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交易：它们是什么，以及如何添加它们
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提示：您可以拥有的开放性交易数量取决于您所使用的计划。您可以在本文章中了解更多有关使用限制的信息。
在Pipedrive中，您正在与某个人或组织进行的正在进行中的交易被跟踪为一项交易，并在您的管道的阶段中进行处理，直到它要么赢得，要么失败。
要了解有关您的联系人和交易之间关系的绝佳说明，请查看关于Pipedrive数据组织的本文章。
交易细节视图
单击交易可打开其详细视图，您可以在其中查看任何关联的联系人、产品、项目或活动。
您还可以查看循环收入信息、文档、文件和与关联联系人交换的电子邮件。
以下是有关交易的几个要点：
- 潜在客户可以转换为交易，交易也可以转换为潜在客户。
- 交易可以与人、组织或项目关联。所关联项目的任何更改也会反映在交易中。
- 活动和产品都可以与交易关联。
- 交易跟踪销售过程中发生的所有事件和动态。
- 交易可以从以前的CRM导入或从CSV或XLS文件导入。
- 您可以使用Insights报告跟踪交易的进展。
一次添加一个交易
您可以通过多种方式将新交易添加到您的Pipedrive帐户中。
“+ 交易”按钮
此按钮在管道视图、预测视图和交易列表视图中找到。
您还可以在项目详细视图中找到它。
“+”按钮
此选项位于个人或组织详细视图下的交易部分。
注意：要以此方式添加交易，交易侧边栏部分必须可见。有关如何管理侧边栏部分的详细信息，请参阅此文章。
您还可以在联系人时间轴中找到它。
“添加新交易”按钮
此选项可以在个人或组织详细视图中找到。
您也可以在电子邮件选项卡中找到它。
如果您想将现有交易与电子邮件关联，请选择“链接到现有交易”。
批量添加交易
注意: 要了解如何将数据导入您的Pipedrive账户，请查看这份详尽指南。
您可以使用导入过程同时添加多个交易。
首先，进入“...”> 导入数据。
确保在您要导入的电子表格中有一个交易标题的列，并将其映射到Pipedrive中同名的字段。
注意: 我们提供了包含可以用于练习导入过程的数据的示例电子表格，您可以在此页面上找到。
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