: center">750</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>アドバンスト</strong></div></td><td><div style="text-align: center">2,500</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>プロフェッショナル</strong></div></td><td><p style="text-align: center">25,000</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>パワー</strong></div></td><td><div style="text-align: center">50,000</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>エンタープライズ</strong></p></td><td><div style="text-align: center">無制限</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">ウェイトリストでできることは何ですか？<a name="ウェイトリストでできることは何ですか？"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">ソート<a name="ソート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ウェイトリストの取引は作成時間によってソートできます。最新の取引がリストのトップに表示されますが、リスト内の取引の順序を変更する必要がある場合は、「作成」をクリックしてください。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィルタリング<a name="フィルタリング"></a></h3>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、ウェイトリストにはすべての取引が表示されますが、取引元に基づいてフィルタリングすることが可能です。たとえば、API、自動化、チャットボット、ウェブフォームなど。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">一括選択<a name="一括選択"></a></h3>
<p style="text-align: justify">このオプションを使用すると、ウェイトリストから直接パイプラインにアイテムを選択および追加できます。 <strong>パイプラインに追加</strong> ボタンは、ウェイトリストから追加できる取引の数を示し、この数はパイプラインで利用可能なスペースの数に合わせて調整されます。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">パイプラインで利用可能なスペースよりも多くの取引を選択して追加しようとすると、システムはウェイトリストの最も古い取引の数だけ追加できるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">最も古い取引を追加したくない場合は、<strong>特定の取引を選択</strong> するオプションが表示されます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一括選択機能は、不要な取引を削除したい場合にも役立ちます。削除したいアイテムを選択してごみ箱ボタンをクリックしてください。<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート:</strong> <strong>パイプラインに正常に追加された取引は、</strong> <strong>パイプラインに追加</strong> ボタンを使用して自動的にウェイトリストから削除されます。</div>
<div class="support-note warning"><strong>ノート:</strong> 1年間ウェイトリストにあった取引は自動的に削除されます。</div>
<h3 style="text-align: justify">エクスポート<a name="エクスポート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">この機能は、ウェイトリスト内のすべての取引を1つのCSVファイルにエクスポートします。次に、空きスペースができたときに、アカウントにインポートして追加できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引枠の上限に達すると、インポートが完全または部分的に失敗します。スプレッドシートを使用してPipedriveにデータをインポートについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong>インポート中にオープン取引の制限に達した場合、余分な取引は「スキップファイル」に追加され、メッセージ「オープン取引制限に達しました。取引を追加できません"と表示されます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">自動化からの取引<a name="自動化からの取引"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引数の上限に達すると、新しい取引を作成したりリードを取引に変換するように設定された<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ワークフロー自動化</a>はそのステップで失敗します。</p>
<p style="text-align: justify">いずれの場合も、新しい取引が作成されず、後者の場合はリードが未変換の状態で<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード<strong> </strong>インボックス</a>に残ります。代わりに、作成されなかった新しい取引は<strong>取引待ちリスト</strong>に送信されます。</p>
<p style="text-align: justify">取引をクローズからオープンに変換する自動化が設定されている場合、その自動化もその段階で失敗しますが、新規取引を作成するのではなく古い取引を更新していたため、取引待ちリストに取引が送信されることはありません。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>取引数の上限に達している場合、ワークフロー自動化によって新しい取引の作成にリンクされた自動活動、メール、ノートなどはトリガーされず、取引は待機リストに送信されます。たとえば、連絡先の作成時に取引と活動を作成するように設定された自動化がある場合、取引数の上限に達していると取引は待機リストに送信され、活動は作成されません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">リードブースターからのお得情報<a name="リードブースターからのお得情報"></a></h2>
<p style="text-align: justify">オープンディールの制限に達した場合、LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webフォーム</a>を使用して新しいオープンディールを作成しようとすると失敗します。ただし、記録されたメモ付きで新しいコンタクトは作成されます。</p>
<p style="text-align: justify">ChatbotやWebフォームとやり取りする個人または組織がすでにコンタクトリストに登録されている場合、既存のコンタクトにメモが追加されます。いずれの場合も、作成されなかった新しいディールは代わりに<strong>ディールウェイトリスト</strong>に送信されます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">モバイルアプリからの取引<a name="モバイルアプリからの取引"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引の待機リストは現在ウェブアプリのみで利用可能です。ただし、オープンな取引の制限を超えると、モバイルアプリを介して新しい取引を追加することができなくなります。</p>
<p style="text-align: justify">そのような場合、オープンな取引の制限を超えた通知が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveがオフラインの状態で取引を追加している場合、それらの取引はモバイル取引リストに保存され、オンラインになった時にPipedriveウェブに同期されます。</p>
<p style="text-align: justify">利用制限に達した場合、モバイルアプリでオフラインの状態で追加された新しい取引は、オンラインになって同期できず、スペースを解放した後に追加されます。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ</strong>: モバイルアプリを削除する際に未同期の取引がある場合、アプリが削除された時点で未同期の取引は失われ、回復することはできません。</div>

Deals waitlist

ウェイトリストの表示

ウェイトリストに何件の取引を追加できますか？

ウェイトリストでできることは何ですか？

ソート

フィルタリング

一括選択

エクスポート

自動化からの取引

リードブースターからのお得情報

モバイルアプリからの取引

ディール待機リスト

<p style="text-align: justify"><strong>ディール</strong>は、セールスやそれらを完了するために使用されるプロセスを表現するためにPipedriveで使用されます。しかし、企業が内部、プリセールス、ポストセールスのオペレーションを含むアフターセールスのアクションを行う場合はどうなるのでしょうか？</p>
<p style="text-align: justify">あなたは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>を使用して、販売が完了した後に製品を出荷したり、リピートセールスの機会に関連して顧客とフォローアップするなど、これらのプロセスを表現することができます。 <strong>プロジェクト</strong>を利用すると、取引を複製したり、異なるパイプラインを作成する必要がなくなります。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクト </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのデータを整理する際、ディールやリードのカテゴリに収まらない進行中の取り組みがあるかもしれません。これには、販売プロセス中や後に行われるプレゼンテーションの計画や、出荷などの販売後アクションをモニタリングするなど、複数のアクティビティやフェーズを持つ長期の取り組みが含まれる場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>がそれらのニーズに対応する完璧なツールです。</p>
<p style="text-align: justify">以下のことができます: </p>
<ul><li>ディールやコンタクトをプロジェクトにリンク </li><li>さまざまなフェーズでアクティビティを追加</li><li>プロジェクトの進捗状況をモニタ</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>プロジェクトは、ユーザーが<strong>プロジェクト管理</strong>活動をよりよく整理し、通常取引先パイプラインにリンクされる<strong>販売</strong>活動とは混同されないようにすることで、プロセスをスムーズに進めるのに役立ちます。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRMプロジェクト管理</a>について詳しく学ぶ</p><hr><h2 style="text-align: justify">ディール<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>お持ちのプランによって持てるオープンなディールの数が異なります。使用制限については<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳細を確認できます。プロジェクトには使用制限が影響しません。</div>
<p style="text-align: justify">ディールとは、Pipedriveアカウント内での販売や他の進行中の取引を表します。ディールとプロジェクトの関係は、ディールと連絡先の関係に類似しています。</p>
<p style="text-align: justify">ディールはプロジェクトにリンクすることができますし、その逆も可能です。ただし、プロジェクトとディールをユニークにするのは、プロジェクトに何度でもディールをリンクしたりその逆ができる点です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトにリンクされたディール、またはディールにリンクされたプロジェクトをクリックして、それら間を移動できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>プロジェクト機能の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects FAQ</a>をご覧ください。 </div>

Projects vs. deals

プロジェクト対取引

<div class="support-note success primary"><strong>ノート</strong>: このアクションは、<strong>取引管理者</strong> 権限が有効なユーザーのみ利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">取引は、クローズされてセールが成立した場合、または意図したマーケティング目標が達成された場合に<strong>WON</strong>とマークされます。取引を早めにWONとマークしても、後でその取引の<strong>WON時間</strong>を変更したい場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、取引のWON時間を変更できる2つの場所があります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">ディール詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify">ディールの獲得時間を詳細ビューで編集するには、詳細の下の<strong>獲得時間</strong>の隣にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、選択した日付を選択して<strong>“保存”</strong>をクリックすると、カレンダービューが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">ディールリストビュー</h2>
<p style="text-align: justify">リストビューでディールの勝ち取り時間を変更するには、まず<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列を編集</a>して<strong>勝ち取り時間</strong>を含めます。 <br> <br>勝ち取り時間の列を追加した後、勝ち取り時間の値の横にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックして日付を編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カレンダービューから目的の日付を選択し、<strong>「保存」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

取引時間を編集する方法は？

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>このアクションは管理者ユーザーにのみ利用可能です。 開いている取引の数は、使用しているプランによって異なります。 使用制限について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">こちらの記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">削除された取引を復元するには、その取引の<strong>詳細ビュー</strong>に移動し、右上の「<strong>再オープン</strong>」ボタンをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、取引が「<strong>削除済</strong>」とマークされたときにいたステージで取引が再開されます。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>削除された取引は削除後30日以内に再開できます。 30日後、取引は完全に削除され、アクセスや再開ができなくなります。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>一括で取引を復元する</strong></p>
<p style="text-align: justify">複数の削除された取引を復元したい場合は、まずPipedriveアカウント内の削除された取引を見つけるために<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360011053478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>をお勧めします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.41.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完了したら、<strong>一括編集</strong>機能を使用して復元したいすべての取引を選択します。 表示される一括編集パネルで、「<strong>ステータス</strong>」フィールドを見つけ、「<strong>現在の値を編集...</strong>」を選択し、「<strong>開く」</strong>を選択してください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.45.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この状態の変更を保存するには、「<strong>取引を編集</strong>」ボタンをクリックしてください。</p>

How can I restore deleted deals?

削除された取引をどのように復元できますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>合計値はデフォルト通貨で表示され、異なる通貨で取引が行われた場合は自動的に換算され、合計値に反映されます。</div>
<p style="text-align: justify">取引の価値を理解することは、時間を最適に活用するために重要です。Pipedriveでは、取引の合計値をステージごとやパイプラインごとに確認することができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ステージ別の総価値の表示"></a>ステージ別の総価値の表示</h2>
<p style="text-align: justify">パイプラインステージの総価値を見るには、ステージ名の上にカーソルを合わせてください。各通貨の内訳とともに、総価値が含まれたボックスが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br> ステージ確率またはディール確率を設定している場合、取引の加重総額と非加重総額を比較できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="パイプラインごとの合計値の表示"></a>パイプラインごとの合計値の表示</h2>
<p style="text-align: justify">あなたのパイプラインビューの一番上に、パイプラインの合計値、加重値、および取引数が表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その表示をクリックして、通貨別のデータの詳細を表示することができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リストビューでの総額表示"></a>リストビューでの総額表示</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ: </strong>リストビューでの総額レポートをカスタマイズするために<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタ</a>を作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">リストビューのトップには、総額、加重額、および取引数も表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらの値は、リストビューのフィルタ結果内のすべての取引を表しています。<br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

ステージ別の総価値の表示

パイプラインごとの合計値の表示

リストビューでの総額表示

私のディールの合計価値を段階別またはパイプライン別にどのように見ることができますか？

取引先と複数の人々がリンクされる方法を学んで、ワークフローを改善します

<p style="text-align: justify">Pipedriveの取引には、1つの関連する連絡先しか持つことができません。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">必要に応じて、他の人を<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参加者</a>として取引にリンクすることができます。 参加者は、<strong>詳細ビュー</strong>の<strong>参加者</strong>サイドバーセクションから取引に追加することができます。</p>

Can multiple people be linked to a deal?

取引に複数の人をリンクできますか？

<p style="text-align: justify">取引の状況を把握することは、時間の優先順位を付けて努力を最適化するために重要です。</p>
<p style="text-align: justify">取引のステータスを <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a> や取引の <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a> で絞り込むことができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">パイプラインビューでのフィルタリング<a name="パイプラインビューでのフィルタリング"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>事前定義されたフィルター</strong></p>
<p style="text-align: justify">右上隅の<strong>フィルタドロップダウン</strong>をクリックして、売れた、失った、削除された取引に対する事前定義のフィルターを選択できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成することもできます。</p>
<p><strong>新しいフィルターの追加</strong></p>
<p style="text-align: justify">フィルタードロップダウンに移動し、「<strong>新しいフィルターを追加」を選択します。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下の条件を使用して、売れた、失った、削除されたすべての取引を表示します：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、それらの条件のいずれかに絞り込むこともできます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リストビューでのフィルタリング<a name="リストビューでのフィルタリング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィルターは、パイプラインビューとリストビューで共有されているため、パイプラインビューで定義されたプリセットおよびカスタムフィルターは、リストビューでも利用できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">パイプラインビューで見た結果と同じ結果をリストビューで表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>フィルタリングで何ができるかについて詳しく知りたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

パイプラインビューでのフィルタリング

リストビューでのフィルタリング

私の選択、勝ち、負け、または削除された取引をフィルタリング

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>お持ちのプランによって開いているディール数が異なります。Pipedriveの使用制限について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで作業をしている際、同じディールのコピーを2つ必要とする場合がありますが、ゼロから2つめを作る時間を節約したいと思うかもしれません。</p>
<p style="text-align: justify">複製機能を使用すると、時間とエネルギーを節約し、迅速にディールをコピーすることができます。</p><hr><h2>契約を複製する方法</h2>
<p style="text-align: justify">契約を複製するには、その<strong>詳細ビュー</strong>に移動し、「<strong>...</strong>」をクリックし、<strong>“<strong>複製</strong>”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認したら、複製された契約の詳細ビューにリダイレクトされ、そのタイトルに<strong>コピー</strong>が追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>重複しているデータはどのようなものですか？</h2>
<p style="text-align: justify">重複している取引にコピーされるデータと、されないデータを示すビジュアルがこちらにあります。</p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>データの種類</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>重複していますか？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">リンクされた人物、組織、製品、プロジェクト</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ラベル</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">取引価値および確率</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">段階とパイプライン</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">アクティビティ</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">送信および受信した電子メール</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ノート</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@メンションまたはコメント</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ファイルとドキュメント</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">サブスクリプションまたは定期支払い</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>既存の取引や連絡先を1つにマージする必要がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。</div>

How can I duplicate a deal?

How can I duplicate a deal? 

取引を複製するにはどうすればよいですか？

<p style="text-align: justify">ディールに関連する連絡担当者または組織を変更する必要がある場合、いくつかのオプションがあります。以下のようにすることができます:</p><ul><li>新しい連絡担当者を追加する</li><li>アカウント内の別の連絡担当者に切り替える</li><li>既存の連絡担当者の名前を変更する</li></ul><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">新しい連絡先の追加<a name="新しい連絡先の追加"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューの<strong>概要</strong>のリンクされた連絡先の右側にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックして、既存の連絡先を削除し、新しい連絡先の名前を入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">アカウントにその連絡先が存在しない場合、<strong>「[新しい連絡先の名前] を新しい連絡先として追加」</strong>のオプションが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、<strong>「保存」</strong>をクリックすると、新しい連絡先の基本情報を入力するウィンドウが開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">連絡先を作成する際に<strong>「保存」</strong>をクリックすると、新しい連絡先が取引先にリンクされます。</p>
<p><strong>リストビュー</strong></p>
<p style="text-align: justify">取引先のリストビューから、リンクされた連絡先を変更することができます。ホバーして<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックしてください。<strong></strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、既存の連絡先を削除し、新しい連絡先の名前を入力します。存在しない場合は、新しい連絡先として追加することができます。</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい連絡先を選択した後、<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。<strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">異なる連絡先に切り替える<a name="異なる連絡先に切り替える"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong></p>
<p style="text-align: justify">リンクされた連絡先の隣にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックして、既存の連絡先を削除し、希望する連絡先を入力してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">2文字から始めると、入力した内容に最もマッチするオプションのドロップダウンが表示されます。目的の連絡先が表示されたら、それをクリックして<strong>「保存」</strong>してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>一覧ビュー</strong></p>
<p style="text-align: justify">ディールリストビューから、リンクされた連絡先を変更するには、その上にカーソルを置き、<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、希望する連絡先の名前を入力し、Pipedriveに既に存在する場合は、ドロップダウンから選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい連絡先を選択した後、<strong>「保存」</strong>を押してください。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">連絡先の名前変更<a name="連絡先の名前変更"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>連絡先の名前を変更するには、サマリーセクションではなく、<strong>個人</strong>または<strong>組織</strong>のサイドバーセクションで編集する必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">リンクされた連絡先の名前を変更するには、連絡先の上にカーソルを合わせ、<strong>ペン</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">次に、変更したい内容を入力し、<strong>「名前変更」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

新しい連絡先の追加

異なる連絡先に切り替える

連絡先の名前変更

取引にリンクされた連絡先の編集

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>取引ラベル</strong>機能を使用すると、チームは各取引にカラーコード付きのラベルを追加してデータを整理し、営業プロセスをスピードアップさせることができます。これにより、パイプライン、詳細表示、リスト表示で取引を表示する際に視覚的な表現が向上します。</p>
<p style="text-align: justify">取引ではなく連絡先をセグメント化したい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>連絡先ラベル</strong></a>もご利用いただけます。</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="取引ラベルの割り当てと作成方法"></a>取引ラベルの割り当てと作成方法</h2>
<p style="text-align: justify">ディールを追加する際には、ドロップダウンメニューをクリックし、既存のラベルから1つを選択してディールにラベルを割り当てることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、ラベルの列を表示した後、<strong>リストビュー</strong>から直接ディールラベルを割り当てることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール詳細表示</a><strong> </strong>からも割り当てることができます。左側のディールサマリーでラベルオプションをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ディールには最大100のラベルを割り当てることができます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>新しいディールラベルを追加する方法は？</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> この操作は権限を持つユーザーのみ可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール詳細表示</a>から新しいラベルを追加することができます。左側のディールサマリーでラベルをクリックし、ドロップダウンメニューを表示し、ラベルを編集することができます。"<strong>+ 新しいラベルを追加</strong>"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールリストビューから新しいラベルを追加するには、ディールラベルの<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックし、"<strong>+ ラベルを追加</strong>"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ラベルの編集または削除"></a>ラベルの編集または削除<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">取引のラベルを編集するには、取引の詳細ビューまたはリストビューから編集したいラベルをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">名前と色を編集したら、変更内容を<strong>保存する</strong>ために緑のボタンをクリックします。選択したラベルを<strong>ごみ箱のアイコン</strong>をクリックして削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ディールラベルの表示"></a>ディールラベルの表示</h2>
<p style="text-align: justify">ラベルカラムの下に<strong>リストビュー</strong>でディールラベルを表示することができます。ラベルカラムを表示するには、<strong>設定</strong>アイコンをクリックし、<strong>"Label"</strong>フィールドを選択して表示させ、<strong>"Save"</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールの<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a></strong>では、画面の左側にある<strong>サマリー</strong>で割り当てられたラベルを表示することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールにラベルを割り当てると、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a>で対応するラベルカラーがディールカードに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

取引ラベルの割り当てと作成方法

ラベルの編集または削除

ディールラベルの表示

ディールラベル

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 手続き可能なオープン取引数は、利用中のプランによって異なります。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、個人や組織と進行中の取引は、ディールとして追跡され、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>のステージを経て<strong>WON</strong>または<strong>LOST</strong>になります。</p>
<p style="text-align: justify">お客様の連絡先とディールの関係を簡単に理解するためには、Pipedriveのデータ組織についての<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">取引の詳細表示<a name="取引の詳細表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引をクリックすると、詳細表示が開きます。リンクされた連絡先、製品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>、または活動を表示できます。</p>
<p style="text-align: justify">リンクされた連絡先とのやり取りの中で、<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">定期収入</a>情報、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ドキュメント</a>、ファイル、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール</a>を表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引に関しては、次のことを念頭に置いておいてください：<br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>は取引に変換でき、取引は<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードに変換</a>できます。</li><li>取引は個人、組織、またはプロジェクトにリンクできます。リンクされたアイテムに対する変更は、取引にも反映されます。</li><li>活動と製品の両方が取引にリンクできます。</li>
<li>取引は販売プロセス全体で発生するすべてのイベントや動きを追跡します。</li>
<li>取引は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポート</a>したり、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポート</a>したりできます。</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insightsレポート</a>を使用して取引の進捗状況を追跡できます。<br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">1つずつディールを追加する<a name="1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントに新しいディールを追加するには、さまざまな方法があります。</p>
<p><strong>「+ディール」ボタン</strong></p>

<p style="text-align: justify">このボタンは、パイプラインビュー、予測ビュー、およびディールリストビューにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>また、プロジェクトの詳細ビューでも見つけることができます。<br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>「＋」ボタン</strong></p>

<p style="text-align: justify">このオプションは、個人または組織の詳細ビューの<strong>ディール</strong>セクションにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意：</strong>この方法でディールを追加するには、ディールサイドバーセクションが表示されている必要があります。サイドバーセクションの管理方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div></div>
<p style="text-align: justify">また、<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先タイムライン</a>でも見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>「新しいディールを追加」ボタン</strong><br></p>

<p style="text-align: justify">このオプションは、個人または組織の詳細ビューにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>メールのタブにもあります。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>既存のディールをメールにリンクさせたい場合は、「既存にリンクする」を選択してください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">一括でディールを追加する<a name="一括でディールを追加する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Pipedriveアカウントにデータをインポートする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この詳細ガイド</a>を参照してください。 <br></div>
<p style="text-align: justify">インポートプロセスを使用して、同時に複数のディールを追加することができます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>「...」&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをインポートする</a> </strong>に移動して開始します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートするスプレッドシートには<strong>ディールのタイトル</strong>の列があることを確認し、それをPipedriveの同じ名前のフィールドにマップします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>練習に使用できるデータが入ったサンプルスプレッドシートを提供しています。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>を参照してください。 </div>

Deals: what they are and how to add them

取引の詳細表示

1つずつディールを追加する

一括でディールを追加する

Deals: それらは何か、そしてそれらを追加する方法

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ディールに関しては<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学ぶことができます。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、ディールを別のパイプラインに移動することができる場所が3つあります。</p>
<ul><li>パイプラインビュー</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-24-39.gif" alt=""></figure>
<ul><li>リストビュー（少なくとも1つのディールを選択し、<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集</a>ツールを使用することで移動できます。）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move%20deal%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>詳細ビュー</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-40-50.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>ディールを別のパイプラインに移動すると、前のパイプラインのレポートに表示されなくなります。</div>

How can I move a deal to another pipeline?

別のパイプラインにディールを移動する方法はありますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>「ディール作成日」フィールドを編集するには、その列がリストビューで表示されている必要があります。リストビューカラムのカスタマイズ方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。 <br></div>
<p style="text-align: justify">ディールの作成日を編集する方法:</p><ul><li>ディールリストビューに移動します</li><li>「ディール作成日」の列にカーソルを合わせます</li><li><strong>鉛筆のアイコン</strong>をクリックします</li><li>希望する日付を選択します</li><li><strong>「保存」</strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールの作成日を編集することはできますが、時間を編集することはできません。したがって、作成日が編集されたディールは常に午前0時の作成時間が表示されます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ディールの作成日を変更すると、「Insightsレポート」にディールがどのように反映されるかに影響を与えます。</div>

How can I edit the "Deal created" date?

「Deal created」の日付を編集する方法はありますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>開封されている取引の数は、使用しているプランに依存します。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>で確認できます。</div>
<p>Pipedriveに取引を一括追加する方法は2つあり、どちらも<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートを使ったデータのインポート</a>です。<strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><strong>会社のアカウントに連絡先の人物や組織が追加されていない場合：</strong></p>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートを使用してインポートし、連絡先の人物や組織、ディールの価値、追跡活動など可能なすべての詳細を追加してください。<br></p>
<p style="text-align: justify">当社のサンプルインポートスプレッドシートは<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">このページ</a>で見つけることができます。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ディールには連絡先の人物または組織が必要です。</div><hr><p style="text-align: justify"><strong>すでに企業アカウントに連絡先の人物や組織を追加しており、それらの人物や組織のディールを一括で追加したい場合：</strong></p>

<p style="text-align: justify">当社では、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートをインポートする際に、PipedriveシステムID機能を利用することをお勧めします</a>。</p>
<p style="text-align: justify">必要な人物や組織のIDが含まれたスプレッドシートを取得するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">リストビュー</a>に移動し、適切な<strong>PipedriveシステムID</strong>フィールドを表示するための歯車アイコンを使用します。</p>
<p style="text-align: justify">そのフィールドが表示されたら、結果をフィルタリングしてスプレッドシートに<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">エクスポート</a>し、必要なディール情報を提供し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントに<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>リストビューからのエクスポートは、管理者ユーザーと権限を持つ一般ユーザーのみで利用可能です。</div>

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