База знань

При переході на Pipedrive з іншої системи управління взаємозв'язками з клієнтами, вам знадобиться перенести свої існуючі дані без зусиль. Pipedrive співпрацює зі стороннім партнером, Import2, який може виконати всю цю роботу для вас.

Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу переносимих даних. Ми рекомендуємо виділити 24 години і звернутися до Import2, якщо у вас виникли які-небудь проблеми.

Використання інструменту міграції Import2

Перш ніж почати міграцію з Import2, впевніться, що запрошені користувачі вже налаштовані у вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграція розпочнеться до запрошення користувачів та створення воронок, ваші дані будуть володіти користувачем, що ініціював міграцію.

Щоб почати, перейдіть до Додатково (...) > Імпортувати дані > З іншого програмного забезпечення.

Звідси ви можете дотримуватися цих кроків:

• Знайдіть назву вашої попередньої програми та клацніть кнопку “Імпортувати”
• На сторінці Import2 введіть облікові дані для вашої попередньої програми та клацніть “Перевірити з'єднання”, щоб перевірити їх для Import2
• Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажання Import2 автоматично створювати ваші воронки та етапи, а також створювати та відображати ваші користувацькі поля
• Натисніть “Почати імпорт," що ініціює повний імпорт ваших даних зі старої CRM в новий обліковий запис Pipedrive

Сторінка стану Import2 відображатиме деталі та прогрес вашої міграції. Після завершення міграції, Import2 надішле вам повідомлення електронною поштою для перегляду.

Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашої міграції, включаючи налаштування відповідностей полів, ви можете клацнути на вкладці “Налаштування” вашої сторінки міграції. Тут ви можете змінити налаштування, якщо бажаєте, щоб Import2 автоматично створював воронки та етапи, а також користувацькі поля в вашій базі даних. Ви також можете клацнути “Налаштування відповідностей” для додавання або зміни відповідність полів для міграції.

Якщо ви внесли зміни на вкладці Налаштування та вам потрібно повторити міграцію, ви можете звернутися до Import2, і вони допоможуть видалити останню міграцію та запустити міграцію знову.

Підтримувані CRM-системи

На даний момент ви можете мігрувати з будь-якого зі слідуючих програмного забезпечення, використовуючи Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису Pipedrive в інший обліковий запис компанії)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Інформація та ресурси імпорту Import2

Під час імпорту даних з іншої CRM за допомогою Import2 важливо враховувати наступне:

• Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 100 000 записів та платні міграції для більших баз даних. Один запис в Import2 - це окремий елемент у вашій базі даних або рядок у CSV-файлі.
• Функція імпорту Import2 доступна як для пробних, так і для платних акаунтів Pipedrive
• Import2 підтримує кілька сеансів імпорту на один акаунт Pipedrive

Якщо у вас виникли питання щодо вашого імпорту, ви можете зв'язатися з Import2 напряму через прямий ефір на їхньому веб-сайті.

Ресурси

• Import2 створив відео-урок по міграції даних з інших CRM до Pipedrive.
• Import2 надає підтримку електронною поштою [email protected] та прямим ефіром для будь-яких питань, які виникають під час процесу міграції.
• Ви можете відстежувати статус міграції тут: тут.