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交易:它們是什麼以及如何添加它們
在Pipedrive中,您與個人或組織進行中的交易將被追蹤為一筆交易,並通過您的管道階段進行處理,直到最後要麼是贏得要麼是失去。
欲瞭解您的聯絡人和交易之間的關係,請查看有關Pipedrive數據組織的這篇文章。
交易詳細資訊檢視
點擊交易可打開其詳細資訊檢視,您可以查看任何關聯的聯絡人、產品、專案或活動。
您還可以查看循環收入信息,文件、檔案和與關聯聯絡人交換的電子郵件。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg)
以下是有關交易的一些注意事項:
- 潛在客戶可轉換為交易,而交易可以被轉換為潛在客戶。
- 交易可以與人、組織或專案關聯。對關聯項目所做的任何更改也會反映在交易中。
- 活動和產品都可以與交易關聯。
- 交易跟蹤在您的銷售流程中發生的所有活動和變動。
- 交易可以從先前的CRM中導入或從CSV或XLS檔案中導入。
- 您可以使用洞察報告追蹤您交易的進展。
一次添加一個交易
您可以使用多種方式將新交易添加到您的Pipedrive帳戶中。
“+ 交易”按鈕
此按鈕可在您的管道檢視、預測檢視和交易清單檢視中找到。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg)
“+” 按鈕
此選項位於您的人員或組織詳細檢視下的交易部分。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg)
您也可以在聯絡人時間軸中找到它。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg)
“新增交易”按鈕
此選項可在您的人員或組織詳細檢視中找到。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg)
如果您有現有的交易要與電子郵件關聯,請選擇“與現有交易關聯”。
批量添加交易
您可以使用导入过程同时添加多个交易。
首先,请前往“...”> 导入数据。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg)
确保您在要导入的电子表格中有一个交易标题列,并将其映射到Pipedrive中同名字段。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif)
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