Base di conoscenza

Argomenti
La vista dettaglio dell'accordo
Aggiungere un affare alla volta
Aggiunta di offerte in blocco

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Offerte: cosa sono e come aggiungerle

JT
Jenny Takahara, 21 agosto 2023
Nota: Il numero di trattative aperte che puoi avere dipende dal piano a cui sei iscritto. Puoi scoprire di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione viene tracciata come una trattativa e elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando viene vinta o persa.

Per una bella illustrazione della relazione tra i tuoi contatti e le trattative, dai un'occhiata a questo articolo sull'organizzazione dei dati in Pipedrive.


La vista dettaglio dell'accordo

progetti o attività.

guadagno ricorrente, i documenti, i file e le email scambiate con il contatto collegato.

I lead possono essere convertiti in accordi, e gli accordi possono essere convertiti in lead.

  • Gli accordi possono essere collegati a una persona, a un'organizzazione o a un progetto. Eventuali modifiche apportate a un elemento collegato verranno riflessi anche nell'accordo.
  • Attività e prodotti possono entrambi essere collegati a un accordo.
  • Gli accordi tengono traccia di tutti gli eventi e le azioni che si svolgono durante il processo di vendita.
  • Gli accordi possono essere importati da un precedente CRM o importati da un file CSV o XLS.
  • È possibile monitorare il progresso degli accordi utilizzando i rapporti Insights.

  • Aggiungere un affare alla volta

    Ci sono diverse modalità con cui puoi aggiungere un nuovo affare al tuo account Pipedrive.

    Il pulsante "Aggiungi affare"

    Questo pulsante si trova nella tua visualizzazione pipeline, nella visualizzazione delle previsioni e nella visualizzazione elenco degli affari.

    Puoi anche trovarlo nella visualizzazione dettaglio del tuo progetto.

    Il pulsante "+"

    Questa opzione si trova nella visualizzazione dettaglio della persona o dell'organizzazione nella sezione affari.

    Nota: Per aggiungere un affare in questo modo, la sezione barra laterale degli affari deve essere visibile. Per sapere come gestire le sezioni della barra laterale, consulta questo articolo.

    Puoi anche trovarlo nella cronologia dei contatti.

    Il pulsante "Aggiungi nuovo affare"

    Questa opzione si trova nella visualizzazione dettaglio della persona o dell'organizzazione.

    Può essere trovato anche nella tua scheda email.

    Se hai già un affare esistente che desideri collegare all'email, seleziona "Collega a un affare esistente."


    Aggiunta di offerte in blocco

    Nota: Per saperne di più sull'importazione dei dati nel tuo account Pipedrive, consulta questa guida dettagliata.

    È possibile aggiungere più offerte contemporaneamente utilizzando il processo di importazione.

    Inizia andando su “...”> Importa dati.

    Assicurati di avere una colonna per il titolo dell'offerta nel foglio di calcolo che stai importando e assegnala al campo dello stesso nome in Pipedrive.

    Nota: Offriamo fogli di calcolo di esempio con dati che puoi utilizzare per esercitarti nel processo di importazione, che puoi trovare in questa pagina.
    Questo articolo è stato utile?

    No

    Articoli correlati

    Desideri rivolgere qualche domanda?

    Contattaci