База знань

Коли ви переходите на Pipedrive з іншого рішення CRM, вам захочеться безперервно перенести свої існуючі дані. У Pipedrive є партнер третьої сторони, Import2, який може зробити важку роботу за вас.

Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, що мігруються. Ми радимо виділити 24 години і зв'язатися з Import2, якщо у вас виникнуть які-небудь проблеми.

Використання інструменту міграції Import2

Перш ніж почати міграцію за допомогою Import2, переконайтеся, що користувачі вже налаштовані у вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграція розпочинається до того, як користувачі запрошені та створені конвейери, ваші дані будуть належати користувачеві, що ініціював міграцію.

Щоб почати, перейдіть до Додатково (...) > Імпорт даних > Із іншої програми.

Звідти ви можете дотримуватися цих кроків:

• Знайдіть назву вашої попередньої програми та клацніть кнопку “Імпорт”
• На сторінці Import2 введіть дані для входу у попередню програму та клацніть “Перевірити підключення”, щоб підтвердити їх для Import2
• Підтвердіть параметри міграції, включаючи бажання, щоб Import2 автоматично створив ваші конвейери та етапи, а також створив і зробив відображення ваших користувацьких полів
• Клацніть “Почати імпорт," що почне повний імпорт даних зі старої CRM у ваш обліковий запис Pipedrive

Сторінка статусу Import2 відображатиме деталі та прогрес вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам сповіщення електронною поштою для перегляду.

Якщо вам потрібно змінити параметри для вашого імпорту, включаючи коригування відображення полів, ви можете клацнути на вкладці “Параметри” вашої сторінки міграції.

Тут ви можете налаштувати вибір, якщо ви бажаєте, щоб Import2 автоматично створив конвейери та етапи, а також користувацькі поля у вашій базі даних. Ви також можете клацнути “Налаштувати відображення”, щоб додати або змінити поля, що відображаються для вашої міграції.

Ви також знайдете опцію додати фільтри, або навіть відключити імпортування певних типів записів.

Ви можете вносити зміни у вкладці Параметри, а також скасувати та повторити міграцію за необхідності без додаткових витрат.

Дізнайтеся більше про як працює міграція даних та які об'єкти підтримуються для міграції в Pipedrive.

Підтримувані CRM

Ви можете в даний час переміщувати дані з будь-якого з наступного програмного забезпечення за допомогою Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Дізнайтеся про більше альтернативи ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Дізнайтеся про більше альтернативи Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Порівняйте Pipedrive проти HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Порівняйте Pipedrive проти Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Дізнайтеся більше про альтернативи Zendesk
• Zoho CRM - Порівняйте Pipedrive проти Zoho
  
  

Інформація та ресурси щодо Import2

При імпортуванні даних з іншої CRM за допомогою Import2, важливо врахувати наступне:

• Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 100 000 записів і платні міграції для більших баз даних. Запис в Import2 відноситься до окремого елемента в базі даних або рядка в файлі CSV.
• Функція імпортування Import2 доступна як для пробних, так і для платних облікових записів Pipedrive
• Import2 підтримує кілька сесій імпорту на обліковий запис Pipedrive

Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете зв'язатися з Import2 безпосередньо через онлайн-чат на їхньому веб-сайті.

Ресурси

• Import2 створив відео-інструкцію про міграцію даних з інших CRM в Pipedrive.
• Import2 пропонує підтримку по електронній пошті (email) та черезонлайн-чат для будь-яких питань, які виникають під час процесу міграції.
• Ви можете відстежувати статус вашої міграції тут.

Дізнайтеся більше про CRM у нашому блозі.