<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na tom, na jakém tarifu jste. Další informace o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive je probíhající transakce, kterou sledujete s osobou nebo organizací, zaznamenána jako obchod a zpracovává se prostřednictvím fází vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodeje</a>, dokud není buď <strong>VYHRÁNO</strong>, nebo <strong>PROHRÁNO</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pro skvělou ilustraci vztahu mezi vašimi kontakty a obchody se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> o organizaci dat v Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Detailní pohled na obchod<a name="detailn-pohled-na-obchod"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> nebo aktivity. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete si také zobrazit <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumenty</a>, soubory a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-maily</a> vyměněné s propojeným kontaktem. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde je několik věcí, které je dobré mít na paměti o obchodech: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciální zákazníci</a> mohou být převedeni na obchody a obchody mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">převedeny na potenciální zákazníky</a>. </li><li>Dealy <strong>musí</strong> být propojené s osobou, organizací nebo projektem. Jakékoliv změny provedené u propojené položky se projeví také v dealu.</li><li>Aktivity a produkty mohou být oba propojeny s obchodem.</li>
<li>Obchody sledují všechny události a pohyby, které se odehrávají v průběhu vašeho prodejního procesu.</li>
<li>Obchody mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a>.</li>
<li>Můžete sledovat pokrok svých obchodů pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">reportů Insights</a>.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání jedné nabídky najednou<a name="p-id-n-jedn-nab-dky-najednou"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Existuje několik způsobů, jak můžete přidat novou nabídku do svého účtu Pipedrive.</p>
<p><strong>Tlačítko „+ Nabídka“</strong></p>
<p style="text-align: justify">Toto tlačítko se nachází ve vašem pohledu na pipeline, pohledu na předpověď a v seznamu nabídek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Toto tlačítko můžete také najít ve svém detailním pohledu na projekt. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Tlačítko „+“</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tato možnost se nachází ve vašem detailním pohledu na osobu nebo organizaci v sekci <strong>nabídky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Poznámka: </strong>Pro přidání dealu tímto způsobem musí být sekce postranního panelu dealu viditelná. Informace o správě sekcí postranního panelu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Toto tlačítko můžete také najít v <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">časové ose kontaktů</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Tlačítko „Přidat novou nabídku“</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Tato možnost se nachází ve vašem detailním pohledu na osobu nebo organizaci.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>Toto tlačítko lze také najít na vaší záložce e-mailu. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Pokud máte existující nabídku, kterou chcete propojit s e-mailem, vyberte <strong>„Propojit s existující.“</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidávání obchodů hromadně<a name="p-id-v-n-obchod-hromadn"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li se dozvědět o importu dat do vašeho účtu Pipedrive, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento podrobný návod</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat více obchodů najednou pomocí procesu importu. </p>
<p style="text-align: justify">Začněte tím, že přejdete na <strong>„...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import dat</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že máte ve spreadsheetu, který importujete, sloupec pro <strong>název obchodu</strong> a mapujte ho na pole se stejným názvem v Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Nabízíme vzorové spreadsheety s daty, které můžete použít k procvičení procesu importu, které najdete <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">na této stránce</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

detailn-pohled-na-obchod

Detailní pohled na obchod

p-id-n-jedn-nab-dky-najednou

Přidání jedné nabídky najednou

p-id-v-n-obchod-hromadn

Přidávání obchodů hromadně

Deals: co to jsou a jak je přidat

<p style="text-align: justify">Funkce <strong>štítky dealů</strong> v Pipedrive umožní vašemu týmu přidávat ke každému dealu barevné štítky, které vám pomohou organizovat data a urychlit váš obchodní proces. To vám poskytne lepší vizuální přehled o vašich dealech při jejich zobrazení na nástěnce, v detailním nebo seznamovém zobrazení.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete segmentovat vaše kontakty namísto vašich obchodů, máme také <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kontaktní štítky</strong></a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-p-id-lit-a-vytvo-it-t-tky-pro-obchody"></a>Jak přidělit a vytvořit štítky pro obchody</h2>
<p style="text-align: justify">Při přidání obchodu můžete přidělit štítek svému obchodu kliknutím na rozbalovací menu a výběrem jednoho ze svých existujících štítků.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také přidělit štítky obchodům přímo z <strong>seznamu zobrazení</strong> po aktivaci sloupce se štítky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podrobného zobrazení obchodu</a><strong> </strong>kliknutím na možnost štítku v souhrnu obchodu na levé straně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete přidělit až 100 štítků obchodu.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mohu přidat nové štítky obchodu?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s příslušnými oprávněními.</div>
<p style="text-align: justify">Nové štítky můžete přidat z <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu dealu.</a> V přehledu dealu na levé straně klikněte na štítek pro zobrazení rozbalovací nabídky, kde můžete své štítky upravovat. Vyberte <strong>"</strong><strong>+ Přidat nový štítek"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat nový štítek ze seznamu svých obchodů, klikněte na <strong>ikonu tužky </strong>vašich štítků obchodu a vyberte <strong>"</strong><strong>+ Přidat štítek"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="upravov-n-nebo-maz-n-popisk-nab-dek"></a>Upravování nebo mazání popisků nabídek<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">Upravení popisků nabídek můžete provést buď z pohledu podrobností nabídky nebo z pohledu seznamu kliknutím na popisek, který chcete upravit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po úpravě názvu a barvy klikněte na zelené tlačítko pro <strong>uložení</strong> změn. Vybraný štítek můžete také smazat kliknutím na <strong>ikonu koše</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-t-tk-nab-dek"></a>Zobrazení štítků nabídek</h2>
<p style="text-align: justify">Své štítky dealů si můžete prohlédnout v <strong>seznamovém zobrazení</strong> ve sloupci štítek. Pro zobrazení sloupce se štítky klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong>, vyberte pole <strong>„Štítek“</strong> k zobrazení a klikněte na <strong>„Uložit“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>detailu nabídky</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení</a></strong> můžete vidět přiřazený štítek ve <strong>shrnutí</strong> na levé straně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile přiřadíte štítek k nabídce, uvidíte příslušnou barvu štítku na kartě nabídky ve <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení rozhraní</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

jak-p-id-lit-a-vytvo-it-t-tky-pro-obchody

Jak přidělit a vytvořit štítky pro obchody

upravov-n-nebo-maz-n-popisk-nab-dek

Upravování nebo mazání popisků nabídek

zobrazen-t-tk-nab-dek

Zobrazení štítků nabídek

Štítky dealů.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na tom, na jakém tarifu jste. Další informace o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p>K existuje dvě metody, jak hromadně přidávat obchody do Pipedrive, a obě se provádějí pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Pokud nemáte přidány kontaktní osoby ani organizace do účtu společnosti:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete je importovat pomocí tabulky, přidávajíce všechny podrobnosti, jak je to možné, jako například kontaktní osoba nebo organizace, hodnota obchodu, následné aktivity atd.<br></p>
<p style="text-align: justify">Na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">této stránce</a> naleznete vzorové importní tabulky.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Obchody musí být buď propojeny s kontaktní osobou nebo organizací.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Pokud již máte kontaktní osoby nebo organizace přidané do vašeho firemního účtu a přejete si pro ně přidat nabídky hromadně:</strong></p>

<p style="text-align: justify">Navrhujeme využít funkci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">identifikátoru systému Pipedrive při importu tabulky</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pro získání tabulky obsahující potřebné identifikátory osob nebo organizací přejděte do <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">seznamového zobrazení</a> a pomocí ikony ozubeného kola zobrazte příslušné pole <strong>identifikátoru systému Pipedrive</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile je toto pole viditelné, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportujte</a> výsledky filtru do tabulky, poskytněte potřebné informace o nabídce a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importujte</a> tuto tabulku zpět do vašeho účtu Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Exportování ze seznamového zobrazení je dostupné pouze pro administrátorské uživatele a běžné uživatele s oprávněním.</div>

Adding deals in bulk

Přidání slev hromadně

<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete změnit kontaktní osobu nebo organizaci propojenou s dealem, máte několik možností. Můžete: </p>
<ul><li>Přidat nový kontakt</li><li>Vyměnit kontakt za jiného ve vašem účtu</li><li>Přejmenovat stávající kontakt</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Přidání nového kontaktu<a name="p-id-n-nov-ho-kontaktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Detailní zobrazení</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>tužky</strong> vpravo od vašeho propojeného kontaktu v detailním zobrazení <strong>shrnutí</strong>, poté vymažte existující kontakt a zadejte jméno nového.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud tento kontakt neexistuje ve vašem účtu, uvidíte možnost <strong>„Přidat [název nového kontaktu] jako nový kontakt.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté stiskněte tlačítko <strong>„Uložit“</strong> a otevře se vám okno, kde můžete vyplnit základní informace o novém kontaktu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile stisknete tlačítko <strong>„Uložit“</strong> ve tvůrce kontaktu, nový kontakt bude propojen s vaší transakcí.</p>
<p><strong>Zobrazení seznamu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Z pohledu seznamu transakcí můžete změnit propojený kontakt tak, že na něj najedete a kliknete na ikonu <strong>tužky</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté smažte stávající kontakt a zadejte jméno nového. Pokud neexistuje, můžete jej přidat jako nový kontakt.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co vyberete svůj nový kontakt, klikněte na tlačítko <strong>„Uložit.“</strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Přepnutí na jiný kontakt<a name="p-epnut-na-jin-kontakt"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení detailu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>tužky</strong> vedle vašeho propojeného kontaktu, smažte stávající kontakt a napište požadovaný. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile zadáte alespoň dvě písmena, zobrazí se rozbalovací nabídka možností, které nejlépe odpovídají tomu, co jste napsali. Když se objeví požadovaný kontakt, klikněte na něj a na <strong>„Uložit.“ </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení seznamu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ze seznamu smluv můžete změnit propojený kontakt tak, že přejedete kurzorem nad něj a kliknete na ikonu <strong>tužky</strong> <strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté zadejte jméno vámi preferovaného kontaktu a pokud již existuje v Pipedrive, můžete ho vybrat ze seznamu možností. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru nového kontaktu stiskněte <strong>„Uložit.“</strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Přejmenování kontaktu <a name="p-ejmenov-n-kontaktu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li přejmenovat kontakt, musíte upravit sekce bočního panelu <strong>osoby</strong> nebo <strong>organizace</strong>, nikoliv sekci shrnutí.<br></div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přejmenovat propojený kontakt, přejeďte kurzorem nad kontakt a klikněte na ikonu <strong>tužky</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Poté napište požadované změny a vyberte možnost <strong>„Přejmenovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

p-id-n-nov-ho-kontaktu

Přidání nového kontaktu

p-epnut-na-jin-kontakt

Přepnutí na jiný kontakt

p-ejmenov-n-kontaktu

Přejmenování kontaktu

Upravování kontaktu spojeného s obchodem

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Abyste mohli upravit pole <strong>datum vytvoření dealu</strong>, tento sloupec musí být viditelný ve vašem seznamovém zobrazení. Chcete-li se dozvědět, jak přizpůsobit sloupce v seznamovém zobrazení, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit datum vytvoření obchodu: </p><ul><li>Přejděte na své zobrazení seznamu obchodů</li><li>Najetím kurzoru ukazatele myši na požadovaný obchod ve sloupci <strong>vytvořit obchod</strong> </li><li>Kliknutím na ikonu <strong>tužky</strong></li><li>Vyberte preferované datum </li><li>Klikněte na <strong>„Uložit“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit den, kdy byl deal vytvořen, ale čas upravit nemůžete. Pokud byl u dealu upraven datum vytvoření, čas vytvoření se vždy zobrazí jako 0:00. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Změna data vytvoření obchodu ovlivní zobrazení obchodu ve vašich <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zprávách Insights</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Jak mohu upravit datum vytvoření "Deal created"?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s oprávněním <strong>deals admin</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Deal je označen jako <strong>VYHRANÝ</strong>, když je uzavřen a byla provedena prodejní transakce nebo byl splněn zamýšlený marketingový cíl. Pokud předčasně označíte obchod jako vyhraný, možná budete chtít později změnit <strong>čas výhry</strong> u tohoto obchodu.</p>
<p style="text-align: justify">Existují dva místa v Pipedrive, kde můžete změnit čas vyhrání obchodu.</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailů obchodu</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit vyhraný čas obchodu ve zobrazení detailů, klepněte na ikonu<strong> tužky</strong> vedle <strong>vyhraného času</strong> v části detaily.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otevře se kalendářové zobrazení, kde vyberete požadované datum a pak klikněte na <strong>„Uložit.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seznam zobrazení nabídek</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li změnit čas vyhrání dealu v seznamovém zobrazení, začněte tím, že <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">upravíte své sloupce</a> a přidáte <strong>čas vyhrání</strong>. <br> <br>Po přidání sloupce s časem vyhrání upravte datum kliknutím na ikonu <strong>tužky</strong> vedle hodnoty času vyhrání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte požadované datum z kalendářového zobrazení a pak klikněte na <strong>“Uložit.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Jak mohu upravit čas uzavření obchodu?

<p style="text-align: justify">Dealy můžete kdykoliv přesunout na jinou nástěnku a do jiné fáze, abyste se přizpůsobili vašemu aktuálnímu obchodnímu procesu. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud často přesouváte dealy mezi nástěnkami, zkontrolujte strukturu vaší nástěnky, aby odrážela způsob, jakým váš tým pracuje. Pro nápovědu k nastavení obchodního procesu si přečtěte náš <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek o návrhu nástěnky</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Přesunutí dealu na jinou nástěnku ovlivňuje vykazování v <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">Reportech</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">Zprávy o pokroku dealů</a> odrážejí pouze pohyby v rámci aktuální nástěnky.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přesuňte dealy na jinou nástěnku<a name="p-esu-te-dealy-na-jinou-n-st-nku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive existují tři způsoby, jak přesunout dealy na jinou nástěnku, v závislosti na tom, jak preferujete pracovat.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení potrubí<a name="zobrazen-potrub"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení nástěnky</strong> můžete rychle přesunout deal pomocí přetáhnutí. </p>
<p style="text-align: justify">Přetáhněte kartu obchodu na možnost <strong>„Přesunout do“</strong>, poté vyberte nástěnku a fázi, kterou chcete.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení seznamu obchodů <a name="zobrazen-seznamu-obchod"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení seznamu obchodů</strong> můžete aktualizovat jeden nebo více obchodů najednou pomocí nástroje <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadná úprava</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Vyberte obchody, které chcete přesunout, poté aktualizujte nástěnku a fázi. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Detailní zobrazení obchodu<a name="detailn-zobrazen-obchodu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailním zobrazení obchodu</strong> můžete přímo přesunout jediný obchod ze stránky. </p>
<p style="text-align: justify">Pod ukazatelem pokroku obchodu klikněte na <strong>aktuální nástěnku a fázi</strong>. Poté použijte <strong>rozbalovací nabídku</strong> k výběru jiné nástěnky a fáze. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

p-esu-te-dealy-na-jinou-n-st-nku

zobrazen-potrub

Zobrazení potrubí

zobrazen-seznamu-obchod

Zobrazení seznamu obchodů

detailn-zobrazen-obchodu

Detailní zobrazení obchodu

Přesuňte dealy na jinou nástěnku

Jak mohu přesunout dealy na jinou nástěnku?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Další informace o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Když pracujete v Pipedrive, může se stát, že budete potřebovat dvě kopie stejné transakce, ale nechcete trávit čas vytvářením druhé verze od základu. </p>
<p style="text-align: justify">S funkcí duplikace si můžete ušetřit čas a energii a vaši transakci zkopírovat rychle. </p>
<hr>
<h2>Jak zdvojnásobit obchod</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zdvojnásobit obchod, přejděte na jeho <strong>zobrazení detailu</strong>, klepněte na "<strong>...</strong>" a vyberte <strong>“</strong><strong>Duplikovat</strong>.<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile potvrdíte, budete přesměrováni na zobrazení detailu vašeho zdvojeného obchodu, s <strong>kopií</strong> přidanou do jeho názvu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Která data obsahuje duplicita?</h2>
<p style="text-align: justify">Zde je vizualizace toho, která data se kopírují do duplicitní nabídky a která ne. </p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ dat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>V duplicitě?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Propojení lidí, organizací, produktů a projektů</div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Štítky</div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Hodnota obchodu a pravděpodobnost </div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Etapa a potrubí</div></td><td><div style="text-align: justify">Ano</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Aktivity </div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Odeslané a přijaté e-maily </div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Poznámky</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@zmínky nebo komentáře</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Soubory a dokumenty</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Předplatné nebo pravidelné platby</div></td><td><div style="text-align: justify">Ne</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud potřebujete sloučit dvě existující nabídky nebo kontakty do jednoho, můžete se dozvědět jak na to v <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

Jak mohu zduplikovat obchod?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro uživatele s oprávněním správce. Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Další informace o limitech využití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li obnovit smazaný deal, přejděte do <strong>detailního zobrazení</strong> tohoto dealu a klikněte na tlačítko <strong>„Obnovit“</strong>, které se nachází v pravém horním rohu.</p>
<p style="text-align: justify">Tímto se deal znovu otevře ve stejné fázi, ve které byl, když byl smazán.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazané dealy lze obnovit do 30 dní od smazání. Po 30 dnech jsou dealy trvale smazány a není možné k nim přistupovat ani je obnovit.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hromadná obnova dealů<a name="hromadn-obnova-deal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete obnovit více smazaných dealů, nejprve přejděte do <strong>menu účtu &gt; Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Obnovit data</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, kde uvidíte seznam nedávno smazaných dealů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na stránce <strong>Obnovit data</strong> můžete označit dealy, které chcete obnovit do jejich původních nástěnek a fází.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nakonec klikněte na <strong>„Obnovit dealy“</strong>, abyste zahájili proces obnovy.</p>
<p style="text-align: justify">Poté se zobrazí potvrzovací dialog, který vás vyzve ke kliknutí na <strong>„Obnovit“</strong> pro potvrzení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ve spodní části se zobrazí oznámení, které vás informuje, když bude proces dokončen.</p>

How can I restore deleted deals?

hromadn-obnova-deal

Hromadná obnova dealů

Jak mohu obnovit smazané deals

<p style="text-align: justify">Pochopení <strong>celkové hodnoty vašich dealů</strong> vám pomůže lépe určovat priority v práci a přesněji předpovídat příjmy. </p>
<p style="text-align: justify">Na rozdíl od individuálních hodnot dealů zobrazených v <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu dealu</a>, Pipedrive vám umožňuje vidět souhrnné hodnoty v <strong>zobrazení nástěnky</strong> a <strong>seznamu</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Použijte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> k přizpůsobení toho, které dealy budou zahrnuty do vašich celkových hodnot.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaké informace o hodnotě dealu jsou k dispozici<a name="jak-informace-o-hodnot-dealu-jsou-k-dispozici"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kdekoli se podíváte na své dealy, shrnující box poskytuje stejné klíčové informace:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Pole</div></th><th><div style="text-align: center">Popis</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Celková hodnota</div></td><td><div style="text-align: center">Kombinovaná hodnota všech zahrnutých dealů</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Počet obchodů</div></td><td><div style="text-align: center">Celkový počet obchodů zahrnutých v zobrazení</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Hodnota podle měny</div></td><td><div style="text-align: center">Rozpis hodnot obchodů podle měny</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Vážená celková hodnota</div></td><td><div style="text-align: center">Upravená hodnota na základě <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pravděpodobnosti fáze</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pravděpodobnosti obchodu</a> (pokud je povoleno)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak zobrazit celkové hodnoty obchodů <a name="jak-zobrazit-celkov-hodnoty-obchod"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení podle fáze<a name="zobrazen-podle-f-ze"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na zobrazení nástěnky najeďte na název fáze, abyste viděli celkovou hodnotu pro tuto fázi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení podle nástěnky<a name="zobrazen-podle-n-st-nky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>"i"</strong> vedle rozbalovacího seznamu výběru nástěnky, abyste viděli přehled celé nástěnky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení v seznamovém zobrazení<a name="zobrazen-v-seznamov-m-zobrazen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V <strong>seznamovém zobrazení</strong> klikněte na ikonu <strong>"i"</strong> vedle tlačítka <strong>sync</strong>, abyste otevřeli stejný přehled jako v zobrazení nástěnky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobrazené hodnoty odráží všechny obchody aktuálně zobrazené ve vašich filtrovaných výsledcích.<br></p>

How can I see the total value of my deals?

jak-informace-o-hodnot-dealu-jsou-k-dispozici

Jaké informace o hodnotě dealu jsou k dispozici

jak-zobrazit-celkov-hodnoty-obchod

zobrazen-podle-f-ze

Zobrazení podle fáze

zobrazen-podle-n-st-nky

Zobrazení podle nástěnky

zobrazen-v-seznamov-m-zobrazen

Zobrazení v seznamovém zobrazení

Jak zobrazit celkové hodnoty obchodů

Jak mohu zobrazit celkovou hodnotu svých dealů?

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">V aplikaci Pipedrive může být obchod spojen pouze s jedním kontaktem.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V případě potřeby mohou být k dealu připojeny další osoby jako <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníci</a>. Účastníci mohou být do dealu přidáni z postranní sekce <strong>Účastníci</strong> v <strong>detailním zobrazení</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Mohou být k obchodu připojeni více lidí?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dozvíte se více o <strong>limitách využití v aplikaci Pipedrive</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ve službě Pipedrive počet otevřených obchodů ve vašem účtu závisí na vašem plánu.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud je dosaženo limitu otevřených obchodů, obchody vytvořené pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a> a LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webové formuláře</a>) již nebudou přidávány do vašeho potrubí, ale místo toho budou posílány do <strong>seznamu čekajících obchodů</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení seznamu čekajících<a name="zobrazen-seznamu-ekaj-c-ch"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit čekací seznam dealů, přejděte na <strong>Nastavení &gt; Použití &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Čekací seznam dealů</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Zde můžete zobrazit název obchodu, zdroj a datum vytvoření každé položky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co mohu dělat ve frontě čekajících?<a name="co-mohu-d-lat-ve-front-ekaj-c-ch"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Řazení<a name="azen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete seřadit dealy v čekacím seznamu podle času jejich vytvoření. Nejnovější dealy se zobrazují nahoře v seznamu, ale pokud potřebujete změnit pořadí dealů v seznamu, klikněte na <strong>„</strong><strong>Vytvořeno”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtrování<a name="filtrov-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení čekací seznam zobrazuje všechny dealy; je však možné je filtrovat podle jejich zdroje. Např.: API, automatizace, Chatbot a formuláře.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hromadné výběry<a name="hromadn-v-b-ry"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tato možnost vám umožňuje vybrat položky přímo z čekacího seznamu a přidat je do vaší nástěnky. Tlačítko <strong>Přidat do nástěnky</strong> ukáže, kolik dealů budete moci přidat z čekacího seznamu, a toto číslo bude upraveno podle počtu volných míst ve vaší nástěnce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vyberete a pokusíte se přidat více nabídek, než umožňuje místo ve vašem potrubí, systém vám umožní přidat pouze počet nejstarších nabídek ve frontě.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud si nepřejete přidat nejstarší nabídky, uvidíte možnost <strong>vybrat konkrétní nabídky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkce hromadného výběru vám také umožňuje smazat dealy, které již nepotřebujete nebo je nechcete přidat do své nástěnky. Vyberte položky, které chcete smazat, a klikněte na tlačítko koše.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nabídky, které byly úspěšně přidány do potrubí pomocí tlačítka <strong>Přidat do potrubí</strong>, budou automaticky odstraněny z fronty čekajících.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Nabídky, které byly ve frontě čekajících po dobu jednoho roku, budou automaticky smazány.</div>
<h3 style="text-align: justify">Exportování<a name="exportov-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tato funkce exportuje všechny dealy v čekacím seznamu do jednoho CSV souboru. Poté je můžete importovat a přidat do svého účtu, až se uvolní místo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je dosažen limit dealů, import selže buď zcela, nebo částečně. Více informací o importu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud při importu dosáhnete limitu otevřených dealů, přebytečné dealy budou přidány do vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip souboru</a> se zprávou: <strong>„</strong><strong>Byl dosažen limit otevřených dealů</strong>. Nepodařilo se přidat deal.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deály z automatizací<a name="de-ly-z-automatizac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když dosáhnete limitu otevřených dealů, jakákoli <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a> nastavená k vytvoření nového otevřeného dealu nebo k převodu leadu na otevřený deal selže v tomto kroku.</p>
<p style="text-align: justify">V obou případech nebude vytvořen nový deal a v tom druhém zůstane lead nezkonvertovaný ve vašem <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inbox <strong>leadů</strong></a>. Místo toho bude nový deal, který nebyl vytvořen, odeslán do vašeho <strong>čekacího seznamu dealů</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte nastavenou automatizaci k převodu uzavřeného obchodu na otevřený obchod, tato automatizace také selže v tomto kroku, ale žádný obchod nebude odeslán na vaši <strong>frontu obchodů </strong>, protože automatizace aktualizovala starý obchod a nevytvořila nový.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jste na limitu dealů, automatizované aktivity, e-maily, poznámky a další položky spojené s vytvořením nového dealu pomocí automatizace pracovního postupu nebudou spuštěny a deal bude odeslán do čekacího seznamu. Například máte nastavenou automatizaci, která při vytvoření kontaktu vytvoří deal a aktivitu. Pokud jste na limitu dealů, deal bude odeslán do čekacího seznamu a aktivita nebude vytvořena. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deály od LeadBooster <a name="de-ly-od-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když dosáhnete limitu otevřených dealů, každý LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulář</a> nastavený k vytvoření nového otevřeného dealu selže. Nový kontakt však bude i tak vytvořen s připojenou poznámkou z konverzace Chatbota nebo z odeslání formuláře.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud osoba nebo organizace, která komunikovala s vaším Chatbotem nebo webovým formulářem, byla již ve vašich kontaktech, existující kontakt bude aktualizován o poznámku. V obou případech bude nový deal, který nebyl vytvořen, odeslán do vašeho <strong>čekacího seznamu dealů</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Akční nabídky z mobilní aplikace<a name="ak-n-nab-dky-z-mobiln-aplikace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Čekací seznam dealů je momentálně dostupný pouze ve webové aplikaci. Nicméně, když překročíte limit otevřených dealů, nebudete moci přidávat žádné nové dealy přes mobilní aplikaci.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud se to stane, uvidíte o uplynutí limitu otevřených nabídek upozornění.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud přidáváte dealy, když je Pipedrive offline, tyto dealy budou uloženy v seznamu dealů v mobilu a synchronizovány s Pipedrive webem, až budete online.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud byl dosažen limit použití, nové nabídky přidané v mobilní aplikaci offline se nesynchronizují při přechodu online a budou přidány až poté, co uvolníte místo.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pokud smažete mobilní aplikaci, když jsou nesynchronizované dealy, a poté aplikaci znovu nainstalujete, dealy, které nebyly synchronizované v době smazání aplikace, budou ztraceny a nelze je obnovit.</div>

Deals waitlist

zobrazen-seznamu-ekaj-c-ch

Zobrazení seznamu čekajících

co-mohu-d-lat-ve-front-ekaj-c-ch

azen

Řazení

filtrov-n

Filtrování

hromadn-v-b-ry

Hromadné výběry

exportov-n

Exportování

Co mohu dělat ve frontě čekajících?

de-ly-z-automatizac

Deály z automatizací

de-ly-od-lead-booster

Deály od LeadBooster

ak-n-nab-dky-z-mobiln-aplikace

Akční nabídky z mobilní aplikace

Seznam čekání na nabídky

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">fakturaci produktu Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dealy</a></strong> a <strong>projekty</strong> vám v Pipedrive pomáhají spravovat různé části cesty vašeho zákazníka. </p>
<p style="text-align: justify">Dealy vám pomáhají sledovat a uzavírat obchodní příležitosti. Projekty vám pomáhají organizovat práci spojenou se zákazníkem, ať už před prodejem, během něj, nebo po něm. Projekty můžete používat samostatně nebo je propojit s dealy, aby informace o prodeji a dodání zůstaly propojené.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak fungují dealy a projekty<a name="jak-funguj-dealy-a-projekty"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Pokud potřebujete...</th><th>Použijte dealy</th><th>Použijte projekty</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spravovat obchodní příležitosti a sledovat potenciální výnosy</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Spravovat onboarding, realizaci nebo implementaci po prodeji</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nemusíte volit mezi jedním a druhým. Mnoho týmů propojuje dealy a projekty, aby obchodní informace a informace o realizaci zůstaly propojené. Níže se dozvíte, jak <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">používat</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> dealy a projekty společně</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obchody<a name="obchody"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitech využití</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Deal</strong> představuje obchodní příležitost – od prvního rozhovoru až po výsledek, kdy je vyhraný nebo prohraný. </p>
<p style="text-align: justify">Dealy procházejí fázemi v <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zobrazení nástěnky</strong></a>. Díky tomu můžete u každé příležitosti na jednom místě organizovat následné kroky, schůzky, nabídky i vyjednávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekt</strong> vám pomáhá organizovat práci spojenou se zákazníkem, jako je onboarding, implementace nebo realizace. </p>
<p style="text-align: justify">Projekty procházejí fázemi na <strong>projektové tabuli</strong>, kde můžete sledovat úkoly, aktivity a milníky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projekty jsou flexibilní. Můžete ho vytvořit před uzavřením prodeje, po vyhrání dealu nebo i bez jakéhokoli propojení s dealem. Propojení projektu s dealem je volitelné, ale právě při společném používání obou funkcí získáte největší hodnotu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Používejte dealy a projekty společně<a name="pou-vejte-dealy-a-projekty-spole-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když projekt propojíte s dealem, vy i váš tým získáte přístup k obchodním informacím a informacím o realizaci z obou položek, aniž byste ztratili kontext. </p>
<h3 style="text-align: justify">Prohlédněte si propojené informace ze zobrazení detailu projektu nebo dealu<a name="prohl-dn-te-si-propojen-informace-ze-zobrazen-detailu-projektu-nebo-dealu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení detailu projektu</strong> můžete otevřít karty <strong>soubory</strong>, <strong>poznámky</strong> a <strong>e-mail</strong> a prohlédnout si informace související s projektem. Na každé kartě můžete filtrovat, co uvidíte: pouze informace související s dealem, pouze informace související s projektem nebo obojí. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení detailu dealu</strong> také uvidíte všechny projekty propojené s tímto dealem a můžete sledovat průběh realizace po prodeji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vygenerování stručného AI přehledu pro předání dealu<a name="vygenerov-n-stru-n-ho-ai-p-ehledu-pro-p-ed-n-dealu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce vyžaduje souhlas s podmínkami <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta programu</a>. Povolit ji mohou pouze uživatelé s oprávněním <strong>nastavení účtu</strong>. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globální správě uživatelů</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Při <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidávání nového projektu</a> a jeho propojení s dealem můžete zapnout možnost <strong>„Vygenerovat stručný přehled projektu z dat dealu pomocí AI“</strong>, která automaticky vytvoří souhrn propojeného dealu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete shrnout až pět dealů. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud tento přepínač při přidávání projektu nezapnete, můžete stejný stručný přehled vygenerovat i později. Otevřete <strong>zobrazení detailu projektu</strong>, přejděte na kartu <strong>přehled</strong> a vytvořte odtud stručný přehled dealu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vygenerovaný stručný přehled pomůže vašemu realizačnímu týmu rychle pochopit, co bylo prodáno, kdo je zákazník a jaké důležité závazky vznikly během obchodního procesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stručný přehled také navrhuje hodnoty polí projektu na základě informací z vašeho dealu. Každou navrženou aktualizaci pole můžete jednotlivě přijmout, upravit nebo odmítnout.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

jak-funguj-dealy-a-projekty

obchody

Obchody

projekty

Projekty

Jak fungují dealy a projekty

pou-vejte-dealy-a-projekty-spole-n

prohl-dn-te-si-propojen-informace-ze-zobrazen-detailu-projektu-nebo-dealu

Prohlédněte si propojené informace ze zobrazení detailu projektu nebo dealu

vygenerov-n-stru-n-ho-ai-p-ehledu-pro-p-ed-n-dealu

Vygenerování stručného AI přehledu pro předání dealu

Používejte dealy a projekty společně

Dealy vs. projekty: kdy použít který

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet <strong>aktivních</strong> <strong>(nearchivovaných)</strong> leadů a dealů závisí na vašem tarifu. Další informace o <strong>limitech využití</strong> najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">S růstem vašich prodejních dat je důležitější udržovat pracovní prostor přehledný a efektivní.</p>
<p style="text-align: justify">Archivace vám umožní odstranit neaktivní leady a obchody z aktivního zobrazení, aniž byste přišli o historická data, což vám pomůže soustředit se, zlepšit výkon systému a nepřekročit <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limit počtu leadů a obchodů</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kdy archivovat leady a obchody<a name="kdy-archivovat-leady-a-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete archivovat jakýkoli deal nebo lead, který již není aktivně spravován. Zde jsou běžné scénáře:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Neaktivní po dlouhou dobu</strong></p>
<ul>
<li>Žádná aktivita nebo aktualizace v posledních 6–12 měsících</li>
<li>Žádné nadcházející úkoly ani očekávané následné kroky</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Uzavřený nebo zastaralý</strong></p>
<ul>
<li>Prohrané obchody nebo studené leady, které nebudou znovu řešeny</li>
<li>Vyhrané obchody, které byly dodány a dokončeny</li>
<li>Diskvalifikované leady</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Nízká priorita nebo nízká hodnota</strong></p>
<ul>
<li>Obchody nebo leady z minulých kampaní, experimentů nebo průzkumných aktivit</li>
<li>Nejsou v souladu se současnými obchodními cíli</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Pro evidenci</strong></p>
<ul>
<li>Položky uchovávané pro účely souladu s předpisy, auditů nebo reportování, které nemusí být viditelné ve vašem hlavním pracovním prostoru</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak archivovat leady a obchody<a name="jak-archivovat-leady-a-obchody"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Archivovat jednotlivě<a name="archivovat-jednotliv"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení obchodu nebo leadu klikněte na <strong>Archivovat</strong> v nabídce <strong>“...”</strong> (u obchodů) nebo na tlačítko (u leadů).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu (pouze pro obchody) klikněte na tlačítko <strong>”...”</strong> a poté na <strong>„Archivovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Archivovat hromadně<a name="archivovat-hromadn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu</a> leadů nebo obchodů vyberte více položek a klikněte na <strong>Archivovat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo aktualizujte pole <strong>Stav archivace</strong> prostřednictvím hromadného panelu úprav.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Po archivaci:</strong></p>
<ul>
<li>Obchody si zachovávají svůj předchozí stav (Otevřený, Vyhraný nebo Prohraný)</li>
<li>Pole <strong>Stav archivace</strong> je nastaveno na <strong>„Archivováno“</strong> a je přidáno časové razítko</li>
<li>Mohou být spuštěny automatizace a webhooky, které závisí na změnách záznamu</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizace<a name="automatizace"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce <strong>Automatizace</strong> je k dispozici pouze v plánech Advanced a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Stav archivace lze v automatizacích použít buď jako podmínku, nebo jako akci.</p>
<p style="text-align: justify">Příklady:</p>
<ul>
<li><strong>Spouštění automatizací při archivaci nebo obnovení položek</strong> – Použijte změny v poli „Archivovaný stav“ ke spuštění následných akcí (např. upozornění uživatele nebo zaznamenání změny)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Automaticky archivujte zastaralé dealy nebo leady</strong> – Nastavte automatizace pro archivaci položek po období neaktivity (např. vyhrané nebo ztracené dealy bez aktualizace za 90 dní)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení archivovaných položek<a name="zobrazen-archivovan-ch-polo-ek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Archivované leady a obchody jsou v Pipedrive přístupné napříč aplikací a jsou označeny indikátorem <strong>„Archivováno“</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Obchody<a name="obchody"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení seznamu obchodů</strong> otevřete kartu <strong>Archiv</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A také jako propojené položky v detailech osob, organizací, aktivit, projektů, v prodejní schránce, u produktů a v kartách po najetí myší.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Leady<a name="leady"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení seznamu leadů</strong> otevřete kartu <strong>Archiv</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A také jako propojené položky v detailu osoby, v detailu aktivity a v prodejní schránce.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obnovit z archivu jednotlivě<a name="obnovit-z-archivu-jednotliv"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení klikněte na <strong>„Obnovit z archivu“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Obnovit z archivu hromadně<a name="obnovit-z-archivu-hromadn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">V zobrazení seznamu archivovaných položek vyberte více položek a klikněte na <strong>„Obnovit z archivu“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud pipeline nebo fáze obchodu již neexistuje, obchod se v žádném pipeline nezobrazí, dokud mu nebude přiřazen pipeline a fáze.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Jaké akce jsou u archivovaných položek omezeny?<a name="jak-akce-jsou-u-archivovan-ch-polo-ek-omezeny"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby byla zachována integrita dat a výkon, jsou u archivovaných položek omezeny následující akce:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Úpravy</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nelze změnit název, hodnotu, fázi, vlastníka ani uživatelská pole</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Propojování</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nelze propojovat nové aktivity, hovory ani kontakty</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Konverze</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Leady nelze převést na obchody; obchody nelze sloučit</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Zobrazení</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Skryto ve většině zobrazení seznamů a pipeline</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Není vráceno ve standardních koncových bodech seznamu. Nové koncové body jsou k dispozici</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?<a name="jak-akce-jsou-povoleny-u-archivovan-ch-polo-ek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Archivované položky můžete nadále spravovat následujícími způsoby:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Přidat/upravit poznámky</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Včetně komentářů a zmínek</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Odeslat/připojit e-maily</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Skupinové nebo jednotlivé e-maily</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> BCC podporováno</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Export</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ve zobrazeních seznamů</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Duplikovat</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Vytvořit kopie archivovaných položek</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Upravit data</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Skupina viditelnosti, sledující (obchody), účastníci, <strong>„Zobrazeno“</strong> stav (potenciální zákazníci)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Výsledky vyhledávání</strong></div></td><td>Archivované položky se zobrazí ve výsledcích vyhledávání</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Filtry</strong></div></td><td>Podporováno v zobrazeních seznamu a napříč entitami (např. filtrování organizací podle propojených archivovaných dealů)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Přehledy</strong></div></td><td>Podpora reportování pomocí polí jako <strong>„Stav archivu“</strong> a <strong>„Archivováno dne“</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uživatelská oprávnění pro archivované položky<a name="u-ivatelsk-opr-vn-n-pro-archivovan-polo-ky"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Akce</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Požadované oprávnění</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Archivovat / zrušit archivaci vlastních položek</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Vždy povoleno</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Archivovat položky ostatních</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Vyžaduje oprávnění "Upravit obchody vlastněné ostatními"</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Zobrazit archivované položky</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Podléhá standardním pravidlům viditelnosti</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

kdy-archivovat-leady-a-obchody

Kdy archivovat leady a obchody

jak-archivovat-leady-a-obchody

archivovat-jednotliv

Archivovat jednotlivě

archivovat-hromadn

Archivovat hromadně

automatizace

Automatizace

Jak archivovat leady a obchody

zobrazen-archivovan-ch-polo-ek

leady

Leady

obnovit-z-archivu-jednotliv

Obnovit z archivu jednotlivě

obnovit-z-archivu-hromadn

Obnovit z archivu hromadně

Zobrazení archivovaných položek

jak-akce-jsou-u-archivovan-ch-polo-ek-omezeny

Jaké akce jsou u archivovaných položek omezeny?

jak-akce-jsou-povoleny-u-archivovan-ch-polo-ek

Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?

u-ivatelsk-opr-vn-n-pro-archivovan-polo-ky

Uživatelská oprávnění pro archivované položky

Archivovat obchody a leady

<h2>Co se stane, pokud obnovím měkkým odstraněním archivovanou nabídku?<a name="co-se-stane-pokud-obnov-m-m-kk-m-odstran-n-m-archivovanou-nab-dku"></a></h2>
<p>Deal zůstává archivován. Musíte ho ručně obnovit z archivu.</p>
<hr>
<h2>Mohu hledat archivované položky?<a name="mohu-hledat-archivovan-polo-ky"></a></h2>
<p>Ano, ale objevují se níže ve výsledcích.</p>
<hr>
<h2>Co se stane, pokud chybí pipeline nebo fáze, když obnovím obchod?<a name="co-se-stane-pokud-chyb-pipeline-nebo-f-ze-kdy-obnov-m-obchod"></a></h2>
<p>Obchod se nezobrazí v žádné pipeline, dokud není přiřazena fáze a pipeline.</p>
<hr>
<h2>Počítají se archivované položky do mých limitů používání?<a name="po-taj-se-archivovan-polo-ky-do-m-ch-limit-pou-v-n"></a></h2>
<p>Počítají se do limitu <strong>archivovaných položek</strong>, nikoli do aktivního používání.</p>
<hr>
<h2>Mohu stále posílat e-maily nebo přidávat poznámky?<a name="mohu-st-le-pos-lat-e-maily-nebo-p-id-vat-pozn-mky"></a></h2>
<p>Ano, e-maily a poznámky jsou povoleny. Nové aktivity nejsou povoleny.</p>
<hr>
<h2>Co se změnilo u archivovaných leadů?<a name="co-se-zm-nilo-u-archivovan-ch-lead"></a></h2>
<p>Leady nyní mohou:</p>
<ul>
<li>
<p>Být plně omezeny na úpravy nebo propojení</p>
</li>
<li>
<p>Být skryty před filtry a standardními API koncovými body </p>
</li>
<li>
<p>Být započítány do limitu 300 000 archivovaných položek</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

co-se-stane-pokud-obnov-m-m-kk-m-odstran-n-m-archivovanou-nab-dku

Co se stane, pokud obnovím měkkým odstraněním archivovanou nabídku?

mohu-hledat-archivovan-polo-ky

Mohu hledat archivované položky?

co-se-stane-pokud-chyb-pipeline-nebo-f-ze-kdy-obnov-m-obchod

Co se stane, pokud chybí pipeline nebo fáze, když obnovím obchod?

po-taj-se-archivovan-polo-ky-do-m-ch-limit-pou-v-n

Počítají se archivované položky do mých limitů používání?

mohu-st-le-pos-lat-e-maily-nebo-p-id-vat-pozn-mky

Mohu stále posílat e-maily nebo přidávat poznámky?

co-se-zm-nilo-u-archivovan-ch-lead

Co se změnilo u archivovaných leadů?

Archiv nabídky a leady FAQ

<p style="text-align: justify">Znát stav vašich obchodů je důležité pro prioritizaci času a optimalizaci úsilí.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete filtrovat vyhrané, prohrané nebo smazané obchody v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení pipeline</a> a v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu obchodů</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrování v zobrazení pipeline<a name="filtrov-n-v-zobrazen-pipeline"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Předdefinované filtry<a name="p-eddefinovan-filtry"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete vybrat předdefinovaný filtr pro vyhrané, ztracené nebo smazané obchody kliknutím na <strong>rozbalovací nabídku filtrů</strong> vpravo nahoře a výběrem požadovaného filtru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud tyto filtry nenajdete, můžete vytvořit nové se stejnými podmínkami.</p>
<h3><strong><strong>Přidání nového filtru</strong></strong><a name="p-id-n-nov-ho-filtru"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit filtr, přejděte do <strong>rozbalovací nabídky filtrů</strong> a vyberte <strong>„Přidat nový filtr“.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V části <strong>„splňuje libovolnou z těchto podmínek,“</strong> přidejte následující podmínky, abyste viděli všechny své vyhrané, ztracené a smazané obchody společně:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nebo můžete zvolit filtrování podle jedné z těchto podmínek zvlášť v části <strong>„splňuje VŠECHNY z těchto podmínek:“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrování v seznamovém zobrazení<a name="filtrov-n-v-seznamov-m-zobrazen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Protože jsou filtry sdíleny mezi zobrazením pipeline a zobrazením seznamu, stejné přednastavené i vlastní filtry z vašeho zobrazení pipeline jsou k dispozici i v zobrazení seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete v zobrazení seznamu zobrazit stejné výsledky, které jste viděli ve svém zobrazení pipeline, určete pipeline, pro kterou chcete data zobrazit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li se dozvědět více o možnostech filtrování, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

filtrov-n-v-zobrazen-pipeline

p-eddefinovan-filtry

Předdefinované filtry

p-id-n-nov-ho-filtru

Přidání nového filtru

Filtrování v zobrazení pipeline

filtrov-n-v-seznamov-m-zobrazen

Filtrování v seznamovém zobrazení

Filtrování mých vyhraných, prohraných nebo smazaných obchodů

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nedávno jsme spustili nové úrovně plánů, názvy a limity. Nejnovější informace o nových plánech naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pochopení rozdílu mezi <strong>leady</strong> a <strong>obchody</strong> vám může pomoci efektivněji strukturovat váš prodejní proces. </p>
<p style="text-align: justify">Zatímco obě představují fáze potenciálních příjmů, slouží v rámci vašeho prodejního cyklu různým účelům. Více informací o řízení leadů se dozvíte v <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto příspěvku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Potenciální zákazníci<a name="potenci-ln-z-kazn-ci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Potenciální zákazník představuje <strong>možnost prodeje</strong> spojenou s kontaktem nebo organizací, která ještě nebyla kvalifikována. Jsou ideální pro počáteční oslovení, když nejste připraveni aktivně sledovat tyto příležitosti ve svém pipeline.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inbox pro potenciální zákazníky</a> je vyhrazený prostor pro organizaci a práci na vašich předkvalifikovaných potenciálních zákaznících, než se stanou <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>. Zde je několik věcí, které je dobré mít na paměti o potenciálních zákaznících:</p>
<ul>
<li>Musíte <strong>propojit</strong> potenciálního zákazníka buď s <strong>kontaktní osobou</strong>, nebo <strong>organizací</strong>, nebo obojím</li>
<li>Můžete použít potenciální zákazníky k organizaci možných klientů a převádět je na obchody</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">O správě potenciálních zákazníků se můžete dozvědět více v <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento příspěvek</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když kliknete na <strong>„...”</strong>, můžete: <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>Najít jakéhokoli smazaného potenciálního zákazníka na stránce <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obnovení dat</a></strong> během prvních 30 dnů po smazání</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Exportovat</strong></a> a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>importovat</strong></a> potenciální zákazníky, s správným <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálním přístupem k oprávněním</a></li>
<li>Přístup na stránku <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>údržba dat</strong></a> s oprávněním administrátora obchodu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Obchody<a name="obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obchody představují <strong>kvalifikované prodejní příležitosti</strong> spojené s osobou nebo organizací, na které aktivně pracujete. Procházejí jednotlivými fázemi vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodejního kanálu</a>, dokud nejsou buď <strong>vyhrány</strong>, nebo <strong>prohrány</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a> a aktivity.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Také můžete vidět informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opakujících se produktech</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentech</a>, souborech a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailech</a> vyměněných s propojeným kontaktem.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o obchodech si přečtěte tento podrobný <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete se dozvědět více o správě obchodů v <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento příspěvek</a>.</p>
<div><hr></div>
<h2>Leady vs. obchody<a name="leady-vs-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete si představit lead jako výchozí bod a obchod jako další krok, když jste si jisti, že příležitost stojí za to sledovat.</p>
<p style="text-align: justify">Tabulka níže ukazuje hlavní rozdíly mezi leady a obchody, což pomáhá pochopit, jak každý z nich může nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Funkce</strong></td>
<td><strong>Leady</strong></td>
<td><strong>Obchody</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Odkaz na projekty a produkty</strong></td>
<td>Ne</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vytvářet dokumenty a nahrávat soubory</strong></td>
<td>Ne</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mohou být vytvořeny pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nástrojů Leadbooster</a></strong></td>
<td>Ano</td>
<td>Ne</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mohou být archivovány</strong></td>
<td>Ano</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fakturace</strong></td>
<td>Ne</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Formulářová pole</strong></a></td>
<td>Ne</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Účastníci</a></strong></td>
<td>Ne</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Patří do pipeline/stadia</strong></td>
<td>Ne</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Historie změn</strong></td>
<td>Ne</td>
<td>Ano</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Můžete vytvářet obchody pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webových formulářů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">chatbotu</a>, které jsou součástí balíčku Leadbooster.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Převod potenciálních zákazníků na obchody<a name="p-evod-potenci-ln-ch-z-kazn-k-na-obchody"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud převedete potenciálního zákazníka na obchod, Pipedrive přenese propojené údaje o osobě a organizaci, spolu s jakýmikoli poznámkami, zmínkami, komentáři a aktivitami k novému obchodu.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Seznamový pohled</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jakmile se rozhodnete, které potenciální zákazníky je třeba kvalifikovat, můžete snadno převést vybranou část na obchody a přidat je přímo do vašeho prodejního procesu. Vyberte je v seznamovém pohledu a klikněte na <strong>„Převést na obchody.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Aby bylo možné potvrdit váš výběr, stiskněte <strong>„Převést potenciální zákazníky”</strong> a potenciální zákazníci budou smazáni a nahrazeni obchody ve specifikovaném prodejním kanálu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud Pipedrive rozpozná potenciální duplicitní kontakt, budete vyzváni k přezkoumání a výběru existujícího kontaktu, pokud je to relevantní.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Detailní pohled</strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete převést jednotlivého potenciálního zákazníka z jeho detailního pohledu kliknutím na tlačítko <strong>„Převést na obchod”</strong> v dolním levém rohu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Znalostní báze

Nabídky

Máte nějaké otázky?