Basis Pengetahuan

Ketika beralih ke Pipedrive dari solusi CRM lain, Anda akan ingin mengimpor data yang sudah ada dengan lancar. Pipedrive memiliki mitra pihak ketiga, Import2, yang dapat menangani pekerjaan berat untuk Anda.

Waktu yang dibutuhkan untuk migrasi tergantung pada volume data yang akan dimigrasikan. Kami sarankan untuk memberikan waktu 24 jam dan menghubungi Import2 jika Anda mengalami masalah.

Menggunakan alat migrasi Import2

Sebelum Anda memulai migrasi dengan Import2, pastikan pengguna sudah diatur di akun Pipedrive Anda. Jika migrasi dimulai sebelum pengguna diundang dan pipeline dibuat, data Anda akan dimiliki oleh pengguna yang memulai migrasi tersebut.

Untuk memulai, pergi ke More (...) > Import data > Dari perangkat lunak lain.

Dari sana, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Cari nama perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik tombol “Impor”
• Dari halaman Import2, berikan kredensial login untuk perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik “Tes koneksi” untuk memverifikasinya untuk Import2
• Konfirmasikan pengaturan migrasi, termasuk apakah Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipeline dan tahapan, serta membuat dan memetakan bidang kustom Anda
• Klik “Mulai Impor," yang akan memulai impor penuh data Anda dari CRM lama Anda ke akun Pipedrive baru Anda

Halaman status Import2 akan menampilkan detail dan kemajuan impor Anda. Setelah migrasi selesai, Import2 akan mengirimkan email pemberitahuan untuk ditinjau.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan impor Anda, termasuk penyesuaian pemetaan bidang, Anda dapat mengklik tab "Pengaturan" halaman migrasi Anda. Dari sini, Anda dapat menyesuaikan pilihan apakah Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipeline dan tahapan, serta bidang kustom di database Anda. Anda juga dapat mengklik "Sesuaikan Pemetaan" untuk menambahkan atau mengubah bidang yang dipetakan untuk migrasi Anda.

Jika Anda membuat perubahan di tab Pengaturan Anda dan perlu mengulang migrasi, Anda dapat menghubungi Import2 dan mereka dapat membantu menghapus migrasi terakhir dan menjalankan migrasi lagi.

CRM yang Didukung

Anda saat ini dapat melakukan migrasi dari salah satu perangkat lunak berikut menggunakan Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (untuk mengimpor data dari satu akun perusahaan Pipedrive ke akun perusahaan lainnya)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Informasi dan sumber daya Impor2

Ketika mengimpor data dari CRM lain melalui Impor2, penting untuk dicatat hal berikut:

• Impor2 menawarkan migrasi gratis hingga 100.000 catatan dan migrasi berbayar untuk database yang lebih besar. Satu catatan dalam Impor2 mengacu pada satu item dalam basis data Anda atau baris dalam file CSV.
• Fungsi impor Impor2 tersedia untuk akun Pipedrive percobaan dan berbayar
• Impor2 mendukung sesi impor multipel per akun Pipedrive

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang impor Anda, Anda dapat menghubungi Impor2 langsung melalui obrolan langsung di situs web mereka.

Sumber daya

• Impor2 telah membuat tutorial video tentang migrasi data dari CRM lain ke Pipedrive.
• Impor2 menawarkan dukungan email dan obrolan langsung untuk pertanyaan apa pun yang muncul selama proses migrasi.
• Anda dapat memantau status migrasi Anda di sini.