Base di conoscenza

In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione viene tracciata come una trattativa e elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando viene vinta o persa.

Per una bella illustrazione della relazione tra i tuoi contatti e le trattative, dai un'occhiata a questo articolo sull'organizzazione dei dati in Pipedrive.

La vista dettaglio dell'accordo

progetti o attività.

guadagno ricorrente, i documenti, i file e le email scambiate con il contatto collegato.

I lead possono essere convertiti in accordi, e gli accordi possono essere convertiti in lead.

Aggiungere un affare alla volta

Ci sono diverse modalità con cui puoi aggiungere un nuovo affare al tuo account Pipedrive.

Il pulsante "Aggiungi affare"

Questo pulsante si trova nella tua visualizzazione pipeline, nella visualizzazione delle previsioni e nella visualizzazione elenco degli affari.

Il pulsante "+"

Questa opzione si trova nella visualizzazione dettaglio della persona o dell'organizzazione nella sezione affari.

Puoi anche trovarlo nella cronologia dei contatti.

Il pulsante "Aggiungi nuovo affare"

Questa opzione si trova nella visualizzazione dettaglio della persona o dell'organizzazione.

Se hai già un affare esistente che desideri collegare all'email, seleziona "Collega a un affare esistente."

Aggiunta di offerte in blocco

È possibile aggiungere più offerte contemporaneamente utilizzando il processo di importazione.

Inizia andando su “...”> Importa dati.

Assicurati di avere una colonna per il titolo dell'offerta nel foglio di calcolo che stai importando e assegnala al campo dello stesso nome in Pipedrive.