<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 열려 있는 거래의 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. 사용 한도에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/usage-limits-in-pipedrive">이 기사</a>를 참조하세요.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 귀하가 개인 또는 조직과 진행 중인 거래는 거래로 추적되며, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">파이프라인</a>의 단계별로 처리되어 <strong>승리</strong> 또는 <strong>패배</strong>로 완료됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">귀하의 연락처와 거래 간의 관계에 대한 훌륭한 설명은 Pipedrive의 데이터 구성에 대한 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 확인하세요. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">거래 세부 정보 보기<a name="거래 세부 정보 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">거래를 클릭하면 세부 정보 보기로 열리며, 여기에서 연결된 연락처, 제품, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">프로젝트</a> 또는 활동을 볼 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">연결된 연락처와 주고받은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">문서</a>, 파일 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일</a>도 확인할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">거래에 대해 염두에 두어야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">리드</a>는 거래로 변환될 수 있으며, 거래는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">리드로 변환될 수 있습니다</a>. </li><li>거래는 고객, 조직 또는 프로젝트에 <strong>반드시</strong> 연결되어야 합니다. 연결된 항목에 대한 모든 변경 사항은 거래에도 반영됩니다.</li><li>활동과 제품 모두 거래에 연결될 수 있습니다.</li>
<li>거래는 판매 프로세스 전반에 걸쳐 발생하는 모든 이벤트와 움직임을 추적합니다.</li>
<li>거래는 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이전 CRM에서 가져올 수</a> 있거나 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수</a> 있습니다.</li>
<li>거래의 진행 상황은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">인사이트 보고서</a>를 사용하여 추적할 수 있습니다.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">한 번에 하나의 거래 추가하기<a name="한 번에 하나의 거래 추가하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 계정에 새 거래를 추가하는 방법은 다양합니다.</p>
<p><strong>“+ 거래” 버튼</strong></p>
<p style="text-align: justify">이 버튼은 파이프라인 보기, 예측 보기 및 거래 목록 보기에서 찾을 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>프로젝트 세부 정보 보기에서도 찾을 수 있습니다. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“+” 버튼</strong></p>
<p style="text-align: justify">이 옵션은 <strong>거래</strong> 섹션 아래의 사람 또는 조직 세부 정보 보기에서 찾을 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>참고: </strong>이 방법으로 거래를 추가하려면 거래 사이드바 섹션이 표시되어야 합니다. 사이드바 섹션을 관리하는 방법에 대한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>를 확인하세요.</div></div>
<p style="text-align: justify">또한 <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">연락처 타임라인</a>에서도 찾을 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“새 거래 추가” 버튼</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">이 옵션은 사람 또는 조직 세부 정보 보기에서 찾을 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>이메일 탭에서도 찾을 수 있습니다. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>이메일에 연결할 기존 거래가 있는 경우 <strong>“기존에 연결.”</strong>을 선택하세요.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">대량으로 거래 추가하기<a name="대량으로 거래 추가하기"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>Pipedrive 계정에 데이터를 가져오는 방법에 대해 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 심층 가이드를</a> 참조하세요. <br></div>
<p style="text-align: justify">가져오기 프로세스를 사용하여 여러 거래를 동시에 추가할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">먼저 <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">데이터 가져오기</a>. </strong>로 이동하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">가져오는 스프레드시트에 <strong>거래 제목</strong> 열이 있는지 확인하고, 이를 Pipedrive의 동일한 이름 필드에 매핑하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>가져오기 프로세스를 연습할 수 있는 데이터가 포함된 샘플 스프레드시트를 제공하며, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 페이지에서</a> 찾을 수 있습니다. </div>

Deals: what they are and how to add them

거래 세부 정보 보기

한 번에 하나의 거래 추가하기

대량으로 거래 추가하기

딜: 그것들이 무엇인지 그리고 어떻게 추가하는지

<p style="text-align: justify">파이프드라이브의 <strong>딜 라벨</strong> 기능은 팀원이 각 딜에 컬러코드가 지정된 라벨을 추가하여 데이터 정리 및 판매 프로세스를 가속화할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 파이프라인, 상세보기 및 목록보기에서 딜을 확인할 때 더 나은 시각적 표현을 얻을 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">딜 대신 연락처를 분류하고 싶다면 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>연락처 라벨</strong></a>도 있습니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="얼마나 할인을 주고 만들 레이블을 지정하는 방법"></a>얼마나 할인을 주고 만들 레이블을 지정하는 방법</h2>
<p style="text-align: justify">거래를 추가할 때, 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 레이블 중 하나를 선택하여 거래에 레이블을 지정할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">레이블 열을 표시한 후, <strong>목록 보기</strong>에서 직접 거래에 레이블을 지정할 수도 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">또는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래 상세 보기</a>에서 왼쪽에 있는 거래 요약의 레이블 옵션을 클릭하여 거래에 레이블을 지정할 수도 있습니다</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>한 거래에 최대 100개의 레이블을 지정할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>어떻게 새 거래 레이블을 추가할 수 있나요?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>참고:</strong>이 작업은 권한이 있는 사용자에게만 가능합니다.</div>
<p style="text-align: justify">거래 상세 보기에서 새 레이블을 추가할 수 있습니다. 왼쪽에 있는 거래 요약에서 레이블을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 표시하고 레이블을 편집할 수 있습니다. <strong>"</strong><strong>+ 새 레이블 추가"</strong>를 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">거래 목록 보기에서 새 레이블을 추가하려면 거래 레이블의 <strong>연필 아이콘</strong>을 클릭한 후 <strong>"</strong><strong>+ 레이블 추가"</strong>를 선택하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="편집 또는 거래 레이블 삭제하기"></a>편집 또는 거래 레이블 삭제하기<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">거래 레이블을 편집하는 방법은 거래 상세보기 또는 목록 보기에서 해당 레이블을 클릭하면 됩니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이름과 색상을 편집한 후, 변경 사항을 <strong>저장</strong>하려면 녹색 버튼을 클릭하세요. 또한 <strong>휴지통 아이콘</strong>을 클릭하여 선택한 레이블을 삭제할 수도 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="딜 레이블 보기"></a>딜 레이블 보기</h2>
<p style="text-align: justify">레이블 열에서 딜 레이블을 <strong>리스트 보기</strong>로 볼 수 있습니다. 레이블 열을 표시하려면 <strong>기어</strong> 아이콘을 클릭하고 표시할 필드로 <strong>"레이블"</strong>을 선택한 다음 <strong>"저장"</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">딜 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>상세 보기</strong></a>에서는 <strong>요약</strong>에서 할당된 레이블을 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">딜에 레이블을 할당한 후에는 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">파이프라인 보기</a>에서 해당 레이블 색상이 딜 카드에 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

얼마나 할인을 주고 만들 레이블을 지정하는 방법

편집 또는 거래 레이블 삭제하기

딜 레이블 보기

딜 라벨

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 열려있는 거래의 수는 사용하는 요금제에 따라 다릅니다. Pipedrive의 사용 제한에 대해서는 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/usage-limits-in-pipedrive">이 문서</a>에서 자세히 알아볼 수 있습니다.</div>
<p>Pipedrive에 일괄 거래를 추가하는 두 가지 방법이 있으며, 모두 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">가져오기</a>를 통해 이루어집니다.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>회사 계정에 연락처 개인 또는 조직이 추가되어 있지 않은 경우:</strong></p>
<p style="text-align: justify">엑셀 스프레드시트를 사용하여 가능한 모든 세부 정보를 추가하여 가져옵니다. 이 정보에는 연락처 개인 또는 조직, 거래 가치, 후속 활동 등이 포함됩니다.<br></p>
<p style="text-align: justify">저희 샘플 스프레드시트 가져오기 페이지에서 샘플 가져오기 스프레드시트를 찾으실 수 있습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">이 페이지</a>에서 확인하실 수 있습니다.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong>거래는 반드시 연락처 개인이나 조직과 관련이 있어야 합니다.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>이미 연락처가나 조직이 회사 계정에 추가되어 있고 일괄적으로 거래를 추가하려는 경우:</strong></p>

<p style="text-align: justify">스프레드시트를 가져올 때 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 시스템 ID 기능을 활용</a>하는 것을 제안합니다.</p>
<p style="text-align: justify">필요한 사람이나 조직 ID가 포함된 스프레드시트를 얻으려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">목록 보기</a>로 이동하여 기어 아이콘을 사용하여 적절한 <strong>Pipedrive 시스템 ID</strong> 필드를 표시하십시오.</p>
<p style="text-align: justify">그 필드가 표시된 후에는, 결과를 스프레드시트로 <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">내보내고</a> 필요한 거래 정보를 제공하고 해당 스프레드시트를 Pipedrive 계정에 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">가져오십시오</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 목록 보기에서 내보내기는 관리자 사용자 및 권한 있는 일반 사용자에게만 사용할 수 있습니다.</div>

Adding deals in bulk

<p style="text-align: justify">거래와 연결된 연락처나 기관을 변경해야 할 경우 몇 가지 옵션이 있습니다. 다음과 같이 할 수 있습니다: </p>
<ul><li>새로운 연락처를 추가하십시오.</li><li>계정 내 다른 연락처로 연락처를 변경하십시오.</li><li>기존 연락처의 이름을 변경하십시오.</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">새로운 연락처 추가하기<a name="새로운 연락처 추가하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>세부 정보 보기</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">세부 정보 보기에서 연결된 연락처 오른쪽에 있는 <strong>연필</strong> 아이콘을 클릭하고 기존 연락처를 삭제한 다음 새 연락처의 이름을 입력하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">당신의 계정에 해당 연락처가 없으면 <strong>“새로운 연락처로 [새로운 연락처 이름] 추가”</strong> 옵션을 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그 후, <strong>“저장”</strong>을 누르면 새 연락처의 기본 정보를 입력할 수 있는 창이 열립니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">연락처 작성자에서 <strong>“저장”</strong>을 클릭하면 새로운 연락처가 거래와 연결됩니다.</p>
<p><strong>목록 보기</strong></p>
<p style="text-align: justify">거래 목록 보기에서 연결된 연락처를 변경하려면 해당 연락처 위에 마우스를 올리고 <strong>연필</strong> 아이콘을 클릭하세요<strong>.</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음 기존 연락처를 삭제하고 새로운 연락처의 이름을 입력하세요. 없다면, 새로운 연락처로 추가할 수 있습니다.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">새로운 연락처를 선택한 후, <strong>“저장”</strong>을 클릭하세요.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">다른 연락처로 전환하기<a name="다른 연락처로 전환하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>세부 정보 보기</strong></p>
<p style="text-align: justify">연결된 연락처 옆의 <strong>연필</strong> 아이콘을 클릭하여 기존의 연락처를 삭제하고 원하는 연락처를 입력하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">두 글자부터 시작하여 입력한 내용과 가장 일치하는 옵션의 드롭다운 목록이 표시됩니다. 원하는 연락처가 표시되면 해당 항목을 클릭하고 <strong>“저장”</strong>을 선택하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>목록 보기</strong></p>
<p style="text-align: justify">거래 목록에서 연결된 연락처를 변경하려면 해당 항목 위로 마우스를 올리고 <strong>연필</strong> 아이콘을 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그런 다음 원하는 연락처의 이름을 입력하고, 이미 Pipedrive에 존재하는 경우 드롭다운에서 선택할 수 있습니다. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">새 연락처를 선택한 후 <strong>“저장”</strong>을 클릭하세요.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">연락처 이름 바꾸기 <a name="연락처 이름 바꾸기"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>연락처의 이름을 바꾸려면 <strong>개인</strong> 또는 <strong>기관</strong> 사이드바 섹션에서 편집해야 합니다. 요약 섹션에서 편집할 수 없습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">연결된 연락처의 이름을 바꾸려면 커서를 연락처 위로 가져가고 <strong>연필</strong> 아이콘을 클릭하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">그런 다음 원하는 변경 사항을 입력하고 <strong>“이름 바꾸기”</strong>를 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

새로운 연락처 추가하기

다른 연락처로 전환하기

연락처 이름 바꾸기

거래에 연결된 연락처 수정

<p style="text-align: justify"><strong>거래</strong>를 <strong>파이프라인</strong>과 <strong>단계</strong>에 언제든지 현재의 영업 프로세스에 맞게 조정할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">만약 파이프라인 간에 거래를 자주 이동한다면, 팀의 업무 방식에 맞게 파이프라인 구조를 검토하십시오. 영업 프로세스 설정에 대한 안내는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">파이프라인 설계 기사</a>를 참조하세요.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>주의:</strong> 거래를 다른 파이프라인으로 이동하면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">인사이트</a>에서 보고에 영향을 미칩니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">거래 진행 보고서</a>는 현재 파이프라인 내의 이동만 반영합니다.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">다른 파이프라인으로 거래 이동<a name="다른 파이프라인으로 거래 이동"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 거래를 다른 파이프라인으로 이동하는 세 가지 방법이 있으며, 귀하의 작업 방식에 따라 선택할 수 있습니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">파이프라인 뷰<a name="파이프라인 뷰"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>파이프라인 보기</strong>에서 드래그 앤 드롭으로 거래를 빠르게 이동할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">거래 카드를 <strong>"이동할 위치"</strong> 옵션으로 끌어다 놓은 후, 원하는 파이프라인과 단계를 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">거래 목록 보기 <a name="거래 목록 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>거래 목록 보기</strong>에서 <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">대량 편집</a> 도구를 사용하여 한 번에 하나 또는 여러 개의 거래를 업데이트할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">이동할 거래를 선택한 다음, 파이프라인과 단계를 업데이트하세요. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">거래 세부 정보 보기<a name="거래 세부 정보 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>거래 세부 정보 보기</strong>에서 거래 페이지에서 직접 한 개의 거래를 이동할 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">거래 진행 표시줄 아래에서 <strong>현재 파이프라인과 단계</strong>를 클릭하세요. 그런 다음, <strong>드롭다운</strong>을 사용하여 다른 파이프라인과 단계를 선택하세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

다른 파이프라인으로 거래 이동

파이프라인 뷰

거래 목록 보기

거래를 어떻게 다른 파이프라인으로 이동할 수 있나요?

<div class="support-note primary">
<strong>참고:</strong> 이 동작은 관리자 사용자에게만 제공됩니다. 열려 있는 거래 수는 사용 중인 요금제에 따라 달라집니다. 사용량 제한에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/usage-limits-in-pipedrive">이 문서</a>에서 확인할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">삭제된 거래를 복원하려면 해당 거래의 <strong>상세 보기</strong>로 이동한 다음 오른쪽 상단에 있는 <strong>“복원”</strong> 버튼을 클릭하세요.</p>
<p style="text-align: justify">이렇게 하면 삭제되었을 때의 동일한 단계로 거래가 다시 열립니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 삭제된 거래는 삭제 후 30일 이내에 복원할 수 있습니다. 30일이 지나면 거래는 영구적으로 삭제되어 접근하거나 복원할 수 없습니다.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">대량으로 거래 복원하기<a name="대량으로 거래 복원하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">여러 삭제된 거래를 복원하려면 먼저 <strong>계정 메뉴 &gt; 도구 및 앱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">데이터 복원</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, 그러면 최근에 삭제된 거래 목록이 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>데이터 복원</strong> 페이지에서 원래 파이프라인과 단계로 복원할 거래를 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">마지막으로 복구 프로세스를 시작하려면 <strong>거래 복원</strong>을 클릭하세요.</p>
<p style="text-align: justify">그 후 확인 대화상자가 나타나면 확인을 위해 <strong>복원</strong>을 클릭하라는 메시지가 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">하단의 알림으로 작업이 완료되었는지 알 수 있습니다.</p>

How can I restore deleted deals?

대량으로 거래 복원하기

삭제된 거래를 어떻게 복원할 수 있나요?

<p style="text-align: justify">거래의 <strong>총 가치</strong>를 이해하면 작업의 우선순위를 정하고 수익을 보다 효율적으로 예측하는 데 도움이 됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">거래 상세 보기에서 표시되는 개별 거래 가치와 달리, Pipedrive는 <strong>파이프라인 보기</strong>와 <strong>목록 보기</strong>에서 집계된 합계를 확인할 수 있게 해줍니다. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 합계에 포함될 거래를 사용자 지정하려면 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">필터</a>를 적용하세요.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">어떤 거래 가치 정보를 확인할 수 있나요<a name="어떤 거래 가치 정보를 확인할 수 있나요"></a></h2>
<p style="text-align: justify">거래를 어디서 보든, 요약 상자에 동일한 핵심 정보가 제공됩니다:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">필드</div></th><th><div style="text-align: center">설명</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">총 거래 금액</div></td><td><div style="text-align: center">포함된 모든 거래의 합계 금액</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">거래 수</div></td><td><div style="text-align: center">뷰에 포함된 거래의 총 개수</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">통화별 금액</div></td><td><div style="text-align: center">통화별 거래 금액 내역</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">가중 총액</div></td><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">단계 확률</a> 또는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래 확률</a>을 기반으로 조정된 금액(활성화된 경우)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">총 거래 가치 확인 방법 <a name="총 거래 가치 확인 방법"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">단계별 보기<a name="단계별 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">해당 단계의 총 가치를 보려면 <strong>파이프라인 보기</strong>에서 단계 이름 위에 마우스를 올려 놓으세요. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">파이프라인별 보기<a name="파이프라인별 보기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">파이프라인 선택 드롭다운 옆에 있는 <strong>“i”</strong> 아이콘을 클릭하면 전체 파이프라인 요약을 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">목록 보기에서 확인하기<a name="목록 보기에서 확인하기"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>목록 보기</strong>에서 <strong>동기화</strong> 버튼 옆에 있는 <strong>“i”</strong> 아이콘을 클릭하면 파이프라인 보기와 동일한 요약이 열립니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">표시된 값은 필터링된 결과에 현재 표시된 모든 거래를 반영합니다.<br></p>

How can I see the total value of my deals?

어떤 거래 가치 정보를 확인할 수 있나요

총 거래 가치 확인 방법

단계별 보기

파이프라인별 보기

목록 보기에서 확인하기

내 거래의 총 가치를 어떻게 확인할 수 있나요?

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 거래는 하나의 연결된 개인 연락처만 가질 수 있습니다.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">필요한 경우 다른 사람은 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">참가자</a>로 거래에 연결될 수 있습니다. 참가자는 <strong>세부보기</strong>의 <strong>참가자</strong> 사이드바 섹션에서 거래에 추가할 수 있습니다.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

여러 사람이 거래에 연결될 수 있습니까?

<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong><strong>Pipedrive의 사용 한도</strong>에 대해 더 알아보세요. <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하십시오. </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 귀하의 계정에 열려있는 거래 수는 귀하의 요금제에 따라 다릅니다.</p>
<p style="text-align: justify">열려있는 거래 한도에 도달하면, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">자동화</a> 및 LeadBooster( <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">챗봇</a> 또는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹 폼</a>)에 의해 생성된 거래는 더 이상 파이프라인에 추가되지 않고 대신 귀하의 <strong>거래 대기 목록</strong>으로 전송됩니다.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">대기 목록 보기<a name="대기 목록 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">대기 목록을 보려면 <strong>설정 &gt; 사용량 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래 대기 목록</a></strong>으로 이동하십시오.</p>
<p style="text-align: justify">여기서 각 항목의 거래 이름, 출처 및 생성 날짜를 볼 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">대기 목록에서 무엇을 할 수 있나요?<a name="대기 목록에서 무엇을 할 수 있나요?"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">정렬<a name="정렬"></a></h3>
<p style="text-align: justify">대기 목록에서 거래를 생성 시간에 따라 정렬할 수 있습니다. 최신 거래가 목록 상단에 표시되지만 목록 내 거래의 순서를 변경해야 하는 경우에는 <strong>“</strong><strong>생성”</strong>을 클릭하십시오.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">필터링<a name="필터링"></a></h3>
<p style="text-align: justify">기본적으로 대기 목록에는 모든 거래가 표시되지만, 소스에 따라 필터링할 수 있습니다. 예: API, 자동화, 챗봇 및 웹 양식.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">대량 선택<a name="대량 선택"></a></h3>
<p style="text-align: justify">이 옵션을 사용하면 대기 목록에서 직접 항목을 선택하고 pipeline에 추가할 수 있습니다. <strong>파이프라인에 추가</strong> 버튼은 대기 목록에서 추가할 수 있는 거래 수를 표시하며, 이 수치는 파이프라인에서 사용 가능한 공간 수에 맞게 조정됩니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">파이프라인에 추가할 공간보다 더 많은 거래를 선택하고 추가하려고 하면 시스템이 대기 목록에서 가장 오래된 거래의 수만 추가할 수 있게 허용합니다.</p>
<p style="text-align: justify">가장 오래된 거래를 추가하고 싶지 않다면, <strong>특정 거래를 선택</strong>할 수 있는 옵션이 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">대량 선택 기능을 사용하면 더 이상 필요하지 않거나 파이프라인에 추가하고 싶지 않은 거래를 삭제할 수도 있습니다. 삭제할 항목을 선택한 후 휴지통 버튼을 클릭하십시오.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>파이프라인에 추가</strong> 버튼을 사용하여 성공적으로 파이프라인에 추가된 거래는 대기 목록에서 자동으로 삭제됩니다.</div>
<div class="support-note warning"><strong>참고:</strong> 대기 목록에 1년간 있던 거래는 자동으로 삭제됩니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">내보내기<a name="내보내기"></a></h3>
<p style="text-align: justify">이 기능은 대기 목록의 모든 거래를 단일 CSV 파일로 내보냅니다. 그런 다음 공간이 확보되면 해당 파일을 가져와 계정에 추가할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">거래 한도에 도달하면 가져오기가 완전히 또는 부분적으로 실패할 수 있습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 가져오기에 대해 자세히 알아보십시오. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>가져오기 중에 오픈 거래 한도에 도달하면 추가 거래가 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">건너뛰기 파일</a>에 다음 메시지와 함께 추가됩니다: <strong>\"</strong><strong>오픈 거래 한도 도달. 거래를 추가할 수 없습니다\".</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">자동화 거래<a name="자동화 거래"></a></h2>
<p style="text-align: justify">오픈 거래 한도에 도달하면 새로운 오픈 거래를 생성하거나 리드를 오픈 거래로 전환하도록 설정된 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">워크플로 자동화</a>는 해당 단계에서 실패합니다.</p>
<p style="text-align: justify">두 경우 모두 새 거래가 생성되지 않으며, 후자의 경우, 리드는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">리드<strong> </strong>인박스</a>에서 변환되지 않은 채로 남게 됩니다. 대신, 생성되지 않은 새 걜은 <strong>거래 대기 목록</strong>으로 전송됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">오픈 거래를 닫힌 거래로 전환하는 자동화가 설정되어 있는 경우, 해당 단계에서도 해당 자동화가 실패하지만, 거래가 대기 목록으로 이동되지는 않습니다. 이는 자동화가 이전 거래를 업데이트하고 새 거래를 생성하지 않았기 때문입니다.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 거래 한도에 도달하면 워크플로 자동화에 의해 새 거래 생성에 연결된 자동 활동, 이메일, 메모 등이 트리거되지 않으며 거래가 대기 목록으로 이동됩니다. 예를 들어, 연락처를 만들 때 거래와 활동을 생성하도록 설정된 자동화가 있는 경우, 거래 한도에 도달하면 거래가 대기 목록으로 이동되고 활동이 생성되지 않습니다. 거래 한도에 도달한 경우, 해당 거래는 대기 목록으로 보내지며 활동은 생성되지 않습니다. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">LeadBooster에서 생성된 거래 <a name="lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">오픈 거래 한도에 도달하면 새로운 오픈 거래를 생성하도록 설정된 LeadBooster의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">챗봇</a>이나 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹 폼</a>이 실패합니다. 그러나 여전히 챗봇 대화 내용 또는 웹 폼 제출이 첨부된 새 연락처가 생성됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">챗봇이나 웹 폼과 상호 작용하는 사람 또는 기관이 이미 연락처 목록에 있는 경우 해당 기존 연락처에 노트가 추가됩니다. 양쪽 모두에 대해 생성되지 않은 새 거래는 대신 <strong>거래 대기 목록</strong>으로 전송됩니다.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">모바일 앱에서 할인 혜택<a name="모바일 앱에서 할인 혜택"></a></h2>
<p style="text-align: justify">거래 대기 목록은 현재 웹 앱에서만 사용할 수 있습니다. 그러나 오픈 거래 한도를 초과하면 모바일 앱을 통해 새 거래를 추가할 수 없습니다.</p>
<p style="text-align: justify">그렇게 되면 오픈된 거래 한도를 초과했다는 경고가 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive가 오프라인 상태에서 거래를 추가하면 해당 거래는 모바일 거래 목록에 저장되고 온라인이 되면 Pipedrive 웹과 동기화됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">사용한 한도를 초과하면 오프라인으로 추가된 새 거래는 온라인으로 전환할 때 동기화되지 않으며 공간을 확보한 후 추가됩니다.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 모바일 앱에서 동기화되지 않은 거래가 있는 상태에서 앱을 삭제한 뒤 재설치하면 앱이 삭제되었을 때 동기화되지 않은 거래는 손실되어 복구할 수 없습니다.</div>

Deals waitlist

대기 목록 보기

대기 목록에서 무엇을 할 수 있나요?

정렬

필터링

대량 선택

내보내기

자동화 거래

lead-booster

LeadBooster에서 생성된 거래

모바일 앱에서 할인 혜택

딜 대기 명단

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a>는 Premium 이상 요금제에 포함되어 있습니다. Growth 이하 요금제에서는 사용자당 과금되는 유료 애드온으로 이용할 수 있습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects 청구</a>에 대해 자세히 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래</a></strong>와 <strong>프로젝트</strong>는 Pipedrive에서 고객 여정의 서로 다른 부분을 관리하는 데 도움이 됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">거래는 영업 기회를 추적하고 성사시키는 데 도움이 됩니다. 프로젝트는 판매 전, 판매 중 또는 판매 후에 고객과 관련된 업무를 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트를 단독으로 사용하거나 거래에 연결하여 영업 및 납품 정보를 연계된 상태로 유지할 수 있습니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">거래와 프로젝트 이해하기<a name="거래와 프로젝트 이해하기"></a></h2>
<table><thead><tr><th>다음이 필요한 경우...</th><th>거래 사용</th><th>프로젝트 사용</th></tr></thead><tbody><tr><td>영업 기회를 관리하고 잠재 매출을 추적</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>판매 후 온보딩, 납품 또는 구현 업무 관리</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">둘 중 하나만 선택할 필요는 없습니다. 많은 팀이 영업 정보와 딜리버리 정보를 연결해 두기 위해 거래와 프로젝트를 서로 연결합니다. 아래에서 <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래와 프로젝트를 함께 사용하는</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> 방법</a>을 알아보세요.</p>
<h3 style="text-align: justify">거래들.<a name="거래들."></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 보유할 수 있는 진행 중인 거래 수는 요금제에 따라 달라집니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사용 한도</a>에 대해 자세히 알아보세요. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>거래</strong>는 첫 대화부터 성사 또는 실패 결과에 이르기까지의 영업 기회를 나타냅니다. </p>
<p style="text-align: justify">거래는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>파이프라인 보기</strong></a>의 단계를 따라 진행됩니다. 이를 통해 각 기회에 대한 후속 조치, 회의, 제안서 및 협상을 한곳에서 정리할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">프로젝트<a name="프로젝트"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>프로젝트</strong>는 온보딩, 구현 또는 딜리버리처럼 고객과 관련된 업무를 정리하는 데 도움이 됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">프로젝트는 <strong>프로젝트 보드</strong>에서 여러 단계를 거쳐 진행되며, 여기서 작업, 활동 및 마일스톤을 추적할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">프로젝트는 유연하게 사용할 수 있습니다. 영업이 완료되기 전이나 거래가 성사된 후에 생성할 수 있으며, 거래에 전혀 연결하지 않고 생성할 수도 있습니다. 프로젝트를 거래에 연결하는 것은 선택 사항이지만, 두 기능을 함께 사용할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">거래와 프로젝트 함께 사용하기<a name="거래와 프로젝트 함께 사용하기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">프로젝트를 거래에 연결하면 사용자와 팀이 맥락을 잃지 않고 두 항목 모두에서 영업 정보와 딜리버리 정보에 접근할 수 있습니다. </p>
<h3 style="text-align: justify">프로젝트 또는 거래 세부 정보 보기에서 연결된 정보 검토하기<a name="프로젝트 또는 거래 세부 정보 보기에서 연결된 정보 검토하기"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>프로젝트 세부 정보 보기</strong>에서 <strong>파일</strong>, <strong>메모</strong> 및 <strong>이메일</strong> 탭을 열어 프로젝트에 연결된 정보를 검토할 수 있습니다. 각 탭에서는 표시할 정보를 거래 관련 정보만, 프로젝트 관련 정보만 또는 둘 다로 필터링할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>거래 세부 정보 보기</strong>에서는 이 거래에 연결된 프로젝트를 확인하고 영업 후 딜리버리 진행 상황을 모니터링할 수도 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 거래 인계 브리프 생성하기<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이 기능을 사용하려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">베타 프로그램</a> 이용 약관에 동의해야 합니다. 이 기능은 <strong>계정 설정</strong> 권한이 있는 사용자만 활성화할 수 있습니다. <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">글로벌 사용자 관리</a>에 대해 자세히 알아보세요.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">새 프로젝트를 추가</a>하고 거래에 연결할 때 <strong>“AI를 사용하여 거래 데이터에서 프로젝트 브리프 생성”</strong>을 켜면 연결된 거래의 요약을 자동으로 만들 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 최대 5개의 거래까지 요약할 수 있습니다. </div>
<p style="text-align: justify">프로젝트를 추가하는 동안 이 토글을 켜지 않았더라도 나중에 동일한 브리프를 생성할 수 있습니다. <strong>프로젝트 세부 정보 보기</strong>를 열고 <strong>개요</strong> 탭으로 이동한 다음, 여기에서 거래 개요 브리프를 생성하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">생성된 브리프는 딜리버리 팀이 무엇이 판매되었는지, 고객이 누구인지, 영업 프로세스 중 어떤 중요한 약속이 이루어졌는지를 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">이 브리프는 거래 정보를 기반으로 프로젝트 필드 값도 제안합니다. 제안된 각 필드 업데이트를 개별적으로 수락, 수정 또는 거부할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

거래와 프로젝트 이해하기

거래들.

프로젝트

거래와 프로젝트 함께 사용하기

프로젝트 또는 거래 세부 정보 보기에서 연결된 정보 검토하기

AI 거래 인계 브리프 생성하기

거래 vs. 프로젝트: 각각 언제 사용해야 할까요

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>활성</strong> <strong>(보관되지 않은)</strong> 리드와 거래 수는 사용 중인 요금제에 따라 달라집니다. <strong>사용량 제한</strong>에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 확인하세요. </div>
<p style="text-align: justify">영업 데이터가 증가함에 따라 작업 공간을 깔끔하고 효율적으로 유지하는 것이 더욱 중요해집니다.</p>
<p style="text-align: justify">보관 기능을 사용하면 기록 데이터를 잃지 않고 비활성 리드와 거래를 활성 보기에서 제거할 수 있어 집중력을 유지하고 시스템 성능을 개선하며 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">리드 및 거래 한도</a>를 초과하지 않도록 도와줍니다.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">리드와 거래를 보관할 시기<a name="리드와 거래를 보관할 시기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">더 이상 적극적으로 관리되지 않는 모든 거래나 잠재 고객은 아카이브할 수 있습니다. 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. 장기간 비활성 상태</strong></p>
<ul>
<li>지난 6–12개월 동안 활동이나 업데이트가 없음</li>
<li>예정된 업무나 예상되는 후속 조치가 없음</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. 종료되었거나 정체된 항목</strong></p>
<ul>
<li>다시 검토되지 않을 손실된 거래 또는 냉담한 리드</li>
<li>인도되어 완료된 수주 거래</li>
<li>자격 미달인 리드</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. 우선순위가 낮거나 가치가 낮음</strong></p>
<ul>
<li>과거 캠페인, 실험 또는 탐색 작업에서 나온 거래나 리드</li>
<li>현재 비즈니스 목표와 부합하지 않음</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. 기록 보관용</strong></p>
<ul>
<li>준수, 감사 또는 보고를 위해 보관하지만 메인 작업 공간에 표시될 필요가 없는 항목</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">리드 및 거래 아카이브 방법<a name="리드 및 거래 아카이브 방법"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">개별 보관<a name="개별 보관"></a></h3>
<p style="text-align: justify">거래 또는 리드의 상세 보기에서 <strong>“...”</strong> 메뉴(거래의 경우) 또는 버튼(리드의 경우)에서 <strong>보관</strong>을 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">목록 보기(거래 전용)에서 <strong>”...”</strong> 버튼을 클릭한 다음 <strong>”보관”</strong>을 선택합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">일괄 보관<a name="일괄 보관"></a></h3>
<p style="text-align: justify">리드 또는 거래의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">목록 보기</a>에서 여러 항목을 선택한 후 <strong>보관</strong>을 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">또는 일괄 편집 창에서 <strong>아카이브 상태</strong> 필드를 업데이트합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>보관되었을 때:</strong></p>
<ul>
<li>거래는 이전 상태(열림(Open), 성사(Won), 또는 손실(Lost))를 유지합니다</li>
<li><strong>아카이브 상태</strong>가 <strong>“보관됨”</strong>으로 설정되고 타임스탬프가 추가됩니다</li>
<li>레코드 변경에 따라 작동하는 자동화 및 웹후크가 트리거될 수 있습니다</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">자동화<a name="자동화"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> <strong>자동화(Automations)</strong> 기능은 Advanced 이상 요금제에서만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">아카이브 상태는 자동화에서 조건이나 작업으로 사용할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">예시:</p>
<ul>
<li><strong>항목이 보관되거나 보관 해제될 때 자동화를 트리거</strong> – “아카이브 상태” 필드의 변경을 사용하여 후속 작업을 트리거합니다(예: 사용자에게 알림을 보내거나 변경 사항을 기록)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>비활성 거래나 리드를 자동으로 아카이브</strong> – 일정 기간 활동이 없으면 항목을 아카이브하도록 자동화를 설정합니다(예: 90일 동안 업데이트가 없는 성사 또는 손실 거래)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">아카이브된 항목 보기<a name="아카이브된 항목 보기"></a></h2>
<p style="text-align: justify">아카이브된 리드와 거래는 Pipedrive 전반에서 접근 가능하며 <strong>“보관됨”</strong> 표시가 붙습니다.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">거래<a name="거래"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>거래 목록 보기</strong>에서 <strong>아카이브</strong> 탭을 엽니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">또한 사람, 조직, 활동, 프로젝트, 영업 인박스, 제품 및 호버 카드의 연결된 항목으로 표시됩니다.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">리드들​.<a name="리드들​."></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>리드 목록 보기</strong>에서 <strong>아카이브</strong> 탭을 엽니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">또한 사람 상세 보기, 활동 상세 보기 및 영업 인박스에서 연결된 항목으로 표시됩니다.</p>
<h3 style="text-align: justify">개별 보관 해제<a name="개별 보관 해제"></a></h3>
<p style="text-align: justify">상세 보기에서 <strong>”보관 해제”</strong>를 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">일괄 보관 해제<a name="일괄 보관 해제"></a></h3>
<p style="text-align: justify">아카이브된 항목 목록 보기에서 여러 항목을 선택한 후 <strong>”보관 해제”</strong>를 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 거래의 파이프라인이나 단계가 더 이상 존재하지 않으면, 파이프라인과 단계가 할당될 때까지 해당 거래는 어떤 파이프라인에도 표시되지 않습니다.</div><hr><h2 style="text-align: justify">보관된 항목에 대해 어떤 작업이 제한되나요?<a name="보관된 항목에 대해 어떤 작업이 제한되나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">데이터 무결성 및 성능을 유지하기 위해 보관된 항목에는 다음 작업이 제한됩니다:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>편집</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">제목, 값, 단계, 담당자 또는 사용자 정의 필드를 변경할 수 없습니다</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>연결</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">새 활동, 통화 또는 연락처를 연결할 수 없습니다</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>전환</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">리드는 거래로 전환할 수 없으며 거래는 병합할 수 없습니다</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>보기</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">대부분의 목록 보기 및 파이프라인 보기에서 숨겨집니다</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">표준 목록 엔드포인트에서는 반환되지 않습니다. 새로운 엔드포인트를 이용할 수 있습니다</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">보관된 항목에서 어떤 작업이 허용되나요?<a name="보관된 항목에서 어떤 작업이 허용되나요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">다음과 같은 방식으로 보관된 항목을 계속 관리할 수 있습니다:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>메모 추가/편집</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">댓글 및 멘션 포함</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>이메일 전송/연결</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">그룹 또는 개별 이메일</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> BCC 지원</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>내보내기</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">목록 보기에서</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>복제</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">보관된 항목의 복사본 생성</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>데이터 편집</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">가시성 그룹, 팔로워(거래), 참여자, <strong>“본”</strong> 상태(리드)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>검색 결과</strong></div></td><td>보관된 항목이 검색 결과에 표시됩니다</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>필터</strong></div></td><td>목록 보기 및 엔터티 전반에서 지원됩니다(예: 연결된 보관 거래를 기준으로 조직 필터링)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>인사이트</strong></div></td><td>보고는 <strong>“보관 상태”</strong> 및 <strong>“보관된 날짜”</strong>와 같은 필드를 사용하여 지원됩니다</td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">보관된 항목에 대한 사용자 권한<a name="보관된 항목에 대한 사용자 권한"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>작업</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>필요 권한</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>자신의 항목 보관/보관 해제</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">항상 허용</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>다른 사람의 항목 보관</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">"다른 사용자가 소유한 거래 편집" 권한 필요</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>보관된 항목 보기</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">표준 가시성 규칙을 따름</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

리드와 거래를 보관할 시기

리드 및 거래 아카이브 방법

개별 보관

일괄 보관

자동화

아카이브된 항목 보기

거래

리드들​.

개별 보관 해제

일괄 보관 해제

보관된 항목에 대해 어떤 작업이 제한되나요?

보관된 항목에서 어떤 작업이 허용되나요?

보관된 항목에 대한 사용자 권한

거래 및 리드 보관

<h2>소프트 삭제된 아카이브 거래를 복원하면 어떻게 되나요?<a name="소프트 삭제된 아카이브 거래를 복원하면 어떻게 되나요?"></a></h2>
<p>거래는 아카이브 상태로 남아 있습니다. 수동으로 아카이브 해제해야 합니다.</p>
<hr>
<h2>보관된 항목을 검색할 수 있나요?<a name="보관된 항목을 검색할 수 있나요?"></a></h2>
<p>네, 하지만 결과에서 아래쪽에 나타납니다.</p>
<hr>
<h2>거래를 복원할 때 파이프라인이나 단계가 누락되면 어떻게 되나요?<a name="거래를 복원할 때 파이프라인이나 단계가 누락되면 어떻게 되나요?"></a></h2>
<p>단계와 파이프라인이 할당될 때까지 거래는 어떤 파이프라인에도 표시되지 않습니다.</p>
<hr>
<h2>보관된 항목이 내 사용 한도에 포함되나요?<a name="보관된 항목이 내 사용 한도에 포함되나요?"></a></h2>
<p>그들은 <strong>보관된 항목</strong> 한도에 포함되며, 활성 사용에는 포함되지 않습니다.</p>
<hr>
<h2>이메일을 보내거나 메모를 추가할 수 있나요?<a name="이메일을 보내거나 메모를 추가할 수 있나요?"></a></h2>
<p>네, 이메일과 메모는 허용됩니다. 새로운 활동은 허용되지 않습니다.</p>
<hr>
<h2>보관된 리드에 대해 변경된 사항은 무엇인가요?<a name="보관된 리드에 대해 변경된 사항은 무엇인가요?"></a></h2>
<p>리드는 이제:</p>
<ul>
<li>
<p>편집 또는 링크를 완전히 제한받을 수 있습니다</p>
</li>
<li>
<p>필터 및 표준 API 엔드포인트에서 숨겨질 수 있습니다 </p>
</li>
<li>
<p>30만 개의 보관 항목 한도에 포함될 수 있습니다</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

소프트 삭제된 아카이브 거래를 복원하면 어떻게 되나요?

보관된 항목을 검색할 수 있나요?

거래를 복원할 때 파이프라인이나 단계가 누락되면 어떻게 되나요?

보관된 항목이 내 사용 한도에 포함되나요?

이메일을 보내거나 메모를 추가할 수 있나요?

보관된 리드에 대해 변경된 사항은 무엇인가요?

아카이브 거래 및 리드 FAQ

<p style="text-align: justify">거래 상태를 파악하는 것은 시간의 우선순위를 정하고 노력을 최적화하는 데 중요합니다.</p>
<p style="text-align: justify">파이프라인 보기에서 성사되었거나 잃었거나 삭제된 거래로 필터링할 수 있으며, 거래의 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">목록 보기</a>에서도 동일하게 필터링할 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">파이프라인 보기에서 필터링<a name="파이프라인 보기에서 필터링"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">사전 설정된 필터<a name="사전 설정된 필터"></a></h3>
<p style="text-align: justify">오른쪽 상단의 <strong>필터 드롭다운</strong>을 클릭하고 원하는 필터를 선택하면 성사된, 실패한 또는 삭제된 거래에 대한 사전 설정된 필터를 선택할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">해당 필터를 찾을 수 없으면 동일한 조건으로 새 필터를 만들어 사용할 수 있습니다.</p>
<h3><strong><strong>새 필터 추가</strong></strong><a name="새 필터 추가"></a></h3>
<p style="text-align: justify">필터를 만들려면 <strong>필터 드롭다운</strong>으로 가서 <strong>“새 필터 추가”</strong>를 선택하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“다음 조건들 중 하나라도 일치”</strong> 아래에 다음 조건들을 추가하면 성사된 거래, 실패한 거래 및 삭제된 거래를 모두 함께 볼 수 있습니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">또는 <strong>“다음 조건 모두 일치”</strong> 아래에서 한 번에 한 조건씩 필터링하도록 선택할 수 있습니다:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">목록 보기에서 필터링<a name="목록 보기에서 필터링"></a></h2>
<p style="text-align: justify">파이프라인 보기와 목록 보기에서 필터가 공유되므로, 파이프라인 보기에서 사용하던 동일한 사전 정의 필터와 사용자 지정 필터를 목록 보기에서도 사용할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">파이프라인 보기에서 본 것과 동일한 결과를 목록 보기에서 보려면, 데이터를 보고자 하는 파이프라인을 지정하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 필터링으로 할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인하세요.</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

파이프라인 보기에서 필터링

사전 설정된 필터

새 필터 추가

목록 보기에서 필터링

내가 성사시킨, 실패한 또는 삭제된 거래 필터링

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 우리는 최근에 새로운 요금제, 이름 및 한도를 출시했습니다. 새로운 요금제에 대한 최신 정보는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사</a>에서 확인할 수 있습니다. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>리드</strong>와 <strong>거래</strong>의 차이를 이해하면 판매 프로세스를 보다 효과적으로 구성하는 데 도움이 됩니다. </p>
<p style="text-align: justify">두 가지 모두 잠재 수익의 단계를 나타내지만, 판매 주기에서 서로 다른 목적을 가지고 있습니다. <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 게시물</a>에서 리드 관리에 대해 더 알아보세요.</p><hr><h2 style="text-align: justify">리드<a name="리드"></a></h2>
<p style="text-align: justify">리드는 아직 자격이 부여되지 않은 연락처 또는 조직과 연결된 <strong>잠재 판매 기회</strong>를 나타냅니다. 이들은 파이프라인에서 이러한 기회를 적극적으로 추적할 준비가 되지 않았을 때 초기 연락에 적합합니다.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">리드 인박스</a>는 자격이 부여된 리드가 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래</a>로 전환되기 전에 정리하고 작업할 수 있는 전용 공간입니다. 리드에 대해 염두에 두어야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:</p>
<ul>
<li>리드는 <strong>연락처</strong> 또는 <strong>조직</strong> 또는 둘 다와 연결해야 <strong>합니다</strong></li>
<li>리드를 사용하여 잠재 고객을 정리하고 이를 거래로 전환할 수 있습니다</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">리드 관리에 대해 더 알아보려면 <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 게시물</a>을 확인하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“...”</strong>를 클릭하면 다음을 수행할 수 있습니다: <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>삭제 후 처음 30일 이내에 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">데이터 복원</a></strong> 페이지에서 삭제된 리드를 찾을 수 있습니다</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>내보내기</strong></a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>가져오기</strong></a>를 통해 올바른 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">전역 권한</a> 접근으로 리드를 처리할 수 있습니다</li>
<li>거래 관리자 권한으로 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>데이터 정리</strong></a> 페이지에 접근할 수 있습니다</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">거래<a name="거래"></a></h2>
<p style="text-align: justify">거래는 당신이 적극적으로 작업하고 있는 개인 또는 조직과 연결된 <strong>유자격 판매 기회</strong>를 나타냅니다. 거래는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">파이프라인</a>의 단계들을 거치며 <strong>승리</strong>하거나 <strong>패배</strong>할 때까지 진행됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">거래를 클릭하면 세부 정보 보기로 열리며, 여기에서 연결된 연락처, 제품, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">프로젝트</a> 및 활동을 볼 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>연결된 연락처와 교환된 <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">정기 제품</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">문서</a>, 파일 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이메일</a>에 대한 정보도 볼 수 있습니다.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>거래에 대한 더 많은 정보는 이 심층 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">기사</a>를 확인하세요.</div>
<p style="text-align: justify">거래 관리에 대해 더 알고 싶다면 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 게시물</a>을 참조하세요.</p>
<div><hr></div>
<h2>리드 vs. 거래<a name="vs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">리드는 시작점으로 생각할 수 있고, 거래는 기회가 추구할 가치가 있다고 확신할 때의 다음 단계로 생각할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">아래 표는 리드와 거래의 주요 차이점을 보여주며, 각각이 귀하의 판매 프로세스에 어떻게 최선을 다할 수 있는지 이해하는 데 도움을 줍니다.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>특징</strong></td>
<td><strong>리드</strong></td>
<td><strong>거래</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>프로젝트 및 제품에 대한 링크</strong></td>
<td>아니오</td>
<td>예</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>문서 생성 및 파일 업로드</strong></td>
<td>아니오</td>
<td>예</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">리드부스터</a> 도구를 통해 생성 가능</strong></td>
<td>예</td>
<td>아니오</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>아카이브 가능</strong></td>
<td>예</td>
<td>예</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>청구서 발행</strong></td>
<td>아니오</td>
<td>예</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>수식 필드</strong></a></td>
<td>아니오</td>
<td>예</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">참여자</a></strong></td>
<td>아니오</td>
<td>예</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>파이프라인/단계로 이동</strong></td>
<td>아니오</td>
<td>예</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>변경 로그</strong></td>
<td>아니오</td>
<td>예</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>노트</strong>: <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">웹 양식</a> 및 <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">챗봇</a> 기능을 사용하여 거래를 생성할 수 있으며, 이는 리드부스터 패키지의 일부입니다.</div><hr><h2 style="text-align: justify">리드를 거래로 전환하기<a name="리드를 거래로 전환하기"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>리드를 거래로 전환하면 Pipedrive는 연결된 사람 및 조직의 세부정보와 모든 리드 노트, 언급, 댓글, 활동을 새 거래로 전송합니다.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>목록 보기</strong></p>
<p style="text-align: justify">어떤 리드가 자격이 있어야 하는지 결정하면, 강조 표시된 선택 항목을 거래로 쉽게 전환하고 이를 직접 파이프라인에 추가하여 판매 프로세스를 시작할 수 있습니다. 목록 보기에서 선택하고 <strong>“거래로 전환”</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">선택을 확인하려면 <strong>”리드 전환”</strong>을 클릭하면 리드가 삭제되고 지정된 파이프라인에서 거래로 대체됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>Pipedrive가 잠재적인 중복 연락처를 인식하면, 기존 연락처를 검토하고 선택하라는 메시지가 표시됩니다.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>상세 보기</strong></p>
<p style="text-align: justify">상세 보기에서 <strong>“거래로 전환”</strong> 버튼을 클릭하여 단일 리드를 전환할 수 있습니다. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Leads vs. deals

리드

리드 vs. 거래

리드를 거래로 전환하기

<div class="support-note success primary"><strong>노트</strong>:이 작업은 <strong>거래 관리자</strong> 권한이 활성화된 사용자에게만 사용할 수 있습니다.<br></div>
<p style="text-align: justify">거래가 성사되고 판매가 이루어지거나 의도한 마케팅 목표가 달성되었을 때 거래는 <strong>WON</strong>으로 표시됩니다. 거래를 일찍 성사로 표시한 경우 이후에 그 거래의 <strong>성사 시간</strong>을 변경하려 할 수 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에는 거래의 성사 시간을 변경할 수 있는 두 곳이 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">딜 상세보기</h2>
<p style="text-align: justify">상세보기에서 거래 완료 시간을 편집하려면 세부 정보 아래의 <strong>완료 시간</strong> 옆에 있는 <strong>연필</strong> 아이콘을 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">그러면 원하는 날짜를 선택할 수 있는 캘린더 보기가 열립니다. 그런 다음 <strong>“저장”</strong>을 클릭하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">딜 목록 보기</h2>
<p style="text-align: justify">목록 보기에서 거래의 당첨 시간을 변경하려면 먼저 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">열을 수정하여</a> <strong>당첨 시간</strong>을 포함시킵니다. <br> <br>당첨 시간 열을 추가한 후, 당첨 시간 값 옆의 <strong>연필</strong> 아이콘을 클릭하여 날짜를 수정합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">달력 보기에서 원하는 날짜를 선택한 후 <strong>“저장”</strong>을 클릭합니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

언제 거래를 편집할 수 있을까요?

<div class="support-note success primary"><strong>노트:</strong> 열 수있는 거래 수는 당신의 계획에 따라 다릅니다. Pipedrive에서 사용 제한에 대한 자세한 내용을 알아보세요. <a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/usage-limits-in-pipedrive">이 문서</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive에서 작업할 때, 동일한 거래의 두 복사본이 필요할 수 있지만 처음부터 두 번째 버전을 만드는 데 시간을 낭비하고 싶지는 않을 수 있습니다. </p>
<p style="text-align: justify">복제 기능을 사용하면 시간과 에너지를 절약하고 빠르게 거래를 복사할 수 있습니다. </p><hr><h2>딜 복제하는 방법</h2>
<p style="text-align: justify">딜을 복제하려면 그의 <strong>상세 보기</strong>로 이동하여 “<strong>...</strong>”를 클릭하고 <strong>“</strong><strong>복제</strong><strong>”</strong>를 선택하십시오.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">확인을 하고 나면 제목에 <strong>복사</strong>가 추가된 복제 딜의 상세 보기로 리디렉션됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>중복 데이터에는 어떤 데이터가 포함되어 있습니까?</h2>
<p style="text-align: justify">중복 거래로 복사되는 데이터와 그렇지 않은 데이터가 표시된 비주얼이 여기 있습니다.</p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>데이터 유형</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>중복에서?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">연결된 사람, 조직, 제품 및 프로젝트</div></td><td><div style="text-align: justify">예</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">라벨</div></td><td><div style="text-align: justify">예</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">거래 가치 및 확률</div></td><td><div style="text-align: justify">예</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">단계 및 파이프라인</div></td><td><div style="text-align: justify">예</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">활동</div></td><td><div style="text-align: justify">아니요</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">보낸 및 받은 이메일</div></td><td><div style="text-align: justify">아니요</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">노트</div></td><td><div style="text-align: justify">아니요</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@언급 또는 코멘트</div></td><td><div style="text-align: justify">아니요</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">파일 및 문서</div></td><td><div style="text-align: justify">아니요</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">구독 또는 반복 결제</div></td><td><div style="text-align: justify">아니요</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>두 기존 거래 또는 연락처를 합병해야 하는 경우 <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사에서</a> 학습할 수 있습니다.</div>

How can I duplicate a deal?

거래를 복제하는 방법은 무엇인가요?

<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong><strong>생성된 거래</strong> 필드를 편집하려면 해당 열이 목록 보기에 표시되어야 합니다. 목록 보기 열을 사용자 정의하는 방법에 대해서는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 확인해 주세요. <br></div>
<p style="text-align: justify">거래 생성 날짜를 편집하려면 다음을 수행합니다: </p><ul><li>거래 목록 보기로 이동합니다.</li><li>원하는 거래 위에서 커서를 가져다 대세요(<strong>거래 생성</strong> 열)</li><li><strong>연필</strong> 아이콘을 클릭합니다.</li><li>원하는 날짜를 선택합니다.</li><li><strong>“저장”</strong>을 클릭합니다.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">거래가 생성된 날짜를 편집할 수는 있지만, 시간은 편집할 수 없습니다. 따라서 생성 날짜를 편집한 거래의 생성 시간은 항상 오전 12시로 표시됩니다. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>거래의 생성 날짜를 변경하면 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 보고서</a>에 거래가 어떻게 반영되는지에 영향을 줄 수 있습니다. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

"Deal created" 날짜를 어떻게 편집할 수 있나요?

기술 자료

거래

질문이 있으십니까?