<p style="text-align: justify">Leady a obchody jsou úzce spjaty a porozumění každému je klíčové pro získání maximum z vašeho účtu Pipedrive. Dozvíte se více o řízení potenciálních zákazníků v <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto příspěvku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-le-itosti"></a>Příležitosti</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Příležitosti nejsou ovlivněny <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitovány využitím</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">V raných fázích procesu generování příležitostí se můžete setkat s <strong>potenciálními obchody</strong>, které stojí v raných fázích vašeho&nbsp;potrubí. Nejsou připraveny postoupit v procesu prodeje a nejsou dostatečně chladné na to, aby byly ztraceny nebo smazány. <br></p>

<p style="text-align: justify">Proto je náš <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Přehled příležitostí</a> odděleným přehledem, kde můžete uchovávat vaše předkvalifikované příležitosti, dokud se nestanou <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>. </p>
<p>Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">správě příležitostí</a></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile rozhodnete, které příležitosti by měly být kvalifikovány, můžete je snadno převést na obchody a přidat je přímo do vašeho potrubí, abyste mohli zahájit váš prodejní proces.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Ve spojitosti s příležitostmi si zachovejte následující: </div><ul>
<li>Příležitosti mohou být propojeny s osobou, organizací nebo obojím.</li>
<li>Příležitosti mohou být použity k organizaci vašich potenciálních klientů před jejich přesunutím do vašeho prodejního potrubí.</li>
<li>Příležitosti mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány do vašeho účtu.</a></li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obchody"></a>Obchody</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet <strong>otevřených obchodů, </strong>které můžete mít, závisí na plánu, ve kterém jste, o kterém se dozvíte více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive jsou za úspěšné obchody považovány probíhající transakce, které sledujete s osobou nebo organizací a jsou zpracovány prostřednictvím etap vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> dokud nejsou buď <strong>WON</strong> nebo <strong>LOST</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní zobrazení, kde můžete vidět propojené kontakty, produkty, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> nebo aktivity. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Můžete také vidět informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opakujícím se příjmu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumenty</a>, soubory a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-maily</a>, vyměňované s propojeným kontaktem.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro více informací o obchodech se podívejte na tento detailní <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a>.</div>

<p>Více informací o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">správě obchodů</a></p>
<div><hr></div>
<h2>Příležitosti versus obchody<a name="p-le-itosti-versus-obchody"></a></h2>
<p>Rozdíly mezi příležitostmi a obchody jsou důležité pro porozumění tomu, jakým způsobem mohou nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Funkce</strong></td><td><strong>Příležitosti</strong></td><td><strong>Obchody</strong></td></tr><tr><td><strong>Odkaz na projekty a produkty</strong></td><td>Ne</td><td>Ano</td></tr><tr><td><strong>Vytváření dokumentů a nahrávání souborů</strong></td><td>Ne</td><td>Ano</td></tr><tr><td><strong>Mohou být vytvořeny pomocí nástrojů <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a></strong></td><td>Ano</td><td>Ne</td></tr><tr><td><strong>Mohou být archivovány</strong></td><td>Ano</td><td>Ne</td></tr><tr><td><strong>Fakturace</strong></td><td>Ne</td><td>Ano</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Formulářová pole</strong></a></td><td>Ne</td><td>Ano</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Účastníci</a></strong></td><td>Ne</td><td>Ano</td></tr><tr><td><strong>Jdou do potrubí/stadia</strong></td><td>Ne</td><td>Ano</td></tr><tr><td><strong>Deník změn</strong></td><td>Ne</td><td>Ano</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Obchody mohou být vytvářeny pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webových formulářů</a>, které jsou součástí balíčku Leadbooster.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Převádění příležitostí na obchody<br><a name="p-ev-d-n-p-le-itost-na-obchody"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Všechny informace o osobách a organizacích z příležitosti budou přeneseny do obchodu, stejně jako poznámky, zmínky, komentáře a aktivity. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení seznamu</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Když máte kvalifikované příležitosti připravené k pronásledování jako obchody ve vašem potrubí, vyberte je ve zobrazení seznamu a klikněte na <strong>„Převést na obchody.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko „<strong>Převést</strong>“ k potvrzení vašeho výběru, a příležitosti budou odstraněny a nahrazeny obchody v zadaném potrubí.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud Pipedrive rozpozná potenciální duplicitní kontakt, budete vyzváni k přezkoumání a výběru existujícího kontaktu, pokud je to vhodné.<br></div>
<p><strong>Zobrazení detailu</strong></p>
<p>Z detailního zobrazení můžete převést jednu příležitost kliknutím na tlačítko <strong>„Převést na obchod“</strong> v levém dolním rohu. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

p-le-itosti

Příležitosti

obchody

Obchody

p-le-itosti-versus-obchody

Příležitosti versus obchody

p-ev-d-n-p-le-itost-na-obchody

Převádění příležitostí na obchody

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dozvíte se více o <strong>limitách využití v aplikaci Pipedrive</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ve službě Pipedrive počet otevřených obchodů ve vašem účtu závisí na vašem plánu.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud je dosaženo limitu otevřených obchodů, obchody vytvořené pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a> a LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webové formuláře</a>) již nebudou přidávány do vašeho potrubí, ale místo toho budou posílány do <strong>seznamu čekajících obchodů</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení seznamu čekajících<a name="zobrazen-seznamu-ekaj-c-ch"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit seznam čekajících, přejděte na <strong>Nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Použití</a> &gt; Čekající nabídky</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Zde můžete zobrazit název obchodu, zdroj a datum vytvoření každé položky.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" alt=""></figure><h3>Kolik obchodů mohu mít na seznamu čekajících?<a name="kolik-obchod-mohu-m-t-na-seznamu-ekaj-c-ch"></a></h3>
<p>Počet obchodů, které můžete mít na seznamu čekajících, závisí na plánu, na kterém jste.</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Plán</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Obchody na čekací listině</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Základní</strong></div></td><td><p style="text-align: center">750</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pokročilý</strong></div></td><td><div style="text-align: center">2 500</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Profesionální</strong></div></td><td><p style="text-align: center">25 000</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Síla</strong></div></td><td><div style="text-align: center">50 000</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Podnik</strong></p></td><td><div style="text-align: center">Neomezeně</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Co mohu dělat ve frontě čekajících?<a name="co-mohu-d-lat-ve-front-ekaj-c-ch"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Řazení<a name="azen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete řadit nabídky ve frontě podle času vytvoření. Nejnovější nabídky se objevují nahoře na seznamu, ale pokud chcete změnit pořadí nabídek ve frontě, klikněte na <strong>„Vytvořeno“</strong>.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtrování<a name="filtrov-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení fronta zobrazuje všechny nabídky; je však možné je filtrovat podle zdroje. Např. API, automatizace, chatbot a webové formuláře.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hromadné výběry<a name="hromadn-v-b-ry"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tato možnost vám umožňuje vybrat a přidat položky přímo z fronty do vašeho potrubí. Tlačítko <strong>Přidat do potrubí</strong> vám ukáže, kolik nabídek z fronty budete moci přidat, a tento počet bude upraven podle počtu dostupných prostor ve vašem potrubí. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete a pokusíte se přidat více nabídek, než umožňuje místo ve vašem potrubí, systém vám umožní přidat pouze počet nejstarších nabídek ve frontě.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud si nepřejete přidat nejstarší nabídky, uvidíte možnost <strong>vybrat konkrétní nabídky</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkce hromadného výběru vám také umožňuje odstranit nabídky, které už ​​již nepotřebujete nebo je nechcete přidat do svého potrubí. Vyberte položky, které chcete smazat, a klikněte na tlačítko s popelnicí.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nabídky, které byly úspěšně přidány do potrubí pomocí tlačítka <strong>Přidat do potrubí</strong>, budou automaticky odstraněny z fronty čekajících.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Nabídky, které byly ve frontě čekajících po dobu jednoho roku, budou automaticky smazány.</div>
<h3 style="text-align: justify">Exportování<a name="exportov-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tato funkce exportuje všechny nabídky ve frontě do jediného souboru CSV. Pak je můžete importovat a přidat je do svého účtu, když jste vytvořili volný prostor. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je dosažen limit nabídek, import selže buď zcela nebo částečně. Přečtěte si více o importu v <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud dosáhnete limitu otevřených nabídek během importu, nadbytečné nabídky budou přidány do vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souboru s přeskakováním</a> s tímto sdělením: <strong>"</strong><strong>Dosáhnut limit otevřené nabídky. Nabídka nemohla být přidána".</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">Deály z automatizací<a name="de-ly-z-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když dosáhnete svého limitu otevřených obchodů, každá <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace pracovního postupu</a> určená k vytvoření nového otevřeného obchodu nebo převedení zájemce na otevřený obchod selže v tomto kroku.</p>
<p style="text-align: justify">V obou případech nebude vytvořen nový obchod a v druhém případě zájemce zůstane nepřevedený ve vaší <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">schránce pro zájemce</a>. Místo toho bude nový obchod, který nebyl vytvořen, odeslán na vaši <strong>frontu obchodů</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte nastavenou automatizaci k převodu uzavřeného obchodu na otevřený obchod, tato automatizace také selže v tomto kroku, ale žádný obchod nebude odeslán na vaši <strong>frontu obchodů </strong>, protože automatizace aktualizovala starý obchod a nevytvořila nový.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jste na svém maximu obchodů, automatizované aktivity, e-maily, poznámky a další položky spojené s vytvořením nového obchodu pomocí automatizace pracovního postupu nebudou spouštěny a obchod bude odeslán na frontu. Například máte nastavenou automatizaci k vytvoření obchodu a aktivity při vytváření kontaktní osoby. Pokud dosáhnete svého limitu obchodů, obchod bude odeslán na frontu a aktivita nebude vytvořena.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Deály od LeadBooster <a name="de-ly-od-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když dosáhnete svého otevřeného limitu obchodů, každý LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webový formulář</a> nastavený na vytvoření nového otevřeného obchodu selže. Nicméně nový kontakt bude stále vytvořen s připojenou poznámkou z konverzace Chatbotu nebo podání Webového formuláře.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud osoba nebo organizace interagující s vaším Chatbotem nebo Webovým formulářem byla již ve vašich kontaktech, tento existující kontakt bude aktualizován poznámkou. V obou případech nový obchod, který nebyl vytvořen, bude místo toho odeslán do vašeho <strong>čekacího seznamu obchodů</strong>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Akční nabídky z mobilní aplikace<a name="ak-n-nab-dky-z-mobiln-aplikace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Čekací seznam nabídek je aktuálně k dispozici pouze ve webové aplikaci; nicméně, pokud překročíte limit otevřených nabídek, nebudete moci přidat žádné nové nabídky prostřednictvím mobilní aplikace.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud se to stane, uvidíte o uplynutí limitu otevřených nabídek upozornění.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud přidáváte nabídky, když je Pipedrive offline, tyto nabídky budou uloženy v seznamu nabídek v mobilu a synchronizovány s Pipedrive webem, až budete online.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud byl dosažen limit použití, nové nabídky přidané v mobilní aplikaci offline se nesynchronizují při přechodu online a budou přidány až poté, co uvolníte místo.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pokud odstraníte mobilní aplikaci, když jsou nesynchronizované nabídky a poté znovu nainstalujete aplikaci, nabídky, které byly nesynchronizované v době odstranění aplikace, budou ztraceny a nemohou být obnoveny.</div>

Deals waitlist

zobrazen-seznamu-ekaj-c-ch

kolik-obchod-mohu-m-t-na-seznamu-ekaj-c-ch

Kolik obchodů mohu mít na seznamu čekajících?

Zobrazení seznamu čekajících

co-mohu-d-lat-ve-front-ekaj-c-ch

azen

Řazení

filtrov-n

Filtrování

hromadn-v-b-ry

Hromadné výběry

exportov-n

Exportování

Co mohu dělat ve frontě čekajících?

de-ly-z-automatizac

Deály z automatizací

de-ly-od-lead-booster

Deály od LeadBooster

ak-n-nab-dky-z-mobiln-aplikace

Akční nabídky z mobilní aplikace

Seznam čekání na nabídky

<p style="text-align: justify"><strong>D</strong><strong>ohody</strong> se používají v Pipedrive k odrážení prodeje a procesu používaného k jejich dokončení. Ale co o akcích po prodeji, které podniky podnikají, včetně interních, předprodejních a zápobězpečných operací?</p>
<p style="text-align: justify">Můžete použít <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> k odrážení těchto procesů, jako je doprava produktu po dokončení prodeje nebo následné podchycení klientů ohledně příležitostí na opakované prodeje. S <strong>Projekty</strong> už nemusíte duplikovat své dokuemntace nebo vytvářet různé potrubí.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty</h2>
<p style="text-align: justify">Při organizaci vašich dat v Pipedrive můžete narazit na probíhající iniciativy, které nespadají do kategorií obchodu nebo potenciálních zákazníků. Může se jednat o dlouhodobá úsilí s různými aktivitami a fázemi, jako je plánování prezentace před prodejními procesy nebo během nich, nebo sledování akcí po prodeji, jako je dodání zboží.</p>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive je <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> ideálním nástrojem k řešení těchto potřeb.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete: </p>
<ul><li>Spojovat obchody nebo kontakty se svými projekty</li><li>Přidávat aktivity v různých fázích</li><li>Sledovat postup svých projektů</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projekty pomáhají uživatelům lépe organizovat <strong>řízení projektů</strong>, aby se nepromísily s <strong>prodejními</strong> aktivitami (jako ty, které byste obvykle našli spojené s vašimi obchody v rouru), čímž usnadňují průběh procesů.</p>
<p>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">Řízení projektů v CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Obchody<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Počet otevřených obchodů, které můžete mít, závisí na vašem plánu. Více informací o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. Projekty nejsou omezeny.</div>
<p style="text-align: justify">Obchody představují prodeje nebo jiné probíhající transakce ve vašem účtu Pipedrive. Vztah mezi obchody a projekty je podobný vztahu mezi obchody a kontakty.</p>
<p style="text-align: justify">Obchod může být propojen s projektem a naopak. Co však projekty a obchody dělá unikátními, je to, že k projektu můžete propojit tolik obchodů, kolik chcete, a naopak:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na propojený obchod projektu nebo na projekt propojený s obchodem se můžete snadno přepínat mezi nimi:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o funkci Projekty přejděte na naše <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty FAQ</a>. </div>

Projects vs. deals

Projekty vs. smlouvy

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s oprávněním <strong>deals admin</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Obchod je označen jako <strong>VYHRÁNO</strong>, když je uzavřen a byla uskutečněna prodej, nebo byl dosažen zamýšlený marketingový cíl. Pokud předčasně označíte obchod jako vyhraný, možná budete chtít později změnit <strong>čas vyhrání</strong> pro tento obchod.</p>
<p style="text-align: justify">Existují dva místa v Pipedrive, kde můžete změnit čas vyhrání obchodu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailů obchodu</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit vyhraný čas obchodu ve zobrazení detailů, klepněte na ikonu<strong> tužky</strong> vedle <strong>vyhraného času</strong> v části detaily.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otevře se kalendářové zobrazení, kde vyberete požadované datum a pak klikněte na <strong>„Uložit.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Seznam zobrazení nabídek</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete změnit čas vyhrané nabídky ve zobrazení seznamu, začněte tím, že <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">upravíte své sloupce</a> tak, aby obsahovaly <strong>čas vyhrané</strong>. <br> <br>Po přidání sloupce s časem vyhrané, upravte datum kliknutím na ikonu <strong>tužky</strong> vedle hodnoty času vyhrané.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte požadované datum z kalendářového zobrazení a pak klikněte na <strong>“Uložit.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Jak mohu upravit čas uzavření obchodu?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s administrátorskými právy. Počet otevřených obchodů, které můžete mít, závisí na plánu, ve kterém jste. Více informací o limitech použití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li obnovit smazanou smlouvu, přejděte do <strong>detailního zobrazení</strong> této smlouvy a klikněte na tlačítko "<strong>Obnovit“</strong> umístěné v pravém horním rohu.</p>
<p style="text-align: justify">Tím se smlouva obnoví ve stejném stavu, ve kterém byla označena jako "<strong>Smazáno</strong>".<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Smazané smlouvy lze obnovit do 30 dní od smazání. Po 30 dnech jsou smlouvy trvale smazány a nelze je přistupovat ani obnovit.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Obnovení smluv hromadně</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete obnovit více než jednu smazanou smlouvu, doporučujeme nejprve <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360011053478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> pro nalezení smazaných smluv ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.41.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dokončení použijte funkci <strong>hromadné úpravy</strong> k výběru všech smluv, které chcete obnovit. V panelu pro hromadné úpravy vyberte pole “<strong>Stav</strong>”, zvolte “<strong>Upravit aktuální hodnotu...</strong>” a poté vyberte “<strong>Otevřeno“</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.45.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na tlačítko “<strong>Upravit smlouvy</strong>” uložte tyto změny stavu.</p>

How can I restore deleted deals?

Jak mohu obnovit smazané nabídky?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Celkové hodnoty jsou zobrazeny ve vaší výchozí měně a obchody v jiné měně jsou automaticky převedeny a odraženy v celkové hodnotě.</div>
<p style="text-align: justify">Porozumění hodnotě vašich obchodů je klíčové pro rozhodování, jak nejlépe využít svůj čas. V Pipedrive můžete vidět celkovou hodnotu svých obchodů jak podle fáze, tak podle potrubí.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-celkov-hodnoty-podle-f-ze"></a>Zobrazení celkové hodnoty podle fáze </h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit celkovou hodnotu fáze pipeline, přesuňte kurzor nad název fáze. Uvidíte pole obsahující celkovou hodnotu a rozpad každé měny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br> Pokud máte nastavenou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pravděpodobnost fáze</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pravděpodobnost obchodu</a>, uvidíte váženou celkovou hodnotu svých obchodů ve srovnání s neváženou celkovou hodnotou. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-celkov-hodnoty-podle-potrub"></a>Zobrazení celkové hodnoty podle potrubí</h2>
<p style="text-align: justify">Celkovou hodnotu vašeho potrubí můžete vidět nahoře v pohledu na vaše potrubí, spolu s váženou hodnotou a počtem obchodů. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na toto zobrazení můžete kliknout a otevřít rozpad dat podle měny. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-celkov-hodnoty-v-seznamov-m-zobrazen"></a>Zobrazení celkové hodnoty v seznamovém zobrazení</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete vytvořit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> pro upravení vašich přehledů o celkové hodnotě v seznamovém zobrazení.</div>
<p style="text-align: justify">Na vrchu seznamového zobrazení můžete také vidět celkovou hodnotu, váženou hodnotu a počet obchodů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tyto hodnoty reprezentují každý obchod výsledků filtru vašeho seznamového zobrazení. <br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

zobrazen-celkov-hodnoty-podle-f-ze

Zobrazení celkové hodnoty podle fáze

zobrazen-celkov-hodnoty-podle-potrub

Zobrazení celkové hodnoty podle potrubí

zobrazen-celkov-hodnoty-v-seznamov-m-zobrazen

Zobrazení celkové hodnoty v seznamovém zobrazení

Jak mohu vidět celkovou hodnotu mých obchodů podle fáze nebo pipeliny?

Naučte se, jak může být více lidí propojeno s dohodou a zlepšete své pracovní postupy.

<p style="text-align: justify">V aplikaci Pipedrive může být obchod spojen pouze s jedním kontaktem.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je to potřeba, mohou být k obchodu připojeni i další lidé jako <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníci</a>. Účastníci mohou být přidáni k obchodu v sekci <strong>Účastníci</strong> v <strong>zobrazení detailů</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Mohou být k obchodu připojeni více lidí?

<p style="text-align: justify">Znalost stavu vašich obchodů je důležitá pro prioritizaci vašeho času a optimalizaci vašich úsilí.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete filtrovat vaše vyhrané, ztracené nebo smazané obchody ve <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pohledu na pipeline</a> a obchody v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pohledu na seznam</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrování v pohledu na pipeline<a name="filtrov-n-v-pohledu-na-pipeline"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Předdefinované filtry</strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete vybrat předdefinovaný filtr pro uzavřené, ztracené nebo smazané obchody kliknutím na <strong>rozbalovací filtr</strong> v pravém horním rohu a výběrem požadovaného filtru.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud nemůžete najít tyto filtry, můžete vytvořit nové s týmiž podmínkami.</p>
<p><strong>Přidání nového filtru</strong></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit filtr, přejděte do rozbalovacího filtru a vyberte <strong>„Přidat nový filtr.“ </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Použijte tyto podmínky k zobrazení všech vašich uzavřených, ztracených a smazaných obchodů:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo můžete filtrovat pouze podle jedné z těchto podmínek:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrování v zobrazení seznamu<a name="filtrov-n-v-zobrazen-seznamu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Protože filtry jsou sdíleny mezi pohledy na pipeline a seznamy, stejné předdefinované a vlastní filtry z vašeho pohledu na pipeline jsou k dispozici ve zobrazení seznamu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete mít ve zobrazení seznamu stejné výsledky jako ve vašem pohledu na pipeline, určete pipeline, pro kterou chcete zobrazit data. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět více o tom, co můžete s filtrem dosáhnout, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>. </div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

filtrov-n-v-pohledu-na-pipeline

Filtrování v pohledu na pipeline

filtrov-n-v-zobrazen-seznamu

Filtrování v zobrazení seznamu

Filtrování pro moje vyhrané, prohrané nebo smazané obchody

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených transakcí závisí na vašem plánu. Více informací o limitech využití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Když pracujete v Pipedrive, může se stát, že budete potřebovat dvě kopie stejné transakce, ale nechcete trávit čas vytvářením druhé verze od základu. </p>
<p style="text-align: justify">S funkcí duplikace si můžete ušetřit čas a energii a vaši transakci zkopírovat rychle. </p><hr><h2>Jak zdvojnásobit obchod</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zdvojnásobit obchod, přejděte na jeho <strong>zobrazení detailu</strong>, klepněte na "<strong>...</strong>" a vyberte <strong>“</strong><strong>Duplikovat</strong>.<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile potvrdíte, budete přesměrováni na zobrazení detailu vašeho zdvojeného obchodu, s <strong>kopií</strong> přidanou do jeho názvu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Která data obsahuje duplicita?</h2>
<p style="text-align: justify">Zde je vizualizace toho, která data se kopírují do duplicitní nabídky a která ne.</p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ dat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>V duplicitě?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Propojení lidí, organizací, produktů a projektů</div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Štítky</div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Hodnota obchodu a pravděpodobnost</div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Etapa a potrubí</div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Aktivity</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Odeslané a přijaté e-maily</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Poznámky</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@zmínky nebo komentáře</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Soubory a dokumenty</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Předplatné nebo pravidelné platby</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud potřebujete sloučit dvě existující nabídky nebo kontakty do jednoho, můžete se dozvědět jak na to v <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

Jak mohu zduplikovat obchod?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>O podmínkách a jak je nejlépe spravovat, se dozvíte více v <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive existují tři místa, kam lze přemístit obchodní příležitost do jiného potrubí.</p>
<ul><li>Zobrazení potrubí</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-24-39.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Zobrazení seznamu (vyberte alespoň jednu obchodní příležitost a pak použijte nástroj pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadnou úpravu</a>.)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move%20deal%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Detailní pohled</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-40-50.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Přesunutím obchodní příležitosti do jiného potrubí se již nezobrazuje v přehledech pro předchozí potrubí. </div>

How can I move a deal to another pipeline?

Jak mohu přesunout obchod do jiného potrubí?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených obchodů, které můžete mít, závisí na plánu, na kterém jste. Více informací o omezeních použití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p>K existuje dvě metody, jak hromadně přidávat obchody do Pipedrive, a obě se provádějí pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a>.<strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><strong>Pokud nemáte přidány kontaktní osoby ani organizace do účtu společnosti:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete je importovat pomocí tabulky, přidávajíce všechny podrobnosti, jak je to možné, jako například kontaktní osoba nebo organizace, hodnota obchodu, následné aktivity atd.<br></p>
<p style="text-align: justify">Na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">této stránce</a> naleznete vzorové importní tabulky.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Obchody musí být buď propojeny s kontaktní osobou nebo organizací.</div><hr><p style="text-align: justify"><strong>Pokud již máte kontaktní osoby nebo organizace přidané do vašeho firemního účtu a přejete si pro ně přidat nabídky hromadně:</strong></p>

<p style="text-align: justify">Navrhujeme využít funkci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">identifikátoru systému Pipedrive při importu tabulky</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pro získání tabulky obsahující potřebné identifikátory osob nebo organizací přejděte do <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">seznamového zobrazení</a> a pomocí ikony ozubeného kola zobrazte příslušné pole <strong>identifikátoru systému Pipedrive</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile je toto pole viditelné, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportujte</a> výsledky filtru do tabulky, poskytněte potřebné informace o nabídce a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importujte</a> tuto tabulku zpět do vašeho účtu Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Exportování ze seznamového zobrazení je dostupné pouze pro administrátorské uživatele a běžné uživatele s oprávněním.</div>

Adding deals in bulk

Přidání slev hromadně

<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete změnit kontaktní osobu nebo organizaci spojenou s obchodem, máte několik možností. Můžete: </p>
<ul><li>Přidat nový kontakt</li><li>Vyměnit kontakt za jiného ve vašem účtu</li><li>Přejmenovat stávající kontakt</li></ul><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Přidání nového kontaktu<a name="p-id-n-nov-ho-kontaktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Detailní zobrazení</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>tužky</strong> vpravo od vašeho propojeného kontaktu v detailním zobrazení <strong>shrnutí</strong>, poté vymažte existující kontakt a zadejte jméno nového.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud tento kontakt neexistuje ve vašem účtu, uvidíte možnost <strong>„Přidat [název nového kontaktu] jako nový kontakt.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté stiskněte tlačítko <strong>„Uložit“</strong> a otevře se vám okno, kde můžete vyplnit základní informace o novém kontaktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile stisknete tlačítko <strong>„Uložit“</strong> ve tvůrce kontaktu, nový kontakt bude propojen s vaší transakcí.</p>
<p><strong>Zobrazení seznamu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Z pohledu seznamu transakcí můžete změnit propojený kontakt tak, že na něj najedete a kliknete na ikonu <strong>tužky</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté vymažte existující kontakt a zadejte jméno nového. Pokud neexistuje, můžete ho přidat jako nový kontakt.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co vyberete svůj nový kontakt, klikněte na tlačítko <strong>„Uložit.“</strong><strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Přepnutí na jiný kontakt<a name="p-epnut-na-jin-kontakt"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení detailu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>tužky</strong> vedle vašeho propojeného kontaktu, smažte stávající kontakt a napište požadovaný.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Počínaje dvěma písmeny uvidíte seznam možností, které nejlépe odpovídají tomu, co jste napsali. Když uvidíte požadovaný kontakt, klikněte na něj a <strong>„Uložit.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení seznamu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ze seznamu smluv můžete změnit propojený kontakt tak, že přejedete kurzorem nad něj a kliknete na ikonu <strong>tužky</strong> <strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté zadejte jméno vámi preferovaného kontaktu a pokud již existuje v Pipedrive, můžete ho vybrat ze seznamu možností.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru nového kontaktu stiskněte <strong>„Uložit.“</strong></p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Přejmenování kontaktu<a name="p-ejmenov-n-kontaktu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li přejmenovat kontakt, musíte upravit sekce bočního panelu <strong>osoby</strong> nebo <strong>organizace</strong>, nikoliv sekci shrnutí.<br></div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přejmenovat propojený kontakt, přejeďte kurzorem nad kontakt a klikněte na ikonu <strong>tužky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify">Poté napište požadované změny a vyberte možnost <strong>„Přejmenovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

p-id-n-nov-ho-kontaktu

Přidání nového kontaktu

p-epnut-na-jin-kontakt

Přepnutí na jiný kontakt

p-ejmenov-n-kontaktu

Přejmenování kontaktu

Upravování kontaktu spojeného s obchodem

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li upravit pole <strong>vytvořit obchod</strong>, musí být sloupec viditelný ve vašem zobrazení seznamu. Jak upravit sloupce zobrazení seznamu, se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit datum vytvoření obchodu: </p><ul><li>Přejděte na své zobrazení seznamu obchodů</li><li>Najetím kurzoru ukazatele myši na požadovaný obchod ve sloupci <strong>vytvořit obchod</strong></li><li>Kliknutím na ikonu <strong>tužky</strong></li><li>Vyberte preferované datum</li><li>Klikněte na <strong>„Uložit“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit den, kdy byl obchod vytvořen, ale nemůžete upravit čas. Obchod, jehož datum vytvoření bylo upraveno, vždy ukazuje čas vytvoření 12:00 dopoledne. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Změna data vytvoření obchodu ovlivní zobrazení obchodu ve vašich <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zprávách Insights</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Jak mohu upravit datum vytvoření "Deal created"?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených obchodů, které můžete mít, závisí na plánu, ve kterém jste. Více se dozvíte o limitech používání v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive je probíhající transakce, kterou sledujete s osobou nebo organizací, evidována jako obchod a zpracovávána prostřednictvím etap vaší <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>, dokud není buď <strong>VYHRANÝ</strong>, nebo <strong>ZTRACENÝ</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pro skvělou ilustraci vztahu mezi vašimi kontakty a obchody si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> o organizaci dat v Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení podrobností obchodu<a name="zobrazen-podrobnost-obchodu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní zobrazení, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> nebo aktivity.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také vidět informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opakovaných příjmech</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentech</a>, souborech a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailech</a>, které byly vyměněny s propojeným kontaktem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při práci s obchody je dobré si zapamatovat následující: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leady</a> mohou být převedeny na obchody a obchody mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">převedeny na leady</a>. </li>
<li>Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo projektem. Veškeré změny provedené v propojené položce se také projeví v obchodu.</li>
<li>Aktivity i produkty mohou být propojeny s obchodem.</li>
<li>Obchody sledují veškeré události a pohyby, které probíhají během prodejního procesu.</li>
<li>Obchody mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány ze souboru CSV nebo XLS</a>.</li>
<li>Můžete sledovat průběh svých obchodů pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zpráv Insight</a>.<br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání jedné nabídky<a name="p-id-n-jedn-nab-dky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existuje několik způsobů, jak přidat novou nabídku do vašeho účtu Pipedrive.</p>
<p><strong>Tlačítko „+ Nabídka“</strong></p>

<p style="text-align: justify">Toto tlačítko najdete ve zobrazení svého potrubí, předpovědi a seznamu nabídek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Najdete ho také ve zobrazení podrobností o projektu. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Tlačítko "+"</strong></p>

<p style="text-align: justify">Tato možnost se nachází ve zobrazení podrobností osoby nebo organizace pod&nbsp;částí&nbsp;<strong>nabídky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Poznámka: </strong>K přidání nabídky tímto způsobem musí být viditelná část postranního panelu s nabídkami. Jak spravovat části postranního panelu, se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Najdete jej také v <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">časové ose kontaktů</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Tlačítko „Přidat novou nabídku“</strong><br></p>

<p style="text-align: justify">Tuto možnost najdete ve zobrazení podrobností osoby nebo organizace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>Najdete jej také na kartě e-mailu. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Pokud máte již existující nabídku, kterou chcete propojit s e-mailem, vyberte <strong>„Propojit s existující nabídkou.“</strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidávání nabídek hromadně<a name="p-id-v-n-nab-dek-hromadn"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Abyste se dozvěděli, jak importovat data do vašeho účtu Pipedrive, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento podrobný průvodce</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pomocí importního procesu můžete najednou přidávat více nabídek. </p>
<p style="text-align: justify">Začněte tím, že přejdete do <strong>„...“&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import dat</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že ve svém importovaném sešitu máte sloupec pro <strong>název nabídky</strong> a přiřadíte ho k poli se stejným názvem v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Nabízíme ukázkové sešity s daty, které můžete použít ke cvičení procesu importování, které najdete <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">na této stránce</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

zobrazen-podrobnost-obchodu

Zobrazení podrobností obchodu

p-id-n-jedn-nab-dky

Přidání jedné nabídky

p-id-v-n-nab-dek-hromadn

Přidávání nabídek hromadně

Dealy: co jsou a jak je přidat

<p style="text-align: justify">Funkce <strong>štítky obchodu</strong> v Pipedrive umožní vašemu týmu přidávat barevně kódované štítky k jednotlivým obchodům, což vám pomůže organizovat data a zrychlit váš prodejní proces. Tím získáte lepší vizuální reprezentaci vašich obchodů při jejich zobrazení na trasách, v detailním a seznamovém zobrazení.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete segmentovat vaše kontakty namísto vašich obchodů, máme také <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kontaktní štítky</strong></a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-p-id-lit-a-vytvo-it-t-tky-pro-obchody"></a>Jak přidělit a vytvořit štítky pro obchody</h2>
<p style="text-align: justify">Při přidání obchodu můžete přidělit štítek svému obchodu kliknutím na rozbalovací menu a výběrem jednoho ze svých existujících štítků.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také přidělit štítky obchodům přímo z <strong>seznamu zobrazení</strong> po aktivaci sloupce se štítky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podrobného zobrazení obchodu</a><strong> </strong>kliknutím na možnost štítku v souhrnu obchodu na levé straně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete přidělit až 100 štítků obchodu.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mohu přidat nové štítky obchodu?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s příslušnými oprávněními.</div>
<p style="text-align: justify">Nové štítky můžete přidávat z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podrobného zobrazení obchodu.</a> V souhrnu obchodu na levé straně klikněte na štítek, aby se zobrazilo rozbalovací menu, ve kterém můžete upravit své štítky. Vyberte <strong>"</strong><strong>+ Přidat nový štítek"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat nový štítek ze seznamu svých obchodů, klikněte na <strong>ikonu tužky </strong>vašich štítků obchodu a vyberte <strong>"</strong><strong>+ Přidat štítek"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="upravov-n-nebo-maz-n-popisk-nab-dek"></a>Upravování nebo mazání popisků nabídek<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">Upravení popisků nabídek můžete provést buď z pohledu podrobností nabídky nebo z pohledu seznamu kliknutím na popisek, který chcete upravit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co byl upraven název a barva, klikněte na zelené tlačítko pro <strong>Uložení</strong> změn. Vybraný popisek můžete také smazat kliknutím na <strong>ikony odpadkového koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-t-tk-nab-dek"></a>Zobrazení štítků nabídek</h2>
<p style="text-align: justify">Štítky nabídek si můžete zobrazit v <strong>seznamovém zobrazení</strong> v sloupci se štítky. Aby byl sloupec se štítky viditelný, klikněte na ikonu <strong>nástroje</strong>, vyberte položku <strong>"Štítek"</strong> pro zobrazení a klikněte na <strong>"Uložit"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>detailu nabídky</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení</a></strong> můžete vidět přiřazený štítek ve <strong>shrnutí</strong> na levé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile přiřadíte štítek k nabídce, uvidíte příslušnou barvu štítku na kartě nabídky ve <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení rozhraní</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Znalostní báze

Deals

Máte nějaké otázky?