<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Детальніше про ліміти використання ви можете дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive поточна угода, яку ви ведете з особою або організацією, відстежується як угода і проходить через етапи вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">конвеєра</a> до тих пір, поки вона не буде <strong>ВИГРАНА</strong> або <strong>ПРОГРАНА</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Для чудової ілюстрації зв'язку між вашими контактами та угодами ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею</a> про організацію даних Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд деталей угоди<a name="Перегляд деталей угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Натискання на угоду відкриває її детальний перегляд, де ви можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проєкти</a> або активності. </p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете переглядати <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">документи</a>, файли та <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">електронні листи</a>, якими обмінювалися з пов’язаним контактом. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ось кілька речей, які слід пам'ятати про угоди: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ліди</a> можуть бути перетворені в угоди, а угоди можуть бути <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перетворені в ліди</a>. </li><li>Угоди <strong>мають</strong> бути пов’язані з контактною особою, організацією або проєктом. Будь-які зміни, внесені до пов’язаного елемента, також відображаються в угоді.</li><li>Активності та продукти можуть бути пов'язані з угодою.</li>
<li>Угоди відстежують всі події та рухи, які відбуваються протягом вашого процесу продажу.</li>
<li>Угоди можуть бути <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортовані з попередньої CRM</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортовані з файлу CSV або XLS</a>.</li>
<li>Ви можете відстежувати прогрес ваших угод, використовуючи <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіти Insights</a>.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання однієї угоди за раз<a name="Додавання однієї угоди за раз"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Існує кілька способів додати нову угоду до вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p><strong>Кнопка “+ Угода”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Цю кнопку можна знайти у вашому вигляді трубопроводу, прогнозу та списку угод. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Ви також можете знайти її у вигляді деталей вашого проекту. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Кнопка "+"</strong></p>
<p style="text-align: justify">Цей варіант розташований у вашому вигляді деталей особи або організації в розділі <strong>угоди</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Нотатка:</strong> Щоб додати угоду таким чином, секція угоди на бічній панелі має бути видимою. Щоб дізнатися, як керувати секціями бічної панелі, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете знайти її в <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">хронології контактів</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Кнопка “Додати нову угоду”</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Цей варіант можна знайти у вашому вигляді деталей особи або організації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>Її також можна знайти у вашій вкладці електронної пошти. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо у вас є існуюча угода, яку ви хочете зв’язати з електронною поштою, виберіть <strong>“Зв’язати з існуючою.”</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання угод оптом<a name="Додавання угод оптом"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб дізнатися про імпорт даних у ваш обліковий запис Pipedrive, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією детальною інструкцією</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати кілька угод одночасно, використовуючи процес імпорту. </p>
<p style="text-align: justify">Почніть з переходу до <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що у вас є стовпець для <strong>назви угоди</strong> у таблиці, яку ви імпортуєте, і зв'яжіть його з полем з такою ж назвою в Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ми пропонуємо зразки таблиць з даними, які ви можете використовувати для практики процесу імпорту, які ви можете знайти <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">на цій сторінці</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

Перегляд деталей угоди

Додавання однієї угоди за раз

Додавання угод оптом

Угоди: що це таке і як їх додати

<p style="text-align: justify">Функція <strong>мітки угод</strong> у Pipedrive дозволить вашій команді додавати кольорово-кодовані мітки до кожної угоди, щоб організувати ваші дані та пришвидшити процес продажів. Це забезпечить вам кращу візуалізацію угод під час перегляду у воронці продажів, деталях і в списках.</p>
<p style="text-align: justify">If you would like to segment your contacts rather than your deals, we also have <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>contact labels</strong></a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="Як призначити та створити мітки угод"></a>Як призначити та створити мітки угод</h2>
<p style="text-align: justify">Під час додавання угоди ви можете призначити мітку до вашої угоди, натиснувши на випадаюче меню та обравши одну з існуючих міток.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете призначати мітки угод безпосередньо з <strong>виду списку</strong> після відображення стовпця з мітками. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або з <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляду деталей угоди</a><strong> </strong>, натиснувши на опцію мітки у підсумку угоди з лівого боку</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете призначити до 100 міток для однієї угоди.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Як я можу додати нові мітки для угоди?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з відповідними дозволами.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати нові мітки з <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляду деталей угоди.</a> У підсумку угоди з лівого боку натисніть на мітку, щоб відкрити випадаюче меню, де можна редагувати ваші мітки. Виберіть <strong>"</strong><strong>+ Додати нову мітку"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб додати нову мітку зі списку ваших угод, натисніть на <strong>іконку олівця</strong> біля міток угоди та виберіть <strong>"</strong><strong>+ Додати мітку"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Редагування або видалення міток угоди"></a>Редагування або видалення міток угоди<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">Редагувати мітки вашої угоди можна як у вигляді деталей угоди, так і у вигляді списку, натиснувши на мітку, яку бажаєте відредагувати. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після редагування імені та кольору натисніть на зелену кнопку, щоб <strong>зберегти</strong> зміни. Ви також можете видалити вибрану мітку, натиснувши на <strong>іконку кошика</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд міток угоди"></a>Перегляд міток угоди</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете переглядати мітки вашої угоди у <strong>вигляді списку</strong> у стовпці міток. Щоб зробити стовпець з мітками видимим, натисніть на <strong>іконку налаштувань</strong>, оберіть поле <strong>"Мітка"</strong> для відображення та натисніть <strong>"Зберегти"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>вигляді деталей угоди</strong></a> ви можете переглянути призначену мітку у <strong>Підсумку</strong> з лівого боку екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Once you have assigned a label to a deal, you will see the corresponding label color on your deal card in the <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline view.</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

Як призначити та створити мітки угод

Редагування або видалення міток угоди

Перегляд міток угоди

Мітки угодів 

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від того, на якому плані ви перебуваєте. Докладніше про ліміти використання читайте в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p>Є два способи додати угоди оптом у Pipedrive, і обидва — через <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Якщо у вас не додано контактних осіб або організацій у ваш обліковий запис компанії:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Імпортуйте їх за допомогою електронної таблиці, додаючи всі можливі деталі: контактну особу чи організацію, вартість угоди, подальші завдання тощо.<br></p>
<p style="text-align: justify">Наші зразки імпортних електронних таблиць можна знайти на <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">цій сторінці</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Угоди повинні мати прив’язану контактну особу або організацію.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Якщо у вас вже додані контактні особи або організації в обліковий запис компанії і ви хочете додати для них угоди оптом:</strong></p>

<p style="text-align: justify">We suggest utilizing the <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive System ID function when importing a spreadsheet</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб отримати електронну таблицю з необхідними ідентифікаторами осіб або організацій, перейдіть до <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">виду списку</a> та використайте значок шестерні, щоб зробити відповідне поле <strong>Pipedrive System ID</strong> видимим.</p>
<p style="text-align: justify">Коли це поле буде видимим, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експортуйте</a> результати фільтру в електронну таблицю, надайте потрібну інформацію по угодах і <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортуйте</a> цю таблицю назад у свій обліковий запис Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Експорт з виду списку доступний лише адміністраторам та звичайним користувачам із відповідними дозволами.</div>

Adding deals in bulk

Додавання угод оптом.

<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно змінити контактну особу або організацію, пов’язану з угодою, у вас є кілька варіантів. Ви можете: </p>
<ul><li>Додати новий контакт</li><li>Переключити контакт на інший у своєму обліковому записі</li><li>Перейменувати існуючий контакт</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Додавання нового контакту<a name="Додавання нового контакту"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд деталей</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Клацніть на значок <strong>олівця</strong> справа від вашого пов'язаного контакту у перегляді деталей <strong>загальної інформації</strong>, потім видаліть існуючий контакт та введіть ім'я нового.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо цей контакт відсутній у вашому обліковому записі, ви побачите опцію <strong>“Додати [ім'я нового контакту] як нового контакту.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього, клацніть на <strong>“Зберегти”</strong> і відкриється вікно, де ви зможете заповнити основну інформацію про ваш новий контакт. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після натискання <strong>“Зберегти”</strong> у створювачі контактів, новий контакт буде пов'язаний з вашою угодою.</p>
<p><strong>Вигляд списку</strong></p>
<p style="text-align: justify">Зі списку ваших угод ви можете змінити пов'язаний контакт, наведіть на нього курсор миші та клацніть на значок <strong>олівця.</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім видаліть існуючий контакт і введіть імʼя нового. Якщо його не існує, ви можете додати його як новий контакт.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору вашого нового контакту, клацніть на <strong>“Зберегти.”</strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перехід до іншого контакту<a name="Перехід до іншого контакту"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Детальне подання</strong></p>
<p style="text-align: justify">Клацніть на іконку <strong>олівець</strong> поряд із вашим зв'язаним контактом, видаліть існуючий контакт і введіть бажаний. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Починаючи з двох літер, ви побачите список варіантів, які найкраще відповідають введеним вами даним. Коли побачите потрібний контакт, клацніть на нього і <strong>“Зберегти.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд списку</strong></p>
<p style="text-align: justify">Зі списку ваших угод ви можете змінити пов'язаний контакт, наведіть на нього курсор миші та клацніть на значок <strong>олівця.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім введіть ім'я бажаного контакту, і якщо він вже існує в Pipedrive, ви можете вибрати його зі списку випадаючого меню. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору нового контакту, клацніть <strong>"Зберегти".</strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перейменування контакту <a name="Перейменування контакту"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для перейменування контакту вам потрібно відредагувати розділи <strong>особи</strong> або <strong>організації</strong>, а не розділ зі стислим описом.<br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб перейменувати пов'язаний контакт, наведіть курсор на контакт і клацніть на іконку <strong>олівця</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Потім введіть необхідні зміни і виберіть <strong>«Перейменувати»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

Додавання нового контакту

Перехід до іншого контакту

Перейменування контакту

Редагування контакту, пов'язаного з угодою.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб редагувати поле <strong>дата створення угоди</strong>, цей стовпець має бути видимим у перегляді вашого списку. Щоб дізнатися, як налаштувати стовпці у перегляді списку, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб редагувати дату створення угоди: </p><ul><li>Перейдіть у перегляд списку угод</li><li>Наведіть курсор на потрібну угоду в стовпці <strong>дата створення угоди</strong> </li><li>Клацніть на піктограмі <strong>олівця</strong></li><li>Оберіть потрібну дату </li><li>Клацніть <strong>«Зберегти»</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете відредагувати день створення угоди, але не можете редагувати час. Отже, у угоди, дату створення якої було відредаговано, час створення завжди буде 12:00. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Зміна дати створення угоди впливатиме на те, як угода відображається у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звітах Insights</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Як можна відредагувати дату "Створення угоди"?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ця дія доступна лише користувачам з включеними дозволами <strong>адміністратора угод</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Угода позначається як <strong>ВИГРАНА</strong>, коли вона закрита й було здійснено продаж або досягнуто заплановану маркетингову ціль. Якщо ви передчасно позначили угоду як виграну, можливо, згодом захочете змінити <strong>час виграшу</strong> для цієї угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Є два місця в Pipedrive, де ви можете змінити час виграшу угоди.</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд деталей угоди</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб відредагувати виграшний час угоди в режимі деталей, натисніть на піктограму <strong>олівець</strong> поряд з <strong>час виграшу</strong> у вкладці деталей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це відкриє перегляд календаря, де ви виберете потрібну дату, а потім натисніть <strong>«Зберегти».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд списку угод</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити час виграшу угоди в списковому перегляді, спершу <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відредагуйте свої стовпці</a>, щоб додати <strong>час виграшу</strong>. <br> <br>Після додавання стовпця часу виграшу відредагуйте дату, натиснувши піктограму <strong>олівця</strong> біля значення часу виграшу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть потрібну дату з перегляду календаря, а потім натисніть <strong>“Зберегти”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Як я можу редагувати виграшну угоду часу?

<p style="text-align: justify">Ви можете перемістити <strong>угоди</strong> в іншу <strong>воронку продажів</strong> і на інший <strong>етап</strong> у будь-який час, щоб відповідати вашій поточній процесу продажу. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви часто переміщуєте угоди між воронками, перегляньте структуру вашої воронки, щоб переконатися, що вона відображає роботу вашої команди. Щоб отримати керівництво щодо налаштування вашого процесу продажу, дивіться нашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю про проектування воронки продажів</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Переміщення угоди в іншу воронку впливає на звітність у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">Insights</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">Звіти про прогрес угод</a> відображають тільки переміщення в межах поточної воронки.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Переміщення угод в іншу воронку<a name="Переміщення угод в іншу воронку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive існує три способи переміщення угод в іншу воронку, залежно від того, як вам зручно працювати.</p>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд воронки продажів<a name="Перегляд воронки продажів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>вікні воронки продажів</strong> ви можете швидко перемістити угоду за допомогою перетягування. </p>
<p style="text-align: justify">Перетягніть картку угоди до опції <strong>«Перемістити в»</strong>, а потім оберіть воронку продажів і етап, які вам потрібні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд списку угод <a name="Перегляд списку угод"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді списку угод</strong> ви можете оновити одну або декілька угод одночасно, використовуючи інструмент <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">масового редагування</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Оберіть угоди, які хочете перемістити, а потім оновіть воронку продажів і етап. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Детальний перегляд угоди<a name="Детальний перегляд угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>детальному перегляді угоди</strong> ви можете перемістити одну угоду безпосередньо з її сторінки. </p>
<p style="text-align: justify">Під рядком прогресу угоди, натисніть на <strong>поточну воронку продажів і етап</strong>. Потім, використайте <strong>випадаюче меню</strong> для вибору іншої воронки продажів і етапу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

Переміщення угод в іншу воронку

Перегляд воронки продажів

Перегляд списку угод

Детальний перегляд угоди

Як я можу перемістити угоди в іншу воронку продажів?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Дізнатися більше про ліміти використання можна в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Працюючи в Pipedrive, вам може знадобитися дві копії однієї угоди, але ви не хочете витрачати час на створення другої версії з нуля. </p>
<p style="text-align: justify">З функцією дублювання ви зможете заощадити час та енергію, і швидко скопіювати угоду. </p>
<hr>
<h2>Як скопіювати угоду</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб скопіювати угоду, перейдіть до її <strong>детального перегляду</strong>, клацніть «<strong>...</strong>» та виберіть <strong>«</strong><strong>Копіювати</strong>.<strong>»</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження вас перенаправлять до детального перегляду вашої скопійованої угоди, з <strong>копією</strong> доданою до її назви. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Які дані має дублікат?</h2>
<p style="text-align: justify">Ось візуалізація, яка показує, які дані копіюються до угоди-дубліката, а які - ні. </p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип даних</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>У дублікаті?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Пов'язані люди, організації, продукти та проекти</div></td><td><div style="text-align: justify">Так</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Мітки</div></td><td><div style="text-align: justify">Так</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Значення угоди та ймовірність </div></td><td><div style="text-align: justify">Так</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Етап та труба</div></td><td><div style="text-align: justify">Так</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Активності </div></td><td><div style="text-align: justify">Ні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Надіслані та отримані електронні листи </div></td><td><div style="text-align: justify">Ні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Примітки</div></td><td><div style="text-align: justify">Ні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@згадки або коментарі</div></td><td><div style="text-align: justify">Ні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Файли та документи</div></td><td><div style="text-align: justify">Ні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Підписка або регулярні платежі</div></td><td><div style="text-align: justify">Ні</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо вам потрібно об'єднати дві існуючі угоди або контакти в одну, ви можете дізнатися, як це зробити у <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

Як я можу скопіювати угоду?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам-адміністраторам. Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Детальніше про ліміти використання можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб відновити видалену угоду, перейдіть у <strong>детальний перегляд</strong> цієї угоди та натисніть кнопку <strong>«Відновити»</strong> у верхньому правому куті.</p>
<p style="text-align: justify">Це повторно відкриє угоду на тому ж етапі, на якому вона була на момент видалення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Видалені угоди можна відновити протягом 30 днів з моменту видалення. Після 30 днів угоди буде остаточно видалено, і отримати доступ до них або відновити їх буде неможливо.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Масове відновлення угод<a name="Масове відновлення угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете відновити кілька видалених угод, спочатку перейдіть у <strong>меню облікового запису &gt; Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Відновлення даних</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, і ви побачите список нещодавно видалених угод.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">На сторінці <strong>відновлення даних</strong> ви можете відмітити угоди, які бажаєте відновити у їхні оригінальні воронки продажів та етапи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нарешті, натисніть <strong>«Відновити угоди»</strong>, щоб розпочати процес відновлення.</p>
<p style="text-align: justify">Після цього з'явиться діалогове вікно підтвердження з проханням натиснути <strong>«Відновити»</strong> для підтвердження.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Сповіщення внизу повідомить вас, коли процес буде готово.</p>

How can I restore deleted deals?

Масове відновлення угод

Як я можу відновити видалені deals?

<p style="text-align: justify">Розуміння <strong>загальної вартості ваших угод</strong> допомагає вам пріоритезувати роботу та ефективніше прогнозувати дохід. </p>
<p style="text-align: justify">На відміну від окремих вартостей угод, показаних у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді угоди</a>, Pipedrive дозволяє вам побачити зведені суми у <strong>перегляді воронки</strong> та <strong>перегляді списку</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Застосуйте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a>, щоб налаштувати які угоди включені у ваші суми.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Яка інформація про вартість угоди доступна<a name="Яка інформація про вартість угоди доступна"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Де б ви не переглядали свої угоди, підсумкове поле надає ту саму ключову інформацію:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Поле</div></th><th><div style="text-align: center">Опис</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Загальна вартість</div></td><td><div style="text-align: center">Об'єднана вартість усіх включених угод</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Кількість угод</div></td><td><div style="text-align: center">Загальна кількість угод, включених в перегляд</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Вартість за валютою</div></td><td><div style="text-align: center">Розпад вартостей угод за валютою</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Загальна зважена вартість</div></td><td><div style="text-align: center">Скоригована вартість на основі <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірності етапу</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірності угоди</a> (за наявності)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як переглянути загальну вартість угод <a name="Як переглянути загальну вартість угод"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд за етапом<a name="Перегляд за етапом"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Наведіть мишкою на назву етапу у <strong>вікні воронки</strong>, щоб побачити загальну вартість для цього етапу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд за воронкою<a name="Перегляд за воронкою"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть на значок <strong>“i”</strong> поруч із випадаючим списком вибору воронки, щоб побачити резюме всієї вашої воронки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд у вигляді списку<a name="Перегляд у вигляді списку"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>списковому перегляді</strong> натисніть на значок <strong>“i”</strong> поруч із кнопкою <strong>синхронізації</strong>, щоб відкрити таке ж резюме, як і у вигляді воронки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Відображувані значення відображають всі угоди, що на даний момент відображені у ваших відфільтрованих результатах.<br></p>

How can I see the total value of my deals?

Яка інформація про вартість угоди доступна

Як переглянути загальну вартість угод

Перегляд за етапом

Перегляд за воронкою

Перегляд у вигляді списку

Як я можу побачити загальну вартість моїх угод?

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">У Pipedrive угоду може мати лише один пов'язаний контактна особа.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">За потреби інших людей можна прив'язати до угоди як <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a>. Учасників можна додати до угоди у бічному розділі <strong>Учасники</strong> у <strong>подробиці перегляду</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Чи можуть кілька людей бути пов'язані з угодою?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтесь більше про <strong>обмеження використання в Pipedrive</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive кількість відкритих угод у вашому обліковому записі залежить від вашого плану.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо досягнутий ліміт відкритих угод, угоди, створені за допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизації</a> та LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Чат-бот</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Веб-форми</a>), більше не будуть додаватися до вашої воронки та натомість будуть відправлені в ваш <strong>список очікування угод</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд списку очікування<a name="Перегляд списку очікування"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути список очікування угод, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Використання &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Список очікування угод</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете переглянути назву угоди, джерело та дату створення кожного елементу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що я можу зробити у списку очікування?<a name="Що я можу зробити у списку очікування?"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Сортування<a name="Сортування"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете сортувати угоди в списку очікування за часом їх створення. Найновіші угоди з'являються у верхній частині списку, але якщо потрібно змінити порядок угод у списку, натисніть <strong>«</strong><strong>Створено»</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Фільтрація<a name="Фільтрація"></a></h3>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням список очікування показує всі угоди; однак їх можна відфільтрувати за джерелом. Наприклад: API, автоматизації, Chatbot і веб‑форми.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Масове вибір<a name="Масове вибір"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ця опція дозволяє вибирати елементи зі списку очікування та додавати їх безпосередньо до вашої воронки продажів. Кнопка <strong>Додати до воронки продажів</strong> показуватиме, скільки угод ви зможете додати зі списку очікування; це число буде відкориговано залежно від кількості вільних місць у вашій воронці продажів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви виберете та спробуєте додати більше угод, ніж дозволяє потужність вашої труби, система дозволить додати лише кількість найдавніших угод у списку очікування.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не бажаєте додавати найдавніші угоди, ви побачите можливість <strong>вибору конкретних угод</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Функція масового вибору також дозволяє видаляти угоди, які вам більше не потрібні або які ви не хочете додавати до вашої воронки продажів. Виберіть елементи, які хочете видалити, і натисніть кнопку корзини.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Угоди, які були успішно додані до труби за допомогою кнопки <strong>Додати до труби</strong>, автоматично будуть видалені зі списку очікування.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Угоди, які були у списку очікування один рік, будуть автоматично видалені.</div>
<h3 style="text-align: justify">Експорт<a name="Експорт"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ця функція експортує всі угоди зі списку очікування в один CSV-файл. Потім ви зможете імпортувати їх і додати до свого акаунта, коли з'явиться вільне місце у вашому акаунті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо буде досягнуто ліміт угод, імпорт завершиться збоєм повністю або частково. Докладніше про імпорт читайте в <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви досягнете ліміту відкритих угод під час імпорту, зайві угоди будуть додані до вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a> з повідомленням: <strong>«</strong><strong>Досягнуто ліміт відкритих угод</strong> Не вдалося додати угоду». </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Угоди від автоматизацій<a name="Угоди від автоматизацій"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви досягнете ліміту відкритих угод, будь-яка <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизація</a>, налаштована на створення нової відкритої угоди або перетворення ліда на відкриту угоду, не зможе виконатись на цьому кроці.</p>
<p style="text-align: justify">У обох випадках нова угода не буде створена, а у другому випадку лід залишиться неперетвореним у вашій <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вхідній скриньці <strong>лідів</strong></a>. Натомість нова угода, яка не була створена, буде відправлена до вашого <strong>списку очікування угод</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас встановлена автоматизація на перетворення закритої угоди на відкриту, ця автоматизація також не вдасться на цьому етапі, але жодна угода не буде відправлена до вашого <strong>списку угод, що чекають</strong>, оскільки автоматизація оновлювала стару угоду, а не створювала нову.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви досягли ліміту угод, автоматизовані завдання, електронні листи, нотатки та інші елементи, пов'язані зі створенням нової угоди через автоматизацію робочого процесу, не будуть виконані, і угода буде відправлена до списку очікування. Наприклад, у вас налаштована автоматизація, яка створює угоду та завдання при створенні контактної особи. Якщо ви досягли ліміту угод, угода буде відправлена до списку очікування, а завдання не буде створено. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Угоди від LeadBooster <a name="lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви досягнете ліміту відкритих угод, будь-який LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб‑форма</a>, налаштовані на створення нової відкритої угоди, не спрацюють. Однак новий контакт все одно буде створений із прикріпленою нотаткою розмови Chatbot або відправлення веб-форми.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо контактна особа або організація, що взаємодіяла з вашим Chatbot або веб‑формою, вже є у ваших контактах, існуючий контакт буде оновлено нотаткою. У обох випадках нова угода, яка не була створена, буде відправлена до вашого <strong>списку очікування угод</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Угоди з мобільного додатка<a name="Угоди з мобільного додатка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Список очікування угод наразі доступний лише у веб-додатку. Однак коли ви перевищите ліміт відкритих угод, ви не зможете додавати нові угоди через мобільний додаток.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо це трапиться, ви побачите сповіщення про перевищення ліміту на відкриті угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви додаєте угоди, коли Pipedrive офлайн, ці угоди будуть збережені в мобільному списку угод і синхронізовані з веб‑версією Pipedrive, коли ви будете онлайн.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ліміт використання буде досягнутий, нові угоди, додані через мобільний додаток в автономному режимі, не зможуть синхронізуватися при переході в онлайн та будуть додані після того, як ви звільните місце.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Якщо ви видалите мобільний додаток, коли є несинхронізовані угоди, а потім перевстановите додаток, угоди, які не встигли синхронізуватися на момент видалення, будуть втрачені і не підлягають відновленню.</div>

Deals waitlist

Перегляд списку очікування

Що я можу зробити у списку очікування?

Сортування

Фільтрація

Масове вибір

Експорт

Угоди від автоматизацій

lead-booster

Угоди від LeadBooster

Угоди з мобільного додатка

Список очікування угод

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> включено до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платний додаток на основі кількості користувачів. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">тарифікацію Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Угоди</a></strong> та <strong>проєкти</strong> допомагають керувати різними етапами взаємодії вашого клієнта з Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Угоди допомагають відстежувати й закривати можливості продажу. Проєкти допомагають організувати роботу, пов’язану з клієнтом, — до, під час або після продажу. Ви можете використовувати проєкти окремо або пов’язувати їх з угодами, щоб зберігати зв’язок між інформацією про продажі й виконання робіт.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що варто знати про угоди та проєкти<a name="Що варто знати про угоди та проєкти"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Якщо вам потрібно...</th><th>Використовуйте угоди</th><th>Використовуйте проєкти</th></tr></thead><tbody><tr><td>Керуйте можливостями продажу й відстежуйте потенційний дохід</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Керуйте онбордингом, доставкою або впровадженням після продажу</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Вам не потрібно вибирати щось одне. Багато команд пов’язують угоди та проєкти, щоб інформація про продажі й виконання робіт залишалася пов’язаною. Нижче дізнайтеся, як <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">використовувати</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> угоди та проєкти разом</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліміти використання</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Угода</strong> — це можливість продажу: від першої розмови до виграшного або програного результату. </p>
<p style="text-align: justify">Угоди проходять через етапи у <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>вікні воронки продажів</strong></a>. Це допомагає організувати подальші дії, зустрічі, пропозиції та переговори щодо кожної можливості в одному місці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Проекти<a name="Проекти"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Проєкт</strong> допомагає організувати роботу, пов’язану з клієнтом, наприклад онбординг, впровадження або доставку. </p>
<p style="text-align: justify">Проєкти проходять через фази на <strong>дошці проєкту</strong>, де ви можете відстежувати завдання, активності та віхи. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Проєкти гнучкі. Ви можете створити проєкт до закриття продажу, після виграшу угоди або взагалі без прив’язки до угоди. Пов’язувати проєкт з угодою необов’язково, але саме так ви отримаєте найбільшу користь від спільного використання обох функцій.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використовуйте угоди та проєкти разом<a name="Використовуйте угоди та проєкти разом"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви пов’язуєте проєкт з угодою, ви та ваша команда можете отримувати доступ до інформації про продажі й виконання робіт з обох елементів без втрати контексту. </p>
<h3 style="text-align: justify">Переглядайте пов’язану інформацію у вікні деталей проєкту або угоди<a name="Переглядайте пов’язану інформацію у вікні деталей проєкту або угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>вікні деталей проєкту</strong> можна відкрити вкладки <strong>файли</strong>, <strong>нотатки</strong> та <strong>електронна пошта</strong>, щоб переглянути інформацію, пов’язану з проєктом. Кожна вкладка дає змогу фільтрувати відображувану інформацію: лише пов’язану з угодою, лише пов’язану з проєктом або обидва типи. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У <strong>вікні деталей угоди</strong> також можна бачити всі проєкти, пов’язані з цією угодою, і відстежувати прогрес виконання робіт після продажу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Згенерувати короткий опис передавання угоди за допомогою ШІ<a name="Згенерувати короткий опис передавання угоди за допомогою ШІ"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для цієї функції потрібно прийняти умови <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бета-програми</a>. Увімкнути її можуть лише користувачі з правами <strong>налаштувань облікового запису</strong>. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Коли ви <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаєте новий проєкт</a> і пов’язуєте його з угодою, можна ввімкнути <strong>«Згенерувати короткий опис проєкту з даних угоди за допомогою ШІ»</strong>, щоб автоматично створити підсумок пов’язаної угоди. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете створити підсумок максимум для п’яти угод. </div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не ввімкнете цей перемикач під час додавання проєкту, ви все одно зможете згенерувати той самий короткий опис пізніше. Відкрийте <strong>вікно деталей проєкту</strong>, перейдіть на вкладку <strong>огляд</strong> і створіть короткий огляд угоди звідти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Згенерований короткий опис допомагає вашій команді виконання робіт швидко зрозуміти, що було продано, хто є клієнтом і які важливі зобов’язання було взято під час процесу продажу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Короткий опис також пропонує значення для полів проєкту на основі інформації про вашу угоду. Ви можете прийняти, відредагувати або відхилити кожне запропоноване оновлення поля окремо.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

Що варто знати про угоди та проєкти

Угоди

Проекти

Використовуйте угоди та проєкти разом

Переглядайте пов’язану інформацію у вікні деталей проєкту або угоди

Згенерувати короткий опис передавання угоди за допомогою ШІ

Угоди vs. проєкти: коли використовувати кожен інструмент

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість <strong>активних</strong> <strong>(неархівованих)</strong> лідів і угод залежить від вашого плану. Докладніше про <strong>ліміти використання</strong> можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">У міру зростання обсягу даних про продажі підтримувати ваш робочий простір чистим і ефективним стає ще важливіше.</p>
<p style="text-align: justify">Архівування дозволяє видаляти неактивні ліди та угоди з вашого активного перегляду без втрати історичних даних, що допомагає вам зосередитися, покращити продуктивність системи та не перевищувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліміт лідів і угод</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Коли архівувати ліди та угоди<a name="Коли архівувати ліди та угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете архівувати будь-яку угоду або лід, які більше не керуються активно. Ось поширені сценарії:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Неактивний протягом тривалого часу</strong></p>
<ul>
<li>Відсутність активності або оновлень протягом останніх 6–12 місяців</li>
<li>Немає запланованих завдань або очікуваних наступних дій</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Закритий або застарілий</strong></p>
<ul>
<li>Програні угоди або холодні ліди, до яких не планується повертатися</li>
<li>Виграні угоди, які були виконані та завершені</li>
<li>Дискваліфіковані ліди</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Низький пріоритет або низька вартість</strong></p>
<ul>
<li>Угоди або ліди з минулих кампаній, експериментів або дослідницької роботи</li>
<li>Не відповідають поточним бізнес-цілям</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Для ведення обліку</strong></p>
<ul>
<li>Елементи, що зберігаються для відповідності вимогам, аудитів або звітності і не повинні бути видимими у вашому головному робочому просторі</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як архівувати ліди та угоди<a name="Як архівувати ліди та угоди"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Архівування окремих елементів<a name="Архівування окремих елементів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У детальному перегляді угоди або ліда натисніть <strong>Архівувати</strong> у меню <strong>“...”</strong> (для угод) або на кнопці (для лідів).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У режимі перегляду списку (тільки для угод) натисніть кнопку <strong>”...”</strong>, а потім <strong>”Архівувати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Масове архівування<a name="Масове архівування"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">режимі перегляду списку</a> лідів або угод виберіть кілька елементів і натисніть <strong>Архівувати</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або оновіть поле <strong>Статус архіву</strong> через панель масового редагування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Коли архівовано:</strong></p>
<ul>
<li>Угоди зберігають попередній статус (Відкрита, виграна або програна)</li>
<li>Полю <strong>статусу архіву</strong> присвоюється значення <strong>“Архівовано”</strong> і додається мітка часу</li>
<li>Можуть спрацювати автоматизації та вебхуки, що залежать від змін запису</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Автоматизації<a name="Автоматизації"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція <strong>Автоматизації</strong> доступна лише на планах Advanced і вище.</div>
<p style="text-align: justify">Статус архіву можна використовувати в автоматизаціях як умову або дію.</p>
<p style="text-align: justify">Приклади:</p>
<ul>
<li><strong>Запуск автоматизацій при архівації або відновленні елементів</strong> – Використовуйте зміни поля «Статус архіву» для запуску подальших дій (наприклад, сповістити користувача або зафіксувати зміну)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Автоматично архівувати застарілі угоди або ліди</strong> – Налаштуйте автоматизації для архівування елементів після періоду неактивності (наприклад, виграні або програні угоди без оновлень протягом 90 днів)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд архівованих елементів<a name="Перегляд архівованих елементів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Архівовані ліди та угоди доступні в Pipedrive і позначені індикатором <strong>“Архівовано”</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді списку угод</strong> відкрийте вкладку <strong>Архів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А також як пов'язані елементи в особах, організаціях, активностях, проєктах, поштовій скриньці продажів, товарах та спливаючих картках.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ліди<a name="Ліди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді списку лідів</strong> відкрийте вкладку <strong>Архів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">А також як пов'язані елементи в детальному перегляді особи, детальному перегляді активності та поштовій скриньці продажів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Розархівування окремих елементів<a name="Розархівування окремих елементів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У детальному перегляді натисніть <strong>”Розархівувати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Масове розархівування<a name="Масове розархівування"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У списку архівованих елементів виберіть кілька елементів і натисніть <strong>”Розархівувати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо воронка або стадія угоди більше не існують, угода не відображатиметься в жодній воронці, поки не буде призначено воронку та стадію.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Які дії обмежені для архівованих елементів?<a name="Які дії обмежені для архівованих елементів?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб зберегти цілісність даних та продуктивність, для архівованих елементів обмежено виконання таких дій:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Редагування</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Не можна змінювати назву, значення, стадію, відповідального або користувацькі поля</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Зв'язування</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Не можна пов'язувати нові активності, дзвінки або контакти</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Конвертація</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ліди не можна конвертувати в угоди; угоди не можна об'єднувати</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Перегляд</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Приховано в більшості спискових переглядів та переглядів воронки</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Не повертається в стандартних кінцевих точках списку. Доступні нові кінцеві точки</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Які дії дозволено виконувати з архівованими елементами?<a name="Які дії дозволено виконувати з архівованими елементами?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви все ще можете керувати архівованими елементами наступними способами:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Додати/редагувати нотатки</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Включаючи коментарі та згадки</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Надсилати/зв'язувати електронні листи</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Групові або індивідуальні електронні листи</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Підтримується BCC</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Експорт</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">З подань списків</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Дублювати</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Створювати копії архівованих елементів</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Редагувати дані</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Група видимості, підписники (угоди), учасники, <strong>«Переглянуто»</strong> статус (ліди)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Результати пошуку</strong></div></td><td>Архівовані елементи будуть відображатися в результатах пошуку</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Фільтри</strong></div></td><td>Підтримуються в поданнях списків та між сутностями (наприклад, фільтрація організацій на основі пов'язаних архівованих угод)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Аналітика</strong></div></td><td>Підтримується звітність із використанням полів, таких як <strong>«Статус архіву»</strong> та <strong>«Дата архівації»</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Права користувачів щодо архівованих елементів<a name="Права користувачів щодо архівованих елементів"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Дія</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Потрібний дозвіл</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Архівувати/розархівувати власні елементи</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Завжди дозволено</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Архівувати елементи інших користувачів</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Потребує дозволу "Редагувати угоди, що належать іншим"</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Перегляд архівованих елементів</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Підпорядковується стандартним правилам видимості</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

Коли архівувати ліди та угоди

Як архівувати ліди та угоди

Архівування окремих елементів

Масове архівування

Автоматизації

Перегляд архівованих елементів

Ліди

Розархівування окремих елементів

Масове розархівування

Які дії обмежені для архівованих елементів?

Які дії дозволено виконувати з архівованими елементами?

Права користувачів щодо архівованих елементів

Архівувати угоди та ліди

<h2>Що станеться, якщо я відновлю архівну угоду, що була м'яко видалена?<a name="Що станеться, якщо я відновлю архівну угоду, що була м'яко видалена?"></a></h2>
<p>Угода залишається в архіві. Ви повинні розархівувати її вручну.</p>
<hr>
<h2>Чи можу я шукати архівні елементи?<a name="Чи можу я шукати архівні елементи?"></a></h2>
<p>Так, але вони з'являються нижче в результатах.</p>
<hr>
<h2>Що робити, якщо при розархівації угоди відсутній трубопровід або етап?<a name="Що робити, якщо при розархівації угоди відсутній трубопровід або етап?"></a></h2>
<p>Угода не відображається в жодному трубопроводі, поки не буде призначено етап і трубопровід.</p>
<hr>
<h2>Чи враховуються архівні елементи в моїх лімітах використання?<a name="Чи враховуються архівні елементи в моїх лімітах використання?"></a></h2>
<p>Вони враховуються в <strong>ліміті архівних елементів</strong>, а не в активному використанні.</p>
<hr>
<h2>Чи можу я все ще надсилати електронні листи або додавати нотатки?<a name="Чи можу я все ще надсилати електронні листи або додавати нотатки?"></a></h2>
<p>Так, електронні листи та нотатки дозволені. Нові завдання не дозволені.</p>
<hr>
<h2>Що змінилося для архівованих лідів?<a name="Що змінилося для архівованих лідів?"></a></h2>
<p>Ліди тепер можуть:</p>
<ul>
<li>
<p>Бути повністю обмеженими в редагуванні або зв'язуванні</p>
</li>
<li>
<p>Бути прихованими від фільтрів і стандартних API кінцевих точок </p>
</li>
<li>
<p>Зараховуватися до ліміту в 300,000 архівованих елементів</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

Що станеться, якщо я відновлю архівну угоду, що була м'яко видалена?

Чи можу я шукати архівні елементи?

Що робити, якщо при розархівації угоди відсутній трубопровід або етап?

Чи враховуються архівні елементи в моїх лімітах використання?

Чи можу я все ще надсилати електронні листи або додавати нотатки?

Що змінилося для архівованих лідів?

Архів угод та лідів FAQ

<p style="text-align: justify">Знання статусу угод важливе для розстановки пріоритетів у використанні часу та оптимізації зусиль.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете відфільтрувати ваші виграні, програні або видалені угоди в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляді воронки</a> та в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляді списку</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація в перегляді конвеєра<a name="Фільтрація в перегляді конвеєра"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Попередньо визначені фільтри<a name="Попередньо визначені фільтри"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати попередньо визначений фільтр для виграних, програних або видалених угод, натиснувши на <strong>випадаюче меню фільтрів</strong> у верхньому правому куті та вибравши потрібний фільтр.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не можете знайти ці фільтри, ви можете створити нові з тими самими умовами.</p>
<h3><strong><strong>Додавання нового фільтра</strong></strong><a name="Додавання нового фільтра"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб створити фільтр, відкрийте <strong>випадаюче меню фільтрів</strong> і виберіть <strong>«Додати новий фільтр»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У розділі <strong>«відповідає БУДЬ-ЯКІЙ із цих умов»</strong> додайте такі умови, щоб бачити всі ваші виграні, програні та видалені угоди разом:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або ви можете вибрати фільтрацію за однією з цих умов окремо в розділі <strong>«відповідає ВСІМ цим умовам»:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація у вигляді списку<a name="Фільтрація у вигляді списку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Оскільки фільтри спільні між переглядом воронки (pipeline) та переглядом списку, ті самі попередньо налаштовані та користувацькі фільтри з вашого перегляду воронки доступні й у вигляді списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете бачити у вигляді списку ті самі результати, що й у перегляді воронки, вкажіть воронку, для якої ви хочете переглянути дані.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб дізнатися більше про те, що можна зробити за допомогою фільтрації, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

Фільтрація в перегляді конвеєра

Попередньо визначені фільтри

Додавання нового фільтра

Фільтрація у вигляді списку

Фільтрування моїх виграних, програних або видалених угод

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ми нещодавно запустили нові рівні планів, назви та ліміти. Ви можете знайти останню інформацію про нові плани в <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому артикулі</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Розуміння різниці між <strong>лідами</strong> та <strong>угодами</strong> може допомогти вам ефективніше структурувати ваш процес продажів. </p>
<p style="text-align: justify">Хоча обидва представляють етапи потенційного доходу, вони виконують різні функції у вашому циклі продажів. Дізнайтеся більше про управління лідами в <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому пості</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ліди<a name="Ліди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Лід представляє <strong>потенційну можливість продажу</strong>, пов'язану з контактом або організацією, які ще не були кваліфіковані. Вони ідеально підходять для початкового зв'язку, коли ви ще не готові активно відстежувати ці можливості у вашому трубопроводі.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вхідні ліди</a> — це спеціальне місце для організації та роботи з вашими попередньо кваліфікованими лідами, перш ніж вони стануть <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угодами</a>. Ось кілька речей, які слід пам'ятати про ліди:</p>
<ul>
<li>Ви <strong>повинні</strong> зв'язати лід або з <strong>контактною особою</strong>, або з <strong>організацією</strong>, або з обома</li>
<li>Ви можете використовувати ліди для організації потенційних клієнтів, перетворюючи їх на угоди</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися більше про управління лідами у <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому пості</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви натискаєте на <strong>“...”</strong>, ви можете: <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>Знайти будь-який видалений лід на сторінці <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відновлення даних</a></strong> протягом перших 30 днів після видалення</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Експортувати</strong></a> та <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>імпортувати</strong></a> ліди з правильним доступом до <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальних дозволів</a></li>
<li>Отримати доступ до <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>сторінки очищення даних</strong></a> з правами адміністратора угод</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Угоди представляють <strong>кваліфіковані можливості продажу</strong>, пов'язані з особою або організацією, над якими ви активно працюєте. Вони проходять через етапи вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">конвеєра</a>, поки не будуть <strong>виграні</strong> або <strong>втрачені</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клікнувши на угоду, ви відкриваєте її детальний перегляд, де можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проекти</a> та активності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Ви також можете побачити інформацію про <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повторювані продукти</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">документи</a>, файли та <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">електронні листи</a>, обміняні з пов'язаним контактом.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про угоди, ознайомтеся з цією детальною <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтею</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися більше про управління угодами в <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому пості</a>.</p>
<div><hr></div>
<h2>Ліди проти угод<a name="Ліди проти угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете розглядати лід як відправну точку, а угоду як наступний крок, коли ви впевнені, що можливість варта того, щоб її переслідувати.</p>
<p style="text-align: justify">Таблиця нижче показує основні відмінності між лідами та угодами, допомагаючи зрозуміти, як кожен з них може найкраще служити вашому процесу продажів.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Особливість</strong></td>
<td><strong>Ліди</strong></td>
<td><strong>Угоди</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Посилання на проекти та продукти</strong></td>
<td>Ні</td>
<td>Так</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Створення документів та завантаження файлів</strong></td>
<td>Ні</td>
<td>Так</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Можна створити за допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інструментів Leadbooster</a></strong></td>
<td>Так</td>
<td>Ні</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Можна архівувати</strong></td>
<td>Так</td>
<td>Так</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Виставлення рахунків</strong></td>
<td>Ні</td>
<td>Так</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Формульні поля</strong></a></td>
<td>Ні</td>
<td>Так</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Учасники</a></strong></td>
<td>Ні</td>
<td>Так</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Переходить у pipeline/етап</strong></td>
<td>Ні</td>
<td>Так</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Журнал змін</strong></td>
<td>Ні</td>
<td>Так</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви можете створювати угоди, використовуючи <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб-форми</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">чат-бот</a> функції, які є частиною пакету Leadbooster.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Перетворення лідів на угоди<a name="Перетворення лідів на угоди"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли ви перетворюєте лід на угоду, Pipedrive переносить пов'язані дані про особу та організацію, а також будь-які нотатки про лід, згадки, коментарі, активності до нової угоди.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Список</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вирішите, які ліди повинні бути кваліфіковані, ви можете легко перетворити виділену вибірку на угоди та додати їх безпосередньо у ваш трубопровід, щоб розпочати процес продажу. Виберіть їх у списку та натисніть <strong>“Перетворити на угоди.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Щоб підтвердити свій вибір, натисніть <strong>”Перетворити ліди”</strong> і ліди будуть видалені та замінені угодами у вказаному трубопроводі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо Pipedrive виявить потенційний дублікат контакту, вам буде запропоновано переглянути та вибрати існуючий контакт, якщо це доречно.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Детальний перегляд</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перетворити один лід з його детального перегляду, натиснувши кнопку <strong>“Перетворити на угоду”</strong> у нижньому лівому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Leads vs. deals

Ліди проти угод

Перетворення лідів на угоди

Ліди vs. deals

База знань

Угоди

Маєте запитання?