Basis Pengetahuan

Saat berpindah ke Pipedrive dari solusi CRM lain, Anda ingin membawa data yang ada secara mulus. Pipedrive memiliki mitra pihak ketiga, Import2, yang dapat menangani beban tersebut untuk Anda.

Waktu yang dibutuhkan untuk migrasi tergantung pada volume data yang dipindahkan. Kami sarankan untuk memberikan waktu 24 jam dan menghubungi Import2 jika Anda mengalami masalah.

Menggunakan alat migrasi Import2

Sebelum Anda memulai migrasi dengan Import2, pastikan pengguna sudah diatur di akun Pipedrive Anda. Jika migrasi dimulai sebelum pengguna diundang dan alur kerja dibuat, data Anda akan dimiliki oleh pengguna yang memulai migrasi.

Untuk memulai, pergi ke More (...) > Import data > Dari perangkat lunak lain.

Dari sana, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini:

• Temukan nama perangkat lunak sebelumnya dan klik tombol “Import”
• Dari halaman Import2, berikan kredensial login untuk perangkat lunak sebelumnya dan klik “Uji koneksi” untuk memverifikasinya untuk Import2
• Konfirmasikan pengaturan migrasi, termasuk jika Anda ingin Import2 secara otomatis membuat alur kerja dan tahap, serta membuat dan memetakan field kustom Anda
• Klik “Mulai Impor," yang akan memulai impor penuh data Anda dari CRM lama Anda ke akun Pipedrive baru Anda

Halaman status Import2 akan menampilkan detail dan kemajuan impor Anda. Setelah migrasi Anda selesai, Import2 akan mengirimkan pemberitahuan email kepada Anda untuk ditinjau.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan untuk impor Anda, termasuk menyesuaikan pemetaan field, Anda dapat mengklik tab “Pengaturan” di halaman migrasi Anda.

Dari sini Anda dapat menyesuaikan pilihan jika Anda ingin Import2 secara otomatis membuat alur kerja dan tahap, serta field kustom di database Anda. Anda juga dapat mengklik “Sesuaikan Pemetaan” untuk menambah atau mengubah field yang dipetakan untuk migrasi Anda.

Anda juga akan menemukan opsi untuk menambah filter, atau bahkan menonaktifkan jenis catatan tertentu dari impor.

Anda dapat melakukan perubahan di tab Pengaturan, dan dapat membatalkan dan mengulangi migrasi sesuai kebutuhan tanpa biaya tambahan.

Pelajari lebih lanjut tentang cara kerja migrasi data dan objek apa yang didukung dalam migrasi.

CRM yang Didukung

Anda saat ini dapat melakukan migrasi dari salah satu perangkat lunak berikut menggunakan Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Tutup - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Close CRM
• Tembaga
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Bandingkan Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (untuk mengimpor data dari satu akun perusahaan Pipedrive ke akun perusahaan lainnya)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Bandingkan Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Zendesk
• Zoho CRM - Bandingkan Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informasi dan sumber daya Import2

Saat mengimpor data dari CRM lain melalui Import2, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut:

• Import2 menawarkan migrasi gratis hingga 100.000 catatan dan migrasi berbayar untuk database yang lebih besar. Catatan di Import2 mengacu pada satu item dalam database Anda atau baris dalam file CSV.
• Fungsi impor Import2 tersedia untuk akun Pipedrive yang sedang percobaan maupun yang membayar
• Import2 mendukung beberapa sesi impor per akun Pipedrive

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang impor Anda, Anda dapat menghubungi Import2 langsung melalui obrolan langsung di situs web mereka.

Sumber Daya

• Import2 telah membuat video tutorial tentang migrasi data dari CRM lain ke Pipedrive.
• Import2 menawarkan dukungan email dan obrolan langsung untuk pertanyaan yang muncul selama proses migrasi.
• Anda dapat memantau status migrasi Anda di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM di blog kami.