Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Memulai/Mengimpor data/Migrating data from a...

Topik
Menggunakan alat migrasi Import2
CRMs yang Didukung
Informasi dan sumber daya Import2

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Migrating data from a previous CRM using Import2 Migrasi data dari CRM sebelumnya menggunakan Import2

JT
Jenny Takahara, 29 Mei 2024
Catatan: Tindakan ini hanya tersedia untuk pengguna admin global.

Ketika beralih ke Pipedrive dari solusi CRM lain, Anda akan ingin membawa data yang ada secara mulus. Pipedrive memiliki mitra pihak ketiga, Import2, yang dapat menangani pekerjaan berat untuk Anda.

Waktu yang dibutuhkan untuk migrasi tergantung pada volume data yang dipindahkan. Kami menyarankan untuk mengizinkan waktu 24 jam dan menghubungi Import2 jika Anda mengalami masalah.

Catatan: Jika Anda ingin mengimpor data ke Pipedrive dari spreadsheet daripada CRM lain, Anda dapat mempelajari cara melakukannya dalam artikel ini.
Jika Anda baru memulai dengan Pipedrive, Anda dapat melihat Mulailah dengan dasar-dasar” kursus Pipedrive Academy.

Menggunakan alat migrasi Import2

Sebelum Anda memulai migrasi dengan Import2, pastikan pengguna sudah diatur di akun Pipedrive Anda. Jika migrasi diinisiasi sebelum pengguna diundang dan pipa dibuat, data Anda akan dimiliki oleh pengguna yang memulai migrasi.

Untuk memulai, pergi ke Lainnya (...) > Impor data > Dari perangkat lunak lain.


Dari sana, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Cari nama perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik tombol Impor”
  • Dari halaman Import2, berikan kredensial login untuk perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik Koneksi Uji” untuk memverifikasinya untuk Import2
  • Konfirmasi pengaturan migrasi, termasuk apakah Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipa dan tahapan Anda, serta membuat dan memetakan bidang kustom Anda
  • Klik Mulai Impor," yang akan memulai impor penuh data Anda dari CRM lama Anda ke akun Pipedrive baru Anda

Halaman status Import2 akan menampilkan detail dan kemajuan impor Anda. Setelah migrasi selesai, Import2 akan mengirimkan pemberitahuan email untuk ditinjau.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan untuk impor Anda, termasuk menyesuaikan pemetaan bidang, Anda dapat klik tab “Pengaturan” dari halaman migrasi Anda. Dari sini Anda dapat menyesuaikan pilihan jika Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipa dan tahapan, serta bidang kustom di database Anda. Anda juga dapat mengklik “Ubah Pemetaan” untuk menambahkan atau mengubah bidang yang dipetakan untuk migrasi Anda.

Jika Anda melakukan perubahan di tab Pengaturan Anda dan perlu mengulang migrasi, Anda dapat menghubungi Import2 dan mereka dapat membantu menghapus migrasi terakhir dan menjalankan migrasi lagi.


CRMs yang Didukung

Anda saat ini dapat bermigrasi dari salah satu perangkat lunak berikut menggunakan Import2.


Informasi dan sumber daya Import2

Ketika mengimpor data dari CRM lain melalui Import2, penting untuk mencatat hal berikut:

  • Import2 menawarkan migrasi gratis hingga 100.000 catatan dan migrasi berbayar untuk basis data yang lebih besar. Sebuah catatan dalam Import2 merujuk pada satu item dalam basis data atau baris dalam file CSV.
  • Fungsi impor Import2 tersedia untuk akun Pipedrive percobaan dan berbayar
  • Import2 mendukung sesi impor ganda per akun Pipedrive

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang impor Anda, Anda dapat menghubungi Import2 langsung melalui obrolan langsung di situs web mereka.

Sumber daya

  • Import2 telah membuat tutorial video tentang memigrasikan data dari CRM lain ke Pipedrive.
  • Import2 menawarkan dukungan email dan obrolan langsung untuk pertanyaan apa pun yang muncul selama proses migrasi.
  • Anda dapat memantau status migrasi Anda di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami