База знань

При переході на Pipedrive з іншого CRM-рішення ви захочете безперешкодно перенести свої наявні дані. У Pipedrive є партнерська стороння служба — Import2, яка може зробити складну частину роботи за вас.

Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, які переносяться. Рекомендуємо дочекатися 24 години та зв’язатися з Import2, якщо виникли будь-які проблеми.

Використання інструменту міграції Import2

Перш ніж почати міграцію з Import2, переконайтеся, що користувачі вже додані до вашого облікового запису Pipedrive. Якщо міграцію ініційовано до того, як користувачі будуть запрошені, а воронки продажів створені, ваші дані належатимуть користувачу, який ініціював міграцію.

Щоб почати, відкрийте меню акаунта у верхньому правому куті Pipedrive і перейдіть до Інструменти та додатки > Імпорт даних > Імпорт з іншого програмного забезпечення.

Звідти ви можете виконати ці кроки:

• Знайдіть назву вашого попереднього програмного забезпечення та натисніть кнопку “Імпорт”
• На сторінці Import2 введіть облікові дані для входу у ваше попереднє програмне забезпечення та натисніть “Перевірити з'єднання”, щоб підтвердити їх для Import2
• Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажання, щоб Import2 автоматично створював ваші канали та етапи, а також створював і відображав ваші користувацькі поля
• Натисніть “Почати імпорт”, що ініціює повний імпорт ваших даних з вашої старої CRM у ваш новий акаунт Pipedrive

Сторінка статусу Import2 покаже деталі та хід вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам сповіщення електронною поштою для перегляду.

Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашого імпорту, включаючи коригування відображення полів, ви можете натиснути на вкладку “Налаштування” на вашій сторінці міграції.

Звідси ви можете змінити вибір, якщо бажаєте, щоб Import2 автоматично створив воронки продажів і етапи, а також спеціальні поля у вашій базі даних. Ви також можете натиснути “Налаштувати відображення”, щоб додати або змінити поля, які буде зіставлено для міграції.

Ви також знайдете можливість додати фільтри або навіть вимкнути певні типи записів для імпорту.

Ви можете вносити зміни у вкладці налаштувань і можете скасувати та повторити міграцію за потреби без додаткових витрат.

Ви можете дізнатися більше про те, як працює міграція даних та які об'єкти підтримуються в міграції.

Підтримувані CRM

Ви можете наразі мігрувати з будь-якого з наступного програмного забезпечення, використовуючи Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Дізнайтеся більше про альтернативи ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Дізнайтеся більше про альтернативи Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Порівняйте Pipedrive з HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Менш розчаровуючий CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Порівняйте Pipedrive з Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Дізнайтеся більше про альтернативи Zendesk
• Zoho CRM – Порівняйте Pipedrive з Zoho

Інформація та ресурси Import2

При імпорті даних з іншої CRM через Import2 важливо звернути увагу на наступне:

• Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 1 000 000 реєстрацій та платні міграції для більших баз даних. Реєстрація в Import2 означає один елемент у вашій базі даних або рядок у файлі CSV.
• Функція імпорту Import2 доступна як для пробних, так і для платних акаунтів Pipedrive
• Import2 підтримує кілька сесій імпорту на один акаунт Pipedrive

Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете зв'язатися з Import2 безпосередньо через живий чат на їхньому вебсайті.

Ресурси

• Import2 створив відеоурок про міграцію даних з інших CRM до Pipedrive
• Ви можете відстежувати статус вашої міграції за цим посиланням