База знань

Теми
Використання інструменту міграції Import2
Підтримувані CRM-системи
Інформація та ресурси щодо імпорту2

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Мігрування даних з попередньої CRM за допомогою Import2

JT
Jenny Takahara, 29 травня 2024 р.
Примітка: Ця дія доступна лише для користувачів глобальних адміністраторів.

При переході на Pipedrive з іншого рішення CRM вам захочеться безперервно перенести свої існуючі дані. У Pipedrive є партнер з зовнішніми сторонами, Import2, який зможе виконати важку роботу для вас.

Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, які мігруються. Ми радимо дозволити 24 години і зв'язатися з Import2, якщо у вас виникнуть які-небудь питання.

Примітка: Якщо ви хочете імпортувати дані в Pipedrive з таблиці електронних документів, а не з іншої CRM, ви можете дізнатися, як це зробити в цій статті.
Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете переглянути наш курс "Почніть з основ" Курс Pipedrive Academy.

Використання інструменту міграції Import2

Перш ніж почати міграцію з Import2, переконайтеся, що користувачі вже налаштовані в вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграція розпочата до того, як користувачі будуть запрошені та створені трюби, ваші дані будуть належати користувачеві, який розпочав міграцію.

Щоб почати, перейдіть до Ще (...) > Імпортувати дані > Із іншого програмного забезпечення.


Звідти ви можете дотримуватися цих кроків:

  • Знайдіть назву вашого попереднього програмного забезпечення і клацніть кнопку "Імпортувати"
  • На сторінці Import2 введіть дані для входу до попереднього програмного забезпечення та клацніть "Перевірити підключення" для перевірки їх для Import2
  • Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажання Import2 автоматично створити ваші трюби та етапи, а також створити та відобразити ваші власні поля
  • Клацніть "Почати імпорт," що запустить повний імпорт ваших даних зі старого CRM в ваш новий обліковий запис Pipedrive

Сторінка статусу Import2 покаже деталі та прогрес вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам електронне повідомлення для перегляду.

Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашого імпорту, зокрема налаштування полів, ви можете клацнути на вкладці "Налаштування" своєї сторінки міграції. Звідси ви можете налаштувати вибір, якщо бажаєте, щоб Import2 автоматично створив трюби та етапи, а також власні поля у вашій базі даних. Ви також можете клацнути "Налаштувати відображення" для додавання або зміни полів, які відображаються для вашої міграції.

Якщо ви внесете зміни у вкладці "Налаштування" і вам потрібно повторити міграцію, ви можете зв'язатися з Import2, і вони допоможуть видалити останню міграцію та запустити міграцію знову.


Підтримувані CRM-системи

Наразі ви можете перенести дані з будь-якого з наступних програм за допомогою Import2.


Інформація та ресурси щодо імпорту2

При імпорті даних з іншої CRM за допомогою Import2 важливо врахувати наступне:

  • Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 100 000 записів і платні міграції для більших баз даних. Запис в Import2 відноситься до одного елемента у вашій базі даних або рядка в файлі CSV.
  • Функція імпорту в Import2 доступна як для тестування, так і для платних облікових записів Pipedrive
  • Import2 підтримує кілька сеансів імпорту на обліковий запис Pipedrive

Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете зв'язатися з Import2 безпосередньо через чат у реальному часі на їхньому веб-сайті.

Ресурси

Дізнайтеся більше про CRM

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами