Basis Pengetahuan

Ketika beralih ke Pipedrive dari solusi CRM lain, Anda akan ingin mentransfer data yang sudah ada dengan lancar. Pipedrive memiliki mitra pihak ketiga, Import2, yang dapat menangani pekerjaan berat untuk Anda.

Waktu yang diperlukan untuk migrasi bergantung pada volume data yang akan dimigrasi. Kami menyarankan untuk memberi waktu 24 jam dan menghubungi Import2 jika Anda mengalami masalah.

Menggunakan alat migrasi Import2

Sebelum Anda memulai migrasi Anda dengan Import2, pastikan pengguna sudah diatur di akun Pipedrive Anda. Jika migrasi diinisiasi sebelum pengguna diundang dan pipeline dibuat, data Anda akan dimiliki oleh pengguna yang memulai migrasi tersebut.

Untuk memulai, pergi ke Lainnya (...) > Impor data > Dari perangkat lunak lain.

Dari sana, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Temukan nama perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik tombol “Impor”
• Dari halaman Impor2, berikan kredensial login untuk perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik “Uji koneksi” untuk memverifikasinya untuk Import2
• Konfirmasi pengaturan migrasi, termasuk apakah Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipeline dan tahapan, serta membuat dan memetakan bidang kustom Anda
• Klik “Mulai Impor," yang akan memulai impor penuh data Anda dari CRM lama Anda ke akun Pipedrive baru Anda

Halaman status Import2 akan menampilkan rincian dan kemajuan impor Anda. Setelah migrasi Anda selesai, Import2 akan mengirimkan pemberitahuan melalui email untuk ditinjau.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan untuk impor Anda, termasuk penyesuaian pemetaan bidang, Anda dapat klik tab “Pengaturan” halaman migrasi Anda. Dari sini Anda dapat menyesuaikan pilihan apakah Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipeline dan tahapan, serta bidang kustom di database Anda. Anda juga dapat klik “Kustomisasi Pemetaan” untuk menambah atau mengubah bidang yang dipetakan untuk migrasi Anda.

Jika Anda melakukan perubahan di tab Pengaturan Anda dan perlu mengulang migrasi, Anda dapat menghubungi Import2 dan mereka dapat membantu untuk menghapus migrasi terakhir dan menjalankan migrasi lagi.

CRM Yang Didukung

Anda saat ini dapat bermigrasi dari salah satu perangkat lunak berikut menggunakan Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Bandingkan Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (untuk mengimpor data dari satu akun perusahaan Pipedrive ke akun perusahaan lain)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Bandingkan Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Zendesk
• Zoho CRM - Bandingkan Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informasi dan sumber daya Impor2

Saat mengimpor data dari CRM lain melalui Impor2, penting untuk dicatat hal berikut:

• Impor2 menawarkan migrasi gratis hingga 100.000 catatan dan migrasi berbayar untuk basis data yang lebih besar. Sebuah catatan di Impor2 mengacu pada sebuah item tunggal dalam basis data Anda atau baris dalam file CSV.
• Fungsi impor Impor2 tersedia untuk akun Pipedrive percobaan dan berbayar
• Impor2 mendukung beberapa sesi impor per akun Pipedrive

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang impor Anda, Anda dapat menghubungi Impor2 langsung melalui obrolan langsung di situs web mereka.

Sumber daya

• Impor2 telah membuat video tutorial tentang memigrasikan data dari CRM lain ke Pipedrive.
• Impor2 menawarkan dukungan email dan obrolan langsung untuk pertanyaan yang muncul selama proses migrasi.
• Anda dapat memantau status migrasi Anda di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM