Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Міграція даних з попередньої CRM за допомогою Import2
Коли ви переходите на Pipedrive з іншого CRM-розв’язку, ви захочете безперешкодно перенести свої існуючі дані. Pipedrive має партнера третьої сторони, Import2, який може виконати важку роботу за вас.
Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, що підлягають міграції. Ми пропонуємо виділити 24 години і зв'язатися з Import2, якщо у вас виникнуть будь-які проблеми.
```html
Використання інструменту міграції Import2
Перед тим як почати міграцію з Import2, переконайтеся, що користувачі вже налаштовані у вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграцію ініційовано до того, як користувачі були запрошені та створені пайплайни, ваші дані належатимуть користувачу, який ініціював міграцію.
Щоб почати, перейдіть до Більше (...) > Імпортувати дані > З іншого програмного забезпечення.
Звідти ви можете виконати такі кроки:
- Знайдіть назву вашого попереднього програмного забезпечення та натисніть кнопку “Імпорт”
- На сторінці Import2 введіть облікові дані для входу у ваше попереднє програмне забезпечення та натисніть “Перевірити з'єднання”, щоб підтвердити їх для Import2
- Підтвердьте налаштування міграції, включаючи бажання автоматично створювати пайплайни та етапи, а також створювати та відображати ваші користувацькі поля
- Натисніть “Розпочати імпорт,”, що ініціює повний імпорт ваших даних з вашого старого CRM в новий обліковий запис Pipedrive
Сторінка статусу Import2 відобразить деталі та прогрес вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам електронне повідомлення з повідомленням про перегляд.
Якщо вам потрібно змінити налаштування імпорту, включаючи налаштування відображення полів, ви можете натиснути на вкладку “Налаштування” вашої сторінки міграції.
Звідси ви можете налаштувати вибір, якщо бажаєте, щоб Import2 автоматично створював пайплайни та етапи, а також користувацькі поля у вашій базі даних. Також можна натиснути “Налаштувати відображення”, щоб додати або змінити поля, відображені для вашої міграції.
Ви також знайдете опцію додати фільтри або навіть вимкнути певні типи записів для імпорту.
Ви можете вносити зміни у вкладці Налаштування та скасовувати або повторювати міграцію за необхідності без додаткових витрат.
Дізнайтеся більше про те, як працює міграція даних та які об'єкти підтримуються в міграції.
```Підтримувані CRM
Ви можете мігрувати з будь-якого з наведеного програмного забезпечення за допомогою Import2.
- Act!
- ActiveCampaign - Дізнайтеся більше про альтернативи ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - Дізнайтеся більше про альтернативи Close CRM
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Порівняти Pipedrive та HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Порівняти Pipedrive та Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - Дізнайтеся більше про альтернативи Zendesk
-
Zoho CRM - Порівняти Pipedrive та Zoho
```html
Інформація та ресурси Import2
При імпорті даних з іншої CRM через Import2 важливо врахувати наступне:
- Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 100,000 записів та платні міграції для більших баз даних. Запис в Import2 відноситься до одного елемента у вашій базі даних або рядка в CSV файлі.
- Функція імпорту Import2 доступна для как тестових, так і платних облікових записів Pipedrive
- Import2 підтримує кілька сесій імпорту для кожного облікового запису Pipedrive
Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете зв'язатися з Import2 безпосередньо через чат на їхньому веб-сайті.
Ресурси
- Import2 створив видео урок про міграцію даних з інших CRM до Pipedrive.
- Import2 пропонує підтримку через електронну пошту та живий чат для будь-яких питань, що виникають під час процесу міграції.
- Ви можете стежити за статусом вашої міграції тут.
Дізнайтеся більше про CRM у нашому блозі.
```Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні