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從先前的 CRM 使用 Import2 遷移數據

Jenny Takahara, 2025年6月26日

注意： 此操作僅對 全域管理員 用戶可用。

當從另一個 CRM 解決方案遷移到 Pipedrive 時，您會希望無縫轉移現有數據。Pipedrive 有一個第三方合作夥伴 Import2，可以為您處理繁重的工作。

遷移所需的時間取決於要遷移的數據量。我們建議您預留 24 小時，並在遇到任何問題時聯繫 Import2。

注意： 如果您想從電子表格導入數據到 Pipedrive，而不是從另一個 CRM，您可以在這篇文章中了解如何操作。

注意： 如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的 “從基礎開始” Pipedrive 學院課程。

在您開始使用 Import2 進行遷移之前，請確保用戶已在您的 Pipedrive 帳戶中設置。如果在邀請用戶和創建管道之前啟動遷移，您的數據將由啟動遷移的用戶擁有。

要開始，請打開 Pipedrive 右上角的帳戶菜單，然後轉到工具和應用程式 > 導入數據 > 從其他軟體導入。

從那裡，您可以按照以下步驟操作：

Import2 狀態頁面將顯示您的導入的詳細信息和進度。一旦您的遷移完成，Import2 將向您發送電子郵件通知以供審查。

如果您需要更改導入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的“設置”選項卡。

在這裡，您可以調整選擇，如果您希望 Import2 自動創建管道和階段，以及數據庫中的自定義字段。您還可以點擊“自定義映射”來添加或更改映射到您遷移的字段。

您還會找到添加過濾器或甚至禁用某些記錄類型導入的選項。

您可以在設置選項卡中進行更改，並可以根據需要撤銷和重做遷移，無需額外費用。

您目前可以使用 Import2 從以下任何軟體進行遷移。

當從另一個 CRM 通過 Import2 匯入數據時，重要的是要注意以下事項：

Import2 提供最多 1,000,000 條記錄的免費遷移，以及針對更大數據庫的付費遷移。在 Import2 中，記錄指的是您數據庫中的單個項目或 CSV 文件中的一行。
Import2 匯入功能適用於試用和付費的 Pipedrive 帳戶
Import2 支持每個 Pipedrive 帳戶的多個匯入會話

如果您對您的匯入有任何問題，可以通過他們網站上的即時聊天直接聯繫 Import2。

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