Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Переміщення даних з попередньої CRM за допомогою Import2
Переходячи до Pipedrive з іншого рішення CRM, вам захочеться безперервно перенести ваші існуючі дані. У Pipedrive є партнер третьої сторони, Import2, який може виконати для вас важку роботу.
Час міграції залежить від обсягу даних, що переноситься. Ми рекомендуємо виділити 24 години та зв'язатися з Import2, якщо у вас виникли які-небудь проблеми.
Використання інструменту міграції Import2
Перш ніж розпочати міграцію за допомогою Import2, переконайтеся, що користувачі вже налаштовані в вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграція почнеться до того, як будуть запрошені користувачі та створені воронки, ваші дані будуть належати користувачеві, який розпочав міграцію.
Для початку перейдіть до Ще (...) > Імпортувати дані > Із іншого програмного забезпечення.
Звідти ви можете виконати ці кроки:
- Знайдіть назву свого попереднього програмного забезпечення та натисніть кнопку “Імпортувати”
- На сторінці Import2 введіть логін та пароль для свого попереднього програмного забезпечення та натисніть “Перевірити підключення”, щоб підтвердити їх для Import2
- Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажанням, щоб Import2 автоматично створив ваші воронки та етапи та створив та зіставив ваші користувацькі поля
- Клацніть кнопку “Почати імпорт," що ініціює повний імпорт ваших даних зі старої CRM в ваш обліковий запис Pipedrive
Сторінка статусу Import2 відображатиме докладну інформацію та хід вашого імпорту. Як тільки ваша міграція буде завершена, Import2 надішле вам електронне повідомлення для перегляду.
Якщо вам потрібно змінити налаштування вашого імпорту, включаючи налаштування відповідності полів, ви можете клацнути на вкладку “Налаштування” на сторінці вашої міграції. Тут ви можете налаштувати вибір, якщо хочете, щоб Import2 автоматично створив воронки та етапи та користувацькі поля в вашій базі даних. Ви також можете клацнути на “Налаштувати відповідності”, щоб додати або змінити поля, які зіставлені для вашої міграції.
Якщо ви внесли зміни на вкладці “Налаштування” та потрібно повторити міграцію, ви можете зв'язатися із Import2, і вони допоможуть видалити останню міграцію та запустити міграцію знову.
Підтримувані CRM
Зараз ви можете мігрувати з будь-якого з наступного програмного забезпечення за допомогою Import2.
- Act!
- ActiveCampaign - Дізнайтеся більше про альтернативи ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Дізнайтеся більше про альтернативи Close CRM
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Порівняйте Pipedrive проти HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (щоб імпортувати дані з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Порівняйте Pipedrive проти Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Дізнайтеся більше про альтернативи Zendesk
-
Zoho CRM - Порівняйте Pipedrive проти Zoho
Інформація та ресурси щодо імпорту2
При імпорті даних з іншої CRM через Import2, важливо врахувати наступне:
- Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 100 000 записів та платні міграції для більших баз даних. Запис в Import2 відноситься до окремого елемента у вашій базі даних або рядка в файлі CSV.
- Функція імпорту від Import2 доступна як для пробних, так і для сплатних облікових записів Pipedrive
- Import2 підтримує кілька сеансів імпорту на обліковий запис Pipedrive
Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете звернутися до Import2 безпосередньо через онлайн-чат на їхньому веб-сайті.
Ресурси
- Import2 створив відео-посібник щодо міграції даних з інших CRM в Pipedrive.
- Import2 надає підтримку по електронній пошті електронна пошта та через онлайн-чат для всіх питань, що виникають під час процесу міграції.
- Ви можете перевірити статус вашої міграції тут.
Дізнайтеся більше про CRM
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні