<p style="text-align: justify">Prowadzi i transakcje są ściśle powiązane, a zrozumienie każdego z nich jest kluczowe dla uzyskania jak największych korzyści z konta Pipedrive. Dowiedz się więcej o zarządzaniu prowadzeniami w <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym poście</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="potencjalni-klienci"></a>Potencjalni Klienci</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Leadów nie dotyczą <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limity użytkowania</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Na początkowym etapie procesu pozyskiwania leadów, możesz zauważyć, że <strong>potencjalne oferty</strong> tkwią na wczesnym etapie twojego lejka sprzedażowego. Nie są jeszcze gotowe, by przejść dalej przez proces sprzedaży, ale też nie są na tyle zimne, by zostać odrzucone czy usunięte. <br></p>

<p style="text-align: justify">Dlatego nasza <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skrzynka Leadów</a> jest osobną skrzynką, w której możesz przechowywać swoje wstępnie zakwalifikowane potencjalne leady, zanim stają się <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ofertami</a>. </p>
<p>Dowiedz się więcej na temat <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">zarządzania leadami</a></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy już zdecydujesz, które z leadów powinny zostać zakwalifikowane, możesz łatwo je przekonwertować na oferty i dodać bezpośrednio do swojego lejka, aby rozpocząć proces sprzedaży.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli chodzi o leady: </div><ul>
<li>Leady mogą być powiązane z osobą, organizacją lub oboma.</li>
<li>Leady mogą być wykorzystane do organizowania potencjalnych klientów przed przeniesieniem ich do lejka sprzedażowego.</li>
<li>Leady można <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importować do swojego konta.</a></li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zakupy"></a>Zakupy</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba <strong>otwartych transakcji</strong>, które możesz przeprowadzić, zależy od planu, na którym się znajdujesz, o czym można dowiedzieć się więcej w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako transakcja, a przebiega przez etapy twojego <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline'a</a> aż do momentu, gdy zostaje ona albo <strong>WYGRANA</strong>, albo <strong>PRZEGRANA</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Kliknięcie na transakcję otwiera jej widok szczegółowy, gdzie można zobaczyć połączone kontakty, produkty, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> lub działania. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Można również zobaczyć informacje o <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dochodach cyklicznych</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentach</a>, plikach i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailach</a> wymienionych z połączonym kontaktem.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji, zajrzyj do tego obszernego <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykułu</a>.</div>

<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">zarządzaniu transakcjami</a></p>
<div><hr></div>
<h2>Potencjalni klienci vs. transakcje<a name="potencjalni-klienci-vs-transakcje"></a></h2>
<p>Różnice między potencjalnymi klientami a transakcjami są ważne dla zrozumienia, jak każdy może najlepiej służyć twojemu procesowi sprzedaży.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Funkcja</strong></td><td><strong>Potencjalni klienci</strong></td><td><strong>Transakcje</strong></td></tr><tr><td><strong>Link do projektów i produktów</strong></td><td>Nie</td><td>Tak</td></tr><tr><td><strong>Tworzenie dokumentów i wgrywanie plików</strong></td><td>Nie</td><td>Tak</td></tr><tr><td><strong>Może zostać stworzony za pomocą narzędzi <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a></strong></td><td>Tak</td><td>Nie</td></tr><tr><td><strong>Może być zarchiwizowany</strong></td><td>Tak</td><td>Nie</td></tr><tr><td><strong>Fakturowanie</strong></td><td>Nie</td><td>Tak</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pola formularza</strong></a></td><td>Nie</td><td>Tak</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uczestnicy</a></strong></td><td>Nie</td><td>Tak</td></tr><tr><td><strong>Przechodzi przez rurociąg/etap</strong></td><td>Nie</td><td>Tak</td></tr><tr><td><strong>Dziennik zmian</strong></td><td>Nie</td><td>Tak</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Transakcje można tworzyć za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formularzy internetowych</a>, które są częścią pakietu Leadbooster.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Konwersja zainteresowań w transakcje<br><a name="konwersja-zainteresowa-w-transakcje"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wszystkie informacje o osobach i organizacjach ze zainteresowania zostaną przeniesione do transakcji, a także notatki, wzmianki, komentarze i aktywności. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok listy</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Gdy masz przygotowane zainteresowania gotowe do śledzenia jako transakcje w swoim leju, zaznacz je w widoku listy i kliknij <strong>„Przekonwertuj na transakcje”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">Naciśnij „<strong>Konwertuj</strong>” aby potwierdzić swoje wybory, a zainteresowania zostaną usunięte i zastąpione transakcjami w określonym leju.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli Pipedrive rozpozna potencjalne zduplikowane kontakty, zostaniesz poproszony o ich sprawdzenie i wybranie istniejącego kontaktu, jeśli to konieczne.<br></div>
<p><strong>Widok szczegółowy</strong></p>
<p>Możesz skonwertować pojedyncze zainteresowanie z jego widoku szczegółowego, klikając przycisk <strong>„Konwertuj na transakcję”</strong> w lewym dolnym rogu. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

potencjalni-klienci

Potencjalni Klienci

zakupy

Zakupy

potencjalni-klienci-vs-transakcje

Potencjalni klienci vs. transakcje

konwersja-zainteresowa-w-transakcje

Konwersja zainteresowań w transakcje

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o <strong>limitach użycia w Pipedrive</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive liczba otwartych transakcji w Twoim koncie zależy od Twojego planu.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli osiągnięto limit otwartych transakcji, transakcje tworzone przez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacje</a> i LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formularze internetowe</a>) nie będą dodawane do Twojego lejka sprzedaży, lecz zostaną przesłane na Twoją <strong>listę oczekujących transakcji</strong>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Przeglądanie listy oczekujących<a name="przegl-danie-listy-oczekuj-cych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć listę oczekujących, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wykorzystanie</a> &gt; Lista oczekujących ofert</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Tutaj możesz zobaczyć nazwę oferty, jej źródło oraz datę utworzenia każdego elementu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" alt=""></figure><h3>Ile ofert mogę mieć na liście oczekujących?<a name="ile-ofert-mog-mie-na-li-cie-oczekuj-cych"></a></h3>
<p>Liczba ofert, jakie możesz mieć na liście oczekujących, zależy od planu, na którym się znajdujesz.</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Plan</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Oferty na liście oczekujących</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Essential</strong></div></td><td><p style="text-align: center">750</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Advanced</strong></div></td><td><div style="text-align: center">2,500</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Professional</strong></div></td><td><p style="text-align: center">25,000</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center">50,000</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Enterprise</strong></p></td><td><div style="text-align: center">Bez limitu</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Co mogę zrobić na liście oczekujących?<a name="co-mog-zrobi-na-li-cie-oczekuj-cych"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Sortowanie<a name="sortowanie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz sortować oferty na liście oczekujących według czasu ich utworzenia. Najnowsze oferty pojawiają się na górze listy, ale jeśli musisz zmienić kolejność ofert na liście, kliknij <strong>“Utworzone”</strong>.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtrowanie<a name="filtrowanie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Domyślnie lista oczekujących wyświetla wszystkie oferty; jednak można je filtrować w oparciu o ich źródło. Na przykład: API, automatyzacje, Chatbot oraz formularze internetowe.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zaznaczanie masowe<a name="zaznaczanie-masowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ta opcja pozwala wybrać i dodać pozycje bezpośrednio z listy oczekujących do lejka. Przycisk <strong>Dodaj do lejka</strong> wskaże, ile ofert będziesz mógł dodać z listy oczekujących, a ta liczba zostanie dostosowana do liczby dostępnych miejsc w Twoim lejku.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli wybierzesz i spróbujesz dodać więcej ofert niż pozwala na to przestrzeń w Twoim lejku, system pozwoli Ci dodać tylko liczbę najstarszych ofert na liście oczekujących.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie chcesz dodawać najstarszych ofert, zobaczysz opcję <strong>wyboru konkretnych ofert</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkcja zaznaczania masowego pozwala również usunąć oferty, których już nie potrzebujesz lub nie chcesz dodać do swojego lejka. Wybierz pozycje do usunięcia i kliknij przycisk kosza.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Oferty, które zostały pomyślnie dodane do lejka za pomocą przycisku <strong>Dodaj do lejka</strong>, zostaną automatycznie usunięte z listy oczekujących.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Oferty, które były na liście oczekujących przez rok, zostaną automatycznie usunięte.</div>
<h3 style="text-align: justify">Eksportowanie<a name="eksportowanie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ta funkcja eksportuje wszystkie oferty z listy oczekujących do pojedynczego pliku CSV. Następnie możesz je zaimportować i dodać do swojego konta, gdy zostanie zwolnione miejsce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli osiągnięto limit ofert, import może nie powieść się całkowicie lub częściowo. Dowiedz się więcej o imporcie w <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli osiągniesz limit otwartych ofert podczas importowania, dodatkowe oferty zostaną dodane do Twojego <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pliku pominięć</a> z komunikatem: <strong>"</strong><strong>Osiągnięto limit otwartych ofert. Nie można dodać oferty".</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">Oferty z automatyzacji<a name="oferty-z-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy osiągniesz limit otwartych ofert, każda <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacja workflow</a> ustawiona na utworzenie nowej otwartej oferty lub konwersję leadu na otwartą ofertę zakończy się niepowodzeniem na tym etapie.</p>
<p style="text-align: justify">W obu przypadkach nie zostanie utworzona nowa oferta, a w drugim przypadku lead pozostanie nie skonwertowany w twoim <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skrzynce odbiorczej <strong></strong></a>. Zamiast tego, nowa oferta, która nie została utworzona, zostanie wysłana na twoją <strong>listę ofert oczekujących</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz ustawioną automatyzację do konwersji zamkniętej oferty na otwartą ofertę, ta automatyzacja również zakończy się niepowodzeniem na tym etapie, ale żadna oferta nie zostanie wysłana na twoją <strong>listę ofert oczekujących</strong>, ponieważ automatyzacja aktualizowała starą ofertę, a nie tworzyła nowej.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli osiągniesz limit ofert, zautomatyzowane działania, e-maile, notatki i inne elementy związane z utworzeniem nowej oferty za pomocą automatyzacji workflow nie zostaną uruchomione, a oferta zostanie wysłana na listę oczekujących. Na przykład masz ustawioną automatyzację do tworzenia oferty i działania podczas tworzenia osoby kontaktowej. Jeśli osiągniesz limit ofert, oferta zostanie wysłana na listę oczekujących, a działanie nie zostanie utworzone.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Oferty z LeadBooster <a name="oferty-z-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy osiągniesz limit aktywnych ofert, każdy <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formularz internetowy</a> LeadBooster ustawiony na utworzenie nowej otwartej oferty zostanie niepowodzeniem. Jednak nadal zostanie utworzony nowy kontakt z załączoną notatką z rozmowy z Chatbotem lub przesłaniem formularza internetowego.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli osoba lub organizacja współpracująca z Twoim Chatbotem lub formularzem internetowym była już w Twoich kontaktach, istniejący kontakt zostanie zaktualizowany notatką. W obu przypadkach nowa oferta, która nie została utworzona, zostanie zamiast tego wysłana na <strong>listę oczekujących ofert</strong>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Oferty z aplikacji mobilnej<a name="oferty-z-aplikacji-mobilnej"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lista oczekujących ofert jest obecnie dostępna tylko w aplikacji internetowej; jednak gdy przekroczysz limit otwartych ofert, nie będziesz mógł dodać żadnych nowych ofert za pomocą aplikacji mobilnej.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli to się stanie, zobaczysz alert dotyczący przekroczenia limitu otwartych ofert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli dodajesz oferty podczas gdy Pipedrive jest offline, te oferty zostaną zapisane na liście ofert mobilnych i zsynchronizowane z Pipedrive web gdy będziesz online.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy osiągnięty zostanie limit wykorzystania, nowe oferty dodane w aplikacji mobilnej w trybie offline nie będą mogły zsynchronizować się po połączeniu z internetem i będą dodane po zwolnieniu miejsca.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Jeśli usuniesz aplikację mobilną podczas gdy są niesynchronizowane oferty, a następnie ponownie zainstalujesz aplikację, oferty które nie były zsynchronizowane w momencie usunięcia aplikacji zostaną utracone i nie będą mogły zostać odzyskane.</div>

Deals waitlist

przegl-danie-listy-oczekuj-cych

ile-ofert-mog-mie-na-li-cie-oczekuj-cych

Ile ofert mogę mieć na liście oczekujących?

Przeglądanie listy oczekujących

co-mog-zrobi-na-li-cie-oczekuj-cych

sortowanie

Sortowanie

filtrowanie

Filtrowanie

zaznaczanie-masowe

Zaznaczanie masowe

eksportowanie

Eksportowanie

Co mogę zrobić na liście oczekujących?

oferty-z-automatyzacji

Oferty z automatyzacji

oferty-z-lead-booster

Oferty z LeadBooster

oferty-z-aplikacji-mobilnej

Oferty z aplikacji mobilnej

<p style="text-align: justify"><strong>Oferty</strong> są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu używanego do ich realizacji. Ale co z działaniami powyprzedażowymi, jakie podejmują przedsiębiorstwa, obejmujące operacje wewnętrzne, przed sprzedażą i po sprzedaży?</p>
<p style="text-align: justify">Możesz użyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektów</a> do odzwierciedlenia tych procesów, takich jak wysyłka produktu po zakończeniu sprzedaży lub kontakt z klientami w sprawie powtarzalnych szans sprzedażowych. Dzięki <strong>Projektom,</strong> nie musisz już duplikować swoich ofert ani tworzyć różnych potoków.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas organizowania danych w Pipedrive możesz natrafić na trwające inicjatywy, które nie wpasowują się do kategorii umów ani klientów potencjalnych. Mogą to być długoterminowe działania obejmujące wiele aktywności i faz, takie jak planowanie prezentacji przed lub podczas procesów sprzedażowych lub monitorowanie działań powyprzedażowych, takich jak wysyłka.</p>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> to doskonałe narzędzie do spełnienia tych potrzeb.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz:</p>
<ul><li>Łączyć umowy lub kontakty ze swoimi projektami</li><li>Dodawać działania na różnych fazach</li><li>Monitorować postęp swoich projektów</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projekty pomagają użytkownikom lepiej zorganizować <strong>zarządzanie projektem</strong>, tak aby nie mieszało się to z działaniami <strong>sprzedażowymi</strong> (takimi, jakie typowo znajdziesz powiązane ze swoimi Umowami w Lejku), co sprawia, że procesy działają płynniej.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">zarządzaniu projektem CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Oferty<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Liczba otwartych transakcji, jakie możesz mieć, zależy od Twojego planu. Więcej informacji na temat limitów używania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. Projekty nie są objęte limitami używania.</div>
<p style="text-align: justify">Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w ramach Twojego konta Pipedrive. Relacja między ofertami i projektami jest podobna do relacji między ofertami i kontaktami.</p>
<p style="text-align: justify">Oferta może być powiązana z projektem, a vice versa. Jednak to, co sprawia, że projekty i oferty są wyjątkowe, to możliwość powiązania dowolnej liczby ofert z projektem i na odwrót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij powiązaną z projektem ofertę lub projekt powiązany z ofertą i przełączaj się między nimi:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Projektów, przejdź do naszego <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ dotyczącego Projektów</a>.</div>

Projects vs. deals

Projekty vs. transakcje

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami <strong>administratora oferty</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Oferta jest oznaczana jako <strong>WYGRANA</strong>, gdy zostanie zamknięta i dokonano sprzedaży lub osiągnięto zamierzony cel marketingowy. Jeśli oznaczysz ofertę jako wygraną przedwcześnie, możesz później zmienić <strong>czas wygranej</strong> dla tej oferty.</p>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwa miejsca w Pipedrive, w których możesz zmienić czas wygranej oferty.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Szczegóły oferty</h2>
<p style="text-align: justify">Aby edytować czas wygranej oferty w widoku szczegółowym, kliknij ikonę <strong>ołówka</strong> obok <strong>czasu wygranej</strong> w sekcji szczegóły.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Spowoduje to otwarcie widoku kalendarza, w którym wybierzesz żądany dzień, a następnie klikniesz <strong>„Zapisz”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Widok listy ofert</h2>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić czas wygranej oferty w widoku listy, zacznij od <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edycji kolumn</a>, aby dodać <strong>czas wygranej</strong>. <br> <br>Po dodaniu kolumny z czasem wygranej, edytuj datę, klikając ikonę <strong>ołówka</strong> obok wartości czasu wygranej.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz żądaną datę z widoku kalendarza, a następnie kliknij <strong>„Zapisz”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Jak mogę edytować czas wygranej oferty?

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników admina. Liczba otwartych transakcji, które możesz mieć, zależy od planu, na którym jesteś. Więcej informacji na temat ograniczeń użytkowania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby przywrócić usuniętą transakcję, przejdź do <strong>widoku szczegółowego</strong> tej transakcji i kliknij przycisk "<strong>Otwórz ponownie"</strong> znajdujący się w prawym górnym rogu.</p>
<p style="text-align: justify">Spowoduje to ponowne otwarcie transakcji w tym samym etapie, w którym była, gdy została oznaczona jako "<strong>Usunięta</strong>".<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Usunięte transakcje można przywrócić do 30 dni po usunięciu. Po 30 dniach transakcje są trwale usunięte i nie można uzyskać do nich dostępu ani ich przywrócić.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Przywracanie transakcji zbiorczo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz przywrócić więcej niż jedną usuniętą transakcję, sugerujemy najpierw <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360011053478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrowanie</a> w celu znalezienia usuniętych transakcji w Twoim koncie Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.41.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kiedy skończysz, skorzystaj z funkcji <strong>edycji zbiorczej</strong>, aby wybrać wszystkie transakcje, które chcesz przywrócić. W panelu edycji zbiorczej, który się pojawi, znajdź pole "<strong>Status</strong>", wybierz "<strong>Edytuj wartość bieżącą...</strong>" a następnie wybierz "<strong>Otwórz"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.45.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij przycisk "<strong>Edytuj transakcje</strong>", aby zapisać te zmiany statusu.</p>

How can I restore deleted deals?

Jak mogę przywrócić usunięte transakcje?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Całkowite wartości są pokazane w Twojej domyślnej walucie, a transakcje w innej walucie są automatycznie przeliczane i odzwierciedlone w całkowitej wartości.</div>
<p style="text-align: justify">Zrozumienie wartości Twoich transakcji jest kluczowe dla decyzji, jak najlepiej wykorzystać swój czas. W Pipedrive możesz zobaczyć całkowitą wartość swoich transakcji zarówno według etapu, jak i lejka sprzedażowego. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-cznej-warto-ci-wed-ug-etapu"></a>Wyświetlanie łącznej wartości według etapu </h2>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć łączną wartość etapu lejka, najedź kursorem na nazwę etapu. Zobaczysz okienko zawierające łączną wartość, a także podział wartości według każdej waluty. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br> Jeśli masz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prawdopodobieństwo etapu</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prawdopodobieństwo dealu</a> ustawione, zobaczysz ważoną łączną wartość Twoich ofert w porównaniu do wartości nieodważonej. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-cznej-warto-ci-wed-ug-lejka-sprzeda-y"></a>Wyświetlanie łącznej wartości według lejka sprzedaży</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz zobaczyć łączną wartość swojego lejka sprzedaży na górze widoku lejka sprzedaży, razem z wartością ważoną i liczbą transakcji. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz kliknąć ten wyświetlacz, aby otworzyć rozbicie danych według waluty. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-cznej-warto-ci-w-widoku-listy"></a>Wyświetlanie łącznej wartości w widoku listy</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz tworzyć <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> w celu dostosowania raportów dotyczących łącznej wartości w widoku listy.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz również zobaczyć łączną wartość, wartość ważoną oraz liczbę transakcji na górze widoku listy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te wartości reprezentują każdą transakcję w wynikach filtra widoku listy.</p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

wy-wietlanie-cznej-warto-ci-wed-ug-etapu

Wyświetlanie łącznej wartości według etapu

wy-wietlanie-cznej-warto-ci-wed-ug-lejka-sprzeda-y

Wyświetlanie łącznej wartości według lejka sprzedaży

wy-wietlanie-cznej-warto-ci-w-widoku-listy

Wyświetlanie łącznej wartości w widoku listy

Jak mogę zobaczyć całkowitą wartość moich transakcji według etapu lub lejka sprzedażowego?

Naucz się, jak wiele osób może być powiązanych z transakcją i popraw swoje działania.

<p style="text-align: justify">Transakcja w Pipedrive może mieć tylko jedną połączoną osobę kontaktową.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W razie potrzeby inne osoby mogą być powiązane z transakcją jako <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestnicy</a>. Uczestnicy mogą zostać dodani do transakcji z sekcji bocznego paska <strong>Uczestnicy</strong> w sekcji <strong>widok szczegółowy</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Czy kilka osób może być powiązanych z umową?

<p style="text-align: justify">Znajomość statusu swoich transakcji jest ważna dla priorytetyzacji swojego czasu i optymalizacji swoich wysiłków.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz filtrować swoje wygrane, przegrane lub usunięte transakcje w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> oraz w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listy transakcji</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrowanie w widoku rurociągu<a name="filtrowanie-w-widoku-ruroci-gu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Predefiniowane filtry</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać predefiniowany filtr dla wygranych, przegranych lub usuniętych transakcji, klikając na <strong>rozwijane menu filtrów</strong> w prawym górnym rogu i wybierając pożądany filtr.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie możesz znaleźć tych filtrów, możesz stworzyć nowe z tymi samymi warunkami. </p>
<p><strong>Dodawanie nowego filtra</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć filtr, przejdź do rozwijanego menu filtrów i wybierz <strong>„Dodaj nowy filtr.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Użyj tych warunków, aby zobaczyć wszystkie swoje wygrane, przegrane i usunięte transakcje: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także filtrować dla jednego z tych warunków na raz: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrowanie w widoku listy<a name="filtrowanie-w-widoku-listy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ponieważ filtry są wspólne dla widoków pipeline i listy, te same predefiniowane i niestandardowe filtry z widoku pipeline są dostępne w widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz uzyskać te same wyniki w widoku listy, jakie zobaczyłeś w widoku pipeline, określ pipeline, dla którego chcesz zobaczyć dane. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości filtrowania, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>. </div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

filtrowanie-w-widoku-ruroci-gu

Filtrowanie w widoku rurociągu

filtrowanie-w-widoku-listy

Filtrowanie w widoku listy

Filtrowanie dla moich wygranych, przegranych lub usuniętych transakcji

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba otwartych transakcji zależy od Twojego planu. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach korzystania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pracując w Pipedrive, możesz potrzebować dwóch kopii tego samego interesu, ale nie chcesz tracić czasu na tworzenie drugiej wersji od zera. </p>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji duplikowania możesz zaoszczędzić czas i energię oraz szybko skopiować swoją transakcję. </p><hr><h2> Jak zduplikować transakcję </h2>
<p style = "text-align: justify"> Aby zduplikować transakcję, przejdź do jej <strong> widoku szczegółowego </strong>, kliknij "<strong> ... </strong>" i wybierz <strong> „Zduplikuj”. <strong> "<br> </p>
<figure style = "margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt="" > </figure>
<p style = "text-align: justify"> Po potwierdzeniu zostaniesz przekierowany do widoku szczegółowego zduplikowanej transakcji, z <strong> kopia </strong> dodaną do jej tytułu. </p>
<figure style = "margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""> </figure><hr><h2>Jakie dane ma duplikat?</h2>
<p style="text-align: justify">Oto wizualizacja pokazująca, które dane są kopiowane do zduplikowanej oferty, a które nie.</p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ danych</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>W duplikacie?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Powiązane osoby, organizacje, produkty i projekty</div></td><td><div style="text-align: justify">Tak</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Etykiety</div></td><td><div style="text-align: justify">Tak</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Wartość oferty i prawdopodobieństwo</div></td><td><div style="text-align: justify">Tak</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Etap i lejek</div></td><td><div style="text-align: justify">Tak</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Aktywności</div></td><td><div style="text-align: justify">Nie</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Wysłane i odebrane e-maile</div></td><td><div style="text-align: justify">Nie</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Notatki</div></td><td><div style="text-align: justify">Nie</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@wzmianki lub komentarze</div></td><td><div style="text-align: justify">Nie</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Pliki i dokumenty</div></td><td><div style="text-align: justify">Nie</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Subskrypcja lub płatności cykliczne</div></td><td><div style="text-align: justify">Nie</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli musisz połączyć dwie istniejące oferty lub kontakty w jedno, dowiedz się jak w <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

Jak mogę zduplikować transakcję?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dowiedzieć się więcej o ofertach i jak najlepiej nimi zarządzać w <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive istnieją trzy miejsca, w których można przenieść ofertę do innego procesu sprzedaży. </p>
<ul><li>Widok Procesu Sprzedaży</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-24-39.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Widok Listy (wybierając co najmniej jedną ofertę, a następnie korzystając z narzędzia <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edycji masowej</a>.) </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move%20deal%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Widok Szczegółów</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-40-50.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary"><strong>Uwaga:</strong> Po przeniesieniu oferty do innego procesu sprzedaży nie będzie już widoczna w raportach dla poprzedniego procesu sprzedaży. </div>

How can I move a deal to another pipeline?

Jak mogę przenieść umowę do innego potoku?

<p style="text-align: justify">Jeśli musisz zmienić osobę kontaktową lub organizację powiązaną z umową, masz kilka opcji. Możesz:</p>
<ul><li>Dodać nowy kontakt</li><li>Zmienić kontakt na innego znajdującego się w twoim koncie</li><li>Zmienić nazwę istniejącego kontaktu</li></ul><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Dodawanie nowego kontaktu<a name="dodawanie-nowego-kontaktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Podgląd szczegółowy</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę <strong>ołówka</strong> po prawej stronie połączonego kontaktu w podglądzie szczegółów <strong>streszczenia</strong>, a następnie usuń istniejący kontakt i wpisz nazwę nowego.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli ten kontakt nie istnieje w twoim koncie, zobaczysz opcję <strong>„Dodaj [nową nazwę kontaktu] jako nowy kontakt”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po tym kliknij <strong>„Zapisz”</strong>, a otworzy się okno, w którym możesz wypełnić podstawowe informacje o nowym kontakcie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>„Zapisz”</strong> w kreatorze kontaktów, nowy kontakt zostanie połączony z twoją ofertą.</p>
<p><strong>Widok listy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Z widoku listy ofert możesz zmienić połączony kontakt, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę <strong>ołówka</strong>.<strong></strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie usuń istniejący kontakt i wpisz nazwę nowego. Jeśli go nie ma, możesz dodać go jako nowy kontakt.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu nowego kontaktu kliknij <strong>„Zapisz”.</strong><strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Przełączanie się na inny kontakt<a name="prze-czanie-si-na-inny-kontakt"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok szczegółowy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę <strong>ołówka</strong> obok podłączonego kontaktu, usuń istniejący kontakt i wpisz żądany. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zaczynając od dwóch liter, zobaczysz rozwijaną listę opcji, które najlepiej pasują do tego, co wpisujesz. Gdy zobaczysz żądany kontakt, kliknij go i <strong>„Zapisz”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok listy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Z widoku listy swoich deali możesz zmienić podłączony kontakt, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę <strong>ołówka</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie wpisz nazwę preferowanego kontaktu, a jeśli już istnieje w Pipedrive, możesz go wybrać z rozwijanej listy. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu nowego kontaktu kliknij <strong>„Zapisz”.</strong></p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Zmiana nazwy kontaktu<a name="zmiana-nazwy-kontaktu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby zmienić nazwę kontaktu, należy dokonać edycji w sekcjach bocznego paska <strong>osoby </strong>lub<strong> organizacji</strong>, a nie w sekcji podsumowania.<br></div>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić nazwę powiązanego kontaktu, najedź kursorem na kontakt i kliknij ikonę <strong>ołówka</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Następnie wpisz żądane zmiany i wybierz <strong>„Zmień nazwę”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

dodawanie-nowego-kontaktu

Dodawanie nowego kontaktu

prze-czanie-si-na-inny-kontakt

Przełączanie się na inny kontakt

zmiana-nazwy-kontaktu

Zmiana nazwy kontaktu

Edytowanie kontaktu powiązanego z umową

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby edytować pole <strong>utworzonej oferty</strong>, ta kolumna musi być widoczna w widoku listy. Aby dowiedzieć się, jak dostosować kolumny w widoku listy, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Aby edytować datę utworzenia oferty: </p><ul><li>Przejdź do widoku listy ofert</li><li>Przesuń kursor nad wybraną ofertą w kolumnie <strong>utworzonej oferty</strong></li><li>Kliknij ikonę <strong>ołówka</strong></li><li>Wybierz preferowaną datę</li><li>Kliknij <strong>„Zapisz”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować dzień utworzenia oferty, ale nie możesz edytować godziny. Dlatego oferta, której data utworzenia została zmieniona, zawsze będzie wyświetlać godzinę utworzenia o północy (12:00 AM).</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Zmiana daty utworzenia oferty wpłynie na to, jak oferta jest odzwierciedlana w <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raportach Insights</a>.</div>

How can I edit the "Deal created" date?

Jak mogę edytować datę "Deal created"?

<p style="text-align: justify">Funkcja <strong>etykiet ofert</strong> w Pipedrive pozwoli Twojemu zespołowi dodać kolorowe etykiety do każdej oferty, co pomoże w organizacji danych i przyspieszy proces sprzedaży. Dzięki temu będziesz miał lepszą wizualizację ofert podczas przeglądania ich w widoku lejka, szczegółach i liście.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz podzielić swoje kontakty, a nie oferty, mamy również <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>etykiety kontaktów</strong></a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-przypisa-i-tworzy-etykiety-um-w"></a>Jak przypisać i tworzyć etykiety umów</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas dodawania umowy możesz przypisać jej etykietę, klikając na menu rozwijane i wybierając jedną z istniejących etykiet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również przypisywać etykiety umów bezpośrednio z widoku<strong> listy </strong>po uaktywnieniu kolumny etykiet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lub z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów umowy</a><strong> </strong>klikając opcję etykiety w podsumowaniu umowy po lewej stronie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz przypisać do umowy maksymalnie 100 etykiet.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mogę dodać nowe etykiety umów?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.</div>
<p style="text-align: justify">Nowe etykiety można dodawać z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów umowy</a>. Na podsumowaniu umowy po lewej stronie kliknij na etykietę, aby wyświetlić menu rozwijane, w którym możesz edytować swoje etykiety. Wybierz <strong>"</strong><strong>+ Dodaj nową etykietę"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dodać nową etykietę z widoku listy umów, kliknij na <strong>ikony ołówka </strong>twoich etykiet umowy i wybierz <strong>"</strong><strong>+ Dodaj etykietę"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="edytowanie-lub-usuwanie-etykiet-oferty"></a>Edytowanie lub usuwanie etykiet oferty<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">Edycję etykiet oferty można przeprowadzić zarówno w widoku szczegółów oferty, jak i w widoku listy, klikając na etykietę, którą chcesz edytować. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po edycji nazwy i koloru kliknij zielony przycisk <strong>Zapisz</strong>, aby zachować zmiany. Możesz także usunąć tę wybraną etykietę, klikając ikonę <strong>kosza na śmieci</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-etykiet-ofert"></a>Wyświetlanie etykiet ofert</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz wyświetlić etykiety swoich ofert w <strong>widoku listy</strong> pod kolumną z etykietami. Aby widoczna była kolumna z etykietami, kliknij ikonę <strong>koła zębatego</strong>, wybierz pole <strong>"Etykieta"</strong> do wyświetlenia i kliknij <strong>"Zapisz"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>widoku szczegółów oferty</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">możesz wyświetlić przypisaną etykietę w podsumowaniu po lewej stronie ekranu.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po przypisaniu etykiety do oferty, zobaczysz odpowiadający jej kolor etykiety na karcie oferty w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku pipeline.</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

jak-przypisa-i-tworzy-etykiety-um-w

Jak przypisać i tworzyć etykiety umów

edytowanie-lub-usuwanie-etykiet-oferty

Edytowanie lub usuwanie etykiet oferty

wy-wietlanie-etykiet-ofert

Wyświetlanie etykiet ofert

Etykiety ofert

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba otwartych ofert zależy od planu, na którym jesteś. Dowiedz się więcej o limitach korzystania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p>Są dwie metody dodawania ofert hurtowo do Pipedrive i obie polegają na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowaniu</a>.<strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><strong>Jeśli nie masz dodanych osób kontaktowych lub organizacji do swojego konta firmy:</strong></p>
<p style="text-align: justify">importuj je za pomocą arkusza kalkulacyjnego, dodając wszystkie dostępne szczegóły, takie jak osoba kontaktowa lub organizacja, wartość transakcji, działania follow-up itp.<br></p>
<p style="text-align: justify">Znajdziesz nasze próbne arkusze importu na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">tej stronie</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Transakcje muszą mieć powiązaną osobę kontaktową lub organizację.</div><hr><p style="text-align: justify"><strong>Jeśli już masz dodane kontakty osób lub organizacji do konta firmowego i chcesz w nich masowo dodawać oferty:</strong></p>

<p style="text-align: justify">Sugerujemy skorzystanie z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208061095-Jak-masowo-aktualizowa%C4%87-dane-w-Pipedrive-za-pomoc%C4%85-arkusza-kalkulacyjnego" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji identyfikatora systemowego Pipedrive podczas importowania arkusza kalkulacyjnego</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać arkusz kalkulacyjny zawierający niezbędne identyfikatory osób lub organizacji, przejdź do <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">widoku listy</a> i użyj ikony trybika, aby widoczne były odpowiednie pole <strong>Identyfikator systemowy Pipedrive</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy to pole jest widoczne, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exportowanie-danych-z-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportuj</a> wyniki filtru do arkusza kalkulacyjnego, wprowadź niezbędne informacje dotyczące oferty i <a href="https://support.pipedrive.com/article/importowanie-danych-do-pipedrive-za-pomoc%C4%85-arkuszy-kalkulacyjnych" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportuj</a> ten arkusz kalkulacyjny z powrotem do konta Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Eksportowanie z widoku listy jest dostępne tylko dla użytkowników administrujących oraz zwykłych użytkowników z uprawnieniami.</div>

Adding deals in bulk

Dodawanie ofert hurtowych

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba otwartych transakcji, które możesz mieć, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Więcej informacji na temat limitów korzystania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako oferta i przetwarzana przez etapy twojego <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lejka</a>, aż zostanie ona albo <strong>WYGRANA</strong>, albo <strong>PRZEGRANA</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć świetną ilustrację relacji między kontaktami a ofertami, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a> dotyczący organizacji danych w Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Widok szczegółów transakcji<a name="widok-szczeg-w-transakcji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kliknięcie na transakcję otwiera jej widok szczegółowy, gdzie można zobaczyć powiązane kontakty, produkty, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> lub działania. </p>
<p style="text-align: justify">Można również zobaczyć informacje o <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dochodach cyklicznych</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentach</a>, plikach i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wiadomościach e-mail</a> wymienionych z powiązanym kontaktem. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać dotyczących transakcji: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leady</a> mogą zostać przekształcone w transakcje, a transakcje mogą zostać <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przekształcone w leady</a>.</li><li>Transakcje mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Wszelkie zmiany dokonane w powiązanym elemencie są również odzwierciedlane w transakcji.</li><li>Zadania i produkty mogą być powiązane z transakcją.</li>
<li>Transakcje śledzą wszystkie wydarzenia i ruchy, które mają miejsce w procesie sprzedaży.</li>
<li>Transakcje można <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportować z poprzedniego systemu CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportować z pliku CSV lub XLS</a>.</li>
<li>Można śledzić postęp transakcji za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raportów Insights</a>.<br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie jednej oferty na raz<a name="dodawanie-jednej-oferty-na-raz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Istnieje wiele sposobów, aby dodać nową ofertę do Twojego konta Pipedrive.</p>
<p><strong>Przycisk "Dodaj ofertę+"</strong></p>

<p style="text-align: justify">Ten przycisk znajduje się w widoku lejka sprzedażowego, widoku prognozy i widoku listy ofert. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Możesz go również znaleźć w widoku szczegółów projektu. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Przycisk "+"</strong></p>

<p style="text-align: justify">Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji, w sekcji <strong>oferty</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Uwaga: </strong>Aby dodać ofertę w ten sposób, sekcja boczna oferty musi być widoczna. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać sekcjami bocznymi, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Możesz go również znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osi czasowej kontaktów</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Przycisk "Dodaj nową ofertę"</strong><br></p>

<p style="text-align: justify">Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>Można go również znaleźć w zakładce e-mail. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Jeśli masz istniejącą ofertę, którą chcesz powiązać z e-mailem, wybierz <strong>"Powiąż z istniejącą".</strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie ofert hurtowych<a name="dodawanie-ofert-hurtowych"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Aby dowiedzieć się więcej o importowaniu danych do konta Pipedrive, zobacz <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnik</a> w tym samouczku. <br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać wiele ofert jednocześnie za pomocą procesu importowania. </p>
<p style="text-align: justify">Zacznij, przechodząc do <strong>“...” &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importowanie danych</a>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Upewnij się, że masz kolumnę o <strong>tytule oferty</strong> w arkuszu kalkulacyjnym, który importujesz, i przypisz ją do pola o tej samej nazwie w Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Oferujemy przykładowe arkusze kalkulacyjne z danymi, które możesz użyć do praktycznego wykonania procesu importowania, które znajdziesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">na tej stronie</a>. </div>

Baza wiedzy

Oferty

Masz jakieś pytania?