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Tratos: qué son y cómo añadirlos

JT
Jenny Takahara, 24 de septiembre de 2021
Nota: La cantidad de tratos abiertos que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.


En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una Persona u Organización se monitoriza como un trato, que se procesa mediante las etapas de tu embudo hasta que está GANADO o PERDIDO.

Para comprender mejor esta relación entre tus contactos y tratos, sugerimos que leas sobre cómo se organizan los datos de Pipedrive aquí.

Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png

Al hacer clic en un trato, accederás a su Vista de detalles, que muestra toda la información de contacto relevante, así como todos las acciones, correos electrónicos, notas y acciones relacionados con el trato.

  • Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Organización, o ambos.
  • Los Tratos monitorizan todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante tu proceso de ventas.
  • Desde el momento en que un Trato se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Trato también se asociará a la Persona/Organización relacionada a él.
  • Los Tratos se pueden importar de un CRM anterior, o importar de un archivo CSV o XLS.
  • El progreso de los tratos en tu cuenta se vigila en los Informes de tu cuenta.

¿Cómo añado un trato?

Hay muchas formas distintas de añadir tratos a tu cuenta de Pipedrive en función de tus diversas necesidades.

  • Desde la Vista de embudo, Vista de lista, o Vista de pronóstico de la pestaña de tus Tratos.
    Esto te permite crear un trato cada vez y anotar la información específica—como la Persona de contacto, el Valor del trato y la Fecha de cierre prevista—que debería aparecer en ese trato.

Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png



  • Desde la Vista de detalles de cualquier contacto de Persona u Organización.
    Cuando te encuentres en la Vista de detalles de uno de tus contactos, puedes optar por crear un nuevo trato con ese contacto fácilmente, lo que transferirá la información de ese contacto.

person_detail_view.png



  • Desde el Cronograma de contactos de la pestaña Contactos.
    Al ver el cronograma de acciones de un contacto específico en tu cuenta de Pipedrive, selecciona añadir un nuevo trato para ese contacto y ponte manos a la obra de inmediato.

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  • Desde un correo electrónico en tu pestaña Correo.
    Cuando un correo electrónico no está asociado a un trato en tu cuenta de Pipedrive, puedes optar por asociarlo a un trato ya existente o crear un nuevo trato para conectarlo.

add_deal_mail_tab.png



  • Por medio del mapeado de campos del tipo trato en el proceso de Importar datos.
    Cada vez que se mapean campos del tipo trato, se crean tratos para sus contactos asociados. Para obtener más información sobre el proceso de importación, haz clic aquí.

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