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交易：它們是什麼以及如何添加它們
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備註：您可以開啟的交易數量取決於您所選的計畫。您可以在這篇文章中瞭解更多關於使用限制的資訊。
在Pipedrive中，您與個人或組織進行中的交易將被追蹤為一筆交易，並通過您的管道階段進行處理，直到最後要麼是贏得要麼是失去。
欲瞭解您的聯絡人和交易之間的關係，請查看有關Pipedrive數據組織的這篇文章。
交易詳細資訊檢視
點擊交易可打開其詳細資訊檢視，您可以查看任何關聯的聯絡人、產品、專案或活動。
您還可以查看循環收入信息，文件、檔案和與關聯聯絡人交換的電子郵件。
以下是有關交易的一些注意事項：
- 潛在客戶可轉換為交易，而交易可以被轉換為潛在客戶。
- 交易可以與人、組織或專案關聯。對關聯項目所做的任何更改也會反映在交易中。
- 活動和產品都可以與交易關聯。
- 交易跟蹤在您的銷售流程中發生的所有活動和變動。
- 交易可以從先前的CRM中導入或從CSV或XLS檔案中導入。
- 您可以使用洞察報告追蹤您交易的進展。
一次添加一個交易
您可以使用多種方式將新交易添加到您的Pipedrive帳戶中。
“+ 交易”按鈕
此按鈕可在您的管道檢視、預測檢視和交易清單檢視中找到。
您也可以在您的專案詳細檢視中找到它。
“+” 按鈕
此選項位於您的人員或組織詳細檢視下的交易部分。
提示: 要以此方式添加交易，交易側邊欄部分必須可見。要了解如何管理側邊欄部分，請查看此文章。
您也可以在聯絡人時間軸中找到它。
“新增交易”按鈕
此選項可在您的人員或組織詳細檢視中找到。
它也可以在您的電子郵件標籤中找到。
如果您有現有的交易要與電子郵件關聯，請選擇“與現有交易關聯”。
批量添加交易
注意：要了解如何将数据导入您的Pipedrive帐户，请查看这份详尽指南。
您可以使用导入过程同时添加多个交易。
首先，请前往“...”> 导入数据。
确保您在要导入的电子表格中有一个交易标题列，并将其映射到Pipedrive中同名字段。
注意：我们提供带有可用于练习导入过程的数据的示例电子表格，您可以在此页面找到。
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