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從先前的CRM使用Import2遷移數據
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注意:此操作僅適用於全球管理員使用者。
從其他CRM解決方案轉移到Pipedrive時,您希望無縫地轉移您現有的數據。Pipedrive有一個第三方合作伙伴,Import2,可以為您處理繁重的工作。
遷移所需的時間取決於正在遷移的數據量。我們建議您留出24小時,聯繫Import2如果遇到任何問題。
注意:如果您希望從試算表中將數據導入Pipedrive,而不是從另一個CRM導入,您可以在本文中了解如何操作。
如果您剛開始使用Pipedrive,您可以查看我們的“從基礎知識開始” Pipedrive學院課程。
使用 Import2 遷移工具
在開始使用 Import2 進行遷移之前,請確認使用者在您的 Pipedrive 帳戶中已經設置完畢。如果遷移在用戶被邀請和流程已創建之前啟動,您的數據將由啟動遷移的用戶所有。
要開始,請前往更多 (...) > 匯入數據 > 從其他軟件匯入。
從那裡,您可以按照以下步驟操作:
- 找到您先前軟件的名稱,然後點擊“匯入”按鈕
- 在 Import2 頁面上,提供您先前軟件的登錄憑據,然後點擊“測試連接”以驗證它們供 Import2 使用
- 確認遷移的設置,包括您是否希望 Import2 自動創建您的流程和階段,以及創建和映射自定義字段
- 點擊“開始匯入,"這將啟動您的舊 CRM 數據完整匯入至新的 Pipedrive 帳戶
Import2 狀態頁將顯示您的匯入詳細信息和進度。一旦遷移完成,Import2 將發送郵件通知供您查看。
如果您需要更改匯入的設置,包括調整字段映射,您可以點擊遷移頁面的“設置”標籤。
從這裡,您可以調整選項,如果您希望 Import2 自動創建流程和階段,以及資料庫中的自定義字段。您也可以點擊“自定義映射”來添加或更改遷移的映射字段。
您還可以選擇添加篩選條件,甚至禁用某些記錄類型的匯入。
您可以在設置標籤中進行更改,並根據需要無需額外費用進行撤消和重做遷移。
了解更多:數據遷移工作原理以及在遷移中支持哪些對象。
支援的客戶關係管理(CRM)
您目前可以使用Import2從以下軟件中遷移。
- Act!
- ActiveCampaign - 了解更多 ActiveCampaign 替代方案
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - 了解更多 Close CRM 替代方案
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - 比較 Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive(將數據從一個Pipedrive公司帳戶導入到另一個公司帳戶)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - 比較 Pipedrive vs. Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - 了解更多關於 Zendesk 替代方案
- Zoho CRM - 比較 Pipedrive vs. Zoho
輸入2資訊和資源
當通過Import2從另一個CRM導入數據時,重要注意以下事項:
- Import2提供最多100,000條記錄的免費遷移,對於更大的數據庫而言則提供付費遷移。 在Import2中,一個記錄指的是您的數據庫中的單個項目或CSV文件中的行。
- Import2導入功能可用於試用和付費Pipedrive帳戶
- Import2支持每個Pipedrive帳戶的多個導入會話
如果您對您的導入有任何問題,您可以直接通過在其網站上進行的實時聊天聯繫Import2。
資源
在我們的博客中了解更多關於CRM。
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