Baza wiedzy

Przy przenoszeniu do Pipedrive z innej platformy CRM, zalecamy przeniesienie istniejących danych bezproblemowo. Pipedrive współpracuje z partnerem zewnętrznym, Import2, który może zająć się tym dla Ciebie.

Czas potrzebny do migracji zależy od ilości danych do przeniesienia. Zalecamy poświęcenie 24 godzin i skontaktowanie się z Import2 w przypadku ewentualnych problemów.

Używanie narzędzia migracyjnego Import2

Zanim rozpoczniesz migrację za pomocą Import2, upewnij się, że użytkownicy zostali już skonfigurowani w twoim koncie Pipedrive. Jeśli migracja zostanie rozpoczęta przed zaproszeniem użytkowników i utworzeniem rurociągów, twoje dane będą własnością użytkownika, który rozpoczął migrację.

Aby rozpocząć, przejdź do Więcej (...) > Import danych > Z innego oprogramowania.

Stamtąd możesz postępować zgodnie z tymi krokami:

• Znajdź nazwę swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij przycisk „Importuj”
• Na stronie Import2 podaj dane logowania do swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij „Testuj połączenie”, aby je zweryfikować dla Import2
• Potwierdź ustawienia migracji, w tym czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył twoje rurociągi i etapy, a także tworzył i mapował twoje niestandardowe pola
• Kliknij „Rozpocznij import," co spowoduje rozpoczęcie pełnego importu danych z twojego starego CRM do nowego konta Pipedrive

Strona statusu Import2 będzie wyświetlać szczegóły i postęp importu. Po zakończeniu migracji, Import2 wyśle Ci powiadomienie mailowe do sprawdzenia.

Jeśli musisz zmienić ustawienia swojego importu, w tym dostosować mapowanie pól, możesz kliknąć na karcie „Ustawienia” swojej strony migracji. Stąd możesz dostosować wybór, czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył rurociągi i etapy, a także niestandardowe pola w swojej bazie danych. Możesz także kliknąć „Dostosuj mapowania” aby dodać lub zmienić zmapowane pola dla twojej migracji.

Jeśli dokonasz zmian w karcie Ustawienia i musisz powtórnie przeprowadzić migrację, możesz skontaktować się z Import2, a oni pomogą usunąć ostatnią migrację i ponownie uruchomić migrację.

Obsługiwane CRMy

Aktualnie możesz przenieść się z oprogramowania wymienionego poniżej za pomocą Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Dowiedz się więcej o alternatywach dla ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Dowiedz się więcej o alternatywach dla Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Porównaj Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (do importowania danych z jednego konta Pipedrive do innego konta firmy)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Porównaj Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Dowiedz się więcej o alternatywach dla Zendesk
• Zoho CRM - Porównaj Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informacje i zasoby dotyczące Import2

Przy importowaniu danych z innego systemu CRM za pomocą Import2, ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Import2 oferuje bezpłatną migrację do 100 000 rekordów oraz płatne migracje dla większych baz danych. Rekord w Import2 odnosi się do pojedynczego elementu w bazie danych lub wiersza w pliku CSV.
• Funkcja importu Import2 jest dostępna zarówno dla kont próbnych, jak i płatnych dla kont Pipedrive
• Import2 obsługuje wiele sesji importu na jedno konto Pipedrive

Jeśli masz pytania dotyczące swojego importu, możesz skontaktować się z Import2 bezpośrednio za pośrednictwem czatu na żywo na ich stronie internetowej.

Zasoby

• Import2 stworzył samouczek wideo o migracji danych z innych systemów CRM do Pipedrive.
• Import2 oferuje wsparcie e-mailowe iczat na żywo na wszelkie pytania, które pojawią się w trakcie procesu migracji.
• Możesz monitorować status swojej migracji tutaj.

Dowiedz się więcej o CRM